2020年中国遥感卫星行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国遥感卫星行业概览 概览标签 ：遥感卫星、小卫星、微纳卫星、立方体卫 星 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：单琳 2020/022 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 遥感是一种非接触的、远距离的探测技术。遥感卫星是人造卫星的一种，可在规定的时间内覆盖探测整个地球或指定的任何区域， 当沿地球同步轨道运行时，可连续对地球表面某指定地域进行遥感。遥感卫星通常为低轨中小型卫星，与其他卫星相比，遥感卫 星具有用途广泛、技术准入门槛低、卫星制造成本低、发射成本低、无轨位限制等特点，因此受到创新型商业航天企业的青睐， 促使中国遥感行业市场规模增长较快。与此同时，得益于国家政策的支持和地理信息行业规模的增长，遥感市场需求不断增大， 中国遥感卫星行业市场规模（按卫星运营行业总收入计）在过去五年间呈现快速上升趋势，由56.1亿元上升至75.5亿元人民币， 五年复合增长率为7.7%。 遥感卫星行业上游技术创新和下游需求增长推动行业发展 国家政策的大力扶持是中国遥感卫星行业进入全面商业化的重要驱动力，“十三五”期间，国家出台多项航天产业发展改革政策及专项计 划，鼓励航天事业的商业化转变。地理信息行业规模的增长促进遥感市场需求提升，持续推动中国遥感卫星行业商业化发展。中国地理 信息行业规模壮大，产业结构不断优化，新服务、新业态、新产品不断出现。政府对高精度、高质量、高安全性的空间地理信息服务需 求加大，促进行业发展。在共享经济和数字经济发展迅速的大环境下，高精度定位、高质量地图、导航等服务需求上涨。 中国遥感卫星行业存在商业化程度低、数据分享渠道受限等投资风险 中国遥感卫星行业目前存在数据分享渠道受限问题、具有潜力的二级数据应用用户使用数据意识薄弱、商业化程度不高、创新能力不足 等重要问题，导致其投资具有一定风险。此外，中国遥感卫星行业总体创新能力较弱，具有投资周期延长的风险。 遥感卫星行业未来将与AI技术、大数据技术等相结合 遥感卫星数据将与技术、大数据等技术紧密结合，在智慧城市建设方面，逐步拓展应用。智慧城市利用遥感卫星数据，可及时监测城市 变化、实时管理城市部件，是实现智慧城市的必经之路。基于遥感数据的广度与深度方向发展，将向深化卫星遥感在防灾减灾、环境监 测等方向发展。遥感卫星数据分辨率将向高空间、高时间、高光谱方向发展。遥感应用将逐步深入民用领域， 企业推荐： 长光卫星、微纳星空、上海北斗 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国遥感卫星行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 产业结构分析 - 08 发展历程 - 09 产业链分析 - 10 市场规模分析 - 14 中国遥感卫星行业驱动因素 - 15 政策支持和市场需求提升 - 15 中国遥感卫星行业风险分析 - 16 中国遥感卫星行业相关政策 - 17 中国遥感卫星行业发展趋势 - 18 数量与科技含量不断提升 - 18 立体空间信息系统加速城市智能化发展 - 19 中国遥感卫星行业竞争格局分析 - 20 中国遥感卫星行业投资企业推荐 - 21 遥感卫星行业投资企业推荐长光卫星 - 21 遥感卫星投资企业推荐微纳星空 - 23 遥感卫星投资企业推荐上海北斗 - 25 方法论 - 27 法律声明 - 286 2020 LeadLeo leadleo 卫星：围绕一颗行星轨道按闭合轨道做周期性运行的天然天体。 微纳卫星：指质量小于10千克、具有实际使用功能的卫星。 DEM： 数字高程模型（Digital Elevation Model) ，地形表面形态的数字化表达），用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。 立方体卫星：用来进行简单的太空观察和对地球大气进行测量的星标准立方体模块或其组合体的小卫星。 名词解释7 2020 LeadLeo leadleo 遥感卫星定义 来源：头豹研究院编辑整理 遥感指运用传感器或遥感器对物体的电磁波辐射和反射特性进行探测，是一种非接触的、远距离的探测技术。 遥感卫星是人造卫星的一种，可在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域，当沿地球同步轨道运行时，可连续对地球表面某指定地域进行遥感。所有遥感卫星均 配有遥感卫星地面站，从遥感数据平台获得卫星数据可监测农林、海洋、国土、气象等情况。 根据应用领域划分，遥感卫星主要分为气象遥感卫星、陆地卫星和海洋卫星等类型，其中，气象卫星是应用最广泛的种类。遥感卫星通常为低轨中小型卫星，与其他卫 星相比，遥感卫星具有用途广泛、技术准入门槛低、卫星制造成本低、发射成本低、无轨位限制等特点，因此受到创新型商业航天企业的青睐，遥感卫星运营总收入市 场规模增长较快。 中国遥感卫星行业定义及分类 遥感卫星具有用途广泛、技术准入门槛低、卫星制造成本低、发射成本低、无轨位限制 等特点，受到创新型商业航天企业青睐 卫星种类 细分类 简介 气象 遥感 卫星 （1）太阳同步 极地轨道气象 卫星 运行高度约600-1,500千米，每天固定时间内经过 同一地区2次，每隔12小时获得一份全球气象资料 （2）地球同步 气象卫星 运行高度约35,800千米，运行轨道平面与地球的赤 道平面相重合，5颗卫星可形成覆盖全球中、低纬 度地区观测网 气象遥感卫星简介 卫星种类 简介 主要卫星 陆地 遥感 卫星 用于探测地球资源与环境的系列地 球观测卫星系统，又称地球资源技 术卫星、地球卫星 美国陆地卫星(Landsat) 法国陆地观测卫星(SPOT) 中-巴地球资源卫星(CBERS) 欧空局地球资源卫星(ERS) 俄罗斯钻石卫星(ALMAZ) 日本地球资源卫星(JERS) 印度遥感卫星(IRS) 海洋 遥感 卫星 以搜集海洋资源及其环境信息为主 要任务的遥感卫星，应用于海洋浮 冰和陆地积雪研究、地质构造研究、 洪水泛滥淹没、海洋污染监测与防 治、海岸带资源开发等方面 美国海洋卫星A号（SEASAT-A） 俄罗斯海洋卫星（OKEAN-O1） 日本海洋观测卫星（MOS-1） 印度海洋监测卫星（OCESNSAT） 中国海洋一号（HY-1B） 其他遥感卫星简介 军用气象卫星 与民用气象卫星 军用气象卫星是为军事需要提供气象资料的卫星， 相比于民用气象卫星，具有保密性强、图像分辨率 高、时间密度低等特点8 2020 LeadLeo leadleo 中国卫星遥感产业可划分为配套系统和遥感系统两部分。配套系统产业由于资本 和技术密集，主要由国有企业垄断卫星的研发与测控、发射场地的运营以及运载 火箭系统的研发与制造。 卫星遥感系统的资本和技术较配套系统要求低，因此对民营企业开放程度高，遥 感卫星设备系统、地面系统及应用系统的研发和运营都有民营企业的参与。 中国遥感卫星行业产业结构分析 中国卫星遥感产业可划分为配套系统和遥感系统两部分，前者由国有企业垄断，后者对 民营企业开放程度较高 334 360 72 31 28 42 132 51 40 17 0 50 100 150 200 250 300 350 400 通信 遥感 技术试验 导航定位 科学 中美关键领域卫星种类对比，2018年 美国 中国 过去5年，全球每年平均发射12颗遥感卫星，未来5年，平均每年将发射25颗遥感卫星。 伴随发射数量快速增长，全球遥感卫星占在轨卫星比例迅速上升，已从2012年的10%， 迅速攀升至2018年的27%。 从全球遥感卫星数目上看，截至2018年，美国遥感卫星数量位居第一，数量为360颗， 全球卫星数占比为50%，其次为中国，共有遥感卫星132颗，占全球遥感卫星数目的 18%，第三为日本，数量为28，占比为4%。其他国家如俄罗斯、印度、德国等国遥感 卫星数量相对较少。此外，中国在关键领域卫星方面与美国有较大差距，特别是遥感 卫星数量差距较大，中国遥感卫星数量仅为美国数量的37% 。 颗 卫星遥感产业结构图 配套系统 研发与测控 发射场地 运载火箭系统 卫星遥感系统 遥感卫星 遥感仪器 遥感平台 地面系统 应用系统 数据接收设备 卫星运营设备 酒泉卫星发射中心 西昌卫星发射中心 太原卫星发射中心 文昌卫星发射中心 中国空间、中国卫星、 长光卫星、世纪空间、 上海航天等卫星制造商 空 间 段 地 面 段 数据处理设备 遥感图像制成 设备 运载火箭系统 遥感卫星设备系统 信 息 流 信 息 流 360 , 50% 132 , 18% 28 , 4% 200 , 28% 美国 中国 日本 其他国家 各国遥感卫星数量及全球占比，2018 来源：艾瑞咨询，头豹研究院编辑整理9 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 萌芽发展阶段（1957-2005年） 快速发展阶段（2006-2014年） 2006年4月27日，中国在酒泉卫星发射中心用“长 征四号乙”运载火箭成功将“遥感卫星一号”送入太 空。该卫星是中国遥感系列的第一颗卫星，也是 中国第一颗实用型遥感卫星，用于科学试验、国 土资源普查、农作物估产和防灾减灾等领域，对 中国国民经济发展起到积极作用 2013年4月26日，“十二五”启动的高分辨率对地 观测系统重大专项，推动研制具有国际水平的 7 颗高分辨率遥感卫星，加速中国遥感卫星向高端 水平发展。同年，具备全色2m、多光谱8m分辨 率的高分一号卫星成功发射 2014年8月19日，中国成功发射高分二号卫星， 该卫星可自主获取全色1m、多光谱4m的高分辨 率卫星影像。随后相继发射高分三号、四号、五 号、六号卫星在轨与一号、二号相互配合，共同 推动高分辨率数据应用，标志着中国遥感卫星进 入高分辨率图像应用的快速发展阶段 创新发展阶段（2015年至今） 2015年，中国全年成功发射“遥感卫星二十七号”、 “遥感卫星二十八号”和“遥感卫星二十八号”三颗遥感 系列卫星，标志着中国遥感卫星在民用领域的应用水 平趋于成熟，推动遥感卫星行业的创新发展，以满足 更广泛的应用领域 2015年10月，中国首颗自主研发的“星载一体化”商用 卫星、米级高清动态视频卫星，吉林一号发射成功， 标志着中国航天遥感应用领域商业化、产业化发展实 现重要突破 2018年11月，中国高分七号卫星成功发射，初步测 试结果显示，卫星的平面精度、高程精度大幅提高， 可高效绘制地面1:10000地形模型。该成果有利于中 国摆脱卫星遥感数据进口局面，填补局部地区民用卫 星数据空白。同年12月，中国东方红有限公司首次提 出发射世界最高分辨率遥感卫星计划，自此中国遥感 卫星进入全面创新发展的重要阶段 中国卫星应用行业发展历程 1957年10月4日，前苏联将人类第一颗人造地球 卫星Sputnik-1号送入太空，使人类利用卫星进 行遥感、通信和导航成为可能 1958 年 8 月 14 日，Explorer 6 从太空传回第1 张人造卫星影像，开启卫星遥感探测新时代 1959 年 2 月 28 日，美国成功发射 CORONA 系 列返回式卫星，是世界上最早的军事侦察卫星， 该卫星以胶片为存储载体，可进行高质量成像 观测 1975年11月26日，中国继前苏联、美国之后首 次成功发射返回式遥感卫星，该卫星和地球资 源卫星的性质一致，虽具备可回收能力，但其 工作寿命短，仅能工作5-15天 1980年，中国“资源”卫星开始研制，是中国探索 传输式遥感卫星的起点，后继发射了资源一号、 资源二号和资源三号3个系列。直至2005年，中 国共累计发射13颗遥感卫星。 1957-2005年，在遥感卫星行业，欧美国家均走 在中国前列 中国卫星应用行业市场综述发展历程 中国遥感卫星行业先后经过萌芽发展、快速发展及创新发展三个阶段，行业逐步摆脱由 起步较晚导致的落后面貌，并逐步达到世界先进水平10 2020 LeadLeo leadleo 中国遥感卫星行业产业链分为三个环节。产业链上游参与企业主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备与网络建设企业；产业链中游参与主体是商业运营商和政府运营 商；下游产业链涉及众多领域，遥感卫星数据主要在在气象、测绘和海洋等领域的应用较为普及。 中国遥感卫星行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 中国遥感卫星行业产业链分析 中国遥感卫星行业产业链较为复杂，上游涉及多种遥感卫星的制造、发射与配套设备和 系统的生产，中游涵盖政府和商业两大运营商，为下游多领域合作发展提供服务 上游 中游 卫星制造商 卫星发射商 卫星发射：中国运载火箭技术 研究院等（2018年，中国卫星 发射40颗，占全球的发射总量 的32.5% ） 控制系统：上海航天电子有限 公司等 配套设备：陕西航天动力高科 技股份有限公司等 卫星地面设备与网络建设商 下游 气象观测 网络设备 消费设备 信关站 控制站 甚小孔径终端（VAST） 卫星电视天线 卫星无线电设备 卫星电话及物联网移动终端 农业观测 海洋观测 国土资源测绘 环境观测 卫星制造企业：中国空间、中国卫星、 长光卫星、世纪空间、上海航天等 商业运营商 政府运营商 数据增值服务 2015-2017年 营业收入保持 持续增长11 2020 LeadLeo leadleo 在卫星制造领域，中国遥感卫星的生产由中国航天、中国卫星、中国空间、 上海航天等少数企业所垄断，以中国东方红卫星股份有限公司为代表的遥 感卫星制造企业，在2015至2018年间营业收入持续增长，企业净利润保持 稳定，企业实力突出，全球竞争力较强，可实现整星出口任务。 在遥感卫星发射领域，卫星发射主要由中国空间、上海航天、中国卫星等 企业垄断，卫星发射任务由中国运载火箭技术研究院完成。 遥感卫星发射配套设备方面，供应商由少数企业垄断市场。配套设备主要 生产者如下：上海航天电子有限公司可提供卫星发射的控制系统、利用系 统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天动力可为火箭发射活动提供液 体火箭发动机等配套设备。 54 63 74 76 34 17% 16% 17% 3% 0% 10% 20% 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019第二季度 亿 卫星制造主要由中国航天科技集团隶属的中国空间技术研究院（简称：中国空间）、上海航天技术研究院（简称：上海航天）、中国东方红卫星股份有限公司（简称：中 国卫星）等企业完成。中国卫星发射企业包括中国运载火箭技术研究院、上海航天电子有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司（简称：航天动力)。卫星地面设备供 应企业较多，包括：中国航天科技集团、中国卫星、北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘等。 卫星制造及发射情况： 来源：文献资料，头豹研究院编辑整理 中国遥感卫星行业产业链上游分析 在卫星制造和发射领域，中国企业实力突出，竞争力较强，能够实现整星出口和发射任 务，卫星的制造和发射被少数企业所垄断 中国遥感卫星上游发展状况： 遥感卫星发射数量增加，中国遥卫星感行业快速发展。伴随卫星遥感及空间信息服 务行业需求的增长和支持政策的落地，中国遥感卫星的发射数量逐年增加。卫星工 业协会（SIA）发布数据显示，2018 年中国遥感卫星包括高分一号 02、 03、04 星， 高分五号、高分六号和高分十一号等多颗高分卫星的总发射量达 40 颗，占全球的 发射总量的32.5% ，中国的遥感行业加速发展。数量方面中国遥感卫星发射数量不 及美国，但发展速度稳定，创新能力不断提升，发射总量比重不断增大。 中国卫星、南方测绘、北斗星通等少数企业在中国遥感卫星地面设备应用领域中占 据有利地位，在本土市场中具有一定议价能力。但相关设备产品国际竞争力不足， 在国际市场上议价能力弱。伴随中国遥感卫星数量增多，每年发射数量加速增长， 地面设备供应企业发展空间巨大。 6 10 11 19 40 5 17 8 191 49 13 110 82 225 123 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 中国、美国及全球遥感卫星发射次数，2014-2018年 中国 美国 全球 次 中国卫星公司营业收入与增长速度，2015-2019年第二季度12 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 社会资本在遥感卫星行业中游的数据生产、处理与生成过程投资比重大，涉及 企业数量众多。卫星数据服务商的商业模式根据有无卫星，可分为两类，第一 类为拥有自有卫星运营企业，第二类为无自有卫星运营企业。 第一类：企业可自主生产和发射卫星，业务涵盖产业链中游卫星数据运营服务 和软件服务，部分企业如欧比特还兼顾参与上游的卫星制造业务，商业模式为 “生产数据+出售数据+出售软件”，主要公司有世纪空间、欧比特、Digital Globe等。 盈利模式：企业可自主设计卫星，委托卫星制造商生产卫星，并通过商业发射 完成入轨以及组网任务，最终自己负责运营遥感卫星星座，通过出售遥感数据 产品、提供信息服务等方式取得收入。由于第一类企业涉及产业链上、中、下 游环节，经营范围广泛、业务模式多元化，对企业资质要求更高。 中国遥感卫星行业产业链中游分析 产业链中游参与主体是商业运营商和政府运营 商，为下游提供数据生产和数据增值服务， 涉及企业数量众多 政府短期内仍旧是卫星遥感数据的最大购买者。 遥感卫星可有效服务于资源和环境方面的工作，有效监测和预防自然灾害，因而在 中国可持续发展战略中，中国政府始终重视遥感卫星行业的发展，有利于充分发挥 其作用。与此同时，发展遥感卫星对于中国这样地域辽阔、资源丰富和灾害频繁的 国家具有重要意义。 遥感卫星可在气象、灾害监测、资源和测绘等应用方面创造较高的社会经济效益， 其受益者为国家和全体公众，因此数据本身具有社会性和公益性、大部分遥感数据 无法在短期内实现商业化发展，但未来行业的商业化发展是未来的必然趋势。 第二类：企业没有自己生产及发射的卫星，主要通过购买或其他渠道获得卫星数据， 向客户提供卫星数据产品和技术开发服务，企业主要业务包括：地理信息系统开发、 数字地球等，代表性企业为：中科星图、航天宏图、超图软件、四维图新等。 盈利模式：企业通过销售软件、提供数据服务、出售技术开发及终端产品等方式盈利。 企业通常拥有核心软件平台产品，具备“数据+平台+应用”一体化服务能力。这类企业 不涉及上游数据生产能力，但在数据的集成、处理、可视化以及面向客户定制化能力 等方面具有较大优势，可根据客户需求提供定制产品及服务。 政府运营商 商业运营商 。 中国从事遥感卫星及运营的企业主要为：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团、 亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国移动、中国联通、中国 卫星、中海达、南方测绘、北斗星通等 。中游运营商可主要分为商业运营商与政 府运营商，目前遥感数据多服务于全社会，政府仍是遥感数据的主要购买者。伴随 社会资本在上游发力，社会资本投入逐步加大，遥感数据商业化发展成为显著趋势。13 2020 LeadLeo leadleo 中国卫星遥感数据应用行业下游主要应用领域 来源：头豹研究院编辑整理 中国遥感卫星行业产业链下游分析 中国卫星遥感数据应用行业下游主要应用于气 象观测、国土资源测绘和海洋观测，其中， 气象观测是遥感数据应用最广的领域 下游提供的价值增值服务包括：数据加工、空间信息综合服务及软件支持等服务。 在遥感和对地观测领域，不同成像方式、不同波段和分辨率的数据并存，遥感数 据日益多元化。伴随数据获取速度加快，更新周期短，遥感数据量剧增导致遥感 数据的直接可读性较差，使用软件工具加工以形成客户可用的资源时，人工操作 效率低，制约卫星遥感的商业化、民用化推广。 数据加工可大幅提升面向多客户的服务能力。遥感大数据云、人工智能等技术 与遥感数据增值服务结合，给遥感原始数据的处理带来新的发展方向。数据加 工可提高处理效率、降低数据处理成本，从而拓宽客户群体，推动商业化发展。 空间信息综合服务将促进中国智慧城市的发展进程。以遥感大数据影像为基础， 利用遥感云服务、“互联网+”及新一代遥感应用手段，监测城市变化、实时管 理城市的创新探索，是实现智慧城市的必经之路。 软件支持可支持遥感数据几何精校正、配准、融合、镶嵌、信息提取和自动分 类。遥感图像具有宏观、客观、综合、实时、动态、快速等特点，为地球资源 调查与开发，国土整治，环境监测，以及全球性研究，提供新的探测手段。数 据分析应用可在遥感大数据方面，在经济中的应用刚起步，结合深度学习的人 工智能方法，能够进行实时、可靠的经济发展分析，为国际经济政策的制定提 供有力的支持，并将在投资金融领域的行业应用中起到重要作用。 通过开发 软件支持遥感卫星数据的整合，有利于遥感数据广泛用于测绘、动态监测、国 土资源调查、地质灾害监测、军事侦查等领域。 国土资源测 绘帮助各国 土地管理机 构快速、便 捷地获取土 地、江河湖 海、矿藏、 生物等高精 度卫星影像 环境监测应用 通过卫星搭载 不同仪器，可 实现对大气主 要污染气体、 温室气体、云 和气溶胶等的 综合探测 具有大面积、全天 候、全天时、高时 效的观测优势，提 高海洋水文气象预 报的准确性，用于 开发海洋资源，发 展海运事业、建设 海洋工程和检测海 洋污染 环境监测 海洋观测 国土资源测绘 农业领域 气象观测 气象观测应用 可准确反映大 气、陆地和海 洋状态的各种 物理和生态参 量，在天气气 候、大气监测、 灾害监测中发 挥重要作用 客观、准确、高效、 快速监测和评估农 业干旱和病虫害等 灾害信息，估算全 球范围、全国和区 域范围的农作物产 量，为粮食供应数 量分析与预测预警 提供信息 中国遥感卫星行业的数据应用中，国土、气象、海洋、环境、农业领域是中国卫星遥 感数据应用规模最大的五个领域，其中气象观测是遥感数据应用最广的领域。 遥感应用优势及作用 主要应用方向 其他应用方向 遥感数据主要在五大领域发挥重要作用 遥感数据的价值增值服务14 2020 LeadLeo leadleo 得益于国家政策的支持和地理信息行业规模的增长，遥感市场需求不断增大，中国遥感卫星行业市场规模（按卫星运营行业总收入计）在过去五年间呈现快速上升趋势。 中国遥感卫星行业于2015-2019年间快速发展，由56.1亿元上升至75.5亿元人民币，五年复合增长率为7.7%。预计中国遥感卫星行业市场规模将在2020年至2024年继续保持 快速发展，于2024年达到112.6亿元规模，五年复合增长率约为8.3%。 56.1 60.3 64.4 69.7 75.5 81.8 88.6 96.0 104.0 112.6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国遥感卫星行业市场规模（按卫星运营行业总收入计），2015-2024预测 术 国家政策的大力扶持是中国遥感卫星行业进入全面商业化的重 要驱动力。中国遥感卫星商业化应用程度低，因此中国中“十三 五”计划期间，出台多项航天产业发展改革政策及专项计划，鼓 励航天事业的商业化转变。 地理信息行业规模的增长创造遥感市场需求，是中国遥感卫星 行业商业化发展的不竭动力。中国地理信息行业规模壮大，产 业结构不断优化，新服务、新业态、新产品不断出现。政府对 高精度、高质量、高安全性的空间地理信息服务需求加大，促 进行业发展。在共享经济和数字经济发展迅速的大环境下，高 精度定位、高质量地图、导航等服务需求上涨。 未来五年市场增长因素预测 未来中国遥感卫星行业市场规模增长将受以下两点因素驱动： 中国遥感卫星行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 7.7% 2018-2023年预测 8.3% 中国遥感卫星行业市场规模 中国遥感卫星行业市场规模自2 0 1 4年以来，以8 . 7 %的市场增长率快速增长，未来五年中 国遥感卫星行业市场仍将保持快速发展 来源：头豹研究院编辑整理15 2020.01 LeadLeo leadleo 政府 需求 数字、智慧城市 自然资源调查、监测 国土资源规划 防灾减灾 经济 需求 位置与定位服务 高精度地图与自动驾 驶融合 社会 需求 便利餐饮、旅游、娱 乐的民用手机地图 车载导航 智能穿戴 地理信息行业规模的增长创造遥感市场需求，是中国遥感卫星行业商业化发展的不竭动力。 中国地理信息行业自2018年转型发展以来，其产业输出已向高质量方向发展。伴随行业规模壮大， 产业结构不断优化，新服务、新业态、新产品不断出现。在国家层面，政府对高精度、高质量、 高安全性的空间地理信息服务需求加大。此外，在共享经济和数字经济发展迅速的大环境下，基 于定位、导航、地图等服务的外卖、共享单车以及网约车等产业对地理信息行业的依赖巨大，高 精度定位、高质量地图、导航等服务需求上涨。而遥感卫星是提供高分辨率图像、遥感大数据共 享的关键一环，同时是提升位置、导航、地图服务的重要手段。因此，地理信息行业创造的市场 需求为中国遥感卫星行业发展提供持续动力。 （2）地理信息行业高速发展下的市场需求是遥感卫星行业发展的第一动力 来源：中国产业信息网、东方证劵网、头豹研究院编辑整理 中国遥感卫星行业驱动因素政策支持和市场需求提升 （1）航天事业向产业转变政策推动遥感卫星行业发展 遥感卫星行业在商业化发展方面获得国家推动航天事业向产业转变的政策支持，突破遥 感卫星商业化的政策壁垒，地理信息产业市场需求是遥感卫星行业的发展主要动力 高分辨率对地观测系统重 大专项启动 高端装备创新工程实施 指南（2016-2020年） “十三五”国家战略新兴产 业发展规划 土地 测绘 国土资 源监测 矿产 资源 开发 智慧城 市建设 农业 估产 交通设 施检测 林业 资源 普查 生态环 境监测 公共 应急 卫生 防灾 减灾 “十三五”期间国家政策扶持力度增大推动中国遥感卫星商业化发展。 中国遥感卫星行业长期由国家政策主导，以国家投资专项计划为单一发展模式，导致航天事业发展 长期封闭于实验室，产业化、商业化带动效应薄弱。 对标欧美国家，中国遥感卫星商业化应用程度低。“十三五”期间，国家出台多项航天产业发展改革 政策及专项计划，鼓励航天事业向产业化转变，提高实验室研究的生产力，打破政策壁垒，推动遥 感卫星商业化应用的发展。因此，国家政策的大力扶持是中国遥感卫星行业进入全面商业化的重要 拐点和驱动力。 中国遥感卫星应用行业下游需求 中国国家政策支持遥感卫星行业发展16 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：中国战略新兴产业，头豹研究院编辑整理 中国遥感卫星行业投资风险分析 具有潜力的二级数据应用用户使用数据意识薄弱、商业化程度不高、创新能力不足等重 要问题，导致其投资具有一定风险 中国卫星应用行业投资风险分析 polic y innovation competitio n 以北京为核心 民用数据集中于中国资源卫星应 用中心、国家卫星气象应用中心、 国家卫星海洋应用中心，商业领 域应用推广不足 数据主用户 主用户一般在数据使用优先 级上高于地方用户 一级用户 二级用户 潜力巨大的二级用户获取数据的渠道受限 国土资源 部门 地理信息 部门 地方用户（应 用市场） 交通 电力 自然 资源 中国遥感卫星行业目前存在数据分享渠道受限问 题、具有潜力的二级数据应用用户使用数据意识 薄弱、商业化程度不高、创新能力不足等重要问 题，导致其投资具有一定风险。 中国遥感卫星行业总体创新能力较弱，具有投资 周期延长的风险。为快速进入遥感市场，中国遥 感卫星起步于模仿国际先进遥感技术，缺乏基础 应用技术的研究，行业仍处于数据分发及加工的 发展阶段。因此，创新能力不足将导致投资周期 较长。 中国遥感数据在商业领域应用推广不足。传统遥 感数据使用的大客户，如国土资源、地理信息等 部门长期获国家财政支持，因此具有遥感数据使 用的优先权。而如交通、电力、自然资源开采等 行业用户多为商业化经营，资金储备能力较低， 易被数据分发机构边缘化。因此，卫星数据应用 广泛性受限导致投资风险增加。 中国遥感数据分享以北京为核心的布局，用户 对数据的优先使用权限制了二级用户对遥感数 据的获取。 中国遥感卫星行业商业化、市场化程度不高。 由于民用遥感数据由国家直接管控，需优先保 障国家应用，因而导致商业化应用受阻，且数 据分享不均衡，对其投资价值产生负面影响。 国家管控遥感数 据导致遥感数据 商业化应用受阻， 数据分享不均衡 行业整体创新能力弱，投 资周期长17 2020.01 LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 民用卫星遥感数据管理暂行办法 2019-05 国家航天局 明确光学遥感数据公开标准不优于0.5米，微波遥感数据不优于1米。为国家卫星遥感数据的管理，推动数据 共享、应用推广和相关文化产业提供有力的政策保障 国家民用空间基础设施中长期发展规划 （2015-2025年） 2017-02 交通运输部 “十三五”期间，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，基本建成国家民用空间基础设 施体系 高端装备创新工程实施指南（2016- 2020年） 2016-08 工信部、发改委、科 技部、财政部 加快卫星重大应用，积极开展行业、区域、产业化、国际化以及科技发展等多层面的遥感、通讯、导航综合 应用示范 国家信息化发展战略纲要 2016-07 国务院 围绕通信、导航、遥感等应用卫星领域，建立持续稳定、安全可控的国家空间基础设施。科学规划和利用卫 星频率和轨道资源。建设天地一体化信息网络，增强接入服务能力，推动空间与地面设施互联互通 国家创新驱动发展战略纲要 2016-05 国务院 大力提升空间进入、利用的技术能力，完善空间基础设施，推进卫星遥感、卫星通信、导航和位置服务等技 术开发应用，完善卫星应用创新链和产业链 十三五规划纲要 2016-03 国家