2021年中国企业数字化采购行业概览.pdf

1 2021 LeadLeo 2021年 中国企业数字化采购行业概览 2021 China Digital Procurement Industry Overview 2021年中国購買業界概要 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：李金灿 2021/04 概览标签：数字化采购、降本增效、产业链协同2021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打 造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业 为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务 等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高，PE/VC、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网()：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份传统的采购模式下，企业投入大量精力进行供应商寻源和比价，却依然找不到高 性价比的供应商。数字化采购依托大数据、物联网、云计算、人工智能、移动互 联网等数字化技术，全供应链快速传递供销数据，集约化提高效率，企业实现柔 性生产和规模化生产高效切换，逐步形成供应链生态体系。 传统采购模式下，供应链各环节分散，信息不对称造成的逆向选 择和道德风险问题导致采购效率底下，采购时效性和功能性差 01 从采购需求来看，企业采购重点关注采购产品质量、采购时效性、物流配送、采 购流程信息化等因素；从供给端来看，电商化采购平台具有品控优势、快速响应 客户需求的供应链能力、品类齐全等特点，企业采购电商平台联合产业带，直接 连接产地与采购企业，从而满足企业便捷的一站式采购需求。 数字化采购服务商通过低代码和高效开发能力，向企业提供定制 化产品方案，与企业管理流程深度融合 02 数字化采购除了覆盖企业的采购全链路，还可以实现库存、物流、财务、金融的 智能协同。通过数字化转型，促进全产业的有机发展和全链路集成，供应链管理 进入合作共赢的高效循环。 资本市场将在2021年对数字化采购赛道持续关注和资本加持，行业龙头格局3-5年 可定。从不同场景切入的竞争者势必会走向整合，国内市场未来应该也会出现系 统性并购机会。未来可诞生至少两家百亿独角兽。 通过数字化转型，促进全产业的有机发展和全链路集成，供应链 管理进入合作共赢的高效循环 03 数字化采购如何推动中国企业 数字化转型实现产业链协同？ 早期采购以满足“交付”为主要目的，被视为产品和研发 的后勤供应部门。采购形式单一，供应链各环节分散， 信息不对称造成的逆向选择和道德风险问题导致采购效 率低下，采购时效性和功能性差。随着供应链管理理念 的深化和企业管理信息化发展，采购逐渐形成多源协同， 出现产业链集成趋势。近年来，大数据、人工智能、物 联网等的发展为采购信息化提供技术支持，采购进入 4.0时代。2020年我国企业数字化采购市场规模达到 8809亿元，同比增速达到49.3%，2021年有望超过万亿 元人民币。未来，采购业务将在充分数字化的基础上实 现智能化，重构采购生态。 摘要5 2021 LeadLeo 名词解释 - 08 中国数字化采购行业市场综述 - 10 定义及分类 - 11 发展历程 - 12 政策分析 - 13 用户画像 - 14 采购流程 - 15 市场规模 - 16 中国数字化采购行业驱动因素 - 17 驱动观点一：宏观经济角度 - 18 驱动观点二：市场供需角度 - 19 中国数字化采购行业产业链分析 - 20 产业链概览 - 21 上游：系统软件开发商、网络服务及设备供应商等 - 22 中游：数字化采购服务商 - 23 下游：企业用户 - 24 中国数字化采购行业竞争格局 - 26 中国数字化采购行业发展趋势 - 27 企业案例 - 29 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录 CONTENTS6 Terms - 08 Overview of Chinas Digital Procurement Industry - 10 Definition and Classification of Measuring Equipment - 11 Industry development history - 12 policy analysis - 13 classifying the consumers - 14 purchasing process - 15 Market Scale of Electronic Measuring Equipment - 16 Drivers of Chinas digital procurement industry - 17 Driving Point 1: Macroeconomic perspective - 18 Driving view two: market supply and demand perspective - 19 Analysis of of Chinas digital procurement industry - 20 Industry Chain Overview - 21 Upstream of the industry chain - 22 Mid-stream of the industrial chain - 23 Downstream of the industry chain - 24 Future Development Trend of Chinas digital procurement industry - 26 Performance of Local Manufacturers - 27 Methodology - 29 Legal Statement - 32 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo 图表1：数字化采购行业全流程概览 - 10 图表2：数字化采购行业政策概览 - 13 图表3：采购企业数字化采购全流程概览 - 14 图表4：中国数字化采购行业市场规模 - 15 图表5：中国制造业与非制造业行业指标分析 - 18 图表6：工业品行业企业分配给数字化技术预算 - 18 图表7：各行业采购金额占销售金额的比例 - 19 图表8：中国企业电商采购市场规模 - 19 图表9：2019年中国数字化采购平台用户及所属行业Top10占比 - 21 图表10：数字化采购行业产业链上游简图 - 22 图表11：2019Q4 中国云基础设施市场份额 - 22 图表12：2020Q4 中国云基础设施市场份额 - 22 图表13：数字化采购产业链中游商业模式概览 - 23 图表14：数字化采购行业竞争格局概览 - 26 图表15：甄云科技功能全貌 - 30 图表16：甄-CRP与传统方案实施对比图 - 31 图表目录 List of Figures and Tables8 2020 LeadLeo ERP系统：企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及 决策层提供决策手段的管理平台。 SRM：(Supplier Relationship Management) 的缩写，即供应商关系管理。改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴 关系的管理思想和软件技术的解决方案。 MRP：（Material Requirement Planning），物资需求计划（,即指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计 划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 RPA：机器人流程自动化（Robotic process automation）简称RPA，是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。 MRO：（Maintenance, Repair and Operating）的缩写，指维修与作业耗材。也可解释为非生产性物资。 API：（Application Programming Interface，应用程序接口）是一些预先定义的接口（如函数、HTTP接口），或指软件系统不同组成部分衔接的约定。 用来提供应用程 序与开发人员基于某软件或硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。 RFX：（Request for Information, Proposal or Quotation）的缩写，请求信息、建议和报价。 WMS：(Warehouse Management System)的缩写，仓储管理系统。 MES：的中文名称为制造执行系统（Manufacturing Execution System）, MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。是处于计划层和现场自动化系 统之间的执行层，主要负责车间生产管理和调度执行。 CRM：（Customer Relationship Management）的缩写客户关系管理，客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客 间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。 CPO: （ Chief Process Officer ）的简称，首席采购官员，职责是通过技术辅助手段管理公司的流程资产，并且支持知识工人在公司内外按照“连接促进合作”的模式顺利地 完成工作。 物联网：（Internet of Things，简称IOT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监 控、 连接、互动的物体或过程。 名词解释9 2021 LeadLeo 第一部分：中国企业数字化采购行业综述 主要观点： 数字化采购是指供应商和企业用户通过大数据、云计算、人工智能、物联网及区块链等技术，实现采购流程的自动化管理和云端协同 从企业商业模式、产品和服务形态、采购品类和支出类型三个维度，对数字化采购服务商类型进行划分。市占率前三分别是京东企业 业务、阿里企业采购体系和苏宁大客户 近年来，大数据、人工智能和物联网高速发展，为采购信息化提供底层技术支持，采购进入4.0时代。未来，采购业务将在充分数字化 的基础上实现智能化，实现采购生态重塑 数字化采购除了覆盖企业的采购全链路，还可以实现库存、物流、财务、金融的智能协同。通过数字化转型，促进全产业的有机发展 和全链路集成，供应链管理进入合作共赢的高效循环 不同类型企业采购的需求与痛点不同，对于数字化采购产品的选择各异。大企业对于云端SaaS的接受度更高，也会对今后的中小企业 起到示范作用 数字化采购服务商通过低代码和高效开发能力，向企业提供定制化产品方案。与企业管理流程融合，连接供应商及互联网电商，实现 一站式全品类全链路电商化采购与销售 企业采购管理正加速进入数字化阶段：2020年我国企业数字化采购市场规模达到8809亿元，同比增速达到49.3%，2021年有望超过万 亿元人民币10 2021 LeadLeo Chapter 1.1 定义 数字化采购是指供应商和企业用户通过大数据、云计算、人工智能、物联网及区块链等技术， 实现采购流程的自动化管理和云端协同 数字化采购：供应商和企业用户通过大数据、 云计算、人工智能、物联网及区块链等技术， 实现采购流程的自动化管理和云端协同。通过 数字化赋能、资源集群管理和调度，帮助企业 在采购过程中开源、节流和提效，进而实现数 字化采购生态建设和企业价值提升。 数字化采购流程：涵盖了供应商寻源、电子招 投标、交易履约、供应商金融、库存管理、财 务结算及售后管理全过程。 数字化采购流程参与者：采购企业、供应商、 数字化采购服务商。数字化采购服务商是指为 企业提供采购服务的技术型厂商。 头豹洞察：采购数字化作为企业数字化转型的 重要一环，通过推动企业个体转型和产业协同 升级，加速产业生态的变革与重构。数字化采 购服务商依靠底层技术支持、云端协同和数字 化赋能，减少企业采购舞弊，降低采购成本与 库存管理风险。 来源：头豹研究院编辑整理 图表1：数字化采购行业全流程概览 数字化采购行业定义 采购企业 采购企业 数字化采购服务商 数字化采购服务商 供应商 供应商 高科技电子 战略寻源 平 台 撮 合 交 易 多场景数字化管理 满足不同行业、不同规模企 业定制化采购管理需求 政府采购 大数据、RPA、AI、AR、VR、区块链、算法等底层技术支持 仓储物流管理 采购大脑云端协同 新能源行业 医药行业 餐饮行业 整车及汽配 地产行业 餐饮 MRO 商旅福利 办公用品 生产性物资 采购需求 财税发票管理 智能数据分析 预算控制 物资品类 供应链协同管理 实现采购产业链全流程协同 库存管理系统 根据企业库存管理计划，实 现自动化、周期性补货 数据集成分析 存货周转、资产收益情况分析11 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 维度二：按照产品和服务形态划分 维度三：按照采购品类和支出类型划分 通过平台撮合交易，以把客户和供应商联系起来 作为主要目的。代表性企业有：1688，淘宝企业 服务，错位竞争，竞争和合作都有。 维度一：按照企业商业模式划分 Chapter 1.2 分类 从企业商业模式、产品和服务形态、采购品类和支出类型三个维度，对数字化采购服务商类型 进行划分。市占率前三分别是京东企业业务、阿里企业采购体系和苏宁大客户 咨询与技术开发 综合型与垂直型 头豹洞察：企业在数字化采购过程中，使用最多的是 京东企业业务、阿里企业采购体系、苏宁大客户，三 巨头市占率占行业整体采购额90.0以上，其中京东 居首，占整体采购样本的52 . 3。客户满意度最高的 是京东企业业务。 部分大型的央企、国企、军工企业、涉 密企业和事业单位，在企业管理架构中 并不会将采购作为独立的一个模块，他 们更多的把采购数字化管理定义为整个 企业信息化架构的一环，不会将采购 SaaS并入自身管理系统。 在这种情况下，大型咨询公司、软件开 发公司也包括在此赛道内。他们既做云 技术开发，也没有放弃本地的头部客户。 代表性企业有：咨询公司-IBM、东软集 团、赛意信息、汉得等。 以企业采购服务和采购供应链建设为主 要目的，提供定制化SaaS和aPaaS产品。 有可细分为综合型平台和垂直型平台。 侧重于生产管理物资，主要满足企业生产 性需求。类物资往往品控严格、成本高昂。 代表性企业：甄云科技、易采通。 管理 工具型 以SaaS的形态部署在云上，过程中不参与交易。 提高单一企业的协同效率、解决某个具体的技 术功能。 交易型 SaaS 深耕垂直领域SaaS系统构建和采购供应链体系建 设，多数由零售企业或者互联网公司转型而来。 代表性企业有：京东企业购、苏宁B2B、米思米 等。 企业用户 京东企业购 苏宁B2B 市场其他 参与者 云 端 部 属 云计算 竞争与合作 供应商 API 云计算 云计算 平台型 综合型平台 综合型平台 苏宁大客户 京东企业业务 阿里企业采购体系 垂直型平台 垂直型平台 侧重非生产物资管理，注重挖掘基础业务 层的需求，帮助企业实现采购“降本” 。代 表性企业：甄云科技、商越等。 易派客 震坤行 海尔企业购 非生性物资 生 产性物资12 2021 LeadLeo Chapter 1.3 发展历程 近年来，大数据、人工智能和物联网高速发展，为采购信息化提供底层技术支持，采购进入4.0 时代。未来，采购业务将在充分数字化的基础上实现智能化，实现采购生态重塑 来源：头豹研究院编辑整理 中国数字化采购管理发展历程 传统的采购模式下，企业投入大量精力进行供 应商寻源和比价，却依然找不到高性价比的供 应商。 这样的状态直到200 0年左右才被Ariba等企业打 破。伴随着云计算等技术的成熟，Ari b a尝试将 SA M系统 Saa S化和云化。之后，CO U P A从企业单 一的非生产性物资采购场景切入，通过 Saa S为 企业搭建采购商城，不仅链接企业私域供应商， 还链接B2B电商平台。 头豹洞察：早期采购以满足“交付”为主要目的， 被视为产品和研发的后勤供应部门。采购形式 单一，供应链各环节分散，信息不对称造成的 逆向选择和道德风险问题导致购效率低，采购 时效性和功能性差。随着供应链管理理念的深 化和企业管理信息化发展，采购逐渐形成多源 协同，出现产业链集成趋势。近年来，大数据、 人工智能、物联网等发展为采购信息化提供技 术支持，采购进入4.0时代。未来，采购业务将 在充分数字化的基础上实现智能化，重构采购 生态。 描述 采购过程信息化、电子化，线上线 下互联互通。通过ERP系统规范采购 流程，供应商更早进入企业采购环 节，高效实现资源整合和业务赋能。 智能化采购 采购人资负责周期采购 战略目标制定，具体决 策与实施交由云端采购 大脑，基于大数据分析， AI、VR等技术，实现场 景互联网+智慧供应链协 同，打造全流程自动化 智慧采购生态。 90年代以来：采购1.0 2000-2015年：采购2.0 2018年以来：采购4.0 传统采购时代 早期采购市场以传统制造业为 主，主要通过线下采购方式实 现，部分标准化产品通过互联 网平台线上采购。此阶段没有 完善的供应链路，采购部门只 是被动执行采购职责。 数字化采购 依托大数据、物联网、移动互联网等数字化技 术驱动，通过大数据预测分析和管理，全供应 链快速传递供销数据集约化提高效率，企业实 现柔性生产和规模化生产自由切换，逐步形成 供应链生态体系。 ERP采购时代 近10年：采购3.0 SRM采购时代 通过电子采购管理系统帮助工厂优化 采购管理流程，把采购从企业内部延 伸到外部供应商。此阶段的采购系统 已经具备采购平台进度管理、费用管 理、风险管理等方面的分析、预测以 及预警功能13 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 图表2： 数字化采购行业政策概览 政策解读 时间 部门及政策名称 相关政策 2021.03 十三届全国人大四次会议 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要 推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政 府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式 变革。 2020.12 工业和信息化部副部长答记者问 在重点领域布局一批国家制造业创新中心 提升产业链供应 链现代化水平,利用好“5G+工业互联网”的发展机遇，推动传 统产业改造升级。 2020.03 工信部 关于推动工业互联网加快发展的通知 提升工业互联网平台核心能力。引导平台增强5G、人工智能、 区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，强化设计、 生产、运维、管理等全流程数字化功能集成。 2020.03 工信部 关于推动5G加快发展的通知 推动“5G+医疗健康”创新发展，实施“5G+工业互联网”512工 程，促进“5G+车联网”协同发展，构建5G应用生态系统。 2019.11 工信部 企业数字化采购实施指南 推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采 购能力。从调整业务流程和管理入手，以打造透明高效、协 同共赢的数字化采购新体系。 2019.07 银保监会 中国银保监会办公厅关于推动供应链 金融服务实体经济的指导意见 银行保险机构应基于核心企业与上下游链条企业之间的真实 交易，整合物流、信息流、资金流等各类信息，为供应链上 下游链条企业提供一揽子综合金融服务。 2017.10 国务院 国务院办公厅关于积极推进供应链 创新与应用指导意见 到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新 模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。力争 使中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。 2017.04 国家发改委、工信部 “互联网+”招标采购行动方案（2017- 2019年） 大力发展电子化招标采购，促进招标采购与互联网深度融合， 提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，充分发挥信用 信息和交易大数据在行政监督和行业发展中的作用。 Chapter 1.4 政策分析 数字化采购除了覆盖企业的采购全链路，还可以实现库存、物流、财务、金融的智能协同。通 过数字化转型，促进全产业的有机发展和全链路集成，供应链管理形成合作共赢的高效循环 对于如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、 增强数字化采购能力等方面，从宏观政策角度，为企 业提供一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径 和策略建议。 鼓励企业在战略寻源、补货请购、合同执行、订单管 理、发票管理、预算审核、物流过程管控、质量追溯 等环节，应用物联网、大数据、人工智能、区块链、 机器人流程自动化等新技术，提高业务流程效率，优 化数字化采购体系，提升供应链水平。 头豹洞察：通过数据驱动供应链的重构，减少人力资 本投入，从生产、消耗、价格、质量、资金等多维度 评估和优化采购方案，利用大数据进行智能决策。 数 字化采购除了覆盖企业的采购全链路，还可以实现库 存、物流、财务、金融的智能协同。通过数字化转型， 供应链管理进入合作共赢的良好循环。 除对采购企业自身的重塑，推进数字化采购生态建设， 垂直产业链的大中小型企业得以融合，促进全产业的 有机发展和全链路协同效率14 2021 LeadLeo Chapter 1.5 用户画像 不同类型企业采购的需求与痛点不同，对于数字化采购产品的选择各异。大企业对于云端SaaS 的接受度更高，也会对今后的中小企业起到示范作用 目前，中国市场仍处于数字化采购发展早期，数字化采购服务商从行业大客户切入 是最优选择。大中型企业的政策响应速度更快，IT预算充沛，自身具备较为完善的 企业管理系统作为数字化采购接入基础。 其次，大客户的灯塔效应能带动更多供应商入网，也会对今后的中小企业起到示范 作用，有利于之后自上而下的拓展。 来源：头豹研究院编辑整理 头豹洞察：国外知名企业管理Saa S公司：S a l e s f o r c e ,A r i b a ,C O U P A ,W o r k d a y 等， 他们主要的收入都来自于全球10 0 0强等大企业，大企业对于云端SaaS的接受 度更高。但是，大企业客户出于对数据安全的考量，对于数字化采购模块的 引入更为谨慎。 对于中小企业而言，没有采购方和供应商捆绑，反而可能有机会建立起协同 网络。比如，如果企业有大的供应商B2B平台，会吸引其他供应商的入网。 不同规模企业需求分析 数字化采购服务商产品供应 付费能力和付费意愿较强，定制化要求高； 大部分企业自身具备研发能力或已有采购电商平台； 供应商管理难度大，寻源成本高，采购管 理效率低，缺乏有效管理工具； 采前预算和采后复核工作量大，没有 全流程的准确数据分析和监控工具； 小 大 小微企业 大型企业 中型企业 企业活跃用户占比：76% A C B B 将包含商品、物流、金融在内的供应链各环节打包成通用接口，标准 API与企业内部采购平台、OA审批、预算、财务等信息系统深度集成； 为企业提供内部采购延伸多场景的接入型解决方案； 提供通用标准技术和开放接口，帮助中型企业实现：成本透明，流程 合规，过程可控；提供从采购需求、采购执行、采购支付到财务管理 和数据分析全生命周期采购解决方案； 发挥数字化采购平台的寻源与规模化优势，降低采购成本； 提供简易标准化模块的采购数字化产品，优化运营效率。支持高 效的采购业务结算，助力小微企业采购管理标准化； 需求零散，单次采购量较小，议价能力弱， 供应商管理能力弱，ERP体系不完善15 2021 LeadLeo Chapter 1.6 采购流程 数字化采购服务商依托低代码的高效开发能力，向企业提供定制化产品方案。与企业管理流程 融合，连接供应商及互联网电商，实现一站式全品类、全链路电商化采购与销售 来源：头豹研究院编辑整理 图表3：采购企业数字化采购全流程概览 数字化采购服务商依托低代码的高效开发能力，向企业提供定制化产品方案，企业核心业务系统通过互联网技术架构重新搭建。业务覆盖计划、寻源、采购、营销、服 务、销售、交易、履约、结算等企业供应链业务领域。 财务结算 对账 电子签章、区块链 物流 采购需求 采购决策 采购申请 智能审查 智能审查 采购策略配置 采购策略配置 仓储 协议匹配 寻源招标 采购商城 订单 执行 限 制 性 库 存 进 出 库 管 理 库 内 作 业 流 程 执行风险监控 执行风险监控 库存管理 库存管理 数据集成 数据集成 数据集成 数据集成 供应商生命周期管理 供应商生命周期管理 财务分析库龄分析智能检索 企业管理系统：ERPSRMOACRM 动态 更新 系统协同： 系统协同： 可以根据公司库存管 理计划、销售计划、 品控策略、当前库存 商品的消耗速度、供 应商补货周期等判断 补货时点、补货品类 以及供应商管理。 自 动 化 采 购 在传统的企业采购链路中，整个流程为：采购需求 根据生产计划定制采购计 划询价 /处理报价 物流 检验入库 财务付款，外部环节涉及寻找供应商、 比价沟通和货品跟踪等过程，很多企业的采购环节还是通过很传统的人力对接方 式。 上下游产业链之间缺乏信息共享，容易产生“牛鞭效应”，扭曲放大了终端企业的消 费需求，问题的根源在于缺乏高效协同。 一站式企业商城：与企业管理流程融合，连接供应商及互联网电商，实现一站 式全品类全链路电商化采购/销售。 开放式采购寻源：覆盖询价采购、竞争性谈判、和单一来源等多种采购方式， 支持多种策略，差异化寻源。 供应商全生命周期：通过接口贯通各类采销业务，建立供应商数据中心。具体 包括供应商的基本信息库、业绩库、资质库和价格库，实现供应商统一管理。 智能决策 智能决策 系统 协同16 2021 LeadLeo 1176 1999 3598 5900 8809 11566 13867 16488 18945 21541 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e CAGR：19.6% CAGR：49.6% 随着大数据、云计算、物联网、区块链及人工 智能等新技术的飞速发展，企业采购管理正加 速进入数字化阶段：2020年我国企业数字化采 购市场规模达到8809亿元，同比增速达到49.3%， 2021年有望超过万亿元人民币。 企业对消费通用型产品的数字化采购交易额达 到2200亿元，增长率达到47.0。2020年新冠 肺炎疫情刺激数字经济发展，数字化采购增幅 保持高位。数字化采购虽然只是企业数字化转 型过程中的一个环节，但在企业管理中辐射面 较广，影响意义重大，未来市场空间也较为可 期。 采购是整个供应链数字化的第一环，会对仓储、 物流、财务等环节起到带动作用，有较大的想 象空间。现在有许多行业头部公司为进一步提 升地位，产生整合行业供应链上下游的相关诉 求，而数字化软件是一种帮助其落地这些计划 的有效工具。 图表4：中国数字化采购行业市场规模（按年交易额计） 描述 单位：人民币亿元 Chapter 1.7 市场规模 企业采购管理正加速进入数字化阶段：2020年我国企业数字化采购市场规模达到8809亿元， 同比增速达到49.3%，2021年有望超过万亿元人民币 来源：头豹研究院编辑整理 e234b95b8e217 2020 LeadLeo 第二部分：中国企业数字化采购驱动因素分析 主要观点： 从宏观经济角度来看，政策导向、市场趋势、企业发展等多股力量迸发。5G、AI、 IoT、云计算、大数据和传感器技术加持，正在推动 企业数字化采购向产业链更深层渗透 供应端电商化渗透率提高助力采购数字化发展，从采购切入费控赛道，满足企业降本增效诉求。采购数字化的供需两端都存在着巨大 的动能和空间，双重驱动下，采购数字化发展不断提速18 2021 LeadLeo Chapter 2.1 驱动因素 后疫情时代，经济发展不确定性对企业采购管理能力和抗风险能力提出更高要求。5G、AI、 IoT、云计算、大数据和传感器技术加持，正在推动企业数字化采购向产业链更深层渗透 2021年2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，连续12个月位于临界点 以上；非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体持续上涨。 疫情防控和经济社会发展的成效持续显现，后疫情时代，经济发展不确定性对企 业采购管理能力和抗风险能力提出更高要求，整体而言，疫情对采购业务数字化 起到了助推的作用。 来源：国家统计局，SAP的工业4.0战略，头豹研究院编辑整理 5G、AI、 IoT、边缘计算和云计算、大数据、 传感器、自主系统和协作机器人 等技术创新，正在推动企业采购从数字化迈向智能化的阶段。 云计算的成熟使得数字化采购服务商以SaaS形式向企业提供服务，服务商负责 管理软硬件的安装和运维等工作，企业可快速启动应用程序以及定制化服务， 省去大量前期部署成本。 采购工作人员可以通过智能设备获得量身定制的信息和决策支持，改变离散采 购和流程采购模式，公司采购流程的自动化和智能化水平提高。 图表5：中国制造业与非制造业行业指标分析 图表6：工业品行业企业分配给数字化技术预算 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 制造业PMI指数 制造业采购量 非制造业商业活动指数 （%）50%=与上月比较无变化 混合云计算 14% 移动技术 9% 物联网 (IoT)20% 机器人流 程自动化 13% 人工智能 16% 区块链 3% 其他 7% 高级分析技术 1819 2021 LeadLeo Chapter 2.2 驱动因素 供应端电商化渗透率提高助力采购数字化发展，从采购切入费控赛道，满足企业降本增效诉求。 采购数字化的供需两端都存在着巨大的动能和空间，双重驱动下，采购数字化发展不断提速 从采购切入费控赛道，满足企业降本增效诉求。从行业平均来看，采购占到公司 营收的一半，采购成本每降低10%，资产收益率增长100%。因此，企业间的竞争也 是供应链的竞争，而采购端供应链更应该在公司战略角度去审视。 通过数据驱动供应链的重构，减少人工比对，从生产、消耗、价格、质量、资金 等多维度评估和优化采购方案，利用大数据进行智能决策。 数字化采购除了覆盖 企业的采购全链路，还可以实现库存、物流、财务、金融的智能协同。 来源： Purchasing in China 2025，艾瑞咨询，头豹研究院编辑整理 供应端电商化渗透率提高是采购数字化爆发的前提。从采购需求来看，企业采购 重点关注采购产品质量、采购时效性、物流配送、采购流程信息化等因素；从供 给端来看，电商化采购平台具有品控优势、快速响应客户需求的供应链能力、品 类齐全等特点，企业采购电商平台联合产业带，直接连接产地与采购企业，从而 满足企业便捷的一站式采购需求。 对于上游供应端，利用公域流量为品牌商拓展客源、提高品牌影响力，通过数据 集成与算法分析，优化生产计划与产品定价。 图7：各行业采购金额占销售金额的比例 未来，随着产业互联网与消费互联网的深度融合，将加快并深化企业采购电商产 业链发展，企业采购电商市场发展空间广阔。 不同公司、不同行业的占比不一样，汽车零部件行业占比在70%左右，奢侈品消费 行业占比较低，但是行业平均为54.3%。 图8：中国企业电商采购市场规模 63% 28% 62% 52% 63% 52% 61% 35% 51% 87% 53% 56% 59% 64% 52% 53% 49% 63% 36% 47% 54.3% 单位：人民币亿元 14983.6 6048.0 7352.3 14431.4 2018 2019 2021 2022e GAGR：25.5% 49.0% 47.3% 3.7% 2018 消费类电商衍生的采购平台 B2B电商衍生采购平台 统计口径：平台年度GMV 品牌自建电商平台GMV20 2021 LeadLeo 第三部分：中国企业数字化采购产业链分析 主要观点： 上游供应商为系统软件开发商、网络服务及设备供应商等，为中游厂商提供系统研发环境、网络服务及算力，中游参与主体为数字化 采购服务商，下游参与主体为各行业采购企业 产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络服务商，上游市场标准化程度高、集中度较高，龙头企业占据较大市场 份额 中游行业集中度较高，大量新兴企业涌现。普遍从大客户渠道切入，利用其灯塔效应带动更多供应商入网，抢占市场份额。大量一线 资本已布局投资版图 针对企业传统采购模式存在的弊端，开发专属数字化采购解决方案为用户提供从采购预算，采购需求，采购执行到资产管理/报销支付 的全流程数字化解决方案21 2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 系统软件开发商 网络 服务 商 设备供 应 商 20.4% 13.6% 10.7% 9.7% 6.8% 6.8% 5.8% 2.9% 2.9% 2.9% 通讯/IT 批发/零售/贸易 重工业/矿业 食品饮料等轻工业 房地产/建筑业 生物制药/卫生保健 金融行业 旅游/餐饮/酒店 政府机关/事业单位 教育/科研 软件基于计算机系统开发。 市场上超95%的SaaS产品都是基 于Windows系统开发。 云计算技术提供商。 提供了IAAS和部分PAAS层能力。 上游 中游数字化采购服务商 下游 使用数字化采购平台 64% 头豹洞 察 超过64%的企业，涵盖10+个行业，已经使用了 数字化采购产品。 从行业分布特征来看，数字化采购转型在互联 网背景企业渗透速度较快。同时，在采购物资 标准化程度高、采购频率高、采购种类多的行 业，以及生产性物料支出占比较高的行业渗透 率和接受程度更高。 供应链协同资源 服务 商代表 性 企业 图表9：2019年中国数字化采购 平台用户及所属行业Top10占比 IT设备、基础软件、中间件、网 络服务提供商，如IT设备厂商联 想、浪潮、戴尔、华为等。 未采用 36% Chapter 3.1 产业链概览 上游供应商为系统软件开发商、网络服务及设备供应商等，为中游厂商提供系统研发环境、网 络服务及算力，中游参与主体为数字化采购服务商，下游参与主体为各行业采购企业 电商衍生的采购平台 服务商为企业数字化转型提供专业技术服务和 综合解决方案。以京东企业业务、阿里企业采 购体系、苏宁大客户为代表的第一梯队企业占