2019-2020中国新能源汽车市场分析报告.pptx

,2019-2020中国新能源汽车市场分析报告,中国新能源汽车发展环境,中国新能源汽车发展现状,中国新能源汽车发展趋势,010203,目录CONTENTS,新能源汽车概念与分类梳理,新能源汽车指完全或部分依靠新型能源驱动的汽车，包含BEV（纯电动车）、PHEV（插电式混合动力车）、FCV（燃料电池电动车）、增程式电动汽车（EREV）、油电混合动力汽车（HEV）等类型。本分析内容主要分析占据销量绝大多数的BEV与PHEV。,PART 1,中国新能源汽车发展环境,全球范围坚定的能源绿色化意志，驱动各国大力发展电动车,补贴电动车发展,不断提高燃油车成本,2008年美国紧急经济稳定法案规定，自2009 年1月1日开始，前25万辆购买新能源汽车的消费 者将享受2500-7500美元的税收抵扣额度。2016年，购买电动车可享受免缴10年汽车税的优 惠政策。并且，购买电动车可与家中另一辆车共 享车牌，这样就只需缴纳一份保险。德国政府规 划到2020年要实现100万辆新能源汽车的规模。挪威为新能源汽车免除25%的车辆购置税。挪威 争取到2025年实现100%的电动车销量。韩国对电动车实施最多460万韩元的补贴外，还可 以抵扣多类税收，这一优惠一直持续到2018年。,能源绿色化已经成为全球多数国家意志：1997年的京都议定书和2015年的巴黎协定都显示了全球绝大国家希望控制温室气体排放的决心。2015年， 包括德国、英国以及美国18个州等在内的国家和地区，组成了“零排放车辆同盟”，并承诺到2050年该联盟内国家将不再销售燃油车。2018年，欧盟计划 到2030年使汽车和货车的二氧化碳排放量分别比2021年减少37.5%和31%。越来越多国家鼓励电动车发展，同时限制燃油车的发展。包括：第一，通过补贴鼓励电动车的发展，法国、德国、韩国、日本、中国等皆花费高额资金补贴 电动车发展。第二，不断提高燃油车成本，并公布禁售时间。多国通过制定严苛的油耗和排放标准，不断提高燃油车的生产成本，倒逼车厂逐步放弃燃油车 生产。到2020年中国、美国、日本、欧盟的油耗的目标是5L/100km 、6L/100km 、4.9L/100km 、3.8/100km ，另外，多国还推出了燃油车禁售时间点， 荷兰、挪威宣布2025年禁售燃油车，德国和印度2030年禁售，美国和法国的禁售时间是2040年。,环保压力、产业升级、新技术等带给中国新能源汽车持续动力,中国新能源汽车发展主要影响因素,强度,补贴,共享出行,限购限号,电池技术,资本,双积分,国六,负面,高,低,因素,正面,续航里程,能源补给 设施,替代出行工 具发展,经济环境,购置税,电油价格比,矿产资源,车辆保值率,环保意识,车辆安全,智能驾驶,数据安全,车均道路里程,智慧交通,汽车进口税,汽车人均保有量,车联网,停车问题,二手车发展,政策经济社会技术,核心驱动因素,通过大量 专家访谈和桌面分析， 参考PEST模型，按照政 策、经济、社会、技术 四个方向，将影响电动 车发展的主要因素提炼 为26个。通过两个坐标轴将因素划 分为四个象限。其中，右 上角象限为现阶段的核心 因素驱动。影响因素所属区位是动 态变化的，比如补贴政 策的影响力度在不断变 弱，而双积分正成为新 能源汽车发展的关键因 素，再比如能源补给设 施的缺乏在现阶段是负 面因素，而长期看将会 成为推动因素。,新能源汽车补贴大幅减少，2019年国补退坡超过50%,2.5,4.5,4.5,5.5,3,2,3.6,3.6,4.4,4.4,1.5,2.4,3.4,4.44.5,5,2.42.2,0 0,0,0,1.8,1.8,2.5,1,0,1,2,3,4,5,6,100R150,150R200,200R250,250R300,300R400,R400,R50,纯电动乘用车,插电式混合动力乘用车,国家与地方新能源补贴大幅退坡：作为电动车发展核心驱动因素的补贴正在逐年消退。2019年3月26日，财政部等四部委联合发布关于进一步完善新能源 汽车推广应用财政补贴政策的通知， 在2018年基础上平均退坡超过50%，并取消了250公里以下的车型补贴，对电池系统的质量能量密度要求不低于125Wh/k。而按照规划2020年底前电动车补贴将退出历史舞台。另外，地方补贴也跟随退出，此前有至少超过20个省市发布过地方性的新能源补贴政策，但各地也开始取消补贴，北京、成都明确6月26日以后取消地补。补贴红利消退，行业自驱能力成为发展关键：短期看，电动车补贴退坡短期会打击电动车产业的积极性。但从长期看，这是产业发展的必然之路。过去几年， 政策变化和技术进步推动电动车向高续航高品质车型升级，随着产业规模的扩大、使用环境成熟、公众认知度升高， 行业已经具备较好发展基础。新能源汽车补贴标准历年变化（万元 人民币）,2016年,2017年2018年2019年5.55.5,发放细则1.R为续航里程，单位为公 里；2.单车补贴金额=Min 里 程补贴标准，车辆带电量550 电池系统能量密度 调整系数车辆能耗调整系 数；3.对于非私人购买或用于营 运的新能源乘用车，按照补贴金额的0.7倍给予补贴。,政策转向上下游，全产业链扶持新能源汽车产业发展,车辆生产方基础设施提供商,用户,双积分替代补贴发挥最大威力：2019年实施的乘用车企业平均燃 料消耗量与新能源汽车积分并行管理 办法，成为补贴退坡的重要承接政 策。2019年、2020年新能源汽车积 分比例要求分别为10%、12%，从法 规上对车企的新能源汽车产量提出更 高要求。更严苛的排放“国六”标准提前实施：2018年7月国务院发布的打赢蓝天 保卫战三年行动计划中，明确规定2019年7月1日开始，重点区域、珠 三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。更严格的排放标准的实施， 将进一步推高燃油车的成本，推动车 企向新能源转型。,双积分替代补贴强制推动电动车发展,给予充换电、停车等环节补贴各地新能源补贴向充电基础设施转 移：地方政府为充电桩或电价提供 补贴。如北京、成都等地提供基础 设施补贴，上海除了实施基础设施 最高30%的补贴，还提供运营补贴。电池租赁有望成为下一个补贴点：2019年6月，国家发改委等发布的推动重点消费品更新升级 畅通资 源循环利用实施方案提出，发展 车电分离消费模式的新能源汽车产 品、继续支持“充换电”设施建设。补贴动力电池回收企业：深圳对于电池回收企业， 进行确定金额的50%的补贴。,为用户提供各类补贴优惠购置税延续到2020年底：财政部、 税务总局发布关于继续执行的车辆 购置税优惠政策，自2018年1月1 日至2020年12月31日，消费者购置 新能源汽车仍然免征车辆购置税。新能源汽车减免车船税：财政部将对 节能汽车减半征收车船税，对新能源 车船免征车船税。使用中的各类优惠政策：目前我国已 有19个城市实施限号，8个城市实时 限购。另还有超100个城市实施外牌 限行区域和时间。但各地针对新能源 汽车给予不限行、不限牌/排队车牌、 免停车费、免通行费等优惠措施。提供免费停车优惠：成都为备案电动 车提供前2小时免费停车优惠。,多地引导公共交通、物流车向新能源车全面切换,北京市对符合北京市纯电动出租 汽车更新要求的出租汽车经营者 每辆车最高7.38万元奖励。,深圳市于2017年底成为首个实现 公交全面纯电动化的城市。深圳 市财委和市发改委计划分时租赁 车、网约车于2020年底前全部实 现纯电动化。2020年实现物流配 送车一半以上电动化。,太原市在2016年已经成为了全国 第一个出租车电动化的城市。,广东省要求至2020年，新能源公 交车占比超过 75%，其中纯电动 公交车占比超 65%，珠三角城市 在2020年前全部实现公交电动化。,海南省省长沈晓明公开表示，海 南省将于2030年前全岛使用新能 源汽车。,陕西省西安市计划2019年底前全 市出租汽车、公交车全部更换为 纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。,京东：5年内全面采用电动物流车。,菜鸟：形成100万辆新能源物流车需求。,顺丰：2018年投放纯电动物流车近1万辆。,中国计划2020年前实现公交系统全面电动化：早在2016年，发改委等十部委联合制定了关于促进绿色消费的指导意见，要求2016年起公务用车总量中 新能源汽车占比超过30%，2020年后公务车及公交系统基本实现全面电动化。深圳、太原等多个城市计划在2020年前完成公共交通电动化。28省市和物流企业推动电动车替换计划：交通部印发促进道路货运行业健康稳定发展行动计划，明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进程。 北京、天津、深圳超过28个省市推出了电动车替换计划，京东、菜鸟、顺丰等物流企业也提出了物流车新能源化目标。,进口税与外资持股限制放松，提振外资品牌竞争力,中国汽车进口关税大幅下调,自2018年7月1日起，汽车整车关税税率从25%和20%降至15%，降税幅度分别为40%、25%；汽车零部件关税税率从8%、10%、15%、20%、25%降至6%，平均降税幅度46%。 特斯拉、奥迪、沃尔沃、奔驰、宝马、丰田等汽车厂家，纷 纷下调在售的进口汽车价格，下调幅度从5%至10%不等。,中国逐步取消汽车外资持股限制,2018 年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020 年 取消商用车外资股比限制；2022 年取消乘用车外资股比限 制，同时取消合资企业不超过 两家的限制。通过 5 年过渡 期，汽车行业将全部取消限制。外资企业开始通过自建工厂、联合扩产、提高持股比例加强国内新能源汽车布局。,特斯拉在上海独资建厂，总投资高达500亿元。特斯拉上 海工厂已于8月份获得了“全面验收证书”，最快将于10 月正式投产。按照规划在2-3年之内，达成50万辆纯电动 整车年产能。国产特斯产成本有望降低30%。,宝马通过收购股份在华晨宝马的股比提高至75%。到2020 年，宝马将在沈阳投产纯电动车，到2025年，将推出12款 纯电动车，涵盖旗下所有品牌及车系。,2018年10月，上汽大众新能源工厂在上海开建。新工厂建 设总投资为170亿元，其将在2020年10月正式建成投产， 设计产量30万辆/年。,1.06,2.52,32.521.510.50,2018年H1,2019年H1,特斯拉中国销量大增（万辆）,四化交汇融合，新能源（电动化）是产业创新的“试验田”,电动化(新能源),智能化,共享化,网联化,提升用 车体验,拉动电 动车需,求,必备要素,促进应用,“四化”融合创新,电池取代燃油发动机成为汽车的驱动力，改写过去100多年 汽车产品的核心竞争力。电动车电信号响应快，电量充足， 能够更好支撑智能化和网联化的发展。,智能化对汽车的改造表现在两个维度：1）高级辅助驾驶系 统与无人驾驶并行发展，尝试逐步或车迭替代人驾驶汽车；2）AI在汽车中的应用，变革汽车与之间的关系，汽车成为 一个智能化的服务空间。,汽车通过车联网，实现与交通基础设施、其他出行主体的协 同；也能够让车辆直接联网，让汽车成为未来重要的联网终 端。随着5G的商业化落地，车联网有望迎来高速发展。,汽车共享出行服务，能够帮助用户通过互联网即时呼叫或预 约点到点的汽车出行服务/车辆。,电动化,智能化,网联化,共享化,汽车“四化”核心内容,新能源汽车是本轮汽车变革的“试验田”：新能源汽车因电子系统更先进的特点，能够更好的支撑无人驾驶与车联网的发展。同时，电动车由于能源和保养费 用更低，已经在共享出行场景下展现出成本优势。所有，电动化是汽车“四化”的基石，新能源汽车叠加智能网联技术与共享模式，加速汽车产品与商业模式 的全面变革。,新能源汽车率先由出行工具向智能空间升级,从汽车智能出行空间,传统汽车： 出行工具,未来汽车：出行空间&消费入口,汽车=出行工具+重要的互 联网入口+线下服务连接器,软件,车,硬件,服务,汽车正变成一个硬件+软件+服务的结合体,功 能,时间,2020年,1886年,车辆与车内 不断增多的 智能硬件。,操作系统、智 能驾驶软件、 互联网APP等 会,包括不断线上化 的后市场服务； 网联化中围绕人 车涌现的新服务,汽车由硬件产品升级为硬件+软件+服务的结合体：硬件方面，除了核心动力总成变化带动的一系列零件变更，越来越多智能硬件也进入车内。软件方面， 除了车载操作系统的智能升级，智能驾驶系统将是重要的新型软件。服务方面，车联网的发展将带来丰富的车内服务，同时，车辆也能够通过云端与周边服 务进行互通连接。新能源汽车将借助新技术，率先由出行工具升级为智能出行空间：新能源汽车因其能够更好的支撑无人驾驶和网线技术的发展，将率先被这些新技术所赋能， 并成为一个个实时在线的互联网平台。车厂能够基于车联网监测汽车和人的状态，通过数据洞察，开创围绕人和车的全新商业模式。,技术驱动动力电池成本不断降低，年均降幅超20%,1160,899,707,650,577,288,214,176,0,200,400,600,800,1000,1200,1400,201020112012201320142015201620172018,每千瓦时锂离子电池成本趋势（单位：美元）,22%,21%,8%,11%,35%,23%373,26%,18%,4.97,15.9,30.5,44.5,220%,92%,46%,46%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,2014,2015,2016,2017,2018,中国动力电池出货量出货量（GWh）增长率（%）70656050403020100,电池成本以年均超过20%的速度下降。电池成本占电动车整车成本的30%-50%，电池成本的降低将能够明显降低车辆成本。电动车总体拥有成本预计到20世纪20年代中期，将会低于燃油车。电池技术进步加速电动车消费：电池技术的进步，降低了电池成本，增加了电动车的续航里程。高续航减轻了用户的里程焦虑，从而拉动了用户购买欲望。,电动车总体拥有成本将于2025年前低于燃油车，拉动电动车 销量持续上涨,A级纯电动车和A级燃油车测算标准,18.02,17.01,15.99,14.99,15.17,15.24,15.31,15.38,15.45,15.52,15.59,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,A级纯电动和燃油车总体拥有成本趋势A级纯电动车（万元 人民币）A级燃油车（万元 人民币）20.07 19.2919.04,受益于电池价格的持续降低、以及购置税、保养成本等方面的因素，电动车总体拥有成本快速降低。经测算，A级电动车总体拥有成本将在2025年低于A级燃油车。,14.0013.0012.002019202020212022202320242025 数据说明：数据来源于调研、BNEF、汽车之家等。同级别A型车成本，参考国务院发展研究中心产业经济研究部2018 年中国汽车产业发展报告；新能源补贴根据补贴退坡政策趋势，在2020年及以后不再计入。,充电网络和快充电桩规模快速扩大，用车环境进一步改善,2,2,2,5,14,21,30,0.0%0.0%,150.0%,180.0%,50.0%,42.9%,52.0%,40%20%0%,60%,200%180%160%140%120%100%80%,50454035302520151050,2012201320142015201620172018 2019.8,中国公共充电桩保有量（万个）,全国公共充电桩保有量（万）,增长率（%）45.6,中国“四横四纵”快充网络,中国公共充电桩显著增加，优化了电动车的使用成本和体验：2019年8月，我国公共充电桩已增长至45.6万个，预计2019年底公共充电桩数量将超过70万。中国已建立起覆盖 19 个省份“九横九纵两环”高速快充网络：我国在省与省之间、城与城之间的高速公路上也建造大量充电桩，以满足电动汽车跨城出行 需要。根据电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)规划，我国将在 2020 年前建设起“四纵四横”的城际快充网络。截止2018年12月，国网 公司已经建成了以“九纵九横两环”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络，覆盖了北京、上海、山东、江苏等19个省市。,VC趋于冷静，上市与政府产业基金成为重要补血手段,投融资向头部企业移动趋势明显：资本对新能源汽车的投资向头部迁移，2019年，获得融资的企业以理想汽车、威马汽车等头部厂商为主。蔚来汽车已在 美股上市，而理想、奇点、小鹏、威马也在寻求上市。一级市场除了继续从风险资本争取投资，政府产业基金成为行业补血的重要方法。而大部分中小参与 者融资情况低于预期。,PART 2,中国新能源汽车发展现状,中国新能源汽车由百家争鸣的探索期，正在进入市场启动期,2019年中国新能源汽车市场AMC模型,吉利、上 汽、北汽 等传统车 厂公开积 极的新能 源战略。,I,II,市场整合完成，少数具有核 心竞争力的企业得以生存。,市场发展越来越成熟， 企业开始结合无人驾驶、IOT等技术，探索出更 高效、直接服务用户的 方式。,电动车总体拥有 成本低于燃油车 ，加速新能源汽 车消费。,E,G,III,IV,V 市场商业模式逐渐 成熟；平台战略推 进；消费者观念普 遍转变，推动规模 化和成本降低。,VI,VII,H,J,市场启动期(2020-2022),应用成熟期(2028-）,高速发展期(2023-2027）,探索期(2009-2019),市 场 认 可 度,时间,2009年，汽车产业 调整和振兴 规划提出 了新能源汽车 重要性。2010年， 新能源汽 车被确定 为战略性 新兴产业,之一。,A,C,I,融资不利+退 补加速+产品 不成熟问题+ 关税等政策调 整，造成中小 参与者生存困,难。,F,部分中小新 造车势力倒 闭；部分中 小传统主机 厂被收购。,2014年到2015年， 蔚来、威马、小鹏、 FF等一批 新造车势力 进入市场。,B,电动车保 有成本低 于燃油车,无人驾驶 等技术局 部落地,新能源 扶持政 策,融资 困局,退补 加速,核心驱 动要素,燃油车 限制趋 严,新造车势力和传 统主机厂新能源 车型逐步上市。,D,消费 环境 严峻,车联网 逐步落 地,分析认为中国新能源汽车由过去几年的探索期，即将进入调整期。2019年，因为补贴大幅退坡，上半年新能源汽车增长未达预期，全年销量也 将难达预期，而部分参与者也将受融资问题和产品进展未达预期双重打击而退出市场或被整合。我们认为因为电动车本身成本的持续降低、政策对燃油车限制 不断增多、充电基础设施的铺设带来用车环境的改善，以及电动车续航增加等因素，预计在未来几年新能源汽车依然会保持近20%的增速，到2025年前电动车 总体拥有成本会低于燃油车，销量有望在2023-2027年实现高速增长。,新能源汽车逆势增长，销量受补贴退坡等负面因素面临考验,1.8,3.4,4.5,5.9,5.7,6.8,7.8,9.1,12.3,16.3,3.8,3.43.1,6.8,8.2,10.28.4,8.4,12.1,13.8,16.9,22.5,9.6,5.3,11.4,9.7,10.4,15.2,8,10.18.5,0,5,10,15,20,10月.7,2月3月,4月5月6月7月,8月9月 10月 11月 12月,7.5,33.1,50.7,77.7,125.6,78.1,341.33%,53.17%,53.25%,61.65,50%0%,% 31.70%100%,400%25350%300%250%200%150%,140120100806040200,2014,2015,2016,2017,20182019.8,中国新能源汽车销量逆势增长，全球占比过半：截止今年8月，中国汽车销量已经连续下滑14个月。而中国新能源汽车在2016、2017、2018年都获得超过50%的增长率，2019年上半年同比增长49.6%。 2018年年销量更是占全球比例超过50%。新能源汽车销量受补贴退坡等因素影响，销量连续2月出现下滑：2019年新能源汽车销售整体维持较好的增长态势,但7-8月新能源汽销量连续两月同比出现下 滑。 分析认为，销量下滑和补贴退坡超过50%有直接关联，但如果考虑6月25日实施的新补贴标准让新能源汽车销量在6月提前释放，加上燃油 车向国六标准切换促使的国五车促销等因素，下滑在可控范围，因为6-8月三月累计销量对比去年同期增长17.8%。行业有望在年底前重拾增长势头。20142019年中国新能源汽车销量中国新能源汽车近三年月销量（万辆）历年销量（万 辆）增速2017年2018年2019年,新标准实施之前 “抢补”，拉动6月销量大增,3月26日，2019过 渡期补贴标准实施，,4、5月增速下滑,6月25日，2019补贴标准 正式实施，7、,8月销量下滑,私人购买占据新能源消费主流，但营运车需求占比上升,31%,29%,36%,33%,42%,41%,25%,28%,69%,71%,64%,67%,58%,59%,75%,72%,80%70%60%50%40%30%20%10%0%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,2019年1-8月营运类纯电动车上险数占比营运非营运,纯电动销量,纯电动上险数,营运纯电 动上险数,56.21万辆,2019年1-8月营运类纯电动车累计占比,营运类电动车占比有较大幅度升高：2019年1-8月，国内交强险的48.2万辆纯电动乘用车中，营运类车型有17.4万辆，占比约为36%。而去年年同期，营运 类纯电动乘用车的占比只有约15%。,汽车全链变革趋势在新能源领域更为剧烈，驱动新参与者进入和 产业链整合,新供应链,新整车,新渠道,新后市场,车主服务,出行服务,新能源汽车全链变革整车：汽车受电动化、智能化、 网联化驱动，全面重塑。汽车生 产环节也正变得更自动化和智能 化。供应链：三电、智能网联、自动 驾驶软硬件能成为供应链创新热 点。渠道：互联网和AI技术推动汽车渠道变革，线上线下融和发展成为趋势。后市场：后市场全面线上化，并 有智能化服务趋势。新节点：出行服务和车主服务是 两个全新的服务领域。,汽车全产业链创新活跃：“四化”变革着汽车本身和消费者的用车方式，同时，移动互联网与AI技术的发展也变革着消费者认识、购买、使用汽车的方式。过去的十年间，汽车整车、供应链、渠道、后市场等板块皆创新活跃，新车、二手车电商涌现。新能源汽车产业链变革更为剧烈：新能源汽车由于动力系统带动的车身和产业链变革，以及更利于智能驾驶和网联技术的应用等因素，产业链变革比燃油车更 为剧烈。,供应链,整车,渠道,后市场,变革前的汽车产业链,变革中的汽车产业链,中国新能源汽车产业链参与者快速刷新,渠 道,后 市 场,车 主 服 务,懂车帝,汽车经销商,汽车新零售平台,整车传统车厂,新造车势力,动力 电池,供应链电机& 电控,车联网,智能驾 驶系统,出行服务,物流服务,金融&保险,充电& 换电,维修 保养,停车& 洗车,互联网 内容,数据分析,传统软硬 件,二手车,外资&合资 品牌,操作系统,芯片,传感器,主机厂直销渠道,出 行 物,流,车主APP社区驾考违章资讯,电池 回收,多股势力抢夺新能源汽车市场，制定积极新能源汽车销售目标,2 新造车势力,1 传统主机厂,4 传统产业巨头,3 国外企业,20,10,9,5,8,30,22,20,8,7.65,1.5 4,123.9%,105.3%,96.0%,100.6%,127.3%,53.0%,133.5%,34.7% 15,29.6%,40.0%,1026.8%,48.8%,40.0%,30.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,0,5,10,15,20,25,30,35,比亚迪,北汽新能源上汽乘用车,奇瑞,江淮,长安,广汽新能源,2018-2019年车企新能源销售目标和完成率,2018年销售目标（万辆）2018年完成率（%）,2019年销售目标（万辆）2019年H1完成率（%）,400家新能源汽车参与者：中国汽车市场新能源汽车参与者超过400家，主要可划分为传统主机厂、新造车势力、传统产业巨头、国外企业。地产巨头恒大 和宝能各投入上百亿，全产业链布局企业产业链。制定积极的新能源汽车销售目标：各车厂制定短期和长期销售目标，2018年大多企业超额完成目标，并在2019年基础设置了2019年积极的销售目标。而长 期的销量计划方面：吉利汽车希望到2020年销售的车辆中90%是新能源汽车，达到180万部；上汽到2020年力争达到60万辆的销量目标；2020年奇瑞新能 源车销量目标20万辆；北汽更是宣布2020年在北京禁售燃油车，2025年全面停止生产燃油车。,新能源车厂存活与竞争的四大关键能力,02,04,01,03,产品产品是新能源车企的立足之本， 获取市场信任的第一步。除了推 动车辆量产和规模化销售，率先 上市和规模化是抢占用户心智和 摊薄生产成本的关键。车厂还通 过提升续航、智能驾驶技术、网 联服务提升产品竞争力。,运营运营围绕用户，打造全生命 周期变现能力。用户运营不仅是 车企吸引购买车辆额关键，也是 商业模式创新的关键，好的用户 运营才能将用户导入保险、互联 网服务等延生服务中，获取运用 户长线价值。,资源资源是新能源汽车入场券与长线 竞争的持续动力。包括可平移到 新能源汽车领域的汽车体系化能 力；争取到的资本、政府资源或 生态；新能源汽车核心技术布局等。,模式模式创新抢占行业最佳区位， 构建生态级竞争力。包括生产、 盈利、营销、生态等模式。模式 创新决定是否能够在巨大的变革 机遇面前，将自身业务打造/升级 为符合趋势的模式，占据行业有 利地位，并让业务体系、合作伙伴之间发挥协同效应,资源、产品、模式、运营是新能源车厂四大关键竞争力： 经过对十数位新能源车企高管、tire1企业高管、新能源汽车学术专家等的访谈，将 新能源车企的关键竞争力划分为资源、产品、模式、运营四个层面。,资源新能源汽车入场券与长线竞争的持续动力,新能源车厂除了强化自身资源，也争取背靠政府和互联网巨头,比亚迪,蔚来,小鹏,拜腾,威马,新能源车厂除了通过加强自身生产、技术能力，还通过争取政府资源、资本或战略投资者资源，聚集车辆研发、生产、销售的重要保障资源，也能带来与汽 车可协同的产品体系。比如，小鹏汽车和小米合作，小米的部分手机可以充当“车钥匙”，直接打开汽车。,推行新能源平台化战略，保证后期车型扩展速度和产品稳定性,自研或联合设计新能源平台,零跑规划了3个整车平台，分别是T平台（A00级 别）、S平台（A0级）、G平台（A级）。,威马打造了围绕一个核心架构的“STD”、“PL” 两个整车平台。,吉利在新能源汽车领域与沃尔沃联合打造的PMA 架构。,比亚迪在新能源汽车领域推出可“e平台”和第三 代DM插电混动技术组成的BNA构架。,合众新能源就打造了包含HPC在内的两大纯电动平台。,车内空间更大电池安置于底层,设计 特点,车辆 提升,生产 提效,续航更高专属设计，能够容 纳更多电池,产品扩张提效多车型共同，容易扩展新车型,安全系数更高整车电安全重新设计， 碰撞自动断电,研发低成本降低 大幅降低后续车型 研发成本,模块和传动系 统模块相隔远,新能源专属平台的价值以大众MEB平台为例,新能源车型平台化战略实现低成本扩张：早期的新能源汽车大多通过燃油车平台改装而来，限制了电动车电池的安装，部分车型还会挤占车内或后备箱空间。 而最近几年里，车厂开始重视新能源汽车专属平台的研发，这类平台大多具有柔性化、模块化特性，能够供多车型使用，能够节约成产研发成本，并增强车 型扩展速度。,产品稳定性更高经验证的平台，让后续产品更稳定,临近源发地进行全球化技术布局，提升三电、智能网联等关键 技术能力,美国：车联网、无 人驾驶技术重点布 局地区。主要位于 美国硅谷。,西欧：汽车设计、 工艺、测试等技 术主要布局区域。 主要位于德国、 英国、意大利。,中国：全球总部、 制造基地、首要的 销售市场。主要位 于中国长三角、珠 三角和北京。,新能源车企争向在进行全球化布局，提升核心技术：蔚来汽车总共在全球部署了13个研发、制造与运营基地；合众新能源在四国六地进行了布局；拜腾在 中国、美国、德国部署了6个研发与商务基地。中国的长三角、珠三角、北京因有成熟的制造业基础和技术人才，成为国内重点布局地域；硅谷因为智能网 联和无人驾驶的领先全球，而备受青睐；德国因深厚的汽车工业技术与人才积淀也成为重点部署国家。,稳定体系化生产能力，是规模化量产和保障未来销售目标的基础,OEM+自建工厂保障车辆量产：新旧参与者通过自建新能源汽车工厂，或者寻求代工的方式，保障产品生产稳定进行。而对于自建产线的新造型车势力， 受限于生产牌照申请的难度，一般通过收购生产品牌拿到生产资格，如威马收购了黄海汽车，车和家收购了一帆。部分车企新能源汽车生产规划,产品立足之本，获取市场信任的第一步,车企升级新能源汽车体系化产品能力，提高产品竞争力,网联 服务,智能驾驶,能源续航,车型升级,智能驾驶体验持续迭代：新上市的新能源汽车广泛配备L2级别自动 驾驶辅助功能，比如并线辅助、车道偏离预警、道路交通标识识别、 主动刹车、全速自适应续航系统、交通信息识别、车道偏离纠正等 驾控辅助功能。,网联服务：车厂通过打造车主APP和车联网，和用户直接接触，直 接提供车和车主所需相关服务。智能交互：配备车载大屏、语音交互，以及视觉监控，通过人的指 令或主动进行座椅控制、互联网内容播放等。远程操控：能够通过手机或个人生物特征，远程控制车辆，进行车 辆状态查询、设定温度等，还可通过手机蓝牙或者指纹等进入车辆。,续航里程稳定增加：技术和政策推动300公里以上续航的电动车占 比不断增加。能源补给方式更便捷：快充电桩增加，换电技术和能源救援服务探索，提升了车辆补给效率。,丰富产品类型：受补贴等因素影响，电动车发展初期以A0、A00 级别车辆为主。而随着市场和技术成熟，车企不断推出新的车型以 适配市场，新造车势力更是大多将SUV作为第一款车型。升级车辆配置：除了升级车辆的空间、内饰之外，新能源车企还将 女王座驾、儿童座椅等功能作为卖点。,硬件,软件,服务,新旧车企有计划丰富车型，逐步满足不同用户需求,2018年,2019年,2020年,ES8，纯电SUV,P7，纯电轿车,G3，纯电SUV,EP6，纯电轿车,电动MPV,紧凑SUV,2021年,跨界车,电动SUV,零跑S01,纯电轿车 电动轿车A00级,5款电动轿车,3款电动轿车,3款SUV,吉利嘉际，电动MPV,127462,51580,41488,37409,31266,26771 26069 24460 21829,17797,8536 8491 7651,0,20000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,2019年H1中国新能源汽车销量（万辆）,电动SUV,电动轿车A级,时间,车 型,G3升级版，纯电SUV,新旧造车势力逐步丰富车型：传统车企凭借生产与平台能力，快速推出各类车型，如吉利2019年就推出超过9款新能源车型，涵盖轿车、SUV、MPV。而 新造车势力大多以近年热销的SUV为开端，以每年一到两款产品的节奏丰富车型，主要尝试打造爆款。,新能源汽车续航里程和能源补给速度提升，减少用户里程焦虑,69%,69%,20%,10%,11%,1%,9%,10%,0%,11%,11%,中国网约车市场近三年EV车型不同续航里程 占比变化（%）,251-300公里201680%,301-400公里401-450公里2017,451公里以上2018,数据来源：2019年4月发起的中国网约车市场调研，样本量N=3000；根据 市场公开数据、厂商访谈及问卷交叉计算得出，截至时间2019年4月30日,换电服务：北汽新能源、蔚来等整 车品牌推出换电服务。 蔚来换电站超过100个， 理论时间在3分钟内。 北汽有121座换电站。,能源救援服务：零跑、蔚来等品牌推 出能源救援车，为能 源亏损的车辆提供充 电服务。,超级充电桩：特斯拉V3超级充电桩、蔚来带来超充桩NIO PowerCharger 都能让车辆充电 时间减少50%，二者都将 在下半年开始部署。,新能源续航里程快速增长：新能源汽车续航快速增长，根据调研显示，近三年，网约车领域300公里以上续航的电动车存量占比从21%上涨至33%。能源补给效率和稳定性不断提升：1）快充电桩。除了政府大力在推动快充电桩建设，特斯拉、小鹏、蔚来等车厂也通过建设快充电桩为用户带来更佳的使 用体验；2）换电技术。换电模式效率优于充电速度，但换电站由于基础设施投资大、不同车厂间电池标准不统一、技术不稳定性等原因，将会经历一段较 长时间探索期。3）能源救援。零跑汽车、蔚来汽车为车主提供能源亏损救援服务。新技术&服务不断提升能源补给效率,