2017-2018年广州房地产市场年度总结报告.pptx

,2017-2018年广州房地产市场年度总结报告,2018.01.05,16,790,38,857,2017年广州楼市数字,全市/主城区一手住宅签约均价16,650元/34,425元/,全市一手住宅签约金额1,618亿,全市一手公寓签约套数19,913套,同比减 43%2016年34,844套,同比降 30%2016年2,298亿元,全年宅地成交面积583万有效成交量：,459万,全市/主城区宅地楼面地价16,790元/28,741元/,同比增 26%2016年464万,全市一手住宅供应量77,169套825万,全市 +32%2016年12,9739主城区 -24%28,7412016年35,638,全市一手住宅签约量88,349套972万,同比减 30%2016年1,394万,同比减 17%2016年997万,全市 +1%16,65016,485 2016年主城区+0.97%34,42534,093 2016年,CONTENTS,PARTPARTPARTPARTPARTPARTPART,1234567,宏观环境动向行业发展动态广州重点规划广州土地市场广州住宅市场广州非住宅市场总结与展望,宏观环境总结,楼市调控 政策加码 ， 稳地价 、稳房价、降预期 措施贯穿全年！,PART 1,天津,怀来县,南京,三亚,广州,深圳,厦门,郑州武汉,南昌,成都,东莞,合肥赣州,三河张家口崇礼区 涿州沧州固安保定 石家涞水 庄廊坊济南,句容镇江无锡上海苏州杭州嘉善嘉兴福州,京津唐青岛,长三角,珠三角,非调控城市,调控城市,2017年全国超70城发布调控措施,（截至 2017.12）北京,南宁,佛山中山,西安,珠海海口,中西部重点城市重庆长沙,2017年全国调控区域范围快速扩大，调控力度持续增强在去投资和因城施策指导下，调控区域由东部沿海一二线重点城市向中西部省会城市及更多三四线城市扩散；调控政策除限购限贷外，限转让、土地调控、市场监管、价格指导等措施均陆续出台。,天津、苏州、南京、武汉等热点二线城市也跟进升级调控，限转让城市增多；,5-6月【热点城市+环一线的三四线城市】：限购+限贷+限转让+市场监管/价格指导“遇涨即调”热点一二线城市普遍加入调控；廊坊、张家口、嘉善、无锡、清远等环一线的三四线中小城市也加入调控行列；,9-10月【中西部】：限转让为标配，市场监管增多,贵阳、西安、昆明等中西部城市升级调控，限转让为主；督查组实施跨省检查行动。,2017年各地调控政策及范围走向3月【东部沿海核心城市】：限购+限贷北京、广州、厦门、杭州等热点城市率先升级限购限贷；厦门率先推出“限转让”政策；4月【东部沿海+中部】：限购+限贷+限转让,调控政策供需两端同时发力，2017年进“全面调控”时代2017年，全国调控政策由抑制“限购限贷”的需求端调控转向供需双控、加大供给侧改革的调控思路；通过限转让、土地调控、发展租赁住房等密集全方位的调控政策引导下过热市场降温。,2015年释放需求,2016年需求端调控,2017年供需双控、全面调控,限购+限贷利率上浮,去库存信贷宽松,需求端限购+限贷限转让预售行政监管,限价,供给侧土地出让变革发展租赁住房推进旧改政策,政策,抑制,弱化房地产业资金“虹吸”效应,资金周,转速度,房地产,实体经济,新兴产业,降周转,I,去杠杆 I抑投资,限购限贷,信贷,土地供应,全国近50个城市已实施限购，抑制市场投资需求, 严控信托资金流向楼市； 加强房地产开发贷款审查 ,商住用地出让加入竞自持条件北京、上海、广州、杭州、佛山等城市均成交多幅自持地块供应租赁住房用地、共有产权地商住用地供地的其他限制： 自有资金要求限制 竞配建 竞/限房价 ,商品住宅限转让截至12月，北京、上海、广州、厦门、南京、郑州、青岛、西安、长沙、南宁等超过40个城市已出台限转让政策，限售期在2-5年,2017年调控核心在于：“降杠杆”与“去投资化”！在“经济L型”走势下，经济增长由“速度”转向“质量”；但热点城市房地产市场的“低库存”和“高成本”矛盾增大了经济转型、金融系统（风险）带来的压力。因此，本轮调控政策更多从放缓市场周转速度、降低杠杆力度和去投资属性等方面法律，这也是贯彻中央 “房住不炒”的调控思路。,2017年广州调控走向：控资格 & 提成本 & 限转让& 推租赁；多元调控、平稳市场预期！,出台支持租赁居住方案，保障租售同权；广州阳光租房平台正式上线；广州工行5000亿助力住房租赁,重申限购+限贷，细化限购资格限转让：个人证满2年、企业证满3年；严控商服，公寓限售于法人，商办项目最小分割单元不得低于300,需求侧调控,发展租赁市场,土地调控,土地出让方式多样化：限地价、竞配建、竞自持、村改签协议、引入产业等多种方式组合出让；公布未来5年土地供应计划；首推租赁住房用地（100%用于租赁）,相比其他一线城市，广州限购限贷相对温和；,但由于周边城市政策环境较广州更为宽松，将分流部分广州买家,近期一线城市及广州周边城市限购限贷措施,白云、番禺旧黄埔、旧萝岗、南沙、花都、增城、从化,广州“行政管控”较严，抑需求&提成本以期给市场预期降温限证：每个建工证下每三个月拿一次预售证，每次不超过50套天河、越秀、荔湾、海珠、,限签：政府限制成交单位、尤其是主城区的高价单位的网签速度（主要以当月全市累计签约均价的水平为主要参考点来动态调节）指导价：项目申领预售证时政府会给出指导价，成交单位如超出指导价则无法网签备案,2016年,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2017年,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,10.5%9.6%,9.1%,12%10%8%6%4%2%0%,16%14%,160155150145140135130125,170165,M2余额（万亿）,M2增速（%）,2017年4月25日，中共中央政治局“维护国家金融安全”会议，习近平主席提出“以重点防范金融风险，控制杠杆交易风险为核心要点”的6项任务.,2017年高层多次强调金融系统的“防风险”，银根持续收紧 2017年中央高度重视金融安全，“防风险”说法屡被中央高层提出；受此影响，M2增速持续下降，由年初的11.3%一路下滑至11月的9.1%，信贷水平持续收缩。2016年以来国内M2货币总量和同比增速,1月,5月,3月,5月,7月,9月,1月,3月,5月,7月,9月,1月,3月,7月,11月,11月,9月,11月,3月,5月,5月,7月,9月,3月,7月,9月,3月,5月,7月,11月,11月,9月,2015年,2016年,2017年,11月,5.40%,6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%,6.5%,2015年以来广州首套房贷利率变化情况,6.05.55.04.54.03.53.02.52.0,2015年,2016年,2017年,近期央行一年期Shibor与LPR走势（%）,Shibor数据,LPR数据,信贷成本显著上升，房贷利率上浮成为常态 银根水平持续收紧，银行间拆借利率（SHIBOR）也由年初开始快速上升；5月后已高于贷款基准利率（LPR）水平。信贷资金成本快速增加下，各银行间房贷利率普遍上浮10-15%。,上海广州,北京南京,2017年4月，上海明确用首付贷购房将被列入银行黑名单！2017年9月，广州“全面叫停金额超100万元或期限超10年的消费贷！,2017年9月，北京严查为购房人办理“消费贷”、“经营贷”等作为购房首付款的行为2017年8月，央行南京分行下发了关于加强个人消费贷款管理防范信贷资金违规流入房地产市场的通知的文件,热点一二线城市加大对于“首付贷”的监管,金融加快“去杠杆”，政府严查资金违规流入房地产市场 金融层面“去杠杆”是近几年国家工作重要任务之一。2016年4季度以来，有关部门加强对资金进入房地产的限制，房企融资难度加大与融资成本上升；与此同时，各地纷纷严查“首付贷”、“消费贷”等违规购房行为。,相关部门加大对于房企融资的指导和监管,提高房企发债门槛2016年10月关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管通知,收紧债券市场201611收紧债市企业债券审核实施意见,严禁资金违规流入地产市场2017年4月关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,2、要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。3、完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实现差别化调控。,建立长效机制是住房制度改革重要内容，其中发展住房租赁市场为近期市场各主体建设长效机制的重要抓手 2017年“十九大”会议、中央政治局会议、中央经济会议中均提出“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”。楼市调控政策已转向长效机制的建设，其中发展住房租赁市场特别是长期租赁，是近期市场各主体建设长效机制的重要抓手。1、坚持“房住不炒”的指导思想,政府将从政策扶持、土地供应方面加大对租赁住房产业发展,住建部、国土部、央行等9部委关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知 培育机构化、规划化租房租赁企业,建设政府住房租赁交易服务平台增加租赁住房有效供应,创新住房租赁管理和服务体制,住建部及国土部等选取广州、深圳、南京、杭州、厦门、武,汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为住房租赁试点单位。,多地政府出台新规推动住房租赁制度建设：,广州：“阳光租房”正式上线；深圳：允许“商改租”，引导“城中村”规模化租赁,合肥：到2020年，筹集租赁住房约16万套,政府指导租赁住房产业发展,上海,2017年上海租赁用地挂牌29幅，涉及土地面积约80公顷，可建建筑面积约182万平方米。,北京,2016年10月以来北京房企“竞自持”地块累计32宗，,涉及自持面积约122万平方米。,广州,10月，广州科学城投资竞得广州首宗租赁住房用地，面积为2.1万平方米。,深圳,2017年挂牌的6宗商住用地，其中4幅均为用于发展,租赁住房用地。,到2020年新增供应租赁住房70万套,挂牌多宗租赁住房用地,5年内将供应1000公顷集体租赁用地,5年内计划供应租赁住房用地825万,租赁住房用地将占用土地供应计划指标,银行进军住房租赁市场，从金融创新等方面助力租赁市场发展，为供需两端提供资金支持,为碧桂园在长租住宅领域提供300亿元的保障,性基金以及综合金融服务。,宣布开发深圳市长租房市场，为租户提供最高100万元、不超过10年的信用贷款用于租房。,建行广东省分行将对房地产企业及租赁客户投放,2000亿元住房租赁经营发展资金,和个人租房贷款,中信银行,将为广州市住房租赁市场参与主体提供5000亿元授信资金支持。,建设银行,建设银行,工商银行,工商银行,交通银行,给予包括万科、保利等26家企业超过1500亿元意向性授信额度，专项用于金融支持住房租赁业务发展。,中国银行,工商银行北京分行为租赁住房建设主体推出“租赁住房开发贷款”，融资金额可达项目总投资80%、期限可达25年。 工商银行,未来5年将为广州市住房租赁产业发展提供不少于,万亿元的融资支持,未来5年为北京住房租赁市场参与主体提供总额不,少于6000亿元融资支持。,2017年宏观环境分析小结, 降周转、抑投资 防风险、去杠杆 推租赁、谋长效,在“经济L型”走势下，促转型、降风险为政府重要工作任务；因此在高层指导下，本轮调控中“五限”措施频频出台，目的旨在放缓房地产周转速度、抑制市场投资热度，以化解房地产对资金的“虹吸效应”，引导“区域、产业和供需”三大平衡。十九大明确提出“防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制”将作为未来5年工作的第一要务。在“防风险”指导思想，银根将持续收紧，信贷资金成本显著上升，“低成本”融资时代结束；与此同时，政府将加大对行业“去杠杆”，严查个人消费贷用途和加大对企业融资监管，防止资金违规进入楼市。楼市调控政策已转向长效机制的建设，“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”。其中发展住房租赁市场特别是长期租赁，将是近期市场各主体参与建设长效机制的重要抓手。,行业发展动态,2017年房地产市场格局持续分化，,行业不断变革！,PART 2,29 27,9 11,3 2 3,77 77,40200,1008060,100-300亿,24130300-500亿 500-1000亿 1000-3000亿3000-5000亿5000亿以上,2017年百亿级房企各阵营数量,2016年,2017年,标杆房企阵营再分化，第一集团销售业绩已超 5000亿；部分“黑马” 超车有术，多家房企即将奔向 1000亿；2017年，共有144家房地产企业跻身百亿军团，较2016年增加13家；其中多家品牌房企凭借布局、产品、品牌等优势，在市场波动中以更灵活的调整能力，实现业绩跨越；但目前房地产行业已进入资源主导阶段，“强者恒强”的竞争法则已成共识，格局分化加剧。,5000亿3000亿,1000亿500亿300亿,碧桂园、万科、恒大保利、融创,龙湖、招商、新城、泰禾融信、阳光城、金科、金茂、祥生、中梁、蓝光、中铁建、滨江、融侨、首创、龙光、美的新力、奥园、禹州、时代、合景、中铁、中骏、联发、路劲、中铁、正商、建业等,2017年百亿企业各阵营突破升级情况,2017年房企收并购案例频现，大房企借机获得大量土储和项目资源,2017年标房房企重大收并购事项（部分）, 2017年大型房企不断扩张版图，收并购企业或项目的比重明显加大；万科551亿元接盘广信房产所有投资权益及债权，阳光城连下广州、武汉、成都和北京多个项目，籍此获得大量土储和项目资源 随着大型房企不断强化竞争优势，市场进一步向品牌品牌房企集中，品牌房企与中小房企分化发展格局愈加明显。2017年8月21日，中粮地产（集团）股份有限公司与大悦城地产有限公司同时发布涉及中粮集团旗下地产板块业务重组事宜的内幕消息公告.,社区服,务美的：5M智慧社区金科：社区服务4.0体系,特色小镇,文旅,绿城：蓝城小镇碧桂园：科技小镇华侨城：文旅小镇,恒大：童世界；万达：文化旅游城,养老,保利：三位一体养老万科：邻里式养老绿地：康养集团,万科：泊寓龙湖：冠寓旭辉：领寓碧桂园：碧家,联网家装,长租公寓,万科：万链碧桂园：橙家绿地：诚品家,谋变已为企业共同选择，多元化和顺应国家政策为拓展主方向 随着房地产市场进入下半场，谋变是众多百亿房企的共同选择，多聚焦长期持有型业务和地产服务型上下游业务。当前百亿代表房企中，横向顺应国家政策和消费升级，积极布局特色小镇、长租公寓、文旅等领域；纵向则进行产业链延伸，挖潜开发主业服务附加值，如互联网家装、社区服务等。互,TOP30强房企中超1/3已布局长租公寓市场,金地,旭辉,龙湖,远洋,碧桂园,万科,招商,保利,冠寓 2017年正式落地2017年重庆首发品牌形象及主张，已进入7个城市，未来将进入16城，2020年租金收入超20亿。,N+公寓 2017年1月推出,御景阁 2017年推出,泊寓 2015年推出2016年统一品牌名已布局一二线共21城，2018年将拓展45万间公寓,已在广州、重庆、西安、大连、长沙布局。预计至2020年，房间数量将达30万间。BIG+碧家国际社区2017年12月推出上海首推，计划三年内建100万套，其中40万套自主开发，60万套靠创新模式拓展,荣尚荟 2016年推出已进入深圳、杭州、武汉草莓社区 2016年推出,已进入深圳、杭州、武汉，将于2,年内实现10万间公寓管理运营,邦舍Boonself 2017年8月推出目前在北上广深、杭州、成都等城市布局，预计2017年底拓展项目30个，签约5000套以上。,领寓 2016年推出已进入17城，未来5年战略目标是达到20万间集中式管理规模。壹栈、壹间、壹棠2016年推出目前布局深圳，另外北京、天津、武汉等城市自有物业升级推进，计划收,并购扩张至100万间。,长租公寓类REITs及融资产品密集获批，将带动更多房企布局租赁市场,10月11日,10月23日,12月1日,12月4日,12月26日,12月28日,首 单 央 企 租 赁 住 房 REITs“保利租赁住房REITs”获批，额度不超50亿元。,银行间市场首单、国内目前注册（备案）规模最大的长租公寓资产证券化类金融产品“飞驰-建融招商长租公寓系列资产支持票据”发行，由招商局与建行共同推出。,全国首单公募住房租赁专项公司债券：龙湖50亿元住房租赁专项债券获批。海伦堡5.5亿元非公开发行住房租赁专项公司债券获批。,国内首单长租公寓资产类REITs产品“新派公寓权益型房托资产支持专项计划”正式获批发行，额度2.7亿元。,首单储架式长租公寓抵押贷款证券化产品“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”获批发行，总额60亿，,首期20亿,中国首单民企长租公寓储架式权益类REITs成功获批发行，规模30亿元。由旭辉领寓作为发起人。,2018年,2018年或将迎更多住房租赁融资,2017年房地产行业发展动态小结, 业绩分化：百亿阵营梯队化格局逐步固化，500亿分水岭显现；部分房企凭借布局、产品、品牌等优势，在市场波动中以更灵活的调整能力，实现业绩跨越。 寡头时代：房企业绩进入5000亿元时代，百强房企门槛提高，意味着优势资源不断向大型房企倾斜，中小型房企的生存压力进一步加剧。 横向延展：顺应国家政策和消费升级，积极布局特色小镇、长租公寓、文旅等领域；未来长租公寓将为房企的另一“竞技场”。 纵向开拓：主要通过挖潜互联网家装、社区服务等生活服务型附加业务，打通上下游产业链，依托平台化发展模式的优势，形成产业集聚效益。,格局分化业务多元,广州重点规划,PART 3,2017年广州城市引资引智、升级交通、完善配套；城市精细化、品质化发展,2017年广州重点规划概述,粤港澳大湾区是国家下阶段发展重心，得到中央的高度重视，将以广州、深圳为主中心；广州城市定位为国家中心城市、综合性门户城市、国家创新中心城市、国际性综合交通枢纽。广州将加快推进IAB产业发展，至2022年全市IAB产业规模超10000亿，未来广州将形成主城区高端三产，外围区域重点发展先进制造业的产业格局广州加快构建海陆空三位一体交通战略支撑骨架，打造国际枢纽城市，对外规划新建大型交通枢纽，形成1小时时空圈；对内外围区域新建5条以上地铁线路，完善外围区域交通短板优质教育资源从主城区向外围区域扩散，配套资源得到平衡；广州各区推出新兴产业扶持政策，加快落实土地、资金、人才等扶持,粤港澳大湾区产业发展交通规划人才、教育,城市群核心城市,粤港澳大湾区城市,粤港澳大湾区核心城市,粤港澳大湾区是国家下阶段发展重心，将以广州、深圳为主中心广东省将推进形成“一轴、多中心、集群式”城镇空间结构广州城市定位为国家中心城市、综合性门户城市、国家创新中心城市、国际性综合交通枢纽、21世纪海上丝绸之路战略支点。粤港澳大湾区发展历程大珠三角城镇群协调发展规划研究南沙自贸区、前海自贸区、横琴自贸区挂牌广东省政府工作报告联手港澳打造粤港澳大湾区2017年全国两会政府工作报告研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划2017年中央经济工作会议科学规划粤港澳大湾区建设，推进自由贸易试验区改革试点,至2020年广州IAB产业进阶目标,广州传统的支柱产业,至2022年广州IAB产业发展定位,广州将加快推进IAB产业发展，至2022年全市IAB产业规模超10000亿。 广州加快产业升级改造，在十三五期间培育6个左右千亿级产业集群，成为影响全球、引领全国的IAB产业集聚区。,未来广州将形成主城区高端三产，外围区域重点发展先进制造业的产业格局,国际创新城经济核心：中新知识城、国际创新城新增主导产业：生物技术、人工智能等高新技术世界500强企业数量：超150家,世界500强企业数量：超20家华南综合性城市门户经济核心：琶洲电商总部集聚区、国际金融城,先进制造业高地经济核心：生态产业园、汽车产业园规划主导产业：高端制造业、先进制造业,主导产业：金融服务业世界500强企业数量：超200家粤港澳大湾区核心经济核心：人工智能园、国际航运枢纽规划主导产业：人工智能业、总部经济世界500强企业数量：超90家,近3年广州各区新增IAB产业布局图,北部经济圈经济核心：汽车产业基地、广州北站CBD、空港经济区、明珠工业园规划主导产业：空港商贸业、生态医疗业,海东南亚-中欧航运枢纽,陆珠三角1小时交通圈,空全球12小时航空圈,广州加快构建海陆空三位一体交通战略支撑骨架，打造国际枢纽城市,广州各区域规划对外交通枢纽布局,广州规划改造广州北站、新东站、新塘站等交通枢纽，形成珠三角一小时交通圈,广州新增铁路交通枢纽线路布局,线路13号线一期14号线知识城支线4号线南延段9号线14号线21号线广佛线（燕岗-沥滘）8号线北延段,途经站点数量11106111321314,开通时间2017年（已开通）2017年（已开通）2017年（已开通）2017年（已开通）2018年2018年2018年2018年,通达区域黄埔-增城知识城南沙花都白云-从化黄埔-增城海珠海珠-荔湾-白云,18号线22号线,98,2020年2020年,南沙-番禺-海珠-天河番禺-荔湾,至2020年广州新增地铁线路,黄埔、增城、南沙未来3年将新增2-3条地铁线路，进一步完善区域交通短板，推动区域发展，市场空间扩大,至2020年广州各区域地铁线路和站点密度,备注：2019年无新地铁开通,2020年开通：2条,2017年开通：4条2018年开通：4条,17310,3886,2100,135,优质教育资源从主城区向外围区域扩散，至2018年，黄埔、南沙、花都等区域省一级学校将增2家以上，黄埔、花都全区省一级学校将增至18间以上,1086420,1412,16,150001000050000,20000,25000,2014019095112201281081755100 5085增城 黄埔 番禺 南沙 天河 从化 海珠 花都 白云 荔湾 越秀,至2018年广州政府主导的公立中小学学校和学位数量,2018年新增学位数量,2018年新增学校数量,0.34,0.250.200.150.100.050.00,0.400.350.30,302520151050,454035,0.19黄埔,0.07南沙,0.17花都,0.18番禺,0.18从化,0.12天河,0.09白云,0.08增城,越秀,0.21荔湾,0.12海珠,2017-2018年广州各区域新增省一级学校数量,2017年省一级学校总数,2018年新增省一级学校,2018年人均省一级学校,广州各区推出新兴产业扶持政策，加快落实土地、资金、人才、市场等方面扶持，其中南沙企业奖励最高达1亿元,黄埔,促进高新技术产业发展的直接股权投资扶持，政府以直接股权投资方式，最高给予企业达3000万元扶持；对企业有最高200万元的相互采购产品补贴；对总部企业有最高500万元办公用房补贴；对高科技企业最高每年50万元的贴息补贴等。,南沙,高新技术企业：最高获励1亿元建设运行费；先进制造业和建筑业：固定资产投资项目补助最高可达2亿元；金融服务业：企业上市分阶段给予奖励最高500万元；跨境电商企业最高可奖500万元。,天河,对有特别重大经济社会发展贡献的企业，落户天河最高可获1亿元支持；对新落户的股权投资机构高管团队最高300万元扶持；创业青年三年最高可获2000万元扶持。,高新技术产业“黄金10条”、知识产权“美玉10条”,南沙推出“1+1+10”产业政策,1+1+8产业扶持和科技创新系列政策,增城,互联网金融产业江路：最高可获200万元；高企资质奖励：一次性支持100万元；科技项目配套：国家、省、市科技部门科技项目最高奖励500万元；国家级工程技术研,究开发中心等一次性支持300万元；,花都,高新技术团队最高奖励8000万元；入选领军人才给予资助600万元/人和100万元住房补贴；创新类项目给予最高200万元资助，免费试用1000m以内的办公用房；杰出人才最高奖励500万元,“1+4”科技政策,“珠江人才计划”“红棉计划”等19项政策,番禺,A股上市最高可获600万元奖励，“新三板”挂牌企业最高可获200万元奖励；每年安排1亿元人才专项经费用于高层次创新人才、高技能人才引进和培育。,“1+11”科技创新政策,白云,博士后最高奖励安家费20万元；创新创业领军团队最高奖励50万元；产业杰出人才最高奖励30万元；产业发展和创新人才扶持最高补贴300万元,“1+3”政策,荔湾,外资注册资本企业最高奖励500万元；重要企业最高扶持1000万元；重点企业给予租金30%的扶持；企业进入500强给予最高1000万元奖励；,广州市荔湾区扶持重点企业发展办法,广州土地市场,PART 4, 百舸争入穗；, 土地出让新游戏、新规则；, 土地计划完成率总是在打折,2017年广州土地市场概况宅地供应仍不足，地价稳步走高！,35,1、宅地推出量仍偏低！有效成交量更是不足！虽然有着加快土地供应的大背景，但广州住宅类用地的实际供应量仍低于之前两年的平均水平。而成交方面，虽然年内广州宅地的成交量有 583万，但在剔除了配建的保障房和企业自持部分后，可正常转化为商品住宅的体量仅有459万，与近两年广州市场不断扩容的购房需求相比更是有着巨大的差口，未来两年广州新建住宅市场将面临较明显的潜在供应不足。2、地价稳步走高！全年土地出让金达1,123亿元，同比升64% ！3、标杆房企稳步增储，中小房企拿地日趋困难！4、竞买条件多样化，且更注重产业与人才的导入，对房企综合实力要求更高！,商住用地供应建筑面积： 689万同比：+26%完成年度计划：54% （按建筑面积统计）成交建筑面积：583万同比：+27%实际有效供应量：459万成交平均楼面地价：16,790元/同比：+32%商服用地供应建筑面积： 494万同比：+76%完成年度计划：58%（按建筑面积统计）成交建筑面积：415万同比：+59%成交平均楼面地价：8,603元/同比：10%,2017年广州土地市场依旧活跃，土地出让金首破千亿并创历史新高,895,857,923,1,192,828,1,183,868,841,922,1,309 1,146,926,1,255 1,070,720,998,371,269,239,632,823,917,685,1,123,0,200,1,000800600400,1,200,0,200,12001000800600400,1400,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,成交量（万）,出让金（亿）,2017年全市商品房用地供应（按建筑面积，下同）1,183万、同比增 43%；成交量 998万、同比增加38%。2017年全市商品房用地出让金 1,123亿元、同比大增 64%；其中宅地766亿元、商服用地357亿元。2010年至2017年广州商品房用地成交量价走势,供应量（万）备注：本数据已将捆绑出让地块拆分，只保留单独商住、商服性质用地。,54%58%,2017年广州商品房用地完成情况,（按总建筑面积）55%,75%,69%,82%,75%,60%40%20%0%,100%80%,41%2013年,48%2014年,37%2015年,37%2016年,54%58%2017年,2017年宅地供应不足，仅完成供应计划54%、远低于近5年均值的71%商服用地则完成供应计划58%、高于近5年均值的44%2017年广州商品房用地新增供应（按建筑面积，下同） 1,138万、完成出让计划的55%； 商住用地新增供应 689万、完成出让计划的54%，但远低于近5年均值71%。 商服用地新增供应 494万、完成出让计划的58%。2013年至2017年商住&商服用地供应完成情况,（按总建筑面积）,商住用地完成率,商服用地完成率,商品房用地商住用地,商服用地,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,近3年广州宅地成交量保持低位，实际可售货量持续减少虽然从化、番禺交投加快，但增城、南沙等地仍是近期成交重心,26,11,18,36,8,29,81,55,196,0,15010050,250200,白云,海珠,旧黄埔,荔湾,天河,越秀,番禺,花都,萝岗,南沙,从化,增城,2015-2017年各区宅地成交量价情况对比,100万以上50-100万30-50万20-30万10-20万10万以内备注：本数据已将捆绑出让地块拆分，只保留单独商住、商服性质用地。,2017年宅地成交区域分布图,主城宅地成交规模小，仅零星分布广钢、广纸白云新城周边等地,2017年广州主城区宅地供应少，仅成交7幅宅地，其计容总建筑面积约 69万（实际可售部分约 55万）。主要受近,期广钢新城、海珠广纸-石岗片区等主城宅地重点供应片区可供地块的减少，以及储备地块较多的天河广氮、天河东部、白云区北部片区宅地暂未推出所致。2017年广州主城区成交地块明细30-50万20-30万10-20万10万以内备注：实际可售楼面地价=实际支出/实际可售部分=（土地成交金额+无偿配建成本）/（计容总建面积-无偿配建面积）,外围及远郊区域宅地合计成交514万，,主要分布增城新塘、南沙黄阁、番禺长隆等地,备注：实际可售楼面地价=实际支出/实际可售部分=（土地成交金额+无偿配建成本）/（计容总建面积-无偿配建面积）,2017年广州外围及增城&从化,成交地块明细,100万以上50-100万30-50万20-30万10-20万,10万以内,