2018-2019猪肉行业研究报告.pptx

2018-2019猪肉行业研究报告,猪肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，是人体重要的食物源和营养源，是居民菜篮子中的当家品种和餐饮业的主要原料。猪肉产业规模庞大，企业数量众多，该产业的食品安全和稳定供给，受到政府的高度重视和严格监管，并为亿万消费者所关注。,近年来，随着国内消费市场的转型升级，居民饮食开始向多样化、科学化转变，老百姓对猪肉的需求量有所减弱。据统计，2017年中国猪肉市场零售规模为12015亿元，同比下降12.3%。,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,前言1. 猪肉行业相关概述1.1 猪肉定义及分类,1.2 猪肉行业发展历程1.3 猪肉行业产业链2. 全球猪肉行业发展现状2.1 全球猪肉产销情况2.2 全球猪肉进出口情况2.3 重点国家和地区猪肉产量情况2.4 重点国家和地区猪肉消费情况2.5 重点国家和地区猪肉进出口情况3. 国内猪肉行业发展现状,3.13.23.33.4,国内猪肉行业零售规模国内猪肉行业产销情况国内猪肉行业进出口情况国内猪肉进口来源情况,CONTENTS,目,录,3.5 国内猪肉出口流向情况4. 猪肉行业市场竞争格局,4.1 肉类消费市场份额情况4.2 猪肉消费结构情况4.3 猪肉生产区域市场格局4.4 猪肉市场品牌众多5. 猪肉行业核心企业分析5.1 双汇集团5.2 雨润食品5.3 龙大肉食5.4 得利斯5.5 新程金锣6. 行业未来发展趋势6.1 高端猪肉消费成趋势6.2 不断向品牌化发展6.3 “产-供-销”一体化6.4 冷链物流体系不断完善,01 生猪行业相关概述,猪肉定义及分类猪肉又名豚肉，是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。猪肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，是日常生活中的主要副食品，人体重要的食物源和营养源。从猪肉类型来看，猪肉可分成肉类系列、骨类系列以及带皮系列。其中，肉类系列又可以分为里脊肉、五花肉、腱子肉等多种类型。猪肉产业规模庞大，企业数量众多，该产业的食品安全和稳定供给受到政府的高度重视和严格监管，并为亿万消费者所关注。猪肉分类,肉类系列骨类系列带皮系列,猪颈背肌肉、猪前腿肌肉、大排肌肉、冻猪后腿肌肉、里脊肉、前后肘肉、当腰肉、五花肉、腱子肉、带膘类产品、下货类等；前后腿骨、带腱子肉腿骨、精肋排、前排、腰排、带肉脊排、肋软骨、带肉软骨等；带皮蹄膀、带皮肘肉、带皮去骨中方、带皮当腰等。,生猪供给不足，市民凭票消费猪肉：改革开放前期，国内经济缓慢恢复，生猪产业发展缓慢，市民以凭“猪肉票”消费猪肉。1978年全国生猪存栏3亿头，能繁母猪存栏2415万头，出栏量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉占有量8.2千克。,第一阶段1949-1978年,第二阶段1978-1984年,第三阶段1985-1997年,第四阶段1997-2006年,生猪生产恢复发展，人均猪,肉占有量增加：农民获得生产自主经营权，生猪养殖积极性提高。1984年生猪出栏量22047万头，较1978年增长37%，年人均猪肉占有量达13.84千克，生猪供应紧缺程度得到一定程度缓解。,生猪购销政策全面开放，猪肉产量大幅提升：1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易开始，1988年农业部“菜篮子工程”建设实施后，生猪养殖快速发展，到1997年，全国猪肉产量大幅增加至3596.3万吨，较1990年增长58%。,生猪产业结构化调整阶段：,生猪产业面临养殖效率低、收益低、饲养成本高、食品安全以及环保压力等问题，促使生猪产业向提高生产效率、追求商品质量和优化养殖结构的方向转变，生猪规模化养殖企业较大幅扩张。,生猪规模化发展，猪肉价格周期性大幅波动：受宏观经济、大资本涌入、疫病、国家政策调控、食品安全事件、进口肉、环保政策等因素的影响，生猪供应时而充足时而紧缺，猪肉供给和需求难以达到稳定均衡，生猪和猪肉价格均呈周期性大幅波动。,第五阶段2007年-至今,行业发展历程,行业产业链,我国猪肉行业产业链主要包括上游第一产业的生猪养殖以及饲料加工；第二产业的高低温及,冷鲜肉加工以及物流、包装等链条，猪肉产品最终到达消费者终端。,猪肉行业产业链,02 全球猪肉行业发展现状,全球猪肉产销情况,据数据统计显示，2017年全球猪肉产量为11103.4万吨，较2016年的10996.9万吨增长0.97%。纵观近五年全球猪肉产量情况，除2016年之外，其余年份均呈正增长趋势。从消费情况来看，2017年全球猪肉消费量为11058.8万吨，较2016年的10966.7万吨，略微增长。由于2016年猪肉产量的减少，猪肉消费产量也随之减少。预计2018年全球猪肉产销将保持平稳态势。,全球猪肉进出口情况,从全球猪肉进出口情况来看，2017年全球猪肉进口量为787.9万吨，比2016年减少94千吨。2017年全球猪肉出口量为8270千吨，比2016年的8320千吨减少50千吨。由此可见，2017全球猪肉进出口均呈现下滑趋势。,重点国家和地区猪肉产量情况从全球各国猪肉产量来看：中国以5340万吨遥遥领先。排名第二的是欧洲联盟，2017年猪肉产量达2340万吨；巴西位居第三，猪肉产量达到372.5万吨。2013-2017年全球重点猪肉生产国产量统计,国家单位：千吨中国欧洲联盟巴西俄罗斯越南加拿大菲律宾墨西哥日本美国,2013年5493022359333524002357182213881284130910525,2014年5671022540340025102431180514021290126410368,2015年5487023249351926152572189914631323125411121,2016年5299023523370028702701191415401376127911320,2017年5340023400372529602750196015851430127511722,重点国家和地区猪肉消费情况从全球各国猪肉销量情况来看：除中国之外，2017年欧洲联盟国家猪肉消费量最多，达2061.3万吨，其次为俄罗斯，达326万吨，巴西以291.7万吨位列全球第三。2013-2017年全球重点猪肉生产国消费量统计,国家单位：千吨中国欧洲联盟俄罗斯巴西越南日本墨西哥菲律宾台湾美国,2013年55406201473282275123412549195615598928665,2014年57169203903021284624142543199116008758544,2015年55668208733016289325502568217616379379341,2016年53271204103192287026762626225617349029475,2017年54935206133260291727182705239518349139597,重点国家和地区猪肉进出口情况从全球各国猪肉进口量来看，2017年日本猪肉进口量最多，达144万吨，其次为墨西哥，墨西哥2017全年进口猪肉达112.5万吨。从出口来看，2017年猪肉出口量最多的国家是欧洲联盟；美国2017全年出口猪肉达258.9万吨，排在第二位。2013-2017年全球重点猪肉生产国消费量统计,进口单位：千吨,年份,出口单位：千吨,年份,国家日本墨西哥中国韩国美国香港俄罗斯菲律宾澳大利亚加拿大智利,2016年13611021162061549542934719521021576,2017年144011251217680506410325250220220105,国家欧洲联盟美国加拿大巴西智利墨西哥中国澳大利亚越南俄罗斯塞尔维亚,2016年3125237713208321731414938352511,2017年2800258913308101801605142402517,03 国内猪肉行业发展现状,国内猪肉行业零售规模,近年来，随着国内消费市场的转型升级，居民饮食开始向多样化、科学化转变，老百姓对猪肉的需求量有所减弱，牛羊肉等肉食替代品量增加，但猪肉仍然是人们日常生活中最主要的肉类农产品。具体来看，2013-2015年国内猪肉市场消费需求保持持续增长态势，但从2016年起，猪肉需求开始出现下滑。2017年中国猪肉市场零售规模为12015亿元，同比下降12.3%，2018年规模将进一步缩小。,国内猪肉行业产销情况,中国目前是世界上最大的猪肉生产国，改革开放以来，我国猪肉产量快速增长，目前已经达到一个较高的水平。据数据显示，我国猪肉产量占世界猪肉产量的比重由20世纪80年代初的20%左右上升至目前的近50%，人均猪肉年消费量已经超过40kg，达到欧盟的平均水平。具体来看，2017年中国猪肉产量达5340万吨，销量达5456.55万吨；据预测，2018年我国猪肉产销量分别达5470万吨和5624万吨。,国内猪肉行业进出口情况,今年以来，由于受到中国美贸易战,的影响，中国对美大豆、玉米和猪肉产品等加征25%关税，此次加征关税后，美国猪肉出口到中国的总关税将高达88%。如此一来对国内猪肉进出口影响还是很大的。加征关税后美国猪肉进口成本将明显增长，尽管总的进口量并不大，但对于我国持续低迷的生猪市场，也是个好消息。由于受到多种因素的影响，今年来,国内猪肉进出口量从2016年起开始呈现下滑态势，预计2018年下滑幅度将进一步增大。,国内猪肉进口来源情况从进口来源来看：2017年我国鲜、冷、冻猪肉主要来源于西班牙、德国以及美国，分别占进口,额的19.8%、17.7%和12.9%。,2017年中国鲜、冷、冻猪肉进口来源地情况,地区西班牙德国美国加拿大丹麦荷兰法国巴西其他,数量（千克）23751380121177480116574073916672790988732887864190855116386048716401159967692,量比重（%）19.50%17.40%13.60%13.70%7.30%7.10%4.20%4.10%13.10%,金额（美元）439857962392719136285641917273493077181861297156450430115999364112502038262058076,额比重（%）19.80%17.70%12.90%12.30%8.20%7.00%5.20%5.10%11.80%,国内猪肉出口流向情况从我国猪肉出口流向来看：据数据统计显示，2017年我国鲜、冷、冻猪肉主要出口至香港、澳门和新加坡，分别占出口额的90.26%、6.03%、和2.21%。2017年中国鲜、冷、冻猪肉出口流向情况,地区香港澳门新加坡蒙古马来西亚文莱巴西巴哈马其他,数量（千克）463124703109031475940105898210400081400808761772948100,量比重（%）90.30%6.06%0.93%2.06%0.20%0.16%0.16%0.03%0.09%,金额（美元）23338649615598472572615029686982747702744002164974596281616,额比重（%）90.26%6.03%2.21%1.15%0.11%0.11%0.08%0.02%0.03%,04 猪肉行业竞争格局,肉类消费市场份额情况,我国人口众多，是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。,在我国肉类消费市场中，一般常见的肉类有猪肉、羊肉、牛肉以及禽肉。其中，由于猪肉价格相对亲民，大众消费得起，其所占据的市场份额当然也是相当之大。自2000年以来猪肉市场份额一直保持着60%以上，在我们日常肉类消费中充当着十分重要的角色之一。,猪肉消费结构情况,目前国内市场猪肉产品仍以热鲜肉为主，其比例占到62%，国内冷鲜肉仅占到猪肉消费量的20%左右，对比欧美、日本等发达国家的90%，市场发展潜力非常巨大。冷鲜肉的问世对提高居民生活品质和食品安全具有重要意义。随着我国人民生活水平的提高，冷鲜肉有望成为我国广大居民生肉消费的主流。,猪肉生产区域市场格局,目前，我国猪肉消费量较多的地区主要分布在南部和东部地区。在全国各地中，人均猪肉消费量最大的地区分别是：四川、重庆、贵州、广东、广西、湖南、云南、福建、海南、湖北、浙江和上海。而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等省区由于受饮食习惯、生产结构等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，猪肉消费比重较小。未来我国将在沿海、东北、中部、西南四大地区的生猪主产县以及地方猪的主产地，发展与生猪屠宰紧密衔接的分割加工及副产品加工。,猪肉市场品牌众多我国猪肉市场品牌众多，主要品牌有双汇、雨润、龙大、千喜鹤、新程金锣、高金等。,品牌名称双汇新程金锣雨润高金众品得利斯龙大千喜鹤,品牌介绍国家级技术中心，中国名牌产品，中国驰名商标，以肉类加工为主的大型食品集团，河南双汇集团中国名牌，中国驰名商标，中国最大的生猪屠宰加工和肉制品生产企业之一，临沂新程金锣肉制品集团有限公司中国名牌产品，最具市场竞争力品牌之一，中国500强企业，十大肉制品品牌，江苏雨润食品产业集团有限公司中国驰名商标，中国名牌，国家级农业产业化经营重点龙头企业，中国民营企业500强，四川高金食品股份有限公司中国驰名商标，中国名牌产品，中国肉类协会常务理事单位，肉制品十大品牌，河南众品食业股份有限公司中国驰名商标，中国名牌产品，中国最具市场竞争力品牌，国家重点龙头企业，山东得利斯食品股份有限公司中国驰名商标，中国名牌，十大肉制品品牌，国家级农业产业化龙头企业，大型集团公司，龙大食品集团有限公司中国名牌产品，中国肉类行业影响力品牌，北京市农业产业化重点龙头企业，北京千喜鹤食品有限公司,05 行业核心企业分析,双汇（控股母公司为万洲国际，即原双汇国际）是中国最大的肉类加工基地，农业产业化国家重点龙头企业，总部在河南省漯河市。双汇控股母公司万洲国际（原双汇国际）双汇在全国18个省（市）建有30多个现代化的肉类加工基地和配套产业，形成了养殖、饲料、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链，年产销肉类产品300多万吨，拥有近百万个销售终端。双汇品牌价值606.41亿元，连续多年居中国肉类行业第一位。,1.双汇集团,近月以来，“非洲猪瘟”闹得人心惶,惶，2018年10月31日“双汇香脆肠”被爆发现非洲猪瘟病毒基因，事实真相有待进一步确认。由于受猪瘟影响，双汇业绩受到一定的影响。,据双汇第三季度业绩报告显示：2018,前三季度双汇实现营业收入365.16亿元，同比下降2.01%；归属于上市公司股东净利润36.52亿元，同比上涨15.91%。,雨润食品属雨润集团旗下的一家上市公司，是中国最大的肉制品生产企业之一。其产品包括冷鲜肉、冷冻肉以及以猪肉为主要原材料的低温肉制品和高温肉制品,现有雨润、旺润、福润和大众肉联四大品牌。,雨润食品总部位于中国江苏省南京市,拥有,多处冷鲜肉、冷冻肉生产基地及深加工肉制品生产基地。公司拥有先进的生产设备和工艺技术,以其独有的技术方法,研制出一系列符合消费者口味的优质产品。此外，润食品在中国内地拥有一流的品牌、网络化的生产基地、稳定高效的供应链、广泛的营销管道和强大的新产品研发能力。,2.雨润食品,据数据统计显示，2018上半年雨润实现营收61.15亿港元，同比增长5.39%；毛利4.21亿港元，同比增长15.53%。据公告称：报告期内雨润集团冷鲜肉销售额为45.26亿港元，较去年同期增长1.9%，占抵销内部销售前集团总收益约72%，占上游屠宰业务收益约90%。低温肉制品的收益为10.71亿港元，较去年同期增加14.2%，占抵销内部销售前集团总收益约17%，占下游深加工肉制品业务总收益约90%。,山东龙大肉食品股份有限公司成立于,2003年，是专业从事肉食品加工的大型企业。公司有着集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工为一体完整的肉食品产业链，产品主要包括优质鲜冻分割猪肉、低温肉制品、散装酱卤食品等三大类400余个品种。,据数据显示：2018年前三季度龙大肉,食实现营收58.9亿元，同比增长29.68%；实现净利润1.27亿元，同比下降22.9%。,3.龙大肉食,得利斯集团创立于1986年，现已发展为集良种猪繁育、标准化饲养、饲料生产、兽药防疫、生猪屠宰、肉品加工、生物工程于一体的国家大型一档企业集团。目前下辖26个分公司，员工5000多人。公司被确定为首批农业产业化国家重点龙头企业、中国肉类十强企业、中国食品行业百强企业，获得中国驰名商标、中国名牌产品、中国最具市场竞争力品牌、山东省政府质量管理奖等荣誉称号。,4.得利斯,据得利斯最新公布的2018年三季报显示：前三季度得利斯实现营业收入14.7亿元，同比增长31.65%；归属于上市公司股东的净利润541万元，同比增长18.52%，基本每股收益0.0108元。,临沂新程金锣肉制品集团有限公司是一家以生猪屠宰及冷鲜肉生产加工为主的综合性大型企业，是中国农业产业化重点龙头企业。公司成立于1994年，拥有以山东、黑龙江、内蒙古、四川等生产基地为主的生猪、肉鸡屠宰及冷鲜肉生产加工线，是全国农业产业化重点龙头企业。目前，集团已形成年屠宰加工生猪2000万头、肉鸡2亿只、年产冷鲜肉及冻品等肉制品300万吨的生产能力。,5.新程金锣,06 行业未来发展趋势,行业未来发展趋势,不断向品牌化发展随着社会经济的发展、人们生活水平的提高，人们的消费观念正在发生新的变化：更加讲究食品的安全、卫生、营养，消费者开始从一般价格便宜的低档产品开始转向高档品牌产品的消费；“绿色安全食品”、“放心肉”等一系列安全、健康、口感好的品牌产品成为人们的首选。冷链物流体系不断完善猪肉产业离不开物流调运。近年来，我国鼓励畜禽养殖、屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，提升畜禽就近屠宰加工能力，建设畜禽产品冷链物流体系，减少畜禽长距离移动，降低动物疫病传播风险，维护养殖业生产安全和畜禽产品质量安全。未来，随着技术的进步，冷链物流配送体系将会更加完善。,高端猪肉消费成趋势猪肉是中国人最重要的肉食品，人均猪肉消费量的提高一直是生活水平改善提高的象征。随着人们生活水平的不断提高，消费需求多样化和品质化的趋势越来越显著。特别是在发达国家，消费者对猪肉产品的需求呈现层级分化：越来越多的消费者青睐真正安全有保障、快捷方便、高品质的高端肉类产品。“产-供-销”一体化大型的肉类加工企业将不断寻求产业链上的纵向延伸，通过在重点养殖区域收购或者合作建设生猪养殖基地，降低原材料的采购成本，从源头上保证了原料的质量，提升了产品的增值能力。同时，通过扩大自己的销售网络，建立起直销网点、品牌连锁专卖，拓展了产品的销售渠道，改变单一的销售模式，实现了与国际通行营销模式的接轨。这种产供销一体化的经营模式成为未来发展的一个必然趋势。,THANKS,