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人工智能：未来制胜之道 田丰、任海霞、Philipp Gerbert、李舒、武治中、莫薪儒、董晓菡、 Alibaba Innovation Ventures 2016年10月 云栖智库： 云栖报告 Alibaba Innovation Ventures人工智能：未来制胜之道 2 Alibaba Innovation Ventures人工智能：未来制胜之道 3 Alibaba Innovation Ventures 目录 1 前言 .4 2 人工智能内涵和应用：四大维度理解内涵、三类关键预测应用 .6 2.1 人工智能是什么？ .6 2.2 人工智能会做什么？ .7 2.3 人工智能用在哪？ .8 2.4 大数据是战略性竞争优势 .9 3 人工智能未来趋势：三阶段发展场景，短期处于服务智能 . 13 4 人工智能未来格局：五大竞争定位模式，生态构建者是关键一环 1 6 4.1 人工智能产业链 .16 4.2 未来人工智能竞争格局和企业制胜之道 . 17 5 人工智能对企业和政府的启示：抓住战略机遇，构建竞争优势 . 21 5.1 企业：抓住人工智能风口，构建新的竞争优势 . 21 5.2 政府：全方位政策支持，构建人工智能产业体系 . 21人工智能：未来制胜之道 4 Alibaba Innovation Ventures 1 前言 未来所有的政府、公司、军队都是人工智能机构，人工智能将无处不在。美国国防 部20年未到访硅谷，而在任国防部长卡特自去年上任以来连续4次密集访问硅谷，对人 工智能表示出极大兴趣，直言要将民用AI技术用于改进国防装备体系，帮助美国培育出 新型的“钢铁侠”战士，国防部高等研究计划局（DARPA）正在基于人工智能技术研发 自动驾驶战车、反潜无人机械船、智能电子战系统、“半人马”人类作战行动辅助系统 等。据悉，美国国防部 2017 财年建议的研发预算为120150亿美元，而被国防部所看 重的硅谷科技公司，如谷歌、微软、苹果、脸书和英特尔等巨头也正在不约而同地投入 “人工智能优先”战略。 本报告由阿里云研究中心、波士顿咨询公司和Alibaba Innovation Ventures合作推 出，通过对人工智能内涵的阐述，分析了未来人工智能行业的竞争格局和企业制胜之 道。报告主要观点包括：数据、算法、计算、场景驱动新一轮人工智能。现阶段，人工智能正在从专有人工 智能向通用人工智能发展过渡，由互联网技术群（数据/算法/计算）和场景互为推 动，协同发展，自我演进。人工智能已不再局限于模拟人的行为结果，而拓展到 “泛智能”应用。人工智能具备“快速处理”和“自主学习”两种能力。人工智能实现了学习、决策 和行动的快速处理，并且具备不停迭代和优化“试验验证学习”的正循环；人 工智能可以更灵活地自主学习和管理知识，支持知识的“产生存储应用更 新”的体系化管理。人工智能更易于解决具备三类关键特性的商业问题： 行业存在持续痛点； 商业流程本身具备数字化的信息输入，问题可以细分并清晰地界定，商业流程 存在重复，且获得的结果的沟通以书面沟通或单项沟通为主； 商业流程较少受整体商业环境的复杂影响。人工智能：未来制胜之道 5 Alibaba Innovation Ventures大数据是人工智能战略性竞争优势： 互联网催生了大数据，大数据催生了人工智能； 场景数据的积累，促进人工智能技术应用，从而形成更高效的解决方案； 数据主要有自筹数据、公共数据、产业协同数据三大来源。人工智能按照服务智能、科技突破和超级智能三个阶段进化，未来3-5年处于服务 智能： 服务智能：充分发挥现有技术的能力，打造人工智能赋能的应用场景，让智能 服务各行各业 科技突破：应用的扩展，数据的进一步丰富，对技术带来新的要求，最终促进 技术实现显著突破，并相应推动应用向纵深拓展 超级智能：技术显著突破，应用海量扩展，人工智能无所不在人工智能五大竞争定位模式，生态构建者是关键一环： 按产业链展开分析，人工智能将呈现生态构建者、技术算法驱动者、应用聚焦 者、垂直行业先行者、基础设施提供者五类竞争定位模式； 生态构建者布局全产业链，聚集大量开发者和用户，将成为其中重要的一类模 式。人工智能：未来制胜之道 6 Alibaba Innovation Ventures 2 人工智能内涵和应用：四大维度理解内涵、三类关键预测应用 有这样一位“学习达人”，“他”的学习速度是人类的1万倍，只花10小时，就会唱 几百万首流行歌曲，成功预测出我是歌手总决赛的歌王！ 有这样一双未卜先知的“眼睛”，城市里错综复杂的十字路口和成千上万的路段都 在“它”的视野里，并能提前告诉你5分钟后、10分钟后，乃至1小时后的路况信息！路 况预测准确率在 91%以上！ 有这样一双“速记快手”，“她”能够高速记录大会演讲，准确率方面竟然以 0.67%的微弱优势战胜第50届国际速联速记大赛全球速记亚军姜毅！ 他、她、它的背后，都有一个共同的名字：人工智能。人工智能到底是什么？能为 人类做什么？我们该如何使用？ 2.1 人工智能是什么？ 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用 系统的一门新的技术科学。自20世纪50年代以来，三次技术革新浪潮中，学界和业界对 人工智能的理解众说纷纭，科技和商业的多元化发展导致对人工智能的定义、发展动力 以及表现形式的理解各异。让我们从以下四个维度来总结和理解人工智能的多种内涵： 人工智能的定义： 根据人工智能的应用，人工智能可以分为专有人工智能、通用人工智能、超级 人工智能。 根据人工智能的内涵，人工智能可以分为类人行为（模拟行为结果）、类人思 维（模拟大脑运作）、泛（不再局限于模拟人）智能。 人工智能的驱动因素：算法/技术驱动、数据/计算、场景和颠覆性商业模式驱动人工智能：未来制胜之道 7 Alibaba Innovation Ventures 人工智能的承载方式： 技术承载方式：单机智能、平行运算/多核智能、高度分散/群体智能 表现方式：云智能、端智能、云端融合 人工智能与人的关系：机器主导、人主导、人机融合 现阶段，人工智能正在从专有人工智能向通用人工智能发展过渡，由互联网技术 群（数据/算法/计算）和应用场景互为推动，协同发展，自我演进。人工智能已不再局 限于模拟人的行为结果，而拓展到“泛智能”应用，即更好地解决问题、有创意地解决 问题和解决更复杂的问题。这些问题既包含人在信息爆炸时代面临的信息接受和处理困 难，也包含企业面临的运营成本逐步增加、消费者诉求和行为模式转变、商业模式被颠 覆等问题，同时还包含社会亟需解决的对自然环境的治理、对社会资源优化和维护社 会稳定等挑战。 在这个过程中，虽然“模拟人”不再是唯一方向，但是人依然是人工智能实现不可 缺少的关键因素。人是主导者（设计解决问题的方法），参与者（数据的提供者、反馈 数据的产生者，也是数据的使用者），同时也是受益者（智能服务的接受方）。 例如，我们开篇所讲的故事，就是阿里云研发出的人工智能ET。ET基于强大的云计 算能力，学习海量的人类大数据，正应用工作、生活各个领域并不断进化，目前已具备 智能语音交互、图像/视频识别、交通预测、情感分析等技能。ET能实现直播实时字幕、 看图说话、个性化推荐、体育视频分析，帮助人们更好地接受和处理各种格式的信息； 还能提供包括智能客服、工业设备异常检测、法庭庭审速记、金融风控、电子商务恶意 行为监测等企业解决方案，帮助企业减低成本，提高效率，降低风险；并实现了交通预 测和社会公众趋势预测，提高社会公众服务和管理水平。浙江省交通运输厅与阿里巴巴 合作试点中，实时路况监测成本下降了 90%，未来路况预测准确率在 91%以上。 2.2 人工智能会做什么？ 人工智能具备“快速处理”和“自主学习”两种能力。 人工智能实现了学习、决策和行动的快速处理。计算机处理信息、沟通信息、并人工智能：未来制胜之道 8 Alibaba Innovation Ventures 行计算和线性计算的速度都快于人类。此外，计算机还能够不停迭代和优化“试验验 证学习”的正循环。例如：在上文提到的阿里云ET人工智能调度交通的应用中，城市 的交通是非常复杂的，每个路口和路段都有错综复杂，千丝万缕的关系。机器需要对成 千上万个路段的海量历史数据进行处理和学习，以获得路段的全天路况模型，再结合城 市的每个路口传回来的智能视频信息（包括车辆识别、车速识别等信息）来做全局的、 实时的分析，这个过程对数据处理能力在规模、复杂度、实时性上都提出了更大的挑战。 人工智能可以更灵活地自主学习和管理知识，支持知识的“产生存储应用更 新”的体系化管理。例如：在淘宝和天猫，每天有近5万次热线电话求助。这些海量的 语音数据通过人工智能机器的自我学习，使得机器具备能“听”能“懂”的知识，这些 知识可以运用到语音交互相关的各个行业和各个场景，例如：智能客服语音交互、电话 呼叫中心质检、互联网汽车语音命令等等。在一些特定场景的应用下，例如法院庭审速 记，会产生的一些新的数据，和适应于此场景的新的知识，这些知识又同时被用来更新 语音识别知识库，并被其他应用快速使用，这也是阿里ET可以打败世界速记亚军的知识 来源。 如何让人工智能做好知识管理，是这个体系化工程的重要部分。双十一是由淘宝 天猫发起的全球消费者的购物狂欢节，在2015年，更是创下了一秒14万笔订单的世界记 录。庞大订单量也带来的用户咨询服务和问题的高峰，阿里巴巴的算法工程师们通过对 海量问题的分析和预测，在业内首次将知识库的自动更新时效提升至分钟级，使得智能 客服在此场景下获得高达94%的智能解决率。 2.3 人工智能用在哪？ 人工智能已在多个方面成功应用。图像识别（包括交通信号灯和人脸）技术已经超 越人类水平。微软计算机视觉软件的图片识别错误率已经低于人类。计算机不仅能识别 简单图像，还能分析整个电磁波谱。语言识别和自然语言处理技术已经在日常生活中广 泛应用，例如苹果手机内置的语音识别助手Siri、亚马逊智能音箱Echo、阿里YunOS个人 助理+、淘宝小蜜、支付宝安娜等。通过传感器和制动器，人工智能可以感知并行动。 机器视觉和各类传感器，结合高精度地图和环境感知信息，机器人、无人机、自动驾驶 等智能设备已经投入使用，Google、Uber、Tesla、阿里巴巴与上海汽车合作等都已在无 人驾驶和互联网汽车领域布局。 人工智能最适用于解决什么样的问题？通过分解典型的商业流程，我们发现，人工人工智能：未来制胜之道 9 Alibaba Innovation Ventures 智能更易于解决符合以下特点的商业问题： 行业存在持续痛点； 商业流程本身具备数字化的信息输入，问题可以细分并清晰地界定，商业流程存在 重复，且获得的结果的沟通以书面沟通或单项沟通为主； 商业流程较少受整体商业环境的复杂影响。 企业客服就是人工智能应用的一个典型例子，作为企业用户与企业服务的交互入 口，客服面对的80%的问题都是简单的、重复的的问题，但是却需要大量人力和时间的 工作。同时，客服提供的服务内容大都来自与企业自有知识体系，受整体商业环境的影 响相对较弱。这使得企业客服的智能化应用相对容易，很多基于自定义知识库的问答型 企业智能客服产品蜂涌而出。 但是如何真正实现人工智能意义的智能客服？与真人深度交互，也就是尽可能地模 仿真人的思维交流方式为人类服务，并有效帮助业务提升用户体验，是人工智能时代对 商业流程智能化的思考。 2015年起，阿里巴巴推出新一代智能客服产品阿里小蜜，基于语音识别、语义 理解、个性化推荐、深度学习等人工智能技术的应用，并将外部消费场景和阿里后台的 关键业务流程无缝融合。阿里小蜜通过积累的大数据优势，提前分析、预测消费者的服 务诉求，主动触达用户，阿里小蜜将用户转电话及在线人工服务的求助率降低了70%。 即便在每天应对百万级服务量的情况下，智能解决率也达到了接近80%（该指标高于行 业智能客服产品平均水平60%以上），并且，依靠阿里巴巴在语音识别领域的知识积 累，把服务领域里人机对话语义意图的精确匹配率提升到了93%，满意度比传统的自助 服务提升了一倍。 2.4 大数据是战略性竞争优势 数据是人工智能的基础，拥有针对特定领域的庞大数据集，能够成为竞争优势的重 要来源。现阶段，制约人工智能领域很多重大突破的关键，并非是算法不够先进，而是 缺乏高质量的数据集。人工智能：未来制胜之道 10 Alibaba Innovation Ventures 海量、精准、高质量的数据为训练人工智能提供了原材料（参阅图1），巨型数据 库、十几年累积的搜索结果，乃至整个互联网都让人工智能变得更聪明。人工智能从庞 大的、复杂的、无序的个体数据中发现更为本质、更能解释世界的规律，并复合多个规 律共同作用，以解决问题。 人工智能的三种主要技术，都需要专有类型的数据。机器学习，例如计算机视觉、 情感分析、自然语言处理等技术，需要大量的标签样本数据。模式识别，例如文字、语 音、指纹、人脸等识别技术，则偏重于信号、图像、语音、文字、指纹等非直观数据。 人机交互，如智能机器人技术，则需要积累大量的用户数据。 互联网催生了大数据，大数据催生了人工智能 从信息浏览、社交网络、电子商务、到互联网，互联网的发展融入到我们生活、 工作和经济的各个方面。用户在享受互联网带来的便捷的同时，也在无形中贡献着数据 的足迹，音频、视频、邮件、微薄、文件、浏览历史等数据逐渐累积。互联网的快速发 展，推动信息社会进入到大数据时代。同时，大数据也加快推动了互联网的演进。拥有 海量用户搜索数据的Google，社交数据的Facebook，交易数据的Amazon、阿里巴巴等 互联网公司充分借助云计算、大数据的技术来更好的了解用户，提供更好的或者创新的 个 体 行 为 数 据 个 体 行 为 数 据 个 体 行 为 数 据 通 过 数 据 ， A I模 拟 出 群体 行 为 通 过 个 体 数据 模 拟 出 个体 行 为 个 体 积 累 个体 数据 A I 学 习 模 拟 为 其 决策 决 策 结 果 数 据循环 迭代 图1：海量、精准、高效的数据是智能产生的基础人工智能：未来制胜之道 11 Alibaba Innovation Ventures 服务和产品。例如：阿里巴巴的蚂蚁小贷，借助互联网，获得比传统银行能采集到的贷 款者相关的更丰富、准确的信息，比如这些淘宝卖家正在卖哪些商品、生意好不好、卖 家经营店铺勤快程度（例如，客服旺旺的回复速度，每天经营时间的长短等）、之前是 否有过不诚信行为等。通过充分处理、计算和分析这些互联网数据，来解决小微企业的 贷款业务这一公认难题，真正实现纯信用，全程零人工介入、客户1秒钟获贷。 互联网的演进和催生的新业态，又进一步吸引了大量用户的积极参与，实现了数据 “产生使用新数据产生再使用”的闭环，这个闭环恰恰是人工智能自主学习和知 识管理的基础。例如：拥有上亿注册用户和上亿商品的阿里巴巴淘宝，后台积累了286 亿多个图片文件，更方便的让用户在即时场景（电视观看、社交图片分享、逛街等）下 所见即所“得”的找到感兴趣的商品，是淘宝“拍立淘“应用的主要目的。在“以图搜 图”模式下，机器学习正确理解后台几百亿图片并打上标签，用户通过点击商品列表等 参与来判断机器的理解是否正确。人工智能的应用的实现本质上就是知识产生知识应 用知识产生的自我学习和优化的体系化过程的落地。 场景数据的积累，可以促进人工智能技术的应用，从而形成更高效的解决方案 例如，传统外卖配送采用人工调度，由派单员进行手工派单，所依据的是有限的餐 厅和配送员的数据，因此派单随机性强，配送效率低，派单高峰时，爆单现象频发，派 单本身的人工成本较高。互联网外卖应用的火爆，积累大量外卖场景的相关数据后，阿 里云大数据孵化器团队采用人工智能技术，基于外卖场景的数据基础，分析餐厅、配送 员、订餐人、配送路径的特点、并结合业务规律、天气等数据实现智能调度高级算法， 实现机器实时智能调度，从而合理利用运力，提高配送效率。当场景应用形成正循环 后，甚至能够提前对用户行为（如提醒订餐）和餐厅行为（如点菜和出餐速度分析）等 进行影响分析，从而进一步提高外卖场景的整体效率。 现阶段，特别是对创业公司而言，数据的来源主要有三种 方式一，自筹数据，即从零开始，投入大量人力采集数据。例如，很多聊天机器人 公司聘请人类担任“AI训练师”，让他们手动创建或核实虚拟助手做出的预测。一旦能 够引发数据网络效应，即形成“更多用户更多数据更优智能算法更好产品更多 用户”的正循环后，所需人力就无需再跟随用户数量同步增加，这种简单的自建数据策 略就能取得成功。另一些公司采取向消费者提供特定领域免费应用的策略，以此来快速 积累数据。例如，Madbits、Clarifai等图像识别公司都推出了免费的照片应用，以便为图人工智能：未来制胜之道 12 Alibaba Innovation Ventures 像识别核心业务收集更多的图像数据。 方式二，公共数据。美国联邦政府已在Data.gov数据平台开放了来自多个领域的13 万个数据集的数据。这些领域包括图中所列的农业、商业、气候、生态、教育、能源、 金融、卫生、科研等十多个主题。这些主题下的数据都是美国联邦政府的各个部委所开 放的。英国、加拿大、新西兰等国在2009年之后都建立起了政府数据开放平台，成为 了国际信息化和大数据领域的一个重要趋势。在我国，2011年香港特区政府上线了data. gov.hk，称为香港政府资料一线通。上海在2012年6月推出了中国大陆第一个数据开放平 台。之后，北京、武汉、无锡、佛山南海等城市也都上线了自己的数据平台。 方式三，产业数据协同，即下游创业公司或行业公司和产业链上游的数据或平台型 公司建立合作，连接对双方均有利的产品或数据，例如：益海鑫星、有理数科技和阿里 云数加平台合作，以中国海洋局的海量遥感卫星数据和全球船舶定位画像数据为基础， 打造围绕海洋数据服务平台，服务于渔业、远洋贸易、交通运输、金融保险、石油天然 气、滨海旅游、海水垦殖、环境保护等众多行业，从智能指导远洋金枪鱼捕捞到智能预 测船舶在港时间，场景丰富。人工智能：未来制胜之道 13 Alibaba Innovation Ventures 3 人工智能未来趋势：三阶段发展场景，短期处于服务智能 从人工智能的技术突破和应用价值两维度分析，未来人工智能将会出现三个阶段 （参阅图2）：情景一： 未来3-5年，仍以服务智能为主。在人工智能既有技术的基础上，技术取 得边际进步，机器始终作为人的辅助；在应用层面，人工智能拓展、整合多个垂直 行业应用，丰富实用场景。随着数据和场景的增加，人工智能创造的价值呈现指数 增长。情景二：中长期将出现显著科技突破。人工智能技术取得显著突破，如自然语言处 理技术可以即时完全理解类人对话，甚至预测出“潜台词”。在技术创新的领域， 现有的应用向纵深拓展，价值创造限制在技术取得突破的领域。情景三：长期可能出现超级智能。人工智能的技术取得显著突破，应用范围显著拓 宽，人机完全共融，人工智能全面超越人类，无所不在，且颠覆各个行业和领域， 价值创造极高。 弱 强 颠 覆 性 技 术 出 现 既 有 技 术 科 技 / 能 力 高 低 价 值创造（应用） 无 所 不 在 局 部/有 限 现在 超 级 智 能 服 务 智 能 科 技 突 破 图2：人工智能发展趋势人工智能：未来制胜之道 14 Alibaba Innovation Ventures 到目前为止，人工智能还停留在“专有人工智能”阶段，主要应用是完成具体任 务，例如“识别病灶医学图像并判断是否是肿瘤”。现阶段，人工智能将逐渐向“通用 人工智能”过渡，应用于完成复杂任务，判断并满足用户需求，如“识别医学图像，并 快速诊断疾病（不限于肿瘤）”。中长期，随着技术显著突破，人工智能将逐步发展为 “抽象人工智能”，在基础科技取得重大突破后，人工智能可以理解用户情感，从而改 变用户行为，例如“说服慢性病患者坚持按医嘱服药并在患病后改变生活习惯”。在遥 远的将来，人工智能可能演变为“超级人工智能”，全面超越人类，通过技术突破和广 泛的应用，预测并预先改变消费者的行为，例如“预先说服用户改变不良生活习惯，预 防慢性病”。 未来3-5年，人工智能仍以服务智能为主要趋势。在服务智能下，人工智能会取得 边际技术进步，如算法突破，小数据训练或分布式算法（不从数据开始训练，直接下载 智能）成为可能；或者，图像识别或自然语言处理技术取得边际突破，对数据结构化的 要求降低。人工智能的应用将更加广阔，例如综合天气、土壤变化数据和大宗商品交易 行情，人工智能可以为农业决策，选择今年最有经济效益的种植品种；或者，图像识别 技术突破后，机器人可以识别消费者微表情的变化，从而预测消费者的情绪。人工智能 的应用将更有深度，产生新的社会、商业和个人生活模式，创造巨大的商业价值。人工 智能的发展也将更为融合：实现“感知/交互正确理解自主决策自我学习”的实时 循环；数据传输速度实现质的飞跃，云端将无缝融合；介入式芯片等新的硬件形式将出 现，甚至实现人机共融。 在服务智能情景下，数据可得性高的行业，人工智能将率先用于解决行业痛点，爆 发大量场景应用。医疗、金融、交通、教育、公共安全、零售、商业服务等行业数据电 子化程度较高、数据较集中且数据质量较高，因此在这些行业将会率先涌现大量的人工 智能场景应用，用以解决行业痛点。 对人工智能而言，医疗领域一直被视为一个很有前景的应用领域。基于人工智能的 应用在未来数年内能够为千百万人改进健康结果和生活质量，例如临床决策支持、病人 监控、辅导、在外科手术或者病人看护中的自动化设备、医疗系统管理、慢病用药和生 活管理等。 在金融领域，智能个人身份识别将用于解决金融安全隐患，智能高频交易将用于提 高金融决策效率，智能投顾将帮助金融机构开拓用户。人工智能：未来制胜之道 15 Alibaba Innovation Ventures 在交通领域，人工智能将应用于无人驾驶、智能汽车、交通规划等场景，用于解决 目前交通行业普遍存在的驾驶感受差、道路严重拥堵等问题。 在教育领域，K-12线上教育以及大学配套设备等等人工智能应用已经被学校和学生 广泛使用，机器人早已经成为了广为欢迎的教育设备，智能辅导系统（ITS）也成为了针 对科学、数学、语言学以及其他学科相匹配的学生互动导师。 在公共安全领域，人脸识别将广泛应用于安防监控，无人机、预测警务应用可以应 用于反恐、维护公共治安等场景，用以解决公共安全隐患。 在零售领域，人工智能将提供精准搜索和推荐，智能导购将降低营销成本，提升用 户体验，从而迎合消费升级和消费者日渐成熟的趋势。 在商业服务领域，人工智能已广泛应用于个人智能客服和企业智能助手，未来人工 智能还将拓展到人力、法律等专业服务领域。人工智能：未来制胜之道 16 Alibaba Innovation Ventures 4 人工智能未来格局：五大竞争定位模式，生态构建者是关键一环 4.1 人工智能产业链 人工智能产业链根据技术层级从上到下，分为基础层、技术层和应用层。基础层最 靠近“云”，应用层最靠近“端”。基础层（按技术层级从上到下，下同） 计算能力层：大数据、云计算、GPU/FPGA等硬件加速、神经网络芯片等计算 能力提供商 数据层：身份信息、医疗、购物、交通出行等各行业、各场景的一手数据技术层 框架层：TensorFlow, Caffe, Theano, Torch, DMTK, DTPAR, ROS等框架或操作系 统 算法层：机器学习、深度学习、增强学习等各种算法 通用技术层：语音识别、图像识别、人脸识别、NLP、SLAM、传感器融合、路 径规划等技术或中间件应用层 应用平台层：行业应用分发和运营平台，机器人运营平台 解决方案层：智能广告、智能诊断、自动写作、身份识别、智能投资顾问、智 能助理、无人车、机器人等场景应用 人工智能产业链中，基础层是构建生态的基础，价值最高，需要长期投入进行战略 布局；通用技术层是构建技术护城河的基础，需要中长期进行布局；解决方案层直戳行 业痛点，变现能力最强（参阅图3）。人工智能：未来制胜之道 17 Alibaba Innovation Ventures 4.2 未来人工智能竞争格局和企业制胜之道 在人工智能平台化的趋势下，未来人工智能将呈现若干主导平台加广泛场景应用的 竞争格局，生态构建者将成为其中最重要的一类模式（参阅图4）。模式一：生态构建者全产业链生态+场景应用作为突破口。以互联网公司为 主，长期投资基础设施和技术，同时以场景应用作为流量入口，积累应用，成为主 导的应用平台，将成为人工智能生态构建者（如Google、Amazon、Facebook、阿 里云等）。 关键成功因素：大量计算能力投入，积累海量优质多维度数据，建立算法平台、通 用技术平台和应用平台，以场景应用为入口，积累用户。模式二：技术算法驱动者技术层+场景应用作为突破口。以软件公司为主，深 耕算法平台和通用技术平台，同时以场景应用作为流量入口，逐渐建立应用平台 （如Microsoft、IBM Watson等）。 关键成功因素：深耕算法和通用技术，建立技术优势，同时以场景应用为入口，积 累用户。 应用层 应用平台 解决方案 基础层 算法&框架 计算能力 技术层 通用技术 进入门槛（前期投入） 演化路径 短期价值 (3-5年) 数据 横向：通用计算平台 纵向：计算服务生态 选择计算量需求较大的 行业切入 数据资产化 入口被拥有流量的公司 占据 横向：算法工具平台 纵向：开发者生态 算法、框架及工具集较 多 与行业结合，形成解决方案； 或形成通用技术平台 需要有一定规模的工程 团队 向app store的方向发展 需要有较高的行业影响 力和号召力，需要构建 开发者生态和用户群 垂直行业应用或跨行业应用 大量行业数据形成模型， 竞争相对激烈 高投入， 高回报， 长期布局 长期价值 (5年） 低投入， 变现快 投入适中， 中长期布局 图3：人工智能产业链价值分析人工智能：未来制胜之道 18 Alibaba Innovation Ventures模式三：应用聚焦者场景应用。以创业公司和传统行业公司为主，基于场景或 行业数据，开发大量细分场景应用。 关键成功因素：掌握细分市场数据，选择合适的场景构建应用，建立大量多维度的 场景应用，抓住用户；同时，与互联网公司合作，有效结合传统商业模式和人工智能。模式四：垂直领域先行者杀手级应用+逐渐构建垂直领域生态。以垂直领域先 行者为主，在垂直领域依靠杀手级应用（如出行场景应用、面部识别应用等）积累 大量用户和数据，并深耕该领域的通用技术和算法，成为垂直领域的颠覆者（如滴 滴出行、旷视科技等）。 关键成功因素：在应用较广泛且有海量数据的场景能率先推出杀手级应用，从而积 累用户，成为该垂直行业的主导者；通过积累海量数据，逐步向应用平台、通用技 术、基础算法拓展。模式五：基础设施提供者从基础设施切入，并向产业链下游拓展。以芯片或硬 场 景 应 用 场 景 应 用 应 用 层 应 用 平 台 解 决 方 案 基 础 层 算 法&框 架 计 算 能 力 技 术 层 通 用 技 术 数 据 海 量 数 据 积 累，开 放数据 接口（A P I） 计 算 能 力 算 法 平 台 通 用 技 术 平 台 场 景 应 用 应 用 平 台 硬 件 等 基 础 设 施 公 司 垂 直 领 域 的 先 行 者 农 业 制 造 业 医 疗 金 融 零 售 交 通 应 用 平 台 算 法 平 台 通 用 技 术 平 台 场 景 应 用 场 景 应 用 场 景 应 用 场 景 应 用 1 5 4 2 3 图4：人工智能未来竞争格局人工智能：未来制胜之道 19 Alibaba Innovation Ventures 件等基础设施公司为主，从基础设施切入，提高技术能力，向数据、算法等产业链 上游拓展。 关键成功因素：开发具有智能计算能力的新型芯片，如图像、语音识别芯片等，拓 展芯片的应用场景；在移动智能设备、大型服务器、无人机（车），机器人等设备 、 设施上广泛集成运用，提供更加高效、低成本的运算能力、服务，与相关行业进行 深度整合。 目前，互联网公司和软件公司巨头都在产业链的技术层和应用层着手布局。 在产业链的基础层，科技巨头通过推出算法平台吸引开发者，希望实现快速的产品 迭代、活跃的社区、众多的开发者，从而打造开发者生态，成为行业标准，实现持续获 利。谷歌、Facebook、IBM、微软等科技巨头已经相继推出并在近期开源自家的人工智 能工具。其中，Facebook开源多款深度学习人工智能工具；谷歌发布新的机器学习平台 TensorFlow并将其开源，被称为人工智能界的Android；IBM也宣布通过Apache软件基金 会免费为外部程序员提供System ML人工智能工具的源代码；微软宣布将开源旗下人工 智能（AI）平台Project Malmo，所有研究者都可以用廉价、有效地对人工智能算法和程 序进行测试。 在产业链的应用层，科技巨头都借助积累的个人用户数据，开发针对个人用户 和企业用户的解决方案。在个人用户应用上，Apple推出Siri个人助手，Facebook推出 虚拟用户助手Moneypenny，Amazon推出智能家居硬件Echo，Google推出家具中枢 GoogleHome，阿里巴巴推出个人助手阿里小蜜和智能家居等。个人用户应用既可以吸 引用户和流量，又可以收集数据，验证商业模式，从而开发新场景应用。在针对企业用 户的解决方案上，Google、Apple布局无人驾驶，IBM Watson推出医疗、金融、政府、 呼叫中心等企业应用， 阿里巴巴布局智能金融解决方案等。针对企业用户的应用/解决方案 未来的变现模式除直接出售解决方案外，还可以从流量和广告中转化价值。 创业企业除直接布局场景应用解决方案外，更有效的方式是采取从深挖技术到拓 展应用的发展路径。例如，旷视科技以机器视觉技术为突破点，深耕先进的人脸识别、 图像识别技术，进而拓展到行业智能解决方案、智能硬件及智能云服务。在发展前期 （2011-2014年），旷视科技定位为商用机器视觉开放平台，深耕Face+人脸识别云服 务、Image+图像识别云服务和Brain+人工智能深度学习系统。2014年后，Face+开 始发力智能行业解决方案，主攻覆盖银行、保险、互联网金融的泛金融行业解决方案，人工智能：未来制胜之道 20 Alibaba Innovation Ventures 和覆盖地产、零售、公安的泛安防解决方案，目前已形成远程核实身份、智能企业、 智能商超、智能生活、智慧安防等多种解决方案和人脸识别智能摄像机等智能硬件。未 来，旷世科技将向纵深拓展，构建人工智能云、智能感觉网、服务机器人等智能生态基 础架构。人工智能：未来制胜之道 21 Alibaba Innovation Ventures 5 人工智能对企业和政府的启示：抓住战略机遇，构建竞争优势 5.1 企业：抓住人工智能风口，构建新的竞争优势 传统企业的竞争优势主要来自于两个方面，其一，在企业布局上，企业有专有的固 定资产、品牌、知识产权等资源，在所在领域取得规模经济和范围经济，并通过门店和 经销商网络建立了稳定的客户关系；其二，在企业自身的能力上，企业积累独特的人力 资源和技能，并在流程上尽可能精简。 大数据和人工智能将企业竞争带入新的纪元，互联网不仅连接虚拟空间，还连接人 和资产所在的现实空间。人工智能时代，企业竞争优势转变为算法和数据资产，建立学 习网络和数据生态，360度洞察消费者，通过人工智能不断地学习产生新的知识，同时 再数据驱动下，进行即时自动决策。 为实现快速转型，在人工智能阶段构建新的竞争优势，传统企业需要携手互联网企 业，探索新的商业模式。通用电气（GE）公司与微软公司近期宣布合作将通用电气用于 工业互联网的Predix平台登陆Microsoft Azure云平台为工业客户提供服务。2015年，富士 康和阿里巴巴合作发起“淘富成真”项目，这一项目开放富士康世界级的设计、研发、 专利、供应链、智造等能力，阿里云的云计算平台和大数据处理能力，YunOS物联网操 作系统能力，阿里电商平台、淘宝众筹能力，同时引入基金和孵化器等企业为创业者提 供全链路创新创业服务，目的是帮助中小智能硬件的创业者，完成硬件创业孵化的闭 环。 5.2 政府：全方位政策支持，构建人工智能产业体系 人工智能产业已充分得到了我国政府的重视，近期国家级人工智能扶持政策相继出 台。2015年7月，国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见中指出，“将 推进人工智能产业在技术和应用层面加速发展人工智能作为重点布局的11个领域之 一，将会在智能家居、智能终端、智能汽车及机器人等领域进一步推广应用。”为落实 该指导意见，加快人工智能产业发展，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中 央网信办制定了互联网+人工智能三年行动实施方案，指出，“到2018年，中 国将基本建立人工智能产业体系、创新服务体系和标准化体系，培