2021-2022双循环新发展格局下我国 跨境电商发展形势分析报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull双循环新发展格局下我国跨境电商发展形势分析报告 目录 C O N T E N T 1 1全球电子商务 发展现状 2 我国跨境电商 发展现状 3 疫情对跨境电商 的机遇与挑战 4 跨境电商发展 面临的阻碍 5 跨境电商发展 趋势研判 01 全球电子商务 发展现状 1.1 全球电子商务市场规模不断扩大 全球电子商务快速发展 ， 成为全球 居 民 消 费 的 重 要 渠 道 。 据 eMarketer估算 ， 2019年全球网络 零售交易额为 3.535万亿美元 ， 同比 增长 20.7%， 预计 2020年为 4.206 万亿美元 ， 增长 19%；同时 ， 网络 零售额占全球零售总额的比重 （ 渗 透率 ） 不断上升 ， 从 2017年 的 10.4% 上 升 到 2019 年 的 14.1%， 预 计 到 2023 年 这 一 比 重 将 达 到 22% 。 （数据来源： eMarketer ， 2020） 1.2 亚太地区电子商务市场快速崛起 从区域来看 ， 亚太地区是全球电子商务市场的集聚区和先行地 。 自 2013年亚太地区成为全球最大 网络零售市场以来 ， 其年均增速始终保持在 20%以上 。 据 eMarketer统计 ， 2019年亚太地区网络 零售增速达到 25%， 高于全球平均水平 4.3个百分点 。 在全球网络零售增速排名前 10的国家中 ， 有 6个国家来自亚太地区 ， 即韩国 、 印度尼西亚 、 马来西亚 、 中国 、 菲律宾 、 印度 。 1.3 全球电子商务市场集中度较高 2019年全球零售电子商务市场规模排名前五 （ 中国 、 美国 、 英国 、 日本和韩国 ） 的国家占全球 零售电子商务市场总额的 81.5%； 未来 ， 这五大市场将占全球零售电子商务销售额的 85%以上 。 1.4 中美两国的全球性电子商务平台访问量高 从月均访问量来说 ， 2019年 2月 ， Amazon、 eBay的月访问量远远超过其他电子商务平台 ， 排在第 3位的是我国的速卖通 ， 京东全球购排在第 7位 。 02 我国跨境电商 发展现状 2.1 跨境电商市场规模持续增长 近几年，我国跨境电商行业 交易规模整体呈上升趋势， 2019年中国跨境电商市场规 模达 10.5万亿元 ，较 2018年 的 9万亿元同比增长 16.66%。42000 54000 67000 80600 90000 105000 33.33% 28.57% 24.07% 20.29% 11.66% 16.66% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2014-2019我国跨境电商交易规模及其增长率 （数据来源：网经社电子商务研究中心， 2020） 2.1 跨境电商市场规模持续增长 中国海关验放的跨境电商零售进出口总额及其增长率 2019年通过海关跨境电商管理平台 的进出口总额达 1862.1亿元 ， 较上 年增长 38.3%； 通过海关跨境电商管理平台的进出 口总额从 2015年的 360.2亿元增长 到 2019年的 1862.1亿元 ， 年均增速 达 50.8%。 （数据来源：海关总署， 2020） 2.1 跨境电商市场规模持续增长 受新冠肺炎疫情影响 ， 2020年外贸进出口低迷 ， 我国货物贸易进出口总值 32.16万亿元 ， 同比增长 1.9%。 跨境电商逆势增长 ， 全年跨境电商进出口 1.69万亿元 ， 增长 31.1%。 其中 ， 出口 1.12万亿元 ， 增长 40.1%， 进口 0.57万亿元 ， 增长 16.5%。 通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单达 24.5亿票 ， 同比增加 63.3%。 1.69万 亿元 2020全年 24.5 亿单 2020全年 2.2 跨境电商渗透率不断提高 2019年跨境电商交易规模占中国进出口总值 31.54万亿元的 33.29%， 渗透率 相比 2018年的 29.5%，提升 3.79个百分点。 15.90% 22% 27.50% 29% 29.50% 33.29% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （数据来源：网经社电子商务研究中心， 2020） 2.3 跨境电商用户规模不断增长 0.1 0.15 0.23 0.42 0.66 0.885 1.25 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 用户规模 /亿人 2019年中国进口跨境电商用户规模高达 1.25亿人 ，同比上年的 8850万人增长 41.24%。 （数据来源：网经社电子商务研究中心， 2020） 2.4 跨境电商交易模式 - B2B占主导， B2C发展空间大 94.80% 94.05% 91.90% 88.70% 85.20% 83.20% 80.50% 5.20% 5.95% 8.10% 11.30% 14.80% 16.80% 19.50% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 跨境电商交易模式结构 B2B B2C 2019年中国跨境电商 B2B交易占比达 80.5%， B2C交易占比 19.5%， B2B跨境电商交易模式 仍是当前主流交易模式 。 跨境电商交易模式结构上 ， 进出口 B2B占据 八成的交易规模 ， 因为跨境电商综试区主 要的发展方向是以 B2B为主 。 B2C交易模式占据近 2成 ， 随着跨境电商零 售出口税收 、 零售进口监管等政策措施的 实施 ， B2C模式受到行业重视和持续投入 ， 每年以 2-3个百分点的速度增长 。 （数据来源：网经社电子商务研究中心， 2020） 2.5 跨境电商进出口模式 -出口占主导，进口增长迅速 15.00% 16.67% 17.91% 19.23% 21.11% 23.52% 85.00% 83.33% 82.09% 80.77% 78.89% 76.48% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 跨境电商进出口结构占比 进口 出口 2019年中国跨境电商出口交易规模 8.03万亿元， 占比达 76.5%；进口市场规模 2.47万亿元，占比 23.5%。 跨境电商交易结构中，进出口结构的占比总体较为 稳定，但进口比例正不断扩大。 国际竞争优势显著提高，尤其是出口品牌建设成 效也比较显著，我国对“一带一路”沿线国家以 及拉美国家的出口比重提升，开拓新市场的成效 明显。 跨境电商零售进口符合国际需求结构变化趋向于 小额化、个性化的新特点，在满足国内消费者对 国外商品个性化需求的同时，也可以带动国内同 类产品产业的升级，对国内产业的发展和结构调 整带来积极影响 （数据来源：网经社电子商务研究中心， 2020） 2.6 跨境电商出口 -集中在广东、浙江等沿海地区 24.80% 16.80% 11.30% 8.60% 6.50% 5.40% 3.60% 3.20% 2.88% 2.64% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 广东省 浙江省 江苏省 北京市 上海市 福建省 山东省 河南省 四川省 安徽省 2019年中国跨境电商出口企业地域分布 TOP10省份 （按企业 数量 ） 中国跨境电商出口企业主要分布在沿海地区 ， 其中广东 、 浙江 等成为跨境电商出口企业最集聚的地区 。 广东和浙江逐渐形成 以深圳 、 东莞为代表的跨境电商出口制造产业基地和以杭州 、 义乌 、 广州等为代表的跨境电商出口商贸中心 。 据亚马逊全球开店和 1688跨境专供爆款分析 ， 近两 年海外市场热销商品中 ， 数码 /电脑配件 、 女装 、 玩 具 、 日 用百货等品类较受欢迎 。 2.7 跨境电商进口 -浙江领跑全国 36% 29% 18% 7% 2% 2% 2% 4% 浙江省 广东省 上海市 北京市 天津市 重庆市 河南省 其他 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2019年各省海关跨境电商进口额占比 我国跨境电商进口平台呈现 “ 一超多强 ” 格局 ， 阿里收购 网易考拉后 ， 天猫国际和考拉海购的市场份额合计达 56.5%， 遥遥领先 ， 京 东国际 、 苏宁国际 、 唯品国际 、 小 红书等则紧随其后 。 近年来 ， 宁波跨境电商进口业务始终处于领先地位 ， 占全国 比重 25%以上 ， 全国每 4单跨境电商网购保税进口订单就有 1单由宁波海关放行 。 得益于宁波 、 杭州的跨境进口业务快 速发展 ， 浙江省的跨境电商进口 领跑全国 。 （数据来源：海关总署） （数据来源：艾媒数据中心） 2.8 跨境电商企业数量快速增长 根据企查查数据显示 ， 截至 今年 8月 19日 ， 全国跨境电 商相关企业共有 1.97万 家 。 企业年注册量从 2015年开始 迅速猛增 ， 2015年新增企业 2136家 ， 同比增长 88.4%。 此后 每 年注册量 均超过 2300 家 。 2019年再次大幅增长 ， 全年新增企业 3191家 ， 同比 增长 30.1%。 数据来源：企查查 2.8 跨境电商企业数量快速增长 从地区分布来看 ， 广东省以 7110家电商相关企业排名第一 ， 是第二名浙江省 （ 2482家 ） 的 2.86倍 ， 以下依次是福建 （ 1651） 、 山东 （ 1475） 、 河南 （ 846） 、 江苏 （ 733） 、 四川 （ 609） 。 2.8 跨境电商企业数量快速增长 在新冠肺炎疫情阻断线下消费的同时 ， 更多企业加入到跨境电商行业中 。 企查查数据显示 ， 2020 年上半年我国新增跨境电商企业 2356家 ， 同比增长 64.8%。 其中 6月份新增 637家 ， 单月注册量最高 。 2.9 跨境电商融资 -33家超 70.9亿元 2020年进口跨境电商领域共有 9 家公司获得融资 ， 融资总额超 30.8亿元 ， 融资企业包括：行云 集团 、 KK集团 、 豌豆公主 、 妃鱼 时尚 、 你好世界 、 洋码头 、 KKS、 澳萌 Ausmall、 美刻生活 。 2.9 跨境电商融资 -33家超 70.9亿元 2020年出口跨境电商领域共 有 9家公司获得融资 ， 融资总 额超 18.5亿元 ， 融资企业包括： SHEIN、 万拓科创 、 斯达领科 、 大健云仓 、 全速在线 、 澳鹏网 络 、 ECVV、 致欧科技 、 领工 云商 。 2.9 跨境电商融资 -33家超 70.9亿元 2020年跨境电商服务商领域共有 15家公司获得融资 ， 融资总额超 21.6亿元 ， 融资企业包括：连连数 字 、 纵腾集团 、 EMQ、 泛鼎国际 、 小满科技 、 领星 、 飞盒跨境 、 店匠 、 易仓科技 、 马帮 ERP、 Qbit趣比汇 、 欧税通 、 芥舟科技 、 飞书互动 。 提出要实施培育外贸竞争新优势的政策措施，扩大跨境电子商务综合试点。 2015年政府工作报告 提出要扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品的“海外仓”。 2016年政府工作报告 2016年工作回顾中提到，完善促进外贸发展措施，新设 12个跨境电子商务综合试验区，进出口逐步回稳。在部署 2017年工作时，特 别提出要促进外贸继续回稳向好，支持外贸综合服务企业发展，加快外贸转型升级示范基地建设。 2017年政府工作报告 2017年工作回顾中提到，设立 13个跨境电商综合试验区，国际贸易“单一窗口”覆盖全国，货物通关时间平均缩短一半以上，进出口 实现回稳向好。在 2019年政府工作任务中指出，要培育贸易新业态新模式。以更大力度的市场开放，促进产业升级和贸易平衡发展， 为消费者提供更多选择。 2018年政府工作报告 2018年工作回顾中，提到新设一批跨境电商综合试验区，在 2019年政府工作任务中，指出要改革完善跨境电商等新业态扶持政策。 2019年政府工作报告 加快跨境电商等新业态发展，提升国际货运能力。 2020政府工作报告 2.10 政策红利不断释放 2.10 政策红利不断释放 国务院关于跨境电商政策文件汇总 1 2020.04.07 国务院常务会议 新设 46个跨境电商综合试验区。实行对综试区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、 企业所得税核定征收等支持政策，研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围， 支持企业共建共享海外仓。 2 2020.04.27 国务院 国务院关于同意在雄安新区等 46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复 国函 2020 47号 全国跨境电商综试区达到 105家 3 2020.05.22 政府工作报告 加快跨境电商等新业态发展，提升国际货运能力 4 2020.06.11 国务院 关于落实政府工作报告重点工作部门 分工的意见 国发 2020 6号 加快跨境电商等新业态发展，提升国际货运能力 5 2020.07.07 国务院 关于做好自由贸易试验区第六批试点经验 复制推广工作的通知 国函 2020 96号 在全国范围内复制推广跨境电商零售进口退货中心仓模式 6 2020.07.29 国务院常务会议 支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态，扩大市场采购贸易方式试点，带动中小微 企业出口 7 2020.08.12 国务院办公厅 关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见 国办发 2020 28号 支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设 8 2020.11.04 国家主席习近平在第三届中国国际进口博 览会开幕式上的主旨演讲 中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能 9 2020.10.25 国务院办公厅 国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展 的实施意见 国办发 2020 40号 促进跨境电商等新业态发展。积极推进跨境电商综合试验区建设，不断探索好经验好做法，研究建立 综合试验区评估考核机制。支持建设一批海外仓。扩大跨境电商零售进口试点。推广跨境电商应用， 促进企业对企业（ B2B）业务发展。研究筹建跨境电商行业联盟。推进市场采购贸易方式试点建设， 总结经验并完善配套服务。促进外贸综合服务企业发展，研究完善配套监管政策。 10 2020.11.10 国务院办公厅 国务院办公厅关于印发全国深化“放管服” 改革优化营商环境电视电话会议重点任务 分工方案的通知 国办发 2020 43号 督促新增跨境电商综合试验区、市场采购贸易方式试点地区抓紧制定实施方案。总结并推广跨境电商 企业对企业出口监管改革试点经验，完善跨境电商进出口退换货便利化管理措施。推动各类公共海外 仓向跨境电商企业共享仓储容量、货物物流等数据信息，方便企业利用海外仓资源。 2.10 政策红利不断释放 海关总署关于跨境电商政策文件汇总 1 2020.02.25 海关总署 海关总署党委出台 6条措施支持综合保税区发展 支持自贸试验区优先设立综合保税区；新设综合保税区向中西部地区倾斜；推进 全球维修和再制造业务在区内全面落地实施；创新海关监管模式；加大对区内企 业信用培育，帮助更多区内企业成为海关“经认证的经营者”（ AEO）企业； 在区内大力推动“互联网 +保税”监管。 2 2020.03.27 海关总署 关于全面推广跨境电子商务 出口商品退货监管措施有关 事宜的公告 海关总署公告 2020年第 44号 跨境电子商务出口商品退货监管 3 2020.04.10 海关总署 医疗物资实施出口商品检验 海关总署公告 2020年第 53号 医疗物资出口质量监管 4 2020.03.28 海关总署 关于跨境电子商务零售进口 商品退货有关监管事宜的公 告 海关总署公告 2020年第 45号 优化跨境电子商务零售进口商品退货监管 5 2020.06.13 海关总署 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告 海关总署公告 2020年第 75号 增列海关监管方式代码“ 9710”“9810”，在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔海关开展跨境电商 B2B出口监管试点。 6 2020.08.13 海关总署 关于扩大跨境电子商务企业 对企业出口监管试点范围的 公告 海关总署公告 2020年第 92号 增加上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、 西安等 12个直属海关开展跨境电商 B2B出口监管试点 7 2020.09.15 海关总署 关于公布 2020年商品归类的公告 海关总署公告 2020年第 108号 制定新的归类决定，公布失效的部分商品归类决定 2.10 政策红利不断释放 商务部、财政部、税务总局等国家部委关于跨境电商的政策汇总 1 2020.01.17 商务部、国家发改委、财政 部、海关总署、税务总局、 市场监管总局等 6部委 关于扩大跨境电商零售进口试点的通知 商财发 2020 15号 50个城市（地区）和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围 2 2020.02.18 商务部 关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促 消费工作的通知 商综发 2020 30号 支持外贸新业态新模式发展，指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务，帮 助企业利用海外仓扩大出口。支持市场采购贸易与跨境电商融合发展，探索 试点市场闭市期间成交新渠道。 3 2020.03.13 国家发改委 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市 场的实施意见 发改业 2020 293号 调整免税限额和免税品类，规范大型跨境电商平台管理，奢侈品消费税由进 口环节移至零售环节征收 4 2020.03.17 财政部、税务总局 关于提高部分产品出口退税率的公告 财政部、税务总局公告 2020年第 15号 提高部分产品出口退税率 5 2020.04.01 商务部、海关总署、国家药 品监督管理局 关于有序开展医疗物质出口的公告 商务部、海关总署、国家药 品监督管理局公告 2020年第 5号 保证防疫物资产品质量安全、规范出口秩序 6 2020.04.25 商务部、海关总署、国家药 品监督管理局 关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公 告 商务部、海关总署、国家药 品监督管理局公告 2020年第 12号 加强非医用口罩出口质量监管，进一步规范医疗物资出口秩序 7 2020.05.20 国家外汇管理局 关于支持贸易新业态发展的通知 汇发 2020 11号 拓宽贸易新业态结算渠道 ,支持符合条件的银行凭交易电子信息办理外汇业务 , 便利跨境电商出口业务资金结算 ,跨境电商可将境外仓储、物流、税收等费用 与出口货款轧差结算。 8 2020.09.15 商务部、国家发改委、海关 总署等 7部委 关于加快推进市场采购贸易方式试点工作 的函 商贸函 2020 425号 在内蒙古、辽宁、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、广西、云 南的 17家市场开展第五批市场采购贸易方式试点。此次扩围后，全国市场采 购贸易方式试点总数达到 31家，覆盖东、中、西部 15个省 (区 )。 9 2020.11.02 财政部、海关总署、税务总局 关于因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物 税收规定的公告 财政部、海关总署、税务总 局公告 2020年第 41号 对因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物的相关税收做出规定 10 2020.11.04 商务部、国家发改委、财政 部等 9部门 在全国设立 10个进口贸易促进创新示范区，包括：上海市虹桥商务区、辽宁 省大连金普新区、江苏省昆山市、浙江省义乌市、安徽省合肥经济技术开发 区、福建省厦门湖里区、山东省青岛西海岸新区、广东省广州南沙区、四川 省天府新区、陕西省西安国际港务区。 03 疫情对跨境电商 的机遇与挑战 3.1 疫情对跨境电商的正面冲击 新冠肺炎疫情可以说是 2020年最大的一支黑天鹅，对全球经济带来了史无前例的影响，跨境电商也遭受了重 大冲击，包括停工停产、国际物流危机（时效降低、成本激增）、海外仓入仓受限、境外消费能力下降等。 3.2 物流时效和成本问题首当其冲 物流作为跨境电商商品交付环节，是始终无法绕开的线下部分。一是国际航班减少甚至禁飞，客运腹舱骤减，全货机 无法满足需求，首末端物流配送未能恢复，严重影响物流时效；二是物流成本至少上涨 1倍以上，导致物流成本激增。 我国物流运力供给不足 173架： 我国目前只有全货机 173架 49%： 在国际航线上，我国客机腹舱载运量占 49% 200万平方米 ：三大海外仓头部企业仓储面积 不足 200万平方米 3家： 全球性网络快递企业仅有 3家 中国缺少全球性的快递企业国外疫情蔓延，工人罢工或人 力不足，尾程派送时效缓慢 3.3 危机中育新机 -疫情带来的 4大机遇 在雨果网 2020年的调查中， 70%的卖家实现了业绩增长。 其中，有 23%卖家完成 100%以上的增长。 在 2020年黑五网一大促期间， 60%卖家的销量超过 2019年同期 。 其中，有 17%卖家的销量增长率超过 100%。 3.3 危机中育新机 -疫情带来的 4大机遇 消费者线上购物习惯的培养 疫情之下的居家隔离，加速让消费者的购物需求从线下转为线上，深刻改变了消费者的购物方式，这为跨境 电商培养了基数众多的消费者。以亚马逊为例，第二季度销售额 889亿美元，净利润 52.43亿美元，创下历史 当季最高记录。三季度经销售额 961亿美元，增长 37%，净利润 63.31亿美元，增长 197%。 3.3 危机中育新机 -疫情带来的 4大机遇 防疫物资和“宅经济”等品类出口需求旺盛 我国率先复工复产后 ， 防疫物资大量出口 ， 以包括口罩在内的纺织 品 、 医疗器械 、 药品等为代表的防疫物资出口迅速增长 ， 成为我国 拉动外贸增长的重要力量 。 据海关统计 ， 我国出口包括口罩在内的 纺织品 、 医疗器械 、 药品合计增长了 31%， 拉动整体出口增长 1.9个 百分点 。 居家隔离使得 “ 宅经济 ” 商品需求激增 ， 为我国居 家办公用品 、 室内运动器材 、 宠物用品等商品出口 带来巨大机会 ， 据海关统计 ， 我国出口的笔记本电 脑 、 平板电脑 、 家用电器合计增长了 22.1%， 拉动 整体出口增长 1.3个百分点 。 3.3 危机中育新机 -疫情带来的 4大机遇 优胜劣汰提升跨境电商整体水平 疫情给跨境电商行业带来了巨大考验，也加快了行业洗牌速度。在应对疫情过程中，很多求新求 变、产品附加值高、抗风险能力强的企业脱颖而出，进而带动行业的创新变革，吸引资本提高关 注和加大投入。相信经历这次疫情考验的跨境电商行业会越走越稳、越走越远！ 3.3 危机中育新机 -疫情带来的 4大机遇 重磅利好政策频出，进一步推动行业快速发展 受新冠肺炎疫情和逆全球化潮流的双重影响， 国际贸易遭受重创 ，但跨境电商却逆势增长。凭借线 上交易、非接触交货、交易链条短等优势，凸显了在跨国贸易中的优势和生命力，也充分发挥了在 “六稳”“六保”方面的作用。因此国家不断释放政策红利，扩容跨境电商综试区城市、启动两批 跨境电商 B2B出口试点，商务部等部门为跨境电商新业态量身定制了 80多项创新型政策措施。 2020年 4月，国务院常务会议 新设 46个跨境电商综 合试验区 以点带面，全面覆盖。 105个 综试区覆盖全国 30个 省、自治区和直辖市 。 有序扩容，辐射全国。 从沿海大中型城市，逐步辐 射外贸基础较好的三四线城市，实现了大连、宁波 等东部海岸线城市全部覆盖，黑河、德宏等内陆边 境口岸也被囊括其中，形成了陆海内外联动、东西 双向互济的发展格局。 2020年 6月 ， 海关总署发布 关于开展跨境 电子商务企业对企业出口监管试点的公告 增 列海关监管方式 代码 9710、 9810， 在北 京 、 天津等 10个海关开展试点 。 9月份 ， 又 增加上海 、 福州等 12个试点海关 。 市场规模较大的 “ 一般贸易 +海外仓 ” 等形 式纳入海关跨境电商 B2B监管 ， 跨境电商监 管体系越发完善 。 综试区扩容 启动跨境电商 B2B试点 04 跨境电商发展 面临的阻碍 4.1 全球政治博弈和贸易不确定性风险加剧 近年来，单边主义和贸易保护主义抬头，对我国发起持续的贸易限制和技术封锁，开启逆全 球化浪潮。 2020年上半年，中美、中印等国际关系矛盾频发，中国企业经营互动受限，中国 产品在美国、印度市场收到不公正对待，中国外贸形势迎来了重大不确定性。 4.2 疫情导致的跨境物流难题将持续 集装箱设备短缺 、 船期大量延误 、 舱位难以保证 、 运价持续上涨等因素 ， 导 致全球海运供应链陷入困境 。 上海航运交易所最新数据显示 ， 1月 8日中国出 口集装箱运价综合指数报 1753.85点 ， 再度刷新历史新高 。 而 2020年 5月的平 均值仅为 837.74点 。 2020年 5月 18日 ， 上海到美国西岸长滩的海运费 ， 当时 40 英尺箱是 1550美元 ， 2021年 1月 7日已达 4500美元了 。 2020年中欧班列全年开行 1.24万列 。 疫情期间 ， 中欧班列常态化稳定性开行 ， 开行班次和运输货值均逆势上扬 ； 但因口岸严重积压 ， 11月中旬 、 12月上旬 ， 铁路总局屡发调令 ， 备站到二连浩特 、 阿拉山口的出口货物一律停装 。 根据国际航协的数据 ， 2021年全球航空交通量将比疫情之前下降 32%-41%， 最早要到 2023年才能恢复到 2019年的水平 。 疫情对航空业影响将持续至少 5 年 。 根据国家铁路运输公司哈萨克斯坦 Temir Zholy JSC（ KTZ） 的数据 ， 到 2021年 1 月 6日 ， 前往中国排队的货车数量达到 8400辆 。 4.3 阳光化发展之路任重道远 纳入海关统计的数据仅占整体市场规模的 1.77%（ 1862/105000） 原因： 一般贸易 +海外仓、邮快、边贸等方式 ， 导致很多跨境电 商 B2C游离在正规渠道清关外 海关总署发布 75号公告 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告 ， 增列海关监管方式代码 9710、 9810，将跨境电商 B2B纳入监管 1862亿元 2019年海关统计数据 105000亿元 市场统计数据 4.4 人才缺口制约行业发展 随着跨境电商进入纵深化发展阶段，跨境电商人才缺口问题表现在两个方面： 一是人才数量缺 口 ， 具备跨境电商技能素质的人才数量不能满足行业发展需求； 二是高质量人才欠缺 。数量和质量双 重问题叠加，成为制约我国跨境电商发展的主要瓶颈。 580万 2020年我国跨境电商人才缺口达 580万，并于每年 30%的增速迅速扩大。 75% 当前电商企业面临的最主要挑战是人才团队问题，大约75%的企业表示缺少合适的电商人才。 29% 调研结果显示 29%企业表示企业需求与高校输出人才匹配度不高， 这是导致跨境电商高质量人才稀缺的主要原因 05 跨境电商发展 趋势研判 60% 同时运营两个以上亚马逊海外站点 82% 计划在现有基础上拓展新的站点 多站点运营 多国家布局 美国、欧洲等成熟站点 中东、澳洲、新加坡等新兴站点 5.2 品牌化打造企业核心竞争力 10倍 亚马逊数据显示 ， 2017-2019， 亚马 逊上完成品牌注册的中国卖家 未来 5年是中国品牌出海的历史性时间窗口 海关总署的统计， 2019年我国自主品牌商品出口 2.9万亿元， 增长 12%，占出口总值近 17%，比 2018年提升了 1.1个百分点 2.9万亿元 越来越多的卖家意识到品牌是跨境电商核心竞争力，更加关注“微笑 曲线”的两端，通过品牌赢得定价权和话语权。 OEMODMOBM 5.3 合规化实现企业长远可持续发展 合规化运营是跨境电商企业长期可持续发展的必然要求， 监管环节合规 数字税 知识产权 随着 “ 无票免征 、 核定征收 ” 政策的出台 ， 以及跨境电商 B2B出口试点施行 ， 跨境电 商企业要走阳光化申报 ， 实 现报关 、 税务 、 外汇等全链 条合规 。 目前 ， 约 30多个国家宣布对 大型互联网公司征收数字税 ， 欧盟对跨境电商的税务政策 越来越严苛 ， 跨境电商出口 企业的税务合规越来越重要 。 欧美国家拥有完备的知识产权法 律体系 ， 跨境电商交易平台也不 断出台规则 、 政策 ， 严厉打击各 类侵权行为 。 如亚马逊发现卖家 剽窃 、 销售仿品和假货时 ， 不事 先通知即查封卖家账号 、 冻结账 号资金 。 如 HAVANA MAMBO品 牌商标侵权案 。 5.4 独立站迎来发展机遇 雨果网卖家调研报告显示，有 34%卖家明确计划在 2021年将布局独立站业务，另有 20%卖家有在考虑。 平台与独立站双轮驱动出海模式 独立站玩家 更可控的供应链 更私域化的运营模型 平台头部卖家 专注于产品 把流量获取的事交给平台 5.5 海外仓成为发展趋势 海外仓模式缩短了商品配送时间，提高了消费者的购物体验，为包裹物流向仓 储物流的转型升级提供了重要支撑，是我国布局全球物流供应链和境外物流服 务体系的主要抓手，也是跨境电商企业开拓国际市场的重要布局。 在跨境电商出口总订单中，海外仓发货 量已达 40%，邮政小包占 40%，国际专 线和商业快递占 20%。 1800个 目前海外仓数量已超过 1800个，成为支 撑跨境电商发展、拓展国际市场的新型 外贸基础设施。 40% 海外仓成为新型外贸基础设施 THANKS 感谢聆听