2018年8月储能产业趋势.pdf

储能产业趋势 第89 期 1 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。储能产业趋势 2018 年8 月 第89 期 中关村储能产业技术联盟 发布日期：2018.9.7 储能产业趋势 第89 期 2 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。目录 目录 . 2 全球储能市场跟踪报告（2018.Q2）摘 要版 . 3 储能距离真正商业化还有多远 项目建设热潮背后的冷静思考 . 5 行业观察 . 7 从 SGIP 机制的调整， 看美国加州对分布式储能的激励 . 7 全球现大规模电池储能项目“竞速赛” . 12 2018 年中国储能西部 论坛“闭门会”主要观点分享 . 13 联盟活动 . 14 CNESA 独家发布 2018 上半年储能市场数据 . 14 CNESA 组织考察全国首个光伏发电储能项目黄河水电共和实证基地光伏储能项目 . 17 CNESA 成立飞轮储能标准工作组 . 17 会员动态 . 18 【新会员介绍】上海电气分布式能源科技有限公司 . 18 【新会员介绍】浙江华神消防科技有限公司 . 19 比亚迪储能：不参加国内招标项目 专做国内产品供应商 . 19 致读者 . 22 储能产业趋势 第89 期 3 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。热点话题 全球储能 市场跟 踪 报告（2018.Q2 ）摘要版 一、全球市场 截至 2018 年 6 月底， 全球已投运电化学储能项目的累计装机规模为 3623.7MW ，占比为 2.1% ， 相比 2017 年底上升 0.4 个百分点。 2018 年上半年，全球新增投运电化学储能项目装机规模 697.1MW ，同比增长 133% ，相比 2017 年底增长 24% 。从地 域分布上看，英国的新增投运项目装机规模最大，为 307.2MW ，占比为 44% ， 同比增长 441% ； 从应 用分布上看， 辅助服务领域的新增投运项目装机规模最大， 为 354.2MW，占 比 为 51% ， 同比增长 344% ； 从技术分布上看， 锂离子电池装机规模的最大， 为 690.2MW，占 比 为 99% ， 同比增长 142% 。 二、中国市场 截至 2018 年 6 月底， 中国已投运电化学储能项目的累计装机规模为 490.2MW ，占比为 1.6% ， 相比 2017 年底上升 0.3 个百分点。 储能产业趋势 第89 期 4 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。2018 年上半年，中国新增投运电化学储能项目装机规模 100.4MW ，同比增长 127% ，相比 2017 年底增长 26% 。 从地区 分布上看， 江苏的新增投运项目装机规模最大， 占比为 25% ， 同比增 长 996% ； 从应用分布上看， 电网侧的装机规模最大， 为 42.6MW ， 占比接近 45% ； 从技术分布上看， 锂离子电 池的装机规模最大，为 94.1MW ，占比为 94% ，同比增长 172% 。 三、关于跟踪报告 付费用户可以在 “储能研究平台” 网站上下载阅览 全球储能市场跟踪报告 （2018.Q2-全 版 ）。 “储能研究平台”网站于 2018 年 1 月 18 日正式上线，多维度、多角度、多方面地为您提供最 权威、最实 时的市 场数 据和行业资 讯。欢 迎登 陆“储能研 究平台 ”网 站 esresearch ，或 扫描下方二维码，了解相关研究产品。 储能产业趋势 第89 期 5 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。如果您有任何问题，也可与联盟研究部进行联系，联系方式： 电话：010-65667068 邮箱：esresearchcnesa 储能距离 真正商 业 化还有多 远 项 目建设热 潮背后 的 冷静思考 2018 年以来，我国储能产业发展驶入快车道，不仅在用户侧、辅助服务、电网侧、可再生能源 并网领域多点发力， 项 目快速部署、规模屡 攀 新高，而且有越来越 多 的企业以设备供应商 或 项目 开 发商的身份加入到市场角逐中来。此外，在光伏 531 新政导致今年项目开发骤冷之后，部分光伏企 业开始转向储能寻找 新 的市场机会。一时之 间 ，在各种舆论之中储 能 产业似乎大有“山雨 欲 来风 满 楼”之势。然而越是 市 场过热之时，越需要 冷 静思考。储能产业背 后 的商业模式、市场机 制 、安 全 标准等是否足够健全 、 能否支撑储能产业持 续 健康发展，促成储能 产 业真正商业化发展的 条 件是 否 具备等都是现阶段需要透过项目建设热潮进行冷静思考的问题。 1、电网公司投资建设储能项目如火如荼，商业模式及投资收益仍不明朗 2018 年以来电网公司规划安装应用储能的力度不断加大。一方面在以江苏、河南等为代表的省 网区域，许继集团、 山 东电工、江苏省综合 能 源服务公司、平高集 团 等国家电网下属公司 作 为投 资 建设主体，在输配电站批量化地建设 MW 级 储能电站，缓解高峰负荷对电网的冲击，同时探索平滑 新能源和调频辅助服务等应用模式。根据 CNESA 储能项目数据库的统计，2018 年以来发布的电网 侧储能项目 （含规划、 在建、 投运） 总规模已 经超过 230MW 。 另一 方面， 以国网电动汽车服务公司、 国网电商公司等为代 表 ，正在积极打造“云 平 台”，力图实现分布 式 储能系统的大规模接 入 和统 一 调度。 不论是电网侧 项目建设 还是用户侧云 平台模式 ，无一不是电 网公司在 储能产业发展 过程中谋 求 “占据一席之地”的 一 种模式探索。然而在 示 范项目建设如火如荼 的 同时，如何构建可持 续 可复 制 的商业模式、以何种 方 式实现电网侧储能项 目 的投资回报、云平台 如 何发挥价值获取收益 、 如何 避 免形成新的垄断阻碍 第 三方企业参与等才是 关 乎储能市场能否真正 发 展的关键。从国外经 验 看， 为 避免电网公司垄断并 控 制第三方企业开发的 储 能系统参与容量市场 等 服务，美国马萨诸塞 州 正在 专 门研究制定相关政策 ， 明确储能系统开发商 拥 有参与竞标容量市场 的 权力。在云平台方面 ， 美国 新 罕布什尔州、佛蒙特 州 等地的公用事业委员 会 也在制定规则，要求 公 用事业公司允许第三 方 企业 构 建平台并向其提供服务，不得形成垄断。 储能产业趋势 第89 期 6 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。2、多路玩家涌入调频市场，竞争加剧和市场价格变化导致项目投资风险和不确定性加大 自睿能世纪 2013 年在石景山热电厂首次成功探索建立储能联合火电机组提供调频辅助服务以来， 储能调频市场受到技 术 门槛、市场认知程度 和 区域调频辅助服务规 则 等因素的限制，此前 只 有睿 能 世纪和科陆电子两家参与企业和为数不多的几个已投运项目。在早期项目 4 年左右的投资回报的吸 引下，辅之以地方辅助服务市场建设政策的相继出台，多路玩家于 2018 年涌入调频辅助服务领域， 项目地点也不在局限于山西， 而是广泛分布于蒙西、 河北、 广东、 山西、 辽宁等多个地区。 根据 CNESA 储能项目数据库的统计，2018 年以来发布的调频辅助服务储能项目（含规划、在建、投运）总规模 已经超过 180MW 。 市 场竞争的加剧更是使得储能项目开发商在投标方案中将开发商与电厂与的收益 分享比例由初期的 9：1 降低到现在的 7：3， 并且总净收益投资成本收回后按照电厂 70% 而储能项目 开发商 30% 的比例分享收益。 根据 PJM 区域调频市 场的发展经验，调频市场容量有限，储能作为优质调频资源，它的大规模 应用不可避免地带来市场饱和及价格下降的问题。2017 年底山西能监办已将山西电储能调频市场的 服务申报价格下调为 5-10 元/MW ，相较于此 前的 15 元/MW ，已经 下降将近一半。在京津塘电网 调频辅助服务市场运营规则 征求意见稿中更是将申报价格的范围降低到 0-8 元/MW 。 价格 因政策而 变动，加之市场竞争 加 剧带来的分成比例不 断 让步，都将给储能项 目 的投资回报带来极大 的 冲击 和 不确定性。 3、储能成为部分动力电池企业消化过剩产能、化解库存积压、寻求市场突破的重要途径 随着动力电池行业市场格局日渐清晰，CATL 和 BYD 作为第一梯队 已然统领大半壁江山，千军 万马诸侯割据的局面 不 复存在。目前，乘用 车 已经占据新能源汽车 市 场主导，在补贴新政 过 渡期 结 束后，对动力电池能 量 密度和整体性能的要 求 将进一步提升，带动 行 业洗牌加剧。因此， 一 些当 初 追逐新能源汽车爆发 热 潮而进入动力电池领 域 的企业、一些以磷酸 铁 锂为主要技术路线并 且 三元 电 池性能难以跟上行业步伐的企业，已经开始面临巨大的库存积压和生存压力。 2018 年以来，越来越多的电池厂商将消化过剩产能、寻求生存突破的希望指向了储能。特别是 随着可再生能源并网 、 电网侧等大型储能示 范 项目招标的开展，已 经 有十余家电池企业出 现 在投 标 企业名单之中。激烈 的 竞争也带来电池系统 销 售报价不断降低，并 且 不惜以电池租赁方式 、 以延 长 回款期为代价提供电 池 系统。在价格竞争日 趋 激烈的同时，如何提 升 储能电池系统的寿命 、 安全 性 和循环性能，如何避 免 劣币驱逐良币，都是 现 阶段在电池企业积极 进 军储能业务的同时， 整 个行 业 需要认真思考的问题。 储能产业趋势 第89 期 7 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。4、储能系统安全不容忽视， 加快制定完善标准确保行业健康发展 一个月前韩国 全罗南道 灵岩风电场储 能电站的 火灾事故引发 了全球对 于储能系统安 全问题的 关 注。火灾爆炸是储能 系 统最大的安全风险， 此 外，来自于电气系统 的 高电压和来自于电池 系 统的 有 害化学物质等也会对人体造成伤害。 就火灾爆炸而 言，一方 面由于电气线 路、逆变 器、电池管理 系统等设 计不合理或出 现故障， 会 由于故障部位局部长 时 间发热、电弧或电火 花 瞬间放热等原因，造 成 线路短路导致电气火 灾 ；另 一 方面，随时电池循环 次 数增多，过充过放、 不 可逆副反应等原因都 会 导致容量衰减、内阻 增 大、 内 短路、异常产气、析 锂 等现象，当内部局部 或 整体的温度急速上升 ， 热量大量积聚在内部 ， 会诱 发 进一步的副反应并导 致 电池系统出现热失控 。 因此电气系统和电池 系 统对于储能系统安全 风 险都 难 辞其咎。 除了针对标准 化的户用 储能产品、集 装箱储能 产品等制定相 关标准， 对于不同应用 场景的储 能 系统，由于其在使用 环 境、结构设计、调度 策 略、运行工况差异较 大 ，因此也需要对安全 防 控提 出 进一步的要求。特别 对 于一线城市中安装于 地 下室的工商业用户侧 储 能系统，如何确保其 在 人员 密 集且空间有限的区域内安全运行，如何进行火灾防控等都迫切需要明确的规定。此前澳大利亚 Standards Australia AS5139 标准在征求意见稿中曾要求锂离子电池需要安装在一个独立的空间/ 外壳 中、户用电池储能系 统 只能安装在户外一个 专 门区域。尽管该征求 意 见稿曾引发广泛争议 ， 但也 说 明了在有限空间内安装应用储能系统需要对其安全性进行更加慎重的评估。 储能作为一个新兴产业， 如何既明确规范又不阻碍发展是一个需要全行业共同探讨的问题。 （文章来源：CNESA 研究部 李岱昕） 行业观察 从 SGIP 机制 的调 整，看美 国加州 对 分布式储 能的激 励 2001 年启动的自发电激励计划(Self-Generation Incentive Program ，SGIP) 是美国历时最 长且 最成 功的分布式发电激励政策之一。 该计划用于鼓励用户侧分布式发电， 包括风电、 燃料电池、 内燃机、 光伏等多个技术类型。 自 2011 年起， 储能被纳入 SGIP 的支持范围 ， 储能系统可获得 2 美元/W 的补 贴支持。 在将储能纳入补贴支持范围的 8 年间， SGIP 经历了多次调整和修改， CNESA 研 究部现将最 储能产业趋势 第89 期 8 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。新的 SGIP 的补贴情况 和补贴办法进行汇总和梳理分析，希望对 CNESA 的会员企业和储能相关政策 制定者提供借鉴和参考。 1. SGIP 的补贴方法 2016 年 5 月中旬，加州公共事业委员会（CPUC ）主席 Michael Picker 发布了一份建议书， 对加 州自发电激励计划 （SGIP ） 政策做出改革 。 新 修订的 SGIP 补贴计划 最大的变化在于不再以每年固定 资金的方式按照系统 装 机功率进行补贴，而 是 效仿加州光伏补贴计 划 ，综合考虑规划容量 的 完成 情 况、储能成本的下降程度、项目经济性核算等因素，按照项目的储能能量进行补贴。 2017 年 5 月 1 日,SGIP 对储能申请者重新开放。 重新开发的 SGIP 将激 励资金的 75% 提供给储 能， 这其中 15% 的储能预留基金保留给住宅储能项目（低于或者等于 10kW) 。 针对住宅储能项目，即，规模小于等于 10kW 的储能系统，可以获得的补贴标准为$0.5/Wh 。针 对规模大于 10kW 的储能系统，可以获得的补贴标准为$0.5/Wh，且 不能同时获得投资税收减免的优 惠（ITC) ，如果想同时 获得 ITC ，则 SGIP 的 补贴标准降为$0.36 /Wh 。 新版 SGIP 将进行五轮 的补贴资金发放。 第一 轮 （Step1）于 5 月 1 日 起开始执行， 当一轮资 金 被 申请完后， 将有 20 天的暂停期， 然后再开始新一轮的补贴 （Step 2 ） ， 且补贴标准将减少 0.1 美元/Wh ， 之后三轮补贴标准将平均以 0.05 美元/Wh 的幅 度递减。 补贴标准除了 随着时间 的推移而降低 补贴标准 ，还随着储能 系统的时 长和能量规模 的增加而 减 少，补贴削减的规则 如 下表所示。按照削减 规 则，如果一个储能项 目 的时长超过两个小时 ， 且能 量 容量大于 2MWh，那么 要将两种补贴削减进行叠加。 下面举一个例子，来说明一个储能系统能够获得的补贴金额。 一个 1MW/4MWh 的储 能系统，4 小时的时长， 假设该储能系统在第一轮补贴中提价了申请 （即 补贴标准为$0.5/Wh） 。按照容量和时长的削减规则，第一个 2 小时和 2MWh 按照基准 补贴标准的 储能产业趋势 第89 期 9 / 22 警告: 内部文件, 任何 非法使 用, 阅读或转载将 会被追究法 律 责任。100% 进行资助，第二个 2 小时和 2MWhs 按 照基准补贴标准的 25% 进行补贴。那么，该系统的补贴 资金计算如下： 第一个 2 小时和 2MWhs 应获得的补贴金额：2,000,000Wh$0.50/Wh=$1,000,000； 第二个 2 小时和 2MWhs 应获得的补贴金额：2,000,000Wh$0.50/Wh25%=$250,000； 该系统应获得的补贴总额为：$1,000,000+$250,000=$1,250,000； 从案例可知， 储能系统的补贴按照容量和时长进行阶梯式补贴， 以鼓励分布式储能系统的安装， 同时利用补贴标准削 减 规则来体现大型储能 系 统由于规模化而带来 的 成本降低这一特性， 以 彰显 大 规模储能系统和小规模储能系统的补贴公平性。 2. SGIP 补贴执行情况 从 SGIP 公布的数据来 看， 从将储能纳入补贴开始， 截止到 2018 年 8 月，SGIP 正处于补贴流程 中以及已经完成补贴的储能项目数（不包含取消的）达到了 8890 个。其中，近 1300 个项目已经获 得了 SGIP 所有的补贴 支付， 仅有 100 多个储能项目处于 “基于效果补贴” 的评估与支付流程中， 超 过 5500 个项目的补贴 预算处于被预留的状态， 超过 1500 个项目的补 贴预算处于即将被预留的状态。 2017 年和 2018 年的分布式储能项目主要处于补贴预算被预留和即将被预留两个阶段。 储能产业趋势 第89 期 10 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。图：处于不同补贴阶段的储能项目数量 从申请 SGIP 补贴的储 能设备厂商来看， Tesla 、 LG Chem 、 Stem 、 Green Charge Networks 、 Sonnen、 Lockhead Martin 获得补贴的项目数量、 能量规模和金额都位居前列。 尤其是 Tesla，其 与 Solarcity 等 合作方合作的分布式储能项目有将近 4000 个、共计 270MWh 的储 能项目申请资金( 包括预留补贴资 金、正处于补贴流程中以及补贴完成) 的金额达到 2.15 亿美元。 图：不同储能厂商获得 SGIP 补贴的项目规模和数量 由于 2017 年，分配给 储能的补贴资金增多，因此 2017 年以来申请 SGIP 补贴的项目大幅 增加， 主要是家庭类储能项目。 尤其是 2018 年，1-8 月份申请补贴的家庭储能项目数量已经超过了 2017 年 全年的储能项目申请 总 量。由于家庭项目的 规 模较小，大量的家庭 项 目导致了申请补贴的 容 量规 模 大幅缩减。 储能产业趋势 第89 期 11 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。图：SGIP 补贴项目的 规模和数量以及用户类型 小结 在实施 SGIP 的过去 10 多年，加州 SGIP 补 贴机制对促成分布式储能商业模式发挥了重要作用， 很多储能系统提供商将申请 SGIP 补贴的能力 和经验作为吸引用户和投资者的一个亮点。 加州分布式 储能的蓬勃发展提高 了 加州电网系统的整体 性 能和效率，同时吸引 了 大批投资进入光储领 域 ，帮 助 加州实现更多可再生能源的接入，减少碳排放。 由于我国的某些城市或地区可能也在考虑通过出台类似于 SGIP 激励政策推动分布式储能的发展， 因此我们建议我国出台这类政策时可以借鉴 SGIP 补贴机制的几个原 则：（1）对储能系统设置技术 门槛； （2） 设立基于 绩效 （Performance based incentive） 的奖励结 构； （3） 对个体项目 的奖励设 置 上限；（4 ）对项目奖 励水平根据不同的维度 设置削减规则。通过良 好的政策架构设计和贯 彻实施， 才能真正达到政策促动产业发展的良好效果。CNESA 将持续追踪 SGIP 的政策演变和实施 情况，为 会员企业和政策制定者提供借鉴和参考。（文章来源：CNESA 研究部 岳芬） 储能产业趋势 第89 期 12 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。全球现大 规模电 池 储能项目 “竞速 赛 ” 自去年 Tesla 在澳大利 亚南澳的 100MW/129MWh 电池储能项目投 运以来， 全球储能市场几乎每 月都有大规模电池储能项目的发布，各个国家都在竞争“全球最大电池储能项目”的名号。GTM 近 期发布文章，盘点了近期各国大规模电池储能项目情况。 韩国 今年 7 月， LS Industrial Systems （LSIS ） 宣布 ， 计划与 Macquarie Capital Korea 联合 在 SeAH Group 的五大生产基地建设和运营规模共计 175MWh 的电池储能项目。 LSIS 没有给出项目的具体投运时间， 但表示未来 15 年，储能系统通过峰谷价差，将会为 SeAH Group 节省 1300 亿韩元（约合 1.16 亿美 元）。 英国 位于 Pelham 的 50MW 电池储能项目刚刚投运，这也是英国迄今为止规模最大的电池储能项目。 此外，SMA Sunbelt Energy 计划在英格兰东南 部的格雷夫尼开展 350MWh 电池储能项目， 服务于一 座计划建设的 300MW 光伏电站。 但是， 目前 这两个项目都遭受了来自附近关注沼泽地生态系统的人 士的强烈反对。 澳大利亚 今年 3 月，英国商 人 Sanjeev Gupta 计划在去 年 Tesla 完工的 Hornsdale 电站所在地区建设 一座 120MW/140MWh 电池 储能项目。 但是， 今年 5 月，JERA 、Lyon Group 和 Fluence 宣布计划 在南澳开 发一个 400MWh 电池 储能项目，并且有望在未来几个月内开工。 德国 德国计划建设一个城市级储能项目， 规模高达 120MW/700MWh， 可 以为柏林市供电 1 小时。 项 目由储气公司 EWE Gasspeicher 主导， 与其它 建设大型电池储能项目的规划不同， 该项目将利用盐水 填充 10 万立方米的盐穴， 创造一个巨大的液流电池系统。 项目目前处于技术验证期， 有可能在 2023 年实现商业化。 储能产业趋势 第89 期 13 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。美国 在用储能替代燃气电站的计划中，PG&E 发布了 4 个大规模储能项 目，包括 Vistra Energy 的 1200MWh、 Tesla 的 730MWh、 Hummingbird Energy Storage 的 300MWh 和 Micronoc 的 40MWh 电池 储能项目，全部项目采用锂离子电池，储能时长 4 小时，其中，Vistra Energy 和 Tesla 的项 目计划于 2021 年投运，服役年限 20 年。（文章来源：CNESA 研究部） 2018 年中 国储能西 部论坛“ 闭门会 ” 主要观点 分享 2018 年中国储能西部论坛于 8 月 2 日-4 日在 青海召开，各地方政府行业主管部门、能源集团、 电网企业、 储能系统供应商和电能服务商参与其中， 以 “推动西部储能应用， 助力新能源创新发展” 为主题，共商西部储能产业发展良机。8 月 3 日下午，邀请业内近 50 家单位召开了“西部储能应用 发展闭门研讨会” ， 就发电侧储能应用需求及问题， 新形势下储能对电网的调节作用及存在的问题， 以及储能应用商业化 推 广需要的政策支持等 议 题进行了讨论，会议 形 成以下主要观点（具 体 内容 仅 在参会人员内部分享）。 1. 电力运行格局发生变化，市场化是推动储能系统应用的关键。 2. 责任承担主体单一，受益付费机制要正确传导。 3. 储能应用价值未充分显现，辅助服务市场内容尚需拓展。 4. 储能技术应用有待验证，电网侧储能或成主导。 5. 储能安全问题颇受关注，可靠运行需要得到保障。 以上依闭门会 专家观点 总结。本次在 西部地区 召开储能发展 论坛，正 是以储能为基 础讨论新 形 势下的能源发展大局 。 面对新能源规模化发 展 的新形势，包括青海 在 内的多个市场都在研 究 利用 市 场化的方式提高可再 生 能源的利用效率，通 过 开放的电力市场为各 类 资源和主体提供双边 和 多边 交 易平台，引导弃风、 弃 光、弃水电量和储能 电 站开展交易。由于各 地 区受限时段不同，基 于 平台 的 竞价交易可实现跨省跨区的消纳利用。按照西北能监局要求，青海现已于 8 月启动储能辅助服务市 场建设工作，年底前 将 搭建辅助服务交易平 台 ，西北地区也对“两 个 细则”进行了调整， 对 可再 生 能源发电主体的要求有所提高。 储能产业趋势 第89 期 14 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。当前， 纵观全球电力市场， 虽然储能技术成本叠加增加了可再生能源配套储能系统的发电成本， 但在推动可再生能源 规 模化开发和利用的前 提 下，集中式和分布式 风 光储配套应用已成为 主 流应 用 趋势。“闭门会”也 对 储能配套可再生能源 应 用的优势予以了认同 ， 虽然当前储能配套应 用 的 商业 模式仍不清晰且存在 风 险，但可在区域电网 “ 两个细则”和地方辅 助 服务实施规则下开展 验 证。 部 分企业已开始研究多 种 商业模式的叠加方式 ， 以期待利用储能系统 存 储“未来的弃风光电 量 ”。 虽 然单个可再生能源发电系统的不稳定性尤显， 但区域内整合后的资源发电曲线相对平滑， 即使如此， 仍需单个市场主体按要求、按规则提升系统质量和可靠性，确保新形势下的能源安全稳定运行。 （文章来源：CNESA 王思） 联盟活动 CNESA 独家 发布2018 上半 年 储能 市 场数据 8 月 29 日， 中关村储能产业技术联盟 “储能市场半年回顾 暨 CNESA 专题研究报告分享会”在北京成功召开。会议发布 了 2018 年上半年全球和中国储能市场统计数据， 并对市场发展 状况进 行总 结分 析。 同 时，结 合近 期市 场热 点 ，发布 了 储能 商业模 式研 究 和 动 力电池 回收 再利 用产 业 研究 专题 研究 报告。全国百余位产业同仁与媒体精英出席会议。 储能行业上半年发展回顾 自去年特斯拉在澳大利亚南澳的 100MW/129MWh 锂电池储能项目 投运以后，美国 、韩国 、澳大利亚、英 国、爱 尔兰、中国等各个 国家 都 在竞相发布大规 模储能 项目，规模大多 在百兆 瓦级以上，市场规 则的 修 订、并网流程的 简化， 传统能源企业的 转型、 电网企业的重拳出 击、 动 力电池的储能化 应用， 都在一定程度上 加速了 全球储能市场的规 模化 发 展。 储能联盟高级研究经理宁娜分享了上半年储能市场规模及发展特点，她 表示，无论是全球市场还是中国市场，电化学储能一直都保持着快速增 长的发展态势，2018 年上半年，全球新增投运电化学储能项目的装机 CNESA 宁娜 储能产业趋势 第89 期 15 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。规模为 697.1MW ，同 比增长 133% ，其中，中国新增投运电化学储能项目的装机规模为 100.4MW ， 同比增长 127% ，占全球新增规模的 14% 。 此外，她还指 出，今年 上半年，储能 市场呈现 出以下几个特 点：一、 单个项目规模 较以往有 大 幅提升； 二、 国内电网 侧项目迎来规模化发展； 三、 企业掀起转型、 业务重整和强强联合热潮； 四、 安全性成为全球极为 关 注且不可忽视的问题 ； 五、国外政策关注市 场 规则修订与相关机制 的 建立 ， 使储能更好地参与电 力 市场竞争；六、国内 “ 后指导意见”时期， 国 家层面和地方层面齐 发 力， 促 进国内储能市场健康快速发展。 揭秘国际储能商业模式 如何构建成熟、 稳定且多元化的商业模式一直是储能行业热衷探讨 的问题 。然而 ，对 于储 能项目 来说， 商业 模式 的塑造 不仅受 市场 机制 、 政策等宏观环境的影响， 还与设备所有权的归属， 安装的位置等息息相 关。 储能联盟高级研究经理岳芬表示目前在我国无论是电网规模 （发电侧和 输配侧） 的储能项目还是用户侧的储能项目都面临商业模式单一的问题。 在电力市场改革的大背景下， 储能如何搭乘政策与市场环境重塑的东风， 构建成熟的、 多元化的储能商业模式， 还需要不断的探索和摸索， 并学 习和借鉴国外自由化电力市场的经验。而以美国、德国、英国 CNESA 岳芬 等为代表的自由化电 力 市场目前已经通过相 关 的政策与市场规则调 整 ，逐步塑造出了一些 经 得起 市 场检验的商业模式， 如 电网侧基于各种承购 合 同构建的商业模式， 用 户侧通过借鉴光伏租 赁 、引 入 售电业务、创造收益叠加渠道等方式而构建的多元化模式。 此次发布的 储能商业模式研究 报告分别针对电网侧商业模式和用户侧商业模式进行了探讨： 其中， 针对电网侧， 主要探讨基于 “储能设施使用协议” 、 “储能容量服务协议” 、 “混合 PPAs”、 “需求响应协议”等 合 同架构的商业模式， 同 时以加州三大公用事 业 公司和纽约公用事业 公 司为例 分析电网规模储能项 目 签订的合同类型、提 供 的服务以及收益来源 ， 并对其背后的支持政 策 和市 场 机制进行分析与总结 。 针对用户侧，主要探 讨 “以租代售”模式、 共 享节省电费收益模式 、 “虚 拟 电厂” 模式、 “社区储 能” 模式、 “服务套餐 ” 模式五种模式， 并以 Younicos 公司、 浙江南都公司， SENEC 公司， Moixa 公司和 MVV Strombank 项目的模式为案例分析不同商业模式的架构和特点， 探 储能产业趋势 第89 期 16 / 22 警告: 内部文件, 任 何非法使 用,阅读或转载将 会被追究法律 责任。讨用户侧商业模式成功需要具备的要素。 最后结合国际储能商业模式的发展经验和中国的实际情况， 探讨中国在构建可行的商业模式过程中需要注意的问题。 梯次利用 or 回收再利用，退役电池何去何从？ 2019 年起 动力 电池将 进入大 规模 退役阶 段， 退役电 池是 用于梯次 利用还是元素回收再生， 这是新能源汽车快速发展衍生出来的一道亟需 破解的难题。 储能联盟高级研究经理李岱昕表示现阶段车企、 动力电池企业、 储能 系 统集成商、 电力用户等纷纷加大了梯次利用商业化应用项目探索的力度， 储能和通讯基站备用电源成为梯次利用的主要领域。 然而重组测试环节 的技术难度和成本增加、 电池在健康状况和一致性方面的不确定性、 梯 次利用电池性能对其应用场景的限制、 新电池成本快速下降性能大幅提 升、 以及正在步入大规模应用的高镍三元动力电池未来梯次利用时的风 险等因素都使得梯次利用产业的发展仍然存在诸多争议； CNESA 李岱 昕 另一方面，随 着退役电 池规模增加和 锂、钴、 镍资源紧缺价 格上涨的 形势日益迫切 ，元素回 收 再生的经济性逐渐显 现 ，资源回收企业、动 力 电池企业、铅酸电