2021年中国卫星遥感行业概览.pdf

1 2021 LeadLeo 2021年 中国卫星遥感行业概览 2021 China Satellite Remote Sensing Industry Overview 2021年中国衛星産業概要 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等 ）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者 除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反 上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员 责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院” 或“ 头豹” 的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机 构，也未授权或聘 用其 他任 何第 三方 代表 头豹 研究 院开 展商 业活 动。 报告主要作者：彭琪瑶 2021/03 概览标签：云计算平台、商业航天、人工智能、高空间分辨率2021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打 造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业 为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务 等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高，PE/VC、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网()：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份4 摘要 亚米级“高分时代”背景下，中国 卫星遥感商业化趋势显著 卫星遥感是从高空通过传感器探测及接收来自目标物体所辐射及反射的电磁波信 息，从而识别物体的属性及其空间分布等特征，并通过遥感技术平台获取卫星数 据进行分析处理的技术，卫星遥感广泛应用于国防、自然资源、交通、气象、海 洋、环保、应急等领域。2020年，中国总计发射航天器77个，其中遥感卫星发射 数为34个，占中国航天器研制发射总数的比例约44.2%，占全球遥感卫星研制发 射总数的23.3%，遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大。伴随空间分 辨率及光谱波段数不断提升，用户对高分辨率遥感数据的质量及数量要求日益提 高，同时政策层面开始逐步放开并支持卫星遥感行业商业化发展，预计2020年至 2025年卫星遥感服务行业将呈现持续增长态势。从长期发展趋势来看，随着卫星 发射成本逐渐降低及卫星遥感技术日渐成熟，卫星遥感数据及平台的成本有望不 断降低，卫星遥感行业未来市场规模有望迎来爆发式增长。 1.低轨卫星具有缩短数据传输延时、减小数据传输路径损耗 等优势，可大幅提升用户体验感 为抢占6G时代紧缺的轨道频率资源，美国、欧洲、俄罗斯、中国等国家竞 相对频率及轨道资源进行申报，申报后的5年内成为了卫星部署的“集中冲 刺”时间。地球近地轨道可容纳约6万颗卫星，中国自2017年开始申报低轨 卫星星座宽带系统，截至2020年9月，中国已向ITU申报了12,992颗卫星组 成的低轨宽带系统，因此未来3年将是中国低轨卫星制造交付高峰期。 2.中国政府鼓励民营企业发展商业航天，既可合理配置及有 效利用有限资源，又可高效推动新兴技术的应用及普及，推 动了航天产业高速发展 科技发展及日益增强的太空经济活动需求刺激中国航天产业蓬勃发展，航 天产业应用范围日趋广泛，仅依靠国家投入难以承担快速增长的太空经济 活动需求及航天科技的创新，中国政府鼓励民营企业发展商业航天，既可 合理配置及有效利用有限资源，又可高效推动新兴技术的应用及普及，截 至2019年底，全球存量遥感卫星中，商用卫星数量为403颗，占遥感卫星 存量总数的48.0%，卫星遥感商业化发展潜力大。 3.遥感云计算平台可有效降低大比例、高分辨率及长时间序 列遥感数据应用的准入门槛，大幅提高遥感数据运算效率 遥感云计算平台拥有海量数据资源，并提供交互式大数据计算服务及应用 程序接口API，无需本地安装软件亦无需下载数据至本地进行处理，只需接 入云平台，按照流量、使用频率等方式进行付费，彻底改变了传统遥感数 据需本地下载、处理及分析的模式5 2021 LeadLeo 名词解释 - 11 中国卫星遥感行业市场综述 - 13 定义及分类 - 13 发展历程 - 14 遥感卫星在轨运行现状及业务流程 - 15 全球航天发射现状 - 16 全球卫星遥感服务行业市场规模 - 17 中国卫星遥感行业产业链分析 - 19 上游分析：卫星制造 - 20 上游分析：卫星发射 - 23 上游分析：地面设备制造 - 24 中游分析：商业模式 - 25 下游分析：应用场景 - 26 中国卫星遥感行业政策分析 - 28 中国卫星遥感行业趋势分析 - 30 卫星低轨化发展趋势 - 30 卫星遥感商业化发展趋势 - 31 卫星遥感高分辨率发展趋势 - 32 卫星遥感智能化发展趋势 - 33 目录 CONTENTS6 2021 LeadLeo 中国卫星遥感行业竞争格局分析 - 35 竞争格局分析 - 35 天辅高分 - 36 世纪空间 - 37 长光卫星 - 38 方法论 - 39 法律声明 - 40 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo Terms - 11 China Satellite Remote Sensing Industry Overview - 13 Definitions and Classification - 13 Development History - 14 Remote Sensing Satellite Business Process - 15 Global Space Launch Status - 16 Global Satellite Remote Sensing Services Industry Market Size - 17 China Satellite Remote Sensing Industry Chain Analysis - 19 Upstream Analysis: Satellite Manufacturing - 20 Upstream Analysis: Satellite Launches - 23 Upstream Analysis: Ground Equipment Manufacturing - 24 Midstream Analysis: Business Models - 25 Downstream Analysis: Application Scenarios - 26 China Satellite Remote Sensing Industry Policy Analysis - 28 China Satellite Remote Sensing Industry Trend Analysis - 30 Development Trend of Low Orbit Satellite - 30 Commercial Development Trend of Satellite Remote Sensing - 31 Development Trend of High Resolution Satellite Remote Sensing - 32 Development Trend of Intelligent Satellite Remote Sensing - 33 目录 CONTENTS8 2021 LeadLeo China Satellite Remote Sensing Industry Competitive Landscape - 35 Competitive Landscape - 35 High Definition Globe - 36 Twenty First Century Aerospace Technology - 37 Chang Guang Satellite - 38 Methodology - 39 Legal Statement - 40 目录 CONTENTS9 2021 LeadLeo 图表1：卫星遥感定义及分类 - 13 图表2：卫星遥感行业发展历程 - 14 图表3：全球在轨运行卫星类型占比，2015-2019年 - 15 图表4：卫星遥感业务流程 - 15 图表5：全球航天发射情况，2020年 - 16 图表6：全球卫星遥感服务行业市场规模（按营收计），2016-2025E - 17 图表7：中国卫星遥感行业产业链分析 - 19 图表8：全球卫星产业细分行业收入及增速，2018-2019年 - 20 图表9：全球卫星产业细分行业收入结构占比，2018-2019年 - 20 图表10：全球卫星产业细分行业利润占比，2019年 - 20 图表11：全球卫星制造业收入区域占比，2019年 - 20 图表12：卫星空间系统结构组成 - 21 图表13：卫星空间系统结构概况 - 21 图表14：卫星分类及制造成本 - 22 图表15：卫星特点及制造领域代表企业 - 22 图表16：中国遥感卫星研制发射情况，2020年 - 22 图表17：卫星发射环节结构组成 - 23 图表18：全球卫星发射数量结构占比，2018-2019年 - 23 图表19：全球卫星发射服务收入区域占比，2019年 - 23 图表20：中国四大卫星发射中心 - 23 图表21：部分商业火箭发射价格 - 23 图表22：卫星地面设备结构组成 - 24 图表23：中国卫星地面设备制造业五大产业集聚区及代表企业 - 24 图表目录 List of Figures and Tables10 2021 LeadLeo 图表24：全球卫星地面设备市场规模，2012-2019年 - 24 图表25：遥感卫星运营商模式分析 - 25 图表26：卫星遥感应用场景分析 - 26 图表27：中国卫星遥感行业政策 - 28 图表28：全球低轨卫星发射计划及已发射数量，2020年Q1&2025年预测 - 30 图表29：各高度轨道卫星简介 - 30 图表30：遥感卫星产业链商业化发展趋势分析 - 31 图表31：全球存量遥感卫星分类数量及占比，2018-2019年 - 31 图表32：高分辨率卫星遥感分类及应用场景概述 - 32 图表33：全球主要高分辨率遥感卫星概述 - 32 图表34：全球主要遥感云计算平台对比 - 33 图表35：中国卫星遥感企业相继发展遥感云计算平台 - 33 图表36：中国卫星遥感行业竞争格局分析 - 35 图表37：天辅高分（北京）科技有限公司 - 36 图表38：二十一世纪空间技术应用股份有限公司 - 37 图表39：长光卫星技术有限公司 - 38 图表目录 List of Figures and Tables11 2021LeadLeo 名词解释 卫星星座：发射入轨可正常运转的卫星按一定方式组成的卫星网。 SSO：Sun-Synchronous Orbit，太阳同步轨道，卫星的轨道平面与太阳始终保持固定的取向。 LEO：Low Earth Orbit，近地轨道，卫星距离地面高度低的轨道，轨道高度多在2,000km以下。 GTO：Geostationary Transfer Orbit，地球同步转移轨道，近地点在1,000km以下，远地点约为36,000km的椭圆形轨道。 立方体卫星：用来进行太空观察及大气测量的立方体小卫星。 后向散射信号：能量或粒子与物体接触后，反射回电磁波源的信号。 比冲：单位时间内消耗单位推进剂所产生的冲量，是用于衡量火箭或飞机发动机效率的物理参数。 热环境：由太阳辐射、气温、周围物体表面温度等因素组成的影响人类冷热感及健康的环境。 Q/V频段：Q频段的频率范围为33-50GHz，V频段的频率范围为50-70GHz，Q频段及V频段均为电子通信传输信息时所使用的毫米电磁波。 Gbps：Giga bits per second，千兆比特每秒，衡量交换机总的数据交换能力的单位。 药柱：具有几何形状及尺寸的固体推进剂。 轨姿控动力系统：火箭等航天器的核心系统之一，主要为航天器在飞行过程中的姿态稳定和控制、轨道转移等动作提供控制力的系统。 有效载荷：航天器上装载的为直接实现航天器在轨运行需完成的特定任务的仪器、设备、人员、试验生物及试件等，是航天器重要的分系统。 波束：卫星天线发射出来的电磁波在地球表面上形成的形状。 多波束天线：可产生多个锐波束的天线。这些锐波束（即元波束）可合成一个或几个成形波束，以覆盖特定的空域。 VSAT：Very Small Aperture Terminal，即甚小孔径终端，天线口径在3米以内的小型地球站。 物联网：Internet of Things（IoT），通过RFID、感应器等信息传感设备，按约定协议将任意设备与互联网相连接以进行信息交换和通信，可实现智能化识别、定位、跟 踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平台层、应用层四个组成架构。 V2X：Vehicle to Everything，车联网，车对周围的移动交通控制系统实现的信息交互技术，X可指代车辆、红绿灯等交通设施，也可指代云端数据库，该技术通过整合 全球定位系统（GPS）导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术等多种技术实现信息融合共享，可用于指导车辆路线规划、规避障碍物等12 中国卫星遥感行业市场综述 卫星遥感是从高空通过传感器探测及接收来自目标物体所辐射及反射的电磁波信 息，从而识别物体的属性及其空间分布等特征，并通过遥感技术平台获取卫星数 据进行分析处理的技术，广泛应用于国防、自然资源、交通、气象、海洋、环保、 应急等领域 。 定义及分类 发展历程 业务流程 市场规模 发展现状13 2021 LeadLeo 卫星遥感定义及分类 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业市场综述 定义及分类 卫星遥感具有时效性、周期性及数据综合性等特点，以处理数据及提取信息、提供具体应用场景相关解 决方案等服务为主，广泛应用于国防安全、自然资源、气象观测、海洋监测、地理信息测绘等领域 卫星 遥感 定 义 及分 类 核心技术 分类 光学遥感 雷达遥感 原理 太阳通过大气层将电磁波传递至地表物 体，地表物体反射带有自身信息的电磁 波经过大气层被光学传感器接收 卫星地面站接收卫星获取的数据，对数 据进行加工处理分析后得到所需结果 全色波段：多使用0.45m-0.89m波段，空间 分辨率高，但无法显示地表物体色彩 多光谱：摄取地表物体反射的多个波段，可获 得地表物体色彩信息，但空间分辨率相对较低 高光谱分辨率：从多个窄波段中获取空间、辐 射及光谱等数据信息 卫星遥感是从高空通过传感器探 测及接收来自目标物体所辐射及 反射的电磁波信息，从而识别物 体的属性及其空间分布等特征， 并通过遥感技术平台获取卫星数 据进行分析处理的技术：卫星遥 感广泛应用于国防、自然资源、 交通、气象、海洋、环保、应急 等领域 遥感卫星主要包括光学遥感卫星 及雷达遥感卫星，其中光学遥感 卫星分辨率高：光学遥感卫星空 间分辨率高，但易受环境影响， 而雷达遥感卫星可全天候工作， 但分辨率相对较低 雷达脉冲与地表物体相互作用，可获取 地表物体的后向散射信号、多普勒效应 等数据信息进行分析 合成孔径雷达技术（SAR技术）：合成孔径雷 达天线沿长线阵轨迹等速移动并发射脉冲信号， 接收相应发射位置的雷达回波信号，通过信号 处理获取较高分辨率成像 描述14 2021 LeadLeo 卫星遥感行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业市场综述 发展历程 中国卫星遥感行业发展历经萌芽阶段及政府主导阶段，现正处于商业化早期发展阶段，中国政府相继出 台国家民用卫星遥感数据管理暂行办法等多项政策支持卫星遥感行业商业化发展 阶段 萌芽阶段 政府主导阶段 商业化早期发展阶段 时间 1957-2005年 2006-2014年 2015年至今 重要事件 1957年10月4日，前苏联成功将全球第一颗人造地球 卫星“Sputnik-1号”发射升空，标志着全球航天时代 正式开启 1959年8月14日，美国科学卫星“Explorer6号”发回全 球第一张从地球轨道拍摄的地球图像，开启卫星遥 感探测新时代 1959年2月28日，美国成功发射CORONA系列返回 式卫星，是世界上最早的军事侦察卫星，该卫星以 胶片为存储载体，可进行高质量成像观测 1975年11月26日，中国继前苏联、美国后首次成功 发射返回式遥感卫星，中国国防科技取得新突破 1980年起，中国开始研制“资源”卫星，相继发射了 “资源一号”、“资源二号”及“资源三号”3个卫星系列 2006年4月27日，中国在酒泉卫星发射中 心用“长征四号乙”运载火箭成功将“遥感卫 星一号”送入太空，该卫星是中国遥感系 列的第一颗卫星，主要应用于科学试验、 国土资源普查、农作物估产及防灾减灾等 领域，有效助力中国国民经济发展 2013年，具有全色2米、多光谱8米分辨率 的高分专项首星“高分一号”卫星成功发射 2014年，高分二号至六号卫星相继发射并 成功组网，有效推动高分辨率数据应用 2015年，发改委、财政部及国防科工局等部委联合发布国 家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年），提 出亚米级的高分辨率遥感卫星星座将实行商业化的运营模式 2015年10月，中国首颗自主研发的“星载一体化”商用卫星“吉 林一号”发射成功，标志着中国卫星遥感行业商业化发展取得 新突破 2019年，国家航天局发布国家民用卫星遥感数据管理暂行 办法，明确光学遥感数据公开标准不优于0.5米，微波遥感 数据不优于1米，为推动国家遥感卫星数据共享及应用推广等 提供有力的政策保障 2021年3月，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲 要，提出将打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感 空间基础设施体系，推动中国卫星遥感行业进一步发展 中国卫星遥感行业发展长期受政府主导，以国家专项计划投资为单一发展模式，制约了行业商业化发展，中国卫星遥感行业发展落后于欧美国家 中国政府相继出台多项政策支持卫星遥感行业商业化发展，明确光学遥感数据0.5米的公开标准，鼓励卫星遥感领域小卫星组网、云计算、人工智能等技术创新，有效 推动中国卫星遥感行业商业化进程15 2021 LeadLeo 来源：中国航天科技活动蓝皮书（2020年），SIA，头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业市场综述 遥感卫星在轨运行现状及业务流程 随着卫星发射数量不断增长，全球遥感卫星在轨运行数量占在轨卫星总数量的比例日益提高，由2015年 的17%增长至2019年的27%，遥感卫星发射及在轨数量显著增长，有效推动卫星遥感行业进一步发展 遥感卫星在轨运行现状及业务流程分析 全球在轨运行卫星类型占比，2015-2019年 单位：% 2015 2016 2017 2018 2019 科学卫星 5% 5% 4% 5% 5% 军事侦察卫星 8% 6% 5% 7% 7% 导航卫星 7% 7% 6% 7% 6% 研究及发展卫星 12% 12% 11% 13% 19% 遥感卫星 17% 16% 31% 29% 27% 政府通信卫星 14% 19% 11% 10% 8% 商用通信卫星 37% 35% 32% 28% 28% 0% 50% 100% 卫星遥感业务流程 资源调查与监测 防灾减灾预警 数字城市建设 遥感数据应用 遥感数据应用 遥感数据发布 遥感数据处理 数据处理车 遥感数据处理 遥感数据处理 军事部门 政府部门 社会公众 遥感数据获取 遥感数据获取 遥感数据接收 遥感数据接收 地面固定式接收站 车载移动式接收站 遥感卫星 与遥感数据获取环节对比，遥感数据处理及应用环节毛利率更高：卫星遥感业 务可分为遥感数据获取、接收、处理及应用等环节，其中遥感数据获取主要通 过企业自主运控的遥感卫星及代理其他厂商的卫星遥感数据产品，遥感数据应 用领域广泛，毛利率较遥感数据获取环节高 随着卫星发射数量快速增长，全球遥感卫星在轨运行数量占在轨卫星总数量的 比例不断上升，由2015年的17%增长至2019年的27%，遥感卫星发射及在轨数量 显著增长，预计卫星遥感行业市场规模将进一步扩大 头豹洞察 20410e3fd095931216 2021 LeadLeo 来源：中国航天科技活动蓝皮书（2020年），头豹研究院编辑整理 全球航天发射情况，2020年 中国卫星遥感行业市场综述 全球航天发射现状 2020年，全球航天产业发展蓬勃，共计发射运载火箭114次，研制发射航天器共1,277个，其中遥感卫星 研制发射146个，占比约为11.4%，遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大 国家及地区 运载火箭发射情况 航天器研制发射情况 LEO MEO/ HEO/ GTO 非地球轨道 发射次数 （次） 载荷数量 （个） 载人航 天器 空间探 测器 导航卫星 通信卫星 遥感卫星 科学与 技术试 验卫星 总数量 （个） 总质量 （吨） 数量 数量占比 美国 35 7 2 44 953 6 1 2 980 70 40 1,099 347.00 中国 28 9 2 39 89 1221 3 34 25 77 102.61 俄罗斯 12 5 - 17 143 4-291 7 23 43.79 欧洲 23- 57 4-1-5 16 14 36 18.28 日本 211 441-14 1 7 24.24 印度 11- 21 1-21 - 3 5.39 其他 3- 33-1-2 20 93 27 . 5 4 合计 83 26 5 114 1,277 12 5 6 1,012 146 100% 96 1,277 548.85 合计占比 72.8% 22.8% 4.4% 100% - 0.9% 0.4% 0.5% 79.2% 11.4% 7.5% 100% - 2020年，全球运载火箭共计发射114次，其中83次为LEO近地轨道，卫星低轨化发展趋势显著：中国共计发射运载火箭39次，占比为34.2%，仅次于美国的44次 遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大：航天器研制发射方面，2020年，中国总计发射航天器77个，其中遥感卫星发射数为34个，占中国航天器研制发射 总数的比例约44.2%，占全球遥感卫星研制发射总数的23.3% 47.9% 23.3% 11.0% 2.7% 0.7% 13.7% 0.717 2021 LeadLeo 来源：SIA，头豹研究院编辑整理 全球卫星服务行业主要包括卫星遥感服务、卫星移动通信服务、卫 星固定通信服务及大众消费通信服务：大众消费通信服务占比最高 约为82%，卫星遥感服务2020年市场规模约为24.2亿美元，占比约 为2.0% 随着全球遥感卫星发射次数不断增长，卫星行业新进入者亦日益增 多，卫星遥感服务行业市场规模逐渐扩大：2016年至2020年，卫星 遥感服务行业市场规模（按营收计）由20亿美元增长至24.2亿美元， 年复合增长率为4.8%，高于全球卫星服务行业-1.3%的年复合增长率 伴随空间分辨率及光谱波段数不断提升，用户对高分辨率遥感数据 的质量及数量要求日益提高，同时政策层面开始逐步放开并支持卫 星遥感行业商业化发展，预计2020年至2025年卫星遥感服务行业将 呈现持续增长态势：全球卫星遥感服务行业有望在2025年增长至 43.6亿美元，年复合增长率达12.6% 从长期发展趋势来看，随着卫星发射成本逐渐降低及卫星遥感技术 日渐成熟，卫星遥感数据及平台的成本有望不断降低，推动卫星遥 感服务行业进一步发展。此外，伴随智慧城市、高精度电子地图、 国土资源监测等领域对卫星遥感数据应用服务的需求持续增加，且 卫星遥感数据的应用场景范围亦日益开拓，带动产业链上游行业进 一步发展，预计卫星遥感行业未来市场规模有望迎来爆发式增长 全球卫星遥感服务行业市场规模（按营收计），2016-2025E 头豹洞察 单位：亿美元 全球卫星遥感服务行业市场规模 随着遥感大数据、遥感云计算平台及人工智能等技术不断发展，预计2020年至2025年全球卫星遥感服务 行业将呈现持续增长态势，有望在2025年增长至43.6亿美元，年复合增长率达12.6% 20.0 22.0 21.0 23.0 24.2 26.3 29.4 33.0 37.7 43.6 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 大众消费通信服务 卫星固定通信服务 卫星移动通信服务 卫星遥感服务 GAGR：12.6% GAGR：4.818 中国卫星遥感行业产业链分析 中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制 造商，上游环节占卫星遥感生产制造成本超50%，其中卫星制造成本与发射成本 分别占比约40%，上游议价权较低 卫星制造 卫星发射 地面设备制造 商业模式 应用场景19 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业产业链分析 中国卫星遥感行业产业链分析 中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制造商，上游环节占卫星 遥感生产制造成本超50%，其中卫星制造成本与发射成本分别占比约40%，上游议价权较低 中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制造商，中游参与主体为遥感卫星运营商，下游涉及卫星遥感应用场景。 产业链上游 卫星制造商 中国遥感卫星研制发射情况，2020年 产业链中游 产业链下游 应用场景 通过提供卫星 遥感大数据产 品、空间信息 综合服务等产 品及服务获取 收入 通过软件销售 与数据服务、 技术开发与系 统集成、终端 产品销售等产 品及服务获取 收入 利润占比 卫星制造 卫星服务 卫星发射 地面设备 运营 服务 10% 10% 5%-10% 50%-80% 5%-30% 研制单位 数量（个） 数量占比 航天科技集团 14 中科院微小卫星 6 长光卫星 12 天仪研究院 1 其他 1 合计 34 100% 41.2% 17.6% 35.3% 2.9% 2.9% 卫星发射商 45% 27% 17% 2019 其他 民用/军用通信卫星 导航卫星 研究与发展卫星 遥感卫星 商业通信卫星 全球卫星发射数量结构占比 地面设备制造商 1,031 1,080 1,114 1,153 103 118 138 150 0 500 1,000 1,500 2016 2017 2018 2019 消费设备 网络设备 CAGR：4.7% 全球卫星地面设备市场规模 亿美元 遥感卫星运营商 卫星运营 遥感数据产品 自主研发或第 三方处理软件 基础软件处理 平台 应用开发与系 统集成 自主运营模式 数据增值模式 应用方向 应用场景 特点 国土资源 调查检测评价 高增长、规 模效应强 开发利用监督 应急管理 灾害监测分析 应急指挥调度 生态环境 大气环境监测 发展较成熟 领域 调查监测分析 气象观测 气象监测分析 海洋资源 海洋资源监测 海洋应急监测 水利监测 水土保持业务 水利监督业务 农业生产 农业生产监管 交通运输 自动驾驶汽车 高成长空间 国防安全 国防安全分析 高壁垒 相关企业20 2021 LeadLeo 来源：SIA，头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星制造（1/3） 中国卫星制造成本高昂，利润率低，产值高于数据及增值产品收入，2019年全球卫星制造领域收入约 125亿美元，同比减少36%，区域占比中，美国卫星制造业收入占比达37.6% 全球卫星制造领域分析 全球卫星产业细分行业收入及增速，2018-2019年 全球卫星产业细分行业收入结构占比，2018-2019年 全球卫星产业细分行业利润占比，2019年 头豹洞察 卫星制造成本高昂，产值高于数据及增值产品收入，商业卫星遥感行业仍处 于初级发展阶段：2019年全球卫星制造领域收入约125亿美元，同比减少36%， 区域占比中，美国卫星制造业收入占比达37.6% 中国卫星制造领域代表企业主要包括中国空间技术研究院、上海航天技术研 究院、中国卫星、长光卫星、天仪研究院、天辅高分等 单位：亿美元 4.6% 7.0% 1.8% 2.2% 48.1% 45.1% 45.5% 45.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 卫星制造 卫星发射服务 地面设备 卫星服务 单位：% 利润占比 卫星制造 卫星服务 卫星发射 地面设备 运营 服务 10% 10% 5%-10% 50%-80% 5%-30% 59.0% 62.4% 41.0% 37.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 2019 美国 其他国家 全球卫星制造业收入区域占比，2019年 单位：% 195 62 1,252 1,265 125 49 1,303 1,230 0 500 1,000 1,500 卫星制造 卫星发射服务 地面设备 卫星服务 2018 2019 -36% -21% 4% -321 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星制造（2/3） 卫星保障系统性能指标主要包括尺寸、质量、功耗、可靠性、遥测参数等，确保卫星具备在恶劣环境中 自主工作的能力，遥感卫星有效载荷需考虑相机分辨率、数据传输速率、数据压缩比、信息存储容量等 遥感卫星空间系统结构分析 卫星空间系统结构概况 头豹洞察 遥感卫星空间系统主要由卫星平台及有效载荷构成：卫星平台用于保障卫星 所有分系统正常运行工作，主要包括遥感测控系统、供电系统、结构系统及 姿轨控制系统等，有效载荷则用于直接完成特定航天任务，是遥感卫星在轨 实现航天任务的核心部分 由供电、结构、姿轨控制等分系统构成的卫星平台通常可继续用于其他相同 类型及规模的卫星，可大幅缩短卫星研制周期、降低研制成本 卫星空间系统结构组成 组成部分 功能特点 遥感测控系统 遥测部分：用于测量目标物体并向地面发送卫星各类仪器设备参数 遥控部分：用于接收地面测控站发送的指令，并传递至相关执行系统 供电系统 为卫星正常运行提供所需电能 结构系统 用于支撑及固定卫星各类仪器设备，以承受地面运输、发射及空间运 行时的各类力学及空间运行环境 姿轨控制系统 用于保持或改变卫星的运行姿态或轨道 热控系统 用于保障卫星各类仪器设备处于允许的温度范围内 有效载荷 用于直接完成特定任务的仪器、设备、人员、试验生物等 遥感测控系统 遥测/遥控天线 测控接收机 测控发射机 功率放大器 卫星平台 供电系统 太阳能电池 化学燃料电池 电源控制器 电源转换器 结构系统 承力构架 仪器设备支撑 连接结构 防热结构 推进系统 化学推进系统 电推进系统 电弧推进 电阻推进 数据管理系统 数字处理单元 固态存储单元 热控系统 主动热控 电加热器 被动热控 热控涂层 姿轨控制系统 敏感器 星敏感器 陀螺 控制器 SoC芯片 SIP模块微系统 执行机构 飞轮 磁力矩器 控制力矩陀螺 卫星载荷 光学遥感载荷 雷达成像载荷22 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星制造（3/3） 2020年，中国共计发射34颗遥感卫星，其中航天科技集团研制遥感卫星14颗，占比约为41.2%，卫星研制 技术及程序复杂，具有资源及资金等优势的国家队市场份额占比高 研制单位 数量（颗） 数量占比 质量（吨） 航天科技集团 14 17.83 中科院微小卫星62 . 1 0 长光卫星 12 1.89 天仪研究院10 . 1 8 其他 1 0.004 合计 34 100% 22.00 卫星制造分析 卫星分类及制造成本 41.2% 17.6% 35.3% 2.9% 2.9% 中国遥感卫星研制发射情况，2020年 头豹洞察 具有资源及资金等优势的国家队市场份额占比高，民营企业数量少且市场份 额低：卫星制造领域，卫星研发制造技术及程序复杂、研发费用投入高 商业遥感卫星具有研制周期短、发射方式灵活、成本低、应用范围广等优点： 卫星制造成本占卫星遥感产业链上游总成本的40%，其中材料及加工成本占比 最高约为70%，其次为卫星设计约为20%及卫星测试约为10% 卫星类型 重量（kg） 平均研制周期 平均寿命 研制成本 大卫星 1,000 5-8年 15年 5,000万美元 小卫星 500-1,000 约1年 5-10年 2,000-5,000万美元 微小卫星 100-500 5-10年 400-2,000万美元 微卫星 10-100 2-6年 100-400万美元 纳卫星 1-10 1-3年 20-100万美元 皮卫星 0.1-1 1-3年 20万美元 卫星特点及制造领域代表企业 大卫星 研制周期长 重量较大且功耗较高 有效载荷功能强大 国家队为主 航天科技集团所属航天五院、航天八院等 小卫 星 研制周期短 易实现卫星组网 发射灵活 国家队：航天科工集团所属空间公司、中科 院所属上海微小卫星研究院、中国卫星等 商业队：天仪研究院、天辅高分等 特点 特点 代表企业 代表企业23 2021 LeadLeo 来源：SIA，头豹研究院编辑整理 中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星发射 随着航天技术的不断发展及卫星发射市场竞争环境的日趋激烈，卫星发射企业的研究方向逐渐转变为如 何降低运载火箭的成本问题，如配套产品通用化设计与核心硬件自主研发、火箭回收与复用技术等方向 卫星发射分析 卫星发射环节结构组成 部分商业火箭发射价格 头豹洞察 火箭的重复使用技术逐渐成为火箭制造及运营企业的研究方向，火箭的回收 与复用技术可大幅减少发射成本，降低发射价格，刺激商业发射行业的发展： SpaceX“猎鹰9号”火箭于2010年6月首飞成功，并于2015年12月完成首次回收， 将“猎鹰9号”单次发射费用降至0.62亿美元，约为同类型运载火箭发射价格的 30%，市场竞争优势明显 中国卫星发射服务相关企业包括航天一院、航天八院、航天科工四院、科工 火箭、长征火箭及少量民营企业如星际荣耀、星河动力等 全球卫星发射数量结构占比，2018-2019年 推进系统 箭体制造 火箭制造 遥测系统 发动机制造 安全自毁系统 制导及控制系统 发射服务 火箭控制系统 发射及遥测系统 逃逸系统 发射场建设 37% 35% 63% 65% 0% 50% 100% 2018 2019 美国 其他国家 全球卫星发射服务收入区域占比，2019年 单位：% 39% 22% 18% 8% 2018 其他 军事侦察卫星 导航卫星 研究与发展卫星 商业通信卫星 遥感卫星 45% 27% 17% 3% 2019 其他 民用/军用通信卫星 导航卫星 研究与发展卫星 遥感卫星 商业通信卫星 单位：% 酒泉卫星发射中心 太原卫星发射中心 西昌卫星发射中心 文昌卫星发射中心 中国四大卫星发射中心 火箭名称 国家/地区 运载能力（吨） 单位质量发射价格