2019-2020共享汽车行业报告.pptx

,2019-2020共享汽车行业报告,行业定义及驱动因素,共享汽车，也称汽车分时租赁，主要提供汽车的“随取即用”服务，消费者可以按个人用车需求和用车时间，随时用手机扫码租车还车，收费以分钟/小时计算。使用体验类似ofo、摩拜等共享单车。,需求,供给,政策,限购、限行，导致“有证无车”等人群有强 大待满足出行需求,国内新能源汽车企业希望通过分时租赁推广 自身的新能源车型，积极布局共享汽车业务,驱 动 因 素,与新能源汽车起步和发展时期同步，肩 负新能源汽车销售和推广需求,国家政策鼓励利用新能源汽车开展分时租 赁业务,大城市存在车辆上牌难，停车难，限行限号等 问题，有证无车的人群非常庞大,2017年8月关于促进小微型客车租赁健 康发展的指导意见：鼓励新能源汽车分时 租赁并提供基建支持,市场规模：2020年预计将达到百亿量级,0.52,3.62,17.29,36.48,66.39,117.90,596%,377%,111%,82%,78%,0%,100%,200%,300%,400%,500%,600%,700%,0,20,40,60,80,100,120,140,2017-2020年汽车分时租赁市场交易规模预测,2015201620172018F2019F2020F交易流水（亿元人民币）环比增长率,2017年汽车分时租赁市场规模为 17.29亿元；2018年市场规模预计将达36.48亿元；2020年预计市场规模将达到117.90亿元。,投融资：近两年融资活跃度高涨，资本或将助力行业格局优化,重模式入局的共享汽车市场发展尚处于行业早期阶段，行业内企业融资轮次以B轮及之前为主，借助资本支撑的新企业入局仍 然存在一定的发展机遇。2017-2018年融资事件比较频繁，说明资本市场仍十分看好共享汽车的长期发展。2017-2018年共享汽车领域融资事件,产业链：重资产、重运营，上下游对接资源多样复杂,新能源汽车,传统能源 汽车,汽车生产商,汽车租赁商,汽车经销商,汽车生产商主导,汽车租赁商主导,互联网公司主导,汽车车型上游资源运营平台商下游资源,车位资源商,续能设施商,软硬件技 术开发商,商超,物业,市政路桥,底层技术开放商,车载硬件开 发商,产业园区,核心商圈,交通枢纽,大学校园,旅游景区,政府机构,服务场景,车辆来源,运营合作,传统制造企业,共享出行平台,酒店 商超 旅游集团,征信企业 保险企业,BAT,战略入股/合作,自建/合资 自有车辆,自建/合资自有车辆,采购、订制、租赁,制造资源、品牌合作,场景流量合作,风控、保险服务,资金、技术支持,对接出行平台接口,新能源车主导：共享汽车按车辆动力源可以分为新能源汽车和传统能源汽车，市场上绝大多数共享汽车项目以新能源车型为主。汽车厂商背景更具运营优势：共享汽车运营商按运营主体背景，大致可分为汽车生产商背景（如北汽绿狗租车,上汽EVCARD ）、汽车租赁商背景（如首汽Go fun出行）、互联网公司背景（如TOGO途歌、巴歌出行、大道用车）三类。前两类汽车厂商背景的企业目前综合实力更强。短期难以实现大规模运营：牌照资源、车位资源、续能设施是制约共享汽车规模化的关键因素，这些资源难以大批量获得。,运营模式：现阶段主流模式为面向C端用户提供自营车辆,按用户类型,2,1,按取还车模式,3,按平台类型,A2B：A网点取车，B网点还车， 在有限的运营网点之间自助取车还 车。 绝大多数企业采取此模式,A2X： A点取车，在运营商合作的 大量停车位之中任意停靠/还车。 少数企业开展，如GoFun-Fun开停,X2X：随借随停，上一用户使用后 将车停靠在网点外的停车场，下一 用户搜索到后继续用车，停车费由 平台补贴。 个别企业开展，如途歌,B2C：直接面向普通消费者开 展业务 基本型，绝大多数企业均有此模式,自营：平台直接购买或租赁车 辆，自身进行运营和服务。 途歌、EVCARD,B2B2C：面向企业、园区、政 府用户，签订打包租赁合同。 个别渠道资源丰富企业开展， 如EVCARD,联营：为合作方提供平台、推 广、网点、运维等帮助，使车 源在自营车的基础上增加合作 伙伴联营车。 一度用车、GoFun出行,盈利模式：降成本压力大，仍在探索可持续发展路径,停车成本,运维成本,管理成本,续能成本,购置成本,批量购置或租赁车辆,人员成本、调度成本、 技术成本、维修保养,事故成本、违章成本、 清洁成本,一线城市停车费用昂贵,充电桩租赁成本、充电 费用、充电时间成本、 加油成本,一般为“时间计费+里程计费”,现阶段主要收入来源难以直接抵消运营成本,通过二手车交易将不适合 运营的车辆出售,回笼资金， 减轻运营压力,伴随着市场渗透率的提升，流量带来广告收入,含车身广告及App广告,车辆 二手车 广告 大数据租金交易收入价值,应用大数据分析技术提高运营效率、降低成本,挖掘用户大数据价值，与其他企业开展数据合作,收入成本,行业发展趋势：延伸上下游资源网络是核心,目前共享汽车主要使用场 景在企业园区、大学、商 务区；未来或将进一步向旅游景 区、高端住宅区等场景进 一步渗透。,大数据分析和调度，提升 网点和单个车辆运营效率；自动匹配用户需求，提供 个性化车型和服务建议；智能驾驶连接用户与停车 场最后一公里，减少找车、 还车时间。,合作第三方提升体验度,服务过程中涉及多个环节，如 车辆调度、停车管理、充电管 理、保险理赔、道路救援、清 洁服务等;行业内企业将加强各环节参与 方配合，完善第三方合作机制。,延伸合作网络建立竞 争壁垒,与物业公司、政府合作，提 高停车网点/充电桩密集度；通过扩张抢占牌照资源；与整车厂强化合作，实现车 辆定制化生产、批量购买；获取与企业园区合作，拓展,B2B业务，提升车辆使用率。,01,02,04,03,丰富使用场景,以技术创新提升效率,用户画像：以中年男性为主，普遍表现出较强的消费能力,2018年3月调研数据,男性,女性,用户年龄分布36岁以上占比69%,消费能力分布中高消费人群占比近七成,城市 用车,地图,订火 车票,证券 服务,银行 服务,生活 服务,TGITGITGITGITGITGI1.301.771.121.211.381.33覆盖率覆盖率覆盖率覆盖率覆盖率覆盖率24.11%65.22%15.91%14.50%31.03%20.68%,追求高品质出行，对地图导航和城市用车类APP偏好程度远高于全 网平均水平,相比于公共交通更愿意使用分时租赁、自驾或使用城 市叫车等高品质服务。理财需求强，爱炒股，日常使用银行服务类、证券服务类APP行为较多。懂得享受生活，在移动端使用如美团、 大众点评、口碑等生活服务类APP行为特征明显，表明用户更热衷于享受美食、购物等服务。,TGI值=1即等于全网平均水平，TGI值1即有偏好；值越大，偏好越强。覆盖率表示目标人群使用相应领域APP的活跃用户数的比例。,头部企业列举,10.8,37.6,84.9,10.18.685.85.54.73.10,10,20,30,40,50,60,70,80,90,一度用车PonyCar GoFun川交TOGO巴歌出行 宝驾出行 盼达用车 一步用车,Gofun出行Evcard,2018年3月中国共享汽车APP活跃用户TOP10（单位：万人）,7,8,9,50,62,0,10,20,30,40,50,60,70,盼达用车,巴歌出行,一度用车,Gofun出行,Evcard,2018年3月中国共享汽车企业城市覆盖数TOP5（单位：个）,，,THANKS,