2018-2019中国非公医疗行业研究报告.pptx

2018-2019中国非公医疗行业研究报告,五大主体发展洞察,目录CONTENTS,1. 非公医疗三大发展条件 . 032. 非公医疗五大主体发展洞察. 13,2.1 民营医院. 152.2 诊所. 182.3 第三方医疗机构 . 272.4 健康管理机构. 332.5 互联网医院. 363.非公医疗发展趋势与展望 434. 附录. 464.1 非公医疗从业者问卷调查 . 474.2 业内人士访谈语录. 494.3 企业图谱名单. 51,Development foundation of industry,Part 1. 非公医疗三大发展条件,3,Part 1. 非公医疗三大发展条件,非公医疗概念解读, 非公医疗，是对于公立医疗来讲的概念，是社会办医政策的推动下，国家逐步放开医疗市场准入，在医疗机构市场化的趋势下，产生的一类医疗机构。主要有五大主体：,4,注：根据国家政策，第三方独立医疗机构包括10类，本次报告主要探讨血液透析中心、医学影像中心、医学检验实验室、病理诊断中心、健康体检中心5类，其中将健康体检中心归类为健康管理机构。,民营医院包括各级各类专科和综合医院,诊所包括专科与全科诊所,第三方独立医疗机构主要探讨血液透析中心,医学影像中心医学检验实验室病理诊断中心,健康管理机构主要包括健康体检中心,健康管理中心,互联网医院互联网医疗服务的承载形式之一,Part 1. 非公医疗三大发展条件,非公医疗三大发展条件：社会办医政策、资本、医生资源,5,第三方医疗机构,诊所民营医院,健康管理机构互联网医院,资本,医生资源多点执业医生集团医生合伙人,社会资本参与,政策国家不断出台政策，支持“社会办医”,非公医疗,医保支付,规模大科室全,诊疗人次多,基本医疗服务, 由于中国医疗行业的特殊性，公立医疗长期占主导地位。随着医疗改革的不断深化，医疗市场化程度的加深，非公医疗具有良好的发展环境。其中，政策起到保障作用，资本的助力和医生自由执业的探索促进非公医疗快速发展，非公医疗机构也在应对、吸收、利用这些环境因素，产业格局逐步发生变化。公立医疗医生资源丰富,Part 1. 非公医疗三大发展条件 社会办医政策从进入和指导两个方面支持非公医疗发展在国家整体的政策层面，一方面医疗机构市场准入门槛不断降低，审批流程不断简化，非公医疗发展的外部阻碍逐渐消除；另一方面，对非公医疗机构的发展指导措施越来越细化和具体。,社会办医政策：非公医疗发展的保障 社会办医政策主要分成五个阶段亿欧智库梳理了从1980-2017年以来国家有关促进社会办医的20个主要政策。总体来看，社会办医政策主要分成五个阶段：一、初步放开阶段（1980-1991）,标志非公医疗机构成为医疗服务体系的组成部分，非公医疗初步发展。二、鼓励发展阶段（1992-1999）形成社会办医管理的制度框架，确定了非公医疗在医疗服务体系的地位。三、分类管理阶段（2000-2008）将医疗机构分为营利性和非营利性，并针对不同类型医疗机构实行不同的管理。四、新医改阶段（2009-2012）在新一轮医疗体制改革中，加快形成多元办医格局。五、支持发展阶段（2013-至今）针对不同类型的非公医疗机构出台更加具体的支持政策。6,从1980-2017年以来国家有关促进社会办医的20个主要政策,7,1980国务院关于允许个体开业行医问题的请示报告，个体行医合法化，弥补国家和集体所有制医疗机构的不足。这一政策，允许社会办医，但必须组织挂靠。自此，非公医疗正式登上历史舞台。,1985卫生部关于卫生工作改革的若干规定报告揭开了卫生改革的序幕，对个体行医做出具体政策规定，民办医疗机构以多种形式参与公办医疗机构改革。非公医疗以“门诊部”的雏形开始出现。,1989卫生部关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见，确定以各种形式的责任制为主的改革政策，允许有条件的单位和医疗卫生人员有偿提供医疗服务。非公医疗的独立法人形式正式被允许。,1992卫生部发布关于深化卫生改革的几点意见，允许多渠道筹集社会资金，用于卫生建设。允许,试办股份制医疗卫生机构。,1997国务院中共中央国务院关于卫生改革发展的决定，举办医疗机构要以国家、集体为主，其他社会力量和个人为补充。社会办医被定位为医疗卫生服务体系的补充力量。,1999关于开展区域卫生规划工作的指导意见，民办医疗机构作为公共卫生的重要部分，参与公共卫生领域竞争。,2007国务院卫生事业发展“十一五”规划纲要的通知，鼓励、引导社会力量积极参与兴办民营医疗机构，多渠道发展医疗卫生事业，扩大医疗卫生服务供给，鼓励公平、有序竞争。注：上述“卫生部”均为原卫生部,初步放开阶段,Part 1. 非公医疗三大发展条件鼓励发展阶段,2000 分类管理阶段关于城镇医疗机构分类管理的实施意见,医疗机构分为营利性和非营利性,采取不同的财政、税收等政策和管理模式。非公医疗开始有了营利性和非营利性之分。,Part 1. 非公医疗三大发展条件,8,2015国务院关于促进,社会办医加快发展的若干政策措施要求放宽社会办医准入条件、拓宽融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境（税收、,医保、医疗水平、监管、收费政策）。,2016.8卫计委医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年），要求将社会办医纳入相关规划，按照一定比例为社会办医预留床位和大型设备等资源配置空间。在符合规划总量和结构的前提下，取消对社会办医,疗机构数量和地点的限制。,2017.2财务部关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见，支持社会办医拓展多层次多样化服务、进一步扩大市场开放、强化对社会办医的政策支持、严格行,业监管和行业自律。,2017.3国务院办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的意见，制定社会力量进入医疗领域的具体方案；制定医疗机构设置的跨部门全流程综合审批指引。,2017.5国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见，加大力度消除社会办医的体制机制障碍，降低准入门槛，简化审批流程，提高审批效率、简化优化审批服务。,国务院关于促进健康服务业发展的若干意见，完善健康服务法规标准和监管，并提出准入、融资、税收、用地等多项扶持政策。,2012,国务院“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知，到2015年，非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%左右。统筹推进医疗资源结构优化和布局调整。,2013.11,中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定,鼓励社会办医，允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围。,2010国务院关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知，放宽和改善社会资本举办医疗机构的准入范围及执业环境，消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍，促进非公立医疗机构持续健康发展。,2013.12,卫计委关于加快社会办医的若干意见要求持续提高社会办医的管理和质量水平。加强规划引导、加大发展社会办医的支持力度。,支持发展阶段 2013.9,新医改阶段 2009国务院关于深化医药卫生体制改革的意见，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制，加快推进多元化办医格局。 “新医改”的纲领性文件。,注：上述“卫计委”均为原卫计委，现为“卫健委”,2016.10“健康中国2030”规划纲要，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇，破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒，逐步扩大,外资兴办医疗机构的范围。,9,国内非公医疗机构融资金额Top10, 亿欧智库统计了2017-2018年5月国内非公医疗领域融资金额Top10的项目，融资总金额近110亿元人民币，每个项目的融资额均超2亿元人民币，主要分布在互联网医院、民营医院、诊所。其中，互联网医疗领域的微医在Pre-IPO轮中融资5亿美元，创下互联网医院,领域融资新高。,资本：助力非公医疗发展,Part 1. 非公医疗三大发展条件,Part 1. 非公医疗三大发展条件,非公医疗领域典型投资机构项目梳理 行业的发展依靠风险资本的推动,根据观察，在非公医疗领域风险投资机构代表中，道彤投资、君联资本、鼎辉资本最为典型。其中，道彤投资主要投资诊所；君联资本投资的项目较为综合；鼎辉资本主要关注民营医院。 VC选择行业中有潜力的企业VC是推动产业发展的重要力量，但同样是逐利的，所以VC机构在投资项目的选择上非常谨慎，尤其在非公医疗领域，投入大回报慢，以所投项目来看，有目前已经稳定发展的企业，也有行业中的新力量。 非公医疗行业细分领域极多，需要行业认知的积累对于非公医疗的投资，不仅需要有耐心的资本，还需要具备医学知识的投资人。比如道彤投资的合伙人，都着这深厚的医疗从业背景，对医疗行业的逻辑理解较深。10,非公医疗领域投资机构典型代表,Part 1. 非公医疗三大发展条件,医生资源：医生自由执业方式的探索为非公医疗带来医生人才, 医生是医疗的核心，也是非公医疗发展最重要的资源之一。长期以来，国内的医生是行政化体制的事业单位编制，无法自由执业。而自由执业，对于目前在公立医院里的医生来说，相当于放弃编制，到非公医疗机构中执业。目前“医生自由执业”由政府、医生自身、非公医疗机构三方面力量推动，探索出三种医生执业方式：,11,医生合伙人 医生成为非公医疗机构的合伙人，充分体现优秀医生的价值，提高医生的积极性。 这是非公医疗机构吸引优秀医生资源的最好的激励机制。同时也是未来吸引更多体制内医生走出来的最好方式。 案例：爱尔眼科、美维口腔、杏仁医生等。企业主导型,医生集团 又称“医生执业团体”，由多个医生组成的独立法人机构。 一般由一位或几位专家牵头，一方面组织体制内医生走出来，另一方面吸引资质较低的年轻医生进行培训，与非公医疗机构合作。 案例：张强医生集团、博德嘉联、沃医名医集团等。医生自发型,医生多点执业 指符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后，受聘在两个以上医疗机构执业的行为。由医生自主申请。 目前注册多点执业的6.6万名医生中，到社会办医疗机构的占43.4%，到基层医疗卫生机构执业的占66.3%。 部分医生利用这种政策，在市场上发现不少创新机会。 多点执业是自由执业的过渡，并不是真正的自由执业。政策导向型,Part 1. 非公医疗三大发展条件,12,非公医疗图谱（列举部分企业）民营医院,诊所,第三方独立医疗机构,互联网医院,非公医疗,医生集团健康管理机构,注：公司名单见附录,Insight of industry,Part 2. 非公医疗发展洞察,13,Part 2. 非公医疗发展洞察,中国非公医疗五大主体12个细分主体总览, 本章主要讨论五大主体中的12个已形成规模或具有发展潜力的细分主体。非公医疗主体发展洞察注释：发展成熟度是各类主体所在行业的整体发展成熟度14,2.1 民营医院,Private hospital,Part 2. 非公医疗发展洞察,15,Part 2. 非公医疗发展洞察2.1 民营医院,民营医院：对标公立医院，在夹缝中发展，但医院市场化是医疗发展必经之路, 发展现状：民营医院是指由社会资本成立的各级各类综合和专科医院。卫健委数据显示，截至2017年底，全国民营医院总数已达1.8万多家，占医院总数60%，已超过公立医院数量，但诊疗人次仅有4.9亿，民营医院占全国医院总诊疗人次还不足15%。,16,2017年民营医院与公立医院数据, 目前，中国仍以公立医院为主，民营医院与公立医院相比，整体处于弱势，发展受到医生资源、医保支付、品牌和口碑建设等因素限制。但随着医疗体制的改革，医院市场化是医疗发展的必经之路，所以目前的民营医院将会有先入优势。,口碑问题患者对民营医院不信任，特别是复杂病，专家集中在公立三甲医院，患者首选大型公立医院。,支付问题大多数民营医院医保没有覆盖，而商保发展不健全，患者支付医疗费用压力较大。,性质支付方,民营医院大多为营利性患者自行支付为主，医保覆盖较少,医疗服务水平国家政策态度医生资源,可提供额外的医疗服务密集出台政策支持自由执业，学术资源缺乏，评职称难,提供基本医疗服务控制规模有事业编制，学术资源丰富,税收特点,营利性医院3年免税，所得税25%大专科，小综合,免税以规模较大的全科和专科医院为主,公立医院非营利性医保支付,来源：卫健委 民营医院诊疗人次较低的两个核心原因：,亿欧（iyiou）,Part 2. 非公医疗发展洞察2.1 民营医院,民营医院：专科技术型、专科消费型医院发展前景较为明朗, 发展模式：现阶段综合民营医院无法有效避开对标公立医院，生存和发展仍较为困难，所以专科类民营医院更具有发展潜力。这两种类型的民营医院，与公立医院差异化发展，针对不同人群，打造自身优势。, 发展趋势：未来，更多的科室会走出公立系统，形成有品牌、有规模的民营医院，优秀的医生和医疗资源也会逐步进入民营医院，将会形成公立医院负责基础治疗，民营医院提供复杂病种、标准化服务、高端医疗需求、高效率、精细化服务的格局，两者相互补充，相辅相成，缺一不可。17,专科技术型以前沿的专科技术为优势，稳步发展 这类医院一般以某一病种的诊疗技术和专家为优势，打造大专科、小综合，获得良好的业内声誉和患者口碑 但这种模式发展依赖于专家型的医生资源，可复制性较低。 典型医院：三博脑科、亚心医疗等以治疗复杂病种为优势是目前专科民营医院较好的发展方向之一。,专科消费型以消费性医疗为核心，连锁发展 这类医院提供标准化的医疗服务，注重服务质量和患者良好就医体验。以眼科、齿科、妇产、医美医院居多 这种模式以品牌连锁发展，并进行精细化管理 典型医院：爱尔眼科、和睦家、美中宜和等对专家资源要求不高的消费性病种，同样是现阶段专科民营医院较好的选择，这类民营医院目前最多。,2.2 诊所,Clinic,Part 2. 非公医疗发展洞察,18,供给端,需求端,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,口腔诊所：连锁化明显，头部企业地位已定,19,国内连锁口腔机构（部分）, 口腔诊所是非公医疗机构中市场化程度最高的医疗机构之一，发 发展现状：口腔连锁市场中，各家跑马圈地后已有品牌从市场中,脱颖而出，拜博、瑞尔、美维、欢乐、佳美等头部地位已定。在连锁化过程中有两种模式，一种是以拜博为代表的单品牌模式，另外一种是以美维为代表的多品牌模式。,连锁化,的诊疗，所以连锁化是口腔诊所的必然。医疗具有本地化的特点，一旦涉及到连锁，特别是跨省份的连锁，需考虑医生招募、精细化管理和与品牌效应。,展成熟度高、数量多、分布广，也诞生了诸多大型连锁机构。 发展背景：,社会力量：口腔不在医保支付范围内，公立医院与民营机构支付方都是患者自身，导致公立医院没有价格优势，促使社会力量涌入口腔行业。消费升级：新消费观的驱动下，过去以牙周治疗、根管、镶复等治疗需求为主，而随着口腔护理观念的提升，以中老年人的种植牙和年轻人的牙齿美白、正畸,为代表的中高端需求迅速增长。 连锁化发展：个体口腔诊所规模较小，医生只擅长某一领域，受众人群少，复杂的治疗需要转诊，竞争力较弱。而连锁化的前提的是综合口腔诊所，这种诊所能提供更专业更全面,供给端需求端,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,口腔诊所：成人口腔市场格局基本形成，儿童口腔为蓝海, 一直以来，儿童口腔的治疗费用不合理，传统的儿童口腔治疗收费较低，但治疗儿牙需要大量的精力对儿童进行引导使其配合治疗，医生占用时间长，治疗效率低，治疗风险也大。致使儿童口腔发展缓慢，仍以口腔疾病治疗、牙齿矫正等传统口腔服务为主。借鉴美国，一类新型儿童口腔诊所产生，以儿童口腔健康管理为理念，把儿童口腔保健和预防为核心，维护儿童每个年龄阶段的牙齿发育及口腔健康，并且充分考虑儿童和家长的需求。这一类诊所有DuangDuang少儿口腔（美维旗下）、极橙儿童齿科、青苗儿童口腔等。随着对家长的教育，年轻家长的口腔护理观念更为科学，使儿童口腔的市场需求增长。而目前这类新型诊所较少，市场是一片蓝海。,提供的服务通过一个产品包的方式，对孩子在各个年龄阶段的提供不同口腔的口腔保健服务，以免遭受口腔疾病的痛苦。,结合儿童的特点通过装修卡通化，治疗游戏化，治疗无痛化，从心理到生理充分满足孩子的需求，让孩子没有恐惧和疼痛，鼓励他们,自愿且享受牙齿预防诊疗过程。20,企业案例：美维口腔医疗多品牌连锁模式, 城市化发展和老龄化递增，潜在市场需求逐步释放，行业呈现出产业与资本运营双驱动的发展业态，但业态品牌合规少、管控难、尚未形成独家独占体系，同时就近医疗的消费特点致使消费者对口腔品牌的敏感度不高。 采用多品牌连锁模式的美维口腔医疗，基于“事业合伙人”机制，打造一个“稳定、共赢”的命运共同体。通过战略投资，标准输出，品牌管理，美维在医疗、资本、人才、技术、市场、管理等领域为国内优秀口腔品牌及专家赋能，并实现个性化发展。 即使是地方的头部口腔连锁诊所，在发展中也会遇到问题。美维通过搭建医疗、产业、运营管理多轮驱动的赋能平台，根据国内口腔医疗机构的个性化基因帮助其解决发展瓶颈，并促使其做大做强，成为区域龙头品牌。,标准输出M+美维联合国际权威认证机构DNV GL创建国内领先口腔医疗管理认证体系M+五化一证建设,人的聚合事业合伙人机制产学研创新联盟“医疗、人才、技术、运营、管理”帮扶体系,生态赋能天亿集团搭建的大健康产业生态健康大数据平台口腔上下游产业整合,协同进化内增式增长外延式扩张整合式发展,资本加速15亿产业并购基金IPO计划,赋能平台,品牌布局,21,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,美维口腔医疗基于“五化一证”赋能国内优秀口腔品牌及专家，并实现个性化发展, 基于“M+”管理认证体系建设，美维将旗下口腔连锁机构打造成集信息化、舒适化、专业化、精细化、学术化为一体的国际级口腔诊疗机构，并有效控制医疗质量与风险、提升医院运营效率、加强成本控制、鼓励创新与质量改进、提高患者满意度、保护品牌价值，并形成标准化、制度化。,云平台信息化 基于SaaS云平台，提供一站式口腔门诊管理整体解决方案 为管理者、医生、护士、前台、咨询师及患者提供协同医疗的整体解决方案工具； 连接口腔门诊生态系统、实验室检查、影像设备、技加工厂、供应链和医疗保险利用数据分析和商业智能，全面提升效率与效益,服务环境舒适化 邀请国际知名设计团队定制更具人性化的诊疗环境，让就诊成为愉悦心灵的旅程； 针对幼儿定制充满童趣的儿童诊室和游戏环境从心理到生理充分满足孩子的特殊需求，让孩子爱上看牙； 提供一人一诊室、终身私密口腔档案、私人专属口腔顾问和就诊预约体系等服务。,诊疗管理专业化 基于DNV GL国际医疗体系的70多项管理流程和医疗标准，美维从管理、临床到外围支持等全方位实施流程规范化、标准化； 针对种植、矫正、儿牙等学科领域组建专家医疗服务团队，引进了国际无痛和舒眠诊疗技术等，只为提供更专业的医疗服务。,耗材设备精细化 美维与3M、西诺德、诺贝尔、卡尔蔡司、BEYOND等国际一流口腔医疗品牌达成战略合作，保证医疗设备和器械耗材同步于世界先进水平； 引进数字化义齿加工技术，使义齿加工更精准便捷； 配备了诊疗放大镜系统，使口腔检查升级到显微观察，诊断更科学、全面、精细。,科研创新与人才培育学术化 携手美国罗玛琳达大学、广东医科大学、天津医科大学、湖北科技学院等院校建立“产学研创新联盟”，在学术论坛、临床教学、科研创新、医疗技术等诸多领域进行深度合作； 建立人才梯队培养机制，培养世界顶尖齿科人才； 鼓励科技创新、材料研发，承接国家重点科研项目，促,进临床医疗技术提升。22,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,生长监测,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,儿科诊所：创新模式发展，儿童保健将成为重点发展方向, 发展背景：儿科在公立医院内属于压力大、待遇低的科室，但儿科的市场需求大，获客较容易，客单价也容易提升。随着年轻一代成为父母，儿科的需求不断升温，公立医院的儿科医生大量出走，加入到新型诊所之中。,23,全身检查，包括头、皮肤、心、肺、腹部以及动作、反应。语言发育、社会适应能力、粗大动作、精细动作为是否能达到同年龄段的相应水平。在喂养、护理、体格锻炼、预防接种、疾病预防、早期教育等方面进行指导。针对具有心理、行为疾病的患儿进行指导和治疗。,体格检查发育监测育儿指导儿保门诊, 发展趋势：年轻父母更加关注孩子的成长健康，儿童保健将成为儿科诊所重点发展方向。儿童保健是由发育儿科学、预防儿科学、临床儿科学、社会儿科学共同构成，以发育医学为基础，预防为主，主要面向6周岁前的群体，全面、全程、连续地提供监测保护，保障儿童全面发展。主要有以下5项业务：检查体重、身长（身高）、头围、胸围，并进行记录，制作成生长曲线。, 发展现状：2016年，儿科诊所有集中爆发的苗头，以儿童保健和疾病预防为特色、装修童趣十足、吸纳了体制内医生资源的新型儿科诊所产生并发展。当90后开始为人父母，并成为新一代消费主体后，儿科诊所将会迎来真正的爆发。亿欧智库：列举发展模式有特色的儿科诊所,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,全科诊所：各家以差异化的路径发展，日间手术中心是拓展方向,24, 全科诊所主要提供常见病、多发病的诊疗、慢病管理等医疗服务。 发展背景： 2012年以来，企业便开始探索全科诊所模式，之后陆续有入局者。2017年5月，国务院颁布关注支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见，鼓励发展全科医疗服务，发展社会力量举办运营的高水平全科诊所。政策利好更为全科诊所推波助澜。 发展现状：各家全科诊所差异化路径发展，呈现“百花齐放”的发展格局，所服务的对象可以分成社区、家庭、个人、企业团体。 发展趋势：,随着更多医生的加入，全科诊所可以治疗更多病种，日间手术室是发展方向,诊所新模式的探索,全国具有代表性的全科诊所,企业案例：杏仁门诊开创“合伙人+多点执业”门诊新模式, 杏仁门诊是国内具有代表性的诊所品牌之一，其开创的“合伙人+多点执业”门诊新模式，助力其近年来的快速成长。 合伙人门诊：杏仁门诊采用“合伙人”制度，每家杏仁门诊与医生合伙人各出资一半，使经营者与医生形成利益共同体，从而有效提升医生忠诚度和坐诊意愿。据了解，杏仁门诊在“合伙人”制度上线的30天内，共有257位医生共同出资1579万元，效果显著。 多点执业门诊：杏仁门诊基于WeWork的理念建设医生多点执业工作室，提供场地、护士等辅助团队、技术和财务等方面的支持。医生预约门诊诊室的使用时间，对自己的患者进行诊治，并可在患者恢复健康的过程中，利用杏仁医生APP在线对患者进行诊后随访等。利用App应用和实体门诊，杏仁门诊完成了线上线下融合，为用户提供全方位的诊疗服务和药品服务。,共享空间,降低成本,个性配置,01,02,03,降低门诊营运和投资成本,为医生打造个性化的行医体验,不同时段诊室属于不同医生,空间：1000-1200平方米10-15诊室2日间手术室,开放时段：上午、下午、晚上灵活安排出诊,定制诊室名牌壁挂台卡个性化耗材器械药品超声检查,投资小： 租金低：和医生合伙 不直接面向按业务线配置 C端，地段团队有经验与场地实惠,获客成本低：医生带患者流量有保障中央管理模式,25,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,杏仁门诊全国最大的日间手术中心, 日间手术，是指患者在入院前已做完术前检查，按约定的时间当天手术，24小时内出院的一种手术模式。杏仁门诊日间手术中心，集“周期快、患者康复快、利用率高、医疗成本低”等优点为一体，不仅与国际水平接轨，而且能够充分利用资源，使患者降低就医成本，营造良好的医患关系，为医生提供和谐的执业环境。,26,6间日间手术中心达6间,3612台已完成3612台手术50%份额院外手术市场份额接近50%,企鹅杏仁：2018年8月两家战略略合并，合并后诊所达到33个 ，计划年底达到100个。,17个门诊,沈阳,南京 上海 深圳 7个门诊,北京,广州香港,成都,杏仁门诊日间手术中心发展现状（截止2018年8月）,Part 2. 非公医疗发展洞察2.2 诊所,注：图中表示合并后诊所数量,2.3 第三方医疗机构,Third party medical institutions,27,Part 2. 非公医疗发展洞察,第三方医疗机构：最早鼓励发展的四类机构未来将替代医院部分科室, 2016年12月底，原卫计委陆续印发医学影像诊断中心、医学检验实验室、血液透析中心、病理诊断中心四类独立设置的医疗机构基本标准和管理规范，鼓励血液透析中心向民营资本开放，鼓励向连锁化、集团化发展。 根据国家政策，目前第三方机构有十类。在这里探讨国家最早鼓励发展的四类第三方医疗机构：血透析中心、医学影像诊断中心、医学检验实验室、病理诊断中心。 这四类第三方机构均是根据医院内的科室独立设置，提供服务均是按国家定价标准收费。待未来发展成熟后，医院中将不再设立这些科室，而是将医疗服务外包第三方机构。,28,01,02,04,03,血液透析中心独立设置的对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗的医疗机构，不包括医疗机构内设的血液透析科室。,医学影像诊断中心独 立 设 置 的 应 用 X 射 线 （ DR ） 、 CT 、 磁 共 振（MRI）、超声等现代成像技术对人体进行检查，出具影像诊断报告的医疗机构，不包括医疗机构内设的,影像诊断科室。,病理诊断中心通过显微镜进行病理形态观察，运用免疫组化、分子生物学、特殊染色剂电子显微镜等技术，结合病人的临床资料，对人体器官、组织、细胞、体液及分泌物等标本做出病理诊断报告的医疗机构，不包括医疗机构内设的病理科。,医学检验实验室以提供人类疾病诊断、管理、预防和治疗或健康评估的相关信息为目的，对来自人体的标本进行临床检验，包括血液与体液检验、化学检验、免疫检验、微生物检验、细胞分子遗传学检验、病理检验等，并出具检验结果的医疗机构，不包括医疗机构内设的检验科室。,Part 2. 非公医疗发展洞察2.3 第三方医疗机构,血液透析中心：稳定但微利的初期发展行业, 血液透析是终末期肾病（ESRD）的主要治疗方式之一。终末期肾病，即尿毒症。由于肾源紧缺，患者一般靠血液透,基层一线城市医疗资源丰富，血透中心床位较为充裕，患者虽多，有一部分患者来自周边县城，是因为三四线地区血透机构匮乏，无法满足当地需求。所以真正供给不平衡在基层地区，血透中心也会选择这类地区进行布局。微利血透服务由国家定价，现有血透收费标准远低于其他国家和地区，而各项成本在上升。血透服务费用由医保支付一定比例，但医保控费是趋势。以台湾来看，连锁血透经营的利润率不到10%。,稳定血透患者的刚性需求和黏度非常高，一旦获得肾友的认可，后续的透析服务收入稳步增长。初期血透中心发展处于初期，全国审批通过300多张执业许可证，但真正运营的不足50家。其中达康医疗、威高股份入局较早。目前企业最重要的是要真正去做落地，通过踏实的实践逐步摸透行业发展的规律。29,析来维持生命或作为肾移植前的治疗。血液透析原理示意图, 发展现状及特点：血液透析中心行业发展的特点，可以用以下四个关键词描述。,Part 2. 非公医疗发展洞察2.3 第三方医疗机构,轻资产模式：基层地区患,还可降低患者的诊疗成本。,者可当地就诊，专家远程,诊断，均衡影像资源，提,高基层影像诊断水平。,1,2,医学影像诊断中心：缓解大医院影像诊断压力，调配影像资源落差, 医学影像诊断中心简单来讲就是可以实现医院的影像科、放射科、超声科功能的独立医疗机构。 发展背景：一是公立三甲医院患者多，影像科医务人员和设备都有限。二是相对于一线城市三甲医院影像供需紧张，基层医院的医疗器械闲置率却高企，据中国医学装备协会统计，基层医院医疗器械使用率低于40%，大量的医疗设备长期闲置。,30, 发展模式：基于以上两个原因，相对应出现以下两种模式。, 发展现状：目前国内拿到执业许可的有60家，而投,入运营有十几家左右，参与者有上海世正、一脉阳,光、翼展科技、平安好医、开普影像、全景医疗、明峰医疗、联影医疗等。 发展趋势：未来将逐渐脱离“依附”医院。并倾向于建立器械研发、影像云平台、影像中心等产业链闭环。在医生多点执业趋势下，将会吸引影像专家加入。未来还可能延伸至放疗。影像资源集中到影像中心，在实现与医院的数3据联通后，有望加深对影像数据的利用程度，借此提升诊疗质量。同时增加人工智能影像辅助诊断产品的落地场景。,实体模式,虚拟云平台模式,目前主要承接公立医院需求， 远程阅片，成为调配影像缓解公立医院影像诊断压力， 资源落差的方案之一。重资产模式：按国家要求，投资一个影像中心需4000万元左右，2年左右实现盈亏平衡。相当于二级医院影像科的规模。医学影像诊断中心的基本配置,Part 2. 非公医疗发展洞察2.3 第三方医疗机构,医学检验实验室：“马太效应”明显，基因检测是业务发展方向之一,32.50%20.80%,21.30%4.20%6.40%14.80%,国内医学检验实验室市场情况,金域检验迪安诊断康圣环球,艾迪康达安基因其他,7.92%11.40%14.66%,7.65%10.97%12.47%,7.21%10.87%12.01%,20.69%,21.38%,21.60%,40%30%20%10%0%,80%70%60%50%,90%, 独立医学检验实验室（Independent Clinical Laboratory，ICL）承接医院外包检验项目。ICL可以实现检验样品的集中检测，不但可以大大节省医院费用，更重要的是可以提高检测效率和质量，降低错误发生率。ICL 最核心的意义在于集合分散的检验需求从而实现降本增效，行业高度集中是必然的发展趋势。 发展现状：截至 2017 年，医学实验室已达 689 家。市场已经进入成熟竞争阶段，头部企业已上市，目前市场已经被四家头部企业占据,马太效应明显。另外，从金域医学的收入占比变化来看，收入占比中基因组学检验逐年提高。 发展趋势：基因检测可能会成为头部企业未来业绩的增长点。规模较小的企业将会以特色检验项目或专注基因检验走差异化路线。金域医学主营业务收入变化100%,19.61%25.72%2015生化发光检验 基因组学检验,23.15%24.38%2016病理诊断 免疫组学检验,25.19%23.12%2017.1-6理化、质谱检验,综合检验,31,Part 2. 非公医疗发展洞察2.3 第三方医疗机构,病理诊断中心：病理专家和人工智能是未来发展的核心竞争力, 病理，是疾病发生发展的过程和原理。病理医生正确的诊断决定了临床医生治疗的方向，因此，病理医生被称为医生的医生，医生的眼睛，病理被称为诊断的“金标准”。而目前病理医生短缺，尤其在基层。 发展背景：在资源分布不平衡，人才短缺的情况下，政策的支持下，病理诊断中心发展起来。 发展现状：通常医学检验实验室开展病理诊断项目，没有明确的区分。除了医学检验实验室，另外还有一些创企涉足，如衡道病理、武汉兰丁等。这两家企业发展有两个共同的特点，都有强大的病理专家团队和利用人工智能技术。,