中型SUV市场竞争力分析报告（2017版）.pdf

汽车之家大数据 中型 SUV 市场竞争力分析报告 2017 版 汽车之家大数据 前 言 中型 SUV毫无疑问会是 2017年最 热门的 细分车市，在与 车企的日常交流中，深感大家对该车市 高度关注 ， 让我特别兴奋，通过几周努力，终于完成了这个研究课题。 报告 不 足 之处 ， 希望 大家 多指点、多批评。 另外，中型 SUV 值得研究的细分领域还有很多，本报告涉及范围 有限 ，期待 与大家 能 有更多 交流和探讨 的机会 。 汽车之家大数据部简介 汽车之家大数据部正式成立于 2015年 10月，整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队，并于 2016 年 8 月整合了平安集团金融行业数据，以中国最大的高品质汽车消费人群为基础，基于 10 年多的数据资产积累，相继打造了汽车行业指数系统，车型竞品决策系统，区域竞争 格局分析系统，营销漏斗，汽车用户画像系统，销量预测等产品和服务 ，其 能帮购车用户更好买车，能帮车企更好决策，能帮经销商更好投资等。 作者简介 周丽君 汽车之家行业分析师 ， 在汽车 领域 有 多 年 从业经验， 涉及 过 媒体、公关、策划、咨询等多个细分领域 ， 对 数据分析、用户洞察、新车定位、市场营销、行业趋势等 有一定研究 。 email： zhoulijunautohome 微信号： zhoulijunren 手机 ： 135 2084 2962 汽车之家大数据 目 录 一、 2017 年中型 SUV 销量有望突破 200 万辆 . 4 二、 15 万元以内廉价中型 SUV 容易诞生“爆款车” . 7 三、中型 SUV 将进一步聚焦 15-35 万价区 . 13 四、 15-35 万元中国品牌中型 SUV 的购车群体接近海外品牌 . 16 五、 35 万元以下价区将很快成为豪华中型 SUV 的新蓝海 . 21 六、中型 SUV 突飞猛进，加速豪华中大型 SUV 国产 . 25 七、中国品牌中型 SUV 对海外品牌的威胁与日俱增 . 29 八、 2017 年韩系中型 SUV 或发动猛烈的价格战 . 32 九、中型 SUV 雪佛兰探界者潜力大、任务重、时间紧 . 35 十、得“大众老用户”得中型 SUV 车市 . 38 十一、一款途观 L 不足以解渴，大众准备后发制人 . 40 汽车之家大数据 一、 2017 年中型 SUV 销量有望突破 200 万辆 我国 中型 SUV 的市场发育 其实 没几年，从 2007 年算起，至现在也才十个年头，但增长一直是高歌猛进 。 近三年， 中型 SUV 更 像嗑了壮阳药， 销量增长杠杠的： 2014 年的增幅近 15 万辆，总销量达 83 万辆， 2015 年增幅近 30 万辆，总销量达 111 万辆， 2016 年增幅近 50 万辆，总销量达 157 万辆 一年比一年生猛，如此下去 ， 2017 年 中型 SUV 销量 突破 200 万辆指日可待。 中型 SUV保持高速增长最直接的原因是，源源不断的新车涌入中型 SUV车市，目前担当销量主力的 自由光、锐界、昂科威等 ，都是近 两三 年国产上市的。 在 刚过去的 2016 年 ，又 上市了冠道、 传祺 GS8、凯迪拉克 XT5 等一大批 新车， 部分进入 2017 年 会持续 放量 ，诸如哈弗 H7、传祺 GS8 在 2017 年的销量都有可能达到并维持在万辆 的级别 。 2017 年还 有 大众 途观 L、 雪佛兰探界者、宝马 X3、起亚 KX7、长安 CS95、 WEY 01 等一大批 新 中型 SUV 可能会 陆续 国产上市， 这 将为中型 SUV 在 2017 年保持高速增长 奠定坚实的基础。 汽车之家大数据 多数车企之所以纷纷加码中型 SUV，因为该级别车市正 进入 巨大的市场红利期 ： 2016 年中型 SUV 的线索占比为 8.14%，大幅高于 6.93%的销量占比，说明还有不少潜在用户。 刚过去的 2017 年 1 月， 中型 SUV 的线索占比首次突破 10%，具体为 10.88%，较上月的 9.67%有大幅提升，预示着 2017 年中型 SUV 将成为中国车市的又一大亮点 ； 2016 年紧凑型 SUV 的销量将近 500 万辆，未来几年只会多不会少， 期间紧凑型 SUV 有可能替代紧凑型轿车，成为第一大细分车市 ， 紧凑型 SUV 又是中型 SUV 最大的置换来源， 为 中型 SUV 未来 增长 提供了可靠的 保障。 汽车之家大数据 市场的持续火热，也会滋生一些不良因素，如加价提车。目前已经 开始 传闻部分经销商对途观 L 采取了加价提车 的 措施，包括汉兰达、传祺 GS8 等也有类似报道，这对车企的渠道管理能力提出了 不少 挑战。另外，随着越来越新车的涌入，竞争是难免的， 2017 年 1 月 中型 SUV 的 购车 关注度排行榜发生了较大变化，途观 L 跃居第四，关注度达 6.39%，直接将自由光挤出了 TOP10，也拉低了昂科威的排行。 哈弗 H7 推出了加长车 H7L， 长安 CX70 换装了全新动力 1.5T+6AT，都大幅提升了 两者的购车 关注度， 1 月都 强势入列 TOP10， 直接将众泰 T600、众泰 SR9等挤出了 TOP10。 整体上，基于新车的大量涌入和消费者不断提升的关注度， 2017 年中型 SUV销量极有可能会突破 200 万辆，但机会总是 给那些 准备 更充分 的车企，包括对渠道的管控等。 汽车之家大数据 二、 15 万元以内 廉价 中型 SUV 容易诞生“爆款车” 1、 2016 年廉价中型 SUV 车市 演变剧烈 ，风光 580、长安 CX70 等新车快速崛起 2、紧凑型 SUV 购车用户、微面置换用户、西部地区、低级别城市等助力新廉价中型 SUV 快速崛起 3、廉价中型 SUV 容易诞生“爆款车”，五菱、大众等 巨头 或乘势而入 2016 年 15 万以内 廉价 中型 SUV 的线索量增长虽然 出现下滑 ，但 内部 演变 剧烈 ，东风风光 580、长安 CX70 等新车 快速崛起 ， 如该 演变 趋势继续保持 ，未来或 涌现更多走量 型 的廉价中型 SUV，甚至 是 月销三四万辆的 “爆款车”。 目前五菱、 大众 等巨头 都 已 瞄上了 该 细分 车市 。 1、 2016 年廉价中型 SUV 车市 演变剧烈 ， 风光 580、 长安 CX70 等新车快速崛起 2016 年以中国品牌为主的 15 万元以内廉价中型 SUV 的 整体 表现并不抢眼，仅占中型 SUV 大盘线索量的 20.57%，且同比下滑了 1.73%，但该细分车市内部 演变 剧烈： 2016 年 廉价中型 SUV 线索排行 TOP5 车型占了总量的 80.81%，对比 2015年的 95.20%， 占比 下滑了 15.12%，意味着该细分车市正涌入更多竞争者，且能快速立稳脚跟 ； 2016 年东风风光 580、长安 CX70 等新车快速崛起， 销量一路飙升， 至 年底销量都在两万辆左右， 且 两者的 线索占比都 晋级到 了 廉价中型 SUV的 TOP5，领头羊众泰 T600 的线索量 则 下滑了 25.85%， 比亚迪 S6、 S7 的线索量也 大幅 萎缩， 意味着该 细分车市 的竞争格局尚未定型 ，日后或 有 更大 调整 。 汽车之家大数据 汽车之家大数据 2、 紧凑型 SUV 购车 用户助力新廉价中型 SUV 快速崛起 2016 年紧凑型轿车销量在 900 万辆上下，其中紧凑型 SUV 将近 500 万辆，售价低于 10 万 元 的 又 占了 大半 ，这部分用户为廉价中型 SUV 的 热销 提供了肥沃的土壤 ，因为 15 万元以内廉价中型 SUV 与紧凑型 SUV 的购车用户 高度重合 。 2016年 在 东风风光 580、 长安 CX70 核心竞品 TOP10 中， 紧凑型 SUV 高达七八款， 其中 宝骏 560、风行 SX6、大迈 X5 等的 售价 都以 10 万元以内 为主 。 就 具体 卖点来看， 廉价 中型 SUV 的空间优势略胜一筹，且东风风光 580、长安 CX70 等的售价与多数紧凑型 SUV 接近或雷同， 甚至 比部分紧凑型 SUV 还低， 这大大提升了新廉价中型 SUV 的市场竞争力。 汽车之家大数据 3、微面 置换 用户 等助力 新廉价 中型 SUV 快速崛起 比上不足比下有余，廉价中型 SUV 为微面用户的消费升级，提供了不错的选择，诸如空间更大，乘坐更舒适，开着也更有面子等。 目前 拥有 庞大 保有量 的微面正为长安 CX70、东风风光 580 等 廉价中型 SUV 贡献着源源不断的置换用户，2016 年两者来自微面的意向置换占比分别高达 38.3%和 30.6%，遥遥领先于小型轿车与紧凑型轿车。 其中长安 CX70 主要来自长安之星等微面，东风风光 580 主要来自风光 330、五菱之光等微面。相信廉价中型 SUV 很快 会成为用户庞大微面保有量的上汽通用五菱准备进入的重要细分车市。 汽车之家大数据 4、西部 市场 和 低级别城市助力新廉价中型 SUV 快速崛起 对部分 中高级 车型而言，经济 发展 相对落后的西北、西南或低级别城市食之无味弃之可惜，但正因为经济 发展 相对 落后、人均收入相对较低 等客观因素， 成全了 廉价中型 SUV 等的发展： 2016 年廉价中型 SUV 在西北、西南等区域市场的购车热度相 对 较高， 线 索增长 达 10.48%和 8.42%，大幅领先于华北、华东，后几者都处于购车热度下滑状态； 2016 年廉价中型 SUV 在五六线城市的购车热度相对较高，线索增长达 2.9%和 7.48%，在一二线城市都处于下滑状态。 汽车之家大数据 5、廉价中型 SUV 容易诞生“爆款车”，五菱、大众等 巨头 或乘势而入 未来五年相信廉价中型 SUV 还有不错的增长空间：一是紧凑型 SUV 的增长势头还会继续，尤其是 10 万以内的；二是微面还有一定的置换空间；三是车市消费 向 西部和低级别城市渗透，将继续创造新的增长 点 长安 CX70、东风风光580 等廉价中型 SUV 的快速崛起， 势必会加速其它 车企 的 投放节奏 ， 从 目前 公开报道或小道消息来 看，未来一两年或许 会出现五菱中型 SUV、宝骏中型 SUV、大众廉价中型 SUV 等，届时 有可能 出现几款月销量三四万辆的“爆款车”， 但这 对廉价紧凑型 SUV、廉价 MPV 等 会构成 较大 挑战 。 汽车之家大数据 三、 中型 SUV 将 进一步 聚焦 15-35 万 价区 1、 中国品牌 崭露头角 ， 2016 年 15-35 万元中型 SUV 线索占比近 50% 2、 中国品牌与海外品牌 携手 发力， 2017 年中型 SUV 进一步 聚焦 15-35 价区 3、 价格虚高和低品质 的 中型 SUV 将 被进一步挤压 目前 中型 SUV 车市 就像一座活火山，正处于剧烈演变 期 ， 不断喷出 重磅车型 。本篇将基于价区维度，观察 下 该趋势 的具体演变 。 1、 中国品牌 崭露头角 ， 2016 年 15-35 万元 中型 SUV 线索占比近 50% 近几年随着昂科威、锐界、自由光等大量海外普通中型 SUV 的 纷纷涌入，以豪华品牌为主的传统格局被快速颠覆，主体价区由 35-50万 快速 向 15-35万 转移 。2016 年 15-35 万价区占了中型 SUV 总线索量的 49.66%，同比增长 34.31%。其中中国品牌虽然只占 8.03%，但同比增长高达 271.59%，哈弗 H7、传祺 GS8 等摒弃低价路线，开始在 15-35 万价区崭露头角。 汽车之家大数据 2、 中国品牌与海外品牌 携手 发力， 2017 年中型 SUV 进一步 聚焦 15-35 价区 如果说 2015-2016 年是 15-35 万价区中型 SUV 的小试牛刀， 小喷发， 2017年就是大显身手 ，大喷发 ： 一是 2017 年 上汽大众、上汽通用、北京现代、长城、长安等 主流车企 都 会 推出 新 中型 SUV；二是目前已 上市或已 公布的 途观 L、探界者、 KX7、长安 CS95 等 新 中型 SUV 主要聚焦于 15-35 万元；三是 2017 年 中国品牌与海外品牌 将 携手发力 15-35 万元价区 个人预判截止 2017 年底 15-35 万价区 占中型 SUV 总 线索量 或 超 70%，增长 或 超 40%。 其中海外品牌占比或超 50%，增长或超 25%，昂科威、锐界等 将 面临新车型的挤压，中国品牌或超 20%，增长或超 150%，将在 15-35 万价区 拥有 一席之地。 汽车之家大数据 3、价格虚高和低品质的中型 SUV 将被进一步挤压 在中型 SUV 的市场消费越来越集中于 15-35 万价区的过程中， 客观上会让 高价位车型的价格劣势 和 低价位车型的品质劣势进一步暴露， 出现 购车热度 不高 或下滑 现象 。 2016 年中型 SUV 除了 15-35 价区的线索量增长 高达 34.31%外， 15 万元以内 、 35-50 万 和 50 万以上 等 价区的增长分别为 -1.73%、 3.04%和 -11.75%。2017 年中型 SUV 进一步聚焦 15-35 价区的大势已不可逆转， 如 2017 年底 15-35万价区的线索量占比超过 70%，增长超过 40%， 多数价格虚高 和 低品质 车型势必会被 进一步挤压， 途观 L、冠道 等 抢夺 奥迪 Q5、宝马 X3 等 用户 的 现象会越来越普遍 ， 低价位中型 SUV 的 集中度也会越来越高。 2017 年中型 SUV 这座活火山大喷发之后， 2018 年起 该车市 将开始重塑 ， 或出现新格局 。 汽车之家大数据 四、 15-35 万元 中国品牌 中型 SUV 的购车群体接近 海外品牌 1、 2016 年中国品牌 15-35 万元中型 SUV 成车市强势增长点 2、 中国品牌与海外普通品牌中型 SUV 都集中发达省份 和 一二线城市 3、 由于市场相近 等， 传祺 GS8 等已 与 汉兰达、锐界等贴身肉搏 4、 2017 年 长安 CS95、 传祺 GS7 等新车有助于中国品牌 继续 强化 根基挖掘潜力 2016 年 会 有部分 购车用户 纠结于哈弗 H7 与 昂科威，进入 2017 年 会 有更多购车用户 纠结于传祺 GS8 与 汉兰达、长安 CS95 与 锐界。 15-35 万元中型 SUV 的区域、 省份、 城市等 线索 分布 显示 ，中国品牌与海外普通品牌 的市场 非常接近，甚至雷同， 这客观上提升了 两者购车群体 的重叠度 ，加剧了彼此间的竞争 。 1、 2016 年中国品牌 15-35 万 元 中型 SUV 成 车市强势增长点 2016 年中国品牌 15-35 万中型 SUV 先后涌入了哈弗 H7、传祺 GS8 等 几款 重磅车型 ，其 线索 虽然 仅 占中型 SUV 大盘 8.03%，但同比增长高达 271.59%，成为中型 SUV车市最强势的增长点，遥遥领先于该价位海外普通品牌 19.57%的增长。如 2017-2018 年 中国品牌 15-35 万中型 SUV 的线索量 能保持 100%以上 增持 ，2019-2020 年能保持 50%以上增长， 其价值会更大。 汽车之家大数据 2、都集中经济发达省份，中国品牌 尚需 强化 华北挖掘华东 2016 年在 15-35 万中型 SUV 市场 ，中国品牌与海外普通品牌 线索分布 TOP10省份高度接近， 都 有 北京、上海、广东、浙江、江苏等 五大经济发达省市 ， 和 山东、四川、河北、河南 等 四大人口大省 ；从区域线索分布来看， 中国品牌与海外普通品牌 都集中于华东和华北，其中中国品牌在华北的线索增长大幅领先于华东。 汽车之家大数据 3、都集中一二线发达城市，中国品牌 尚需 强化 北京挖掘上海 2016 年在 15-35 万中型 SUV 市场 ，中国品牌与海外普通品牌 城市 线索分布TOP10 高度雷同，除了排序 有别 ， 具体 城市一模一样 ， 其中中国品牌在北京的线索增长最高，在上海最低。 汽车之家大数据 4、由于市场相近等，传祺 GS8 等已 与 汉兰达、锐界等贴身肉搏 从省市、区域、城市等维度来看， 在 15-35 万中型 SUV 市场 ，中国品牌与海外普通品牌的市场很相近，这 为 两者购车群体 的 接近 或相似 提供了肥沃的土壤 。2017 年 1-2 月，在传祺 GS8 的 竞品排行 TOP10 中，海外普通品牌与中国品牌五五对开，其中汉兰达、锐界等都位居 TOP5，这意味着传祺 GS8 与汉兰达 、锐界的 购车 用户 存在高度的重叠性，彼此间抢夺 市场 已不可避免。 5、 2017 年 长安 CS95、传祺 GS7 等新车有助于中国品牌继续强化根基挖掘潜力 汽车之家大数据 相近的市场、重叠的用户等， 2017 年上市的长安 CS95、传祺 GS7、 WEY W01等新 车 ， 势必会加剧中国品牌与汉兰达、锐界、昂科威等 海外品牌的竞争 关系 。中国品牌在上海、以及华东 等地较低 的线索增长，客观上为上汽乘用车、吉利等中型 SUV 的 日后 上市，储备了更多的表现机会。中国品牌 15-35 万中型 SUV 的雄起， 除了 抢走部分海外普通品牌中型 SUV 的市场，也会抢走部分中型轿车的市场，巧合的是在过去 几年 中国品牌在中型轿车市场遭遇了一场滑铁卢 ，奔腾 B90、荣威 950、传祺 GA5、 帝豪 EC8、 思锐、睿骋等众多 车型 的“向上梦” 都 被扼杀在摇篮里 。 如今 面对中型 SUV 的 良好 形势，中国品牌应 多份谨慎，当然也要 积极 乐观， 如中国品牌 15-35 万中型 SUV 的强劲势头 能延续 五年以上， 个人判断 中型SUV 将成为中国品牌的一张名片，类似 美系的皮卡，日系的小型车。 汽车之家大数据 五 、 35 万 元 以下价区 将很快 成为 豪华中型SUV 的 新蓝海 1、车企加码普通中型 SUV、发达省市购车热度下滑 等， 豪华中型 SUV 想守住“ 35万元”这道 “心理防线” 有点难 2、 中西部和三四线城市消费 兴起 ， 价格下探有助于豪华中型 SUV 抢夺先机 “ 35 万元” 就像 豪华中型 SUV 市场定价的“心理 防线 ”， 以往 绝大多数 车型的 厂家指导价都在 该价位 以上 。 但 锐界、途观 L 等普通中型 SUV 的 不断涌入， 使得 中型 SUV 的 竞争越来越激烈， 目前 不少豪华中型 SUV 的 经销商报价 已纷纷 跌破“ 35 万元” 。 1、 豪华中型 SUV 整体购车热度低靡， 想守住“ 35 万元”这道 防线 有点难 车企加码普通中型 SUV、发达省市购车热度下滑等 多重因素 ， 使 豪华中型 SUV的整体购车热度相对 低靡 。 2016 年豪华品牌占了中型 SUV 总线索量的 28.85%，但同比增长仅有 0.88%，远不如海外普通品牌和中国品牌的增速。从豪华中型 SUV的具体价位来看， 35-50 万价区、 50 万以上价区 的线索量占比分别为 25.66%和3.19%，增长分别为 2.7%和 -11.71%， 再 基于国产加速等客观因素， 在 豪华中型SUV 的 内部已经 进行着价格 下探的 剧烈 演进 。 汽车之家大数据 1.1、 2017 年众车企加码普通中型 SUV，部分豪华中型 SUV 难免 受冲击 2016 年豪华中型 SUV 市场表现不一，线索排行 TOP10 中，上涨和下跌对半开，排行首位的奥迪 Q5 线索量下滑 13.28%。 2017 年部分豪华中型 SUV 或面临更严峻挑战，一是今年 车市 会 迎来更多新车，包括途观 L、探界者、起亚 KX7 等，二是部分普通新车与豪华车型的用户比较重合，如 1 月上市的途观 L 已跃居奥迪Q5 竞品排序第三位置， 会 与奔驰 GLC、宝马 X3 一起 抢夺 奥迪 Q5 的用户。 汽车之家大数据 1.2、发达省市购车热度下滑 ，部分豪华中型 SUV 难免 受冲击 长期以来豪华中型 SUV 的市场销量主要来自北京、上海、广东、浙江、江苏等经济发达省市， 但 2016年豪华中型 SUV在 上述省市 的线索 出现不同程度下滑 ，在广东、江苏、浙江分别下滑了 2.16%、 9.92%和 1.49%。这 意味着豪华中型 SUV在发达省市逐步进入饱和状态， 得更多依靠价格下探等挖掘 销售 潜力 。 2、 中西部和三四线城市消费 兴起 ， 价格下探有助于豪华中型 SUV 抢夺先机 市场挑战和机遇往往就像一个硬币的两面。 2016 年 35-50 万价区 的 豪华中 汽车之家大数据 型 SUV 的 线索量 主要集中于华东、华北，但增长主要来自华中、西北、东北等地区，以及三四线城市 等 。 豪华中型 SUV 如能主动下探售价， 主动挺进 35 万元以内， 不仅 能在 中西部和三四线 城市 等新市场 抢夺 先机， 还能 强势挤压普通中型SUV 的生存空间， 或 重演豪华品牌在中型轿车市场强势挤压普通品牌的一幕 。 关键看宝马 X3、奔驰 GLC 等 能 给普通中型 SUV 留下多少备战时间 。 汽车之家大数据 六、 中型 SUV 突飞猛进， 加速 豪华中大型SUV 国产 1、豪华品牌是多数中型 SUV 老用户置换的首选 2、中大型 SUV 是多数中型 SUV 老用户置换的首选 3、 中型 SUV 突飞猛进， 加速 豪华中大型 SUV 国产 在 奔驰 GLAGLC、奥迪 Q3Q5、宝马 X1X3(2018年初国产 )等豪华紧凑型 SUV、豪华 中型 SUV 纷纷国产或即将国产 之际 ， 奔驰 GLE、奥迪 Q7、宝马 X5 等 豪华 中大型 SUV 何时国产？ 1、豪华品牌是多数中型 SUV 老用户置换 的首选 2016 年主流中型 SUV 意向置换去向 品牌 的首先都是豪华品牌：在普通中型SUV 最具代表性 的汉兰达、锐界、昂科威三款意向置换去向 品牌 TOP5 中，豪华品牌都 是 主体；在豪华中型 SUV 意向置换去向 品牌 TOP5 中，几乎是清一色的豪华品牌。 汽车之家大数据 2、中大型 SUV 是多数中型 SUV 老用户 置换的首选 2016 年主流中型 SUV 意向置换去向 级别 的首先都是 中大型 SUV： 普通中型SUV 意向置换去向 级别 TOP5 中，中大型 SUV 几乎都位居第一或第二位置 ，占比在 20-40%左右 ；豪华中型 SUV 意向置换去向 级别 TOP5 中，中大型 SUV 清一色位居第一位置，占比在 35-45%左右。 汽车之家大数据 3、 中型 SUV 突飞猛进， 加速 豪华中大型 SUV 国产 近几年中型 SUV 销量突飞猛进， 2014 年 中型 SUV 销量超 80 万辆， 2015 年110 万辆， 2016 年 160 万辆， 分别飙升了 30 万辆 、 50 万辆， 2017 年 销量 极有可能突破 200 万辆 ，依旧会大幅飙升 假设其中的 30%日后会 置换中大型 SUV，再加豪华品牌是多数中型 SUV 老 用户置换的首选， 这 将 为豪华中大型 SUV 的国产奠定 坚实的 用户 基础 。另外，宝马 X5、奔驰 GLE、奥迪 Q7 等豪华中大型 SUV 的销量 增长 已处于再次提升的关键期 。 2016 年 宝马 X5、奔驰 GLE、奥迪 Q7 等 的 销量分别为 3.98万辆、 3.89万辆、 1.58万辆 ，增长分别为 -3.63%、 30.54%、 -16.84%。如 宝马 X5不加速国产，意味着 其 销量将被奔驰 GLE超越 。 如 奥迪 Q7不加速国产，意味着 其 销量 将 被宝马、奔驰 甩得更远 。 如奔驰 GLE 加速 国产，其 年 销量可能会率先 超越 5 万辆。 汽车之家大数据 目前奥迪、奔驰、宝马等 都 还没有 国产中大型 SUV 的 明确 消息，但 内外部的条件已相当成熟 ，且中大型 SUV 将是奥迪、奔驰、宝马在华角逐 的 下 一个 核心 潜力细分车市，对于当下的奥迪尤其迫切。 另外，特斯拉、车和家等新锐品牌也紧盯着中大型 SUV，该细分车市的未来将充满不确定性。 汽车之家大数据 七、 中国品牌中型 SUV 对海外品牌的威胁与日俱增 1、 15 万元以下中型 SUV，有利于中国品牌盘活现有存量和笃实未来存量 2、 15 万元以 上 中型 SUV，有利于中国品牌盘活自身存量和抢夺 海外品牌的 存量 3、 新车越发集中于 15 万元以 上 中型 SUV，中国品牌对海外品牌的威胁与日俱增 中国品牌 能否 在中型 SUV 立足，“盘活存量” 尤为 关键 ， 从汽车之家 2016年的相关调研数据来看，中型 SUV 是六大主流车市（小型轿车 /SUV、紧凑型轿车/SUV、中型轿车 /SUV） 中唯一一个再次购车比例超过首次购车比例的细分车市，具体为 56.2%。 汽车之家大数据 1、 15 万元以下中型 SUV，有利于中国品牌盘活 现有 存量 和笃实未来存量 不少 人士 并不看好东风风光 580、长安 CX70 等低价 位 中型 SUV， 觉得这些车型不利于 提升中国品牌 的 产品形象， 但 通过汽车之家大数据 分析 ，我们 能发现 这些低价位中型 SUV 不仅有利于提升中国品牌的产品形象，还能 进一步笃实未来的发展空间， 发挥着“承上启下”的巨大作用： 保有量巨大的 微面、小型轿车等超低价位车型，严重制约着中国品牌产品形象的提升， 而 低价位中型 SUV 恰恰迎合了这部分用户消费升级 的趋势 ， 2016 年 东风风光、长安 CX70 等 来自自身品牌的意向置换比例都位列第一，分别高达 9.4%和 26%，具体车型上来自微面的分别高达 30.6%和 38.3%； 随着我国车市 消费的继续升级， 目前月销量达万辆的 东风风光 580、长安 CX70 等低价 位 中型 SUV，将为东风、长安等 未来推出 的 更高级别 车型，储备 更多 的 置换 用户。 2、 15 万元以 上 中型 SUV，有利于中国品牌 盘活自身存量和 抢夺海外品牌的存量 也有 部分 人士对 15 万元以上中国品牌中型 SUV 的信心不是很足，觉得中国品牌 的市场号召力等还是差点 ，但 通过汽车之家大数据 分析 ，我们 能发现 15 万元以 上 中国品牌中型 SUV 不仅能最大限度留住自身的老用户，还 能 吸引不少大众、现代、别克等海外品牌的老用户， 发挥着“ 内外兼修 ”的巨大作用： 哈弗 H7、唐、 传祺 GS8 等来自 本 品牌意向置换占比分别 为 25.6%、 33.4%、 12.2%， 前两者的比例并不低于行业整体水平，后者低主要因为传祺 自身 保有量 就很 低等客观因素；哈弗 H7、唐、传祺 GS8 等 也吸引了 不少 大众、现代、别克、雪佛兰等海外 汽车之家大数据 品牌 的 老用户 ， 诸如大众 品牌 老用户 的 意向置换分别占到了哈弗 H7、唐、传祺GS8 的 6.9%、 6%、 7.7%， 排位 都 位居 三者 的 本品牌之后。 3、 新车越发 集中 于 15 万元以 上 中型 SUV，中国品牌对海外品牌的威胁与日俱增 中型 SUV 是中国品牌在 2017 年的最核心亮点， 尤其是 15 万以上的高价位中型 SUV。 截止 2017 年 2 月，已有哈弗 H7、传祺 GS8、唐等多款 15 万元以上的 中国品牌中型 SUV 上市， 且市场表现可圈可点，部分车型的月销量已 保持在 万辆 水平 。接下来 还有长安 CS95、荣威 RX8、 WEY W01、 LYNK&CO CX11 等一大波 15 万元以上的 中国品牌中型 SUV 接踵而至。 2016 年中型 SUV 销量将近 160 万辆， 其中中国品牌 有 40 多 万辆， 个人预估2017 年中型 SUV 销量可能会超过 200 万辆， 其中 中国品牌可能 有 60 万辆， 预估15 万元以上中国品牌中型 SUV 会贡献 40 万辆。如果 40 万辆中的 一半，即 20 万辆来自大众、现代、别克等海外品牌的老用户，再加这些用户中 的 40-50%会 来自 紧凑型轿车，以及目前紧凑型轿车市场的萎靡不振 和大众、现代、别克主要销量都来自紧凑型轿车， 这区区 20 万辆 老 用户的流失， 可能会成为 海外品牌 喉咙中的一根鱼刺。 2017 年 大众 除了 投放中型 SUV 途观 L， 还将投放 中大型 SUV 途昂，雪佛兰、现代等也将投放全新中型 SUV 至于 这些 海外品牌能否拔掉这根 鱼刺， 相信2017 年车市会 有详细 的 “ 体检 报告” 。 最后 我想提醒下广大中国车企， 大众汽车如投放 廉价 SUV，其 同样有广阔的市场空间。 汽车之家大数据 八、 2017 年 韩系中型 SUV 或发动猛烈 的 价格战 1、韩系中型 SUV 销量 有很大 的 提升空间 2、 “侵略性” 是强势中型 SUV 的必备素质 3、 2017 年是韩系中型 SUV 发动价格战的 关键之年 2017 年 韩系 有多款 新 中型 SUV 上市 ，除东风悦达起亚已上市 KX7 外，北京现代 要上市 新中型 SUV 的消息 早已 满城风雨 。 推新中型 SUV 将成为韩系扭转 自身销量颓势的关键举措 。 1、韩系中型 SUV 销量有很大的提升空间 韩系中型 SUV