一带一路地区纺织行业能效提升报告.pdf

一带一路地区 纺织行业能效提升报告 Energy Efficiency Improvement Report on BRI Countries China energy development trend report 瑞士 Top10 节能中心 2019 年 10 月 Top10 China October 2019 目 录 缩写词 ABBREVIATIONS . I EXECUTIVE SUMMARY . II 摘 要 . V 1. 一带一路区域纺织行业概况 . 1 1.1 东盟情况 . 1 1.2 越南 . 3 1.2.1 越南能源整体情况 . 3 1.2.2 越南环保相关政策 . 3 1.2.3 中国对越南投资情况 . 4 1.2.4 越南纺织行业情况 . 5 1.3 印度尼西亚 . 7 1.3.1 印度尼西亚能源整体情况 . 7 1.3.2 印度尼西亚环保相关政策 . 7 1.3.3 中国对 印度尼西亚投资情况 . 8 1.3.4 印度尼西亚纺织行业情况 . 9 1.4 柬埔寨 . 9 1.4.1 柬埔寨能源整体情况 . 9 1.4.2 柬埔寨环保相关政策 . 10 1.4.3 中国对柬埔寨投资情况 . 11 1.4.4 柬埔寨纺织行业情况 . 12 1.5 孟加拉国 . 13 1.5.1 孟加拉国能源整体情况 . 13 1.5.2 孟加拉国环保相关政策 . 14 1.5.3 中国对孟加拉国投资情况 . 15 1.5.4 孟加拉国纺织行业概况 . 16 2 纺织行业生产过程中耗能状况分析及改进建议 . 17 2.1 化学纤维制造业工艺过程及能效提升可行性分析 . 18 2.1.1 涤纶的主要工艺流程及节能技术 . 20 2.2 印染行业工艺过程及能效提升可行性分析 . 23 2.2.1 印染的主要工艺流程及节能技术 . 24 2.2.2 印染节能技术与装备的发展趋势 . 25 2.3 棉纺行业工艺过程及能效提升可行性分析 . 26 2.3.1 棉纺工艺流程及节能技术 . 26 2.3.2 棉纺节能技术与装备的发展趋势 . 27 2.4 成衣制造业工艺过程及能效提升可行性分析 . 28 2.4.1 成衣工艺流程及节能技术 . 29 2.5 小结 . 29 3 中国在推动 一 带 一 路国家纺织能效中的作用 . 29 3.1 标准的制定 与推动 . 30 3.2 纺机出口及影响 . 31 3.2.1 纺机在一带一路地区整体的出口情况 . 32 3.2.2 纺机企业调查 . 34 3.3 从业人员的水平及认知提升 . 35 3.3.1 专业人才培养 . 35 3.3.2 高技能人才培养 . 36 参考文献 . 37 缩 写词 Abbreviations AMDAL：环境影响评估（印尼） ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations 东盟 BGMEA: 孟加拉国服装制造及出口商协会 BRI: Belt and Road Initiative 一带一路 CDC： Cambodia Development Committee 柬埔寨发展理事会 CNTAC： China National Textile and Apparel Council 中国纺织工业联合会 EAC： Electricity Authority of Cambodia 柬埔寨电力公司 FWCMS: Foreign Workers Centralized Management System GMAC:柬埔寨服装制造商协会 GSP： Generalized System of Preference 普惠制待遇 T&G: Textile & Garment 纺织服装 Toe: tons of oil equivalent 吨油当量 TWH：太瓦时 KWH： 千瓦时 VITAS： Vietnam Textile & Apparel Association 越南纺织服装协会 Executive Summary Along with the rapid development of textile & Garment (T&G) industry, the continuous expansion of industrial scale and the increasing degree of modernization, the demand for energy in T&G industry has also increased. Problems such as the increase of total energy consumption, high energy consumption per unit output value of main products, and imperfect energy utilization also appears. There is huge potential for energy efficiency improvement, of which energy saving potential in the industrial sector is more than 50%. Energy consumed in T&G industry is mainly fossil energy (such as coal, gas, oil) and electricity. In 2015, the total fossil fuel consumption of the world is 11.306 billion tons of oil equivalent (toe). Among them, the Belt and Road Initiative (BRI) countries/district consumed 5.93 billion toe, accounting for 52.45% of the worlds total consumption. Energy consumption of BRI countries continues to increase, as well as textile industrys share of GDP in these countries. It is of great significance to work to increase energy efficiency of T&G sector in BRI countries and will have a profound impact on global textile industry. Chinas T&G industry has a very high proportion in BRI region and the whole world. In recent years, the trade between China and the whole region has increased significantly, with the rising cost of manufacturing in China, the ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) region has gradually become the investment priority for Chinese textile enterprises. This report selects the representative BRI countries, such as Vietnam, Indonesia and Cambodia in the ASEAN region, and Bangladesh in South Asia, whose T&G industry is growing rapidly, to analyze the advantages and disadvantages of investment in this sector in BRI countries. Taking China as an example, this report analyses the energy saving potential of production chain, including four links: chemical fiber, cotton spinning, printing and dyeing, and garment manufacturing. According to the calculation, in China alone, if the energy-saving technologies introduced in this paper are promoted in the production chain, combining with the relevant policies and standards, it is expected to save 15.3098 million tons of standard coal during the five-year period from 2019 to 2024, that is 3% reduction of total energy consumption on the Chinese T&G industry annually. Improving the energy efficiency of Chinas T&G industry can not only greatly reduce the total energy consumption of a country that counts for more than half of worlds total T&G production, but also drive and lead the energy efficiency improvement of BRI countries. If those energy saving technologies are promoted in 126 BRI countries and regions, the energy saving effect will be more significant. China is also an important exporter of textile machinery. In 2017, the total export volume of Chinas textile machinery to BRI countries was 2.419 billion US dollars, accounting for 70.34% of Chinas total textile machinery export volume. To further study the energy saving potential and understand the impact of Chinese textile machinery industry on BRI countries, China National Textile and Apparel Council (CNTAC) also interviewed some large textile machinery exporters in China, studied the exporting situation of those enterprises, the influence of energy and water efficiency on business and their future needs. According to the survey results, there is no classification of energy efficiency and water efficiency for exported textile machinery, also the energy efficiency and water efficiency were not taken into consideration for buyers from BRI countries when they were purchasing those machinery. IV The report suggests set regional energy efficiency standards, promote energy saving technologies, promote energy efficiency / water efficiency classification for textile machinery, and organize energy conservation training for supply chain, so as to increase the overall energy efficiency level of the T&G industry in BRI countries. V 摘 要 随着纺织工业的快速发展，产业规模的不断扩大，现代化程度不断增高，纺织工业对能源的需求也随之增长。行业存在能源消费总量上升、主要产品单位产值能耗较高、能源利用不完善等问题。而能效提升存在巨大潜力，其中在产业部门的节能潜力也在 50%以上 1。 纺织工业的能源消费以煤炭、石油、天然气等化石能源以及电力为主。2015 年，全球化石能源总消费 113.06 亿吨油当量，其中 “一带一路 ”沿线国家消费 59.3 亿吨油当量，占全球总消费量的 52.45%。 2 一带一路沿线国家地区的能源消耗不断加大，而纺织工业在这些国家中的占比 也不断增大，此时提出关注一带一路国家地区的纺织工业能效提升具有重要意义，并将对全球纺织行业的能效提升产生深远影响。 中国的纺织业在一带一路国家地区乃至全球都占有极高的比例。近年来，中国与一带一路国家地区的纺织品贸易往来大幅增长；随着中国制造成本费用的不断上涨，东盟地区也逐渐成为中国纺织企业的投资热点。 报告选取一带一路国家地区中纺织工业有代表性的国家，例如东盟地区的越南、 印度尼西亚 、柬 埔寨 ，以及 虽位于南亚，但 纺织工业 占比大、 增长迅速的孟加拉国 四 个国家为代表 进行纺织行业 梳理，同时对中 国 在一带一路绿色发展背景下， 向这些国家纺织行业 投资 与合作 的优势劣势进行分析。 为研究纺织行业的能效提升潜力， 报告以中国为例，针对化纤，棉纺，印染，成衣制 造四个环节的工艺流程上的 重点 节能技术进行分析 。 根据计算， 如果中国在化纤，印染，棉纺，成衣制造四个环节推广文中所介绍的节能技术，并与纺织行业相关政策、标准相结合推动，从 2019 年到 2024 年的 5 年期间 预计可节约 1530.98万吨标准煤，平均每年节约中国纺织行业总耗能量的 3%3。 提高中国纺织业的能效水平，不仅可以大大降低占全球纺织业 50%产量的总耗能，还可以带动和促进一带一路沿线国家的 能效水平。若类似的节能技术推广到一1 国际能源署， 2012 2 一带一路国家资源分析，刘清杰，北京师范大学新兴市场研究院、一带一路研究院， 2017 3 2015 年纺织行业总耗能为 9957 万吨标准煤。 VI 带一路沿线 126 个国家及地区 4，节能效果将更加显著。 中国同时也是重要的纺织机械出口国， 2017 年中国对一带一路地区出口纺机总额 24.19 亿美元，占中国纺机总出口额的 70.34%。 为进一步了解 纺织机械使用中的节能潜力以及 中国 纺机出口 对一带一路国家地区纺织行业 的影响，报告 针对大型的中国纺机出口企业开展调查，研究 纺机企业对一带一路国家的出口情况，能效和水效对纺机出口的影响，以及后续配套需求。 根据调查结果，目前 中国出口到一带一路的国家的纺机均没有能效和水效的等级区分，一带一路国 家地区的企业在采购纺机时也未考虑设备能效和水效情况。 报告最后建议 ，未来可通过在一带一路国家地区推动建立区域性的能效标准、推广节能技术、推动纺织机械进行能效 /水效分级、组织行业人员进行节能培训等工作，推动一带一路国家地区的纺织行业整体能效水平。4 截止 2019 年 4 月，中国已经与 126 个国家和 29 个国际组织签署了 174 份共建 “一带一路 ”合作文 件 。 1 1. 一带一路区域 纺织行业概况 纺织服装行业是最早、最充分融入全球产业链的行业。中国是传统的纺织出口大国，且近年来出口比重逐年增加；东南亚、非洲以及南美等一些欠发达国家纺织行业发展迅速，发达国家纺织品订单有向这些国家转移的趋势。 根据中国商务部数据， 2017 年中国服 装出口额为 2669.5 亿美元，较 2016年同期增长 1.53%。纺织服装品出口到一带一路地区的份额达到 33.36%，远远超过对主要传统贸易国家美国（ 17.43%）和日本（ 7.8%）的出口量。 2016 年，中国对一带一路沿线国家纺织服装出口额达 891.5 亿美元，约占总出口额的 1/3，其中对东盟的纺织服装品出口额达 333 亿美元。 除了进出口贸易，中国劳动力等要素成本的不断上升以及中国与东南亚国家之间出口税负的差异，也促使越来越多的中国纺织服装企业投资东南亚等成本较低的国家。据中国纺织工业联合会数据统计， 2016 年，中国纺织服装业的对外直接投资达 26.6 亿美元，同比增长 89.3%。 1.1 东盟情况 东盟十国，包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾和文莱，拥有超过 6 亿人口， 2016 年 GDP 总量达 2.5 万亿美元。 20 世纪 70 年代以来，东盟国家相继发展纺织业，其中越南、印尼、泰国和柬埔寨产业发展快速，已成为世界服装出口大国。目前，纺织服装业不仅是该地区最大的外汇增长点之一，也是多数国家制造业就业人数最多的行业。