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装配式钢结构行业研究报告 头豹研究院leadleo 目录 2 1 执行摘要 2 行业供需及龙头公司研究 3 钢结构成本及行业空间测算 4 钢结构建筑工艺与优势leadleo 执行摘要 3 核心问题 中国钢结构建筑仅占比5%,按照 “十 三五” 装配式 建筑行 动方案 等支 持政策 ,中国 装配式 钢结构 建筑 2025 年占比 将达 1 5 % ,市场 需求有 望超 2 万亿元 头豹观点 A股四大钢结构上市公司鸿路钢构、 东南网 架、杭 萧钢构 和精工 钢构在 行业内 具备品 牌技术 和规模 优势, 其 中鸿路钢构2019年 钢结构 业务营 收突破 1 00亿元, 钢结构 产量达 1 87万吨, 处于行 业领先 地位 钢材为钢结构加工核心原材料,随着 供给侧 改革深 入中国 钢产能 足以满 足钢结 构行业 用钢需 求,目 前钢结 构 主要钢材需求以板材为主,型材应用 潜力大 中国装配式混凝土结构应用最多,集 中应用 于水利 工程、 桥梁等 建筑, 而钢结 构应用 于公共 /工业 建筑, 具 备工业化程度高、抗震性能出色、结 构灵活 、工期 短、防 虫性能 优异等 优点, 但目前 造价较 贵 行业供需 龙头公司 钢结构成本 钢结构优势leadleo 目录 4 2 行业供需及龙头公司研究 1 执行摘要 3 钢结构成本及行业空间测算 4 钢结构建筑工艺与优势leadleo 中国钢结构建筑仅占比5%,按照“十三五”装配式建筑行动方案 等支持政策,中国装配式钢结构建筑2025年占比将达15%,市场需 求有望超2万亿元 5 来源:国家统计局,住建部,头豹研究院编辑整理 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 预测逻辑 建筑业新开工面 积(亿平方米) 48.25 49.69 51.19 52.72 54.3 55.93 57.61 59.34 61.12 62.95 按照“十三五”装配式建筑行 动方案“2 0 2 0年装配式建筑占 新建建筑面积比例达15% 以上” 的要求,并假定钢结构占装配式 建筑的50% ,即钢结构建筑占比 7% 测算,2 0 2 0年装配式钢结构 建筑面积 有望 达3.8亿平方米,以 每平米2,216元 测算,市场规模 将超8,000亿元 YoY 2.98% 3.02% 2.99% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.99% 装配式钢结构所 占比例(%) 1.0% 2.5% 4.0% 5.5% 7.0% 8.5% 10.0% 11.5% 13.0% 15.0% YoY 150.00% 60.00% 37.50% 27.27% 21.43% 17.65% 15.00% 13.04% 15.38% 装配式钢结构面 积(万平方米) 4,825 12,423 20,476 28,996 38,010 47,541 57,610 68,241 79,456 94,425 YoY 157.47% 64.82% 41.61% 31.09% 25.07% 21.18% 18.45% 16.43% 18.84% 装配式钢结构每 平米造价(元) 2,216 2,217 2,218 2,219 2,220 2,221 2,222 2,223 2,224 2,225 据政策要求,未来十年“装配式 建筑将占新建建筑面积30% 、装 配式钢结构占15% ”的比例,预 计新增住 宅面 积每年提 高3% ,以 1 0年为周期,以现有的装配式建 筑平均价格计算,2 0 2 5年装配式 钢结构的市场需求将达2万亿元 YoY 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 装配式钢结构市 场需求(亿元) 1,069 2,753 4,537 6,426 8,423 10,535 12,766 15,122 17,607 20,925 装配式钢结构市 场需求增速(%) 157.53% 64.80% 41.64% 31.08% 25.07% 21.18% 18.46% 16.43% 18.84% 中国装配式钢结构市场需求预测逻辑,2016-2025E 中国装配式钢结构市场需求预测逻辑,2016-2025E 中国装配式钢结构市场需求, 2016 - 2025 E 中国装配式钢结构市场需求, 2016 - 2025 E 1,069 2,753 4,537 6,426 8,423 10,535 12,766 15,122 17,607 20,925 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 单位:亿元 装配式钢结构市场需求 年复合增长率 2016- 2 0 1 9年 81.8% 2020- 2 0 2 5年预 测 20.0% 装配式钢结构建筑在发达国家应用比例 中国钢结构建筑仅占比5% , 多集中于办公楼、学校等公共 建筑,钢结构住宅占比更低。 对比美国(40%)、日本 (71%) 等发达国家的钢结 构应用比例,中国存巨大市场 空间。按照 “ 十三五”装配 式建筑行动方案等支持政策, 中 国 装 配 式 钢 结 构 建 筑 2025 年占比将达15% ,市场需求 有望超2万亿元 。leadleo 目前中国钢结构占钢产量比重仅为7.5%,如2025年占比提高至工业 发达国家的20%,钢产量调整至11亿吨,则钢结构产量将达到2.2亿 吨,相比2019年提升209.9%,提升空间巨大 6 来源:中国钢结构协会,工信部,头豹研究院编辑整理 工业发达国家 钢结构 占钢产量 中国 钢结构 占钢产量 中国钢结构产量,201 2- 202 5E 0.30 0.35 0.40 0.42 0.51 0.57 0.64 0.71 1.50 0 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025E 中国建筑用钢量,201 2- 202 5E 3.2 3.3 3.7 4.0 3.6 3.3 3.6 3.9 5.9 0 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025E 单位:亿吨 中国钢结构占钢产量比重,20 12- 20 25E 4.3% 4.9% 5.3% 5.6% 6.2% 6.9% 7.4% 7.5% 15.0% 0% 10% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025E 单位:% 单位:亿吨 9.3 3.9 0.7 2019 钢结构占钢 产量比重 (%) 钢结构产量 (亿吨) 钢产量 (亿吨) 建筑用钢量 (亿吨) 7.5% 中国钢产量,2012- 20 25E 6.8 7.2 7.8 8.2 8.0 8.1 8.3 9.3 10.0 0 5 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025E 单位:亿吨 2019 年中国钢结 构产量达0.71 亿吨,不足钢产量的10% ,而 工业发达国家如美国、日本的 比值均在20%-30% ,中国钢 结构产量提升空间充足。 中国钢产量已连续2 3年保持世 界首位,根据钢产量与钢结构 产量比例的不同组合,按乐观 (11亿吨/20%)、中性(10 亿吨/15%)和悲观(9亿吨 /10%) 进 行 测 算 , 预 计 2025 年钢结构产量分别达 2.2/1.5/0.9亿吨,提升幅度分 别达109.9%/111.3%/26.8% 。 2025年钢产量 (亿吨) 11 10 9 2025年钢结构 占钢产量比重(%) 20% 15% 10% 2025年钢结构产量 (亿吨) 2.2 1.5 0.9 较2018年 提升幅度(%) 209.9% 111.3% 26.8% 乐观 中性 悲观 预测 中国钢结构产量预测, 2025 E 中国钢结构产量预测, 2025 Eleadleo A股四大钢结构上市公司鸿路钢构、东南网架、杭萧钢构和精工钢构 在行业内具备品牌技术和规模优势,其中鸿路钢构2019年钢结构业 务营收突破100亿元,钢结构产量达187万吨,处于行业领先地位 7 来源:中国建筑金属结构协会,公司公告,头豹研究院编辑整理 2019年产能 (万吨) 2019年产量 (万吨) 产能利用率 (%) 新建产能 (万吨) 预计投产时间 十大生产基地, 预计2021年底 建成投产 拟投资6亿元 建设新型装配 式钢结构数字 化工厂 海南洋浦项目 总投资8亿元, 年内完工 - 2019年营收 (亿元) 107.5 (钢结构98 . 9 ) 89.8 (钢结构57 . 2 ) 63.0 (钢结构55 . 9 ) 102.4 (钢结构91 . 9 ) 公司名称 代表技术 超高层圆形垂 直升降类塔库 安徽鸿路钢结 构(集团)股 份有限公司 空间网格结构 全自产一体化 浙江东南网架 股份有限公司 钢管混凝土束 结构住宅体系 杭萧钢构股份 有限公司 大型铸钢节点 成套应用技术 长江精工钢结 构(集团)股 份有限公司 240 84 100 80 187 49.5 56.4 77.3 160 20 24 鸿路钢构 东南网架 杭萧钢构 精工钢构 市占率(以销量计) 装配式钢结构建筑由于加工难度大、产品质量及精度要求高,符合生产能力和资质要求的大型 企业相对较少,市场竞争取决于企业 技术与 资金实 力、规 模与产 品质量 ,产品 毛利率 较高。 根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管,一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、 管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰,而拥有技术、规模和品牌优势,综合实 力更为雄厚的企业将在竞争中进一步 开拓市 场、逐 步做强 做大, 起到促 进行业 整合的 作用。 规模以上钢结构企业数 2014 2015 2016 2017 2018 大于5万吨 36 53 54 54 54 大于10万吨 25 33 29 34 41 大于30万吨 91 11 091 2 TOP 4 市场集中度leadleo 鸿路钢构产能优势持续扩大,钢结构需求旺盛产能利用率高,与地方 政府合作新建产能基地,政策优惠减轻资本开支 8 来源:公司官网,公司公告,头豹研究院编辑整理 2016年起, 鸿路钢 构加 大生产 基地 建设 力度, 重庆 、金 寨、涡 阳基 地陆 续投 产,2019 年底生产厂房面积超300万平米。产能达到240万吨,产量达187万吨。产能利用率近 年维持较高水平,2017/2018/2019年产能利用率分别为93.5%/89.7%/77.9%。 假设 钢结构运 输半 径700公里左右 ,鸿路 钢构已形 成覆盖 全国大部 分地区 的十大生 产基 地,产能在 钢结 构上市公司 中居 于首位,结 合现 有生产基地 厂房 扩建情况,预计 2021 年产能将进一步提升至400万吨 ,助产能优势扩大,大订 单承接 能力显 著增强 。 钢结构作为绿色装配式建筑,有助于化解钢铁产能过剩,因此部分地方政府引进钢结 构生产基地态度积极。鸿路钢构新建钢结构生产基地基本以与地方政府合作为主,先 后与安徽六安、重庆南川、湖北团风、安徽蚌埠、安徽涡阳等地方政府签订绿色建筑 产业项目合作协议,享受政府各类优 惠政策 ,新增 产能资 本投入 压力相 对较小 。 河南 重庆 湖北 安徽 湖北 重庆 合肥生产基地 金寨生产基地 涡阳生产基地 宣城生产基地 蚌埠生产基地 颍上生产基地 安徽 汝阳生产基地 团风生产基地 南川生产基地 鸿路钢构生产基地 鸿路钢构生产基地 河南 已建厂房面积 约90万平米 在建及规划 钢结构工厂约 30万平米 代表项目 雄安高铁,上 海哥白尼桥, 淮南孔李大桥 合肥生产基地 已建厂房面积 约108万平米 在建及规划 53万平米厂 房待建设 代表项目 济南超算 中心 , 北京冬奥会部 分场馆 涡阳生产基地 已建厂房面积 约11万平米 在建及规划 15万平米厂 房待建设 代表项目 南京美术馆, 三亚崖州湾科 技城 金寨生产基地 已建厂房面积 约7.5万平米 在建及规划 10万平米厂 房待建设 代表项目 蚌埠柴油 机厂 , 广东石化,裕 隆汽车大楼 蚌埠生产基地 已建厂房面积 约8万平米 在建及规划 16万平米厂 房待建设 代表项目 宣城科创城, 宁德核电厂体 育中心 宣城生产基地 在建厂房面积 约51万平米 在建及规划 在建中,预计 2021年投产 代表项目 - 颍上生产基地 已建厂房面积 约50万平米 在建及规划 30万平米厂 房待建设 代表项目 天津国家会展 中心,恒大法 拉第项目 团风生产基地 已建厂房面积 约18万平米 在建及规划 生产线18条 , 已投产 代表项目 洛阳桥,郑州 桥,王城大道 桥 汝阳生产基地 已建厂房面积 约12万平米 在建及规划 在建10条生 产线 代表项目 重庆永川体育 馆,龙洲湾匝 道桥 南川生产基地 产 量 产 能 产能利用率 万吨leadleo 鸿路钢构目前钢结构产能240万吨,新建160万吨产能有望2021年底 建成,2022年全面投产,届时钢结构产量将达366万吨;预计2022 年钢结构业务收入221.5亿元,毛利29.5亿元 9 来源:公司公告,头豹研究院编辑整理 12.4% 2019 2022E 2017 13.6% 2021E 2018 2020E 11.8% 12.5% 12.8% 13.3% 2017 2021E 2020E 2018 5.9 11.7 2019 2022E 9.0 17.2 22.1 29.5 单位:亿元 钢结构 毛利率 钢结构 毛利润 = 3 财务分析 2018 8.6 72.5 43.2 7.1 2017 6.2 98.9 2019 78.7 50.3 107.5 46.2% 主营业务收入 主营业务毛利 单位:亿元 4 钢结构 其他主营 钢结构业务 占主营收入 /毛利比例 85.9% 92.1% 92.0% 2017 2019 2018 73.8% 73.2% 77.0% 2017 2018 2019 110 160 240 290 340 400 2021E 2019 2020E 2017 2018 2022E 2020E 2019 89.7% 2022E 2017 2018 2021E 86.4% 91.5% 77.9% 86.8% 89.2% 95 144 187 252 303 366 2021E 2017 2018 2020E 2019 2022E 2017 5035 2019 2018 2020E 5468 2022E 2021E 4547 5289 5710 6051 2017 2021E 2018 2019 72.5 2020E 2022E 43.2 221.5 173.0 98.9 137.8 产能 产能 利用率 产量 钢结构 营收 = 单位:万吨 单位:万吨 单位:元/吨 单位:亿元 = 1 2 吨钢营 收 2018 3.5 9.0 5.9 2.1 2017 3.3 11.7 2019 12.3 8.0 15.2 37.8%leadleo 东南网架四大钢结构生产基地布局合理,受益区域投资高景气;工程 总承包模式为行业趋势,装配式建筑最先推进总承包,东南网架向总 包转型,成效逐渐显现 10 来源:公司官网,公司公告,头豹研究院编辑整理 住建 部于2016年 发 布关 于进一步 推进工 程 总承包发函的若干意见,提出建设单位在 选择项目组织实施方式时,应优先采用工程 总承包模式,且政府投资项目和装配式建筑 应该积极采用工程总承包模式。 工程总承包模式盈利性更好,且现金流更好, 同时可把资金压力转嫁给各个专业分 包商。 东南 网架在2014 年 成为住 建部首批 钢结构 总 包试 点企业之 一,2019年正式 取得 建筑工 程 施工总承包壹级资质,积极由钢结构专业分 包商向总承包转型。近年公司陆续通过总包 模式承接了杭州湾智慧谷、临安区人民医院 及妇幼保健院迁建等工程总承包项目 。 1 浙江基地 2 天津基地 3 广州基地 4 成都基地 基地 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南钢结构有限公司 天津东南钢结构有限公司 广州五羊钢结构有限公司 成都东南钢结构有限公司 子公司 杭州市萧山区衙前镇 天津港保税区空港物流区 广州市番禺区 四川省成都新津工业园A区 地址 80万平方米 20万平方米 15万平方米 20万平方米 占地面积 年产钢结构网架50万吨 , 各类建筑板材40 0万平 方米 年产钢结构、网架12万 吨, 各类建筑板材10 0万平 方米 年产钢结构、网架10万 吨, 各类建筑板材10 0万平 方米 年产各类钢结构、网架1 2万吨 , 配套板材100万 平方米 产能 四大生产基地专业从事各种大跨度空 间结构 、多层 重钢结 构、高 层(超 高层) 结构、 异型钢 结构、 普钢结 构以及 金属围 护系统 制作安 装 万吨 天津 成都 广州 浙江 东南网架生产基地 东南网架生产基地 产 量 产 能 产能利用率 传统建造模式 单独委托 甲方供应 照图施工、大量变更 项目主体责任不明确 项目多次招标 总价不可控 单一作业、协调难、 效率低 各自效益 总包方负责 总包方负责 设计、施工一体化 项目主体责任明确 工程总承包模式 项目一次招标 总价可控 穿插作业、高度组 织、效率高 整体效益最大化 发包形式 工程造价 设计 采购 施工 管理 效率 效益 公告日期 项目名称 合同金额 (亿元) 2017- 0 8 - 2 9 温州郭溪高新技术产业园工程EPC项 目 2.14 2017- 1 0 - 1 0 萧山区南都小学新建工程施工总承包 1.44 2017- 1 1 - 0 8 余姚机器人小镇城市客厅长三角千人 创业中 心总承 包 2.74 2018- 0 2 - 1 3 联合国地理信息展览馆工程总承包EPC项目 3.80 2019- 0 1 - 0 8 临安区西林小学新建EPC总承包项目 1.27 2019- 0 5 - 0 6 杭州亚运会萧山区体育中心改造提升 项目施 工总承 包 3.06 2019- 1 1 - 2 5 临安区人民医院及妇幼保健院迁建项 目工程 总承包 14.83 2019- 1 2 - 1 3 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承 包 27.57 合计 56.85leadleo 东南网架目前钢结构产能84万吨,新建20万吨产能有望3年内建成投 产,届时钢结构产量预计达75万吨;预计2022年钢结构业务收入 89.6亿元,毛利13.3亿元 11 来源:公司公告,头豹研究院编辑整理 14.2% 12.6% 14.5% 14.6% 14.8% 14.9% 2019 2022E 2017 2021E 2018 2020E 6.1 6.2 8.1 9.1 11.2 13.3 2017 2021E 2020E 2018 2019 2022E 单位:亿元 钢结构 毛利率 钢结构 毛利润 = 3 财务分析 34.7 37.8 33.9 43.2 49.1 55.9 2018 2017 2019 86.9 77.9 89.8 7.4% 主营业务收入 主营业务毛利 单位:亿元 4 钢结构 其他主营 钢结构业务 占主营收入 /毛利比例 55.5% 56.5% 62.2% 2017 2019 2018 69.3% 66.7% 77.9% 2017 2018 2019 70 80 84 84 90 104 2021E 2019 2020E 2017 2018 2022E 62.9% 62.5% 59.5% 65.5% 72.2% 72.1% 2020E 2019 2022E 2017 2018 2021E 43.9 49.8 49.5 55.0 65.0 75.0 2021E 2017 2018 2020E 2019 2022E 9,841 9,859 11,293 11,354 11,648 11,950 2017 2019 2018 2020E 2022E 2021E 43.2 49.1 55.9 62.4 75.7 89.6 2017 2021E 2018 2019 2020E 2022E 产能 产能 利用率 产量 钢结构 营收 = 单位:万吨 单位:万吨 单位:元/吨 单位:亿元 = 1 2 吨钢营 收 2.7 3.1 2.3 6.1 6.2 8.1 2018 2017 2019 9.3 8.8 10.4 8.7%leadleo 目录 12 2 行业供需及龙头公司研究 3 钢结构成本及行业空间测算 1 执行摘要 4 钢结构建筑工艺与优势leadleo 钢结构产业链上游涉及钢材/设备供应商等;中游涉及钢结构生产/安 装工程;下游应用领域涵盖公共建筑、厂房、住宅、桥梁等,下游客 户收款总体为预收部分+交货付清尾款模式 13 来源:公司官网,上市公司公告,头豹研究院编辑整理 钢结构产业链及收付款模式 钢结构产业链及收付款模式 钢材供应商 公共建筑 厂房 住宅 桥梁 塔桅 应用领域 非标建筑 其他 角钢 15% 20% 39% 16% 7% 5% 12% 1% 设备供应商 工字钢 槽钢 H型钢 钢结构生产工程 装配式设计 钢材加工 构件制作 预制件运输 钢结构围护 15% 5% 55% 10% 占比 钢结构安装工程 钢柱安装 钢柱校正 梁底拼装 吊车安装 钢梁吊装 螺栓紧固 复校 屋面次构件安装 维护系统 质量检查 结构验收 占比 生产设备 生产线 型材 钢材 管材 板材 中厚板 薄板 热卷 钢带 直缝焊接钢管 无缝钢管 运输和建造装备 原材料成本占 比约 60%-80% 签署构件加工合同 钢厂采购钢材 构件加工 向客户支付构件 通常小于1周 收到客户预付款 10%-30% 下采购订单 收到钢材 通常小于3个月 约1个月 约2周 支付货款,两种模式: 下订单及支付全部钢材价款 下订单支付3 0 %定金,收货 前支付尾款,尾款支付较定 金晚2周左右 少部分订单 有进度款 收到合同尾款 部分项 目保留 低于 5%的质保金 部分战 略客户 付款 有一定账期 钢结构加工厂的核心原材料为钢材,可向钢厂或其一级、二 级钢贸商进行钢材采购,钢材经加工(裁切、变形、焊接、 喷涂等环节)形成钢结构构件;钢结构构件作为产品交付至 下游客户,包括项目业主及工程承包 商等。 下游客户收款总体为预收部分+交货付清尾款模式。钢结构 构 件加 工合同 签署 时, 通常 客户需 支付 合同 金额10% -30%金 额作为预付款,剩余货款通常在构件交付时支付,其中部分 合同需要保留 5 % 货款作为工程质 保金。大体量订 单或来自战 略客户,生产周期通常较长,付款条件相对灵活,部分采用 月结形式,并有1-2个 月的账 期。leadleo 钢材为钢结构加工核心原材料,随着供给侧改革深入中国钢产能足以 满足钢结构行业用钢需求,目前钢结构主要钢材需求以板材为主,型 材应用潜力大 14 来源:海关总署,国家统计局,工信部,头豹研究院编辑整理 10.8 11.0 11.1 2020E 2018 2019 86.1% 90.9% 96.4% 产能 产能 利用 率 产量 = 单位:亿吨 单位:亿吨 1 9.3 10.0 10.7 中国粗钢生产情况 2020E 2018 2019 2020E 2018 2019 0.15 0.16 0.16 2020E 2018 2019 0.74 0.68 0.69 进口 出口 消费 量 = 单位:亿吨 单位:亿吨 2 8.7 9.5 10.2 中国粗钢进出口和消费量 2020E 2018 2019 2020E 2018 2019 + 单位:亿吨 11.1 12.0 13.0 2020E 2018 2019 产量 进口 出口 = 单位:亿吨 单位:亿吨 1 0.69 0.64 0.65 中国钢材进出口和消费量 2020E 2018 2019 2020E 2018 2019 消费 量 单位:亿吨 10.5 11.5 24.4 + 0.13 0.12 0.12 2020E 2018 2019 板材 型材 管材 乐观 中性 悲观 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 单位:亿吨 钢结构三种主要钢材需求测算 钢结构三种主要钢材需求测算 2018 至 2019 年 ,全国累计 发布 粗钢产能 置换公告2亿吨,置出产能2 . 4亿吨,产 能置换总比例1 : 1 . 2。预计2 0 2 0年全国粗 钢产能达1 1 . 1亿吨,产量达1 0 . 7亿吨, 产能利用率达96.4 % 。 2019 年 , 钢 铁 行 业 继 续 深 入 推 进 供 给 侧 结构性改革,巩固去产能成果,加快结 构调整、转型升级,推动全行业高质量 发 展 。 预 计 2020 年 粗 钢 进 出 口 量 保 持 稳 定,消费量达到10.2亿 吨。 目前钢结构原材料以板材为主,型材应用潜力大。板材在钢结构所用材料中占比61% (主要为中厚板),型材占比23%(主要为热轧型钢和冷弯型钢),管材占比16%。 而在钢结构应用较成熟的国家,钢结构用钢总量中型材占比5 0 %左右,中国型材应用 潜力大。若按目前所用材料占比估计,假设乐观、中性、悲观三种情形测算,预计 2021年钢结构用钢量中板材需求分别为0.9、0.6、0.5亿吨,型材需求分别为0.4、0.3、 0.2亿吨,管材需求分别为0.3、0.2、0.1亿吨。leadleo 2016-2019年,中国装配式钢结构行业空间由1,069亿元增至6,426 亿元,年复合增长率达81.8。随着公共建筑、住宅、桥梁等应用领 域需求驱动,2025年中国钢结构行业空间有望超过2万亿元 15 来源:国家统计局,住建部,头豹研究院编辑整理 钢结构应用领域需求空间测算 应用领域 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 E 202 1 E 202 2 E 202 3 E 202 4 E 202 5 E 公共建筑 (亿元) 214 551 907 1,285 1,685 2,107 2,553 3,024 3,521 4,185 厂房 (亿元) 417 1,074 1,769 2,506 3,285 4,109 4,979 5,898 6,867 8,161 住宅 (亿元) 53 138 227 321 421 527 638 756 880 1,046 桥梁 (亿元) 128 330 544 771 1,011 1,264 1,532 1,815 2,113 2,511 塔桅 (亿元) 75 193 318 450 590 737 894 1,059 1,232 1,465 其他 (亿元) 182 468 771 1,092 1,432 1,791 2,170 2,571 2,993 3,557 行业空间 (亿元) 1,069 2,753 4,537 6,426 8,423 10,535 12,766 15,122 17,607 20,925 测算逻辑 公共建筑应用需求 = (新增公共建筑面 积+改造公共建筑 面积)x钢结构比例 住宅应用需求= (棚 改商品房建筑面积 +新增商品房建筑 面积)x钢结构比例 厂房应用需求= (新 增厂房建筑面积+ 改造厂房建筑面 积)x钢结构比例 桥梁应用需求=钢 构桥建筑面积x用 钢 量 塔桅应用需求= (新 增塔桅建筑面积+ 改造塔桅建筑面 积)x钢结构比例 其他应用领域规模 每年稳步增长 规模总计=激光焊 接设备各应用领域 市场规模总和 中国钢结构行业空间测算逻辑,2016-2025 E 中国钢结构行业空间测算逻辑,2016-2025 E 自2 0 1 7年3月,住建部印发 “十三五”装配式建筑行动方案、 装配式建筑示范城市管理办法、装配式建筑产业基地管理办 法三个文件 ,全面推进装 配式建筑发展 。要求到2 0 2 0 年,全国装 配式建筑占新 建建筑的比例 达到15%以上 ,其中重点推 进地区达到 20%以上 ,积 极推进 地区 达 到15%以上 ,鼓励推 进地 区 达到10%以 上, 培育50个以上 装配式建筑示范城市,200个以上 装配式建筑产 业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建 筑科技创新基地。 装配式建筑 从需求端来看,随着社会经济发展、城镇化逐步推进,各级政府在 交通、市政等基础配套设施,以及办公、商业、医疗、教育、体育 等公共建筑的投资,都将为钢结构行业释放积极信号。中国办公楼 施工面积由 2013 年 的2.4亿平方米 增 至 2019 年 的3.7亿平方米,年 复合增长率超7% 。中国已开 购物中心体量 由2 0 1 3 年的1.2亿平方米 增至2 0 1 8 年的3.5亿平方米 , 年复合增长率 超7% 。 此外, 在武汉火 神山医院、雷神山医院的示范背景下,装配式钢结构为全国医院的 改扩建提供了一种新的建筑形式,这将为技术实力且有医院建设经 验的大型钢结 构企业提供了 广阔的市场空 间。中国医院 数量由2 0 1 3 年的2.4万家 增至2018 年的3.3万家 ,年复合增长率达6% 。 2 0 1 9年3月,住建部提出 要 开展钢结构 装 配式住宅建设 试点,推动 试点项目落地 ,在试点地区 保障性住房、 装配式住宅建 设和农村 危 房改造、易地 扶贫搬迁中, 明确一定比例 的工程项目采 用钢结构 装 配式建造方式,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。 2 0 1 9年7月,国家住建部 批 复浙江、山 东 、四川、湖南 、江西、河 南等六个省份 开展钢结构装 配式住宅建设 试点。目前中 国房屋新 开 工面积中住宅占比超70% ,而中国钢结构住宅占比(5% )远低于 美(40% )、日(71% )等发达国家,钢结构住宅需求空间广阔。 公共建筑 住宅leadleo 目录 16 2 行业供需及龙头公司研究 3 钢结构成本及行业空间测算 4 钢结构建筑工艺与优势 1 执行摘要leadleo 装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然 后通过相应的运输方式运到施工现场,采用可靠的安装方式和安装机 械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物 17 来源:装配式项目的工期与质量控制,头豹研究院编辑整理 装配式建筑体系 装配式混凝 土结构 装配式钢 结构 装配式木 结构 是否使用 剪力墙 是否使用 主次框架 是否使用 预应力 是否使用 双面叠合 剪力墙 是否为全 装配式、 低层 是否使用 模块 装配式剪力 墙高层住宅 主次框架结 构体系 是否使用 剪力墙 是否使用 主次框架 是否有交 错桁架 是否为全 装配式、 低层 全装配式低 层住宅 是否使用 模块 模块化结构 体系 是否有交 错桁架 交错 桁架 结构 体系 是否为全 装配式、 低层 是否使用 模块 预应力结构 体系 双面叠合剪 力墙结构 钢-混凝 土结构 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是是 是 是 结合 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 占比 60% 占比 34% 占比 6% 构件工厂预制 现场组装 工业化住宅成型 带窗 外墙 檩条 凸窗 楼梯 钢构 堆场 现场 起吊 吊装 安装 钢框架支撑体系 钢框架核心筒体系 装配式建筑是建筑工业化的综 合体现 ,其根据 材料形 态的不同 ,主要 可以分为 三大类 :装配式混 凝土结构建筑(Precast Concrete,简称PC)、装配式钢结构建筑和装配式木结构建筑 。 装配式混 凝土和 钢结构组 合形成 钢-混凝 土结构 建 筑。装配 式混凝 土结构独 有预应 力结构和 双面叠 合剪力墙结构建筑;混凝土和 钢结构 中若使用 了剪力 墙或主次 框架则 可细分为 装配式 剪力墙高 层 住宅或主次框架结构建筑;钢 结构和 木结构中 若使用 了交错桁 架则可 细分为交 错桁架 结构建筑 ; 三者若为全装配式、低层住宅 则有全 装配式低 层住宅 建筑,若 使用 模块则 细分为模 块化结 构建筑。 装配式剪力墙结构 全装配式低层住宅 木结构 钢-混结构 双面叠合剪力墙结构 钢结构 预应力结构 主次框架结构 交错桁架 结构 技 术 成 熟 度 使用频率 各类装配式建筑结构在住宅中的应用 各类装配式建筑结构在住宅中的应用 钢支撑框架体系 钢框架- 核心筒体系leadleo 中国装配式混凝土结构应用最多,集中应用于水利工程、桥梁等建筑, 而钢结构应用于公共/工业建筑,具备工业化程度高、抗震性能出色、 结构灵活、工期短、防虫性能优异等优点,但目前造价较贵 18 来源:预制建筑网,中机院,住建部,头豹研究院编辑整理 装配式类型 工业化程 度 生态环保 性 工期 抗压强度 主材防火 性 主材防腐 性 主材防虫 性 结构抗震 性 结构隔音 性 结构主材 资源 建造成本 钢结构 最高 较好 最短 较高 一般 较好 最好 很好 较好 丰富 较高 混凝土结构 高 一般 较短 最高 好 一般 较好 一般 较好 丰富 最低 木结构 高最 好最 长一 般较 差差差很 好较 好少最 高 工业化程度 生态环保性 抗压强度 结构抗震性 结构主材资源 建造成本 工期 结构隔音性 钢结构 混凝土结构 木结构 装配式建筑类型对比 装配式建筑类型对比 单位 装配式混凝土结构小高层住宅 装配式混凝土结构高层住宅 钢结构高层住宅 现浇 住宅 预制化率 20% 40% 50% 60% 20% 40% 50% 60% 80% 预备费 元/平米 100 107 110 114 112 120 124 128 139 工程建设其他 费用 元/平米 199 213 221 228 223 240 248 256 278 建安费用 元/平米 1,692 1,813 1,874 1,935 1,896 2,037 2,106 2,175 2,360 其中:人工费 元/平米 324 288 270 252 345.6 307.2 288 268.8 192.58 人工工时 工日 2.70 2.40 2.25 2.10 2.88 2.56 2.4 2 .24 1.6 材料费 元/平米 1,114 1,286 1,372 1,458 1,262.4 1 ,456.8 1 ,554 1,651.2 1,699.2 钢材 kg 36.90 28.04 23.32 18.41 48.96 39.05 33.77 28.27 95 商砼 m0.27 0.20 0.17 0.14 0.31 0.23 0.2 0 .16 - 预制构件 m0.068 0.136 0.17 0.204 0.078 0.156 0.195 0.234 - 其他 元/平米 254 239 232 225 288 273 264 255 468.22 合计 元/平米 1,991 2,133 2,205 2,277 2,231 2,397 2,478 2,559 2,7
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