循环时尚：中国新纺织经济展望.pdf

1 2 执行摘要 时尚产业正在重新思考纺织服装制造、消费和处理的方式。循环时尚是不同利益相关方为实现产业可持续发 展正在积极推进的产业系统解决方案按照循环经济的原则，让纤维、纺织品和服装在设计、生产、使用 和循环的过程中发挥最大价值，减少资源的消耗和废弃物的产生，重塑更负责任、更具韧性的产业未来。 作为全球时尚产业的重要组成部分，中国纺织服装行业循环转型是全球循环时尚未来的关键，并将深刻影响 其进程。一方面，中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国，2018年纤维加工总量占全球纤维加工总量 的50%，纺织品服装出口额占全球出口总额的35%。另一方面，中国也是全球最大的纺织服装消费市场之一， 是许多知名时尚品牌和企业的前三大市场。新中产阶级群体的扩大以及消费观念的升级将进一步释放纺织服 装的市场潜力和可持续消费的产业驱动力。 本报告首次从全产业链的视角出发，梳理了中国纺织服装行业循环转型的现状、优秀实践和挑战，并基于国 际循环时尚发展趋势，对行业循环发展的愿景、机遇进行展望。中国自“十一五”期间开始大力推动循环经济。 在国家循环发展战略的引领下，中国纺织服装行业循环转型取得了阶段性进展，并初步形成了自身循环发展 的基本特征。 原材料结构优化、制造环节资源利用率提升、废旧纺织品回收再利用是行业循环实践的三大重点领域。中国 循环再利用纤维加工比重不断上升，由2010年的9.6%提升到2015年的11.3%，2018年产量超过700万吨； 多种生物基化学纤维也实现了产业化发展，并在服装、家纺、医疗和卫生等不同领域得到了应用；纺织品制 造环节的节能降耗和资源循环利用水平也显著提高，一大批新技术得到突破并被广泛应用；废旧纺织品回收、 分拣和综合利用产业链基本建成，“旧衣零抛弃”活动持续开展，生产者责任延伸制也开始在企业层面进行 实践。据不完全统计，2018 年，中国废旧纺织品资源化利用比例达到了 17%。此外，设计和消费环节也呈 现出有利于产业循环转型的新趋势。绿色设计相关实践逐步增加，可持续消费趋势也开始逐渐显现，部分消 费者开始转向绿色纺织服装消费，一些新商业模式如租赁、共享、二手转卖等服务也开始兴起。 整体而言，中国纺织服装行业由于体量和规模大、产品种类多、产业链长，循环转型实践包括不可再生原材 料的替代规模、制造环节的资源利用水平、废旧纺织品的回收再利用、基于循环经济原则的设计和消费等仍 存在很大提升空间。随着资源和环境压力日趋紧张，中国纺织服装行业加速循环转型， 扩大相关实践的规模， 势在必行。 3 中国正处于生态文明建设阶段，循环发展进入加速期。全球循环时尚的理念和方向对于中国纺织服装行业应 对各种复杂的资源和环境挑战具有重要的指导意义。在新的发展阶段，基于中国产业现状，以及国家循环发 展战略和国际循环发展趋势，本报告提出了中国新纺织经济愿景，以及基于原材料、设计、制造、消费和废 弃后环节开展系统转型的五大目标建议。 愿景： 构建绿色循环低碳的纺织服装产业体系，提高行业资源利用效率，减少资源消耗和负面环境影响。 目标： 目标 1. 进一步优化原材料结构，减少不可再生资源的消耗； 目标 2. 转向基于循环经济原则的纺织品设计； 目标 3. 进一步提升制造过程的资源利用效率； 目标 4. 创新商业模式，扩大绿色消费； 目标 5. 促进废旧纺织品回收利用提质升级。 毫无疑问，实现新纺织经济不止于应对资源和环境风险，同时蕴含着巨大的发展机遇。近年来，各种不确定 因素增加了世界经济复苏的难度和风险，2020年初在全球爆发的新型冠状病毒肺炎疫情更加剧了全球商业 环境的脆弱性。高度国际化的纺织服装产业面临严峻挑战，不同利益相关方已备受压力。发展循环经济是中 国纺织服装行业实现高质量发展的重要途径。在环境愈趋复杂的新时期，中国纺织服装行业不同利益相关方 包括政府部门、企业、设计师、协会和研究机构以及消费者更应在共同的循环发展愿景下，立足于全球价值链， 进行更大规模和更深层次的协调与合作，抓住新的增长机遇，构建更具韧性的产业价值链，探索出符合中国 实情的循环转型路径，同时为全球循环时尚提供产业解决方案。 4 中国的时尚产业正处在转型的关键期，绿色发展已成为纺织服装工业战略发展目标。本报告首次系统地梳理了中国纺织 服装工业 2005 年至今的循环转型实践和成果，并基于国际循环时尚实践，对中国产业的转型机会进行了详细阐述和展 望，为产业探索循环转型的解决方案提供了有益的参考。 阎岩 中国纺织工业联合会社会责任办公室主任 我很高兴地通过本报告了解到，从生产环节到消费领域，越来越多的相关方意识到设计对于实现循环时尚的重要性。中 国的一些设计师已经在他们的工作中运用了循环经济的理念和灵感，期待更多设计人员能够以创新的视角，在设计中充 分考虑材料的循环与再生，为负责任的生产和消费设计未来。 张庆辉 中国服装设计师协会主席 可持续时尚对于全球纺织服装行业意味着新的增长机遇 , 中国纺织服装工业作为全球时尚产业的重要组成部分，正处于 高质量发展的转型关键期。相信本报告所提供的全面视角，能够有助于各利益相关方了解中国纺织服装产业的循环实践 现状，从而在国家循环发展战略的指导下，加快构建绿色循环低碳产业体系，共同推动转型升级，实现更负责任、更可 持续的发展。 陈大鹏 中国纺织工业联合会副会长 循环时尚为产业应对废物和污染问题，以及长期更具活力的发展创造了机会。在循环时尚的系统里，纺织服装由安全可 再生的材料组成，产品的使用寿命被延长，且废弃后可通过再利用、再制造等重新回到生产和消费端。 随着全球循环时尚的发展势头不断强劲，本报告标志着一个激动人心的里程碑，不仅突出了中国时尚产业可以为全球循 环转型奠定坚实基础，而且就行业未来加速发展的愿景和目标进行了展望。 艾伦麦克阿瑟基金会 循环时尚负责人 Francois Souchet 时尚产业是公认的仅次于石油业的第二大污染行业，而中国是全球纺织中心以及供应链的核心，因此中国纺织行业完善 产业链、践行循环经济对推动全球可持续发展有着至关重要的作用。 兰精有幸参与了循环时尚：中国新纺织经济展望报告的编制工作，报告以全球视角为起点，聚焦中国时尚业循环转型， 通过大量的调研、案例以及数据分析，深入梳理中国时尚业的现状、挑战和机遇，并展望循环时尚，为利益相关方提供 了系统性支持，为加速中国纺织服装行业转型提供了指导。 胡坚 奥地利兰精北亚区高级行政副总裁 报告评赞单位 5 循环时尚是全球纺织行业发展的重要趋势。践行绿色发展理念，充分发挥行业龙头企业的带动作用，将绿色循环理念融 入企业时尚发展战略，不断完善绿色供应链管理工作，有助于减少纺织品全生命周期的环境影响，实现纺织行业的可持 续发展。中国纺织工业联合会社会责任办公室发布的循环时尚：中国新纺织经济展望报告，勾画出了中国纺织行业 发展的蓝图，可以指导行业向着循环时尚的方向转型发展。 毛涛 工业和信息化部国际经济技术合作中心能源资源环境研究所所长 基于循环理念的绿色纤维生产是行业转型升级的重要组成部分。从体量和规模上看，目前中国是全球最大的纤维原材料 生产国和供应国，也是循环再利用纤维、生物基纤维、原液着色纤维等具有绿色属性纤维的主要生产国。随着国际品牌 对可持续发展的重视，并纷纷制定了相应的应对目标和可实施方案，绿色循环纤维产品的国际国内需求被放大，中国纺 织服装行业需要加快技术创新，响应市场需求。本报告提供了一系列翔实的数据，以及对未来趋势的分析，可以很好地 为相关企业从材料链的角度提供较为系统的概念。 林世东 中国化学纤维工业协会副秘书长，循环再利用化学纤维分会副会长 发展循环经济，促进社会可持续发展已经成为世界共识，废旧纺织品综合利用作为可持续发展的重要组成部分，具有重 要的现实意义和深远的社会意义。中国循环经济协会长期致力于建设废旧纺织品回收体系、建立分级利用机制、推广再 生利用产品、开发共性关键技术。本报告提出的循环时尚行业的可持续发展思路，也是我们一直关注的重点和努力的方 向。希望通过本报告的发布，吸引更多的政府部门、机构、企业联合推动全球废旧纺织品综合利用产业发展。 顾明明 中国循环经济协会废旧纺织品综合利用专业委员会秘书长 这份报告对于推动中国纺织服装行业循环转型具有十分重要的意义：报告客观分析了在中国推动纺织服务行业循环转型 的重要意义；首次提出中国新纺织经济的愿景、目标和原则；全面梳理了行业转型现状和面临的挑战；为各利益相关方 携手行动提供了系统性路径参考。 高晓谊 中华环保联合会国际部部长 线性、不受约束的生产和消费模型是不可持续的，我们决心带领我们的行业朝着更好的更循环的模式发展。这意味着在 我们要在整个业务和整个价值链中推动变革。我们与艾伦麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）等组织的 紧密合作将继续激发我们的灵感，帮助我们找到更多的解决方案，以实现自我转型，并与合作伙伴和业界同行分享最佳 实践。 叶慧明 H&M 集团远东区生产办公室区域可持续发展经理 6 近年来，随着社会经济日新月异，消费者的消费习惯、消费方式、消费场景、消费结构等都发生了重大变化。纺织行业 面临新的机遇和挑战，这不仅需要全球纺织服装供应链上的品牌商、零售商及生产商等所有同行协同奋斗，也需要行业 社会责任引领者，共同推动行业向科技、绿色、时尚的方向发展。 新机遇伴随新挑战，新挑战亟待新智慧。愉悦家纺很荣幸参与并见证这一部包含诚意、专业而且实用的行业报告循环 时尚：中国新纺织经济展望。其诚意在于背后超过一年的筹备和探索，线上线下多渠道，基于利益相关方的海量真实 数据分析，全面立体呈现中国纺织服装行业循环转型行业现状。实用性在于报告中不乏机会分析。深耕纺织行业多年， 我们都难免会变得感性，这份报告给我们情感加了一份理性与判断。 王玉平 愉悦家纺有限公司总经理 没有一个行业像纺织服装行业一样如此紧密地连接着生产端和消费端，因此，纺织服装行业的循环转型不仅会在产业上 推动整个产业链的绿色化，同时还将调动起千千万万的消费者参与其中，通过绿色消费的实践形成推动行业循环发展的 强大反作用力。中国纺织服装行业的循环转型，是全球循环时尚进程中关键的一环，同时也是推动形成绿色生活方式的 重要组成，是中国践行绿色发展理念的良好实践。本报告信息量大、数据详实，提出的循环发展愿景和实施方案，对中 国纺织服装行业的系统转型具有很好的指导意义，同时也为行业的进一步发展注入了新动能。 钟玲 中环联合认证中心研发部副部长 看了中纺联的循环时尚报告非常感动，可持续时尚是国际纺织时尚圈热议的话题，产业链上很多企业和品牌在探索和践 行，新天元色纺也是其中的一员，环保可持续不是非黑即白，而是从 0 到 100 的过程，真正的可持续不仅仅在于产品， 更是商业上的可持续，那么需要做到好看、好品质和好便宜，让可持续的服装下沉到普通消费者的衣柜，商业上的成就 会鼓励更多的企业进入可持续时尚的领域，而不仅仅是一个环保故事，新天元选择了“零染”色纺这个领域，取得了一 定的成就，也会带动更多同行进来，减少水、能源的消耗和污水的排放，也是践行我们的使命：让每一个人享受到更环 保的时尚。 董平 杭州新天元织造有限公司副总裁 本报告“新循环经济”，从环境战略角度重塑时装的未来，是长期且深远的，推动品牌和“健康供应链”更加透明，在 策略实施方面更加明确地指引行业实现“绿色、可持续的”发展。 作为纺织制造行业，我们在此指引下需要不断进行技术创新，实现过程“废弃减量化、资源化以及无害化”，从而让产 品和环境有机相融，为人类的健康而努力。 龙方胜 浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理 当纺织服装行业与循环相融合，便走向变废为宝、资源节约和环境保护的循环时尚之路。人类社会已然迈向生态文明时 代，谋求循环发展成为各行各业思考的问题。循环时尚：中国新纺织经济展望报告展示了中国纺织服装行业循环转 型的实践探索，面临的挑战，并展望中国循环时尚的美好愿景。报告对推动中国纺织服装行业转型具有指导作用，而循 环时尚行业发展也将促进消费者绿色生活方式变革，推动现代生活更美，更环保，更健康。 杜欢政 同济大学循环经济研究所所长 7 中国纺织工业联合会社会责任办公室 中国纺织工业联合会前身为中华人民共和国纺织工业部，是全国性的纺织服装行业组织。 2005 年成立中国纺织工业联合会社会责任办公室，是第一个国家级社会责任常设机构， 其主要职责是建立和完善行业社会责任公共治理平台，引领行业可持续发展，具体包括： （1）开发和推广行业可持续公共治理和企业治理应用工具，推动可持续发展信息披露机 制建设，为企业、产业集群（园区）、产业组织提供平台工具应用和专业支持； （2）与政府部门、国际机构以及相关企业合作开展纺织价值链与供应链重点可持续发展 议题研究，包括化学品环境管理、碳排放与气候变化、水资源管理、循环管理创新等， 推动行业可持续发展能力建设与意识提升； （3）成立纺织供应链绿色制造产业创新联盟，推动可持续创新，举办可持续时尚公共活 动，推进合作伙伴关系建设与利益相关方交流； （4）支持纺织“一带一路”绿色投资与合作，贡献于投资国和区域的可持续发展进程。 更多信息，请访问：sdgstewardship/circular 艾伦麦克阿瑟基金会及“循环时尚”倡议 “循环时尚”倡议由英国慈善机构艾伦麦克阿瑟基金会于 2018 年在哥本哈根时装峰会 上推出。该计划汇集了整个时装产业的领导者，包括品牌商、城市、慈善家、非政府组 织和创新者。该计划致力于领导全球时装产业向循环经济转型，以从源头避免浪费和污染。 在循环经济中，服装由安全且可再生的材料制成，新的商业模式增加其使用次数，并且 旧衣服可以被制成新衣服。 为了推动“循环时尚”倡议，企业、政府、创新者和公民需要联合起来。“循环时尚” 倡议汇集了行业领导者，包括 Burberry、Gap Inc.、H&M、汇丰银行、Inditex、PVH 和 Stella McCartney 等核心合作伙伴。“循环时尚”倡议由 Laudes 基金会、MAVA 基 金会和英国人民邮政彩票成员等慈善合作伙伴提供支持。 更多信息，请访问：tiny/makefashioncircular 奥地利兰精集团 兰精集团是全球领先的木质浆粕和纤维素纤维生产企业之一，1938 年创建于奥地利，在 全球主要市场均设有生产基地，并在全球各地拥有销售和市场网络。兰精的产品系列从 溶解浆粕到以其为主要原料的纤维素纤维，以及生物基的能源、生物炼制产品和副产品。 拥有 TENCEL、天丝、REFIBRA、悦菲纤、LENZING 、兰精、ECOVERO、 环生纤、VEOCEL、维绎丝等品牌。 兰精集团的商业模式并非仅局限于传统的纤维生产商。兰精集团还与客户及合作伙伴携 手，围绕价值链的各个环节研发创新产品，为消费者创造附加价值。兰精集团力求实现 所有原材料的高效利用和加工，并提供解决方案，协助纺织行业调整方向，实现闭环经济。 单位介绍 8 衷心感谢为本报告撰写提供支持的人员，特别感谢专家委员会给予的支持，感谢各方的参与，以及来自政府部门、行业 协会、研究机构、企业以及非政府组织的宝贵建议。 项目团队 胡柯华 中国纺织工业联合会社会责任办公室可持续发展项目主任 李诗特 中国纺织工业联合会社会责任办公室可持续发展研究员 Francois Souchet 艾伦麦克阿瑟基金会循环时尚项目负责人 范华星 艾伦麦克阿瑟基金会中国区循环时尚项目负责人 刘爽 兰精纤维（上海）有限公司可持续发展经理 专家委员会（排名不分先后） 毛涛 工业和信息化部国际经济技术合作中心能源资源环境研究所所长 林世东 循环再利用化学纤维分会副会长，中国化学纤维工业协会副秘书长 顾明明 中国循环经济协会废旧纺织品综合利用专业委员会秘书长 赵国樑 北京服装学院材料科学与工程学院教授 杜欢政 同济大学循环经济研究所所长 王华平 东华大学材料科学与工程学院教授 高东峰 中国标准化研究院副研究员 龙方胜 浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理 高洪国 愉悦家纺有限公司循环材料业务部产品经理 李渊 李宁有限公司可持续发展和社会责任部高级经理 李爽 优衣库迅销 ( 中国 ) 商贸有限公司可持续发展担当 夏艳宏 H&M 海恩斯莫里斯 ( 上海 ) 商业有限公司可持续利益相关方关系负责人 杨膺鸿 上海缘源实业有限公司董事长 刘梦媛 北京衣二三网络科技有限公司首席执行官 钟玲 中环联合认证中心研发部副部长 高晓谊 中华环保联合会国际部副部长 致谢清单 9 贡献者（按机构类别排名，不分先后） 靳熠成 浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理助理 董平 杭州新天元织造有限公司副总裁 吕洪棣 愉悦家纺有限公司循环材料业务部主任 张春城 兰精（南京）纤维有限公司 SHE 经理 况勇 浙江盛泰服装集团股份有限公司经理 王焕恒 嵊州盛泰针织有限公司主任 毛蓓 常州旭荣针织印染有限公司 可持续发展项目负责人 周丽英 杭州奔马化纤纺丝有限公司总经理 陈力群 泉州海天材料科技股份有限公司研发总监 张湘枚 klee klee 品牌营运专员 邵雯 鄂尔多斯市场部 品牌策略经理 徐京云 劲霸男装科创中心总监 徐尉军 绫致集团可持续环境与化学部门经理 徐文璐 绫致集团可持续环境专员 蔡松良 Inditex 集团可持续发展专员 曲晶 汇美集团副总裁 李晓明 广州寰彪信息咨询服务有限公司环境可持续专员 周立新 北京艾蔻贸易有限公司副总经理 曹达戈 浙江佳人新材料有限公司总工程师 卢晓帆 鼎源 ( 杭州 ) 纺织品科技有限公司总经理 孔令韬 上海绿色账户创始人创始人 胡咏钦 杭州清标绿盟纺织科技有限公司执行董事 臧列 上海源缘实业有限公司总经理 李成 温州天成纺织有限公司总经理 谢历峰 福建省百川资源再生科技股份有限公司总经理 孙海燕 商业生态工作室主编 刘春兰 商业生态工作室编辑 李翀 中国连锁经营协会可持续消费推进部项目官员 杨健 中国服装设计师协会副主席 张子昕 中国化学纤维工业协会再生纤维素纤维行业绿色发展联盟秘书长 10 本报告由中国纺织工业联合会社会责任办公室可持续发展项目团队撰写，并对报告内容与结论全权负责。参与撰写的组 织、合作伙伴、专家委员会以及前页列举的贡献者为本报告提供了重要的建议和帮助，但他们不对本报告的内容和结论 承担责任。 本报告首次尝试从全产业链视角对中国纺织服装行业的循环转型现状、愿景和机会进行系统研究，以期为各利益相关方 提供信息支持和参考。循环时尚转型任重道远，本报告的发布仅仅是一个开端，且由于研究周期较短，研究范围广，有 些基础性数据难以获取，报告难免存在不足与争议。我们欢迎行业各利益相关方指正，提供建议 , 并共同参与行业循环 转型的进程。 任何意见或建议，请联系：S 任何对报告内容的引用，请添加出处来源： 中国纺织工业联合会社会责任办公室，循环时尚：中国新纺织经济展望，2020 年 免责声明 11 目录 第一章 全球时尚产业正迈进循环发展时代 1.1 国际社会正积极推动全球经济加速循环转型 1.2 全球时尚产业循环转型既是外在压力也是内在需求 1.3 新纺织经济：重塑时装的未来 第二章 中国纺织服装行业循环转型是实现全球循环时尚未来的关键 2.1 中国纺织服装行业是全球时尚产业的重要板块 2.2 中国循环发展战略加速纺织服装行业循环转型 第三章 中国纺织服装行业循环转型主要进展与核心挑战 3.1 中国纺织服装行业循环转型主要进展 3.2 中国纺织服装行业循环转型核心挑战 第四章 展望循环时尚，加速中国纺织服装行业系统转型 4.1 循环时尚：中国新纺织经济展望 4.2 展望循环时尚，中国新纺织经济机会分析 4.3 加强产业协同，加速迈向循环时尚 参考文献 附录 I：中国纺织服装行业循环转型政策体系 执行摘要 2 12 13 21 27 26 57 56 14 22 52 65 73 74 78 16 20 12 01 全球时尚产业 正迈进循环发 展时代 线性发展模式带来的挑战不断凸显，全球纺织系 统正在重新思考纺织服装设计、生产、消费和处 理的方式。循环经济作为行业实现可持续、高质 量发展的突破口，逐渐成为时尚产业的未来发展 共识。越来越多利益相关方意识到，全球时尚产 业循环转型不仅是应对外在的资源与环境压力的 必然选择，更是产业转型升级的内生需求。 时尚产业内涵丰富，是多种产业形态和产品形态 的产业和企业集合，涵盖了相关行业的关键环节 和价值链，其中纺织服装行业是重要组成板块。 1 因此，纺织服装行业循环转型备受时尚产业各利 益相关方的关注，被认为是全球时尚产业实现循 环可持续发展之关键。近年来，消费者对纺织服 装行业资源消耗和环境影响的关注持续上升，成 为行业变革的一大重要驱动力。 全球范围内，纺织服装行业不同利益相关方正积 极建立共识，并在不同层面开展实践，推动行业 从传统的线性经济模式转向循环发展模式，即按 照循环经济的原则，让纤维、纺织品和服装在使 用和循环的过程中发挥最大价值，减少最终废弃 物的产生，实现一种新纺织经济。 13 1.1 国际社会正积极推动全球经济加速循环转型 全球社会正在经受的危机不可再生资源的匮乏、生态环境的破坏、气候变化，和人类自工业时代以 来的线性经济发展模式息息有关。在资源环境压力日趋紧张的当下和未来，“线性经济”不负责任地使 用自然资源的生产模式已经不再可行，循环经济是大势所趋。 循环经济的核心是减少整个经济系统中资源的消耗以及污染和废弃物的产生，协调经济增长与日趋严峻 的资源环境压力之间的尖锐矛盾，实现经济增长与资源环境要素脱钩。在循环经济系统中，资源会被重 新部署和利用，废物流重新变成投入，回到生产体系中。与传统“获取使用废弃”的线性模式相比， 循环经济的增长模式更具有包容性和可恢复性，是应对当前国际社会所面临的复杂资源环境问题的系统 解决方案。 自上世纪 60 年代兴起，经过近半个世纪的理念和实践深化，循环经济作为一种新的经济增长模式，被视 为实现可持续发展的重要途径。2015 年，联合国提出了可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs），国际社会就解决社会、经济、环境的问题，提出了一个共同的愿景和框架。可持续发 展的核心之一是解决资源和环境难题。这也是循环经济的本质，即通过源头减量、生产过程提升资源利 用效率以及末端循环利用废弃物，实现资源高效利用，并同时增加人造资本和自然资本，促进可持续发展。 研究表明，循环经济实践及相关的商业模式对于实现 SDGs 至关重要，尤其是对实现目标 6（清洁饮水 和卫生设施）、目标 7（经济适用的清洁能源）、目标 8（体面工作和经济增长）、目标 12（负责任消 费和生产）、目标 15（陆地生物）有直接贡献。 2 循环经济也是未来经济增长的重要引擎。据统计，到 2030 年循环经济可以创造出价值 4.5 万亿美元的经 济效益，通过延长产品使用寿命，再利用，翻新，再制造以及回收再利用等方式尽可能地保留资源、材 料和产品的价值，并创造新的价值。 3 以中国为例，据估算，如果在城市落实三大关键领域的循环经济可 大幅降低商品与服务的总体通达成本，到 2030 年可为企业与家庭节省约 32 万亿人民币的高质量产品与 服务支出。 4 越来越多的利益相关方意识到循环经济的价值及其带来的直观经济效益，并主动采取相关措施以获取“循 环优势”。各国家或地区的公共政策中，循环经济相关政策的比重正在不断提升，为全球经济加速转向 循环模式提供了良好的政策环境。其中，中国和欧盟扮演着引领者和推动者的角色，并形成了各自的发 展重点和特色。 循环经济实践和 SDGs 之间的强相关领域 全球时尚产业正迈进循环发展时代 14 欧盟在过去 10 年间连续发布了循环经济宣言（2012）、循环经济行动计划及其一揽子落实协 议（2015）、欧洲绿色新政（2019），引导区域经济的循环发展，目标是到 2050 年欧盟温室气体 达到净零排放并且实现经济增长与资源消耗脱钩。2020 年欧盟出台新版循环经济行动计划，拟于 2023 年底前推出 35 项政策立法建议，全面推进循环经济发展。新版循环经济行动计划将以循环经 济理念贯穿产品全生命周期，并构建覆盖设计、消费、制造等环节的可持续产品政策框架，纺织品是七 大重点落实的产品品类之一。 5 中国自 2005 年开始从国家层面大力推动循环经济，2008 年出台了循环经济促进法，为促进循环经 济发展提供了法律保障。2013 年，中国颁布的循环经济发展战略及近期行动计划是全球首个有关循 环经济的国家专项规划。 6 近几年，中国的循环发展进入加速期，更加体系化地从各个层面加速经济社会 的循环转型，相继出台了一系列政策，包括加强固体废弃物的管理、全面推动城市生活垃圾分类、启动“无 废城市”试点等。2020 年，国家发布了关于构建现代环境治理体系的指导意见关于促进消费扩容 提质加快形成强大国内市场的实施意见关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见，资源 综合利用立法研究论证已经列入十三届全国人大常委会立法规划。循环经济成为中国经济发展的新动能。 1.2 全球时尚产业循环转型既是外在压力也是内在需求 人类对纺织服装以及美的追求，共同造就了时尚产业这个“世界第七大经济体”。2018 年全球时尚产业 的市场规模达到 2.5 万亿美元，为全球 1/6 的人口提供就业岗位。 7 根据联合国 2019 年人口预测，尽管 增速放缓，但世界人口仍将增加到 2030 年的 85 亿、2050 年的 97 亿，甚至本世纪末可能达到近 110 亿 的峰值。 8 人口增加意味着更多的纺织纤维和服装需求。如果时尚产业继续按照传统“大量生产大量消 费大量废弃”的线性模式发展，必将消耗更多的资源，并带来不可逆的环境污染和经济损失。与此同时， 在全球经济下滑的大环境下，时尚产业亟需创新发展模式，实现新的增长。实践证明，循环经济转型是 双重挑战下的最优选择。 1.2.1 外在压力：日益高涨的循环转型呼声 随着环保意识崛起，消费者对纺织服装行业的资源消耗和环境影响的关注与日俱增。据统计，每年全球 纺织服装行业需要消耗 9800 万吨的不可再生资源（包括利用石油生产合成纤维、使用化肥种植棉花、 采用化学制品生产、印染和美化纤维和纺织品）和约 930 亿立方米的水资源。但在“快时尚”的影响下， 全球范围内服装使用率在2000年到2015年间下降了36%，超过50%的快时尚服装会在1年内被丢弃。 而且，整个纺织服装行业所有生产原料中仅有 13% 得到了某种程度的回收利用。大量的废弃衣物被填埋 和焚烧，造成巨大的资源损失和二次环境污染。全球每年因此造成的材料损失价值超过 1000 亿美元。 9 世界正在重新思考纺织服装的纤维原料来源及其制造、消费和处理的方式。国际社会要求时尚产业直面 循环转型和可持续发展议程的呼声也日益高涨，需要产业采取真正有效的行动，降低资源环境影响。 15 2015 年全球服装材料的周转情况 1.2.2 内在需求：逐步明朗的循环转型机遇 在全球经济增长乏力的大环境下，时尚产业的增速也在放缓。2019 年国际货币基金组织（International Monetary Fund，IMF）连续 4 次下调全球经济增速预期。全球经济的增长乏力迅速波及时尚领域，尤 其是 2020 年全球新型冠状病毒肺炎疫情暴发后，行业面临更大的增长危机。据统计，2020 年 4 月，美 国服装服饰零售额同比下降 89.3%，日本、欧盟纺织品服装零售额分别同比下降 53.6% 和 62.8%。从 传统百货到时尚零售，都在承受巨大压力。很多品牌商和贸易商取消订单，产业链受到直接冲击。据预计， 2020 年全球企业营业额平均下降 32%。从传统百货到时尚零售，都在承受巨大压力。 10 全球时尚产业迫切需要新的机遇，重塑产业发展模式，推动长期的可持续发展。已有实践证明，循环经 济行之有效，能够为时尚产业带来新的且创新的收入流，并刺激创新，提升品牌竞争力。全球范围内， 已经有越来越多的品牌和企业认识到这一事实，并在产业各环节展开积极实践，包括：转售以及重复利用； 纤维回收；材料创新；消除有毒化学物质和漂染工艺的循环生产实践；可再生降解的产品；升级再造等。 资料来源：新纺织经济：重塑时装的未来 11 全球时尚产业正迈进循环发展时代 16 1.3 新纺织经济：重塑时装的未来 全球纺织服装行业的循环转型正处于加速期，需要产业链不同利益相关方达成共识，跨越竞争关系，开 展大规模的合作，切实地协同推进。在可持续发展和循环时尚的趋势下，一些政府组织和国际机构开始 探索并推动具有前瞻性和引领性的系统变革方案。一些产业领导品牌和企业也开始行动，一方面通过联 合行动推动不同利益相关方达成可持续时尚、环境保护、循环发展等共识；另一方面，设立循环发展目 标并开展实践。消费者的绿色消费意识也在不断增强，尤其是年轻一代消费者。绿色消费将在未来转化 为直观的消费力量，倒逼产业转型。 1.3.1 加速产业转型的系统变革方案 加速行业转型需要系统变革方案。国际上，一些政府组织和前瞻机构基于深入调研和分析，指出挑战， 洞察机会，清晰地描绘了通向循环时尚未来的系统转型路径，并向行业不同利益相关方提出转型的呼吁 和建议。其中最具代表性的倡议来自新纺织经济：重塑时装的未来（2017 年），以及欧洲循环经 济之纺织（2019）。 新纺织经济：重塑时装的未来 2017 年，艾伦麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation，EMF）在哥本哈根时尚论坛正式发起 “循环时尚”（Make Fashion Circular）倡议。该计划旨在领导全球时装产业向循环经济转型，以从源 头避免浪费和污染。该倡议下，EMF 提出了循环经济遵循三个原则，即从设计源头去除资源浪费和污染、 延长产品和材料的生命周期、促进自然系统再生；并联合 H&M 集团、兰精集团（Lenzing Group）等知 名时尚品牌和企业发布报告 -新纺织经济：重塑时装的未来，提出一种基于循环经济原则的新纺织经 济愿景，即天生具备可修复性和再生性，能造福企业、社会和环境。该报告提出了四大新纺织经济目标， 以及达成目标过程中蕴含的创新商业机会，邀请产业核心利益相关方，通力合作，在系统层面进行全局 性的改革，施以前所未有的投入、合作与创新，加速全球纺织服装行业的循环转型。同年，为推动循环设计， EMF 与全球设计公司 IDEO 联合发布循环设计指南，试图通过设计构建一个具有恢复性和再生性的 经济框架，以打破线性生产系统。 欧洲循环经济之纺织 2019 年 11 月，欧洲环境署（European Environment Agency，EEA）发布了欧洲循环经济之纺织 （Textiles in Europes Circular Economy)，提出减少纺织生产和消费所造成的环境和气候压力和影响， 同时保持经济和社会效益，需要开展面向循环性的系统变革。报告指出，实现目标需要大规模地在整个 产业链不同阶段实施循环商业模式，并辅以有效的政策支持。这些政策包括绿色公共采购、生态设计、 生产者延伸责任制、标签和标准等。在 EEA 展望的循环纺织经济里，循环性应该贯穿整个纺织产品的生 命周期，包括材料、生态设计、生产和分销、消费和库存，以及废弃后的环节。此外，EEA 强调教育和 行为改变是转向循环纺织未来的重要组成部分，将带来整个系统的行为改变。 17 新纺织经济：重塑时装的未来提出的四大新纺织经济目标 资料来源：新纺织经济：重塑时装的未来 12 循环商业模式、政策选择、教育和行为改变在循环纺织系统中的角色 资料来源：欧洲循环经济之纺织 13 全球时尚产业正迈进循环发展时代 18 1.3.2 产业实践逐渐深入和丰富 领先的国际品牌和企业已经开始行动，通过联合发布宪章、倡议、前瞻报告等形式，推动不同利益相关 方达成可持续时尚、环境保护、循环发展等共识。 2018 年 12 月，43 家大型时尚品牌商、制造商和行业组织共同签署了时尚业气候行动宪章（Fashion Industry Charter for Climate Action），加速时尚产业应对气候变化的进程，宪章提出了“到 2050 年实现时尚产业的净零排放”的愿景，以及各签署方需要致力于解决的问题，包括脱碳生产、环保和可持 续材料的选择、低碳运输、消费者意识提升、与融资界和政策制定者合作，探索循环商业模式等。 14 截至 2020 年 5 月 27 日，全球已有 103 家时尚品牌加入该宪章。 15 2019年9月，开云集团（Kering）、阿迪达斯（Adidas）、绫致时装（BESTSELLER）、博柏利（Burberry）、 卡普里控股（CAPRI HOLDINGS LIMITED）、家乐福（Carrefour）、香奈儿（CHANEL）等 32 家在全 球极具影响力的时尚公司签署了时尚业环境保护协议书（Fashion Pact），形成可持续时尚联盟， 围绕减缓气候变化趋势、恢复物种多样性、海洋保护三大主题做出了郑重承诺。 16 品牌企业探索实践 调研显示，一些全球知名纺织服装企业在过去这些年陆续设定了 2020/2025/2030 年的可持续发展目标 并开展了相应的实践。其中一些目标和实践与循环经济密切相关，包括：可持续材料的选择与创新、可 持续设计、供应链管理、生产工艺的革新、绿色包装、二手服装交易和废弃纺织品的回收再利用等。 材料创新，是品牌关注的战略重点之一。越来越多的知名品牌做出了明确承诺，积极投入到生物基纤维、 循环再利用纤维、特殊功能或高科技纤维的研发当中，寻找传统纤维的替代品。比如，耐克 2019 财年 在 76% 的鞋类和服装中使用了可回收材料，并发布了致力于材料循环使用的设计指南；H&M 集团承诺到 2030 实现原材料 100% 来自包括循环再利用纤维在内的可持续纤维材料；Inditex（Zara）计划到 2025 年 实现原材料 100% 可持续性，所有原材料均采用有机、可持续或可回收的棉、亚麻和聚酯纤维。 17，18，19 一 些领先的可持续材料供应品牌则通过原材料的创新推动产业的系统性变革。如奥地利兰精集团以可再生木 材为原料生产的再生纤维素纤维，是现阶段大规模产业化的主要生物基纤维类别。 全球市场上，可持续时尚或者循环时尚产品也越来越丰富，新的产品系列不断涌现。与此同时，旧衣回收、 共享衣柜、二手交易、升级改造、衣服修补等基于消费者需求的新商业模式也在全球各地被探索和实践。 产业联合行动 19 1.3.3 全球可持续消费意识崛起 随着气候变化、海洋塑料污染等全球性环境议题在世界范围内引起关注，以及联合国SDGs的推广普及， 可持续消费的理念逐渐为全球消费者所认知并实践，尤其是年轻一代消费者。相关时尚产业调研显示， 75% 消费者认为可持续性极其重要；超过 1/3 的消费者表示愿意选择在环境与社会改善方面有所实践的 品牌，即使这可能不是他们的首选品牌；如果另一个品牌比消费者喜欢的品牌更环保、更有利于社会的话， 超过 50% 的消费者将计划在未来更换品牌；越来越多年轻消费者表示，为了减轻对环境对负面影响，他 们愿意为某些产品花更多的钱。 20，21 国际领先品牌和企业已经开始积极行动，一方面，推出满足消费者需求的新产品和新服务，另一方面， 采取各种营销手段，培育忠于品牌可持续理念的新一代年轻消费者。某种程度上，这也是时尚品牌和企 业应对经济下行、增长乏力的一种重要策略通过培育年轻一代对品牌新型理念的接受度以达到消费 能力持续增长而保证品牌营收的过渡。 毫无疑问，全球时尚产业的不同利益相关方都已经深刻意识到，纺织服装行业正在经历一个重要转型期： 从线性经济模式转向循环经济发展模式。不同的参与者正在积极行动，寻找着力点和突破点，为实现一 个新纺织经济而努力。 材料创新，是品牌关注的战略重点之一。越来越多的知 名品牌做出了明确承诺，积极投入到生物基纤维、循环 再利用纤维、特殊功能或高科技纤维的研发当中，寻找 传统纤维的替代品。 全球时