2019年中国西服行业概览.pdf

1 报告编码19RI0313 头豹研究院 | 服装纺织系列概览 400-072-5588 2019 年 中国西服行业概览 报告摘要 消费研究团队 在经济发展及居民消费水平不断提升的背景下，西 服作为服装的主要分类之一，呈良好的发展态势。 受益于西服文化在中国普及度的提升，西服消费者 受众面不断扩大，西服不再是男士出席商务场合的 专属品，日常穿着西服的女士及应届毕业生人数不 断增多。西服设计逐渐趋向于休闲，消费者穿着场 景多样化，穿着西服频率提高，推动西服行业市场 规模不断增长。2014 年至 2018 年，中国西服行业 市场规模由 1,154.2 亿元增长至 1,948.8 亿元，年复 合增长率为 14%。 热点一：应届毕业生西服需求驱动行业发展 热点二：西服休闲化潮流带动行业发展 西服为应届毕业生求职的必需品，受益于全国高校毕业 生人数不断升高，西服需求量稳定增长，西服行业发展 迅速。据中华人民共和国教育部数据显示，中国毕业生 人数从 2014 年的 727.0 万人增长至 2018 年的 820.0 万 人。毕业生人数的迅速增长刺激中国西服行业市场需求 增加。 西服穿着场景逐渐多样化，消费者穿着西服频率提高。 在传统观念里，西服为男士的专属品，象征着修养、绅 士、社会地位等。随着社会的进步、时代的发展，中国 消费者的消费观念发生转变，西服穿着的适用场景不断 丰富，西服女性消费者也不断增多。市场上西服的设计 趋向于休闲化，西服的穿着场合不再局限于上班及商务 场合，西服作为日常服饰逐渐融入到消费者生活当中， 进一步带动了行业的发展。 严玉蓉 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 纺织服装系列概览2019 年中国茧丝绸行业概览 纺织服装系列概览2019 年中国服装定制平台行业概 览 品牌电商系列概览2020 年全球及中国快时尚品牌电 商发展概览 热点三：西服定制化趋势兴起 由于团体定制的服装采购量大，采购价格低于市场平均 价格，部分企业纷纷效仿国家机关，通过团体西服定制 进行统一批量采购，团体西服定制市场逐步扩大，团体 西服定制概念得到普及，市场需求量逐步上升。西服定 制能够最大化地满足消费者多样化需求，定制化西服市 场快速增长，西服定制将成为西服行业市场发展趋势之 一。 2 报告编码19RI0313 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国西服行业市场综述 . 7 2.1 西服的定义与分类 . 7 2.2 中国西服行业的市场规模 . 8 2.3 中国西服行业发展历程 . 9 2.4 西服产业链分析 . 11 2.4.1 上游分析 . 11 2.4.2 中游分析 . 12 2.4.3 下游分析 . 13 3 中国西服驱动及制约因素 . 13 3.1 驱动因素 . 1 3 3.1.1 应届毕业生西服需求驱动行业发展 . 13 3.1.2 西服休闲化潮流带动行业发展 . 14 3.1.3 宏观环境的改善带动西服行业发展 . 15 3.2 制约因素 . 1 6 3.2.1 明星代言成本高、风险大 . 16 3.2.2 西服设计类人才紧缺，产品设计缺少创新 . 17 3.2.3 品牌定位模糊 . 19 4 中国西服行业政策及监管分析 . 19 3 报告编号19RI0313 5 中国西服行业市场趋势 . 22 5.1 市场集中度不断上升 . 22 5.2 西服定制崛起 . 22 5.3 西服企业积极进行产业链布局 . 23 6 中国西服行业竞争格局 . 24 6.1 竞争格局分析 . 24 6.2 西服企业分析 . 25 6.2.1 罗蒙集团 . 25 6.2.2 法派集团 . 26 6.2.3 庄吉西服 . 28 4 报告编号19RI0313 图表目录 图 2-1 西服分类 . 8 图 2-2 中国西服行业市场规模（按销售收入计） ，2014-2023 年预测 . 9 图 2-3 西服行业发展历程 . 10 图 2-4 西服产业链 . 11 图 3-1 中国应届高校毕业生人数，2014-2018 年 . 14 图 4-1 中国西服行业支持政策 . 20 图 4-2 中国西服行业相关监管政策 . 21 5 报告编号19RI0313 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从纺织业，食品，金融等领域着手，研究内容覆 盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市 及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企 业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。 6 报告编号19RI0313 1.2 名词解释 公开招标：指政府通过发布公告邀请供应商参与投标的采购方式。 自主生产：指企业自建工厂进行自主品牌产品的生产。 ODM：Original Design Manufacturer，指原始设计制造商，代工厂商提供技术和设 计为企业生产产品。 OEM：Original Equipment Manufacturer，指原始设备制造商，代工厂商按照企业 要求生产产品。 涤纶： 是合成纤维中的一个重要品种， 为聚酯纤维的商品名称， 是聚对苯二甲酸乙二醇 酯（PET） ，经纺丝和后处理制成的纤维。 7 报告编号19RI0313 2 中国西服行业市场综述 2.1 西服的定义与分类 西服泛指西式服装， 其主要特点为外观挺阔及线条流畅， 适宜在正式或特定的场合下穿 着， 为企业或政府机关从业人员着装的首选。 男士穿西服易彰显其绅士风度及社会地位， 女 士穿西服显其庄重、干练，体现出女性的独立与自信。过去，西服主要为男士的着装，随着 社会的日益发展，越来越多的女性也选择穿着西服。 根据不同的分类标准，西服可分为不同类别，西服行业中相应的分类标准有：穿着者、 穿着场合、纽扣、西服件数、定制（见图 2-1） 。 按穿着者划分，西服主要分为男士西服、女士西服和童西服。 按穿着场合分类，西服主要分为礼服和便服两种：礼服包括燕尾服、平口礼服、晨礼服 等，礼服通常以套装形式出现，以出席隆重场合为主，例如晚宴或婚礼等；便服分为商务西 服与休闲西服，商务西服颜色以黑色、深蓝色等暗色系列为主，较为庄重、正式，一般用于 正式商务场合穿着；休闲西服则日常场合穿着较多，面料与款式不受限制。 按纽扣划分， 西服主要分为单排扣西服和双排扣西服， 常见的单排扣西服包括一粒纽扣、 两粒纽扣和三粒纽扣；常见的双排扣西服有两粒纽扣、四粒纽扣和六粒纽扣。 按西服件数划分，分为单件西服、二件套西服、三件套西服，单件西服不配套西裤，适 用于非正式场合；二件套西服指上衣与裤子成套，款式一致、风格呼应，适用于正式场合； 三件套西服包括上衣、裤子与马甲，最为正式，适合出席特定隆重场合，例如高端宴会等。 按西服定制划分， 分为定制与成衣， 西服定制可分为个人定制与团体定制， 个人定制是 指根据个人身材量体裁衣， 团体定制是指根据企业要求统一设计、 西服定制； 成衣是指根据 国际标准码制作而成的西服，通常难以完全贴合消费者的体型。 8 报告编号19RI0313 图 2-1 西服分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国西服行业的市场规模 在经济发展及居民消费水平不断提升的背景下， 西服作为服装的主要分类之一， 呈良好 的发展态势。 受益于西服文化在中国普及度的提升， 西服消费者受众面不断扩大， 西服不再 是男士出席商务场合的专属品， 日常穿着西服的女士及应届毕业生人数不断增多。 西服设计 逐渐趋向于休闲， 消费者穿着场景多样化， 穿着西服频率提高， 推动西服行业市场规模不断 增长。2014 年至 2018 年，中国西服行业市场规模由 1,154.2 亿元增长至 1,948.8 亿元， 年复合增长率为 14%(见图 2-2)。 受益于应届毕业生人数的逐年增多、 西服休闲化趋势的影 响及中国宏观环境的改善，未来五年中国西服行业市场规模将保持持续增长，2023 年有望 达到 3,919.7 亿元。 9 报告编号19RI0313 图 2-2 中国西服行业市场规模（按销售收入计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国西服行业发展历程 19 世纪 40 年代，西服文化传入中国，中国消费者逐渐认识、了解并接受西服文化。西 服的版式、 设计区别于中国几千年来的传统服饰， 对中国服装业的发展具有时代性意义。 中 国的西服行业发展可分为萌芽阶段、初步发展阶段、品牌初创阶段、高速发展阶段（见图 2-3） 。 萌芽阶段（1840 年至 1949 年） 1840 年至 1949 年，中国西服行业处于萌芽阶段。当时，社会上大量外籍人士及留学 生开始穿着西服，西服逐渐在中国市场上流行。1879 年，中国第一家西服店成立于宁波， 是由宁波人李来义在苏州创办的李顺昌西服定制店。1896 年，浙江奉化人江辅臣在上海创 办了“和昌号”西服店，致力于研究西服、突破传统服装，为西服行业的发展做出了杰出贡 献。1911 年，西服被民国政府列为礼服之一。20 世纪 30 年代前后，中国西服行业得以发 展，市场逐渐出现大批西服店，例如培罗蒙、亨生等。 初步发展阶段（1950 年至 1989 年） 1950 年至 1989 年，中国西服行业处于初步发展阶段。随着新中国的成立、经济的发 10 报告编号19RI0313 展、国民思想的解放，西服作为新文化的象征冲击了传统中山服的市场地位。穿西服、打领 带成为一种时尚， 中国人对新鲜的西服文化表现出极高的热情， 西服市场供不应求。 西服行 业涌入大量厂商制造西服， 许多中国品牌诞生， 例如雅戈尔、 杉杉、 罗蒙等。 初步发展阶段， 中国西服企业以模仿国外品牌西服款式为主， 产品质量及原创设计能力较差， 品牌意识淡薄。 品牌初创阶段（1990 年至 2009 年） 1990 年至 2009 年为品牌初创阶段，部分国内品牌开始重视西服品牌建设，包括提供 品牌服务、注重产品设计、推出品牌概念等，提升客户体验以抢占市场。如新郎希努尔集团 创建于 1992 年，通过引进国际一流的流水线及配套设备、打造西服设计师团队、开辟中国 西服终身免费干洗的售后服务先例等， 成功提高品牌影响力及市场竞争优势。 中国西服企业 的产品质量及设计能力日益提高，品牌意识加强。 高速发展阶段（2010 年至今） 2010 年至今为高速发展阶段，消费升级趋势下，中国消费者的生活方式、消费习惯发 生了变化， 西服定制代表着自我价值及身份地位的认同， 个人西服定制不断盛行。 除个人西 服定制外， 由于中国政府机关及部分企业要求员工着装和品牌一致， 通常通过公开招标方式 对西服进行统一采购，团队西服定制市场不断扩大。因此受整体西服定制趋势影响，2010 年至今中国西服市场发展迅速，为高速发展阶段。 图 2-3 西服行业发展历程 11 报告编号19RI0313 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 西服产业链分析 西服产业链上游参与主体为产品研发设计环节及原材料供应商， 中游环节参与者为西服 生产制造厂商，下游环节涉及为销售渠道及消费终端（见图 2-4） 。 图 2-4 西服产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 西服行业的上游环节为产品设计研发、 原材料供应商， 其中产品的设计研发决定了西服 款式能否获得目标消费者的青睐及市场的畅销， 因此是产业链中较为重要的环节。 西服行业 对设计师要求较高， 一方面设计师需具有丰富的想象力及创造力， 另一方面设计师需考虑设 计的西服能否获得市场认可及企业能否从中获取盈利。 合理平衡西服设计感与商业利益矛盾 是每位设计师必须具备的能力。西服行业中知名的设计师往往能影响整个市场的潮流变化， 因此其议价能力较高。 西服设计研发完成后， 需根据其设计选择和生产对应的面料及辅料。 西服的质量及档次 高低的关键在于面料，西服面料主要为羊毛及涤纶，高档西服多采用 100%纯羊毛面料，中 低端西服采用羊毛与涤纶混纺面料， 面料价格的波动对西服定价有较大影响。 西服的辅料主 要为衬料、里料、缝线、纽扣、拉链等，辅料运用得当可对西服的品质起锦上添花的作用。 12 报告编号19RI0313 中国西服市场上高端西服一般使用澳大利亚和新西兰进口羊毛面料。 羊毛的价格易受季 节、气候及采购量的影响，若同年羊毛采购量大于羊毛产量，羊毛价格升高，反之则降低， 因此每年羊毛价格波动较大。 由于澳洲羊毛产量稀少， 上游供应商掌握稀缺的原材料， 中国 西服市场消费需求旺盛， 因此上游原材料供应商议价能力相对较强。 涤纶原材料的生产企业 众多，西服企业有较多供应商可选择，因此涤纶原材料供应商的议价能力相对较弱。 2.4.2 中游分析 西服行业的中游环节参与者为西服生产制造商。 根据西服的设计研发要求， 将面料及辅 料进行加工制作为西服成衣。西服行业生产制造模式主要包括自主生产、ODM、OEM。 自主生产模式指西服企业自建工厂进行自主品牌西服的生产； ODM 模式即原始设计制 造商，代工厂商提供技术和设计为西服企业制作西服；OEM 模式即原始设备制造商，指代 工厂商按照西服企业要求进行生产、制作西服。 拥有自主生产经营模式的西服企业集西服产品设计、生产制造环节与终端销售为一体， 企业通过严格把控产品研发及生产销售环节， 西服质量可得到有力的保障。 由于企业涉及较 多产业链节点， 自主生产模式对西服企业的综合实力要求较高， 企业成本控制优势明显， 毛 利率相对较高， 因此自主生产企业拥有较强议价权。 但由于前期自主建厂投资成本高， 自主 生产模式对企业经济实力要求较高，部分西服企业无法负担，因此选择 ODM/OEM 模式进 行西服生产加工。 代工厂商根据西服企业的不同要求， 提供不同代工服务， 例如为受限于生 产能力的企业提供产品流水线生产制作西服， 为受限于设计水平的企业同时提供西服产品设 计及生产制作服务。西服行业知名品牌，例如金利来和雅戈尔，行业市场占有率高，品牌效 应强，受到消费者青睐，因此企业有一定议价能力。中国西服代工厂商众多，西服品牌商有 较大的选择余地，因此代工厂商议价能力较弱。 13 报告编号19RI0313 2.4.3 下游分析 西服行业下游环节为销售渠道与消费者。 销售渠道分为线上和线下， 线上销售渠道主要 包括淘宝、天猫、京东等。西服企业通过电商平台推广，线上渠道具有推广成本低、品牌推 广力度大、 市场渗透力强等优势， 线上渠道已逐渐成为西服销售的重要渠道之一。 虽然电商 平台发展迅速、具有众多优势，但也面临不少问题：如消费者购物体验缺乏、物流滞后、商 家诚信、 西服质量风险等。 通过线下传统西服店铺， 消费者可更为直观地感受西服的面料与 版型，提升消费者购物体验，促进消费者消费。 西服作为商务场合的着装首选， 市场消费者人群以职场人士为主。 高端西服消费群体以 中产阶级或以上的企业管理层为主， 中低端西服消费群体以从事金融、 法律、 房地产等行业 的商务人士为主。随着经济发展与消费升级，西服消费人群不断增多，促进西服行业发展。 3 中国西服驱动及制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 应届毕业生西服需求驱动行业发展 西服为应届毕业生求职的必需品， 受益于全国高校毕业生人数不断升高， 西服需求量稳 定增长，西服行业发展迅速。据中华人民共和国教育部数据显示，中国毕业生人数从 2014 年的 727.0 万人增长至 2018 年的 820.0 万人（见图 3-1） 。毕业生人数的迅速增长刺激中 国西服行业市场需求增加。 教育部预计 2019 年全国高校毕业生人数将再创新高，将升高至 834 万人，中国高校 毕业生人数不断增加，就业形势严峻。毕业生普遍认为着装大方、稳重，可给面试官职业、 干练的印象，从而获得面试加分。因此，为在面试中展现更多竞争优势，选择穿着西服参加 14 报告编号19RI0313 面试的毕业生人数不断增多。 毕业生的经济消费能力有限， 主要购买价格在 2000 元以内的 中低端西服。 高校毕业生人数的持续攀升， 将推动中国中低端西服市场需求量增长， 进而促 进中国西服行业市场发展，成为行业一大驱动因素。 图 3-1 中国应届高校毕业生人数，2014-2018 年 来源：中华人民共和国教育部，头豹研究院编辑整理 3.1.2 西服休闲化潮流带动行业发展 西服穿着场景逐渐多样化， 消费者穿着西服频率提高。 在传统观念里， 西服为男士的专 属品，象征着修养、绅士、社会地位等。随着社会的进步、时代的发展，中国消费者的消费 观念发生转变， 西服穿着的适用场景不断丰富， 西服女性消费者也不断增多。 市场上西服的 设计趋向于休闲化， 西服的穿着场合不再局限于上班及商务场合， 西服作为日常服饰逐渐融 入到消费者生活当中，进一步带动了行业的发展。 早期西服设计更多适用于上班或商务场合，款式较为正式、呆板。近年来，由于混搭风 的兴起，休闲西服的美观性深得消费者的喜爱。2004 年意大利米兰的春夏男装发布会上， Gucci、Prada、YSL 等国际大牌相继展出新颖设计的休闲西服，迅速引起市场关注，西服 休闲化的潮流日渐风靡。 西服的穿着场景日益多样化、 日常化， 其利落的线条及舒适的面料 15 报告编号19RI0313 使西服成为消费者日常休闲打扮的选择。 作为日常服饰， 消费者更加关注西服的设计感与时 尚性，在保留西服特点的同时，设计师需融入更多的时尚元素，彰显消费者的个性。消费者 因时尚、美观、舒适而选择穿西服，穿着场景不再仅限于工作或出席商务场合，这一消费观 念的改变进一步促进了中国西服行业的发展。 3.1.3 宏观环境的改善带动西服行业发展 随着中国经济发展， 居民收入不断增加， 宏观环境的持续改善为西服行业的发展提供了 强劲的动力。 中国消费者消费水平提高的同时， 对西服产品品质要求不断提升， 高端西服市 场发展迅速，同时也促进西服产品功能的设计与革新。 国家统计局数据显示， 2014 年至 2018 年中国居民人均可支配收入从 20,167.0 元增长 至 28,228.0 元。中国居民可支配收入的增加，促使消费者选购西服价格敏感度降低。消费 者对西服产品品质的关注度提高， 选择个人西服定制的消费者人数不断增多， 高端西服市场 需求量增长，为高端西服市场提供发展契机。西服产品的高端化推动行业发展，设计落后、 产品品质较差的西服将逐渐被市场淘汰。 西服产品设计者紧跟时代步伐， 积极进行西服产品 创新， 包括产品的功能、 外型及设计理念等， 增强企业竞争力。 因此， 随着宏观环境的改善， 消费者对产品品质要求不断提升， 促进品牌企业对产品创新、 设计的思考， 带动西服行业发 展。 16 报告编号19RI0313 3.2 制约因素 3.2.1 明星代言成本高、风险大 西服企业重金聘请明星代言已成为行业普遍现象。 西服品牌邀请明星作为代言人能够吸 引粉丝团体，撬动粉丝经济，让粉丝自愿为明星代言的产品买单。借助明星的公众影响力， 企业可以加强品牌曝光度、 展现品牌自身价值与定位。 例如， 海澜之家邀请当红男演员林更 新作为其新晋代言人，打造“年轻时尚”主题，挖掘年轻消费群体购买力。海澜之家产品设 计风格偏年轻、 时尚化， 通过林更新的明星效应， 吸引了许多青年消费者， 销售额不断攀升。 然而在海澜之家前两任明星代言人印小天和杜淳代言期间，消费者认为代言人形象过于成 熟，因此对海澜之家的品牌定位产生误解，误将海澜之家定位为适合成熟男士的西服品牌， 导致销量不理想。 明星代言是企业快速增加品牌曝光量及销量的手段， 但动辄数百万甚至上千万的明星代 言费为企业的营运成本带来较重的负担， 且明星的个人负面新闻曝光， 成为其代言品牌的一 17 报告编号19RI0313 大担忧。 产品在市场初入阶段， 借助人气旺的明星可迅速为品牌打开市场。 但随着消费者回 归理性， 消费者更加注重对西服品质本身的追求。 明星为品牌带来的宣传效果难以保证， 为 西服企业的品牌推广带来较大隐患， 品牌使用明星代言人风险高。 例如作为代言人的印小天 和杜淳， 形象与品牌定位不符合消费者心中所期， 反而成为消费者抗拒购买产品的理由。 明 星代言虽然可作为迅速提高品牌曝光度的营销方式， 但过高的代言价格直接导致企业成本上 升，致使西服企业竞争力下降，成为限制西服行业发展的因素之一。 3.2.2 西服设计类人才紧缺，产品设计缺少创新 优秀的西服设计师不仅需要有独特的设计风格， 同时需要对面料、 制版及市场有一定了 解。优秀的西服设计可凸显品牌特色、明确市场定位，并帮助品牌获得消费者认可。设计师 作为品牌的灵魂可决定品牌的成败， 因此有实力的设计师受到品牌追捧。 中国西服企业自主 研发设计能力较弱， 众多本土企业仍以模仿知名品牌款式为发展模式。 中国西服企业缺少新 颖原创西服设计，造成本土品牌溢价维持在较低水平，难以对国际西服品牌形成有力冲击。 尽管中国西服行业拥有了先进的设备，但中国西服企业缺乏大量有经验的专业设计师、 工艺师和技术员， 导致与国外服装发达的国家相比， 在西服设计与制衣工艺方面仍有所差距。 从长远角度看， 随着消费者的审美以及对产品品质的要求不断提升， 本土西服企业的竞争优 势将不断减弱，西服行业设计类人才的紧缺限制了西服行业的发展。 18 报告编号19RI0313 19 报告编号19RI0313 3.2.3 品牌定位模糊 在竞争激烈的市场中，企业需避免盲目迎合市场，考虑自身定位、树立西服品牌个性 是品牌竞争的关键。中国本土西服品牌缺乏个性、市场定位不清，因此导致中国本土品牌 缺乏优势，难以与国际品牌竞争。中国西服品牌缺少品牌核心文化，过于迎合市场、急于 与国际接轨，导致自身西服文化与品牌脱节，流失大量客户群体。 过去，中国西服龙头企业杉杉对自身品牌及产品的存在定位模糊的问题，品牌口号及 经营理念经历数轮变化，宣传口号从“成功、高贵的男人”到“时尚美男子” ，再到“立马 沧海，挑战未来” ，消费者无法清楚了解杉杉西服的准确定位及核心品牌文化。相比本土西 服品牌定位模糊，国外西服品牌从进入中国市场开始，即建立了清晰的品牌定位，包括品 牌文化、针对人群及营销战略等，促使品牌形成独树一帜的风格，获得消费者认可。例如 乔治阿玛尼，定位为高档西服，针对高端消费者人群，品牌形象获得消费者认可，因此乔 治阿玛尼能够在西服市场中脱颖而出。 在当前竞争激烈的西服市场中，企业必须通过塑造品牌内涵、形成品牌文化、打造品 牌影响力，完成差异化竞争，才可在市场环境中持续发展。品牌定位模糊将导致企业