老龄化和自动化抵御力指数报告.pdf

老龄化和自动化 抵御力指数：增强工业4.0背景下老龄化 员工团队的抵御力1随着工业4.0的浪潮席卷而来，各个政府和企业，无论规模大小，都面临着前所未有的颠覆速率。新的技术和能力催生了新的行业、市场和经济体，对传统行业造成了巨大冲击。在技术创新的不断延伸之下，全球各地的劳动力都面临着空前严峻的挑战。随着智能技术使用的激增，许多岗位尤其是那些常规、重复性、低技能要求的岗位都将面临被自动化替代的风险。一般而言，这些岗位聘用的都是50 岁以上的高龄劳动力，这意味着这一趋势对高龄劳动力的冲击将尤为显著。与此同时，全球人口的老龄化正在加剧：也就是说工作适龄人口正在减少，高龄人口正不断增加。对于老龄化和自动化带来的潜在威胁，我们必须做最好的准备，最坏的打算。企业将面临来自养老金、退休资产和劳动力模型的多重压力，政府的社会保障网络也将面临挑战。许多人，尤其是高龄劳动力，都将面临失业的危机。随着人口寿命的延长，社会在为他们提供医疗和经济保障方面也会遭遇困境。压力和艰难的抉择将不可避免。但是，老龄化的员工也会给企业带来新的机遇，那就是将他们打造成一支热忱、高效、经验丰富的员工团队。关键在于充分的准备。老龄化和自动化的双重威胁要求企业采用全新的理念去管理员工团队甚至对其进行重新设计，针对其薄弱之处建立更强的抵御力。本文将介绍美世和威达信集团对于该问题的领先思路，帮助企业、政府和员工应对随社会老龄化和职场自动化而出现的以下风险： 老龄化劳动力最迫在眉睫的问题 自动化带来的具体威胁 各国如何衡量其对于社会老龄化和职场自动化威胁的抵御力 未来的发展理念和最佳实践2第一章：高龄劳动力的崛起全球劳动力的老龄化趋势伴随着风险，但同时也蕴含着机遇。在全球范围内，无论是发达国家还是新兴市场，年轻人口的数量都在不断缩减，此消彼长，高龄人口日益增加，这引发了各界对于生产力损失的担忧。以中国为例，到2030 年，约 33%的工作适龄人口将达到50 岁以上。在一些发达国家，这一数字甚至更高：新加坡为35% ，日本和意大利达到了38% 。在美国， 2030年 50岁以上的劳动力数量将占到27% 。然而，这些趋势也预示着高龄劳动力的崛起。例如，根据经合组织数据，高龄劳动力已经开始推迟自己的退休年龄，逐渐成为劳动力市场中的活跃群体（图1 ）。显然，社会老龄化不仅仅是一个社会问题或是生产力下降的前兆，也为企业带来了机遇，即如何充分利用这一新的劳动力来源。图1596061626364656667680510152025301970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201450-64岁劳动力占比（%）平均退休年龄来源：威达信集团对经合组织数据的洞察分析3THE AGING AND AUTOMATION RESILIENCE INDEX: BUILDING RESILIENCE FOR AGING WORKFORCES FACING INDUSTRY 4.0 高龄劳动力之所以更愿意并且有能力继续工作，要归因于多个显著的社会经济趋势：退休储蓄缺口：全球范围内，退休储蓄金与所需的退休金之间的缺口正在不断扩大，这很大程度上要归咎于预期寿命的延长和不完善的退休储蓄方案。美世对该现象的分析表明， 2015年全球的这一缺口为70万亿美元， 2050年预计将达到400万亿美元。1个人动力： 此外，也有许多非经济原因促使着高龄劳动力继续留在或重返劳动力市场例如希望保持健康活跃，以及从工作中寻求自豪和成就感。研究表明，约60%的 45岁以上劳动力正在努力开发新的工作技能，其中大部分人都表示对自己的工作非常满意，充满激情。2良好的身体状况： 如今劳动力的工作能力要远高于过去十年。 技术的进步意味着身体状况已经不再是良好工作表现的必须要求例如可以使用机械义肢来进行工厂的手工劳动。医疗和教育水平的提高也意味着在许多国家中，高龄劳动力很可能也和年轻一辈一样接收过高等教育，并且健康状况也没有出现下降的趋势。在美国，进入高龄阶段的每一代人都比之前一代要更加健康。不幸的是，正如我们在之前的一份报告老龄化和自动化的双重威胁中所提到的，高龄劳动力的就业前景并不乐观，他们需要面临年轻劳动力所没有的独特而严峻的困境。例如，根据经合组织的研究，高龄劳动力相比年轻劳动力有着更高的长期失业率，而且他们在给定年份的新聘员工中所占的比例也通常较低。4这意味着当高龄劳动力失业时，他们会更难找到新的机会在第四次工业革命的大背景下，这是一个至关重要的考虑因素。被自动化替代的高龄劳动力很少能找到新的工作，这很大程度上是由于对高龄劳动力的误解以及雇主对聘用高龄劳动力缺乏重视导致：例如，世界经济论坛的一份近期报告显示，仅有4%的受访公司将投资高龄劳动力作为一项未来的员工战略。51We ll Live to 100 How Can We Afford It? WEF2100yearlife/the-book/3Banking on Experience: How Smart Companies are Tapping a Growing Talent Segment to Power Growth in a Time of Change, Mercer (Forthcoming)4OECD (2013). Back to Work: Re-employment, Earnings and Skill Use after Job Displacement53.weforum/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf4第二章： 自动化威胁尽管未来难以预料，但我们必须对自动化给高龄劳动力带来的威胁进行量化。面临风险的只有高龄劳动力吗？哪些类型的工作最容易受到影响？哪些地区已经为这一劳动力变革做好了准备？为确定自动化给全球高龄劳动力带来的风险，我们以联合国和各国数据库的职业数据为基础，衡量了一系列国家中高龄劳动力在中、低技能要求的岗位上的就业比例，再将该数据与牛津大学马丁学院计算得出的各行业（超过700个行业）可实现自动化的工作所占的比例相结合，得出了一个加权平均数据来显示15个主要经济体中自动化对高龄劳动力的平均风险（图 2）。自动化对高龄劳动力的平均风险评分表示的是基于各国高龄劳动力就业的行业类型得出的，该国由高龄劳动力完成的工作中可通过自动化完成的平均百分比。图2中国 越南 泰国 韩国 智利 日本意大利德国新加坡美国 瑞士 英国 瑞典加拿大澳大利亚2040600807669 69636359585754524947 474742自动化对高龄劳动力的平均风险 parenleft.case%parenright.case来源：威达信集团洞察计算、联合国数据、 Frey和 Osbourne（ 2017年）、各国数据库5THE AGING AND AUTOMATION RESILIENCE INDEX: BUILDING RESILIENCE FOR AGING WORKFORCES FACING INDUSTRY 4.0 结果表明，在调研的15 个国家中，自动化对高龄劳动力的平均风险整体处于中、高水平（评分为30% 以上）。这表示在这些国家，高龄劳动力所做工作中有平均30% 以上都能通过自动化来完成。实际上，在大部分我们挑选的国家中，高龄劳动力所做工作中可通过自动化完成的比例都达到了50% 以上，也就是说自动化会给高龄劳动力造成巨大的冲击。例如，美国的高龄劳动力所做工作中有平均52% 可以通过自动化完成。将我们的分析扩展到经合组织的所有35 个成员国后，我们发现所有经合组织成员国中自动化对高龄劳动力的平均风险达到了40%以上。研究结果还表明，在15 个取样国家的绝大部分中，高龄劳动力面临的自动化风险都要远高于年轻劳动力尤其是在新加坡、韩国、中国等亚洲市场（图3 ）。老龄化和自动化的双重威胁报告中点出了这种现象背后的四大关键驱动力：教育水平、制造业规模、福利体系强度以及经济体系强度。也就是说，教育水平越高、制造业规模越小的国家，高龄劳动力面临的自动化风险就越低。国家的福利体系越稳固，面临自动化风险的员工数量就越少国家的福利和养老金体系越健全，高龄劳动力留在低技能要求岗位的可能性就越低。此外，国家的经济体系越稳固，高龄劳动者就越可能独立工作或自主创业，因为他们可以确保得到雇主的薪资和债权人的偿付。私人和公共体系必须相互协作，通过这些机制来使高龄劳动力加快过渡到退休生活或是继续工作的状态。如果不能将从自动化中获得的回报重新投资到劳动者身上，无疑会产生严重的后果：社会不平等和收入不均将进一步加剧，退休储蓄缺口和养老金体系的压力也会增大。高龄劳动力参与劳动力市场的热潮可能会停止，或者提供给高龄劳动力的岗位可能会越发低端（例如低薪酬或非正式的岗位）。此外，企业全新的自动化生产线也需要具备相应技能的人才，因此人才短缺问题会开始显现，尤其是在那些年轻工作人口不断缩减的国家。图3意大利美国日本越南加拿大澳大利亚瑞典英国德国泰国瑞士中国韩国智利新加坡高龄劳动力和年轻劳动力面临的平均自动化风险差异年轻劳动力的工作更容易被自动化替代高龄劳动力的工作更容易被自动化替代-5 0 5 10 15来源：威达信集团洞察计算、联合国数据、 Frey和 Osbourne（ 2017年）、各国数据库6第三章： 衡量抵御力高龄劳动力面临的职业稳定性和经济保障方面的风险因素是显而易见的。但一些国家创建和支持的经济和政策条件更有助于抵御社会老龄化带来的负面影响,以及自动化导致的高龄劳动力失业风险。为了更好地了解这一点，我们对来自 20个国家的汇总数据集进行了研究和分析，以此来评估各对于老龄化人口和高龄劳动力自动化风险的抵御力。在本章节，我们将展示两项分析，分别对1 ）社会老龄化和2 ）高龄劳动力工作自动化这两个问题进行探讨，然后分析能帮助各国预防或抵御上述问题的因素（我们称之为“缓解因素”）。在每项分析中我们都会绘制点阵图来展示各国对于所探讨问题的抵御力（ x轴表示问题的严重性， y轴表示缓解因素的作用）。最后，在本章节末尾，我们会将上述两项分析的结果与各国的养老金指数强度（数据来自墨尔本美世全球养老金指数）相结合，得出20 个国家的综合排名。图4对社会老龄化的抵御力对高龄劳动力工作自动化的抵御力老龄化和自动化抵御力指数（ AARI）墨尔本美世全球养老金指数- 充分性7THE AGING AND AUTOMATION RESILIENCE INDEX: BUILDING RESILIENCE FOR AGING WORKFORCES FACING INDUSTRY 4.0 缓解因素：社会老龄化社会老龄化会对个人的经济保障造成了严重威胁：随着国家人口的老龄化，人们将需要工作到更大的年龄来防止因积蓄耗尽而面临财务困境。由于高龄劳动力在劳动力市场中面临的独特难题，潜在的后果可能会非常严重。有些国家是不是比其他国家做好了更周全的准备来抵御未来数十年中社会老龄化带来的负面影响？为了找出这个问题的答案，我们以2040年的预估老龄人抚养率作为起始点（见图5 的 x轴），然后对能帮助国家维持当前养老体系的五大缓解因素进行了考量。我们将以下五个缓解因素标准化并赋予其相同的权重来生成我们的“社会老龄化缓解因素评分”（见图5的y轴） :1. 55-64岁劳动力的劳动市场参与率（ 2017年）2. 65岁以上劳动力的劳动市场参与率（ 2017年）3. 55-64岁劳动力的劳动市场参与率变化（ 2007-2017年间）4. 退休年份的变化（预期寿命与养老金领取年龄之差， 2017-2027年间） 5. 养老金资产占GDP 的比重（ 2017年）聚焦： 社会老龄化缓解因素缓解因素1 、 2和 3体现了高龄劳动力在劳动市场中的活跃程度，以及其活跃程度随时间的变化情况。更高或呈增长趋势的劳动市场参与率能为高龄劳动力提供收入来抵消老龄人抚养率提高带来的后果。缓解因素4 表示2017 到 2027年间由于养老金改革导致的预估退休年份变化：高龄劳动力退休年份越短的国家，其退休体系面临的压力就越小。图5显示了各国在老龄人抚养率和五大缓解因素的作用方面的相对位置。 位于图表右下角附近的国家的处境最为糟糕：他们面临着相对较高的老龄化速度，同时又缺乏充分的缓解因素来减轻老龄化带来的负面影响。左上角附近的国家的处境则最为乐观：他们的老龄化速度相对较慢，并且具备充分的缓解因素来抵御相关的负面影响。图5墨西哥智利澳大利亚英国丹麦 德国新加坡韩国日本荷兰最佳位置缓解因素评分2040年老龄人抚养率最差位置 瑞典 瑞士意大利法国奥地利芬兰爱尔兰美国中国加拿大我们的分析表明，多个欧洲和亚洲国家并未做好准备来抵御老龄化人口带来的负面影响。在这方面较为突出的欧洲国家包括意大利、德国、芬兰、奥地利和法国，较为突出的亚洲国家有韩国、新加坡和日本。6请注意，丹麦和荷兰这两个国家采用的2027 年预估养老金年龄很可能稍低于其2027 年的实际养老金年龄。从2027 年起，这两个国家的养老金年龄将与预期寿命挂钩。此处采用的是距2027 年最近的预估年份数据（丹麦的为2025 年，荷兰的为2022年，均为两国养老金年龄不与预期寿命挂钩的最后一年）7来源：根据MMGPI 2016 第四章。详细方法请见附录。8THE AGING AND AUTOMATION RESILIENCE INDEX: BUILDING RESILIENCE FOR AGING WORKFORCES FACING INDUSTRY 4.0 数据揭示了这七国易受影响背后的一系列原因。尽管韩国、新加坡、日本和德国具有相对较为活跃的高龄劳动力人口并且开展了合理而有远见的养老金年龄改革，但其难以企及的老龄化速度仍为自己的人口带来了风险。在五个问题突出的欧洲国家中，有四个的养老金资产在GDP 中的占比低于10% （芬兰是唯一的例外）。意大利、法国和奥地利的高龄劳动力人口在劳动市场活跃度方面还存在提升空间：三个国家中，所有高龄劳动力中参与工作的比例刚刚超出半数（ 53-56%）。作为对比，我们点阵图第一象限中的国家，例如瑞典和瑞士的高龄劳动力参与率都达到了四分之三以上。低养老金资产比例，加上高龄劳动力的低劳动市场参与率，导致这些国家在老龄化过程中会面临更高的风险。缓解因素：高龄劳动力工作自动化工业4.0 会使高龄劳动力尤其是从事中、低技能要求工作的高龄劳动力面临失业或被挤入非正式或低薪酬岗位的风险。这些现象也会导致高龄劳动力在退休后遭遇经济危机。一些国家是不是比另一些国家做了更周全的准备来抵御未来数十年中高龄劳动力工作自动化带来的负面影响？与上一部分一样，为了找出这个问题的答案，我们以自动化对高龄劳动力的平均风险评分 作为起始点（见图6的x轴），然后对能帮助国家抵御高龄劳动力工作自动化带来的负面影响的四大缓解因素（见图6的y轴）进行了考量。我们在上文曾提到过，我们的老龄化和自动化的双重威胁报告揭示了导致某些国家高龄劳动力面临较高风险的四大因素。我们根据这些因素选取了各国的四个抵御力指标。我们这些指标标准化并赋予其相同的权重来生成我们的“高龄劳动力工作自动化缓解因素评分”。1. 教育水平： 世界经济论坛（ WEF）的人力资本指数评分（ 50-64岁劳动力， 2017年）2. 工业结构： 麻省理工学院（ MIT）的经济复杂性指数评分（ 2017年）3. 福利体系： 政府最终消费支出（在2027 年GDP 中的占比）94. 合法融资权： 世界银行的合法融资权评分（ 2017年）聚焦： 高龄劳动力工作自动化缓解因素缓解因素1 和 2代表了一个国家中能缓解高龄劳动力自动化带来的负面影响的社会经济条件。缓解因素1 ， WEF的人力资本指数能衡量一个国家的劳动力所具备的知识和技能。劳动力的素质以及技能和能力越高，他们对工作自动化的抵御力就越强即使他们从事的是中、低技能要求的工作。与之类似地，因素2 ， MIT的经济复杂性指数能衡量一个国家的生产力。一个国家的工业越复杂、规格越高，它对职场自动化的抵御力就越强。缓解因素3 和 4代表了一个国家中能缓解高龄劳动力自动化风险的政策和法规条件。政府最终消费支出在GDP 中的占比决定了该国劳动力能从政府处获得的经济支持水平。世界银行的合法融资权指数则体现了法律对于债权人和债务人的保护强度，反应了该国经济体系能够为劳动力提供的保障水平。8正如上文提到的，该评分反映了基于该国高龄劳动力在中、低技能要求行业中的就业比例得出的，该国由高龄劳动力完成的工作中可通过自动化完成的平均百分比。9数据来自全球商情资料库（ BMI）9THE AGING AND AUTOMATION RESILIENCE INDEX: BUILDING RESILIENCE FOR AGING WORKFORCES FACING INDUSTRY 4.0 图 6显示了各国在自动化对高龄劳动力的平均风险评分和四大缓解因素的作用方面的相对位置。位于图表右下角附近的国家的处境最为糟糕：他们面临着相对较高的高龄劳动力工作自动化风险，同时又缺乏充分的缓解因素来减轻自动化带来的负面影响。左上角附近的国家的处境则最为乐观：他们的高龄劳动力面临的工作自动化风险较低，并且具备充分的缓解因素来抵御相关的负面影响。图6墨西哥智利澳大利亚英国丹麦 德国新加坡韩国日本荷兰最佳位置 缓解因素评分2030-2040年的预估自动化对高龄劳动力平均风险评分最差位置 瑞典瑞士意大利法国奥地利芬兰爱尔兰美国中国加拿大我们的分析表明，最容易受到高龄劳动力工作自动化影响，对其抵御力最差的国家是样本中的欠发达国家尤其是中国、智利和墨西哥。这些国家的制造业和农业规模庞大，聘用了大量的高龄劳动力，因此具有最高的自动化对高龄劳动力风险评分，并且缺乏缓解因素来对抗这些风险。与此同时，在我们取样的发达国家中，问题最突出的是意大利和韩国其中意大利在缓解因素强度方面在所有取样的发达国家中垫底。尽管拥有广泛的福利网络，但较高的自动化对高龄劳动力风险评分使意大利举步维艰。意大利的高龄劳动力技能水平以及该国生产的商品性质导致其特别容易被自动化风险所影响。与之形成对比的是，虽然德国和日本具有与意大利相近的自动化对高龄劳动力风险评分，但他们商品的复杂性和高龄劳动力的技能水平能很大程度地缓解这一风险。