2019年中国桌面云行业概览.pdf

1 报告编码19RI0796 热点二：桌面云产品具有高业务价值 热点一：下游应用市场需求增长迅速 头豹研究院 | 云计算系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国桌面云行业概览 报告摘要 云计算团队 桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理 或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式。 在云计算发展浪潮以及政府企业上云的推动下，桌 面云产品销售量快速增长， 2018 年中国桌面云解决 方案销售数量规模达 154.5 万个桌面，预计未来五 年将以 15.4%的年复合增长率持续发展。 当前中国桌 面云的部署以混合云为主， 占比高达 50%， 在利好政 策的实施下， 中小企业信息化建设的需求持续释放， 更加节约硬件和人力成本的公有桌面云使用占比有 望因中小企业采购提升。 热点三：桌面云 vGPU 解决方案将成为计算密集场景 在终端行业用户方面， 制造业、 金融业客户合计占比 50% 左右。大型制造业客户购买力强，采购数量规模大，桌 面云在制造业的应用发展速度快。金融业的银行、证券 企业数据敏感性强，为保证数据安全采用桌面云产品， 采购量大。 桌面云系统具有便于管理运维、能够保障数据安全、降 低用户总拥有成本的优点。桌面云整个生命周期中的管 理费用、维护费用、人工成本、折旧、能耗等成本较传 统桌面方案降低，驱动企业用户转向使用桌面云产品。 GPU 基于众多的计算单元，提高数据吞吐量，快速处理 大规模数据以及并行运算程序，有效提升桌面云解决方 案的数据运算能力，优化用户体验。基于 GPU 构建的桌 面云产品 vGPU，具备更高性能、高密度的 GPU 虚拟化 体验，保障用户在复杂的图像数字场景中享受流畅的云 桌面体验。 1.6 2.9 5.1 8.7 14.5 19.8 25.6 32.5 41.1 50.3 0 10 20 30 40 50 60 亿元 中国企业直播服务平台营收规模 年复合增长率 2014-2018年 73.5% 2018-2023年预测 28.2% 中国企业直播服务平台行业市场规模（按营收额计），2014-2023年预测 张敏怡 邮箱： sophia.zhang frostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 云计算系列深度研究 2019 年中国云游戏行业研究 报告 云计算系列深度研究 2019 年中国云计算在金融领 域应用概览 云计算系列深度研究 2019 年中国云计算在教育领 域应用概览 云计算系列深度研究 2019 年中国云计算白皮书 2 报告编码19RI0694 目录 1 方法论 . 6 1.1 方法论 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国桌面云行业市场综述 . 9 2.1 桌面云定义 . 9 2.2 桌面云部署模式分类 . 9 2.3 桌面云技术架构分类 . 10 2.4 桌面云方案采用模式 . 13 2.5 中国桌面云行业产业链 . 15 2.5.1 上游 . 16 2.5.2 中游 . 17 2.5.3 下游 . 17 2.6 桌面云行业市场规模 . 18 3 中国桌面云行业驱动因素 . 20 3.1 桌面云具有高业务价值 . 20 3.2 IT 云化趋势下产品应用增长 . 21 4 中国桌面云行业制约因素 . 23 4.1 桌面云初始投入成本高，用户接受程度较低 . 23 3 报告编码19RI0694 4.2 用户对桌面云理解存在偏差，桌面云应用受限 . 23 4.3 产品性能存在短板，云桌面应用场景受限 . 24 5 中国桌面云行业政策分析 . 25 6 中国桌面云行业发展趋势 . 27 6.1 桌面云 vGPU 解决方案将成为计算密集场景专用方案 . 27 6.2 公有桌面云市场份额有望持续扩容 . 28 7 中国桌面云行业竞争格局 . 31 7.1 中国桌面云行业竞争格局概览 . 31 7.2 中国桌面云行业投资企业推荐 . 32 7.2.1 深圳市瑞云科技有限公司 . 32 7.2.2 广州辉远电子技术有限公司 . 34 7.2.3 福建升腾资讯有限公司 . 35 4 报告编码19RI0694 图表目录 图 2-1 VDI 与 IDV 架构对比 . 10 图 2-2 VDI 与 IDV 架构优劣势 . 11 图 2-3 VDI 架构示意图 . 12 图 2-4 IDV 架构示意图 . 13 图 2-5 阿里云云桌面实例配置价格信息 . 14 图 2-6 某大型制造企业桌面云方案采购价格 . 15 图 2-7 桌面云产业链 . 16 图 2-8 中国桌面云整体方案销售规模（按销售量计） ，2014-2023 年预测 . 19 图 2-9 中国桌面云软件市场规模（按销售额计） ，2014-2023 年预测 . 19 图 3-1 传统 PC 与云桌面能耗费用对比 . 20 图 3-2 桌面云保障用户数据安全 . 21 图 3-3 中国云计算行业市场规模，2014-2023 年预测 . 22 图 4-1 华为云桌面不同类型每台收费标准概况，截至 2019 年 8 月 . 23 图 4-2 用户不愿意采用桌面云调查情况，2018 年 . 24 图 5-1 中国桌面云行业相关政策 . 25 图 5-2 中国部分省市桌面云相关政策 . 26 图 6-1 CPU 与 GPU 微架构示意图 . 27 图 6-2 深信服桌面云 vGPU 解决方案示意图 . 28 图 6-3 中国桌面云部署类型对比 . 29 图 6-4 中国中小企业数量，2014-2018H1 . 30 图 7-1 中国桌面云市场参与者概况 . 31 5 报告编码19RI0694 图 7-2 青椒云工作站商业模式 . 33 图 7-3 青椒云工作站“按需购买”套餐收费标准，2019 年 9 月 . 33 图 7-4 辉远电子融资概况，截至 2019 年 8 月 . 34 图 7-5 辉远电子盈利模式 . 35 图 7-6 升腾资讯产品类型 . 36 6 报告编码19RI0694 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从云计算、桌面虚拟化、云桌面等领域着手，研 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 09 月完成。 7 报告编码19RI0694 1.2 名词解释 TCO：Total Cost of Ownership，总拥有成本，包括产品采购到后期使用、维护的成 本。 PC：Personal Computer，个人计算机或个人电脑。台式电脑、DIY 电脑、笔记本电 脑和平板电脑均称为 PC 端。PC 是具有广泛含义的广泛词，是电脑统称。 ARM 架构：一个 32 位精简指令集（RISC）处理器架构。 X86 架构：微处理器执行的计算机语言指令集，指一个 intel 通用计算机系列的标准编 号缩写，亦标识一套通用的计算机指令集合。 VDI：Virtual Desktop Infrastructure，虚拟桌面基础架构。 TCP：Transmission Control Protocol（传输控制协议） ，一种提供字节流服务的传输 协议。 RDP：Remote Desktop Protocol，远程桌面协议。 PCoIP：由 VMware 与 Teradici 共同开发的桌面虚拟化协议和标准。 SPICE：Simple Protocol for Independent Computing Environment，独立计算环 境简单协议。 CPU：Central Processing Unit（中央处理器） ，进行计算机指令解释和串行计算的微 处理器。 GPU：Graphics Processing Unit（图形处理器） ，执行绘图运算工作和并行计算的微 处理器。 vGPU：虚拟图形处理单元，在虚拟桌面上执行绘图运算和并行计算的计算机组件。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与 实体行为共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。 8 报告编码19RI0694 AR： Augmented Reality， 增强现实技术， 将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术， 具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。 云计算： 一种资源交付和使用模式， 用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需 要的 IT 资源。 Control：控制器，由指令译码器和控制信号组成，负责程序的流程管理。 ALU：Arithmetic and Logic Unit，算术逻辑单元，执行各种算术和逻辑运算操作的 部件。 Cache：缓存，一种临时存储器。 DARM：Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，一种存储计算 机处理所需运行数据或程序代码的部件。 瘦客户端：使用专业嵌入式处理器、小型本地 DOM 电子盘、精简版操作系统的基于 PC 工业标准设计的小型行业专用商用 PC，可提供比普通 PC 更加安全可靠的使用环 境，以及更低的功耗，更高的安全性。 利旧设备：充分利用旧有设备。利旧即充分利用旧有资源，达到节约的目的。 外设：即外部设备，指连在计算机主机以外的硬件设备。对数据和信息起传输、转送和 存储作用，是计算机系统中的重要组成部分。 端云科技：一家桌面云终端设备研发、生产的科技企业。 辉远电子：从事远程桌面虚拟化和 VDI 技术研究的桌面云供应商。 升腾资讯：从事云计算终端、瘦客户机和桌面云解决方案研发与生产的技术企业。 9 报告编码19RI0694 2 中国桌面云行业市场综述 2.1 桌面云定义 根据中国工信部发布的 中国桌面云标准化白皮书 定义， 桌面云是一种通过网络将可 伸缩、 弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式， 桌面操作系统运行 于共享物理或虚拟资源池。 用户可使用瘦客户机端或其他任何与网络相连的设备 （即终端设 备，包括云终端、笔记本、普通 PC、智能终端等）通过专用的程序或浏览器访问部署在云 数据中心（即服务器端）的客户桌面与各种应用。 桌面云方案通过将前后端软硬件深度融合， 整合服务器虚拟化、 桌面虚拟化及存储虚拟 化， 将操作系统界面以图像方式传送给前端接入设备， 为用户提供安全数据保护、 高效桌面 管理及灵活用户访问服务。云桌面是桌面云方案下实现的用户的虚拟桌面。 2.2 桌面云部署模式分类 桌面云按照部署方式可分为私有桌面云、 公有桌面云以及二者共存的混合桌面云。 当前 中国桌面云市场中，混合桌面云、私有桌面云与公有桌面云市场占比约为 2:1:1。 （1） 私有桌面云部署在企业或组织内部， 其软硬件为企业或组织私有， 通过本地服务器 进行计算和存储，所有数据资源存储在本地服务器和存储设备。私有桌面云部署简单、 易于管理、数据交换速度快，通常用于企业内部。 （2） 公有桌面云服务器位于桌面云提供商的数据中心， 由桌面云提供商负责运行与维护 服务器集群，企业或组织的 IT 管理人员负责维护终端用户的虚拟桌面系统。桌面云提 供商将多个企业或组织的服务器运行于同一个数据中心， 通过隔离各服务器端保证用户 数据安全。企业或组织采用公有桌面云无须架设自有服务器端，可节约大量资金。 （3） 混合桌面云的用户可将私有桌面云与公有桌面云组合使用， 实现以混合桌面云形态 10 报告编码19RI0694 跨越多种云环境的无缝终端用户体验，保障私有和公有桌面云平台的优点和平台互通。 2.3 桌面云技术架构分类 桌面云是一种基于虚拟化技术的终端操作系统交付与管理方案， 可根据业务场景定制标 准化的系统模板。 终端客户端可通过远程桌面传输协议、 虚拟磁盘读写指令、 虚拟地址映射 等多种技术实现模板的本地化呈现。 在云计算持续发展背景下， 桌面云提供商不断涌现， 同 时出现了 VDI（虚拟桌面基础架构） 、IDV（智能桌面虚拟化） 、VOI（虚拟操作系统基础架 构） 、DDP（共享云桌面架构）等云桌面架构，其中 VDI、IDV 为主流架构。 图 2-1 VDI 与 IDV 架构对比 来源：头豹研究院编辑整理 11 报告编码19RI0694 图 2-2 VDI 与 IDV 架构优劣势 来源：头豹研究院编辑整理 （1） VDI 虚拟桌面基础架构 VDI 架构即虚拟桌面基础架构 （Virtual Desktop Infrastructure） ， 是桌面虚拟化的传 统主流技术。 VDI 技术的具有“集中计算， 集中管理”特点， 在云桌面技术领域认知度高。 VDI 架构要求所有桌面虚拟机集中在服务端运行， 可使企业对大规模的虚拟桌面进行高度集 中管理， VDI 为智能分布式计算提供快速的响应与满足用户定制化要求。 但使用此架构的云 桌面的性能、成本、兼容性易受硬件与网络传输限制。VDI 需要流畅稳定的网络连接，所有 资源依赖服务器端，因此视频、渲染、计算、图像密集型应用不适用该模式。目前中国桌面 云市场大多采用 VDI 技术路线，即“桌面云服务器+云终端“模式。 12 报告编码19RI0694 图 2-3 VDI 架构示意图 来源：头豹研究院编辑整理 （2） IDV 智能桌面虚拟化 IDV 架构即智能桌面虚拟化（Intelligent Desktop Virtualization） ，由 Intel 提出以解 决 VDI 架构不足，IDV 采用“集中存储、分布运算”的构架，虚拟桌面于终端的本地客户端 运行， 系统镜像统一存放在服务器端， 配置并下发到终端机器硬盘， 终端通过虚拟机运行桌 面，不再对网络过度依赖，无需大量的图像传输，支持系统离线运行，统一管理终端桌面系 统， 是对 VDI 架构的改善。 但 VDI 架构要求本地硬件统一， 且虚拟机本质使性能有所损耗， 对外设兼容性不佳，不支持利旧和移动设备，无法满足大规模应用需求。 13 报告编码19RI0694 图 2-4 IDV 架构示意图 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 桌面云方案采用模式 用户采用桌面云产品可选择租用或采购的方式。 在租用桌面云产品方面， 客户无须重新搭建桌面云整体方案， 前期的硬件设备如服务器、 网络设备、存储设备的投入可减少，仅需按照使用时长或使用量付费（见图 2-5） 。但实际 租用桌面云产品实现桌面云配置的客户较少。 长期而言， 若用户放弃租用或转换桌面云供应 商，用户的设备与数据迁移工作量大，且迁移过程中易造成数据丢失，带来巨大损失。而客 户采用桌面云方案的核心目的为保障数据信息安全， 因此综合考虑数据安全与成本后较少采 用租用模式。 14 报告编码19RI0694 图 2-5 阿里云云桌面实例配置价格信息 来源：阿里云官网，头豹研究院编辑整理 在采购桌面云产品方面，客户需要购买前端服务器、存储、网络设备，后端客户端设备 以及桌面虚拟化软件等整套方案， 价格与用户数和使用场景相关。 根据在云计算与桌面云行 业有多年销售经验的专家给出的案例，以大型制造企业普通的办公场景为例，2,000 人的用 户数采购量下， 入门级瘦客户机设备价格约 1,000 元/台， 中端显示屏约 800-1,200 元/台， 桌面虚拟化软件约 1,400-1,600 元/用户数，中端配置的存储和服务器约 6,000 元/用户数； 对于计算、存储、传输能力要求高的设计部门，其使用的高端瘦客户机价格约为 2,500 元/ 台，高端显示屏为 2,000 每台。采购方案下，企业前期投入成本大。 （见图 2-6） 15 报告编码19RI0694 图 2-6 某大型制造企业桌面云方案采购价格 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国桌面云行业产业链 桌面云产业链上游环节提供核心软件及硬件设备， 包括前端的存储设备、 服务器、 网络 设备，后端的瘦客户机端或其他任何与网络相连的终端设备，以及实现桌面虚拟化的软件。 中游参与者为桌面云解决方案提供商， 为用户提供一体化服务。 下游渠道包括直销与代理渠 道，行业用户囊括制造、金融、政府、医疗、教育、互联网等行业企业。 16 报告编码19RI0694 图 2-7 桌面云产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.5.1 上游 桌面云系统后端瘦客户机更新换代快， 且其功能为设备连接， 技术门槛低， 产品选择范 围大，后端设备产商话语权弱。而前端存储、服务器、网络设备及虚拟化软件是桌面云系统 的核心。 中国桌面云市场中，提供单一领域产品的提供商较多，约占 80%。如提供虚拟化软件 的 Citirx、VMWare，提供瘦客户机的升腾、杰云科技、华科云、清华同方，提供服务器的 浪潮、中科曙光等企业。 中国桌面云软件供应市场以美国提供商 Citirx、VMWare 为主导。Citrix 是桌面云领域 最专业的软件厂商， 支持的桌面虚拟化协议数量多且全面， 技术成熟且服务更为稳定。 从软 件市占率而言，Citrix 约占 70-80%，VMWare 约占 10-20%，微软约占 1-2%。协议是桌 面虚拟化在软件层面最重要部分， 协议效率决定虚拟桌面的用户使用体验， 是桌面云产品的 核心要素。 目前提供虚拟化解决方案的主要厂商均有各自的协议， 四大主流协议均来自于美 17 报告编码19RI0694 国厂商，分别是微软的 RDP 协议、Cirtrix 的 ICA 协议、VMWare 的 PCoIP 协议、Redhat 的 SPICE 协议。近几年中国本土公司亦开始投入软件研发，如华为的 HDP 协议。 在客户端方面， 戴尔、 惠普等外资品牌的入门级瘦客户机一台机器售价上千元， 国产产 品售价为几百元。 桌面云后端设备市场中竞争厂商多， 硬件成本高， 并且后端设备提供商为 维护与大客户之间的关系， 对其降低产品价格， 毛利空间被挤占， 多数桌面云后端设备提供 商毛利不足 10%。 当前瘦客户机占企业级终端应用比例不足 8%， 预计 2022 年将超 10%， 市场空间巨大。 2.5.2 中游 中国桌面云产品市场中，提供一体化服务（即从前端服务器、存储、网络设备到桌面虚 拟化软件到后端客户机端的整体端到端解决方案）的提供商数量较少，仅占 20%左右，典 型代表企业为华为、 深信服、 戴尔等。 而市面上专注于垂直领域的提供商较多， 占比约 80%。 垂直产品提供商为用户提供单一的产品，如软件、后端瘦客户机、前端服务器、存储服务。 垂直产品提供商的产品由集成方案商整合集成为完整解决方案， 进而向客户提供一体化的桌 面云产品服务。 在企业简化管理系统、缩减 IT 预算、提高信息安全性和服务水平的需求下，集中部署 IT 的需求大幅提升。桌面云作为云计算的重要产品，大型 IT 公司和软件企业已启动相关产 品的研发，桌面云研发投入约占销售额的 15%-20%。与国外产品相比，由于本土企业产品 审批流程环节较少较快，其产品灵活性更强，研发周期较短，且国产产品价格更低，能快速 适应市场变化。在政府技术产品本土化的要求下，国产产品优势将更加明显，政府、银行客 户更倾向选用国产产品。 2.5.3 下游 下游销售渠道方面， 提供商与大客户有协议的订单以直销方式销售， 其他订单采用代理 18 报告编码19RI0694 商和渠道商的非直销模式。 用户技术能力不足， 无法自行搭建环境与安装部署产品， 需代理 商为其提供的前期测试支持服务，桌面云产品的代理商销售占比约为 60-70%。 在终端行业用户方面，制造业、金融业客户合计占比约 50%。大型制造业客户采购数 量规模大，通常为几千台的方案，桌面云在制造业的应用发展速度快。金融业的银行、证券 企业数据敏感性强，为保证数据安全不泄露而使用桌面云，通常采购量较大。 当前，桌面云产品行业采购率不高，但由于桌面云优势众多，如为企业办公减少 IT 运 营支出与总体拥有成本、保证数据安全、便于集中管理等，产品采纳率将逐渐上升。大型制 造业已有 20-30%的桌面云采纳率，在所有行业中处于中上水平。医疗、教育、大型呼叫中 心、 政府公务云等行业领域对桌面云解决方案的采用亦逐渐上升， 政务部门和金融、 互联网 企业拥有强大购买力。 此外， 现阶段仍有部分用户对桌面云产品存在认知理解偏差现象。 但伴随云计算技术革 新发展，桌面云技术日益完善与成熟，桌面云产品优势不断凸显，产品推广力度持续增加， 对桌面云产品有认知误差的用户有望改变态度，桌面云产品渗透率将大幅上升。 2.6 桌面云行业市场规模 2014 年以来，中国桌面云整体解决方案市场稳步增长，2018 年中国桌面云整体解决 方案销售数量规模达 154.5 万个桌面（见图 2-8） 。在云计算服务成为新型 IT 基础设施的 发展背景下， 云计算相关基础设施市场整体提升， 预计未来五年桌面云整体销售市场将持续 扩容，桌面云产品在各行业企业级办公中应用覆盖更加广泛。 19 报告编码19RI0694 图 2-8 中国桌面云整体方案销售规模（按销售量计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2014 年起，中国桌面云行业进入稳步发展期，市场规模稳定增长。根据桌面云整体方 案销售数量及桌面云软件（含桌面云管理软件、桌面虚拟化软件、服务器虚拟化软件、存储 虚拟化软件等）价格测算，2014 年中国桌面云软件销售规模达 13.5 亿元，2018 年增长至 25.5 亿元，期间年均复合增长率 17.3%。在企业数据安全需求、IT 设施便捷管理需求、总 拥有成本下降等因素驱动下，制造、医疗、教育、大型呼叫中心、政府公务云等行业应用领 域对桌面云解决方案采用逐渐上升。 桌面云在企业办公场景的采纳率持续提高， 推动中国桌 面云市场规模快速增长，2023 年桌面云软件市场规模有望增长至 50.5 亿元（见图 2-9） 。 图 2-9 中国桌面云软件市场规模（按销售额计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 20 报告编码19RI0694 3 中国桌面云行业驱动因素 3.1 桌面云具有高业务价值 （1） 节省用户总拥有成本 桌面云的初始投入虽大，但综合考虑后期运营成本，桌面云可减少企业的 TCO。与传 统个人桌面相比， 桌面云需购入新的服务器等前端设备， 设备购置与部署费用较高， 但桌面 云整个生命周期中的管理费用、维护费用、人工成本、折旧、能耗等成本降低。 传统桌面设备更新周期为 3 年，而服务器更新周期为 5 年，经摊销后与桌面云系统的 硬件成本相当。同时桌面云的软成本则大幅节省，使桌面云整体成本较传统桌面具有优势， 桌面云使企业 TCO 减少约 40%。 传统个人 PC 能耗在 200-250W 左右， 而桌面云后端的瘦客户机耗电量在 3-5W 左右， 桌面云前端设备能耗平摊到每台云桌面为 12-15W 左右，总体节省超 90%耗电量（见图 3-1） 。 图 3-1 传统 PC 与云桌面能耗费用对比 来源：头豹研究院编辑整理 传统桌面管理成本较高， 包括操作系统的安装配置升级、 硬件安装配置升级、 数据备份、 应用安装等管理工作，每个流程需在每台 PC 上操作一遍，工作繁复，工作量庞大，且随着 桌面数量增加