坐稳“航空第四城”，成都双流洲际市场高速增长.pdf

分析师：孟梅2017年 12月坐稳“航空第四城”成都双流 洲际市场 高速增长01航线网络国内航线： CTUSZX 运力增长 20%，增长主要来自深航。国际航线：亚洲运力投放减少，洲际市场发展迅速。02机场资源时刻资源逼近饱和， 6时实际起降架次远少于计划。东航增加 30万出港运力，臧航A330执飞比重达 25%。03周边机场MIG与 CTU多航点共同增长。西南三大机场， CTU国内增速最快，KMG国际增速达 35.5%。CTU直飞泰国、越南运力减少，KMG和 CKG增加。04航季变动2016夏秋、 2016/17冬春、 2017夏秋、新航季 CTU各项数据指标变动。报告摘要机场发展 | CTU吞吐量增速快于 KMG和 CKG四川省已通航的民用机场有 13个： 成都双流（ CTU）、绵阳南郊（ MIG）、宜宾菜坝（ YBP） 、南充高坪（ NAO） 、西昌青山（ XIC） 、九寨沟黄龙（ JZH） 、泸州蓝田（ LZO） 、达州河市（ DAX） 、攀枝花保安营（ PZI） 、广元盘龙（ GYS）、稻城亚丁（ DCY） 、康定（ KGT） 和阿坝红原机场（ AHJ） 。 2017年 9月底以来，泸州蓝田机场已无航线在运营。2017年 1-10月，四川省所有机场客运航班实际起降架次 33.4万，同比增加 5.0%；旅客吞吐量 4828.8万人次，同比增加 7.8%。2017年 1-10月， CTU客运航班实际起降架次 27.1万，占四川省机场总起降架次的 81.1%；旅客吞吐量 4133.2万人，占四川省机场总吞吐量的 85.6%，占西南地区机场总吞吐量的 26.2%，高于 KMG（ 23.7%）和 CKG（ 20.4%）； CTU旅客吞吐量同比增长 7.4%，快于 KMG（ 6.8%）和 CKG（ 6.7%）。数据来源： 飞常准 、西南地区机场生产统计系统source： data.VariFlight数据周期： 2017年 1月 -10月注： 起降架次为飞常准提供的 客运航班 的实际起降架次（实际出港航班量 + 实际到港航班量）01 航线网络国内航线 | CTU SZX运力增长 20%，增长主要来自深航2017夏秋航季， CTU共有 108条国内出港直飞航线（其中 7条为省内航线），覆盖国内 31个省市区， 106个城市。与 2016夏秋航季相比， 国内航线整体变动较小（国内直飞航线数净增 2条，新开 7条，关闭 5条），新开的 7条出港直飞航线分别是成都 安庆、阜阳、凯里、琼海、南通、临汾和石河子。2017夏秋航季， CTU实际出港国内航班 8.7万班次，同比 2016夏秋航季增加 4.8%；出港运力 1487.3万座，同比增加 6.4%。出港运力 TOP10的国内航线中， CTU SZX的出港运力同比增加最多，增加 20.0%，其增长主要来自深圳航空（ ZH） ；其次是 CTU HGH，同比增加 19.2%，其增长主要来自中国国际航空（ CA） 。 CTUPEK 、 CTUURC 和 CTUXIY 的出港运力同比有所减少，分别减少 4.4%、 1.3%和 3.6%。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季、 2016年夏秋航季数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季国际航线 | 亚洲运力投放减少，洲际市场发展迅速2017夏秋航季， CTU共有 47条国际出港直飞航线（其中 29条亚洲航线， 18条洲际航线，可达 25个国家）和 3条地区航线（中国港澳台地区）。与 2016夏秋航季相比，国际航线发展迅速，新开 11条直飞航线（ JFK、 CEI、 IKT、 AKL、 MAD、 DXB、 LAX、 ADD、 SYD、 KLO和 DPS）， 其中 8条为洲际航线 。2017夏秋航季， CTU实际出港国际 /地区航班 0.9万班次，同比 2016夏秋航季增加 2.2%；出港运力 181.6万座，同比增加 3.1%。CTU在亚洲（不含国内）和洲际市场的运力投放比约 8： 2，与 2016夏秋航季相比，出港直飞亚洲（不含国内）的运力减少 3.9万座，同比减少 2.6%， 韩国、越南减少最多 ，分别同比减少 42.7%和 33.3%， 但菲律宾、印尼和尼泊尔带来较多增长 ；洲际市场的出港运力增加 9.3万座，同比增加 34.8%， 澳大利亚、阿联酋以及新增的埃塞俄比亚和新西兰直飞航线带来较多增长 。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季、 2016年夏秋航季注： 此处亚洲运力，特指亚洲国际 /地区的运力，不包括国内运力。02 机场资源时刻 | 时刻资源逼近饱和， 6时实际起降架次远少于计划2017夏秋航季， CTU日均实际起降 884架次，与 2016夏秋航季相比，平均每天增加 38架次。 从 实际起降架次 来看， 07时 -23时， CTU各时段的起降架次波动较小， 平均每小时实际起降 44架次 ； 8时为最繁忙时段 ，实际起降 48架次（出港 38架次、到港 10架次），时刻资源已逼近饱和状态。 出港早高峰时段， 06时 -07时， CTU的实际起降架次低于计划安排。 尤其是 6时，实际远少于计划 ：计划起降 43架次（出港 41架次、到港 2架次），实际仅 29架次（出港 27架次、到港 2架次）。 从各小时 计划 安排的进出港航班量来看，计划出港和到港航班高峰错开执行，波峰波谷交替出现；但从实际情况来看，无法执行的航班会顺延至下一个时刻，削平波峰、填平波谷，从而出港、到港高峰无法错开执行。如 10时 -18时， CTU的实际出港航班量与到港航班量基本持平 。2017年 10月 27日，民航局正式批复同意双流机场高峰小时容量由 48架次提升至 50架次。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季航司 | 东航增加 30万出港运力，臧航 A330执飞比重达 25%2017夏秋航季，在 CTU出港运力 TOP10的航空公司中，东方航空（增加 30.9万座）、中国国际航空（ 27.5万座）和西藏航空（ 13.7万座）的出港运力增加最多（与 2016夏秋航季相比） ； 西藏航空（同比增长 28.3%）、东方航空（ 16.6%）和深圳航空（ 13.3%）的出港运力同比增速最快。其中，西藏航空在 CTU的出港航班量同比仅增加 227班次， 其运力增长主要是由于宽体机 A330的执飞比重增加（由 3%增长至 25%） 。与 2016夏秋航季相比，南方航空在CTU投放的运力减少，出港运力同比减少 7.1%。从 2017年 10月 CTU的过夜飞机分布来看，日均过夜飞机达 159架，其中 13架宽体机， 145架窄体机和 1架支线飞机。中国国际航空、四川航空、东方航空、成都航空、西藏航空和深圳航空的过夜飞机数量最多，分别有 45架、 40架、 23架、 22架、 9架和 7架。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年 10月03 周边机场绵阳南郊 | MIG高速发展，与 CTU多航点共同增长数据来源： 飞常准、西南地区机场生产统计系统source： data.VariFlight数据周期： 2016年 1月 -2017年 10月绵阳南郊是四川省的第二大机场， 2016年以来，绵阳机场旅客吞吐量始终保持较高增速，尤其是今年 5月、 6月同比增速超过 100%， 2017年 10月 22日，绵阳南郊旅客吞吐量突破 300万大关，截止 2017年 10月底，绵阳南郊实现旅客吞吐量 309.5万人次，同比增长 71.1%。2017夏秋航季，绵阳机场共有 36个国内直飞航点（与 2016夏秋航季相比，新开 11个航点： DLU、 DYG、 HFE、 HRB、 INC、 KHN、 KWL、 TNA、 TSN、 XIC、 XUZ ），均与成都机场重合。其中成都机场和绵阳机场在 20个航点的出港运力上实现 共同增长 ， 3个航点 共同减少 ， 5个航点 绵减成增 以及 8个航点 绵增成减 。DLU、 DYG、 HFE、 HRB、 KHN、TNA、 TSN、 XUZ、 SZX、 LHW、KMG、 HGH、 PVG、 KWE、 SYX、NGB、 HAK、 CGO、 CSX、 LXANNG、 NKG、 PEKINC、 KWL、 XIC、 TYN、 SJW、XIY、 LJG、 URCSHA、 XNN、 CAN、 SHE、WUH西南三大机场 | CTU国内增速最快， KMG国际增速达 35.5%数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季（日均过夜飞机和连通性数据周期为 2017年 10月）2017夏秋航季， CTU实际出港航班 9.6万班次，航班量少于 KMG，但受机型影响， CTU的出港运力比 KMG多。与 2016夏秋航季相比， KMG出港总运力同比增速 6.5%，高于 CTU和 CKG；但 KMG的国内出港运力仅增长 4.5%，低于 CTU； KMG的国际 /地区运力高速增长，同比增长35.5%， 其主要增长来自东南亚国家的运力投放； CTU的国际 /地区运力增长较慢 3.1%，低于 KMG和 CKG。CTU、 KMG、 CKG共有 68个国内共同直飞航点， 19个国际 /地区共同直飞航点。东南亚 | CTU直飞泰国、越南运力减少， KMG和 CKG增加三大机场中， 2017夏秋航季， KMG在东南亚国家拥有更多航点，投放更多运力，且发展最快 ： KMG至东南亚 10个国家 28个航点，出港运力为 90.6万座，同比增长 53.4%； CTU至东南亚 8个国家 22个航点，出港运力为 83.4万座，同比仅增长 1.8%； CKG至东南亚 7个国家 14个航点，出港运力为 53.4万座，同比增长 22.3%。2017夏秋航季， CTU至 泰国、越南 的出港运力同比减少 4.3%、 33.3%；而 KMG至泰国、越南分别同比增加 33.0%、 81.1%； CKG分别增加 18.3%、 30.5%。2017夏秋航季， CTU至其他东南亚国家的运力均有所增长，尤其是 菲律宾 （ CEB、 KLO、 MNL）和 印尼 （ DPS）增长迅速，且均为定期直飞航班，相比 KMG和 CKG提供运力更多，增长更快（ KMG DPS为包机航班）。2017夏秋航季， CTU有 18个洲际直飞航点，出港运力 36.1万座； CKG有 12个洲际直飞航点，出港运力 15.8万座； KMG有 5个洲际直飞航点，出港运力 8.45万座。 在洲际市场中， CTU更具优势。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年夏秋航季连通性 | 国际 -国内连通性水平， CTU高于 KMG2017年 10月， CTU的整体连通性在国内机场中排名第 8， KMG第 5， CKG第 11。 CTU与 KMG的差异来自国内 -国内连通性水平的悬殊 （国际 -国内连通性， CTU高于 KMG；国内 -国际连通性，二者相差无几），主要是由于云南省内航班量多， KMG在连通省内航班和国内航班中发挥重要作用。 CTU在国际 -国内连通性水平上高于 KMG和 CKG，在某些国际中转国内航线上， CTU更具中转竞争力。目前 OD需求香港（ HKG） -拉萨（ LXA）无直飞航班可满足，以此航线为例，分析各备选中转机场在此 OD上的竞争力。限制中转衔接时间窗口，计算出所有可能的中转机场，保留限制绕航系数之后的中转机场有 CTU、 CKG、 XIY、 KWE和 CSX5个备选机场。根据各个机场所提供的可选择的中转换乘航班对数占总体的比例，确定各中转机场在该 OD上的竞争力，可以看出，在 HKG-LXA这个 OD市场上， CTU的竞争力最强（中转竞争指数 54.9%），其次是 CKG。数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年 10月数据来源： 飞常准source： data.VariFlight数据周期： 2017年 10月04 航季变动2 0 1 6 夏秋 国内 国际出港直飞航线数 106 43出港直飞航班量（万班次） 8 . 2 8 0 . 8 9出港运力（万座） 1 3 9 7 . 8 1 7 6 . 2出港准点率 7 4 . 8 % 7 1 . 5 %2 0 1 6 / 1 7 冬春 国内 国际出港直飞航线数 103 48出港直飞航班量（万班次） 5 . 9 8 0 . 5 4出港运力（万座） 1 0 1 8 . 6 1 0 7 . 3出港准点率 7 3 . 8 % 7 0 . 7 %2 0 1 7 年1 1 月 国内 国际出港直飞航线数 112 46出港直飞航班量（万班次） 1 . 2 7 0 . 1 2出港运力（万座） 2 1 8 . 7 2 4 . 4出港准点率 7 1 . 9 % 6 6 . 9 %2 0 1 7 夏秋 国内 国际出港直飞航线数 108 50出港直飞航班量（万班次） 8 . 6 8 0 . 9 1出港运力（万座） 1 4 8 7 . 3 1 8 1 . 6出港准点率 6 4 . 6 % 6 0 . 9 %数据来源：飞常准source： data.VariFlight机场：成都双流国际机场航班：仅包含民航定期客运航班，不含货运、公务机、通用航空等其他航班。实际起降架次：实际出港航班量 + 实际到港航班量省内航班比重：省内航班起降架次 实际起降总架次航线：报告中航线均为直飞航线，航线数 AB 和 BA 计为 2条。新开航线 /航点：同期对比， 2017夏秋航季有，但 2016夏秋航季无的航线 /航点。连通性：基于飞常准航班数据，计算机场所有可行的航班衔接，并且使得可行航班衔接在枢纽机场满足最短中转时间和最长中转时间的条件，得到“机场连通性指数”这一指标，用于反映机场作为中转枢纽的能力，从中转便捷性的角度评估航班计划编排的合理性。中转竞争指数：对某一无直飞航班的 OD需求航线，限制中转衔接时间窗口，计算出所有可能的中转机场，保留限制绕航系数之后得到备选的中转机场，根据各个机场所提供的可选择的中转换乘航班对数占总体的比例，即中转竞争指数，确定各中转机场在该 OD上的竞争力。出港准点航班：实际起飞时间 - 计划起飞时间 < 30分钟出港准点率：出港准点航班量 实际出港航班总量 100%备注：报告中，国内特指中国大陆地区，不包括中国港澳台地区，一般中国港澳台地区的航班情况会放在国际 /地区方面分析。数据说明相关介绍飞常准 -大数据研究院是飞常准旗下专业的研究分析机构，专注于飞常准民航大数据分析业务。已累计发布 200余篇各类报告，覆盖 80%的民航专业人士，未来将陆续拓展定制报告业务。版权说明本报告为飞常准 -大数据研究院制作，报告中的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。联系我们微信公众号：飞常准大数据邮箱： bigdataVariFlight相关介绍 /版权说明飞常准 大数据研究院作者：孟梅飞常准 | 大数据研究院分析师邮箱： mengmeiVariFlight