2017-2018员工自购团体保险调研报告.pdf

方 兴 未 艾 ，亟 待 突 破美世员工自购团体保险调研2017 M E R C E R ii 关于美世达信员工福利 (Mercer Marsh Benefits) 美世达信员工福利致力于为客户提供一站式成本管理、人员风险管理以及复杂的员工福利管理等服务。我们的全球服务网络涵盖了美世和达信在世界各地的分支机构，以及美世达信基于特定标准在当地精选的合作伙伴。我们的福利专家对当地市场均有深入的理解和丰富的经验，他们遍及全球135 个国家和地区，为超过 150 个国家和地区的客户提供服务。凭借我们在各地的成熟业务运作，我们建立了独有的全球统一平台，确保我们为客户提供全球一致的专业服务以及独特的本地化解决方案。 上海美世保险经纪有限公司和达信（北京）保险经纪有限公司均为美世达信员工福 利品牌在中国的服务网络。 关注美世达信员工福利官方微信账号、喜马拉雅电台，获取最新的美世观点及报告。 微信 喜马拉雅 M E R C E R 1 报告概要 近年来，员工自购 团体保险正在被越来越多的企业引入，并突破了以往的企业团体保险的安排框架。美世开展企业员工自购保险调研，希望通过此次调研了解企业面临的挑战，并帮助企业更好地安排员工自购保险项目。 通过本次调研我们发现： 众多企业 HR 考虑员工自购保险项目，根本驱动力在于员工需求的多样化； 性价比突出的重大疾病和大额医疗保险产品是企业筛选产品的重点； 员工沟通难度较大，企业担心员工参与率低； 企业 HR 缺乏项目规划，自购项目效果难以衡量。 C O N T E N T S M E R C E R 目录 报告概要 . 1 市场趋势 . 3 众多挑战 . 4 解决方案 . 8 美世观点 . 10 调研背景 . 11 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 3 市场趋势 员工风险保障需求多样， HR 正在行动 参与本次调研的企业中， 44%的企业已经开展自购计划。而在未开展自购计划的企业中，有 79%的企业在考虑未来引入团体自购保险。 公 司 是 否 已 经 开 展 团 体 自 购 保 险 活 动 ？ 如 未 开 展 ， 是 否 考 虑 未 来 引 进 ？ 在已经开展自购保险的企业中， 74%的企业认为满足员工需求是促使企业展开保险自购 的原因， 48%的企业选择了“优化企业成本”。 开 展 团 体 自 购 保 险 活 动 的 主 要 原 因 一方面，企业正在逐渐意识到社会保障与传统的补充医疗难以满足员工的需求；另一方面，财务成本控制愈发严格也让更多企业将目光投向了自选计划。员工需求的不断增多与企业预算的有限性，正在催生越来越多的自选或成本共担福利项目的产生。 44% 56% 已开展自购计划 暂未开展 79% 21% 考虑未来开展 未考虑 74% 48% 26% 员工需求 优化成本 市场流行 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 4 挑战众多 从产品选择到员工沟通，诸多环节均存在挑战 挑战一 供应商与产品选择难，年缴保费在 1,000 以下的重大疾病与医疗保障最受关注 当前员工自购保险项目已经越来越多地跳出了公司付费的核心计划，而向个人保险产品发展。因此，面对庞大的个人保险市场，无论是供应商选择，还是产品，对 HR 而言都是非常大的挑战。在本次调研中，当被问道希望外部专业机构提供哪些服务时，有 70%的 HR 选择了“筛选供应商，谈判获取优惠条款”。 本次调研中， 51.1%的企业认为员工可以接受每年支出在 1,000 元以下的保险产品。 员 工 愿 意 承 受 的 费 用 开 支 范 围 51% 27% 6% 5% 4% 7% 1000元以下 1000-3000元 3001-5000元 5001-10000元 10000元以上 不清楚 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 5 在产品保障范围上，选择风险保障型保险和医疗报销类保险的企业比例高达 82.2%和 70.5%，远远高于养老储蓄（ 28.7%）、高端医疗（ 14.7%）和投资理财型保险（ 7.8%）等产品的选择率。 员 工 最 希 望 了 解 的 保 险 产 品 在人员类别上，企业最希望为员工本人提供自选保险福利（ 72.9%），选择子女和配偶的比例也超过了 50%，分别为 64.3%和 52.7%，而不到半数的企业选择了父母（ 45.0%）。 员 工 最 希 望 关 注 哪 类 人 群 的 保 障 7.8% 14.0% 14.7% 28.7% 70.5% 82.2% 风险保障型保险 （意外、寿险、重大疾病保险） 医疗报销型保险 （门急诊、住院） 养老储蓄型保险 （退休、教育、储蓄保险） 生活消费型保险 （车险、旅行险） 投资理财型保险 （投资连接保险、固定返还类保险） 高端服务型保险 （高端医疗、海外重疾） 45.0% 52.7% 64.3% 72.9% 父母 配偶 子女 员工本人 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 6 挑战二 员工沟通效果差，企业员工参与率低 在项目进行中，当我们问到何种沟通方式最为有效时，即使排名最高的“内部邮件、公告栏等”，其选择率也仅有 40%，而“直接对接保险公司”、“定期召开说明会”和“保险机构驻点宣传”的选择率分别为 20.9%、 19.4%和 19.4%。 企 业 最 认 可 的 沟 通 方 式 在调研的另外一题中，不考虑引入自购保险项目的企业，超过半数的企业认为“员工参与率低”与“代销保险的嫌疑”是其主要顾虑。 与传统的企业付费保险福利不同的是，自购保险项目的沟通成功是其项目成功的核心决定因素之一。企业一方面需要让员工充分感知到自购保险项目，提高员工参与率，另外一方面又担心员工感到企业在推销保险产品。这往往让企业陷入积极沟通与谨慎沟通的两难困境之中。 企 业 开 展 团 体 自 购 项 目 最 大 的 顾 虑 39.50% 20.90% 19.40% 19.40% 0.80% 企业内部宣传，如邮件或公告栏 由企业推荐的专业的保险对接人 保险机构驻点宣传，个人自行了解或购买 内部定期召开说明会 其他方式 49% 18% 15% 9% 9% 效果不佳，如员工参与率低 代销保险的嫌疑 牵扯太多精力 缺乏足够的保险相关知识 其他 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 7 挑战三 项目缺乏整体规划，与 HR 战略脱节，项目效果难以衡量 调研显示，近三分之二的企业认为 HR 在团体自购保险操作中的核心定位是“组织协调者”，而选择“制定发起者”的不足 18%。 自 购 操 作 过 程 中 HR 的定位角色 HR 在项目中扮演的多为执行层面的角色，而非项目设计与统筹管理。员工自购保险项目往往以员工自付费的形式展开，企业没有直接的财务支出，这有时会带来项目设计和规划的缺失。企业往往只关注执行层面而忽略如何利用员工自购保险支撑整体的福利管理和人力资源管理。这也造成了员工自购保险项目与公司整体 HR 战略的脱节，并且企业无法有效衡量类似项目是否成功。 66% 18% 10% 6% 组织协调 制定发起 操作执行 监督规范 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 8 解决方案 回归需求，重新定位，及时引入专业机构帮助 解决方案一 关注员工需求，有效甄选保险产品 满足员工需求是很多企业引入保险自购项目的初衷，但往往在筛选产品时容易忽略员工实际需求而变为以保险产品主导。 企业 HR 可考虑员工既有的社会保障与公司福利，考虑员工在既有福利体系下可能的保障空缺。这样一方面可以真正切实地满足员工需求，另一方面也体现了企业的价值。其次， HR 可从时间、家庭成员和风险类型上考虑员工的保障空缺。例如，企业补充医疗保险往往是员工在职期间给员工本人的医疗费用支出补偿保障，而员工离职后的、或其他家庭成员的、以及重大疾病期间因为劳动能力丧失等造成的收入损失等都是保险自购项目可以提供的保障。同时，企业 HR 应该甄别员工需求的满足方式，某些员工需求 如对于健康状况不佳的父母的医疗及寿险保障 可能用其他 的方式满足更具可行性，企业应积极探索，而非“为做保险而做保险”。 与成熟的团体保险和个人保险不同的是，企业团购项目的操作方式还未形成受到市场广泛认可的实践。一方面，企业希望保险产品可以体现企业作为团体的谈判力，能够提供比标准个人产品更优的保费或保障水平；另一方面，作为员工自购项目，企业又希望员工能够自行通过电子化的方式进行方案的查看、选择、投保、缴费以及后续的理赔等，而非传统的团体保险的线下投保以及代扣代缴的方式。所以，企业应该在筛选产品之处就将以上操作流程的要求提出，并与产品本身的竞争力综合考量。 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 9 解决方案二 企业应重视整体项目规划，沟通时强化“企业声音” 在当前的保险自购项目中缺乏项目的整体规划，企业 HR 往往为项目的协调者，在前期的产品筛选后，后期更多的是配合保险公司完成项目推进，保险自购项目也与其他福利和整体薪酬相隔离。整个项目自始至终都以“保险”为中心，产品选择、员工沟通等均以保险公司为主，员工难以感受到企业的声音，无法了解企业在其中发挥的作用，自然无法达到对于该项目的认可。这也不难理解在本次调研中，很多企业 HR 都担心员工会觉得企业有“代销保险之嫌”。 美世建议企业将保险自购项目与其他如健康管理、员工关爱等诸多福利项目相结合，做整体规划，而非“就保险谈保险”。保险自购项目可以成为整体项目中的一部分，配合其他项目一同达到企业设定的既定目标 如提高员工健康水平、表达员工关爱、提高员工满意度等。这样可以使保险自购项目有更为贴近企业的目标，自购项目的时间、节奏、产品、沟通、实施等环节的设计也更有的放矢。企业角色的强化也可以降低“代销保险之嫌”。总而言之，虽然没有直接的财务支出，企业也不应在保险自购项目中弱化自身角色；相反，有策略地项目规划可以帮助企业“不花钱，办 大事”。 解决方案三 及时借助第三方专业机构服务，进一步提升项目效果 调研中， 91.7%的受访企业希望第三方专业机构共同参与员工保险自选项目。专业的第三方机构可以在项目规划、供应商与产品筛选等环节给予帮助。同时，当被问及选择第三方专业机构时最看重的因素时，“是否有足够的专业度”是被选择最多的选项。 与“挑战三”相吻合的是，当企业 HR 对项目缺乏整体规划时，他们更希望外部的专业机构给予帮助。同时，与保险公司的单独沟通中，企业往往面临多家保险公司多种产品的比较、评估与选择的难题，此时企业需要具有专业性的第三方机构与供应商进行谈判，为企业争取更好的条件，体现企业在自购项目中的价值。 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 10 美世观点 市场方兴未艾，亟待创新突破 企业员工自购保险是满足企业与员工需求的新兴员工福利，同时也是保险供应商扩展市场的新兴方式。加之中国环境、人口、经济发展的多重宏观因素的共同作用，企业自购保险市场方兴未艾。但企业员工自购保险项目的多方实践者均需从自身突破，才可多方共赢。 对 HR 而言，如何重新定位 HR 以及公司在员工自购保险项目上的定位、把握员工需求并进行有策略地项目沟通，都是是亟待创新与突破的。 对于保险供应商而言，客户的需求是保险供应商创新的方向。企业员工自购保险项目是在传统的团体保险和个人保险之外的又一种新的保险形式，也是潜力巨大的新兴市场 ：一方面，优质的企业员工自购保险项目可以为成为保险公司快速扩展保费收入的来源方式；另一方面，通过优质的自购保险项目，企业可以有的放矢地承保优质的公司人，优化保险公司利润空间。然而，这种新的模式在实际运行中还需保险公司在产品设计、系统支持、操作流程上的不断突破。 S E L F - P A I D I N S U R A N C E R E P O R T M E R C E R 11 调研背景 本次调研收集了来自总计 288 家企业的反馈，希望能为企业如何最大程度地在员工自购保险方面发挥作用给出有效建议。 调 研 公 司 性 质 分 布 调 研 公 司 规 模 分 布 4% 42% 40% 10% 4% 国营 民营 外商独资 合资 其他 15% 27% 24% 34% 1-99人 100-499人 500-1500人 1500人以上 美世公司 2017版权所有22528-MB关于美世达信员工福利美世达信员工福利整合资源并统一协助客户管理成本、员工风险、员工福利事务。现行架构联结了美世达信全球各地办事处及各国按既定具体标准选定的联络方。我们的福利专家遍及全球135个国家，为150多个国家的客户提供服务，并对当地市场拥有丰富的经验和知识。凭借我们成熟的本土化业务，我们建立起了独有的统一平台，通过这个平台，我们能够帮助客户提供全球一致性和本土特殊性兼顾的解决方案。重要声明重要声明：本文件不构成或组成美世或达信在任何其未获得授权或许可的国家提供被监管的服务或产品的销售的任何要约、招揽或要约邀请。您接受本文件表明您已理解它不构成任何合约的基础。本文所述之任何服务或产品的有效性、属性和提供方以及适用条款和条件可能会因某国家适用法律法规的限制和要求而有所不同。对任何可能影响达信或美世于您所在国向您提供被监管的服务或产品资格的相关限制事宜，请咨询您当地达信或美世顾问。欲了解更多信息，请联系您本地的美世办事处， 或者访问我们的网站 cn.mercer43F HongKong New World Tower 300 Huaihai Zhong Road Shanghai 200021, PRCT: +86 21 61035500