2018-2019中国在线旅游市场分析报告.pptx

,2018-2019中国在线旅游市场分析报告,2,数据说明整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,分析定义与分析方法,分析定义及分析范畴   本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务，从而形成的市场。本报告中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场   本报告主要分析中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告分析对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。2018/9/20,分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商 分 析 ，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 部分数据根据厂商访谈、自有监测数据和 分 析 模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。,2018/9/20,3,报告名词说明,名词旅游业总收入交易规模在线旅游市场在线交通市场大交通在线住宿市场非标准住宿在线度假旅游市场,说明指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票、汽车票等交通产品的市场。指从出发地到目的地之间的往返交通，同目的地当地的小交通相对，例如，从北京到桂林的交通即大交通，抵达桂林后在当地的用车、乘船等就属于小交通。指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场。指为游客提供短期留宿场所，并提供区别于酒店的个性化设施及服务的经营活动。其房屋具体形态包括度假公寓、特色民宿、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。指在线旅游厂商通过互联网平台或呼叫中心为用户提供旅游打包产品、门票及其他度假单品预订的市场，不包含交通、住宿单项产品的预订。,2018/9/20,4,目录CONTENTS,010305,中国在线旅游市场盘点中国在线住宿市场在线旅游厂商分析,020406,中国在线交通市场中国在线度假旅游市场在线旅游未来趋势预测,2018/9/20,5,PART 1中国在线旅游市场盘点,2018/9/20,6,2017年中国旅游业收入达到5.4万亿元，对GDP直接贡献率达到11%,2017年中国GDP达到82.71万亿元人民币,2017年旅游业占GDP比重,11.04%,国内旅游消费持续增长，对GDP直接贡献率达11%,    2017年旅游产业收入保持两位数增长：2017年旅游产业收入达到5.4万亿元人民币，名义增长达到15.1%。    2017年旅游产业收入占GDP11.04%：2017年中国旅游业收入占同期中国国内生产总值（GDP）的11.04%，较2016年（6.3%）提高4.74个百分点，其国民经济支柱性产业地位得以,强化。,2.59,2.95,3.38,4.13,4.69,5.40,15.1%,13.9%,14.6%,13.6%,15.1%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2012-2017年中国旅游产业收入,市场规模（万亿元 人民币）22.2%,增长率,7,宏观利好因素提供了中国旅游市场互联网化动力,P    ES    T,利好政策出台，旅游互联网化程度加深 明确产业地位：2016年12月“十三五”旅游业发展规划，提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。,国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展 旅游业对GDP贡献度持续上涨：2017年中国旅游业在GDP中占比达到11.04%，对关联产业的拉动效应显著。, 现代化治理激发旅游市场活力：旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台，促进旅游现代治理体系建立。 积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，拓展旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持。消费主力人群向80、90后迁移，促使消费升级 80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。 旅游消费升级趋势明显：消费者在旅游产品决策时更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质。旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。2018/9/20, 居民收入水平提高：2017年，全国居民人均可支配收入达到2974元，增速超过GDP增速。 旅游产业有效拉动就业：截至2017年，旅游产业已实现直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑 PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。 移动支付：移动支付日渐普及，为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础。 新兴技术：数字地图、智能穿戴、直播、大数据、空中WIFI  、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在旅游市场中的应用。,2018/9/20,8,2017年在线旅游市场盘点之十大特征,市场,资本,厂商,产业,用户,在线旅游渗透率达到16.5%,1,在线住宿、度假交易规模占比提升住宿市场资源端产品齐升级业务扩充形成旅游生态圈,234,休闲度假受到投资青睐,5,市场整合寻求利润增长点,6,市场集中趋势明显渠道下沉，线上线下加速融合加码出境，侧重目的地玩乐产品,789,用户需求个性化、多元化,10,2018/9/20,9,8923.37394.24737.7,30.0%,45.2%,49.6%,56.1%,20.7%,2180.32013,3166.62014,2015,2016,2017,市场规模（亿元 人民币）,增长率,年度发展现状之产业：在线旅游交易规模增速放缓，在线旅游渗透率达到16.5%,7.4%,8.5%,11.5%,15.8%,16.5%,2013                         2014                         2015                         2016                         2017数据说明：1.      数据统计口径改变：国家旅游局2014年起将“停留时间为3-12个月的入境游客的花费和在华短期旅居游客（纯粹旅游之外）花费”计入国际旅游收入，国际旅游收入调整后旅游产业收入的数据口径随之调整，故2014、2015年的在线旅游渗透率不可与2014年以前的在线旅游渗透率直接比较。2.      数据口径不完全一致：国家旅游局数据口径与存在差异，国家旅游局将旅游中购物消费计入数据，而不统计此项。,2013-2017年中国在线旅游市场交易规模,2013-2017年在线旅游渗透率,在线旅游交易规模持续增长，渗透率达到16.5%在线旅游交易规模创新高：2017年在线旅游市场交易规模持续增长，达到8923.3亿元人民币，名义增幅20.7%，出现增速放缓信号。在线旅游渗透率达到16.5%： 随着旅游预订互联网化的持续深入，2017年渗透率达到16.5%。,2018/9/20,10,年度发展现状之市场：2017年在线住宿、度假旅游交易规模占比小幅提升,2016-2017年中国在线旅游市场细分市场结构,72.8%2016年,71.6%2017年,在线交通预订10.3%16.9%,在线住宿预订,在线度假旅游预订10.6%17.8%,在线交通预订市场占比略有下降,2017年在线住宿预订市场一方面在产品、技术双双升级，为用户提供更好的住宿体验以满足不断升级的住宿需求；另一方面非标准住宿预订市场在用户和资本的热捧下蓬勃发展，为在线住宿预订市场输入新血液。2017年交易规模较2016年增长26.8%，达到1586.19亿元，占,2017年OTA通过不断在资源整合、精准营销、提升体验等方面的努力，以丰富的产品体系和高用户粘性使在线交通预订市场交易规模达到6389.65亿元人民币，增幅达到18.6%。在线住宿预订市场占比提升,比提升至17.8%。在线度假旅游预订市场占比提升2017年在线度假旅游市场加速线上线下资源深度融合，对服务、产品和品质进行升级，而随着度假产品供给和用户的度假需求的增多，交易规模达到947.47亿元，增幅达到25.1%，占比较2017年小幅提升，达到10.6%。,15.6%,20.6%,91.0%,90.5%,89.0%,84.4%,2018/9/20,11,年度发展现状之市场：非标住宿入场加剧市场竞争，促进住宿产品升级,2015-2017锦江国际、华住和首旅如家酒店类型结构对比经济型酒店               中高端酒店9.0%                      2.2%                      1.8%                       11.0%                                                                                                                            9.5%71.4%97.8%                   98.2%79.4%28.6%2015                      2016                      2017                        2015                      2016                      2017                        2015                     20162017年短租民宿市场部分融资事件E轮                                      B+轮3亿美金3                                                                                             10                            11                             12                            12月                                                                                            月                             月                             月                             月F轮                                                                                               E轮10亿美金                                                                                  1.2亿美金,14.2%85.8%2017B轮,非标住宿成为“鲶鱼”，推动住宿业的持续升级经济型酒店仍为支柱，中高端酒店逐渐崛起：2016年起，经济型连锁酒店的增长率出现明显下滑，但数量仍然庞大。随着消费升级的逐渐深化，中高端酒店成为酒店集团的配置重点。从锦江国际、华住和首旅如家来看，经济型酒店数量占比仍然在85%以上，但中高端酒店的数量在逐年增加。华住在2017年已将中高端产品数量占比提升至20.6%。非标住宿入局出现鲶鱼效应：非标住宿在2017年仍然颇受资本青睐，尤其是第四季度厂商纷纷融资。非标住宿的快速发展也让住宿市场更具活力。传统住宿的产品升级也继续向更加个性化、差异化的方向发展。VR、AI等新兴智能技术手段也在新的住宿理念下快速渗透酒店。非标住宿的入局也在一定程度上促进传统住宿业的运营理念和技术的升级。,2018/9/20,12,附加值，填补跟团游、自由行空缺，成为市场核心竞争力之一。案例：    途牛旅游APP上线“朋派定制游”品牌专区，拓宽移动端渠道。    携程发布定制旅行平台2.0。2017年定制游营收增长超过,200%。,生活服务,商旅,金融,度假,住宿,交通,目的地交通新方式租车目的地出行平台信息化能力不断提升，车源调度与供应得到保证，同时各家大力投入技术研发，为租车游客提供语音服务与定制化导航。案例：    携程租车宣布品牌升级，打通从金融服务商、汽车厂商到租车供应商，再到用户的全生态链。,年度发展现状之市场：产品持续下钻细分，旅游生态圈层外扩个性需求导向，填补跟团游和自由行间的空白定制游度假市场进入非标准化产品竞争时代，通过服务赋予定制游产品,户复制消费场景，完成对旅游的渗透。而OTA厂商也需要目的地资源的全面开发来提升产品库存和提升旅游体验。在旅游更加注重体验的大背景下，目的地玩乐产品则顺理成章地成为“兵家必争之地”。案例：    美团点评形成餐饮、酒旅、综合（餐饮之外的本地生活服务）的架构，同时聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS场景。,本/异地生活的复制与切换目的地玩乐生活服务类厂商基于本地用户高频消费场景的培养，向旅游用,13,26.6%,37.1%,42.8%,29.1%,15.4%,51442013,70542014,100732015,129972016,150002017F,投资金额（亿元 人民币）,同比增长率,年度发展现状之资本：旅游投资总金额60%流向优选旅游项目，休闲度假受到资本青睐,680,1352014,2017,全国优选旅游项目数量情况,项目到达680个，3年内增长4倍，其融资总额达到8843亿元人民币，占全国总投资的58.9%。而资本对于市场的敏感使得选择差异化开发路线的项目的交集是休闲度假元素。,2013-2017年全国旅游业实际完成投资情况,景区提升改造项目生态旅游项目,旅游小镇乡村旅游项目,休闲度假旅游项目,旅游综合体,680,144,8000,8843,国家旅游局与12家金融机构联合推出680个全国旅游优选项目。,截至2017年底，全国已有144支旅游产业投资基金。,全国旅游优选项目计划融资总额8843亿元，同比增长35%。2018/9/20,截至2017年底，旅游产业投资基金总规模超过8000亿元。,全国优选项目吸引60%资本，偏重休闲度假功能近60%的旅游投资促进休闲度假旅游项目发展：2017年全国优选旅游,>5倍,2018/9/20,14,年度发展现状之资本：市场内部资源整合，追求利润增长聚焦流量入口同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布合并，整合酒店交通资源优势，打通微信流量入口，以期通过标品快速积累新流量。技术支撑、业务融合途牛借助海航的酒店、交通资源，提升对目的地资源覆盖及互联网化水平，丰富产品库存，同时强化交通和目的地动态打包，于2017年三季度实现盈利。海航也通过Hiapp战略整合资源以提升协同效率。投融资并购，产业链协同追求利润增长交通运输、酒店住宿、旅行社和在线平台，作为中国旅游市场的四大业务环节，进入门槛较高，企业通过投资并购等方式，整合旅游资源、拓展业务板块，共同追求利润增长。,2018/9/20,15,年度发展现状之厂商：2017年携程系继续保持领先优势，市场集中趋势明显2016-2017年中国在线旅游市场厂商份额情况,    CR4小幅下降难挡市场向头部聚集：2017年CR4达到70.4%，较2016年小幅下降。随着细分市场运营发展日益精细化，厂商市场份额逐渐固化营造出一个日趋稳定的市场格局，也让后进厂商的突围壁垒增高，市场向头部厂商集中的趋势更加明显。    携程系占据半壁江山：2017年携程系下携程旅游网和去哪儿网市场份额仍居于前列，交易规模分别为3191.9亿元人民币和1514.2亿元人民币，包括去哪儿和艺龙在内的携程系合计市场份额达到54.6%。    美团成为旅游新力量：2017年美团评形成餐饮、酒旅、综合（餐饮之外的本地生活服务）的架构，聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS场景，上线美团旅行独立APP，完成新一轮40亿美元融资，美团从高频生活服务消费入手向低频旅游服务延伸。美团的爆发，使在线旅游市场呈现出立体化竞争格局，尤其是在酒店和周边游方面对其他厂商产生了冲击。,21.5%,35.7%35.9%,18.2%17.0%,14.8%14.3%,3.1%   3.2%,3.1%   2.8%,1.8%   1.7%,1.8%   1.7%,23.4%,2016,2017,其他,对,战,2018/9/20,16,    线上流量红利减退，获客成本逐渐走高    品牌信任体系有待完善,    铺设线下门店，渠道下沉至三四线城市；,    携程旅游、去哪儿、旅游百事通三大品牌的门店数将近6500家；    覆盖中国包括北上广深在内的23省市，200多个一二三线城市。,年度发展现状之厂商：实践新零售，线上线下布局，加速多元跨界融合在线平台向下，经营用户价值    传统旅行社升级改造现有门店，导入互联网思维,门店/服务中心,在线平台,挑战,对策,    用户形成在线消费习惯，移动端预订成熟    线下门店增长乏力，来自在线厂商的竞争压力越   挑来越大线下门店向上，挖掘用户需求,导向，用数据刻画户，挖掘用户    途牛上线零售平台，引入垂直服务领域优质商户， 策对应用户个性化需求，为用户提供精准服务。,线上及线下融合逐渐深入，提升服务体验厂商探索“新零售”模式，实现供应、销售、服务渠道一体化，基于线上流量入口，背靠大数据支持，结合线下产品服务体验，加速布局O2O全渠道，对用户需求进行筛选，提供高效优质产品服务，提高线上线下转化率与成交率。,2018/9/20,17,年度发展现状之厂商：加码境外自由行，深入目的地储备产品，竞争焦点侧重目的地玩乐,境外自由行成为市场竞争焦点，在线旅企、租车平台等竞相角力布局2017年在线出境游交易规模占在线旅游交易总规模的55.1%，在线自由行占比达到68.6%，因此，在线境外自由行市场有巨大潜力。但自由行产品碎片化特征明显，用户有强烈的整合服务需求。在出境游业务开发方面，在线旅游厂商抓住了出境游用户的需求转变特征，将出境自由行产品升级为“机+酒+车/当地玩乐“。在标配服务/产品的基础上，加大目的地旅游产品储备力度，深入挖掘有关用户行中体验的增值服务项目；其中，境外租车平台以租车视角切入，逐渐完善自驾游产品体系，提供以目的地小交通为核心的一站式服务。,机酒套餐,目的地服务,出境自由行产品体系,签证、驾照,小交通,玩乐产品,国际驾照翻译认证件,大交通,住宿,碎片化产品    签证,资源端,境外租车平台,在线旅行社,境外租车平台,境外租车平台,在线旅行社,城市公交,在线旅行社非标住宿,航空公司酒店集团,2018/9/20,18,年度发展现状之用户：用户旅游消费偏好多元化发展，特色化产品形态快速增长,多元化旅游消费偏好趋势呈现,90后人群90后作为互联网原住民，物质条件相对富裕，独生子女众多，崇尚开放自由、多元化、个性化的生活方式，小众目的地市场日受他们追捧。70-80后人群,70-80后作为工作多年的人群，经济状况相对良好，具有较强的购买力，成为主流亲子游人群，其旅游消费目的更强调享受生活。50-60后人群老年人群因出生在物质相对贫瘠的时代，不会太多的追求时尚，对于耐用、经典的消费品和旅游线路产品有强烈的消费兴趣。,特色化旅游产品交易规模增长迅速,1在线民宿交易规模同比增长64%,2境外租车人次同比增长198%,线上及线下融合逐渐深入，提升服务体验各年龄段消费者旅游形态和偏好呈现多元化发展，个性化、特色化产品、C2B服务的市场交易规模在2017年实现快速增长。预测，在线，民宿交易规模、境外租车人次同比分别增长64%和198%。为适应和引领旅游用户个性化多样化消费趋势，要求产品服务的供给注重多样化，讲究层次性，提供不同品种、品质、档次的产品和服务。,2018/9/20,19,PART 2中国在线交通市场,2018/9/20,20,2017年中国在线交通预订市场规模增速放慢，但仍为在线旅游占比最大的板块，达到71.6%,1190.89,1519.67,2271.57,3325.15,5385.42,31.2%,27.6%,49.5%,46.4%,18.6%6389.65,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2017年中国在线旅游交易规模达到8923.3亿元人民币,71.6%62.0%,2017年在线交通预订市场交易规模达到6389.65亿元人民币，名义增幅达到18.6%，占在线旅游比重71.6%，仍是占比最大的板块。,经历了高速增长的在线交通板块，2017年出现增速回落，主要是因为机票市场的波动。这当中有边际递减效应的影响，更直接的则是提直,降代因素。,2017年在线交通预订交易规模增幅减缓，仍是在线旅游占比最大板块,2012-2017年在线交通预订市场交易规模市场规模万（亿元人民币）                    增长率,2017年在线交通预订市场占在线旅游比重按交易规模,2018/9/20,21,中国在线交通预订市场集中度较高，厂商国际化进程加速2016-2017年中国在线交通预订市场厂商份额,20.7%,35.0%   36.0%,19.4%,14.7%   15.3%,2016,2017,其他29.6%   29.3%,携程系占据半壁江山，竞争力居于市场领先地位2017年携程系下携程旅游网和去哪儿网的交通普定交易规模合计达到3543.66亿元人民币，占据在线交通预订市场总交易规模55.4%。而2016年年底携程收购天巡，提升其国际机票预订业务的能力。机票预订量连续五个季度取得三位数增长，2017年携程市场份额较去年小幅上涨。,飞猪旅行继续加码国际化2017年，飞猪市场份额较去年上涨0.6%。得益于其国际化战略的展开。与香港航空、汉莎航空、美国航空等国际航空公司的合作令其国际机票库存丰富，进而带动签证、等旅游产品的销售。随着未来飞猪的平台化战略的继续推进，在交易规模的市场份额方面将继续提升。,2018/9/20,22,境外交通成为在线厂商增长新希望，国内机票市场仍在寻找直销与分销的平衡点,国内交通供给侧集中度高，境外交通成为在线厂商增长的新希望“提直降代”、火车票的高度垄断等缩小了国内在线票务预订市场的想象空间。携程系的先发优势给马蜂窝，飞猪等厂商制造很高的突围壁垒，国内在线交通预订市场已成为在线厂商的竞争红海。随着出境游的复苏，境外交通成为厂商对于“防守”和“突击”的阵地。,供给端,机票国内集中度高,火车票国内垄断,汽车票及其他相对分散 汽车客运公司（长/短途客运） 轮船客运公司等,OTA/比价搜索平台/电商格局初定、整合继续, 线下旅行社 差旅管理公司等,其他分销商区域性明显、同业合作,分销,创新应用切入点创新,航班管家,飞常准,航旅纵横,高铁管家,铁友火车票,攻略攻略辅助交易决策,用户,2018/9/20,23,提直降代令在线机票预订增速大幅回落，航司与在线厂商仍在寻找平衡点,2017年在线机票预订市场占在线交通市场比重按交易规模,1190.90,1519.70,2095.60,87.2%5568.664766.802962.12,31.2%,27.6%,37.9%,41.3%,16.8%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2012-2017年在线机票预订市场交易规模市场规模（亿元 人民币）                   增长率60.9%,提直降代令在线机票预订市场增速回落至16.8%，航司与在线厂商寻找平衡点“提直降代”使得在线机票预订市场交易规模增速放缓，但在线厂商凭借多年来积累的巨大流量以及对用户消费习惯的培养，让航司不得不重视在线渠道对于机票交易规模增长的作用。因此，航司于在线旅游厂商通过开设旗舰店、直连预订等手段来促进业务增长，同时也是提升直销的另一种途径。这种创新的合作模式将成为未来一段时间内双方合作的支点。,2017年中国在线交通市场交易规模达到6389.65亿元人民币,2018/9/20,24,0.83,18.6%,18.1%0.98,9.2%1.07,9.3%1.17,4.3%1.22,7.4%1.31,2012,2013,2014,2015,2016,2017,出境游规模（亿人次）,增长率,出境游持续增长带动厂商布局境外机票，加剧国内机票市场竞争,2012-2017年出境游规模情况,出境游持续增长带动各厂商争相布局境外机票，给了境外航司进入国内机票市场的机会2017年我国出境人次达到1.31亿，较上年增长7.4%。航空作为出境游的主要交通方式令境外机票成为各在线旅游厂商争相布局的资源。比如飞猪、途牛通过直连或开设旗舰店的方式快速引入境外航空公司，为用户提供与官网无差异的航空预订服务，而这也为境外航空公司提供了进入国内机票市场的契机。但同时境外航司的大量进入将会对国内航司的海外机票业务形成一定的竞争压力。,阿联酋阿提哈德航空德国汉莎航空集团,芬兰航空中华航空,香港航空澳洲航空,大韩航空,U-FLY（优行）联盟,2017年部分在线厂商与境外航空公司合作案例,2018/9/20,25,PART 3中国在线住宿市场,2018/9/20,26,在线住宿预订市场增速放慢,328.80,412.10,547.45,862.57,1251.42,1586.19,30.7%,25.3%,32.9%,45.1%,26.8%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,17.8%,2017年中国在线旅游交易规模达到8923.3亿元人民币,2017年在线住宿预订交易规模再创新高：2016年在线住宿预订市场,交易规模达到1586.2亿元人民币，名义增幅达到26.8%，占在线旅游市场比重17.8%。,2017年在线住宿预订交易规模增幅减缓，仍是在线旅游占比最大板块,2012-2017年在线住宿预订市场交易规模市场规模（亿元 人民币）                   增长率57.6%,2017年在线住宿预订市场占在线旅游比重按交易规模,2018/9/20,27,中国在线住宿预订市场格局依旧2016-2017年中国在线住宿预订市场厂商份额,8.4%,7.1%,8.4%,7.2%,2016,2017,携程系稳坐市场头把交椅2017年携程系下携程旅游网和去哪儿网的在线住宿预订交易规模合计达到943.52亿元人民币，占据在线住宿预订市场总交易规模59.5%。,飞猪旅行依靠淘宝模式发力住宿，2017年，飞猪依靠着阿里的生态，采取低佣金、新技术等策略为酒店赋能。帮助其市场份额上升到7.2%，较去年上涨0.1%。,45.8%  46.9%其他25.6%  24.9%13.1%  12.6%,2018/9/20,28,非标住宿入局搅动住宿业，在线厂商纷纷抢占场景入口,供给端,酒店市场化程度高,非标住宿分散化程度高,分销,非标住宿平台共享住宿格局初定,闲置房源用户非标住宿冲击住宿业，在线厂商抢占入口，纷纷配置非标住宿非标住宿的受热捧，反映的是住宿选择的多元化诉求。OTA、电商平台等在线旅游厂商纷纷配置非标住宿产品，原因有二：一是增加产品库存；二是非标住宿作为新的住宿品类是非常重要的流量入库，而且有可能成为未来的差异化竞争优势。,OTA格局稳定、整合继续,比价搜索平台/电商竞争激烈，频现新玩家,创新应用切入点创新,差旅通,有间房,鹰漠旅行,环球黑卡,2018/9/20,29,旅游需求增加和住宿价格升高将进一步推升在线住宿预订市场交易规模,335.05,326.29,327.16,341.13,339.50,333.5,340.25,第1季度,第2季度,第3季度,第4季度,2016,全国星级酒店各季度平均房价趋势,2017    单位：元 人民币/间夜352.23,国内旅游情况,36.11,40,44.4,50.01,30.3,34.2,39.4,45.7,12.9%10.8%,15.2%11.0%,16.0%12.6%,2014,2015,2016,2017,旅游人次（亿人次）旅游人次增长率,旅游收入（千亿元 人民币）旅游收入增长率,国内旅游人次和收入的快速增长、酒店房价的攀升有利于住宿用户规模和交易规模的扩大从国内旅游情况来看，截至2017年我国国内旅游人次达到50.01亿人次，收入4.57万亿元人民币。同比分别增长12.6%、16.0%。从住宿价格来看，我国星级酒店2017年各季度酒店均价普遍高于2016年同期价格。因此，旅游需求的增加、住宿价格的升高，将直接推升在线住宿预订市场的交易规模。,2018/9/20,30,PART 4中国在线度假旅游市场,2018/9/20,31,在线度假旅游预订市场交易规模持续增长，增幅收窄,177.2,244.2,347.58,549.97,757.4,947.47,39.4%,37.8%,42.3%,37.7%,25.1%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2012-2017年在线度假旅游预订市场交易规模市场规模（亿元 人民币）                   增长率58.2%,2017年在线度假旅游预订市场占在线旅游比重按交易规模,10.6%,2017年中国在线旅游交易规模达到8923.3亿元人民币,旅游市场比重10.6%。,2017年在线度假旅游预订交易规模创新高，增幅收窄2017年在线交通预订交易规模增幅减缓：2017年在线度假旅游预订市场交易规模达到947.47亿元人民币，名义增幅达到25.1%，占在线,2018/9/20,32,333.3,650.1,跟团游,自由行,跟团游31.4%,自由行,68.6%,156.8,424.1,215.1,521.8,周边游,国内中长游,出境游,目的地安全因素拉低出境游份额，在线度假旅游方式首选自由行,2017年跟团游/自由行市场结构及市场规模,2016             2017单位：亿元 人民币424.1297.4,2017年在线度假旅游各线市场结构及市场规模,2016             2017单位：亿元 人民币210.5176.5,