2021年6月爱立信移动市场报告.pdf

爱立信 移动市场 报告 % mobility-report 2021年 6月 % 2 发行人致辞 新冠疫情带来的全球危机已经有18个多月，数十亿人的 生活、工作和出行都受到了影响。虽然世界各国目前处于 应对疫情的不同阶段，但显而易见，技术（特别是连接）在 支持我们日常生活方面发挥着目益重要的作用。 本期爱立信移动市场报告（ Ericsson Mobility Re- port）揭示的数据令人惊叹，再次证明了我们这个行业的 坚韧不拔和勤勉敬业。 5G的普及速度远远高于4G ，更不用 说 3G，彰显了业界变革求新、不断为市场带来新技术的不 倦精神。 迄今为止，已有160多家通信运营商推出了5G业务， 超过 300款 5G智能手机已经发布或投入商用。到今年年 底 ，全 球 5G用户将突破5亿大关。 然而，从区域层面来看，各地区之间存在差异，显然， 在某些地区， 5G的部署和大规模普及需要更长的时间。不 过，无论是4G还是5G ，用户对优质高速连接的需求是永无 止境的。 70%以上的运营商都在提供固定无线接入（ FWA） 服务，正是这一需求的体现。 随着各国纷纷计划在新冠疫情后恢复到正常的状态， 作为经济复苏的一个关键所在，保障和投资优质数字基础 设施成为重要的考量。好消息是，行业为此已经厉兵秣马， 倍道兼程。 希望这份报告对您而言既有趣又有用！ 发行人 Fredrik Jejdling 爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 5G进入大众市场，普及加速 目录 重要贡献者 执行编辑： Patrik Cerwall 项目经理： Anette Lundvall 编 辑： Peter Jonsson, Stephen Carson 预测分析： Richard Mller 文章作者： Peter Jonsson, Stephen Carson, Steven Davis, Peter Linder, Per Lindberg, Juan Ramiro, Jose Outes, Amit Bhardwaj, Claudia Muiz Garcia, Harald Baur, Jake Alger, Todd Krautkremer, Rohit Chandra, Tomas Lundborg, Brahim Belaoucha, Fredrik Burstedt, Courtney Latta, Robert McCrorey 文章合著者： Karri Kuoppamaki (T-Mobile) 本文档的内容基于大量理论条件和假设，爱立 信对于本文中的任何陈述、说明、承诺或疏漏不 承担任何责任和义务。爱立信可随时自行更改 本文的内容，且对更改的后果不承担任何责任。 预测 04 移动签约用户纷纷转向5G 06 5G到 2026年将渗透到每个地区 08 5G商用拉动固定无线接入服务 10 5G终端持续受到消费者青睐 11 宽带物联网将超越2G和3G 12 移动网络流量稳定增长 13 智能手机和视频推动移动数 据流量增长 15 5G网络覆盖增速超过4G 16 海合会国家一瞥 文章 18 T-Mobile奉行多频段5G频谱 策略 22 在无线广域网基础上构建企 业5G 26 人工智能：在复杂的5G网络 环境中增强用户体验 29 5G室内覆盖规划：从依靠经验 到利用统计数据和人工智能 32 方法 33 术语表 34 全球和区域关键数据 % 5.8亿 到2021年底， 5G签约用户将达到5.8亿左右。 70% 目前，超过70%的运营商都在提供固定无线接入服务。 46% 大规模物联网技术正在蓬勃发展，预计将占到蜂窝 物联网连接总数的46% 。 通过在3个频段部署5G ， T-Mobile可利用全部基 站达到广泛覆盖。 从零售到紧急服务，无线广域网(WWAN)领域日 益受到寻求创新性和敏捷性边缘应用的企业的 关注。 强化学习使网络能够不断学习，并优化客户体验 这已在两个现网中得到验证。 统计和无督导学习（人工智能/机器学习的一个分支）提供了 更精确地估算室内/室外移动流量比例的方法。 第 4页 第 8页 第 11页 第 18页 第 22页 第 26页 第 29页 3爱立信移动市场报告 | 2021年6月 介绍 4 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 移动签约用户纷纷 转向5G 到2021年底， 5G签约用户预计将达到5.8亿。 尽管新冠疫情带来了不确定性，但运 营商仍在继续部署5G ，已 有 160多家 运营商推出了商用5G服务 1 。 今年第一季度，持有5G设备的5G 签约用户增加了7000万，共计约2.9 亿。我们估计，到2021年底， 5G签约用 户数将接近5.8亿 2 。目前，东北亚的5G 用户渗透率最高，其次是北美、海湾 合作委员会（简称海合会， Gulf Coo- peration Council）国家和西欧。预计到 2026年，北美地区的5G签约用户比例 将达到84% ，居所有地区之首。 5G签约用户数的增长速度预计 将明显快于2009年 4G（ LTE）上市后的 增长速度。 5G签约用户预计将比4G早 2年达到10 亿。这主要是因为与4G相比，中国更 早地参与5G业务，并且有数家供应商 更及时地推出了5G终端。我们预测到 2026年底，全球5G签约用户将达到35 亿，大约占到当时移动签约用户总数 的40% 。 在本预测期内，以签约用户数计 算， 4G仍将是主流移动接入技术。在 2021年第1 季度， 4G签约用户增加了 约 1亿，总数超过了 46亿，占到移动签 约用户总数的58% 。预计今年将达到 48亿的峰值，但随着越来越多的用户 向 5G迁 移 ，到 2026年底，这一数字将 下降至39亿左右。 2021年第一季度，移动签约用户净增 5900万人，数量较少。这可能是由于 新冠疫情和相关的封锁限制所致。印度 净新增用户最多（ +2600万），其次是中国 （ +600万）和尼日利亚（ +300万 ）。 服务套餐发展趋势 运营商不断地调整其服务套餐以适应 消费者的各种需求。除了大幅提高数 据传输速度外， 5G套餐流量通常都很 大，甚至不限流量。随着使用率的提 高，运营商也加入了一些限制（尽管是 软限制），作为增加变现的一种手段。 目前对于不限流量套餐提出了每日限 额，用户可选择免费增加限额，每次增 加几个 GB。这只需用户每次发送一条 简单的短信。 80 10 30 20 40 100 90 70 60 50 1 GSA（ 2021年4月 ）。 2 根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（ NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约用户。 图 1：按技术划分的移动签约用户数（亿） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20262025 注： 此图中不包括物联网连接。 但是包括固定无线接入（ FWA） 连接。 5G LTE (4G) 仅 CDMA网络 (2G/3G) WCDMA/HSPA (3G) 仅 GSM/EDGE网络 (2G) TD-SCDMA (3G) 88 亿 80亿 35亿 2026 年，预计将有 35 亿 5G签 约用户。 0 5爱立信移动市场报告 | 2021年6月 预测 移动宽带签约用户数 移动 PC和平板电脑签约用户数 移动签约用户数 智能手机签约用户数 固定宽带签约用户数 许多运营商制定了相关条款和条件， 限制物联网设备使用这些套餐，又限 制了家庭和共享套餐的使用量上限。 基于服务的套餐（如音乐和视频套餐） 在过去几年数量稳步增长。该领域的 新增长是游戏套餐（ gaming pass）。 这些资费套餐作为常规套餐的附加服 务出售，通过宣传5G和低延迟体验 吸引了游戏玩家。针对这些套餐的定 向流量，要么不限使用，要么限时或 限量减免。 移动宽带签约用户日益增加 现在，移动签约用户数大约在80 亿左 右。我们预计到2026年底该数字将增 长至88亿 ，其 中 91%是移动宽带签约 用户。到本预测期结束时，移动用户数 预计将从2021年第一季度的59亿增 长到65亿。 智能手机的普及率不断提高，智 能手机签约用户数占到了手机签约用 户总数的76% 。 2020年底，智能手机签约用户达到了 60亿。预计到2026年，该数字将达到 77亿，占到移动签约用户总数的 88%。 预计从现在起直到2026年，固定宽带 签约用户数有望实现4%的年增长 3 ， 固定无线接入的连接数将以每年20% 左右的速度强劲增长。而移动PC 和平 板电脑的签约用户数量同期将保持适 度增长，到2026年有望达到4.5亿。 3 由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用，因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的 3 倍。这与移动电 话的情况恰恰相反，移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。 10 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 20252024 20262019 0 90 80 70 60 50 40 30 20 图 2 ： 5G 和 4G 部署前几年的签约用户年增长率对比图（亿） 5 10 15 20 25 35 30 0 876543 自部署以来的年数 21 5G 签约用户数的增长速度预计 将快于 4G 。 图 3 ：签约数和用户数（亿） 5G (20182026) 4G (20092017) 0 移动用户数 6 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 5G到 2026年将渗透到 每个地区 撒哈拉以南非洲地区 在撒哈拉以南非洲地区，由于移动用 户普及率低于全球平均水平，因此 在本预测期内，移动用户将继续增 长。 2021年第一季度，全球净增签约 用户的20%以上来自非洲，其中尼日 利亚净增加额居全球第三位。截至 2020年底， 4G签约用户占到了签约用 户总数的15%左右，在本预测期内，移 动宽带 2 签约用户数预计将有所增加， 占到移动签约用户总数的76% 。虽 然 5G和 4G的用户数量在未来 6年内将继 续增长，但到 2026年， HSPA仍将是主 导技术，份额为40% 。移动宽带签约用 户数增长趋势背后的推动因素包括年 轻人数量的不断增加，他们掌握的数 字技能与日俱增，以及智能手机价格的 下降等等。在本预测期内，预计 5G签约 用户数将在2022年开始明显增加， 到 2026年约占到移动签约用户总数 的 7%。 中东和北非 在中东和北非地区，截至2020年底， 约 32%的移动签约用户使用LTE 。预 计该地区在本预测期内将继续发展 演 进 ，到 2026年，约有近80% 的签约 用户使用移动宽带， LTE将成为主导 技术，其签约用户将占移动签约用 户总数的50%以上。领先的运营商已 经开始进行商用5G部 署 ，到 2020年 底， 5G签约用户数已超过了100万 。预 计 2021年 5G业务量将大幅增长，到 2026年，该地区的5G签约用户数有望 图 4：按地区和技术划分的移动签约用户数（ 百分比） 注 ：除 5G外，图表中未显示签约用户数少于1%的技术。 达到1.5亿左右，约占移动签约用户总 数的18% 。 海湾合作委员会（ GCC） 海湾合作委员会国家是中东和北非 地区的一部分，也是全球最先进的信 息通信技术市场之一到2020年 底 ，超 过 90%的移动签约用户使用的 是移动宽带，预计到2026年这一比 例将达到95% 。 4G是主导技术，截至 2020年底，约占签约用户总数的80% 。然而，随着5G普及在本预测期内进 入快车道，预计2026年大部分移动签 约用户将迁移到5G ， 5G签约用户将超 过 6200万，约占移动签约用户总数的 73%。届时，海合会将成为5G普及率 第二高的地区。 5G LTE (4G) 仅 CDMA网络 (2G/3G)WCDMA/HSPA (3G) 仅 GSM/EDGE (2G) TD-SCDMA (3G) 撒哈拉以南 非洲地区 2020 2026 28% 7% 43% 15% 中东/北非 1 2020 2026 51% 18% 39% 32% 印度 2020 2026 26% 66% 61% 中欧/东欧 2020 2026 33% 65% 50% 北美 2020 2026 84% 16% 4% 89% 移动宽带签约用户数目前占移动签约用户总数的83% 。 东北亚 2020 2026 65% 33% 9% 83% 西欧 2020 2026 69% 27% 78% 1% 拉丁美洲 2020 2026 48% 34% 59% 东南亚/大洋洲 2020 2026 33% 57% 42% 41% 海合会 2020 2026 73% 22% 80% 2% 36% 1 包括海合会国家。 2 移动宽带包括 HSPA (3G) 、 LTE (4G)、 5G、 CDMA2000 EV-DO、 TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等无线接入技术。 7爱立信移动市场报告 | 2021年6月 拉丁美洲 在拉丁美洲， LTE在本预测期内仍是 主流无线接入技术，签约用户数在 2020年底约占到移动签约用户总数 的 59%，预计到2026年将降至48% 。 考虑到用户逐渐迁移到LTE 和 5G，我 们将WCDMA/HSPA占比的估计值 从 30%大幅下调至11% 。迄今为止， 巴西和哥伦比亚已推出商用5G服 务，阿根廷、智利和墨西哥等国也在 投资和部署5G 。到 2026年底， 5G将 占到移动签约用户的34% 。 印度 在印度地区，预计4G签约用户数将 从 2020年的6.8亿增加到2026年的8.3 亿，年复合增长率（ CAGR）为 3%。 4G在 2020年仍是主导技术，其用户占到 移动签约用户总数的61% 。到 2026 年， 4G将继续占主导地位，预计签约 用户数将占到移动签约用户总数的 66%，届 时 3G将逐步被淘汰。到2026 年底， 5G签约用户数预计将增加至 3.3亿，占到印度移动签约用户总数的 26%左右。 2020年，智能手机签约用户数已 增至8.1 亿 ，按 7%的预计复合年增长 率来计算，到2026年将达到12亿 。智 能手机签约用户在2020年占到移动 签约用户总数的72% ，预计到2026年 将超过98% ，这是由于智能手机在印 度的迅速普及。 东南亚和大洋洲 该地区的移动签约用户数现已超过 11亿，就净新增用户而言，印度尼西 亚位居全球前5 位。该地区5G签约用 户数量目前略低于200万，但未来几 84% 5G到 2026年将占到北美移 动签约用户总数的84% 。 年将强劲增长，预计到2026年将达到 约4亿。 在该地区较发达的市场上，不 断看到5G取得重大成就。载波聚合 试验势头强劲，澳大利亚将5G FDD 2.1GHz和5G TDD 3.5GHz频谱相结 合，为全球首创。今年早些时候，澳 大利亚推出了容量增强型2.3GHz和 3.5GHz TDD双频网络，采用了载波 聚合技术。在新加坡，多个5G独立组网 （ SA）站点正在部署，准备投入使用， 旨在补充该国现有的 5G非独立组网 （ NSA）商用服务。 中欧和东欧 在中欧和东欧， 4G是主流技术，现已 占到签约用户总数的50% 。到 2026 年， 4G仍将是主流技术，预计将占移 动签约用户总数的 65%，而 5G签约用 户预计将占到33% 。在本预测期内， 随着用户向4G和 5G迁移， WCDMA/ HSPA签约用户数在签约用户总数中 的占比将从36%降至几乎为零。 迄今为止，该地区大约有20个 5G 网络已投入商用。中 欧 和 东 欧 原 计 划 在 2 0 2 0 年底 和 2 0 2 1 年 初 进 一 步 拍 卖700MHz 、 3.4-3.8GHz等关键 频段的频谱，但其中一些已被延后。 由此， 5G在一些国家中的部署将受到 短期影响。 东北亚 在东北亚，运营商继续投资进行5G 部 署，以进一步推动5G 签约用户增长。 目前运营商重点关注提高 5G全国覆 盖率。与此同时， 5G签约用户快速增 长，再加上供应商纷纷推出多款新的 5G终端设备，对运营商的财务业绩产 生了积极影响。中国和韩国等领先5G 市场的主要运营商报告称， 2020年 5G 签约用户对移动服务收入和每用户平 均收入（ ARPU）产生了积极影响。 在本预测期结束时，预计该地区 的 5G签约用户数将超过14亿， 5G签 约用户渗透率将达到65% 。 西欧 在西欧， 4G是主流接入技术，占签约 用户总数的78% 。随着用户向5G 迁 移 ，到 2026年， LTE占比将下降到27% ， WCDMA/HSPA占比将下降到仅占 3%。 60多家运营商在该地区推出了 5G服务。 2020年间，西欧计划进一步 拍卖700MHz和 3.43.8GHz频段的频 谱，但其中一些已被延后，这将对5G 在该地区的部署和覆盖率产生短期 影响。预计到2026 年底， 5G签约用户 的渗透率将达到69% 。 北美 在北美， 5G商用进入快车道。该地区 的运营商已经推出了主要聚焦移动 宽带和固定无线接入（ FWA）的商用 5G服务。该地区推出了支持所有三个 频段的5G 智能手机， 2021年对于5G 先行采用者而言意义重大。固定无线 接入将在弥合数字鸿沟方面发挥重 要作用，因为新冠疫情暴露了教育、 远程办公和小企业存在的巨大缺口。 到 2026年，我们预计该地区将有近 3.6亿名5G签约用户，占到移动签约 用户总数的84% 。 预测 8 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 21年 4 月 5G商用拉动固定 无线接入服务 超过70%的运营商现在提供固定无线接入（ FWA）服务。据预计，到2026年 底，固定无线接入（ FWA）连接数将超过 1.8亿，占全球移动网络数据总流量 的20% 。 超过70%的运营商现在提供固定无线 接 入（ FWA）服 务 新冠疫情加速了数字化进程，同时也 增加了快速可靠的家庭宽带连接的重 要程度和需求。在许多情况下， FWA是 运营商满足此需求的最快替代方案。 2021年 4月，爱立信第5 次更新了其对 全球运营商提供的FWA 零售套餐的 研究。在所研究的311家运营商中，有 224家提供FWA 服务，全球平均占比 为 72%。在过去6 个月中，提供FWA 服 务的运营商的比例增加了12个百分 点 ，自 2018年 12月首次统计以来，到 2021年 4月 ，推 出 FWA服务的运营商 数量增加了一倍多。 图 6：各地区提供FWA 的运营商的 百分比 图 5：全球范围内提供FWA 的运营商的 数量 0 200 250 150 100 50 0 中东和 非洲 西欧 中欧和 东欧 拉丁 美洲 亚太 地区 北美 FWA服务 58% 67% 93% 72% 84% 60% 52% 29% 48% 61% 48% 52% 80% 80% 70% 70% 50% 39% 30% 18% 48% 36% 30% 89% 67% 49% 55% 39% 33% 100908070605040302010 18年 12月 18年12月 19年 8月 20年 2月 20年 10月 19年 8月 20年 2月 20年 10月 21年 4月 20年 2月的增长为基数扩大导致 141 200 224 103 185 90% 近 90%推出 5G业务的运营商也 提供FWA 服 务（ 4G和/或5G ）。 93% 9爱立信移动市场报告 | 2021年6月 现在，每个地区都有超过半数的运营 商提供FWA 从地区细分来看，每个地区都有超过 50%的运营商提供FWA 服务。过去6 个月，固定宽带普及率最低的地区增 长最快，即中东和非洲、中欧和东欧、 亚太地区以及中美洲和拉丁美洲。这 些地区增长了 4-13个百分点。中欧和 东欧自2020年 2月新冠疫情以来增长 了近25个百分点。在全球范围内，其普 及率位居第二，为84% ，而西欧是FWA 普及率最高的地区，为93% 。 5G运营商走在FWA 普及的最前沿 在推出5G业务的运营商中，有近90% （ 87%）的运营商也提供FWA 服 务（ 4G 和 /或 5G）。与尚未推出 业务的运营商 （ 62%）相 比 ， FWA普及率要高得多。 在光纤普及率较高的国家， FWA的普 及率通常也较高。 FWA全球连接数出现增长 除了新冠疫情带动的需求外，推动 FWA连接数出现增长的因素主要有 3个。首先，消费者和企业对宽带连接 的需求仍持续增长；其次，与DSL 、电 缆或光纤等固定服务相比， FWA成为 越来越具成本效益的宽带替代方案。 随着4G和 5G网络分配到的频谱越来 越多且技术不断进步，其容量也在不 断增加，推动网络效率日益提高，每千 兆字节的单位交付成本大幅下降；此 外， 5G毫米波上的技术创新将毫米波 的传播半径从几百米扩展到了7 公里 以上。可使用现有网络基础设施，使 5G成为用于大规模FWA 部署的面向 未来的技术；第三，宽带连接对于数 字化工作和经济增长至关重要，因此 政府通过计划和补贴的方式来促进 宽带连接。 由于FWA 连接报告资料有限，再 加上FWA 定义的不同，导致全球报告 的连接数存在差异。但我们曾估计，到 2020年底， FWA连接数将超过6000 万。预计到2026年，这一数字将增长 3倍 ，超 过 1.8亿。其中，预计到 2026 年， 5G FWA连接将增长至7000万 ，约 占FWA 连接总数的40% 。 据估计，到2020年底， FWA数据流 量约占全球移动网络数据总流量的 15%左右。预计到2026年，这一数字 将增长约 7倍 ，达 到 64EB，占到全球 移动网络数据总流量的20% 。 宽带背景下的FWA 全世界大约有20亿户家庭。到2020年 底 ，约 有 12亿户家庭（ 60%）拥有固定 宽带连接，预计到2026年底，该数字 将达到 15亿（ 70%左右）。届时， FWA 将占到固定宽带连接总数的12% 。不 过，值得一提的是， FWA也被视为是对 现有2.5亿DSL连接的替代选项。 FWA对社会的实际意义远大于 FWA的连接数，根据地区人口统计情 况 ，一 个 FWA连接能够为一个家庭中 的 3到 5人提供连接。预计到2026年 底， FWA连接数将超过1.8亿，相当于 大约6.5亿人使用无线宽带连接。 图 7： FWA 连接 图 8 ：移 动 数 据 和 FWA 流量 200 连接数 （百万） 150 100 50 0 移动数据流量 4G和其他技术 FWA连接5G FWA连接 FWA流量 2019 流量（ E B/ 月） 300 100 200 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 2019 2026202520242023202220212020 FWA的定义 FWA被定义为通过支持移动网 络的客户端设备（ CPE）提供宽 带接入的连接。这包括各种形态 的 CPE，如室内（桌面和窗户）和 室外（屋顶和壁挂式客户端设 备）。不包括基于电池供电的便 携式Wi-Fi路由器或上网卡。 预测 10 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 5G终端持续受到 消费者青睐 新空口（ NR）功能的引入势头强劲。 图 9： 5G 技术市场就绪情况 2021年上半年 2022年2021年下半年 毫米波 高功率 FWA 毫米波在美国市场以外 普及 语音 VoNR VoNR 紧急呼叫 CA FDD+TDD 3CC FDD 3CC FDD+TDD 注：该图说明了网络功能的可用性以及设备支持情况。 NSA (EN-DC) SA NR-DC 架构 超过300 款 5G智能手机已经发布或 投入商用 尽管半导体芯片暂时短缺，但预计 2021年全球智能手机出货量将同 比增长7% 5G终端价格继续下降，在中国地区 外出现了零售价低于250美 元 、支 持中低频段的5G终端，美国境内推 出了零售价400美元的支持毫米波 的5G终端 5G独立组网（ SA）将继续发展，越来 越多的市场会开启以下功能： 首批具有NR载波聚合（ CA）功能的芯 片组和终端设备将于第二季度上市 用于毫米波频段的新终端芯片组将 于2021年降低此类终端的价格 5G 原生NR语 音（ VoNR）服 务 支持网络切片 锚定在NR载波上的双连接（ NR- DC），可以在独立组网网络中使用 毫米波频谱 5G终端生态合作系统继续快速发展， 比前几代蜂窝技术的发展速度都要快。 5G在网络和终端设备领域的普及势头 强劲： 半导体芯片供应紧张 尽管由于2020年芯片短缺对汽车行 业产生了重大影响并引发了担忧，但 到目前为止，终端设备行业已经较好 地处理了新冠疫情对半导体芯片供 应的影响。大多数供应商能够确保基 带和射频（ RF）芯片的供应，这表明对 终端设备行业的影响是有限的，预计 2021年可交付约5 亿台5G终端。这相 当于在全球出货的所有终端中有35- 45%具有5G功能，但各地区之间存在 巨大差异。 独立组网取得积极进展 随着5G基本能力的确立，独立组网的 部署工作已成重心所在。中国和北美 一直处于领先地位，目前欧洲等其他 市场的独立组网也崭露头角。 芯片组支持独立组网（ SA）功 能 已有一段时间，然而，要在中国和北 美以外的终端上实现这些功能取决 于运营商的部署计划。 2021年下半 年，我们预计会看到在网络和终端中 引入5G原生VoNR商用服务，包括在 芯片组层面上支持独立组网（ SA）模 式下的毫米波。 载波聚合部署 NR载波聚合（ CA）在现网中的大规模 部署速度比预期的要慢，只有少数市 场于2020年推出了相关业务。随着越 来越多的设备和网络为商业服务做 好准备，我们预计， 2021年下半年会 涌现出更多支持NR载波聚合（ CA）的 终端，这将有助于扩大TDD频谱的覆 盖范围，并提高峰值数据速率。首先， 两个NR载波将被聚合，然后在2022 年期间，生态系统将支持三载波聚合。 进入毫米波领域 随着竞争日益加剧，我们预计更多的 芯片组品牌将进入毫米波领域，支持 毫米波的终端的价格将继续下降。目 前至少有12家智能手机厂商提供支 持毫米波的手机。此外，在终端设备 和网络新功能的帮助下，毫米波覆盖 范围进一步增强，推动固定无线接入 （ FWA）不断发展。 11爱立信移动市场报告 | 2021年6月 大 规 模 物 联 网（ NB-IoT/Cat-M) 2021年，宽带物联网（ 4G/5G）的发展将超过2G和 3G， 在物联网应用中占有最大份额。 1 Cat-M 同时包括Cat-M1 和Cat-M2 。现在只支持Cat-M1 。 2 这些数字也包含在广域物联网数字中。 图 11：物联网连接 （亿） 物联网 2020 2026 CAGR 广域物联网 17 58 23% 蜂窝物联网 2 16 54 23% 短程物联网 107 206 12% 物联网连接总数 124 264 13% 图 10：按领域和技术划分的蜂窝物联网连接 （亿） 50 60 40 30 20 10 20252024 2026202320222021202020192018201720162015 0 宽带物联网和关键型物联网（ 4G/5G） 传统物联网 (2G/3G) 宽带物联网将 超越2G和 3G 大规模物联网技术NB-IoT和 Cat-M 1 继续在全球部署， 2021年连接数有 望增长近80% ，达到近3.3亿 。到 2026 年，这些技术预计将占所有蜂窝物联 网连接的46% 。 大规模物联网主要由广域用例 组成，连接大量具有长电池寿命且 较低吞吐量的低复杂度、低成本终 端。目前约120家运营商启用了NB- IoT、 55家运营商启用了Cat -M 。 NB- IoT和 Cat-M技术相辅相成，约有40家 运营商同时启用了这两种技术。 Cat-M和 NB-IoT可以平滑演进 到 5G，届时，它们可以继续部署在今 天所在的频段中。当今最常见的大规 模物联网终端包括各种类型的仪表、 传感器和跟踪器，因为这些终端和应 用（智能计数、资产跟踪）易于端到端 的集成和部署。 宽带物联网主要包括需要更高吞吐 量、更低延迟和更大数据量的广域 用例，而大规模物联网技术无法支 持。 4G已经支持此细分市场中的许多 用 例 。到 2026年底，蜂窝物联网连接 的 44%将是宽带物联网，而大多数宽 带物联网将采用4G技术连接。随着 5G新空口（ NR）被同时引入到新旧频 谱中，该领域的数据速率将普遍大幅 提高。 关键型物联网适用于广域网和 局域网中那些对数据传送提出特定 时延要求的用例。通过 5G NR先进的 时间关键型通信能力，关键型物联网 将会部署在5G网络中。它将为消费 者、各领域企事业单位提供广泛的时 间关键型服务。典型用例包括基于云 的 AR/VR、机器和车辆的远程控制、 云机器人、高级云游戏以及机器和流 程的实时协调与控制等。支持时间关 键型通信的首批商用终端预计将于 2022年部署。 中国移除了非活跃的蜂窝物联网连 接，这表明非活跃连接占的比例很 大，因此我们将2020年的蜂窝物联网 连接估计值从 17亿修改为16亿 ，并 相应调整了整体预测。 物联网终端 工业路由器和汽车一直是率先利用 5G能力的物联网终端。 2020年发布 的物联网终端只支持 5G非独立组网 （ NSA）架 构 。 2021年上半年，我们看 到了首款具有5G 独立组网（ SA）能 力 的物联网终端。一些供应商开始提供 支持5G独立组网的模组，会有更多 的模组供应商加入到物联网生态合 作体系中来。 2021年下半年， 5G有望 应用到更多物联网终端类型，如摄像 头、 VR头盔和无人机（ UAV）。其中一 些用例有望在2022年随着时间关键 型通信的发展而实现。 预测 12 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 移动网络流量 稳定增长 2020年第一季度至2021年第一季度，移动网络数据 流量增长了46% 。 1 流量中不包括DVB-H 、 Wi-Fi或Mobile WiMAX ，但是包括VoIP流量。 注：移动网络数据流量还包括固定无线接入（ FWA）服务产生的流量。 图 12：全球移动网络数据流量和同比增长率 （ EB/月） 电路交换语音 数据 年同比增长 与 2020年前几个季度一样，继2018 年和2019年上半年出现流量增长超 常高峰之后， 2021年第一季度同比 增长率已恢复到较为正常的水平，为 46%左右。 2021年第一季度，每月的 移动网络数据流量超过66EB ，环比增 长率为13% 。 从长期来看，流量 1 的增长一方面是因 为智能手机用户数的增加，另一方面 是因为观看更多的视频内容导致每 用户平均数据流量的增长。图12显示 了从2014年第一季度至2021年第一 季度全球每月网络数据和语音流量 的总体情况，以及移动网络数据流量 的同比变化情况。 总 （上行链路+ 下行链路） 流量 （ EB/ 月） 年同比增长 （百分比） 80 60 40 20 100 50 25 75 00 Q1 2016 Q1 2015 Q3Q3 Q3 Q4 Q1 2021 Q1 2017 Q1 2014 Q1 2018 Q3 Q4Q2Q2 Q4Q4 Q2Q2 Q2Q2Q3 Q3 Q3 Q1 2019 Q1 2020 Q4 Q4 Q4 Q2 13爱立信移动市场报告 | 2021年6月 智能手机和视频推动 移动数据流量增长 到 2026年，全球一半以上的智能手机流量将由5G网络承载。 10GB 20262025 250 300 350 200 150 100 50 2015 2016 2019 2021 20232017 2018 2020 2022 2024 0 FWA (3G/4G/5G) 移动数据（ 5G） 移动数据（ 2G/3G/4G） 图 13：全球移动网络数据流量 （ EB/月） 全球移动数据总流量（不包括固定无 线接入（ FWA）服务生成的流量）继 续增长，到2020年底达到49EB/月， 到 2026年有望增长近5 倍 ，达 到 237EB/月。全球移动网络总流量（包 括固定无线接入服务生成的流量）去 年年底达到58EB/月 ，到 2026年有望 超过300EB/月。 目前，全球智能手机的月平均流 量超过10GB ，到 2026年底预计将达 到35GB 。 智能手机继续成为推动这一趋 势的主力军，是移动数据流量的主要 生成者，目前占比为约95% ，这一份 额预计在本预测期内将有所增加。 在本预测期内，人口众多的5G早 期部署地区可能会引领流量增长。到 2026年，我们预计53%的移动数据 总流量将由5G网络承载。 纵观全球，每部智能手机的平均 流量现在超过10GB 。 视频流量目前占移动数据总流量 的 66%，预计到2026年该比例将增 至 77%。 各地区的流量增长差异巨大 年度间的流量增长可能极不稳定，各 国之间可能也有很大差异，具体取决 于当地市场的发展动态。我们提高了 对东南亚和大洋洲以及印度的预估 值，印度仍然是智能手机月平均流量 最高的地区，到2020年底约为15GB 。 纵观全球，每部智能手机移动数 据流量的增加主要归功于3 个驱动因 素：终端功能的改进、数据密集型内 容的增加以及已部署网络的性能持 续改进带来的数据使用量增加。 到 2026年，印度的智能手机签约用户 有望超过12亿 新冠疫情加速了印度的数字化转型， 因为越来越多的消费者依赖数字化 服务（无论是数字化支付、远程健康咨 询、在线零售还是视频会议）来满足他 们的业务或个人需求。 每部智能手机的平均移动数据 流量继续强劲增长，这是由于人们在 家时增加了智能手机的流量使用。人 们依靠移动网络保持联系以及在家 办公，让每位智能手机用户的平均使 用流量从2019年的13GB/月增加到 2020年的14.6GB/月。印度地区智能 手机的平均流量在全球排名第二，预 计到2026年每部智能手机平均流量 将进一步增加至约 40GB/月。运营商 为签约套餐提供的具有竞争力的定 价、智能手机价格更可接受以及人们 上网时间的增加都有助于该地区月 移动数据用量的增长。 2020年，印度的移动数据总流 量已从每月6.9EB增长到每月9.5EB ， 预计到2026年将增长4 倍多，达到每 月 41EB。这有两个因素：智能手机用 户数的快速增长（包括农村地区的增 长），和智能手机平均用量的增加。在 本预测期内，印度将新增4.3亿智能手 机用户，到2026年，印度智能手机签 约用户总数将超过12亿。 预测 14 爱立信移动市场报告 | 2021年6月 9 35 25%全球平均 图 14：每部智能手机产生的移动数据流量（ GB/月） 5 45 50 40 35 30 25 20 15 10 2020 地区 2026 2020 2026 CAGR 0 2017 2018 2019 2020 2021 20262022 202520242023 北美 11.1 48 27% 11 47 28%西欧 14.6 40 18% 印度 10.9 39 24%东北亚 拉丁美洲 5.9 30 31% 6.2 39 36% 东南亚和 大洋洲 中东和北非 6.5 32 30% 撒哈拉以南非洲 2.2 9 26% 7.2 29 26%中欧和东欧 18.4 42 15%海合会 在北美，未来的每月GB增长取决于 5G服务的采用 预计到2026年，北美移动数据月平均 用量将达到每部智能手机每月48GB 。 熟悉智能手机的用户群和视频丰富的 应用程序，再加上给力的流量套餐，将 共同推动流量增长。虽然智能手机平 均流量短期内已具备强劲增长的可 能，而使用AR/VR的沉浸式消费者服 务则有望在长期内带来更高的增长 率 。到 2026年， 5G签约用户普及率将 达到84% ，在所有地区中最高。 西欧的流量增长方式与北美相 似。然而，市场情况更加分散，导致5G 在大众市场的普及将更加缓慢，但到 2026年，西欧的智能手机平均流量将达 到 47GB/月，与北美地区的数字