“一带一路”中国建设的典型工业园区绿色化研究.pdf

“一带一路”中国建设的典型 工业园区绿色化研究 Low Carbon and Environmental Assessment for China Built Industry Parks BRI Countries 中能世通（北京）投资咨询服务中心 中国能源研究会能效与投资评估专业委员会 二 二 年 一 月 前 言 “一带一路 ”倡议提出 六 年来， 建章立制，脱“虚”向“实”， 取得了举世瞩目的成绩。 广泛建立全球互联互通的伙伴关系，大量的 基础设施建设、 不断增长的投资与 经 贸往来， 以及数以百计的境外园区建设，特别是随着“ 一带一路 ”沿线国家和地区在 生态环境保护和气候变化 等 方面的国际合作 持续推进和不断深化，促进了 全球 的 可持续发展， 使“ 一带一路 ” 成为 了共建共享之路、 经济繁荣之路、 绿色发展之路。 “一带一路”源于中国，属于世界。境外园区作为中国和 “ 一带一路 ” 沿线国家开展产业合作的有效载体，凝聚多方力量，整合优势资源，为各方搭建了合作共赢的平台。近年来，境外园区的快速发展，已经成为促进东道国工业化、城镇化进程，实现区域可持续发展战略的重要支撑。境外园区不仅 是 中国企业“抱团出海”投资聚集 地，也是国际资本和私人企业投资的新领域；不仅是降低中国企业海外投资风险的一种创新模式，也是全球资源优化配置和产业国际化分工合作的新趋势；不仅是向沿线国家展示与分享中国经验、获取中国资金和技术支持的窗口，也是各国齐心协力 构建人类命运共同体， 实现共同发展繁荣的新实践。 发展是硬道理，绿色发展是主旋律。在“共商、共建、共享”理念下中国建设的境外园区绿色化发展备受瞩目。 尤其是对 境外园区在能源资源节约和高效利用 、 污染治理、生态环境保护，以及绿色制造、绿色融资、绿色消费、绿色创新等 绿色发展 的 现状及 进展 、绿色 发展 成果评估 和 评价 、 存在 的 问题与不足 、 持续改进的方法和措施 等方面格外关注。然而，目前国内 外相关 机构已有的研究尚 未给出全面、综合和准确的答案。 鉴此 ，在能源基金会的资助下，本报告分“ 现状评价、经验案例、问题建议”三个板块， 从厘清中国境外园区的发展模式、投资规模、产业布局、投资主体、相关政策，以及园区所在国家和地区的能源资源和生态环境等方面的现状入手，通过资源环境指数和绿色发展指数两个指标体系分析与评价，结合境外园区 绿色发展的 典型案例 ， 并借鉴中国 工业园区建设与运行过程中 实践经验和成果，提出相应的合理化绿色发展政策建议，为境 外园区建设的决策者、建设者、 和 运营者，以及国内外入园企业提供有益的参考，助力境外园区实现高质量可持续发展。 在一年多的研究过程中，本报告得到了 国家发展和改革委员会能源研究所戴彦德 原 所长、全国能源基础与 管理 标准化技术委员会白荣春 原 副主任、能源基金会工业项目何平主任、 联合国工发组织一带一路中心郭力主任、发改委“一带一路”中心牟雄兵副主任、 中国银行业监督管理委员会李晓文处长、 中国国际贸易“ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 3 促进委员会发展研究部杨挺副处长 等领导及专家给予多次指导， 清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心陈吕军主任、能源创新中国区何东 全主任、世界资源研究所（ WRI） 苗红主任、 国家发展和改革委员会能源研究所能源效率中心熊华文副主任、国瑞沃德（北京）低碳经济技术中心王健夫主任、 安能翼科（北京）能源咨询发展中心桑晶主任 等领导和专家对 本报告 提出了许多宝贵意见。在此， 一并 向他 （ 她） 们表示衷心的感谢。 本报告 依据系统、客观、科学的原则， 注重政策性、理论性、知识性和实用性相结合。 力求准确反映 中国境外园区发展现状和境外园区绿色发展水平 ， 客观呈现典型案例，建议境外园区绿色化发展因势利导、顺势而为。 鉴于时间仓促、水平有限，报告中疏漏之处在所难免，恳请读者批 评指正。 最后， 再一次 特别感谢能源基金会 一直以来 对 我们及相关的研究给予的大力支持和 无私 帮助。 课题组 2020 年 1 月 “ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 4 摘 要 自 共建 “一带一路”倡议提出以来，中国与“一带 一路”沿线国家国际贸易合作不断扩大，货物贸易进出口总额超过 6 万亿美元，年均增长率高于同期中国对外贸易增速。中国投资已经成为“一带一路” 沿线国家的一个热点和亮点，投资规模不断增加。截至 2018 年底， 中国企业 对沿线国家非金融类对外直接投资超过 900 亿美元 ，投资规模较 2013 年增加近 20%。 其中，约三分之一的直接投资用于建设境外园区，境外园区总数达到 99 家，总产值逾 900 亿美元，入园企业超过 4000 家，上缴东道国税费 22.1 亿美元。境外园区中工业园区占到绝大部分，数量达到 69 家，投资规模、入园企业数量、产值规模、上缴东道国税费规模均占“一带一路”所有境外园区相关指标的 85%以上。境外园区的建立，不仅为中国国内产品出口提供了诸多机遇，推进了“一带 一路”投资便利化，而且通过产业集聚为企业海外投资创造了稳定有序的环境，是中国深入开展国际经贸合作、促进与沿线国家经济深度融合和互利共赢的重要载体和平台。 境外园区在不同发展阶段，受中国自身工业化演变和东道国国情和资源条件的共同影响，主导产业展示出强烈的 时空特点和区域特 色，园区建设企业和入园企业逐渐丰富产业门类，进行产业升级，加快产业结构调整，不断将劳动密集型、资源密集型产业向资金与技术密集型产业转型。随着主导产业不断 向更加多元化和高级化的方向发展，境外园区类型也从 单一制造、贸易物流园区向科技园及创新区域、海 外研发中心型园区转变 ， 逐渐出现了包括 重工业园区（占比 13.1%）、轻工业园区（ 49.5%）、高新技术园区（ 2.0%）、综合产业园区（ 5.1%）、农（林）业开发园区（ 18.2%） 、商贸物流 园区（ 12.1%） 等诸多形式 。目前， 六成以上境外园区位于碳排放强度较高的沿线国家 ，资源承载力和环境容量空间都较为有限，绿色发展是境外园区的重要主题。 因此，我们以“一带一路”境外园区为对象，对 境外园区资源环境状况、绿色发展水平、投融资环境，以及境外工业园区绿色发展典型经验 等内容进行研究，得到如下发现和结论。 一、六成以上境外园 区位于碳排放强度较高的沿线国家，境外园区绿色化发展是 “一带一路”实现可持续发展 的 “重头戏” 中国企业在“一带一路”沿线建设 的境外园区，一方面促进了东道国经济发展、产业升级，推动东道国工业化和城市化进程， 但 另一方面， 也带来了 短期内温室气体排放量上升 等问题 。 2018 年，逾 6 成境外园区位于碳排放强度大于世界平均水平的沿线国家， 境外园区能源消费量为 2300 万吨标准煤，碳排放量约为 5300 万吨二氧化碳， 较 2013 年增长了四倍。 未来，随着园区配套设施不断完“ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 5 善、招商工作全面开展和入园企业正常生产，境 外园区能耗需求量将持续 增长，也 使东道国面临较大的碳减排压力。因 此，在共建“一带一路”过程中，通过与东道国生态环保政策、法规和标准之间的对接，将中国在国内工业园区绿色发展过程中积累的实践经验融入“一带一路”工业园区项目中去，对于增强东道国应对气候变化的意识和能力，实现境外园区绿色、低碳、可持续的高质量发展， 都将产生积极影响。 二 、 境外工业园区绿色发展水平呈上升趋势，但不同类型工业园区绿色转型存在差异且发展不均衡 截至 2018 年， 69 个境外工业园区绿色发展综合指数为 28.9 分，绿色发展水平总体呈上升趋势，特别是近 6 年来开发建设的境外 工业园区绿色发展上升趋势尤为明显，这些园区已意识到工业园区绿色发展的重要性和紧迫性，也充分认识到境外园区在资源共享和环境管理上的突出优势， 开始重视园区增长质量和自然资源可持续的平衡，建立起一套行之有效的体制机制 ，如中印综合产业园青山园区、中白工业园、中越（深圳）海防经贸合作区等工业园区，是“一带一路”沿线中国企业建设 的境外工业园区绿色发展的引领者 。但总体来看 ，不同级别、不同类型、不同区域 、不同建设主体 的工业园区绿色发展总体上存在差异， 表现出不平衡不充分 的现象 。 而导致 园区绿色发展 不均 衡的 主要 原因 还与园区所在区 域资源环境的差异性 有关，资源环境差异不仅决定了不同区域境外园区绿色发展模式的差别，也决定了不同类型境外园区绿色发展的侧重点各有不同。其中，高新技术园区（平均 63.5 分）绿色转型程度较高，加快形成集聚化、特色化、高端化的现代产业体系，优势明显但需要注重全面发展。重工业园区（平均 50.5 分）绿色转型态势较好，一批中国企业建设的重工业园区坚持“开发与保护并重、基础设施先行”的理念，基本实现了“集中供汽、集中供水、集中处理污水”的管理模式，部分园区实现了节能减排和资源能源循环利用的目标，但在新兴产业占比、主要污染物 排放等方面短板依旧突出。轻工业园区（平均 21.6 分）和综合产业园区（平均 24.2 分）在绿色发展包容性方面具有一定优势，但在园区绿色化运营管理、科技创新以及能源结构调整方面，仍有较大提升空间。 三 、 境外 园区 工业能耗强度比东道国同类水平低 50-60%，带动了东道国工业水平整体提升 境外园区建设不仅促进社区基础设施明显改善，带动社区就业率提升，还有力推动了东道国工业化进程及在全球产业分工体系中的参与度。近年来， 入园企业 实施的技术和能力提升措施显著提升了东道国技术和能效水平。截至 2018 年，“ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 6 境外工业园区的工业能耗强 度比东道国工业能耗强度低约 50-60%。 从“点”上来看，部分由龙头型产业引领的主题化产业园区，如以“炼化一体化”项目为主的文莱大摩岛石油炼化工业园，以“ 镍铁 +不锈钢一体化 ”为主的印尼青山园区，以“钢铁联合项目”为主的马中关丹产业园，产业链均较为完善、产业集聚度较高，不仅产能规模达到国际水平，工业技术水平也居于世界先进行列，基本实现了能源资源综合利用、绿色基础设施和公用服务、物料循环利用、环保、节水、清洁生产等一体化解决方案的构建，园区产业不仅满足了东道国相关行业的需求，还帮助东道国发展下游衍生行业，成为中国 境外园区实现合作多赢的样本。 四、境外 园区 生态环境、基础设施和产业结构等关键领域 绿色 化趋势明显，为园区绿色转型奠定重要基础 近年来， 境外 工业园区在 促进包容性 发展、生态环境保护、产业结构优化 和基础设施 持续改善等方面的绿色化趋势和能力越来越显著，成为提升园区绿色发展水平的有效之举。其中， 生态环境保护是工业园区绿色发展取得突出进展的核心领域 ，对绿色转型综合指数的贡献率达到 36.3%， 90%左右的园区已开展全面的环境和社会影响评价，并采取措施避免对周边动植物生存和生态环境产生影响，15%的境外园区获得环境管理标准的 第三方认证。产业绿色化指标的贡献率（ 20.8%），部分 境外园区主动谋求战略转型，从产业结构优化入手， 不断 甄 选绿色环保、特色鲜明、符合产业旨归的项目进行建设培育，营造更有利于绿色产业发展的市场氛围 。此外，境外园区在基础设施绿色化发展方面进行了有益的尝试，贡献率为 13.6%，园区污水集中处理设施建成率为 55.1%，部分园区已率先将绿色建筑和智慧交通理念融入园区的建设规划中，开展了绿色出行的推广与实践，打造了产业园区的标杆项目， 为园区绿色转型奠定了坚实的基础。 但与全球先进工业园区 相比， 境外园区 的 绿色基础设 施 建设 还 有较大差距，园区构建产业间循环链接的难度仍然较大， 园区绿色化管理能力相对薄弱，园区绿色化、环保化、智能化、节能低碳的理念和 功能配置方面还有待提升。 因此，需要通过信息化、智能化等技术创新手段，助力境外园区关键领域绿色发展稳中有升。 五、园区建设和入园企业融资能力有限，推动境外园区绿色发展需要高质量、多元化融资体系的支撑 资金融通 是 “一带一路”境外园区建设推进 的重要保障和促进工具。 截至2018 年底，境外园区累计投资额以企业自筹为主，约 四分之三 的资金为企业自筹资金； 4%的资金为财政补贴资金，财政资金杠杆效应明显， 带动直接投资的杠杆率达到 1:13.6； 21%的资金通过抵押贷款融资和其他直接融资方式获得，且“ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 7 中资银行为主要的资金提供方，企业从国际资本市场获得融资的能力有限。目前，仍有 61%的境外园区从未获得任何类型的金融支持，境外园区金融支持政策不足、园区企业融资渠道单一、金融机构融资工具设计滞后等问题制约着境外园区绿色化发展。因此，从政 府层面到社会资金和企业层面，各利益主体需落实好 推进绿色“一带一路”建设的指导意见 、“一带一路”融资指导原则，继续发挥共建“一带一路”专项贷款、丝路基金等 金融平台 的作用，引导鼓励多 边和 各国 金融机构参与共建“一带一路”投融资 ， 创新投资和融资模式，推广政府和社会资本合作，建设多元化融资体系和多层次资本市场， 为境外园区建设企业和入园企业打造 稳定、可持续、风险可控的金融服务体系 ，以缓解企业融资难问题。 六、提升境外园区绿色发展水平需要系统化设计，不断铺画政策、规划、合作、资金、服务五位一体的软联通 经过数十年的 发展， 中国境外园区在可持续发展方面积累了一定经验，如越南龙江工业园、中埃泰达苏伊士工业园等典型园区在生态环境保护、产业升级等方面有了整体提升，中国政府针对这些国家级境外经贸合作区设立了 考核机制，但总体来说境外园区绿色发展仍处于起步和探索阶段，尚未形成绿色发展长效机制。因此，共建绿色“一带一路”境外园区，要巩固充实战略对接、规划对接、机制对接、项目对接的整体发展框架，扎实推进“五位一体”以共同构建与东道国的 互联互通伙伴关系 ，通过借鉴中国经开区发展经验，结合东道国的实际情况和具体要求， 将长远发展与当前实际紧密结合， 既可以从顶层设计着手， 采取 设立组织机构、科学 编制规划，建立对接平台，实施项目清单的方式；也可以直接从务实合作切入，启动一批双方有共识、条件具备的成熟 园区打造试点示范项目 ，尽早让各方 分享到成果 ， 促进 境外 园区绿色化 进程 走上快速发展轨道， 为绿色“一带一路”建设打好坚实基础 。 “ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 8 目 录 第一章 研究背景、边界和方法 . 9 一、研究背景和意义 . 9 二、研 究对象及边界 . 10 三、研究方法 . 14 第二章 “一带一路”中国境外园区概况 . 16 一、“一带一路”沿线中国直接投资规模增长近 20% . 16 二、“一带一路”倡议下沿线中国工业园区成倍增长 . 17 三、“一带一路”中国境外园区空间布局更加合理 . 20 四、“一带一路”境外园区投资建设运营主体呈多元化发展 . 23 五、“一带一路”中国境外园区产业布局多元化 . 26 六、“一带一路”中国境外园区双边扶持政策日益加强 . 29 第三章 “一带一路”境外园区资源环境及绿色发展评价 . 33 一、境外园区资源环境评价 . 33 二、境外园区绿色发展评价 . 61 第四章 中国工业园区绿色化发展经验 . 88 一、中国工业园区总体状况 . 88 二、中国工业园区绿色化发展经验 . 92 第五章 境外园区提升绿色发展水平的路径和建议 . 109 一、典型案例 1 越南龙江工业园 . 109 二、典型案例 2 中埃泰达苏伊士工业园 . 121 三、“一带一路”境外园区提升绿色化水平存在的问题和建议 . 131 附 录 . 140 附录一 “一带一路”中国境外园区目录 . 141 附录一 “一带一路”中国境外园区所在区域资源环境状况 . 146 附录三 中 国工业园区绿色化管理体系、技术和企业目录 . 152 参考文献 . 178 “ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 9 第一 章 研究背景、 边界 和方法 一、研究背景和意义 “一带一路”倡议 已成为全球公共产品，不仅 实现了中国发展与世界发展的对接，更实现了世界各国各自发展与世界发展大趋势的对接。 近六年来，“一带一路”倡议下的“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”五通建设成 果丰硕，正在朝着和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明的目标不断迈出坚实步伐。从“五通” 到“六路”，从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”倡议逐步走深走实。 发展是解决一切问题的总钥匙。在发展中规范，在规范中发展，推动 “一带一路 ”高标准高质量发展， 绿色发展是关键。绿色发展 是中国重要的发展理念之一， 中国高度重视生态文明建设， 在发展中努力践行“绿水青山”就是“金山银山”的发展理论， 深入推进经济高质量发展，力促经济结构转型升级，建设美丽中国。 中国积极参与气候变化全球治理， 引导应对气候变化国际合作，成为全球生态文明建 设的重要参与者、贡献者、引领者”。中国在汲取自身发展经验和教训的同时，努力将中国发展的成功经验带入世界发展事业之中。 将中国生态文明建设的重要理念和实践成果，融入“一带一路” 建设之中，不但丰富了“一带一路”建设的内涵，而且必将助推“一带一路”建设高质量发展。 “一带一路”沿线多为发展中国家和新兴经济体，生态环境复杂，经济发展对资源的依赖程度较高，普遍面临着工业化、城市化带来的发展与 气候变化刚性约束的难题，都在寻求经济持续发展路径，探索科技、能源和产业变革的创新增长方式 。 绿色之路是“一带一路”倡议走向高质量发 展阶段的必然选择，这不但是发展之需，也是各国合作之需 。 生态环保是服务、支撑、保障“一带一路”建设可持续推进的重要环节。在“一带一路”建设过程中加强生态环保相关工作，建设绿色“一带一路”，与国际绿色发展的趋势相适应，与 中 国大力推进生态文明建设的内在要求相契合，同时也顺应了发展中国家要求绿色发展、保护环境的现实需求，能够为“一带一路”的顺利实施提供重要支撑和坚实保障。 “一带一路”不仅是横贯欧亚大陆的古丝绸之路的复兴，同时也是面向世界、面向未来的合作新平台。 中国境外园区， 就 是中国深入推进“一带一路”建设和国际经 贸合作、促进与沿线国家经济深度融合和互利共赢的重要载体。 近年来，随着境外园区的深耕细作，不断刷新的地区税收和大量就业纪录，使得境外园区已经成为中国与沿线国家间合作的主要内容和重要 品 牌 ，已经成为与“一带一路”沿线国家产能合作的重要形式 。境外园区的 绿色化建设与发展 不仅 是中国与沿路国家分享生态文明理念的内在需求，也是适应 东道 国家 的 国情、 满足 沿线国家 的“ 一 带 一路 ” 中国 境 外的典 型 工业园区绿色化研究 10 气候目标实现、推动社会经济绿色低碳可持续发展的外在需要，更是打造 “ 人类命运共同体”， 携手 促进联合国 2030 年可持续发展目标实现的关键所在。 如何 实现“一带一路” 倡议 下， 在投资建设过程中的区域绿色低碳发展和 生态环境保护，保障地区税收、就业不断增长的同时， 实现 境外园区的 可持续发展 已成为投资主体、东道国 政府 ，以及 国际组织 、企业和 公众 共同 关注的 热点和焦点 。 然而，就中国建设境外园区整体状况而言， 从现有的研究报告和文献来看，大多偏重从 微观层面对境外 园 区所在国的投资环境、发展绩效、增长潜力， 以及境外园区建设模式、发展挑战 等方面 进行研究， 且 较少 有专门的单位、部门或机构对已建工业园区绿色化发展的现状和经验进行系统详尽的梳理、评估和总结，更缺乏 从 “一带一路”倡议的战略高度对境外园 区绿色化和 可持续发展路径进行研究，这在 一定程度上削弱了对“一带一路”中国 企业 建设 境外园 区 未来 发展 方向判断和把握的准确性， 也缺少“一带一路” 沿线国家对绿色化发展经验借鉴和参考的蓝本。 本报告即瞄准上述问题，从梳理 境外园 区投资规模、空间布局、投资主体、发展趋势、产业布局、相关政策等方面入手， 为加强对境外园区绿色低碳循环发展的引导，通过建立资源环境 现状 指数和绿色发展指数方法，对境外园区所在区域的资源环境 状况 和境外园区的绿色发展水平进行评价，以期为管理决策提供参考。 此外，报告选择两个境外园区作为典型案例，既对境外园区的实践进 行了总结，也参考了中国国内 工业园区建设与运行过程中推动绿色发展的 典型经验 ， 提出相应的、合理化的绿色发展政策建议，从而助力境外园区构建绿色可持续发展之路 。 二、研究 对象及 边界 1、 “一带一路” 沿线 国家及区域划分 截至 2019 年 4 月 30 日 ，中国政府已与 131 个国家和 30 个国际组织签署 187份合作文件 1，共建“一带一路”的国家已由亚欧延伸至非洲、 大洋洲、南美洲和北美洲 等区域 （见 表 1） 。