2021年2月乘用车市场零售量分析报告.pdf

2021年 2月 乘用车市场零售量分析报告 ANALYSIS AND EVALUATION OF AUTOMOBILE INDUSTRY n行业整体： 1-2月累乘用车计销量 365.5万台 ， 累计销量追平 2019年同期水平 。 受季节性因素影响 ， 2月乘用车零售销量 129.7万台 ， 环比下滑 45.0%， 但较 2019年同期增长了 41.3%； 1-2月乘用车累计销量 365.5万台 ， 同比增长 71.5%， 累计销量恢复到 2019年同期水平 。 n新能源车市场： 1-2月新能源乘用车累计销量 24.3万台 ， 较 2019年同期增长了 89.8%。 受季节性因素的影响 ， 2月新能源乘用车销量 9.5万台 ， 销量环比下滑 35.8%， 但低于乘用车整体降幅 。 2月纯电动汽车销量 8.1万台 ， 销量结构占比达到 85%， 环比下滑 32.6%， 但销量是 2019年同期的 3.6倍 。 较上月相比 ， 2月北京 、 广州新能源车销量环比大幅下滑近 5成 ， 高于全国整体降幅 。 ModelY上市两个月 ， 累计销量达到 0.66万台 ， 其中 2月销量 0.5万台 ， 环比大幅上涨 136.1%。 n细分市场： SUV销量已经连续两个月超过轿车 ， 1-2月累计份额 ， 创同期水平新高 。 2月轿车 、 SUV销量分别 60.5万台 ， 62.1万台 ， 较 2019年同期增长 30%、 55.5%； SUV销量已连续两月超过轿车 ， 1-2月累计市场份额达到 48.1%， 创同期水平新高； 受益于宏光 MINIEV， 2月微型轿车销量 3.4万台 ， 环比下滑 30.5%， 低于轿车市场整体降幅 。 2月 乘用车市场综述（ 1） n品牌：合资品牌份额有所下滑 ， 自主品牌份额创近 5年新高 。 2021年 1-2月数据显示 ， 合资品牌份额有所下滑 ， 自主品牌份额创近 5年新高； 2月日系和德系品牌市场表现不敌自主 ， 份额环比分别下滑 0.7%、 0.8%， 而自主份额环比增长 1.4%。 n厂商： 2月吉利汽车销量 9.1万台 ， 再次超过上汽通用 。 2月销量 TOP10厂商中 ， 自主企业占 3家 ， 其中自主厂商销量冠军吉利汽车 ， 2月销量 9.1万台 ， 再次超过上汽通用； 合资厂商中 ， 2月东风日产和东风本田环比销量直接腰斩 ， 拖累了东风整体销量下行； 2月销量 TOP10品牌 ， 德系品牌仅大众和宝马进入榜单 ， 而奔驰跌出 TOP10。 2月 乘用车市场综述（ 2） n区域： 2月华北市场开始复苏 ， 份额环比上涨 1.5%， 而华南地区下滑 3.8%。 随着疫情高峰期的结束 ， 2月华北市场开始复苏 ， 市场份额环比上涨 1.5%， 而华南地区下滑 3.8%； 2月各级别城市销量均遭受不同程度的下滑 ， 但 4-5线城市环比降幅低于 1-2线城市； 2月广东省销量下滑 62.9%， 拖累了华南地区整体销量的大幅下跌 。 PART 01 整体市场 235.8 129.7 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 22.3% 536.9% 2021年乘用车月度销量走势 1-2月累乘用车计销量 365.5万台，累计销量追平 2019年同期水平 l受季节性因素影响 ， 2月乘用车零售销量 129.7万台 ， 环比下滑 45.0%， 较 2019年同期增长了 41.3%； l1-2月累计销量 365.5万台 ， 受基数效应影响 ， 同比增长 71.5%， 累计销量恢复到 2019年同期水平 。 2020年销量 2021年同比增速 单位：万台2021年销量 129.7万台 2021年 2月 销量 环比增速 ： -45.0% 同比增速 ： 536.9% 2021年 1-2月累计销量 同比增速： 71.5% 365.5万台 PART 02 新能源车市场 6.7% 93.3% 5.7% 94.3% 226.0% 830.2% 14.8 9.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年新能源乘用车月度销量走势 2月新能源车销量 9.5万台，销量是 2019年同期的 3.5倍 l1-2月新能源乘用车累计销量 24.3万台 ， 较 2019年同期增长了 89.8%， 累计份额 6.7%， 创历史新高 。 l受季节性因素的影响 ， 2月新能源乘用车销量 9.5万台 ， 销量环比下滑 35.8%， 但低于乘用车整体降幅 ， 但销量是 2019年同期的 3.5倍 ， 份 额达到 7.3%。 2020年销量 2021年同比增速 单位：万台2021年销量 新能源车份额变化 1月 2020年 新能源车份额 传统能源车份额 2021年 7.3% 92.7% 2月 6.3% 93.7% 281.7% 831.5% 81.1% 863.3% 2月 BEV销量 8.1万台，销量是 2019年同期水平的 3.6倍 l作为新能源汽车的主流 ， 2月纯电动汽车销量 8.1万台 ， 环比下滑 32.6%， 但销量是 2019年同期的 3.6倍 ， 销量结构占比达到 85%， 环比上 月上涨 3.2%； lPHEV销量 1.2万台 ， 环比下滑 47.5%， 高于新能源车整体降幅 ， 但销量是 2019年同期水平 2.4倍 。 BEV份额 BEV销量同比增速PHEV份额 PHEV销量同比增速 83.7% 86.9% 50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0% 16.3% 13.1% 50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 BEV和 PHEV份额月度变化 品牌系别 品牌 2月 销量（台） 环比增速 同比增速 1-2月累计销量（台） 同比增速 自主 五菱 -29.8%- - 美系 特斯拉 8.3%684.6% 494.1% 自主 比亚迪 -54.2%520.6% 243.2% 自主 欧拉 -26.5%1755.8% 759.7% 自主 蔚来 -20.2%778.9% 474.0% 自主 荣威 -45.8%980.5% 330.2% 自主 长安 3.6%5425.9% 1944.8% 德系 大众 -41.1%892.9% 106.0% 自主 奇瑞 -33.7%983.3% 335.1% 自主 小鹏 -57.9%1329.9% 539.8% 18,165 18,155 9,209 6,087 5,739 3,944 3,205 2,949 2,849 2,345 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 2月比亚迪和小鹏表现不佳，环比降幅超过 50% l新能源市场 ， 2月 TOP10品牌份额 76.3%， 环比上月增长 5.1%。 l2月五菱销量 1.8万台 ， 再次夺得销量冠军 ， 份额占比将近两成；特斯拉和长安逆势而上 ， 销量环比实现正增长 ， 而比亚迪表现不佳 ， 销 量直接腰斩；造车新势力蔚来销量排名进入 TOP5， 而小鹏销量大幅下滑将近 6成 。 44,035 34,918 29,299 14,374 12,933 11,225 6,298 7,952 7,145 7,914 TOP10品牌 2月份额 76.3% 环比变化： 5.1% 同比变化： -1.1% TOP10品牌 1-2月份额 72.4% 同比变化： 5.2% 燃料类型 细分市场 子车系 2月 销量（台） 环比增速 同比增速 排名变化 1-2月累计销量（台） 同比增速 年度排名 排名变化 BEV 轿车 宏光 MINI EV -29.8%- 0 - 1 1 BEV 轿车 MODEL 3 -8.0%528.2%0 490.0%2 -1 BEV SUV Model Y 136.1%- 16 - 7 302 BEV 轿车 欧拉黑猫 -30.4%1140.9%0 503.3%4 0 BEV 轿车 汉 EV -55.5%- -2 - 3 8 BEV 轿车 奔奔 E-Star 12.1%- 4 25740.9%8 17 BEV 轿车 奇瑞 eQ1 -32.1%1108.0%-1 395.0%6 -1 增程式电动 SUV 理想 ONE -53.9%646.3%-3 379.7%5 1 BEV SUV 蔚来 ES6 -15.0%266.1%2 135.4%11 -4 BEV SUV 蔚来 EC6 -26.3%- -2 - 10 45 18,165 13,394 4,645 3,884 3,210 3,005 2,706 2,291 2,277 2,111 2月 ModelY销量达到 0.5万台，环比大幅上涨 136.1% l2月宏光 MINIEV销量 1.8万台 ， 占上汽通用五菱新能源车的总销量的 90%； lModelY上市两个月 ， 累计销量达到 0.66万台 ， 其中 2月销量 0.5万台 ， 排名环比上升 16位； l汉 EV、 理想 ONE表现不佳 ， 拖累了比亚迪和理想整体销量的大幅下滑 。 备注：销量分析表所指市场份额为该子车系占新能源车市场销量比例 44,035 27,948 6,612 9,466 10,417 5,685 6,693 7,263 4,956 4,975 是否限牌 城市 2月 销量（台） 环比增速 同比增速 1-2月累计销量（台） 同比增速 是 上海市 -37.5% 1064.4% 477.9% 是 深圳市 -43.7% 583.2% 289.7% 是 杭州市 -27.3% 1088.7% 420.3% 是 北京市 -53.2% 74.1% 113.4% 是 广州市 -50.6% 252.7% 153.2% 否 郑州市 -44.5% 3466.7% 313.7% 否 成都市 -21.7% 669.1% 184.7% 是 天津市 -40.0% 753.6% 125.9% 否 苏州市 -18.6% 1110.2% 385.8% 否 宁波市 -4.8% 1446.0% 638.6% 13,589 4,728 4,612 4,334 2,980 2,354 2,338 2,262 2,021 1,747 2月北京、广州新能源车销量大幅下滑近 5成，份额环比分别下滑 1.7%、 0.9% l2月上海新能源车销量 1.4万台 ， 同深圳 ， 杭州 、 北京等 3城的销量相当 ， 市场份额达 14.3%； l较上月相比 ， 北京 、 广州销量环比大幅下滑近 5成 ， 高于全国整体降幅 ， 份额环比分别下滑 1.7%、 0.9%。 35,338 13,121 10,953 13,593 9,014 6,599 5,324 6,032 4,503 3,582 PART 03 细分市场 细分市场 轿车 SUV MPV 2月销量（万台） 60.5 62.1 7.1 环比增速 -45.6% -45.4% -35.7% 同比增速 520.1% 571.3% 422.4% 1-2月销量（万台） 171.5 175.8 18.2 同比增速 74.7% 69.7% 60.0% 轿车、 SUV和 MPV份额变化 轿车份额 SUV份额 47.1% 48.2% 4.7% 48.1% 46.6% 5.4% MPV份额 46.6% 47.9% 5.5% 46.9% 48.1% 5.0% 2月 2020年 2021年 2月 SUV销量 62.1万台，已连续两个月超过轿车，较 2019年同期增长 55.5% l2月轿车销量 60.5万台 ， 环比下滑 45.6%， 降幅最高 ， 较 2019年同期增长 30%； SUV销量 62.1万台 ， 环比下滑 45.4%， 较 2019年同期增 长 55.5%； MPV销量 7.1万台 ， 环比下滑 35.7%， 降幅最低 ， 但较 2019年同期仅增长 5.5%。 l1-2月 SUV累计销量 178.5万台 ， 份额 48.1%， 已经连续两个月超过轿车 。 1月 一级细分 二级细分 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 市场份额 份额环比 1-2月累计销量（万台） 同比增速 轿车 微型轿车 -30.5%1853.9%2.6%0.5% 998.1% 小型轿车 -32.1%372.0%2.2%0.4% 58.0% 紧凑型轿车 -46.7%482.3%25.9%-0.8% 54.6% 中型轿车 -46.2%550.1%12.4%-0.3% 109.2% 中大型轿车 -50.1%542.4%3.2%-0.3% 63.4% 大型轿车 -47.9%370.8%0.4%0.0% 30.3% SUV 小型 SUV -41.4%479.7%7.2%0.4% 45.6% 紧凑型 SUV -46.4%591.5%26.6%-0.7% 74.9% 中型 SUV -44.9%574.7%11.7%0.0% 73.7% 中大型 SUV -46.6%699.4%2.3%-0.1% 85.6% 大型 SUV -47.7%355.9%0.1%0.0% -5.6% MPV 紧凑型 MPV -24.8%315.5%2.7%0.7% 31.7% 中大型 MPV -43.8%598.7%2.8%0.1% 94.3% 3.4 2.8 33.6 16.1 4.1 0.5 9.3 34.4 15.1 3.0 0.2 3.5 3.6 紧凑型 SUV销量已连续来两个月超过紧凑型轿车 l受益于宏光 MINIEV， 2月微型轿车销量 3.4万台 ， 环比下滑 30.5%， 低于轿车市场整体降幅； l紧凑型 SUV销量已连续两个月超过紧凑型轿车 ， 但二者份额环比上月均有所下跌 ， 而紧凑型 MPV份额环比上涨 0.7%； l中型及以上细分市场 ， 轿车市场表现不敌 SUV， 份额环比下滑 0.6%。 备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例 8.3 6.9 96.6 46.1 12.3 1.3 25.2 98.8 42.6 8.6 0.5 8.2 10.0 细分市场 车系 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 排名变化 1-2月累计销量（万台） 同比增速 年度排名 排名变化 紧凑型轿车 朗逸 -50.1%773.9%0 87.6% 1 1 紧凑型轿车 轩逸 -55.8%505.7%0 62.5% 2 -1 紧凑型轿车 卡罗拉 -32.9%396.9%3 45.0% 6 -3 紧凑型轿车 宝来 -47.1%669.8%0 77.5% 4 0 紧凑型轿车 英朗 -50.4%864.1%-2 96.6% 3 2 紧凑型轿车 速腾 -44.7%688.6%-1 82.1% 5 1 微型轿车 宏光 MINI EV -29.8%- 0 - 7 20 中型轿车 MODEL 3 -8.0%528.2%21 490.0%17 2 中型轿车 迈腾 -38.0%859.2%3 124.0%10 3 紧凑型轿车 雷凌 -46.4%321.3%-1 62.8% 9 -1 备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例 TOP10轿车： 7款紧凑型轿车上榜，但销量环比普遍大幅下滑 l7款紧凑型轿车上榜 2月 TOP10车系榜单 ， 但销量环比普遍大幅下滑；其中朗逸再次超过轩逸 ， 夺得销量冠军 ， 但销量环比下滑 5成； l卡罗拉销量 2.1万台 ， 险胜宝来 、 英朗 、 速腾 ， 销量排名上升至第 3位 ， 而英朗由上月第 3下降至第 5； lMODEL3进入 TOP10， 排名上升 21位至第 8名 。 9.4 8.9 5.3 6.0 6.2 5.7 4.4 2.8 3.3 3.5 3.1 2.7 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 1.3 1.3 1.2 细分市场 车系 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 排名变化 1-2月累计销量（万台） 同比增速 年度排名 排名变化 紧凑型 SUV 哈弗 H6 -52.7%528.7%0 66.8% 1 0 紧凑型 SUV长安 CS75 -51.7%540.8%0 101.2%2 0 紧凑型 SUV本田 CR-V -50.2%1006.8%0 120.4%3 0 紧凑型 SUV哈弗 M6 -44.2%610.2%0 69.4% 4 8 中型 SUV 途观 -42.0%738.4%1 94.2% 6 -1 紧凑型 SUV 博越 -46.0%432.1%-1 33.2% 5 1 紧凑型 SUV 宋 -49.4%752.6%0 99.0% 7 11 紧凑型 SUV荣威 RX5 -45.2%620.2%3 39.5% 8 7 紧凑型 SUVRAV4荣放 -39.7%347.5%6 76.5%12 -5 紧凑型 SUV 逍客 -48.0%720.8%-1 97.5% 9 2 2.5 2.1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 TOP10SUV：哈弗 H6、长安 CS75、本田 CR-V销量环比降幅超过 50% l哈弗 H6、 长安 CS75、 本田 CR-V依然稳居 TOP3， 但销量环比降幅均超过 50%， 高于细分市场整体降幅 ， 其中哈弗 H6环比下降 52.7%； l月度销量排名 ， 2月荣威 RX5、 RAV4荣放销量排名分别上升 3、 6位进入 TOP10行列； l年度排名 ， 哈弗 M6和宋排名分别上升 8、 11位进入 TOP10行列 7.7 6.4 4.6 3.9 3.5 3.6 3.2 3.0 2.8 3.0 备注：销量分析表所指市场份额为该车系占 SUV市场销量比例 细分市场 车系 2月 销量（台） 环比增速 同比增速 排名变化 1-2月累计销量（台） 同比增速 年度排名 排名变化 紧凑型 MPV五菱宏光 -24.1%357.9%0 55.9% 1 0 中大型 MPV别克 GL8 -47.2%561.0%0 72.3% 2 0 紧凑型 MPV五菱宏光 V -7.1%274.3%1 92.3% 3 0 中大型 MPV 凯捷 -41.9%- -1 - 4 14 紧凑型 MPV宝骏 730 -36.0%279.8%0 0.9% 5 -1 中大型 MPV 传祺 M8 -43.1%1006.3%0 207.3% 6 3 中大型 MPV 奥德赛 -41.6%522.4%0 105.0% 7 0 中大型 MPV 菱智 -29.5%334.8%2 63.9% 10 -4 中大型 MPV 传祺 M6 -43.2%673.0%0 97.7% 9 -1 中大型 MPV 艾力绅 -48.0%800.4%-2 92.4% 8 -3 19,342 7,787 6,314 4,782 3,669 2,788 2,446 2,335 2,265 2,143 TOP10MPV： 7款中大型总销量不敌 3款紧凑型 MPV lTOP10MPV头部效应显著 ， 市场份额 75.8%， 其中上汽通用五菱 3款车系份额达 41.3%； l7款上榜中大型 MPV总销量不敌 3款紧凑型 MPV， 其中紧凑型 MPV销量冠军五菱宏光销量 1.9万台 ， 是中型 MPV冠军别克 GL8的两倍 。 44,835 22,533 13,110 13,009 9,398 7,686 6,637 5,645 6,254 6,267 备注：销量分析表所指市场份额为该车系占 MPV市场销量比例 PART 04 区域市场 45.1% 25.9% 29.0% 城市级别 1-2线城市 3线城市 4-5线城市 2月销量（万台） 54.8 34.3 40.6 环比增速 -48.4% -43.9% -40.8% 同比增速 539.2% 582.0% 500.3% 1-2月销量（万台） 161.1 95.3 109.0 同比增速 79.7% 72.0% 60.2% 各级别城市份额变化 1月 1-2线城市份额 3线城市份额 48.3% 26.2% 25.5% 4-5线城市份额 44.1% 26.1% 29.8% 2月 2020年 2021年 42.3% 26.4% 31.3% 2021年 1-2线城市累计份额 44.1%，跌至近 5年同期最低 l在全国汽车整体销量下行条件下 ， 各级别城市销量均遭受不同程度的下滑 ， 但 4-5线城市环比降幅低于 1-2线城市； l1-2线城市份额 44.1%， 而 4-5线城市份额上升至 29.8%， 创历史新高 。 城市 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 上海市 -52.1%385.8% 成都市 -41.2%404.6% 重庆市 -41.8%818.8% 郑州市 -47.8%2034.0% 北京市 -47.5%375.0% 杭州市 -50.4%601.8% 广州市 -63.9%314.1% 苏州市 -48.2%413.9% 武汉市 -52.5% - 西安市 -52.3%3116.9% TOP10城市排行榜： 1-2线城市 城市 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 南宁市 -52.0%491.2% 贵阳市 -44.5%332.3% 徐州市 -26.0%523.7% 邯郸市 -23.6%1054.2% 台州市 -39.2%590.9% 南昌市 -47.4%710.7% 济宁市 -35.6%2756.6% 菏泽市 -36.3%569.9% 金华市 -57.5%457.0% 绍兴市 -39.9%304.0% TOP10城市排行榜： 3线城市 城市 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 遵义市 -37.0%622.3% 周口市 -47.2%803.0% 阜阳市 -34.8%1514.0% 绵阳市 -28.6%228.8% 南充市 -24.1%388.2% 连云港市 -21.8%1549.4% 驻马店市 -49.1%2807.9% 曲靖市 -45.4%255.0% 毕节市 -28.8%466.7% 桂林市 -43.5%541.8% TOP10城市排行榜： 4-5线城市 3.8 3.6 3.5 2.8 2.6 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 2月深圳销量跌出 TOP10行列，广州销量排名降至第 7名 l2月深圳和广州市场表现不佳 ， 其中深圳销量跌出 TOP10行列 ， 广州销量排名降至第 7名 ， 成都和重庆已经连续两个月进入 TOP3； l3线城市 ， TOP10销量环比降幅普遍低于全国整体水平 ， 仅南宁 、 贵阳 、 徐州单月销量突破 1万； l4-5线城市月销量均低于 1万 ， 其中排名第 1的遵义 2月销量仅 8000台 。 区域 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 市场份额 份额环比 1-2月累计销量（万台） 同比增速 华东地区 -44.0% 505.0% 35.0% 0.6% 80.2% 西南地区 -38.7% 407.6% 16.3% 1.7% 61.2% 华中地区 -46.3% 979.1% 15.2% -0.4% 65.8% 华北地区 -36.8% 770.7% 11.9% 1.5% 61.8% 华南地区 -59.3% 365.6% 10.8% -3.8% 79.4% 西北地区 -48.2% 961.0% 6.5% -0.4% 77.2% 东北地区 -34.3% 330.1% 4.3% 0.7% 57.7% 45.4 21.1 19.7 15.4 14.0 8.5 5.6 2月西南和华北份额环比上月上涨，而华南地区销量环比下滑近 6成 l2月西南地区销量 21.1万台 ， 仅次于华东地区 ， 环比下滑 38.7%， 但低于全国整体降幅； l华南地区表现不佳 ， 销量环比上月大幅下滑近 6成 ， 跌幅最大 ， 份额环比下滑 3.8%； l随着疫情高峰期的结束 ， 2月华北地区市场开始复苏 ， 份额环比上涨 1.5% 126.3 55.5 56.4 39.8 48.5 24.9 14.1 2021年 2月 销量同比分布色差图 新疆 西藏 青海 四川 云南 贵州 广西 广 东 湖 南 湖北 江西 福建 浙江 上海 江苏 河北 河南 北京 天津 甘肃 陕 西 山西 宁夏 内蒙古 黑龙江 吉林 辽宁 重庆 台 湾 海南 钓鱼 岛 省份 2月 销（台） 环比增速 江苏省 11.3 -35.5% 河南省 9.8 -44.6% 广东省 9.7 -62.9% 山东省 9.6 -43.2% 四川省 8.7 -34.9% 浙江省 8.6 -47.9% 河北省 6.9 -11.4% 安徽省 5.6 -36.5% 湖南省 5.1 -46.9% 湖北省 4.8 -48.9% 云南省 4.5 -42.6% 贵州省 4.1 -38.4% 陕西省 3.9 -48.6% 上海市 3.8 -52.1% 广西 3.6 -47.4% 重庆市 3.5 -41.8% 省份 2月 销（台） 环比增速 江西省 3.5 -45.3% 福建省 2.9 -57.5% 辽宁省 2.8 -34.7% 北京市 2.6 -47.5% 山西省 2.5 -44.2% 新疆 1.9 -38.0% 天津市 1.9 -53.8% 甘肃省 1.8 -54.5% 内蒙古 1.6 -50.2% 吉林省 1.5 -32.5% 黑龙江省 1.3 -35.6% 海南省 0.8 -49.0% 宁夏 0.5 -48.5% 青海省 0.5 -50.5% 西藏 0.3 -45.7% 份额同比 3% 0%份额同比 3% -3%份额同比 0% 份额同比 -3% 2月广东省销量下滑 62.9%，拖累了华南地区整体销量的大幅下跌 l2月广东省销量下滑 62.9%， 份额同比下滑 3.6%， 拖累了华南地区整体销量的大幅下跌； l随着河北疫情逐渐被控制 ， 2月河北省汽车销量再次进入 TOP10， 份额环比增长 2.0%。 安徽 山东 PART 05 品牌厂商 62.6% 33.5% 4.0% 厂商属性 合资和独资厂商 自主厂商 进口厂商 2月销量（万台） 80.6 43.8 5.2 环比增速 -45.3% -44.5% -43.9% 同比增速 526.3% 572.3% 438.5% 1-2月销量（万台） 228.2 122.7 14.6 同比增速 69.5% 78.0% 53.0% 厂商属性份额变化 1月 63.2% 32.4% 4.5% 62.4% 33.6% 4.0% 2月 2020年 2021年 62.2% 33.8% 4.0% 合资和独资份额 自主份额 进口份额 合资厂商份额有所下滑，自主份额创近 5年新高 l2021年 1-2月数据显示 ， 合资品牌份额有所下滑 ， 自主品牌份额创近 5年新高； l2月合资和独资品牌销量 80.6万台 ， 环比下滑 45.3%， 但销量是 2019年同期 1.4倍；自主品牌销量 43.8万台 ， 环比下滑 44.5%， 但销量是 2019年同期 1.5倍；各厂商属性份额较上月变化不大 。 厂商属性 厂商 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 市场份额 份额环比 1-2月 累计销量（万台） 同比增速 市场份额 份额同比 合资 一汽 -大众 -46.4%538.0%9.4%-0.3% 70.8%9.5%0.0% 合资 上汽大众 -43.6%642.0%7.9%0.2% 66.9%7.7%-0.2% 自主 吉利汽车 -40.5%512.4%7.0%0.5% 60.1%6.7%-0.5% 合资 上汽通用 -48.6%656.6%6.4%-0.5% 74.7%6.7%0.1% 自主 长安汽车 -46.5%616.9%6.1%-0.2% 114.4%6.2%1.2% 合资 上汽通用五菱 -32.5%468.1%5.9%1.1% 74.0%5.2%0.1% 自主 长城汽车 -44.8%633.9%5.3%0.0% 79.2%5.3%0.2% 合资 东风日产 -51.2%531.2%4.8%-0.6% 63.8%5.2%-0.2% 合资 一汽丰田 -37.0%404.0%3.7%0.5% 60.7%3.4%-0.2% 合资 东风本田 -51.3%780.0%3.6%-0.5% 102.0%3.9%0.6% 12.2 10.2 9.1 8.3 7.9 7.6 6.9 6.2 4.8 4.7 备注：销量分析表所指市场份额为该厂商占整体市场销量比例 2月上汽通用五菱份额环比增长 1.1%，拉动上汽集团整体份额小幅上涨 l2月销量 TOP10厂商中 ， 自主企业占 3家 ， 其中自主厂商冠军 ， 吉利汽车销量 9.1万台 ， 再次超过上汽通用； l合资厂商中 ， 东风日产和东风本田环比销量直接腰斩 ， 拖累了东风集团整体销量下行； l凭借宏光 MINIEV， 上汽通用五菱跑赢大盘 ， 份额环比上涨 1.1%。 34.9 28.3 24.4 24.5 22.8 18.8 19.3 19.0 12.3 14.3 品牌系别 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 1-2月累计销量（万台） 同比增速 自主 -43.0%556.8% 78.4% 德系 -46.6%561.2% 70.9% 日系 -47.1%463.2% 67.6% 美系 -44.1%634.2% 87.1% 其他 -44.8%457.6% 26.2% 51.3 33.1 27.0 12.2 6.1 2月德系和日系品牌市场表现不敌自主，份额环比分别下滑 0.7%、 0.8% l受春节因素影响 ， 2月各品牌系列销量环比均遭受不同程度的下滑 ， 但日系和德系品牌市场表现不敌自主 ， 份额环比分别下滑 0.7%、 0.8%， 而自主份额环比增长 1.4%。 141.3 94.9 78.0 34.1 17.1 品牌系别份额变化 2月 自主份额 德系份额 38.2% 26.2% 21.6% 9.3% 4.7% 日系份额 33.4% 26.8% 25.1% 9.5% 5.3% 美系份额 其他份额 2月 39.6% 25.5% 20.8% 9.4% 4.7% 38.7% 26.0% 21.4% 9.3% 4.7% 2020年 2021年 品牌系别 品牌 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 市场份额 份额环比 1-2月累计销量（万台） 同比增速 市场份额 份额同比 德系 大众 -44.2%626.9%13.1%0.2% 71.8%13.0%0.0% 日系 丰田 -44.0%355.8%6.8%0.1% 62.1%6.7%-0.4% 日系 本田 -48.8%618.1%6.6%-0.5% 88.0%6.9%0.6% 自主 吉利 -40.0%479.1%6.0%0.5% 49.5%5.6%-0.8% 自主 长安 -46.2%627.4%5.1%-0.1% 116.5%5.2%1.1% 日系 日产 -51.1%525.4%4.9%-0.6% 61.9%5.3%-0.3% 自主 哈弗 -48.1%554.8%4.2%-0.2% 63.2%4.3%-0.2% 美系 别克 -49.0%680.5%4.1%-0.3% 87.6%4.4%0.4% 自主 五菱 -27.3%638.0%4.0%1.0% 169.0%3.4%1.2% 德系 宝马 -48.3%700.3%3.7%-0.2% 98.2%3.9%0.5% 17.0 8.8 8.6 7.7 6.6 6.3 5.4 5.4 5.2 4.8 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占整体市场销量比例 2月奔驰跌出 TOP10榜单，而五菱再次回归 TOP10行列 l2月销量 TOP10品牌 ， 德系品牌仅大众和宝马进入榜单 ， 而奔驰跌出 TOP10； l4个自主品牌上榜 ， 其中五菱销量 5.2万台 ， 再次进入 TOP10行列； l日系品牌本田和日产销量大幅下滑 ， 其中日产销量环比下降 51.1%， 降幅在日系品牌中最大 。 47.4 24.5 25.3 20.6 19.0 19.2 15.8 15.9 12.4 14.2 细分市场 车系 2月 销量（万台） 环比增速 同比增速 排名变化 1-2月累计销量（万台） 同比增速 年度排名 排名变化 紧凑型轿车 朗逸 -50.1%773.9%0 87.6% 1 1 紧凑型轿车 轩逸 -55.8%505.7%0 62.5% 2 -1 紧凑型 SUV哈弗 H6 -52.7%528.7%0 66.8% 3 0 紧凑型轿车 卡罗拉 -32.9%396.9%4 45.0% 8 -4 紧凑型 SUV长安 CS75 -51.7%540.8%-1 101.2% 4 4 紧凑型轿车 宝来 -47.1%669.8%0 77.5% 6 -1 紧凑型轿车 英朗 -50.4%864.1%-2 96.6% 5 1 紧凑型轿车 速腾 -44.7%688.6%-1 82.1% 7 0 紧凑型 MPV五菱宏光 -24.1%357.9%2 55.9% 10 2 微型轿车 宏光 MINI EV -29.8%- 0 - 11 40 3.1 2.7 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 朗逸销量已连续两个月超过轩逸， 2月再次夺得销量冠军 l朗逸 、 轩逸 、 哈弗 H6， 稳居销量 TOP3， 但销量环比降幅均超过 50%， 其中轩逸销量 2.7万台 ， 已连续两个月被朗逸超过 ， 环比下滑 55.8%， 降幅最大； SUV仅哈弗 H6和长安 CS75两款车型进入 TOP10行列 ， 但销量环比均跑输大盘 。 l上汽通用五菱两款车型上榜 ， 销量环比降幅均低于行业整体降幅 ， 拉动上汽通用五菱整体份额上扬 。 9.4 8.9 7.7 5.3 6.4 6.0 6.2 5.7 4.5 4.4 数聚 24小时全天候在线提供新车 销售 、 二手车销售 、 汽车金融 、 售后及零部件 、 宏观信息等全 产业链数据查询服务。 数策 融合业务场景的智能数据分析 工具 ， 帮助客户快速高效从海 量多源数据中提炼出关键结论 ， 不断驱动提升企业决策效率 。 数联 第三方数据交易平台 ， 提供 API数据接口 、 数据表 、 分析 报告等丰富的数据服务 。 作为汽车产业的 “ 赋能者 ” ， 大搜车推出综合数据服务平台 “ 大搜车智 云 ” ， 平台聚合新车交易 、 二手车交易 、 汽车金融 、 售后及零配件 、 经 销商运营五大产业流通环节信息 ， 打造最全面的数据生态链 ， 提供数据 查询 、 数据分析 、 数据场景化应用三大方面的在线数据服务 ， 支持企业 不断提升管理效率与决策效率 。 ABOUTUS THANKYOU 大搜车智云官网： 大搜车智云微信公众号 更多销量、价格、库存、产品、渠道数据详情，请扫码关注下方二维码