2018-2019新消费趋势研究报告报告.pptx

,2018/12/11,2018-2019新消费趋势研究报告报告,1,新消费在国内兴起,小康消费升级,品质消费升级,居民消费持续升级，个性化、定制化成为新时代消费趋势从改革开放基本国策确定和实行以来，我国开始全面深化改革，不断释放发展动力，经济社会发生了翻天覆地的变化，居民消费结构得以不断改善、升级，以消费者为核心，满足其美好生活需求的个性化升级的新消费时代正在来临。改革开放以来的消费升级历程个性化消费升级,必需品消费升级1978-1980年代末消费者开始追求更好质量的基本消费品，在衣食领域购买力逐渐提升。,1990-2000年代初消费者收入和生活水平进一步提高，“三大件”改变并过渡到电气时代。,2002-2017年消费者注重品质，增加旅行、文化教育、休闲娱乐和医疗健康等支出。,2018-未来消费者更加个性和独立，参与原创设计和提出定制需求的意愿更高涨。,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,第三产业和社会消费不断增强，良好宏观环境助力新消费中国经济发展处于健康稳定态势，第三产业继续对经济增长发挥主导作用；同时，中国社会消费品零售总额保持平稳较快增长，国民消费活力吸引各行各业拓展商机，更加丰富、多元的消费选择顺应民意，迎合消费升级社会趋势。,第二产业增加值第二产业占GDP比重19972007,第三产业增加值第三产业占GDP比重60%50%40%30%20%10%0%2017,中国各产业增加值及其比重变化,第一产业增加值第一产业占GDP比重（单位：亿元）1200000100000080000060000040000020000001987,36%30%24%18%12%6%0%,420000350000280000210000140000700000,社会消费品零售总额（亿元）,增速（%）,中国社会消费品零售总额及其增速,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,城镇化发展和城镇居民收入提升，奠定了新消费发展基础中国在近30年大力发展城镇化，充分调动与发挥人在城镇化中的积极性、主动性和创造性，促使城镇化率提升2.3倍，城镇居民人均可支配收入增长39.7倍，走出了一条具有中国特色的新型城镇化道路，既增加了城镇居民消费信心，也催生了消费领域的全面升级。,70%60%50%40%30%20%10%0%,840007200060000480003600024000120000,城镇人口（万人）,城镇化率（%）,截至2017年，中国城镇化率较30年前提升2.3倍,中国城镇人口及其比重,42000360003000024000180001200060000,1987,2017,城镇居民人均可支配收入,截至2017年，中国城镇居民人均可支配收入水平较30年前提升39.7倍19972007,中国城镇居民人均可支配收入,消费者,新消费以人为本，重构消费者与商品/服务和消费场景关系新消费是一个持续发展演变的过程，在以消费者为核心的基础上，不断满足其需求，利用时代新技术或新模式重构“人货场”的关系，进而带动商品创造和服务升级，最终实现对消费结构、消费需求、消费理念和消费渠道的深刻变革。新消费以人为本的四个核心商品/服务,消费结构消费层次由生存型的物质消费转为发展型的服务消费。消费需求消费目的从满足基本生理需求升级为满足个性化和品质化等情感诉求。,消费理念消费态度从节俭、炫耀或盲从转为个性、健康、便捷、体验。消费渠道消费方式由线下为主、线上为辅升级为线上、线下全面深度融合的趋势。消费场景,居民消费需求层次呈升级趋势，整体朝向发展和享受型,食品烟酒,居住,医疗保健,衣着,生活用品和服务,其他用品和服务,0%,5%,25%20%15%10%,30%,80,85,90,95,100,105,110,115,120,2017年对比2013年 全国居民人均消费支出构成变化指数,生活刚需,多元消费交通通信教育、文化和娱乐,2017年 全国居民人均消费支出构成及其变化趋势（对比2013年）2017年全国居民人均消费支出构成（%）35%,的消费，例如旅游、奢侈品、文艺演出、电影等。,发展型消费为提高自身素质和技能水平而进行的发展型消费，例如接受医疗健康、教育培训等。生存型消费,为满足消费者基本的生存和生理需求的消费，例如食品、服装、鞋,帽、住房等。,消费者消费需求层次享受型消费为满足更高层次的精神需求而进行,计算机技术IoT技术,网络技术自动识别技术,软件技术数据库技术,信息处理技术多媒体技术,AR/VR技术,商品数字化大幅提升商品的触达性，同时可以让消费者更多参与到商品的设计环节。生产环节,消费场景数字化打通商户和消费者信息壁垒，实现数据贯通，结合场景信息有效调配资源，提升消费链条的服务效率。物流环节数字化技术,消费体验数字化消费者可充分了解消费信息、物流信息，另外，通过VRAR技术可以享受到更好的消费体验。销售环节,数字化技术在更多场景加速应用，为新消费链条提质增效数字化技术加速落地，并广泛应用于生产、物流、售卖、展示等社会消费品产业链各个环节，打通各环节的信息流通，增加各个环节的协同效应，提升整个消费链条的效率和消费者的消费体验。数字化平台,数字化技术提升物流运作效率，激发市场生产与消费活力2017年我国社会物流总额和物流绩效指数总体呈现稳定增长有升发展态势，由于受到自动化数据采集、自动化物流设备、智能调度、定位技术等数字化技术的持续引入，我国物流行业从资源调配、线路优化和信息同步等方面获得提升，更好衔接了生产与消费环节。,0%,15%10%5%,20%,30%25%,0,15010050,200,300250,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2007-2017年 中国社会物流总额及增速,社会物流总额（万亿元）,增速（%）,中国物流绩效指数（LPI得分）,3.322007年,3.522012年,3.612017年,4,LPI得分5,海关和边境管理清关,的效率贸易和运输基础设施的质量,有价格竞争力的运输服务,提供物流服务的能力和质量,在预定交货时间内送,达收货人的频率跟踪托运货物的能力,322017年,技术进步和数据融合推动零售新探索，创造消费新型模式以盒马鲜生、小象鲜生等生鲜超市为代表的新零售模式愈演愈烈，数字化技术正在融入零售各个环节，产销者、产品、场景三者的关系正在发生深刻变化，而交易、交互等数据的融合则在推动零售产业链的数字化探索。,零售模式新探索,消费者,线上APP,线下门店,购物体验,门店配送,线上购物,线上结算,导流,导流,数据重构人、货、场关系产消者数字化,产品数字化,场景数字化,货,人,场,提供销售内容延伸产品形象,精准营销按需生产,极致体验和服务流量汇集,供应链流转自动化以销定产,0%,15%10%5%,20%,25%,0,450003000015000,60000,75000,2013,2014,2015,2016,2017,2013-2017年 全国全年网上零售额及其占比,全国网上零售额,占社会消费品零售总额比重,互联网重塑消费产业链条，改变生产者和消费者传统习惯随着互联网特别是移动互联网的深入发展，传统消费产业链条及其关系正在被改造和重塑，商家与消费者的时空距离在缩短，线上与线下的边界更加模糊。截至2017年全国网上零售额占社会消费品零售总额的比重接近20%，人们传统的生产和消费习惯不断改变。,商家,消费者,互联网,重新梳理上下游产业的关系，提升整体效率。提供新的营销和销售渠道组合。,为各种新型商业模式提供信息基础（共享经济等）。,增加新的消费信息来源，减小消费信息不对称的问题。丰富消费者的消费选择。,降低用户的消费成本，从而刺激消费者的消费行为。,互联网重塑消费链,国民拥抱移动互联网，通过移动智能终端丰富生活方式截至2018Q2，我国移动智能终端规模已经突破15亿台，移动互联网对人民生活充分渗透，国民在移动智能终端的平均每日活跃总时长达到3.5小时，平均每日打开19.8款移动应用，移动智能终端无疑在社会生活中占据重要位置，并发挥实际作用。,11.3,11.8,12.4,12.8,13.1,13.3,13.5,13.7,13.8,13.9,14.1,14.2,14.5,15.1,6.6%,4.8%,4.6%,3.2%,2.5%,1.5%,1.4%,1.2%,1.1%,0.9%,1.0%,0.9%,1.8%,4.1%,2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2,2015Q1-2018Q2 中国移动智能终端规模,移动智能终端规模（亿台）,增速（%）,移动智能终端用户活跃行为,移动智能终端平均每日累计使用时长,3.5,小时/天,移动智能终端平均每日打开应用款数,19.8,款/天,线上、线下正加速融合，全渠道新模式激发消费新动力依托移动互联网、大数据和人工智能等新兴技术，传统企业开始转变发展理念，整合线上、线下渠道，丰富和利用数据资产，需求对消费者的精准触达和友好服务，线上线下深度融合的新型消费模式应运而生。消费新模式主流代表,京东-消费相关产品及服务,京东金融京东到家,京东京东物流,京东专卖店京东之家,京致衣橱7FRESH,阿里巴巴-消费相关产品及服务,支付宝饿了么,淘宝菜鸟裹裹,天猫口碑,速卖通盒马鲜生,34%,16%,移动消费者结构分布50%,三大群体支撑新消费时代，刺激产品或服务精细化分层90后等新生代消费者、70&80后等主力消费者和60后等中老年消费者，对于新消费时代的具体诉求既存在共同性，也表现出差异性。相比之下，年轻人更加偏好休闲娱乐，中年人更加注重品质，老年人更加乐享晚年。60后等中老年消费者,生活态度比较乐观轻松，乐于培养健美、居家等兴趣爱好。,70&80后等主力消费者消费动力强劲，对家庭、旅行、文教等需求高涨，注重品质。,90后等新生代消费者,追求个性、独立、新潮和多元的消费理念，爱好休闲娱乐。,2,新消费国民理念,品质生活新消费5大理念,改革开放近40年以来，中国经济从高速增长转为中高速增长，人们的消费观念亦随之发生根本性转变。在中国经济发展的新常态阶段下，人们的消费需求开始从模仿型排浪式消费向多样化理性消费转变，无论是刚需、非刚需，还是基础生活、品质生活，整个消费主体越来越重视对美好和品质生活的追求。,随着技术和产品的迭代与演进，消费场景中的互动体验也日新月异，实体、虚拟、虚实结合等互动方式，跨界融合化、业态边界模糊化和人工智能化等体验感受，给人们的互动体验过程带来更为丰富、立体和享受的空间及氛围，例如VR、AR、无人驾驶/便利店、智能机器人、线下体验店等技术或商业形态。,由于受到审美喜好、教育文化、身份场合、生活习惯等的影响，以及人们越来越注重个人价值和自我内涵体现的观念的作用，人们的消费需求存在着更多差异，个性、定制于是成为了人们的实际需求和市场中不可忽视的现象，而潮牌、轻奢、设计师品牌、DIY、私人定制等开始满足了不同人群的个性定制需求。,便捷和高效是每个时代的一致追求，供给侧和需求侧同样需要便捷高效的有力支撑，高铁、共享单车、外卖、移动应用、手机支付、智能家居等的发展，都在不同程度地提升社会方方面面的效率，给人们的消费创造了更加便捷的服务环境，例如手机缴费、手机购票等的实现即能够给人们的生活直接带来便利。,绿色健康正在成为人们的一种生活方式，从低碳出行，到有机食品，再到运动健身，无不折射出人们的绿色环保、健康养生的生活志趣，例如新风产品的兴起，环保材料的盛行，跑步健步走的风靡，轻食餐厅的流行，单车骑行的普及等等，都已经影响或者深入了人们的生活，亦将赋予此种生活方式以新的意义。,品质生活,互动体验,个性定制,便捷高效,绿色健康,新消费的5大消费理念品质生活、互动体验、个性定制、便捷高效、绿色健康，是新消费的5大消费理念，上述5大理念相互依存，互为表里，影响着消费者的消费行为和消费决策，也影响着供给侧的未来发展。新消费的5大理念,行,住,食,衣,娱,新消费理念在生活各领域的表现,用户同比增长率（重点品牌、重点品类2016、2017年销售数据）,时尚品牌增强线上触达能力，消费者追赶潮流热情被激发随着线上消费的快速发展，和居民对网购习惯的养成，时尚品牌不仅巩固线下市场，而且拓展线上渠道，带动了整体时尚品牌在线上的消费动力；与此同时，时尚品牌通过触网一方面可以洞悉市场潮流，把握消费者心理和商品需求。,线上时尚品牌消费高速增长女性男性100%64%,2016,2017,线上时尚商品购买次数不断增加人均购买笔数增长率（淘宝iFashion平台时尚消费）,设计师品牌与服装定制兴起，消费者青睐个性化服装穿搭江南布衣、裂帛、OTT、Exception等越来越来的设计师品牌涌现，设计师品牌独特的设计风格更能彰显消费者的生活态度，受到消费者青睐；随着消费者追求更加个性化的穿搭，消费者展示出对专属感的偏爱，私人定制不再是明星、富豪等少数人的选择，而是开始向白领等普通人群扩张，除了玫瑰坊、衣邦人等私人定制品牌外，报喜鸟、七匹狼等服装品牌也转型升级，纷纷开启私人定制业务。,设计师品牌,设计师品牌受到追捧,商品私人定制逐渐兴起,玫瑰坊老和兴师七匹狼定制服装业务私人定制,2016,2020（预测）,80后,90后,95后,定制商品消费力快速成长2017年定制商品消费力增速（淘宝iFashion平台时尚消费）,中国设计师品牌市场稳步增长国内设计师品牌市场规模（CIC）CAGR=26.4%,行,住,食,衣,娱,新消费理念在生活各领域的表现,互联网+餐饮开创消费新模式，订餐、移动支付深度扩展“互联网+”与餐饮业正在加速融合，形成对餐饮业各个方面全面渗透和拓展，目前1/4移动互联网用户使用餐饮类移动应用，近6成餐饮结帐方式来自移动支付，移动互联网发展红利导致餐饮业的线上拓客、用户服务以及商业运营等更加精准高效透明。,35.6%,消费者在餐饮结帐时使用移动支付比例,移动支付在餐饮业上升成为主流,2015年9.9%,2016年,2017年59.7%,订餐,点评,菜谱,美食,60.1%,42.0%,3.2%,移动应用促进餐饮转型“互联网+”,目前1/4移动互联网用户使用餐饮类移动应用，其中，订餐、点评和菜谱类的覆盖率相对较高。22.0%,餐饮业总体保持稳健发展态势，饮品等细分市场加速成长餐饮行业运行稳定，2017年市场规模同比增长10.7%，关店数为开店数的91.6%，基本保持均衡发展状态；饮品店、小吃快餐、河南菜和特色菜等细分餐饮品类快速增长，餐饮业仍旧充满活力。中国餐饮业态情况,订单量增幅TOP8餐饮品类（2017）,234%218%205%191%189%182%177%176%,饮品店云贵菜河南菜（豫菜）湖北菜（鄂菜）江河湖海鲜新疆菜特色菜小吃快餐,订单金额增幅TOP8餐饮品类（2017）,255%209%179%162%161%158%155%155%,饮品店小吃快餐食品保健西餐面包甜点山东菜（鲁菜）河南菜（豫菜）特色菜,91.6%,10.7%,餐饮业收入及其运营状态（2017）餐饮收入增长速度关店数/开店数,性别结构,女性58.0%,男性42.0%,3.9%1.5%0.6%0.9%,16.2%,33.9%,29.5%,5.4%8.1%,40-44岁45-49岁50-54岁54岁以上,20岁以下20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁,餐饮人群年龄结构,餐饮人群性别结构,90后人群餐饮消费崛起，年轻人口味偏好促使餐饮业细化餐饮人群女性比重高于男性，餐饮行业需要在特色、格调、饮品和服务等角度优化调整经营方式，以迎合女性人群消费偏好；90后餐饮消费人群比重是80后的2.6倍，年轻一代人群餐饮需求被释放，餐饮市场迎来发展新机遇，但同时也面临新挑战。,90后80后,行,住,食,衣,娱,新消费理念在生活各领域的表现,民航服务类App,空中WiFiRFID行李跟踪系统,铁路服务类App,互联网订餐服务,铁路WiFi,出行服务与互联网深度融合，探索应用新模式和新技术我国出行领域不断增加与互联网的融合力度，在公路、铁路、民航、水运等客运市场掀起商业、技术创新，不仅提升了运作效率、服务品质，而且也为行业发展探索出新的商机。出行领域加速与互联网融合发展网约车,共享汽车,顺风车,智能汽车,无人驾驶,智能游轮,共享单车,智能电动滑板,电动平衡车,移动支付,公交/地铁WiFi,公共交通服务类App,网约公交车,出行体验日趋多元化，社会进步推动便捷、舒适、高效体验社会经济发展推动了居民出行方式的改善，移动化、智能化、共享化等共同提升了出行体验。其中，2017年春运节前手机购买火车票的比例超过60%，中型及大型乘用车市场份额突破1/5，说明用户不仅偏好便捷高效的出行体验，而且对乘车空间舒适度的需求增,加。,出行体验发生新变化,40%20%,80%60%,0%2013,2014,2015,2016,2017,手机购票,线上购票,春运节前铁路购票方式,40%20%,100%80%60%,0%2015,2016,2017,小 微型车,紧凑型车,中型车,中大 大型车,国内乘用车各级别市场份额,出行体验更加便捷智能,移动支付,智能设备,共享模式,无人驾驶,行,住,食,衣,娱,新消费理念在生活各领域的表现,2017-01,2018-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,02,03,04,05,06,商旅住宿衍生新业态，民宿短租、特色小镇受消费者青睐近年商旅住宿业态不断创新，迎合用户家庭感、体验感、个性化以及主题特色等需求的住宿资源、平台和休闲旅游场所逐年增加，其中，民宿短租类移动应用的月度活跃用户数稳中有升，特色小镇开发建设热度持续走高。,1,000,000800,000600,000400,000200,000,1,200,000,民宿短租TOP5应用 月度活跃情况,Airbnb,蚂蚁短租,途家,小猪短租,木鸟短租,中国特色小镇全国分布图,02016年8月，碧桂园宣布千亿布局科技小镇。,特色小镇开发建设受到企业青睐,截止2018年6月底，TOP100房企中涉足特色小镇比例60%, 第一批中国特色小镇 第二批中国特色小镇两批特色小镇达到403座，文旅类约占50%,2018年7月，奥伦达部落计划10年内在全球布局100个特色小镇。2017年7月，华侨城拟在全国打造100座特色小镇。2016年12月，时代地产宣布未来5年内投资30个未来小镇。2016年11月，华夏幸福发布未来3年内在全国布局百座小镇。,净化器,音箱,门锁,手机,机器人,照明,翻译器,空调,智能生活时代,0%,30%20%10%,40%,0,906030,120,150,2014,2015,2016,2017,用户追求居住空间智能、健康，改善型居住市场释放活力随着居民对于生活健康、环保和智能的要求越来越高，围绕智能、安全、健康、环保的家庭环境消费力逐渐增加，其中，家庭新风产品受到国民偏好，新风市场规模在近几年呈现高速发展态势，其市场销量和销售额在2017年分别增长45%和31%。2014-2017年 国内新风行业市场规模,销量（万台）,销售额（亿元）,销量增速（%）,销售额增速（%）50%,租房用户越来越看重居住生活品质，长租公寓日渐成长租房市场主导因素不再是价格为王，租房用户开始综合考虑交通便利度、社区环境、周边配套以及房屋品质等细节，追求品质生活环境。同时，主打高品质服务型的品牌长租公寓逐渐兴起，满足租房用户对于品质生活的实际诉求。,32%28%24%,46%,46%,69%66%58%,78%77%,物业服务好（修水电，代收快递等）租金支付方式房型/朝向房东人是否nice,安全，小区管理治安环境好周边生活设施配套完善房屋质量小区环境,租金合理交通便利,租房用户十大租房考虑因素,部分长租公寓品牌门店数量,150+,150+,50+,40+,30+,20+,万科泊寓80+,魔方公寓,安歆公寓,乐乎公寓,如家公寓,城家公寓,城家公寓,行,住,食,衣,娱,新消费理念在生活各领域的表现,消费者多元文化消费催生泛娱乐产业，内容与媒介交融并蓄社会经济发展进步使得消费者在物质生活方面得到极大满足，促使消费者更多关注精神方面多元需求，催生了文娱市场在文化、艺术、娱乐等的泛娱乐发展趋势，吸引了游戏、影视、传媒、互联网等企业通过核心IP内容拓展其在核心、优质、长尾等流量层的行业布局。,0,1,5001,000500,2,000,2,500,2013,2014,2015,2016,2017,文化消费呈现泛娱乐发展趋势,全国游戏行业总收入（亿元）,全国有线电视网络收入（亿元）,全国电影票房总收入（亿元）,全国演出票房总收入（亿元）,企业挖掘泛娱乐商业价值,泛娱乐核心是IP内容流量分层化,50%核心流量层视频、游戏、音乐,35%优质流量层直播、阅读、电影,15%长尾流量层小说、动漫、KTV、演出等,泛娱乐协同发展助力用户文化消费多样化,以下企业仅为示例，不包括全部,旅游消费出现新趋势，用户更加注重个性、品质和文化内涵随着大众旅游需求的不断升级，消费者对旅游行业提出新的需求，一方面定制游、品质游成为旅游消费新热点，促进个性化旅游定制服务兴起、旅游景点环境改善、旅游服务品质升级，另一方面，旅游消费者越来越看重旅游的文化体验、精神熏陶。,个性化,个性化玩法受追捧，定制游市场升温,携程定制旅行平台数据显示，2017年全国定制需求单量已超100万单，营收增长超200%。,消费者选择定制游4大理由,私密化,个性化玩法,一对一服务,稀缺资源,定制游,品质化,人民美好生活向往带动旅游品质升级,53.7%,48.0%,46.3%,38.0%,42.0%,42.7%,8.3%,11.1%,2015年,2016年,2017年,穷游行程助手星级酒店预定情况三星级 四星级 五星级10.1%,体验化,旅行游玩更加注重文化内涵和精神追求,2017年,2018年,2017年,2018年,国庆期间重点博物馆旅游消费人次增幅,国庆期间文化类景区整体预定量增幅36.0%,28.1%,谢谢!,