2020年中国卫星应用行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国卫星应用行业概览 概览标签 ：卫星应用、通信卫星、导航卫星 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：单琳 2020/012 2020.01 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020.01 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020.01 LeadLeo leadleo 人造卫星是由人类建造，以太空飞行载具（如火箭、航天飞机等）发射到太空中的，像天然卫星一样环绕地球或其它行星的装置。 人造卫星发明之初主要用于科学研究，目前在近代通讯、天气预报、地球资源探测和军事侦察等方面已发展成为不可或缺的工具。 得益于卫星制造企业自主创新能力的提升，军、民领域的需求增加及国家政策支持，中国卫星应用行业市场规模（按卫星运营行 业总收入计）在过去五年间呈现快速上升趋势。中国卫星应用行业于2014-2018年间快速发展，由1,818.5亿元上升至3,674.1亿元 人民币，五年复合增长率为19.2%。 卫星应用行业上游技术创新和下游需求增长是行业发展的主要动力 上游卫星制造行业的技术创新是推动卫星应用行业发展主要动力。中国实践十三号卫星的成功发射，标志着中国卫星通信服务进入高通 量时代，实现真正意义上自主通信卫星的宽带应用。同时，民用方面广播和通信卫星设备为现代社会提供数据传输、电视转播、移动通 信等数百种服务，卫星导航在民用市场上快速增长成为目前及未来卫星应用行业市场规模增长的主要动力。此外，卫星服务可应用于军 事侦察、预警、通信、导航和气象观测等领域，已成为不可或缺的主要工具，军用方面卫星应用需求不断增长。 中国卫星应用行业商业化程度低 中国卫星应用行业发展起步晚、规模小，对经济社会发展尚未充分发挥其应有的战略带动价值，卫星应用行业商业化水平整体较低。同 时，企业技术创新能力不足导致研发投资周期长，投资风险相应增大。目前，中国卫星总体性能和技术水平与美国等发达国家相比存在 较大差距，部分领域尚处于空白，加之市场竞争环境激烈，企业面临全球卫星导航系统（GPS）成熟的商业遥感服务、商业航天公司等 方面的竞争，本土企业研发道路漫长，投资风险较高。 多技术整合智能化卫星应用将成为行业发展重要趋势 天地立体空间信息系统是支撑中国智慧城市、物联网、行业信息化等综合服务能力提升的重要工具，同时将中国卫星应用行业不断推向 国际市场。同时，中国卫星通信中电视直播市场规模扩大、卫星导航北斗生态链持续发展、卫星遥感高端领域方向不断深入发展，将成 为卫星应用行业未来发展的主要趋势。 企业推荐： 长光卫星、微纳星空、银河航天 概览摘要5 2020.01 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国卫星应用行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 中国卫星应用行业发展空间分析 - 08 发展历程 - 10 产业链分析 - 10 市场规模分析 - 14 中国卫星应用行业驱动因素 - 15 军、民领域的需求提升推动卫星应用行业发展 - 15 自主创新能力提升是卫星应用行业发展的第一动力 - 16 中国卫星应用行业风险分析 - 16 中国卫星应用行业相关政策 - 17 中国卫星应用行业发展趋势 - 18 立体空间信息系统集成不断发展 - 18 通信、导航、遥感将成为主要发展方向 - 19 中国卫星应用行业竞争格局分析 - 20 中国卫星应用行业投资企业推荐 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 286 2020.01 LeadLeo leadleo 卫星：围绕一颗行星轨道按闭合轨道做周期性运行的天然天体。 重大专项： 为实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大专项工程的简称。 宽带：描述信号或者电子线路包含或能够同时处理较宽的频率范围，一种相对的描述方式，频率的范围愈大，即带宽愈高时，可发送的数据相对增加。 高通量：流体运动中，单位时间内流经某单位面积的某属性量，是表示某属性量输送强度的物理量。 VSAT： Very Small Aperture Terminal ，甚小天线地球站，一种卫星通信系统。 名词解释7 2020.01 LeadLeo leadleo 卫星定义 来源：头豹研究院编辑整理 卫星指围绕一颗行星轨道按闭合轨道做周期性运行的天然天体。 人造卫星是由人类建造，以太空飞行载具（如火箭、航天飞机 等）发射到太空中，像天然卫星一样环绕地球或其它行星的装 置。本概览中的卫星均指代人造卫星。 人造卫星发明之初主要用于科学研究，目前在近代通讯、天气 预报、地球资源探测和军事侦察等方面已发展成为不可或缺的 工具。 中国于1970年4月发射的第一颗人造地球是卫星东方红一号。 按时间先后顺序，中国是继苏、美、法、日之后，全球第五个 用自制火箭发射国产卫星的国家。目前，中国通过专项集智攻 关开发北斗卫星导航系统，实现了中国卫星导航基础产品的自 主可控，形成了完整产业链，并逐步应用到中国国民经济和社 会发展的各个领域。 中国卫星应用行业定义及分类 全球四大卫星导航系统包括：美国GPS全球定位系统、俄罗斯GLONASS全球导航卫星系 统、欧洲航天局伽利略卫星定位系统和中国CNSS北斗导航卫星定位系统 分类 轨道高度 主要特征 代表型号 低轨道卫星 1,000公里 轨道高度低 传输延时短 路径损耗小 美国铱卫星 中国灵巧通信试 验卫星 中轨道卫星 1,000-20,000公里 可实现全球覆盖和更有效的频率复用 需部署大量卫星，组网技术和控制切 换较为复杂 美国奥德赛 ICO 高轨道卫星 20,000公里 信号经过远距离传输存在较大延时 高轨道只有一条，轨道资源紧张 传输距离越远，信号强度越弱 中国北斗卫星 按轨道高度划分卫星种类 分类 主要分类方法及简介 通信卫星 （1）按服务区域不同分为国际通信卫星、区域通信卫星和中国通信卫星；（2）按用途不同分为军用通信卫星、民用通信卫星和商业通信卫星；（3）按 通信业务种类不同分为固定通信卫星、移动通信卫星、电视广播卫星、海事通信卫星、跟踪和数据中继卫星 导航卫星 （1）按是否接收用户信号分为主动式导航卫星和被动式导航卫星；（2）按导航方法分为多普勒测速导航卫星和时差测距导航卫星；（3）按轨道高度分 为低轨道导航卫星、中高轨道导航卫星、地球同步轨道导航卫星 遥感卫星 遥感卫星主要有气象卫星、陆地卫星和海洋卫星三种类型。遥感卫星可在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域，当沿地球同步轨道运行时，可连 续对地球表面某指定地域进行遥感。所有遥感卫星均配有遥感卫星地面站，从遥感集市平台获得卫星数据可监测农林、海洋、国土、气象等情况 按功能维度划分卫星种类8 2020.01 LeadLeo leadleo 中国卫星应用行业发展空间分析 中国在轨运行卫星数量及结构与世界 前列国家 的差距较大，但行业整体展现出广阔的发 展空间 830  280  149  75  54 48  0 200 400 600 800 1,000 美国 中国 俄罗斯 日本 印度 欧盟 各国卫星发射总数量 33  47  54  259  98  21  44  20  32  64  0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 2018 中国和美国卫星发射数量，2014-2018年 美国（单位：颗） 中国（单位：颗） 334  360  72  31 28  42  132  51  40  17  0 100 200 300 400 通信 遥感 技术试验 导航定位 科学 中美通信和遥感卫星种类对比，2018年 美国（单位：颗） 中国（单位：颗） 479  167  150  24  46  100  110  24  0 200 400 600 商业 军用 政府 民用 中美卫星应用领域对比，2018年 美国（单位：颗） 中国（单位：颗） 与美国相比，中国在轨运行卫星数量及结构差 距巨大。 从卫星发射总量看：中国卫星储量和发射数 量较美国差距较大。目前，美国有830颗在 轨卫星处于运营状态，中国运营卫星数目为 280颗，位居世界第二。 从历年发射数量看：中国历年卫星发射数量 普遍低于美国。 2014-2018年12月，美国 累计成功发射491颗卫星，而中国累计发射 181颗，中美卫星发射数量自2014年以来的 累计数量差距较大，且中国历年卫星发射数 量均低于美国。 从结构来看：中国在通信、遥感等关键领域 卫星方面与美国差距明显，其中，通信卫星 和遥感卫星数量差距较大，中国的通信卫星 和遥感卫星数量仅为美国数量的13%和37%。 中国在商业卫星领域仍处于起步阶段。目前， 中国拥有46颗商业卫星，仅是美国商业卫 星数量的10%。军事卫星方面，中国有100 颗卫星数量，约为美国的60%，与美国差距 较大。 颗 颗 颗颗 中国卫星行业发展空间分析9 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 初步设计阶段（1945-1987年） 全面发展阶段（1988-2000年） 1988年3月，东方红二号甲卫星首次发射，现已 发射3颗，分别定点于东经87.5度、东经110.5度、 东经98度，可覆盖全中国。东方红二号甲卫星是 一颗双自旋稳定的地球静止轨道通信卫星，是在 东方红二号卫星基础上改进研制的中国第一代实 用通信卫星 1994年中国全面启动导航系统的研制，中国卫 星应用行业进入起步发展阶段 1997年5月，东方红三号卫星成功发射，并于5 月20日成功定点于东经125度赤道上空，该卫星 是中国已发射通信卫星中，性能最先进、技术最 复杂、难度最大的卫星，达到国际同类卫星的先 进水平 2000年10月31日，中国自行研制的第一批北斗 导航试验卫星被成功送入太空 快速发展阶段（2001年至今） 2001年以后，中国卫星行业进入快速发展阶段，先后 发射返回式卫星3号、4号及实践8号卫星，在卫星功 能、轨道控制精度、返回控制计算等性能方面有较大 改进，卫星飞行时间显著延长 2015年9月，具有多星载荷快速入轨发射能力的长征 六号运载火箭，搭载20颗技术试验小卫星成功发射， 创造中国“一箭多星”新纪录 2015年10月，中国首颗自主研发的“星载一体化”商用 卫星、米级高清动态视频卫星，吉林一号发射成功， 标志着中国航天遥感应用领域商业化、产业化发展实 现重要突破 2018年11月，中国高分七号卫星成功发射，初步测 试结果显示，卫星的平面精度、高程精度大幅提高， 可高效绘制地面1:10000地形模型，有利于中国摆脱 卫星遥感数据进口局面，填补了局部地区民用卫星数 据空白 中国卫星应用行业发展历程 1945年5月，英国科幻作家克拉克首次在无线 电世界杂志中提出，利用与地球转速一致的轨 道上设置人造系统可实现全球通信，这是卫星通 信概念的首次提出 1957年10月，前苏联人造卫星首次发射成功， 1960年8月，美国国家宇航局（NASA）成功发射 回声-1卫星，1963年7月，美国发射首颗对地静 止卫星“辛康-2”，1972年加拿大发射“兄弟-1”卫 星，可见在1957-1972年，在卫星制造、卫星发 射及卫星应用行业，欧美国家走在中国前列 1983年陈芳允提出利用地球同步卫星进行导航定 位的设想。中国提出并制订自主研制实施北斗卫 星导航系统建设的 “三步走”规划，该设想成为指 导中国卫星应用行业发展的重要依据 中国卫星应用行业市场综述发展历程 中国卫星应用行业先后经过初步设计、全面发展及快速发展三个阶段，行业逐步摆脱落 后面貌，并逐步达到世界先进水平10 2020.01 LeadLeo leadleo 中国卫星应用行业产业链分为三个环节。产业链上游参与企业主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备与网络建设企业；产业链中游参与主体是卫星通信、卫星导航和 卫星遥感等业务的经营企业；产业链下游为多个卫星业务应用领域。 中国卫星应用行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业产业链分析 中国卫星应用行业产业链较为复杂，上游涉及多种参与建设企业，中游业务广泛，种类 繁多，为下游多领域合作发展提供服务 上游 中游 卫星制造 卫星发射 卫星发射：中国运载火箭 技术研究院等 控制系统：上海航天电子 有限公司等 配套设备：陕西航天动力 高科技股份有限公司等 卫星地面设备与网络建设 下游 国防军用领域 卫星通信 卫星导航 网络设备 消费设备 信关站 控制站 甚小孔径终端（VAST） 卫星电视天线 卫星无线电设备 卫星电话及物联网移动终端 转发器租赁 管理网络服务 VSAT 通信 电视直播到户 移动数据业务 移动电话音业务 通信领域 海洋领域 交通领域 公共服务领域 卫星制造企业：中国空间、中国卫星、 长光卫星、世纪空间、上海航天等 机载导航 车辆导航 航空导航 航空航天 海洋渔业 精细农作 卫星导航市场收入占比，2018年 遥感卫星 卫星气象 卫星海洋 卫星测绘 卫星环境 卫星监察11 2020.01 LeadLeo leadleo 中国卫星制造由中国航天科技集团隶属的中国空间技术研究院（简称：中国空间）、上海航天技术研究院（简称：上海航天）、中国东方红卫星股份有限公司（简称：中 国卫星）等企业完成。中国卫星发射企业包括中国运载火箭技术研究院、上海航天电子有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司（简称：航天动力)。卫星地面设备供 应企业较多，包括：中国航天科技集团、中国卫星、北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘等。 卫星制造及发射情况： 来源：中国航天科技集团，头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业产业链上游分析 在卫星制造和发射领域，中国企业实力突出，竞争力较强，能够实现整星出口和发射任 务，卫星制造和发射活动由少数企业垄断 中国卫星制造和发射领域，国有企业投资规模和市场份额比重高， 民营企业数量不足30家，数量少，市场份额小。 在卫星制造领域，由于科技含量高，研究投资比重大，卫星制 造主要由中国空间、上海航天、中国卫星等企业垄断。卫星发 射任务主要由中国运载火箭技术研究院负责。 卫星发射配套设备方面，同样由少数供应商垄断市场。上海航 天电子有限公司可提供卫星发射的控制系统、利用系统、逃逸 系统和遥测系统等配套设备，航天动力可为火箭发射活动提供 液体火箭发动机等配套设备。 据中国航天科技活动蓝皮书(2019)数据显示中国航天发射活动 保持高密度进行，2019年全年进行了34次航天发射，连续两年成为 全球年度航天发射次数最多的国家。在空间基础设施方面，中国成 功发射10颗北斗导航卫星，北斗三号系统核心星座部署完成，全球 覆盖和服务能力进一步完善。2019年，中国成功发射3颗高分卫星， 高分辨率对地观测系统重大专项稳步推进。目前，中国的通信、导 航、遥感等各类在轨应用卫星超200颗，已超过俄罗斯的134颗，位 列世界第2。 卫星地面设备供应企业： 中国卫星、南方测绘、北斗星通等少数企业在 中国卫星地面设备应用领域中占据有利地位， 在本土市场中具有较强议价能力。但相关设备 产品国际竞争力不足，在国际市场上议价能力 弱。 卫星地面设备制造业产品主要包括网络设备和 大众消费设备。网络设备主要包括信关站、控 制站和甚小孔径终端（VAST）。大众消费设备 主要包括卫星直播业务（DBS）接收天线、卫 星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播 服务（DARS）设备和GPS终端设备芯片及其组 合件。 提供卫星地面设备的供应企业较多，主要为行 业中游的卫星应用业务提供基础设备，主要供 应企业包括中国航天科技集团、中国卫星、北 斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘等， 企业民营性质较强，市场化程度较高。 中国航天发射活动数，2015-2019年 19  22  16  39  34  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2015 2016 2017 2018 2019 次12 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 卫星通信业务 商业通信卫星市场是航天领域唯一实现商业化的市场，占卫星服务业收入90%以上市 场份额。卫星通信是远程通信的重要手段之一，可通过多种移动站，实现全方位、 远距离的话音、数据、图像、视频传输等业务功能，为消费者提供通信服务。中国 卫星通信业务的连结方向包括空中、陆上、海上移动站及地方站。 中国卫星应用行业产业链中游分析 卫星应用行业中游中，卫星通信业务和卫星导航业务是行业的主要应用方向。其中卫星 通信行业商业化程度高， 卫星通信服务占卫星服务业收入的90%以上 卫星导航业务 卫星导航业务是中国卫星应用行业的重要组成部分，卫星导航与位置服务形成了区域性发 展局面。从行业总产值方面看，据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)数据 显示，2018年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达3,016亿元，较2017年增长18.3%。 其中北斗系统对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达 1,947亿元，北斗系统及相关产业成为中国卫星导航与位置服务行业的发展基石，也是未来 中国卫星行业发展的重点。 白皮书显示，2018年珠三角、京津冀、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝五大卫星导航与 位置服务产业发展区域，总体实现产值2,388亿元，占比达79.2%。中国珠三角区域作为中国 卫星导航设备的主要生产制造基地，依托区域内卫星导航产业发展优势，打造了集芯片、 终端、关键元器件制造为一体的卫星装备产业集聚区，珠三角区域的卫星导航与位置服务 收入占全国比例最高。 空中移动站 陆上移动站 海上移动站 地方站 通信枢纽 中央站 中国卫星通信业务的主要连结方向 中国卫星通信以C频段（4-8GHz）和Ku频段（12-18GHz）为主，少部分卫星采用Ka 频段（27-40GHz）。视频发布、宽带网络、互联网业务、卫星新闻采集等业务触发 了对Ku频段频谱需求的快速增长，常规固定卫星业务在Ku频段的频率资源已经被充 分使用，因此采用Ka频段的、以低轨道为主的高通量卫星将成为行业的发展方向。 目前，伴随地面通信技术（4G、5G通信等）与互联网技术的快速发展，传统静止轨 道通信市场规模逐步缩小，低轨道移动通信卫星市场将逐步扩大。 从市场参与者方面看，现阶段中国从事卫星导航与位置服务产业的企事业单位逾14,000家， 从业人员超50万人，微小企业仍是参与主体。截至2018年底，业内相关上市公司(含新三板) 总数为51家。中国企业的卫星导航定位产品已在全球100多个国家实现销售，其中北斗已先 后落地应用“一带一路”沿线30余个国家和地区。 中国从事卫星应用及运营的企业主要为：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团、亚太卫星 集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国移动、中国联通、中国卫星、中海达、南 方测绘、北斗星通等。目前，本土品牌主要凭低价竞争占据消费类终端市场，上游核心技术 缺失导致本土企业产品附加值较低，产业发展水平低，整体处于成长期。 北斗系 统, 80% 其他产 业, 20% 不同产业的核心产值贡献率 五大卫星发展区域总产值行业占比 五大卫星 导航与位 置服务总 产值, 79.2% 其他地区,  20.8%13 2020.01 LeadLeo leadleo 北斗系统是中国卫星应用服务的重要主体，其数据被应用于多种方向，在遥感数据、位置与导航数据、通信数据的应用及北斗增值服务应用方面呈现多样化发展、广泛进入下 游行业及民生领域。 中国卫星遥感数据应用行业下游主要应用领域 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业产业链下游分析 北斗作为时间和空间信息感知采集的关键技术，在智能交通、物流跟踪、智慧市政等应 用中发挥重要作用 根据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)显示，北斗系统目前已广泛 应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国 土、水利、金融等十几个行业领域。在数据应用方面，国土、气象、海洋、环境、农 业领域是中国卫星遥感数据应用规模最大的五个领域。 北斗导航系统作为中国卫星应用服务的重要主体，其数据被应用于多种方向，具体 可分为以下三类： （1）在位置与导航数据方面，北斗导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、 位置服务等厂商采用，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们 的生产生活方式； （2）在通信数据方面，得益于中国加速推进移动物联网建设，北斗作为时间和空 间信息感知采集的关键技术，已在智能交通、物流跟踪、智慧市政等应用中发挥愈 加重要的作用； （3）5G时代的发展进一步促进北斗增值服务应用普及和多样化发展。在中国北斗 系统定位精度不断提升的趋势下，随着新一代信息技术、大数据、云计算等新技术 的进一步发展，北斗系统增值服务呈普及化和多样化发展。 由于北斗通信终端产品具有多功能、体积小、方便携带等优点，在应急通信、指挥 及救援等领域可发挥重要作用。例如，天奥电子生产的北斗应急预警系统产品，可 实现预警信息发布、信息收集、信息传输等多样化功能，具有信息传输可靠、发布 速度快、覆盖广等特点，可广泛应用于气象测报、水文监测、森林防火、旅游救援、 救灾减灾等领域。 截至2018年底，各类国产北斗终端产品应用规模已累计超过8,000万台/套，采用北 斗兼容芯片的终端产品社会总保有量接近7亿台/套(含智能手机)，北斗应用正在诸 多领域迈向“标配化”发展的新阶段。在中国规划引导下，预计到2025年，北斗应用 在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模将持 续扩大，产业链下游应用程度进一步加深。 国土资源测绘 帮助各国土地管理机构 更快速、更便捷地获取 海量高精度卫星影像 环境监测应用 通过卫星搭载不同仪器， 可实现对大气主要污染 气体、温室气体、云和 气溶胶等的综合探测 遥感卫星 海洋观测应用 可大面积、全天候、全天 时、高时效的观测优势， 提高海洋水文气象预报的 准确性，用于开发海洋资 源，发展海运事业、建设 海洋工程和检测海洋污染 环境监测 海洋观测 国土资源测绘 农业领域 气象观测 气象观测应用 可准确反映大气、陆地 和海洋状态的各种物理 和生态参量，在天气气 候、大气监测、灾害监 测中发挥重要作用 客观、准确、高效、快速监测和评估农业干旱和病虫害等灾害信息，估算全球范 围、全国和区域范围的农作物产量，为粮食供应数量分析与预测预警提供信息 北斗系统在遥感数据方面的应用 北斗系统在位置与导航、通信数据及其他方面的应用14 2020.01 LeadLeo leadleo 得益于自主创新能力的提升，军、民领域的需求增加以及国家政策的大力支持，中国卫星应用行业市场规模（按卫星运营行业总收入计）在过去五年间呈现快速上升趋势。 中国卫星应用行业于2014-2018年间快速发展，由1,818.5亿元上升至3,674.1亿元人民币，五年复合增长率为19.2%。预计中国卫星应用行业市场规模将在2019年至2023年 继续保持快速发展，于2023年达到6,385.4亿元规模，五年复合增长率约为11.7%。 中国卫星应用行业市场规模（按卫星运营行业总收入计），2014-2023预测 术 上游卫星制造行业的技术创新是推动卫星应用行业发展主要动力。实践 十三号卫星的成功发射，中国卫星通信服务进入高通量时代，实现真正 意义上自主通信卫星的宽带应用 在军用方面，卫星服务应用于军事侦察、预警、通信、导航和气象 观测等方面，已成为不可或缺的主要工具。同时，民用方面广播和 通信卫星设备为现代社会提供数据传输、电视转播、移动通信等数 百种服务。卫星导航在民用市场上快速增长成为目前及未来卫星应 用行业增长的最大亮点 国家政策促进卫星应用行业跨时代发展。中国在遥感、通 信等细分领域出台的政策为卫星行业的发展提供指导，与 此同时，“一带一路”战略的实施为卫星应用行业的发展提供 了新的机遇 未来五年市场增长因素预测 1,818.5  2,255.5  2,687.0  3,157.7  3,674.1  4,211.6  4,771.3  5,296.8  5,847.2  6,385.4  0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测2020预测2021预测2022预测2023预测 亿元 未来中国卫星应用行业市场规模增长将受以下三点因素驱动： 中国卫星应用行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 19.2% 2018-2023年预测 11.7% 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业市场规模 中国卫星应用行业市场规模自2014年以来，以19.2% 的市场增长率快速增长，未来五年 行业市场仍将保持快速发展15 2020.01 LeadLeo leadleo 自主创新能力为卫星应用行业提供发展动力，助力中国推进信息科技工程发展。 制造行业的技术创新是推动卫星应用行业发展主要动力。中国自主创新研发卫星制造技术逐 步提升，2017年4月，伴随实践十三号卫星的成功发射，中国卫星通信服务进入高通量时代， 实现真正意义上自主通信卫星的宽带应用。2019年，中国成功发射3颗高分卫星，高分辨率对 地观测系统重大专项稳步推进。中国自主研发卫星制造技术的突破，促进卫星服务的快速发 展，推动卫星应用能力整体提升。 中国积极推动天地一体化信息网络重大科技工程的发展。2017年，中国发射多颗自主研发的 通信卫星推动天地一体化信息网络重大科技工程发展。该工程通过天基骨干节点、天基接入 节点及地面骨干节点构成覆盖全球的天地一体化网络，预计2030年前实现全面服务。 （2）自主创新能力是卫星应用行业发展的第一动力 来源：中国社会科学网、百度百科、头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业驱动因素市场需求和自主创新能力提升 （1）军、民领域的需求提升推动卫星应用行业发展 卫星服务行业在军、民领域的本土和国际需求持续提升，以及自主创新能力的提升是卫 星应用行业发展主要动力 军用方面，卫星服务应用于军事侦察、预警、通信、导航和气象观测等方面，已成为不可 或缺的主要工具。军用卫星的发展趋势主要在于提高卫星的生存能力和抗干扰能力，实现 全天候、全天时覆盖地球和实时传输信息，目前卫星制造技术的提升、工作寿命的延长， 扩大了卫星的军事用途。 民用方面，广播和通信卫星设备为现代社会提供数据传输、电视转播、移动通信等数百种 服务。卫星导航在民用市场上快速增长成为目前及未来卫星应用行业增长的最大亮点。伴 随多种用户固定、移动、广播、中继通信等方式的通信带宽需求、通信速率需求及国家安 全需求的上涨，通讯卫星的应用范围及频率将逐渐增加，推动卫星应用行业的发展。 2016中国的航天白皮书指出，中国将加快航天强国建设步伐，促进卫星及应用产业发展， 提升卫星系统水平和基础产品能力，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大 系统，建设天地一体化信息网络。同时，中国将在“一带一路”空间信息走廊建设、卫星应用 等重点领域，积极开展国际空间交流与合作。例如，中国遥感卫星“走出去”，2018年10月9日， 委内瑞拉遥感二号卫星（简称“委遥二号”）成功发射，委遥二号是中国向委内瑞拉出口的第 二颗中国自主研发制造的遥感卫星，这是中国遥感卫星“走出去”的新突破，也是中国卫星应 用走向国际市场的重要一步。 天 基 骨 干 网 深 空 空基接 入网 海/陆基 接入网 天地一体化信息网络重大科技工程是实现“国家利益到哪里，信息网络覆盖到哪里”的战略性 基础设施。该项目按照“天基组网，地网跨代，天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间 网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋，为天基骨干网、陆基节点网、海基接入网用户 活动提供信息保障。 星球探测器 高轨骨干节点 （地球同步轨 道卫星） 其他星球 其他卫星 通信卫星 导航卫星 遥感卫星 天地一体化信息网络重大科技工程示意图 图例： 信息流 天地一体化信息网络重大科技工程简介16 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星应用行业投资风险分析 卫星应用行业的投资风险主要包括：商业化水平低、政策风险、行业竞争风险和投资周 期风险 本土企业技术创新能力不足且研发投资周期长。 由于中国卫星制造行业起步较晚，为加快卫星 制造水平发展，中国卫星制造企业大多引进国 际上先进的制造技术，忽略了自主创新这一重 要环节。因此，目前中国卫星总体性能与拥有 先进制造技术的国家相比存在较大差距，部分 领域尚处于空白，导致卫星应用具有局限性， 且投资风险较大 中国卫星应用行业发展起步晚、规模小，对经济 社会发展尚未充分发挥其应有的战略带动价值。 例如商业遥感卫星， 遥感卫星以图像信息为主， 对传输带宽要求较高，要实现高时间分辨率的动 态监测，需具备充足的组网卫星。传输宽带投资 和组网卫星投资具有高成本、高风险特点，制约 了商业遥感的发展。由于中国卫星应用行业商业 化水平不高，财务管理水平不高，应对高成本投 资的能力不足，可能导致投资风险上升 商业化水平低 行业政策尚不健全。由于中国缺乏对卫星应用产业的宏观管理、政策引导和 统筹规划，导致中国卫星应用行业存在管理体制较为分散、难以形成合力等 问题。例如，卫星导航应用的基础保障体系建设仍处于初级阶段，缺乏相关 基础系统建设的相关政策支持。此外，卫星应用行业的产品标准体系尚不完 善。卫星应用标准的顶层设计和重要基础性标准的研究是企业无法独立完成 的，各行业与卫星应用领域相结合的关键技术标准的制定与推广，以及参与 卫星应用标准化领域的国际合作需国家在政策及资金上的支持。因此，目前 中国卫星应用行业相关政策的缺失，导致企业投资风险增大 政策风险 国际市场竞争环境激烈。尽管中国卫星制造业发展速度较快，但在 卫星商业化应用方面尚不成熟。面对全球卫星导航系统(GPS)、老牌 卫星建设国家的成熟的商业遥感服务、商业航天公司等方面的竞争， 本土企业在研发、体系制度、终端应用、规模化、资源共享、自主 保障以及产业化推广等方面的处于劣势，市场竞争对本土相关企业 发展造成压力 行业竞争风险 中国卫星应用行业投资风险分析 投资周期风险 policy innovation competition risk17 2020.01 LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 北斗卫星