出口皮革制品技术指南.pdf

出口商品技术指南 皮革制品 中华人民共和国商务部 1 目 录 第一章 适用范围 . 2 第二章 中国成品革、鞋类出口商品基本情况概述 . 3 2.1 最新海关统计口径 . 3 2.2 中国成品革和鞋类近五年进出额统计 . 6 2.3 中国成品革和鞋类出口主要目标市场 . 9 2.4 中国成品革和鞋类产品在国际市场的优势与危机 . 11 第三章 中国皮革和鞋类 标准与国际标准的差异 . 15 3.1 中国皮革标准与国际标准的差异 . 15 3.2 中国鞋类标准与国际标准的差异 . 32 第四章 目标市场的技术法规、标准和合格评定程序与中国差异 . 44 4.1 皮革技术法规、标准和合格评定程序与中国差异 . 44 4.2 目标市场鞋类技术法规、标准和合格评定程序与中国标准的比较 . 83 第五章 出口商品应注意的其他问题 . 100 5.1 知识产权问题 . 100 5.2 市场准入环境 . 100 5.3 欧盟化学品管理制度（ REACH法规） . 106 5.4 其他问题 . 116 第六章 达到目标市场技术要求的措施 . 120 6.1 积极参与皮革行业标准化工作 . 120 6.2 提高自身质量、环保意识，主动跨越技术性贸易措施 . 121 6.3 提高企业品牌知名度，更好开拓国际市场 . 124 6.4 加强自我保护措施，预防自身利益受损 . 125 6.5 行业预警机制和相关配套机制的建立和完善 . 125 第七章 中国企业出口常见的技术性贸易措施问题和常见案例分析 . 127 7.1 技术性贸易措施 . 127 7.2 反倾销 . 129 第八章 附录 . 132 2 第一章 适用范围 本出口技术指南以制革行业和制鞋行业为主，其中制革行业的技术指南对皮革服装、皮革手套、皮具等皮革制品的出口同样具有指导作用。 3 第二章 中国成品革、鞋类出口商品基本情况概述 自改革开放以来，中国皮革工业得到快速发展，已成为世界公认的皮革生产大国，其产量和出口均居世界首位。同时这一行业为国家增加积累和出口创汇、丰富城乡人民的物质生活、提供劳动就业机会等方面都做出了较大贡献。目前，中国轻革年产量达 5 亿多平方米，占世界总量的 20%以上，居世界第三位；鞋类年产量超过 65 亿双，占世界鞋类总产量的 50%以上，位居世界第一位；皮衣和皮具综合产量也居世界之首。 2003 年中国皮革工业及鞋类出口 250 亿美元，同比增长 17%，占全国商品出口额的 5.7%，居轻工行业第一，占轻工全行业出口额的22%。据国内外皮革界专家预测，本世纪头 10-15 年仍是中国皮革工业发展的大好时机。 制革业是中国皮革工业的基础，制鞋业是中国皮革工业的龙头行业，因此这两个行业在中国皮革行业中起着举足轻重的作用，下面分别对中国制革业和制鞋业的进出口概况、主要出口目标市场、产品在国际市场的优劣势，以及潜在的目标市场进行总结分析。 2.1 最新海关统计口径 2.1.1 中国成品革最新海关统计口径 中国成品革最新海关统计口径见表 1。 2.1.2 鞋类最新海关进出口统计口径 中国鞋类最新海关统计口径见表 2。 表 1 成品革最新 海关进出口统计口径 税则号列 货品名称 类别 41071110 整张的全粒面未剖层牛皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41071120 整张的全粒面未剖层马皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41071210 整张的粒面剖层牛皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41071220 整张的粒面剖层马皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41071910 其他整张的机器带用牛、马皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的，不论是否剖层 ) 牛马革 41071990 其他整张的牛、马皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的，不论是否剖层 ) 牛马革 41079100 全粒面未剖层非整张革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41079200 非整张的粒面剖层革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41079910 非整张的机器带用牛、马皮革 ( 经鞣制或半 硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 4 41079990 非整张的未列名牛、马皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工；包括羊皮纸化处理的 ) 牛马革 41120000 不带毛的绵羊或羔羊皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工，包括羊皮纸化处理的 ) 不论是否剖层；但品目 41.14 的皮革除外 绵羊革 41131000 不带毛的山羊或小山羊皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工，包括羊皮纸化处理的 ) 不论是否剖层；但品目 41.14 的皮革除外 山羊革 41132000 不带毛的猪皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工，包括羊皮纸化处理的 ) 不论是否剖层；但品目 41.14 的皮革除外 猪革 41133000 不带毛的爬行动物皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工，包括羊皮纸化处理的 ) 不论是否剖层；但品目 41.14 的皮革除外 其他皮革 41139000 不带毛的其他动物皮革 ( 经鞣制或半硝处理后进一步加工，包括羊皮纸化处理的 ) 不论是否剖层；但品目 41.14 的皮革除外 其他皮革 41141000 油鞣皮革（包括结合鞣制的油鞣皮革） 其他皮革 41142000 漆皮及层压漆皮；镀金属皮革 其他皮革 41151000 以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革 ( 成块、成张或成条，不论是否成卷 ) 其他皮革 41152000 皮革或再生皮革的边角废料 ( 不适宜作皮革制品用的 ) ；皮革粉末 其他皮革 表 2 中国鞋类最新海关进出口统计口径 税则号列 货品名称 类别 64011010 橡胶制外底及鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 ( 其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的 ) 6401 64011090 塑料制外底及鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 ( 其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的 ) 6401 64019210 橡胶制外底及鞋面的中、短统防水靴 ( 过踝但未到膝 ) 其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的 6401 64019290 塑料制外底及鞋面的中、短统防水靴 ( 过踝但未到膝 ) 其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的 6401 64019900 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他防水靴 ( 其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的 ) 6401 64021200 橡胶或塑料制外底及鞋面的滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 6402 64021900 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴 6402 64022000 橡胶或塑料制外底及鞋面的用栓塞方法将鞋面条带装配在鞋底上的鞋 6402 64029100 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他短统靴 ( 过踝 )( 防水及运动鞋靴除外；包括其他装金属护鞋头的橡胶或塑料鞋靴 ) 6402 5 64029910 橡胶制外底及鞋面的其他未列名鞋靴 ( 防水及运动鞋靴除外；包括其他装金属护鞋头的橡胶鞋靴 ) 6402 64029921 以机织物或其他纺织材料作衬底的塑料制鞋面的其他鞋靴 6402 64029929 未列名塑料制鞋面的鞋靴 6402 64031200 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底，皮革制鞋面的滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 6403 64031900 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底，皮革制鞋面的其他运动鞋靴 6403 64032000 皮革制外底，由交叉于脚背并绕大脚趾的皮革条带构成鞋面的鞋 6403 64034000 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底，皮革制鞋面装有金属防护鞋头的其他鞋靴 6403 64035111 皮革制外底及鞋面的短统靴 ( 内底长度 24cm ，过脚踝但低于小腿 ) 运动用靴除外 6403 64035119 皮革制外底及鞋面的其他短统靴 ( 过脚踝但低于小腿 ) 运动用靴除外 6403 64035191 皮革制外底及鞋面的其他短统靴 ( 内底长度 24cm) 运动用靴除外 6403 64035199 皮革制外底及鞋面的其他短统靴 运动用靴除外 6403 64035900 皮革制外底及鞋面的其他鞋靴 ( 运动用鞋靴除外 ) 6403 64039111 橡胶、塑料或再生皮革制外底，皮革制鞋面的短统靴 ( 内底长度 24cm ，过脚踝但低于小腿 ) 运动用靴除外 6403 64039119 橡胶、塑料或再生皮革制外底，皮革制鞋面的其他短统靴 ( 过脚踝但低于小腿 ) 运动用靴除外 6403 64039191 橡胶、塑料或再生皮革制外底，皮革制鞋面的其他短统靴 ( 内底长度 24cm) 运动用靴除外 6403 64039199 橡胶、塑料或再生皮革制外底，皮革制鞋面的其他短统靴 运动用靴除外 6403 64039900 橡胶、塑料或再生皮革制外底，皮革制鞋面的其他未列名鞋靴 ( 运动用鞋靴除外 ) 6403 64041100 橡胶或塑料制外底，纺织材料制鞋面的运动鞋靴 ( 包括网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及类似鞋 ) 6404 64041900 橡胶或塑料制外底，纺织材料制鞋面的其他鞋靴 ( 运动用鞋靴除外 ) 6404 64042000 皮革或再生皮革制外底，纺织材料制鞋面的鞋靴 ( 包括运动用鞋靴 ) 6404 6405 其他鞋靴 6405 64051010 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底，其他皮革或再生皮革制鞋面的鞋靴 6405 64051090 非橡胶、塑料、皮革及再生皮革材料制外底，皮革或再生皮革制鞋面的其他鞋靴 6405 64052000 非橡胶、塑料、皮革及再生皮革材料制外底，其他纺织材料制鞋面的鞋靴 6405 64059010 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底，非皮革、再生皮革及纺织材料作面的其他鞋靴 6405 6 64059090 非橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底，非皮革、再生皮革及纺织材料作面的未列名鞋靴 6405 2.2 中国成品革和鞋类近五年进出额统计 2.2.1 成品革近五年进出口金额统计 2.2.1.1 中国成品革近五年进出口概况 （ 1）成品革出口 中国成品革产品以国际市场为主，其直接出口量值不多，但大量加工成皮革制品后间接出口。2009- 2013 年五年间，中国成品革直接出口量总体呈现先升后降态势，出口额总体呈现上升态势，年均增长 17.5%；其中出口量 2011 年达到最高点，该年成品革出口 数量为 3.1 万吨，出口金额 4.1 亿美元，同比分别增长 2%和 10%，之后出口量连续下降。出口金额总体上涨，2013 年达到最高点，出口 2.9 万吨，4.3 亿美元。 2010和 2011 年出口金额随出口量的增加而增长，但在 2013 年在出口量下降的同时，出口额却不降反升，反映出口单价增幅明显。 （ 2）成品革进口 由于中国原料不足，每年大量进口成品革，其进口金额居全行业首位。 2009-2013 年五年间，中国成品革的进口量波动较大，进口金额逐年递增，年均增长 7.3%，尤其是 2011 年和2012 年的进口量分别下降 8%和 7.8%，但进口额反而分别增长 1.4%和 1%。2010 年进口量最大，为 21.5 万吨，此后持续两年下跌，直至 2013 年略有回升。 2013 年成品革进口 19万吨，28 亿美元。 2.2.1.2 中国成品革进出口主要市场 （ 1）成品革主要出口市场 2013 年中国成品革主要出口市场相对稳定，与去年相比，香港、东盟、欧盟、美国稳居前四，在出口排名前五的市场中，韩国跌出第五的位置，去年排名第六的印度取而代之。 2013 年成品革出口额前五名出口量值分别占成品革出口总量值的 87.2%和 90.5%。 2009-2013 年五年间，中国成品革出口到香港的量总体呈先升后降态势，在 2011 年达到峰值后逐年下降。出口额逐年递增，且增幅明显，年均增长 34.4%；五年来出口量值所占份额有不同程度的增长，分别由 2009 年的 30.4%和 30.6%分别增加到 2013 年的 39.9%和 52.5%。 2009-2013 年五年间，中国成品革出口到东盟的量值总体呈大幅增加态势，出口量值年均增速 27.8%和 29.6%；出口量值在 2010 和 2011 年大幅增加，随后三年稳步提高；五年来出口量值所占份额明显下降，由 2009 年的 12.4%和 13.1%升至 2013 年的 26.7%和 19.5%。 2009-2013 年五年间，中国成品革出口到欧盟的量值总体呈下降态势，出口数量年均下降10.6%，出口额年均下降 11.7 %；出口数量 2010 年达到最高点，之后连续下降，两年分别下降24.1%和 26%；五年来出口量值所占份额明显下降，由 2009 年的 28.5%和 32.3%跌至 2013 年的14.5%和 10.2%。 7 2009-2013 年五年间，中国成品革出口到美国的量值总体呈上升态势，年均增速分别为4.7%和 14.7%；出口数量 2010 年达到最高点 后出现下降，随后三年一直有所增长；五年来出口量值所占份额略有下降，由 2009 年的 2.5%和 5.9%变至 2013 年的 2.5%和 5.4%。 2009-2013 年五年间，中国成品革出口到印度量有所波动， 2013 年达到最高，出口额持续增长，年均增长 23.1 %；五年来出口量值所占份额有所上升，由 2009 年的 2.6%和 2.4%升至2013 年的 3.6%和 2.9%。 （ 2）成品革进口主要地区 2009-2013 年五年间，中国成品革进口量值增速较快的来源地为韩国和印度，而来自于欧盟、东盟、台湾的成品革进口量值有 所波动，先升后降。 2013 年成品革进口额前五名进口量值分别占成品革进口总量值的 76%和 72.2%。 2009-2013 年五年间，中国成品革从欧盟进口增幅不大，为第一大来源地，进口量值先升后降，2011 年达到峰值后逐年下降， 2013 年的进口量值与 2009 年相比增幅分别为 6.7%和22%；五年来进口量值所占份额从 2009 年的 17%和 24.6%变为 17.4%和 22.7%。 2009-2013 年五年间，中国成品革从韩国进口量值呈上升态势，年均分别增长 5%和10.3%，进口量值 2013 年达到最高；五年来进口量 值所占份额从 2009 年的 11.5%和 16%变为13.5%和 17.8%。 2009-2013 年五年间，中国成品革从台湾进口量值波动较大，进口量值 2010年达到最高，五年来进口量值所占份额从 2009 年的 33.2%、13.7% 分别下降到 24%、9.2%。 2009-2013 年五年间，中国成品革从东盟进口量没有显著变化，但进口金额增加明显，年均增长 12.1%；其中，进口数量 2010 年最多；五年来进口量值所占份额从 2009年的 6.4%和7.6%分别提高到 6.6%和 9.1%。 2009-2013 年五年间，中 国成品革从印度进口量值呈现持续增长态势，年均分别增长 28.1%和 23.8%；五年来进口量值所占份额从 2009 年的 5.6%和 7.6%分别提高到 14.5%和 13.4%。 2.2.2 鞋类近五年进出口金额统计 2.2.2.1 中国鞋类产品近五年进出口概况 （ 1）鞋类出口概况 中国鞋类产品以国际市场为主，出口量占总产量的 70%以上，产品以中低档为主，平均出口单价有较大提升。 2009-2013 年五年间，中国鞋类产品出口量值和出口单价总体保持增长态势，年均分别增长 6.7%、16% 、8.8% ；其中出口数量在 2012 年略有下滑，出口金额则是连续增长；至 2013 年鞋类出口数量为 105.8 亿双，出口金额 481.5 亿美元，平均出口单价 4.55 美元。 （ 2）鞋类进口概况 中国鞋类进口虽然数量不大，但进口数量和金额持续大幅度增长。 2009-2013 年五年间，中国进口鞋类产品总量值年均分别增长 17.8%和 28.2%。2013 年中国鞋类进口 5551 万双，进口金额 17.1 亿美元。 2.2.2.2 中国鞋类产品进出口主要市场 8 （ 1）鞋类出口主要市场 中国鞋类出口比较集中，美国是第一大市场，欧盟是第二大市场，东盟、日本和俄罗斯分列三到五位。 2013 年鞋类出口额前五名出口量值分别占鞋类出口总量值的 54%和 65.8%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类出口到美国的货值和平均出口价格总体呈增长态势，年均分别增长 10.8%、9% ；其中出口数量至 2010 年达最高水平，随后两年来持续下降。五年来出口量值份额有所下降，从 2009 年的 21.1%和 32.8%分别下降到 2013 年的 17.4%和 27.3%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类出口到欧盟的货值 和平均出口价格连续增长，年均分别增长 18.6%、10.3% ；五年来出口量值份额有所提高，从 2009 年的 16.4%和 19.1%分别提高到 2013年的 17%和 21%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类出口到东盟量值和平均出口价格总体呈增长态势，年均分别增长 13.8%、36.4% 、19.9% ；其中出口数量在 2010-2011 年间略有波动，出口金额则是连续增长；五年来出口量值占比均有所提升，从 2009 年 9.3%、3.7%分别提升到 2013 年的 12.1%、7%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类出口到 日本的量值和平均出口价格总体呈现增长态势，年均分别增长 1.2%、8.2% 、6.8% ；五年来出口量值份额有所下降，从 2009 年的 6.4%和 7.1%分别下降到 2013 年的 5.2%和 5.4%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类出口到俄罗斯的量值和平均出口价格均有所提高，年均增速分别为 12.8%、25.6% 、11.2% ；五年来出口量值份额有所提高，从 2009 年的 1.9%和 3.8%提高为 2013 年的 2.4%和 5.2%。 （ 2）鞋类进口主要市场 中国鞋类进口比较集中，进口额份额超过 10%的有：欧盟、东 盟和中国（产地），印度和瑞士虽然在排名前五之内，但所占份额较小，仅为 1.4%和 0.6%。2013 年鞋类进口额前五名进口量值分别占鞋类进口总量值的 93.4%和 96.5%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类从欧盟进口量值连年增长，年均分别增长 27.7%和 36.7%；五年来进口量值份额有所下降，从 2009 年的 6.4%和 31.4%分别下降到 8.9%和 40.5%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类从东盟进口量值连年高速增长，年均分别增长 28.1%和33.6%；五年来进口量值份额大幅提高，从 2009 年的 48.4%和 34.1%分别提高到 67.7%和40.2%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类从中国（产地）进口量持续递减，年均减少 5.6%，进口额先增后减，在 2011 年达到峰值后连续两年递减；五年来进口量值份额有所下降，从 2009 年的37.1%和 26.7%分别下降到 15.3%和 13.8%。 2009-2013 年五年间，中国从印度进口量值持续四年高速增长，年均分别增长 57.2%和57.7%，但这种高速增长在 2013 年被终结，进口量值双双下跌；五年来进口量值份额略有提升，从 2009 年的 0.9%和 1%分别提高到 1.4%和 1.4%。 2009-2013 年五年间，中国鞋类从瑞士进口量值先增后减， 2011 年达到峰值后连续两年递减；五年来进口量值份额有所下降，从 2009 年的 0.2%和 1.8%变为 0.1%和 0.6%。 9 2.3 中国成品革和鞋类出口主要目标市场 2.3.1 成品革出口主要目标市场 2.3.1.1 香港 香港是中国成品革出口第一大市场，其进口的成品革几乎都用于转口贸易，中国出口到香港的成品革产品以牛革为主。 2013 年中国成品革出口香港 1.17 万吨，4.29 亿美元，其中牛革出口量值分别占出口该地区 成品革总量值的 81%和 88.9%。 2.3.1.2 东盟 东盟地区近几年皮革行业发展迅猛，拥有大量廉价劳动力，也是当前皮革行业尤其是制鞋行业承接产能转移的主要地区地之一，尤其是越南、印度尼西亚、马来西亚等国家皮革产业发展迅速，对成品革需求日益增加。 2013 年中国成品革出口东盟地区 0.78 万吨， 0.84 亿美元，其中牛皮出口量值分别占该地区成品革总量值的 61.7%和 85.5%。 2.3.1.3 欧盟 欧盟是中国成品革第三大市场，由于欧盟中的意大利和西班牙都是制革强国，意大利的牛革和西班牙的羊革产品，其制革技术、产量质量处于世界领先水平，因此中国出口到欧盟的产品以猪革为主。 2013 年中国成品革出口欧盟 0.43 万吨，0.44 亿美元，其中猪革出口量值分别占出口该地区成品革总量值的 82.9%和 79.1%。 2.3.1.4 美国 美国基本没有制革产业，皮革制品业也不多，中国出口到美国的成品革以牛革为主。 2013中国成品革出口美国 723 吨，0.23 亿美元，其中牛革出口量值分别占出口该国成品革总量值的90.9%和 98%。 2.3.1.5 印度 印度是亚洲生皮拥有量最多的国家。但由于宗教信仰原因，印度并不宰杀黄牛。黄牛皮等原料皮以进口为主。最近几年来，印度皮革工业发展迅速，在国际市场上表现活跃，其皮革年产量约占世界总产量的 10%。印度制革厂九成左右为小厂，皮革出口约占世界皮革总出口的3%，以高附加值产品为主，皮革行业发展潜力较大。 2013 中国成品革出口印度 0.11 万吨，0.12 亿美元，其中牛革出口量值分别占出口该国成品革总量值的 90.9%和 98%。 2.3.2 鞋类出口主要目标市场 2.3.2.1 美国 美国鞋类市场概况：美国是全球鞋类消费大国，人口 3 亿多，2013 年人均消费鞋量已达7.3 双。美国从事鞋类加工企业很少，基本放弃鞋类加工产业，他们只抓住鞋的品牌、设计、销售渠道，以及鞋类新材料的开发，加工基本都下单到其他国家或地区进行。 2013 年美国进口鞋 23.2 亿双。 主要鞋类来源国的产品在美国市场的位置： 表 3 2013 年美国鞋类主要来源国平均进口价格