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1 前 言 基层医疗市场是中国医疗的主战场 ， 人口基数大，医疗需求极其旺盛。同时，基层医疗能力弱 ， 基础设施差，高质量医疗服务供给缺乏。由于政策、技术、人才、资金等各种因素的影响，加强基层医疗水平建设一直存在如何切实落地的问题，有病就奔三甲医院已经成为许多患者的第一选择 政策的激励偏差、资本投入的匮乏 ， 人才易走难留、患者信任缺失以及以上种种因素产生的强大惯性，都是摆在基层医疗发展道路前的一座座大山。 2017 年我们惊喜地 发现，随着互联网技术的飞速发展、智能硬件技术的不断进步、智能算法 和 AI 技术的革命性突破、生物医学技术的连续爆发，很多曾羁绊基层医疗发展的障碍正在消融 ， 依托互联网等多方面技术开展，新的商业模式如雨后春笋般生长壮大，连同政策改革的春风细雨将极大程度促进优质医疗资源的双向流动，我们把这一过程称为赋能 。 时隔两年，我们再次回顾基层医疗市场，我们发现基层医疗基础环境得到 了切实的改变，基层医疗机构服务能力得到切实提高，但各细分领域发展进程不一。 今年动脉网蛋壳研究院通过走访调研基层医疗机构，了解现有医 疗新科技、新模式 的 落地 进程，基层需求被满足的情况，重新梳理典型模式，研判基层医疗的发 展路径与节奏，以期能够激发读者更进一步的思考和实践，那么此篇报告也就真正创造了些价值。 基层医疗市场定义 :在我们以往的研究当中，基层医疗市场作为一个大的市场范围被进行研究。在这次报告中我们根据国家相关部委文件及对基层医疗市场关注理解，将基层医疗市场定义为 :服务发生在基层卫生机构中的医疗健康行为的产 业集合，基层医疗机构主要包含社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院（村卫生室）及各类 诊所、药店 。 . 1 一、 基层医疗市场结构性演变 . 2 1.1 基层医疗市场概况：结构性转变正在来临 . 2 1.1.1 机构总体情况：数量占据优势，发展不平衡性凸显 . 2 1.1.2 服务绩效：服务人次最多，卫生院收入占据半壁江山 . 5 1.1.3 床位设备：床位供给能力提高 ，设备先进性不足 . 7 1.3 进一步提升基层服务能力，社区医院建设号角吹响 . 17 二 需求分类，赋能基层医疗模式再解析 . 19 2.1 基层需求分类 . 19 2.2 赋能基层医疗模式再解析 . 19 三 亦步亦趋，基层市场发展路径探索 . 22 3.1 基层医疗工作内容解析及市场供应 ”定位 “ . 22 3.2 基层医药 . 24 3.2.1 基层医疗机构缺医少药现象正在被改善 . 24 3.2.2 2018 版基药目录扩容 . 26 3.2.3 阿康健康：乡村处方药集成服务 . 29 3.2.4 上 药云健康：城市社区 DTP 药房 . 33 3.3 基层检验 . 37 3.3.1 占比 92%的村卫生室和诊所缺乏检验能力 . 37 3.3.2 第三方检验服务商快速崛起上量 . 38 3.3.3 快易检 . 39 3.3.4 翼展医疗集团 . 43 3.3.5 Comper 康铂 . 43 3.4 基层医疗信息化 . 50 3.4.1 当下面临的挑战 . 50 3.4.2 两种创新模式 . 51 3.4.3 丁香云管家 . 54 3.4.4 心医国际 . 59 四 基层市场企业投融资情况 . 63 4.1 热度不减，融资额不断走高 . 63 4.2 连锁诊所异军突起， 2018 年热度回归 . 64 目录 CONTENT 1 2 一、 基层 医疗 市场结构性 演变 基层医疗 机构 的 数量 在 我国整个医疗卫生体系中的占比高达 95%，涵盖了社 区卫生服务中心（站）、乡镇（街道）卫生院、村卫生 室以及门诊部（所）。随着医 改政策的逐步实施，我国基层医疗的规模、医务人员数量和服务能力有了较大的改善。但是，与各类高等级医院相比，基层医疗的床位供给能力、设备先进性存在不足，而且城乡发展不平衡性矛盾突出 。 根据最新出版的中国卫生健康统计年鉴 2018 所公布的数据 ，我们 来 一览基层医疗的总体情况。 1.1 基层医疗市场概况：结构性转变正在来临 1.1.1 机构 总体情况 ： 数量占据 优势 ， 发展不平衡性凸 显 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 总量上升 ， 增速减缓 ： 2011-2017 年间 ， 我国基层医疗卫生机构总体呈现上升趋势 ， 但增速比较缓慢 。其中， 在 2012 年，机构数量大幅减少，主要是因为村卫生室数量减少所致。 随着城镇化建设进程加快，农村人口在逐年减少，村卫生室3 数量相应减少。 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 数量占据绝对优势： 在整个医疗卫生机构体系中，基层医疗卫生机构占比在 95%左右，为我国医疗卫生事业的发展起着重要 的 作用。而 在我国医 疗机构营收占 比达到 78%的医院，数量占比只有 3%。 数量占比有所下降 ： 2011 年到 2017 年， 基层医疗机构数量占比下降了 1.6 个百分点。同期，医院、专业公共卫生机构占比 都 增长了 0.8 个百分点。 医院作为我国医疗卫生服务体系的重要支柱 ， 其建设保持稳定增长 。 4 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 村卫生室数量领先： 我国各类基层医疗卫生机构中，村卫生室数量占比 为 70%，遥遥领先 于其他机构，为农村医疗服务提供了保障。 门诊部 （所）发展势头好： 门诊部（所）数量逐年上涨， 2011-2016 年总体增长了 17%，得益于政策对诊所开办条件的放宽。 乡镇卫生院 数量 保持稳定 ：近几年 乡镇卫生院数量稳定在 3.7 万家，主要是我国乡镇建制未发生变化。 社区卫生服务中心 （站）发展不足： 我国后期需加强社区卫生服务中心（站）网点建设，更好满足社区居民医疗服务需求。 5 1.1.2 服务绩效 ：服务人次最多，卫生院收入占据半壁江山 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 诊疗人次占比最高，但增长疲软： 主要是基层医疗服务质 量不如医院， 患者对基层医疗缺 乏信任，优先选择到医院 就诊。 规模与服务能力不匹配： 基层医疗机构数 量占比高达 95%，但诊疗人次占比仅为55%；而数量占比仅为 3%的医院，诊疗人次却高达 41.2%。 6 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 总量增加，增速下降： 基层医疗总收入逐年上升，但增速已由 2011 年的 16.4%下降到 6%。 主要是因为基层医疗诊疗人次增速在逐年下降。 卫生院收入占据半壁江山： 从各年各类基层医疗机构收入看 ，卫生院收入占比都在 50%以上。主要得益于卫生院医疗设备和服务能力优于 其他基层医疗机构，诊疗服务人次较多。 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 7 居民医疗消费支出逐年增加： 社 区、乡镇人均住院费用、门诊费用不断提高，表明居民的医疗消费在逐年增长。 住院费用是创收主力： 社区和乡镇人均住院费用远远高于门诊费用，成为基层医疗收入 的 主要来源。 城乡基层医疗消费差距巨大： 社区人均住院费用、门诊 费用约为同期乡镇的 2 倍。主要是因为城市居民的收入高于乡镇，医疗支付能力较强；同时，城市医疗消费观念与时俱进，愿意增加在医疗健康方面的支出。 1.1.3 床位设备 ：床位供给 能力提高， 设备先进性 不足 数据 来源： 中国卫生健康统计年鉴 2018， 动脉网蛋壳研究院 整理 规模扩大，增速放缓： 随着政府大力支持基层医疗发展，基层医疗机构数量增加和规模扩大，加大了床位数投放。但 是随着政策效应递减， 基层医疗机构数量增长放缓，床位数量增速也随之下降。
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