2021-2025未来5年汽车消费结构变化趋势研究报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull未来 5年汽车消费结构变化趋势 研究报告 3 研究简介 数据 量 车厢形式 细分市场 样本数 轿车 小型车 20,255 紧凑型车 147,736 中型车 113,032 中大型车 39,929 大型车 9,013 SUV 小型 SUV 44,758 紧凑型 SUV 153,373 中型 SUV 99,957 中大型 SUV 42,835 大型 SUV 2,756 MPV MPV 30,310 Total 703,954 4 首增换购比例变化趋势 乘用车市场首购比例连年下降， 预计到 2025年，首购比例会降到 50%以下 增换购比例连续增长的前提下，对市场增换购特征进行研究非常有价值 71.0% 68.0% 65.7% 63.4% 60.6% 58.0% 55.4% 52.7% 50.1% 47.5% 29.0% 32.0% 34.3% 36.6% 39.4% 42.0% 44.6% 47.3% 49.9% 52.5% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 F 2022年 F 2023年 F 2024年 F 2025年 F 首增换购比例变化趋势 首购 增换购 5 增换购特征分析 -价格（ TGI指数） 12万以内车主增换购时更偏好再次选择 12万以内的车 12-25万车主选择更加活跃，积极增换购其他各价位车型 40万以上车主还是会倾向选择价格在 40万以上的车型 注： TGI指数大于 100即为高于平均水平（表格中 TGI指数越高，单元格颜色红色越深）。 5 万以下 5 - 8 万 8 - 1 2 万 1 2 - 1 8 万 1 8 - 2 5 万 2 5 - 4 0 万 4 0 - 8 0 万 8 0 万以上 5 万以下 3 2 0 . 0 3 3 6 . 4 2 1 0 . 1 1 3 3 . 0 8 0 . 0 6 2 . 3 3 7 . 4 2 0 . 5 5 - 8 万 2 2 1 . 1 2 2 0 . 1 2 0 6 . 4 1 4 6 . 3 1 0 2 . 1 6 4 . 4 3 8 . 0 1 8 . 5 8 - 1 2 万 1 5 3 . 2 1 5 0 . 0 1 6 0 . 6 1 4 6 . 4 1 1 6 . 8 8 1 . 3 4 9 . 5 2 3 . 2 1 2 - 1 8 万 1 0 6 . 1 1 0 7 . 0 1 1 2 . 5 1 1 4 . 7 1 2 6 . 4 1 0 5 . 9 7 7 . 9 3 8 . 0 1 8 - 2 5 万 8 2 . 1 9 0 . 6 9 0 . 6 1 0 2 . 1 1 1 2 . 6 1 1 3 . 7 9 9 . 4 5 4 . 8 2 5 - 4 0 万 6 6 . 4 6 3 . 5 6 7 . 5 7 9 . 6 9 2 . 9 1 1 0 . 6 1 3 2 . 1 1 0 0 . 9 4 0 - 8 0 万 4 2 . 1 4 0 . 2 4 0 . 5 5 5 . 0 6 2 . 6 1 0 3 . 9 1 4 8 . 3 2 1 2 . 6 8 0 万以上 3 0 . 1 2 4 . 6 2 6 . 2 3 7 . 6 4 1 . 8 8 2 . 3 1 4 1 . 1 3 5 6 . 4 价格段（T G I 指数） 2 0 2 0 年增换购的现车 历史车辆 6 增换购特征分析 -价格（比例） 12-18万是一个存在感最高的价格段，在 40万内的车型占比都是最高的 一方面，部分车主会积极增换购同价位甚至更低价位的车 另一方面，部分车主会升级到 1840万更高的价格段，但过 40万就不容易了 价格段 2020年增换购的现车5万以下 5-8万 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40-80万 80万以上 历史车辆 5万以下 6.8% 7.1% 4.4% 2.8% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 5-8万 14.2% 14.1% 13.2% 9.4% 6.5% 4.1% 2.4% 1.2% 8-12万 22.1% 21.7% 23.2% 21.1% 16.9% 11.7% 7.1% 3.4% 12-18万 24.2% 24.4% 25.7% 26.2% 28.9% 24.2% 17.8% 8.7% 18-25万 11.6% 12.8% 12.8% 14.5% 16.0% 16.1% 14.1% 7.8% 25-40万 10.7% 10.2% 10.9% 12.8% 14.9% 17.8% 21.2% 16.2% 40-80万 7.2% 6.8% 6.9% 9.3% 10.6% 17.6% 25.2% 36.1% 80万以上 2.1% 1.7% 1.8% 2.6% 2.9% 5.7% 9.9% 24.9% 7 增换购特征分析 -国别 销量上表现强势中日德三国有稳固的基本盘，增换购时对同一国别有较高忠诚度 相对弱势的美韩从别的系别吸引用户，但是难以维持住老车主 国别 2020年增换购的现车中国 德国 日本 美国 韩国 法国 历史 车辆 中国 52.1% 15.0% 21.9% 23.5% 33.0% 25.5% 德国 12.0% 38.0% 19.9% 21.6% 15.0% 12.5% 日本 16.7% 21.9% 36.7% 21.9% 24.0% 20.8% 美国 9.8% 12.5% 10.8% 20.1% 11.6% 10.7% 韩国 3.1% 3.0% 3.4% 3.7% 9.2% 3.3% 法国 2.9% 2.5% 2.9% 3.7% 3.7% 22.6% 注：仅分析中德日美韩法等主流国别 8 增换购特征分析 -国别 德日相互抢夺市场：德系在豪华品牌上依然占有优势，日系更多瞄准中级车市场 15.0% 38.0% 21.9% 12.5% 3.0% 2.5% 21.9% 19.9% 36.7% 10.8% 3.4% 2.9% 中国 德国 日本 美国 韩国 法国 德日两国增换购来源 德国 日本 日系品牌在中级车市场上攻城掠地 德系品牌在豪华车市场上优势更大 注：仅分析中德日美韩法等主流国别 9 增换购特征分析 -国别 2020年 18月增换购法系品牌的车主中 22.6%前一辆车也是 法系 同时间段内法系车销量市占率仅为 0.3% 法系品牌小众且内循环 25.5% 12.5% 20.8% 10.7% 3.3% 22.6% 中国 德国 日本 美国 韩国 法国 法国增换购来源 注：仅分析中德日美韩法等主流国别 10 增换购特征分析 -品牌 长安表现的很“中国”，除自己外前三均为国产品牌， Top10 中有 6个国产品牌 红旗来源 Top10 中仅有 3个国产品牌，它更多从合资品牌中拿到市场份额 21.0% 6.0% 4.3% 4.3% 3.8% 3.3% 3.2% 2.9% 2.9% 2.4% 长安 吉利 比亚迪 奇瑞 大众 本田 丰田 哈弗 宝骏 福特 长安品牌来源 TOP10 6.9% 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 2.9% 大众 奇瑞 吉利 比亚迪 奥迪 丰田 福特 本田 别克 奔驰 红旗品牌来源 TOP10 注：选取了 2020年 18月销量同比增长的四个代表性品牌 奔驰、雷克萨斯、红旗、长安，计算其 Top10的品牌来源。 11 增换购特征分析 -品牌 雷克萨斯 Top10 包含了 BBA ，它从丰田、本田、大众等合资品牌吸引到了不少车主 奔驰 Top10 包含了 BBAP，即德系豪华品牌内部相互转化 14.3% 8.4% 7.8% 7.7% 6.4% 6.2% 5.4% 3.5% 3.0% 3.0% 丰田 宝马 本田 大众 奔驰 奥迪 雷克萨斯 日产 福特 马自达 雷克萨斯品牌来源 TOP10 11.1% 10.2% 8.5% 7.9% 6.3% 5.1% 3.9% 3.1% 2.9% 2.5% 宝马 奔驰 奥迪 大众 丰田 本田 福特 保时捷 别克 日产 奔驰品牌来源 TOP10 注：选取了 2020年 18月销量同比增长的四个代表性品牌 奔驰、雷克萨斯、红旗、长安，计算其 Top10的品牌来源。 12 增换购特征分析 -车型级别（ TGI指数） 轿车和 SUV内部往上一个级别的升级行为，依然是各细分市场首位的增换购来源 紧凑及以下细分市场，中大和大型细分市场构成了两个内循环带 中型细分市场是一个分界线，是大多数人能达到的升级的最高点 注： TGI指数大于 100即为高于平均水平（表格中 TGI指数越高，单元格颜色红色越深）。 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 大型车 小型S UV 紧凑型S UV 中型S UV 中大型S UV 大型S UV 小型车 9 7 . 3 1 5 1 . 9 9 0 . 7 5 1 . 7 3 5 . 3 1 3 9 . 2 1 0 5 . 6 7 4 . 5 4 3 . 4 3 3 . 8 紧凑型车 1 1 5 . 6 8 4 . 8 1 2 0 . 3 7 2 . 0 3 9 . 1 1 0 6 . 8 1 1 6 . 4 9 2 . 5 5 1 . 6 3 6 . 6 中型车 8 6 . 2 9 6 . 0 8 2 . 1 1 4 8 . 0 1 1 6 . 3 7 0 . 8 7 8 . 2 9 9 . 2 9 7 . 9 7 6 . 5 中大型车 6 3 . 4 6 0 . 9 1 1 1 . 3 9 9 . 8 2 7 0 . 5 4 5 . 4 4 9 . 0 9 0 . 0 1 6 7 . 9 1 9 1 . 3 大型车 4 6 . 6 5 1 . 2 9 6 . 2 1 6 0 . 9 2 6 9 . 0 3 2 . 6 2 8 . 6 6 6 . 6 2 1 3 . 6 2 8 5 . 9 小型S UV 1 0 5 . 8 1 1 8 . 9 6 9 . 3 4 6 . 3 2 1 . 2 1 1 2 . 9 1 5 2 . 2 9 7 . 3 4 9 . 8 4 4 . 2 紧凑型S UV 8 9 . 2 1 0 9 . 5 8 7 . 0 6 9 . 8 3 1 . 2 1 2 2 . 4 8 9 . 8 1 2 1 . 7 7 9 . 6 5 9 . 4 中型S UV 7 0 . 8 7 9 . 5 8 7 . 8 1 1 1 . 2 8 6 . 8 7 9 . 0 9 9 . 5 7 7 . 4 1 4 7 . 7 1 1 5 . 8 中大型S UV 5 6 . 9 5 6 . 5 8 1 . 8 1 3 2 . 6 2 2 8 . 4 5 7 . 3 6 3 . 9 9 6 . 6 1 4 2 . 1 3 3 5 . 6 大型S UV 5 0 . 6 4 6 . 3 6 8 . 4 1 2 1 . 8 2 5 7 . 7 4 2 . 2 3 7 . 7 8 3 . 2 2 6 0 . 7 3 4 2 . 7 车型级别(T G I指 数) 2 0 2 0 年增换购的现车 历史车辆 13 增换购特征分析 -车型级别 照目前增换购的趋势发展，未来轿车和 SUV会长期处在一个均衡的态势，用户的选择取决于某个车厢形式 具体细分市场的车型能够给用户带来多少新的用车体验 车型级别 2020年增换购的现车小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 大型车 小型 SUV 紧凑型 SUV 中型 SUV 中大型 SUV 大型 SUV 历史车辆 小型车 6.3% 9.9% 5.9% 3.4% 2.3% 9.0% 6.8% 4.8% 2.8% 2.2% 紧凑型车 27.0% 19.8% 28.1% 16.8% 9.1% 24.9% 27.2% 21.6% 12.0% 8.5% 中型车 15.5% 17.3% 14.8% 26.6% 20.9% 12.7% 14.1% 17.9% 17.6% 13.8% 中大型车 4.1% 4.0% 7.2% 6.5% 17.5% 2.9% 3.2% 5.8% 10.9% 12.4% 大型车 0.8% 0.9% 1.6% 2.7% 4.6% 0.6% 0.5% 1.1% 3.6% 4.8% 小型 SUV 6.1% 6.8% 4.0% 2.7% 1.2% 6.5% 8.7% 5.6% 2.9% 2.5% 紧凑型 SUV 13.3% 16.3% 13.0% 10.4% 4.7% 18.3% 13.4% 18.2% 11.9% 8.9% 中型 SUV 8.8% 9.9% 10.9% 13.8% 10.8% 9.8% 12.3% 9.6% 18.3% 14.4% 中大型 SUV 3.3% 3.3% 4.7% 7.7% 13.2% 3.3% 3.7% 5.6% 8.2% 19.5% 大型 SUV 0.3% 0.3% 0.4% 0.7% 1.4% 0.2% 0.2% 0.5% 1.4% 1.9% 14 增换购特征分析 -新能源 2020年 BEV用户中， 8.7%来自 BEV用户的增换购，自主品牌这一比例为 9.6% 考虑到 2015年以来 BEV在整个市场中的渗透率仅为 2%左右， BEV用户增换购 BEV的比例仍然是很高的 BEV在慢慢培养自己的忠实用户； PHEV则不会 新能源 整体市场 2020年增换购的现车 自主品牌 2020年增换购的现车 纯电动力 插电混动 燃油动力 纯电动力 插电混动 燃油动力 历史车辆 纯电动力 8.7% 4.5% 1.4% 9.6% 6.0% 2.1% 燃油动力 88.2% 93.0% 96.9% 87.2% 91.1% 95.3% 插电混动 1.8% 1.6% 0.5% 2.1% 1.8% 0.8% 15 增换购特征分析 -蔚来 ES6 & Model 3 & 理想 ONE BBA豪华品牌用户对 30万 +的新能源车贡献度高 4.0% 3.3% 3.2% 1.7% 1.7% 1.5% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 宝马 3系 奔驰 C级 宝马 5系 高尔夫 奥迪 A4L 奔驰 E级 奥迪 A3 宝马 X1 雷克萨斯 ES 凯美瑞 蔚来 ES6车型来源 TOP10 2.4% 2.1% 1.8% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 宝马 5系 宝马 3系 奔驰 E级 奔驰 C级 高尔夫 雷克萨斯 ES 奥迪 A6L MINI 奥迪 A4L 奥迪 Q5 Model 3车型来源 TOP10 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 唐 宝马 5系 汉兰达 奔驰 C级 奔驰 E级 雷克萨斯 ES 奥迪 A6L 博瑞 本田 CR-V 宝马 3系 理想 ONE 车型来源 TOP10 16 小结 市场竞争越发激烈，增换购用户慢慢成为主流 车企想办法吸引新客户之余，更应维持好老客户 车企慢慢在纯电动力领域培养出忠实用户 快速发展的纯电动力是一个机会，帮助品牌实现打破内循环 用户增换购已不再是价格 /级别的线性升级，价格和级别内的内循环趋向明显 在这样的大趋势下： 品牌应该拿出更好更便宜的产品吸引用户，但注意好在便宜之前 增换购车型品牌和档次没有提升的情况下，如何给用户带来新的用车体验1 2 3 谢谢观看