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2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书White Paper on Talent Mobility Trends For Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area AndSan Francisco Bay Areazdlchina无处不在 行而必果目录前 言第1章 粤港澳大湾区人才特征1.1 人口增长速度快，人才年轻化特征明显1.2 人才聚集于深圳、广州、香港三地，其他八市人才总量增速快1.3 制造业人才占比最大(42.3%)，新兴行业人才增长快1.4 留学归国人员人数创新高，中高端人才中广东高校毕业生占比高1.5 高学历人才供不应求1.6 互联网、电子商务、游戏等行业人才需求大1.7 中高端人才平均年薪24万元左右，平均年增速约7%第2章 粤港澳大湾区人才竞争优势2.1 经济平稳快速增长，GDP总量为旧金山湾区的近两倍2.2 高新技术产业蓬勃发展，世界500强和独角兽企业大幅增加2.3 发明专利和PCT专利数量大幅高于旧金山湾区，创新能力快速提升2.4 政府强力推出系列人才新政策2.5 充满活力的创新创业环境2.6 高校实力不断提升2.7 小结第3章 旧金山湾区人才特征3.1 高新技术服务业和信息产业人才占比最大（16.1%）3.2 人才受教育程度高3.3 外国移民是重要的人才来源3.4 技术人才需求高速增长，区块链工程师、数据工程师等需求缺口大3.5 产品管理总监和工程师年薪15-19万美元第4章 旧金山湾区人才竞争优势4.1 经济高水平持续较快增长，人均GDP为粤港澳大湾区的4.7倍4.2 薪酬大幅高于世界其他地区4.3 实力雄厚的世界500强和独角兽企业，世界领先的研发投入强度4.4 发达的创新创业生态系统4.5 强大的人才培养体系4.6 相对高质量的生活环境4.7 小结第5章 粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势5.1 旧金山湾区是海外华人高端技术人才最大聚集地之一5.2 国内海归人才数量不断提升5.3 人才选择旧金山湾区或回国的意愿调查5.4 两大湾区人才流动未来趋势第6章 总结与建议6.1 总结6.2 企业人才获取建议6.3 个人职业发展建议6.4 粤港澳大湾区人才政策建议附件1： 粤港澳大湾区“超级独角兽”及独角兽企业名单附件2：粤港澳大湾区人才支持政策一览表版权声明关于展动力人才集团12111826313740424344湾区，是全球经济最重要的增长极，亦是全球科技人才的重要聚集地。其中，美国的旧金山湾区是全球科技创新中心之一，在全球信息技术革命和信息产业浪潮中发挥引领作用，近30年来更成为美国乃至世界经济增长重要驱动力。而最近两年横空出世的粤港澳大湾区，则包含了广州、深圳和香港三个超级大城市在内的11个城市，是中国开放度最高、经济活力最强的区域之一。建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。粤港澳大湾区已成为中国参与全球科技竞争的重要载体，更将是未来驱动全球科技创新的两大中心之一。人才，是建设科技创新中心的第一资源。在世界各地激烈的人才争夺中，高流动性、高学历、年轻化和专业化，共同成为高科技人才的普遍特征，人才流动及人才全球化，是继商品全球化、资本全球化之后，生产要素在世界范围内自由流动的必然趋势。为了在世界人才竞争中占据优势地位，粤港澳大湾区建设规划纲要做出了建设人才高地的重大部署，大湾区各市正陆续发布具有强势竞争力的人才新政策。2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书是展动力人才集团为及时洞察和前瞻性把握两大湾区在人才吸引、人才培育、人才使用、人才留存、人才激活、人才流动和整个人才生态建设、升级过程中的差异、变化和趋势，以展动力人才集团的人才大数据和相关调研材料为基础，通过对两大湾区人才（特别是科技人才）的总量、行业分布、来源、受教育程度、薪酬、供需形势等进行分析，归纳它们的主要特征；同时，我们还通过两大湾区的经济总量、产业条件、世界500强企业和独角兽企业数量、专利数量与研发强度、创新创业环境、高校实力等指标，比较两大湾区各自的竞争优势，分析两大湾区未来人才流动趋势，并对企业获取人才、人才个人的机遇和发展，还有政府的人才政策提出建议，以期帮助两大湾区的企业、人才与相关机构了解人才现状和流动趋势，优化自身决策，开创更广阔的人才发展局面。为保障这本白皮书的专业性和质量，均能担得起对业界的指引价值，展动力人才集团通过设在硅谷的ZDL湾区研究院，历经半年时间，充分调研了在湾区的多家著名高科技企业、世界一流大学、科研机构和相关实验室，持续获得并掌握第一手资讯，以佐证相关数据的准确度。在此过程中，我们有幸得到了斯坦福大学、加州大学伯克利分校、Google、Apple、Facebook、Intel等著名机构相关人士的热情帮助。与此同时，我们也在粤港澳大湾区三大核心城市得到了多家高校、行业头部企业，更有政府相关部门、专业研究机构相关人士的大力支持和多方面帮助，让我们可以更顺利地完成这本意义重大的白皮书，我们谨此向这些可敬的人士表达最真挚的谢意。在此，我们也由衷感谢每一位参与或为此项工作贡献过智慧的人士，正是你们的助力，让这本白皮书得以顺利呈现给读者和各领域有需要的个人和机构。展动力人才集团湾区研究院2020年6月10日前言2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书1粤港澳大湾区由香港、澳门两个特别行政区和珠三角九市（广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市）组成，总面积5.6万平方公里（占全国总面积0.6%），经济总量约11万亿元（占全国12%）。粤港澳大湾区作为全球第四大湾区，聚集了大量制造业和服务业人才，近年来全力提高人才发展与产业转型升级的匹配度，着力充分发挥人才“第一资源”作用，人才流入量持续走高。总体来说，粤港澳大湾区处于工业经济向服务经济的过渡阶段，与此相适应，其形成的人才结构具备制造业人才占比高、高学历人才占比小等突出特征。1.1人口增长速度快，人才年轻化特征明显粤港澳大湾区近40年来，以GDP年均增长12%左右的持续快速增长，吸引了人口大量流入，常住人口已达到约7000万人（占全国人口总规模5.1%），人才总量为1832.59万人1，较2016年增长9.21%，占劳动力人口的80%以上。2018年珠海、深圳、佛山在11个城市中人口增长率最快，分别增长7.11%、3.98%、3.26%（图1-2）。第1章 粤港澳大湾区人才特征图1-1 粤港澳大湾区示意图 2肇庆佛山广州深圳香港澳门东莞惠州中山江门珠海2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书1 人才根据国家人力资源统计口径，按学历大专以上，职称中级以上统计，共分为五类人才：党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才和农村实用人才。珠三角九市人才总量根据各市公布的2017年数据汇总整理，香港和澳门人才数量用高等教育人口数替代。香港 澳门 深圳 广州 珠海 佛山 东莞 惠州 中山 肇庆 江门740.98 65.31 1252.8 1449.8 176.54 765.67 834.25 477.7 326 411.54 456.17748.3 66.7 1302.7 1490.4 189.1 790.6 839.2 483 331 415.2 459.80.99%0.99%2.13%2.13%3.98%3.98%2.80%2.80%7.11%7.11%3.26%3.26%0.59%0.59%1.11%1.11%1.53%1.53%0.89%0.89%0.80%0.80%2017年常住人口（万人）2018年常住人口（万人）增长率0200400600800100012001400160001.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%数据来源：广东省统计年鉴、澳门统计署、香港统计资料图1-2 2017-2018年粤港澳大湾区各城市人口规模图2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书3数据来源：广州日报数据和数字化研究院、粤港澳大湾区协同创新发展报告图1-3 湾区及代表城市人才年龄结构图数据来源：广州日报数据和数字化研究院、粤港澳大湾区协同创新发展报告图1-4 粤港澳大湾区人才从业年限情况粤港澳大湾区4年轻人才是湾区发展的核心力量，年龄为25-34岁的人才在人才总量中占比接近60%。35-44岁人才占比约23%，比旧金山湾区低2个百分点；45岁以上人才占比不到9%，比旧金山湾区低21个百分点。深圳作为粤港澳大湾区的核心城市，人才年轻化特征更显著，25-34岁人才所占的比例接近70%（图1-3）。25岁以下 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-64岁 65岁以上8.80%8.50%6.35%59.67%40%67.10%22.54%25.14%22.40%6.45%13.69%3.33%1.71%9.68%0.50% 0.75%5.67%0.06%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%1-5年应届毕业生 6-10年 11-15年 16-20年 21-25年 26-30年 30年以上旧金山湾区 深圳18.52%9.69%5.21%3.09%2.09%0.31%25.12%35.97%2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书与年轻化相关的是人才从业年限普遍不长。粤港澳大湾区人才从业年限为1-5年的占比约36%，从业6-10年的占比约25%，即从业10年以内的占比超过一半，达到61%。从业21年以上的占比仅约为11%（图1-4）。1.2 人才聚集于深圳、广州、香港三市，其他八市人才总量增速快粤港澳大湾区的人才主要聚集在深圳、广州和香港，2018年深圳人才总量为533.74万人，位列湾区城市之首；广州以377万位居第二；香港人才总量为199万位列第三；三地人才总量占大湾区人才总量的61%（图1-5）。在从外地流入大湾区的人才中，40.39%流向深圳，31.42%流向广州，两地占总流入数量的70%以上。珠海、东莞、广州、佛山、澳门五市人才总量增长速度最快，年增长率分别为15%、9%、8%、6%、5%，高于湾区内其他城市，呈后起追赶之势。数据来源：广东省人才发展统计数据图1-5 2016年、2018年粤港澳大湾区城市人才数量对比图人才总量2016 人才总量2018 增长率香港 澳门 深圳 广州 珠海 佛山 东莞 惠州 中山 肇庆 江门010020030040050060002%4%6%8%10%12%14%16%2%5%2%8%15%6%9%1%5%4%2%19914.7533.7437753.82148.917310055.738096.72020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书561.3 制造业人才占比最大(42.3%)，新兴行业人才增长快制造业人才超过800万人，在各行业中排在首位，占湾区人才总量的42.3%，比全国制造业人才占比平均水平高16%。排在第二位的是批发和零售业，占人才总量的比重为6.5%，其次是建筑（5.8%）和教育(3.8%)。在各行业中，建筑、教育、公共管理、社会保障和社会组织、卫生和社会工作等行业人才占比均低于全国平均水平（图1-6）。近年来互联网、智能制造、大数据、人工智能、区块链等新兴行业人才呈持续增长态势。根据展动力人才集团平台大数据统计，互联网行业新增人才数量在全部新增人才中占比最高，近3年保持在27%左右；智能制造人才排第二（8%）。大数据、人工智能、区块链人才经过近3年快速增长，2019年新增人才占比已达到5%左右。数据来源：根据国家、市统计年鉴及相关统计数据整理图1-6 粤港澳大湾区人才行业分布情况批发和零售制造0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%9.80%3%2.10%2.20%2.90%3.90%2.90%5.10%2.50%9.80%15%5.80%4.80%26.30%42.30%6.50%4.60%3.80%3.20%0.60%0.90%1.20%3.50%4.20%建筑教育房地产卫生和社会工作金融信息传输、软件和信息技术服务文化、体育和娱乐电力、热力、燃气及水生产和供应租赁和商务服务公共管理、社会保障、社会组织中国 粤港澳大湾区2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书1.4 留学归国人员人数创新高，中高端人才中广东高校毕业生占比高1.5 高学历人才供不应求深圳2018年留学归国人员引进人数首次突破2万人，累计引进留学归国人员超过12万人，广州累计引进留学回国人员总数已近8万人2。在海归人才中，拥有硕士学位人才最多，占比接近70%。其次是本科学历占比18.9%，博士和博士后学历的海归人才占4.2%。这些海归人才回国后主要在金融、互联网行业工作。根据猎聘平台用户数据统计，粤港澳大湾区中高端人才毕业院校分布前10名中，有中山大学、华南理工大学、广东工业大学等9所广东省本省院校，其中中山大学占比最高，接近3%。除了本省高校，来自北京大学、清华大学、武汉大学、华中科技大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学、中南大学、四川大学等高水平院校的中高端人才也在不断增加。根据展动力人才集团平台大数据统计，粤港澳大湾区硕士学历人才需求占比为29%，而人才供给占比只有19%，相差10个百分点；博士及博士后人才需求占比为2%，而人才供给占比只有一半（1%），这表明：人口受教育程度与科技创新和产业转型升级的所需高素质人才相比还有较大差距（图1-7）。根据 2015年全国 1% 人口抽样调查数据，在粤港澳大湾区6797.49万常住人口中，受教育程度为大专及以上的为1187.81万人，仅占比17.47%，略高于全国范围大专及以上学历13.9%的人口占比3。而旧金山湾区受教育程度为本科及以上的劳动力占全体劳动力的比重达到46%（美国平均水平为28%），未来粤港澳大湾区高学历高素质人才还有较大缺口。2 数据来源：深圳市、广州市人社部门公开数据。3 数据来源：粤港澳大湾区建设报告（2018）、中国统计年鉴2018。2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书71.6 互联网、电子商务、游戏等行业人才需求大根据展动力人才集团平台大数据统计，互联网、电子商务和游戏等行业人才需求最大，在人才总需求中占比26.64%，房地产、建筑领域和金融领域保持了较大的人才需求，位列第二（16.14%）、第三（11.54%）（图1-8）。互联网、游戏、电子商务行业人才需求主要分布在广州和深圳，分别占当地人才总需求的30%左右；金融人才需求主要分布在香港和深圳，分别占各自人才总需求的约20%和14%。房地产、建筑、物业管理等相关领域人才需求在香港、佛山、珠海、东莞的占比最大，在香港的占比接近40%，在佛山、珠海、东莞的占比均为20%左右。数据来源：展动力人才集团平台大数据图1-7 粤港澳大湾区人才供需图粤港澳大湾区人才供给学历结构图 粤港澳大湾区人才需求学历结构图64% 61%16%8%19%29%1% 2%大专及以下 本科 硕士 博士及博士后82020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书