2020-2021氢应用发展研究报告.pptx

2020-2021氢应用发展研究报告 引 言 全球绿色低碳转型大势 下 ， 氢能凭借清 洁 、 高效和 资 源 丰 富 的特 点 ， 有望成 为 新一轮 能 源技术 变 革方 向 。 世界主 要 国 家 和 地区正 围 绕氢能 加 快全 产 业 链布 局 ， 产业热 度 持续 升 温 。 本 文 以氢应 用 为视 角 ， 梳理当 前 国内外 氢 能产业 发 展 情 况 和 应 用 场 景 ， 分 析 产业 发 展 需要关 注 的问 题 ， 进而为 我 国 氢应 用 发 展 提出相关建 议 。 目 录 全球氢能产业发展情 况 1 中国氢能产业发展情 况 需要关注的问 题 氢应用场景分 析 氢应用趋势及展 望 相关建 议 3 5 2 4 6 01 全球氢能产业发展 情 况 一 、 世界主要国家相继制定氢能发展 战 略 据不完全统 计 ， 截止目前占世界 GDP 70%的 20余个 国家制定了氢能发展战略 ， 全球直接支持氢 能 源部 署 的政 策 总 计 50余项 。 其中响应最积极的是日本 、 欧盟 、 美 国和 韩 国等 。 2019-2020年全球主要国家 和 地区 氢 能发 展 政策 情 况 中国 ： 2019年氢 能 被写 入 政 府工作 报 韩国 ： 全球 首个提出 “ 氢 能 社 会 ” 概 念 ， 并 真正进入实施的国家 ； 2019 年 发 布 氢能 经 济 发 展路线 图 氢能 城 市计 划 计 划 到 2040年 实现氢 能社会 。 美 国 ： 2019 年 11 月 发 布 美 国 氢 能 经 济 路 线 图 ， 计划到 2030年 清 能 产业每年创造 1400 亿 美 元 收入和 70万个 就 业机会 ， 到 2050年 满 足 美 国 15%的 能源需 求 。 澳大 利 亚 ： 2019年发 布 澳大 利亚 国 家氢能 战 略 ， 氢能正式成为澳 大 利亚国家层面 的 能源战略 。 最 新 可 再生 能 源资 助 计 划 提出 促进氢气 进 出口贸 易 ， 发 展氢气天然气混合网络 等 。 欧洲 ： 2019年发 布 欧 洲 氢 能 路 线 图 ， 计划 到 2050年氢 能 可占欧 洲 最终能 源 需求的 24%， 拥有 8200 亿 欧 元 市 场 。 欧盟 ： 2020年发 布 欧 洲 新 工 业战略 ， 正式 启 动 绿色 和 数 字化转型的顶层 设 计 ， 将 成 立 清 洁 氢 能 联 盟 ， 以 加速 工业 脱 碳和保持工业领先地位 。 告 2020年 11月 ， 国务院印发 新能源 ； 汽 车 产业发展规划 （ 2021-2035） 电 氢 能源将进入发展高速通道 。 加拿 大 ： 正 加 快 制 定国 家氢 能 战略 。 日 本 ： 2019年 发 布 氢 能 利 用进度 表 提出 到 2025年 氢燃料电池 汽 车价格降 至 与混合动力汽车持平 。 二 、 全球进入基建新 高 潮 2019年全球新增加氢站分 布 情 况 2015-2019年 ， 全球加氢站保有量增加了 135%； 2019年全球加氢站新增 83座 ， 总数达到 432座 ； 亚洲 和 欧洲 成为氢能产业发展最快速的地区 。 184 214 270 328 2014-2019年全球加氢站数 量 变化 情 况 432 369 18 22 11 2014 2015 2016 2017 2018 2019 数据来源 ： 赛迪科创整理 2019年全球加氢站网络扩 展 情 况 北 美 8个 欧 洲 36个 阿拉 伯 1个 亚 洲 38个 2019年全球多国积极围绕 氢能技术支 持 、 基础设施建设 、 氢能贸易 及 行业组织 /联 盟 等方面展开合作 。 三 、 多国积极推进国际 合作 2019年 6月 美日欧签署 关于未来氢 能 和燃料电池技术合作的联 合 声明 ， 致力于在 氢能及 燃 料电池技术 全面合作 。 2020年 1月 德国北威州与荷兰发起联 合 绿色氢能跨国建设和 贸 易项目计划 。 2020年 3月 欧盟委员 会 宣 布 “ 清洁 氢 能联盟 “ ， 加速 欧 洲工 业 脱碳 ， 保 持 其氢 能 产业 的 领先地位 。 2020年 6月 德国联合法国 、 荷 兰 、 奥地 利 、 比 利 时 与 卢 森 堡 等 国 家 ， 呼吁欧盟就氢能 源 技术进行 立法并增加 资金支持 。 四 、 氢能经济正迎来快速发 展期 美 国 氢 能 产 业 实 现规 模 化 发 展 ， 在 交 运 、 输氢 管 道 方面全球 领 先 （ 全 球 半 数以上的 氢 燃料电 池 汽 车 ， 输 氢管道长度占全球 57.8%） 。 日 本 日本已形成了制氢 、 储氢和氢能 利用及基础设施建设等氢能全产 业链 ， 是世界上 氢能研究和应 用较完备的国家 。 德 国 龙头 带 动 全 国 氢 能 网络 加 速 布 局 ， 产氢量占全球总量 的约 20%。 道达尔 、 液 化 空 气 等 龙 头 企 业 共 同 推 进 的 H2 Mobility， 在德国加快建设氢能网络 韩 国 全球氢能源产业和氢能 源 汽车 领 跑 者 ， 韩国燃料电池出货量占到全球 40%， 新建加氢站全球第三 。 荷 兰 完备的物流基建遍通全国 ， 积极 借 “ 风 ” 发展绿氢 。 美 、 日 、 欧 、 韩等国家和 地 区加快氢 能 产 业链 布局 。 国 际氢能委员 会 预 测 ， 到 2050年 ， 氢能产 业及 技术将为全球每年减少 60亿吨 CO2排放和 2.5万亿美元 的市场规模 。 法 国 氢能产业工业基础好 ， 致力于成为全球 氢能经济的重要参与者 。 法液空 、 法 国燃 气集团 、 阿尔斯通 、 空客 。 02 中国 氢 能产业发展 情 况 2016 2017 2018 2019 2020 能源技术革命创新行 动 计划 (20162030) 能源生产和消费革命 战 略 （ 2016-2030） 中华人民共和国能 源 法 （ 征求意见稿 ） 2020年能源工作 指 导意见 氢能被列入 2019年 政府工作报 告 “ 十三五 ” 国家战 略 性新兴产业发展规划 “ 十三五 ” 交通领 域 科技创新专项规划 新能源汽车产业发 展 规划 （ 2021-2035） 关于推动先进制造业 和 现代服务业深度融合发 展 的实施意见 柴油货车污染治理 攻 坚战行动计划 一 、 国家政策持续加码 ， 地方措施接连出 台 （ 一 ） 国家层面 ： 2019年氢能首次被写入 政府工作报告 政策主要制定部门 ： 国务院 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 国家能源局等 。 主要政策方向 ： 以支持 氢燃料电池 汽 车 为 主 ， 覆 盖 研发 支 持 、 激 励政 策 、 投 资 管理 、 技术创 新 、 准入管理等方面 。 一 、 国家政策持续加码 ， 地方措施接连 出台 政策占 比 县 级 16.7% 市级 54.7% 省 级 28.6% 政策聚焦 产业链中下游 ， 涵盖 加氢 站 建设 、 核心 技 术 研 发 及 氢燃料电池汽车 等三个方面 ， 涉及产 值 规划 、 发展 目标 、 氢气供应体系建设 、 企业扶 持 等多 个 方面 。 （ 二 ） 地方层面 ： 沿海地区发展氢能热度最 高 中国已 有 20余个省 （ 自治区 、 直辖市 ）、 市 、 县出台氢能产业专项政策 约 42个 。 省级 、 市级 、 县级政策占比分别为 28.6%、 54.7%、 16.7%。 区 域 江苏 、 山东 、 浙江 、 广东 等沿海经 济 较发 达 地区 相 关政 策出台数量多 、 密度大 ， 其中 江浙地区县域城市 发展 氢能产业热度最高 。 产业 链 二 、 产业规模不断扩大 ， 企业数量持续 增加 1685 1764 1800 1850 1915 2100 2200 0 500 1000 1500 2000 2013-2019年中国氢气产量增长情况 （ 单位 ： 万吨 ） 2500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 产业规模 ： 2019年 中 国氢 气 产 量 规 模 突 破 2200 万吨 ， 位列 世界第一 ， 氢应用行业工业产值接 近 4000亿元 。 企业数量 ： 截止 2020年 8月 ， 中国氢产业链相关 企 业数达 2196家 ， 近 5年氢能相关企业新增注册量增长 457%。 氢产业链相关企业数量情 况 山 东 159 家 广 东 381 家 江 苏 229 家 242 529 2020上半年 2018 2019 中国氢能企业注册资本情 况 100万以 下 271 1000万以 上 42% 100-500万 18% 500-1000万 21% 63%企业注册资本 500万 47.8 % 三 、 产业结构逐步完善 ， 技术路线日渐 明确 上游制氢与纯化 ： 我国 拥 有 相对成熟的规 模化生产技术 （ 化 石 原料 制 氢 、 工业副 产 氢 ） 和较明确的长期 发 展方向 （ 可再生 能 源电解水制氢 ） 。 中游储运 ： 氢气的 大 规模安 全 储运 是 现 阶 段 氢 能 商 业 化 应 用 亟 待 突 破 的 “ 瓶 颈 ” ， 高压气态 储 氢 为主要技术方向 ， 如车用储氢罐 、 运 输 储氢 罐 、 固定式储 氢设备 （ 加氢 站 ） 等 。 液氢罐车运输 、 管道等大规模运输研发 中 。 氢应用 ： 我国有 约 90-95 的 氢能 消 费集 中 在石油化工 、 钢铁冶金等工业原料领 域 ， 氢作为能源消费的市场规模依然较小 ， 氢 燃料电池 、 氢健康 、 氢农业有望成为未来 氢能消费增长点 。 中国在氢的制取 、 储存 、 运输和应用等 产业链关键环 节 加快布局 ， 初步形成了 较为 完 整 的产 业 链 条 。 上 石化资 源 制 氢 工业副 产 氢 电解水 制 氢 生物制 氢 游 制 氢 中 高压气 态 储 氢 液态储 氢 固态储 氢 有机物 液 体储 氢 游 储 运 下 氢工 业 加氢 站 燃料电 池 医疗健 康 氢农 业 游 应 用 四 、 产业布局初步形成 ， 集聚效益初显 成效 中 国氢能产业发展第一梯队 （ 示范领 先 地 区 ） 主 要城市 ： 以 上海为中心 ， 辐射 苏州 、 宁波 、 嘉兴 、 南通 、 六 安 等城 市 ， 区域高校集聚 ， 研发 实 力 雄 厚 ， 已 有 多 个 示范 项 目 运 行 。 重点 企 业 ： 富 瑞 特 装 、 舜 华新能 源 、 氢 枫 、 安 思卓 、 华 昌 化 工 、 东华能源 、 卫星石化 、 浦 江 气 体 、 巨化集 团 、 上海重塑 、 上汽集团 、 弗尔赛 。 长三角区 域 中国 氢能产 业 发展 第 二 梯队 （ 冬奥 特 色 ） 主要城市 ： 以北京为轴 ， 聚集多个业 内 领 先 的 科 研 机 构 、 龙 头企 业 ， 形 成了 张家 口 、 济南 -潍 坊 、 大 连 等 几 大 产 业 集 聚 区 。 重点企业 ： 亿华通 、 国家能源集团 、 中 国 石 油 、 中 国 石 化 、 金 能 科 技 、 滨 化 股 份 、 中 材 科 技 、 天 海 工 业 、 科 泰克 科 技 、 新 源动 力 、 潍柴 、 东 岳 。 环渤海区 域 中国 氢 能 产 业 发 展 第 一 梯 队 （ 先 发 地 区 ） 主 要 城 市 ： 佛 山 、 云 浮 率 先 布 局 ， 广 州 、 深 圳借 力 布局和新技术研发 ， 形 成 了 佛山 、 广州 、 深圳 三 大氢 燃料电池汽车 创 新 核 心 区 。 重 点 企 业 ： 中 集 安 瑞 科 、 中 氢 科 技 、 雪 人 股 份 、 锦 鸿氢源 、 国鸿 氢 能 、 大 洋 电 机 、 飞 驰 客 车 。 珠三角区 域 中国 氢 能 产 业 发 展 第 三 梯 队 （ 资 源 特 色 ） 主要 城 市 ： 以 武汉 、 成 都 、 重 庆 三 个 城 市 为代 表 ， 集聚高校 、 科研机构资 源 和整 车 、 造船相关企业 资 源 。 重点 企 业 ： 雄 韬 氢 雄 、 武汉 氢 阳能 源 、 众 宇动 力 、 氢阳能源 、 东方电车 、 成 都客 车 、 金星清洁能源 装 备 。 川渝鄂区 域 到 2020年 ， 全国氢能产业园区约 30个 。 形成 长三 角 、 珠 三 角 、 环 渤 海 和 川渝鄂 四个氢能产业集聚区 。 03 氢应用场景 分 析 一 、 氢工业 ： 化工 、 石油炼制和冶金是最主要应用 领 域 氢工业用氢占氢气消费 比 重 超 90% 重点项目情 况 化工 ： 合成氨用氢占比 最 高 石油炼制 ： 应用方向较 为 广 泛 冶金行业 ： 氢能冶金未 来 可 期 化工领域 石油炼制 冶金行业 年产 50万吨氢冶金及高端钢材制 造 项 目 2020年 5月 中国钢研科技集团 与 京华日 钢 控股集 团 共同 签 署 年产 50万 吨 氢 冶 金 及高端钢材制造项目合 作 协议 120万 t规模的氢冶金示范工 程 2019 年 河 钢 集 团 与 意 大 利 特 诺 恩 集 团 （ Tenova） 签署谅解备忘录 ， 并联 手 中 冶京诚共同研发 、 建设全球首例 120万 t规 模的氢冶金示范工 程 一 、 氢工业 ： 化工 、 石油炼制和冶金是最主要应用 领 域 其 他 行 业 食品加 工 电子工 业 航空航 天 其 他 高端科 技 电子工业 ： 多晶硅制备 、 硅气相外 延 等 ； 航空航天 ： 空间技术领域与氧气混合用作 助推剂 ； 食品加工 ： 食用油的 氢化处理 ； 高端科技 ： 气相色谱分析 中 用 作 载气 ； 在 浮法玻 璃 生产过程中用作 保护气 ； 在大型发电机组中用作 冷却剂 。 二 、 氢交通 ： 产业正迎来黄金发 展期 2019年全球燃料电池出货量达 1129.6MW， 较 2018年增长 40%， 其中交通运输类占比超 80%。 亚洲 地区是目前最大的燃料电池市 场 ， 出 货 量达 680MW。 北 美 地 区 位 列 第 二 ， 达 384MW。 2019年 日本丰田 和 韩国现代 占全球 燃 料电 池 出货 量 的 三分之二 ， 日 本 氢燃料电池专利数居 全球首位 。 400 200 0 600 1000 800 1200 2015 2016 2017 2018 2019 燃料电池产业格局初步形 成 2015-2019年全球燃料电池出货 量 （ MW） 1129.6 2015-2019年全球燃料电池 出 货量 情 况 （ 单 位 ： MW） 数据及图片来源 ： E4tech & 数据来源 ： 赛迪科创整理 二 、 氢交通 ： 产业正迎来黄金发 展期 （ 一 ） 中国燃料电池装机量增速 明显 2019年中国氢燃料电池装机量 为 128.1MW， 同 比增长 140.5%， 增速是上一年 度 的两 倍 有余 ； 全 国 燃 料 电 池 车 累 计 数 量 突破 6000辆 ， 广东 、 北 京 、 河北燃料电池车销售量占全国 约 80%。 2500 2000 1500 1000 500 0 3000 2016 2017 2018 2019 2016-2019年中国燃料电池汽车产销量 （ 单位 ： 辆 ） 28332737 产量 销量 79% 上海重塑 亿华通 清能股 份 国鸿重塑 新源动力 80% 广 东 北京 河 北 各地燃料电池车销量占比情 况 中国 TOP5燃料电池企业装机量情 况 数据来源 ： 赛迪科创整理 二 、 氢交通 ： 产业正迎来黄金发 展期 2019年氢燃料电池装机功率 （ 单位 ： KW） 45-60 30-45 46 39 30 60 22 19 140 120 100 80 60 40 20 0 1000 10万 50万 0 2019H1 2019H2 客 车 专用 车 不同生产规模下 80kw燃料电池成本 （ 单位 ： 美元 ） 118 中 小 企 业 （ 二 ） 氢燃料电池装车平均功率整体 上 升 （ 三 ） 中小企业成发展主 力 中国氢燃料电池产业发展以 中小企 业 、 民 营 企业 为 主 ， 数量占企业总数比例约为 80%； 2019年全国新增 11家生产车型中燃料电池 系 统配套 企业 。 数据来源 ： 中汽协 赛迪科创整理 三 、 氢建筑 ： 产业发展潜力 巨大 （ 一 ） 建筑领域对氢的潜在市场需求 较大 建筑供热和电力需求约占全球能源需求的 1/3； 氢气价格低至 1.5-3.0美元 /kg时 ， 在分布式供暖方面可以与天然气竞争 ； 预计到 2030年 ， 建筑热电联供的氢能需求量将 达 3万 -9万 t/年 。 氢 气 VS 天然 气 发 电 燃 烧 CHP 社区 、 商业区热电联 供 三 、 氢建筑 ： 产业发展潜力 巨大 303万日元 /台 日本家用氢燃料电池系统占 比 95万日元 /台 丰田 Aisin Seiki固体氧化物系 统 松下 PEM燃料电池系 统 （ 二 ） 日本家庭用氢商业化程度最 高 日本 第五 次 能 源基 本 计 划 提出让 氢 能源 真 正走进 普 通家 庭 ， 并于 2009年 发 起微型 热 电联 产 项目 Ene-Farm ； 截止目 前 ， 日 本 已 经 推广超 30万 套 SOFC家 用系 统 ， 保有量 位 居 全 球 第 一 ， 预 计 2030年 ， 使得 全国 有 20%的 家 庭 （ 约 530万台 ） 用上氢能源 。 2009-2019.10日本 ENE-FARM产品累计安装数量 （ 万台 ） 三 、 氢建筑 ： 产业发展潜力 巨大 重点项目 /案 例 全球多个国家积极探索氢能在 建筑领域 应用 ， 利用氢气通过 发电 、 直接燃烧 、 热电 联 产 （ CHP） 等 形 式为居民住宅或商业区提供电热水冷多联供 。 日本东京奥运会氢能社 区 2020 年 东 京 奥 运 村 ， 是 日 本 打 造 的 第 一 个 氢 能 社 区 ， 社 区 建 有 加 氢 站和氢气管线管控中心 ； 5000 多 户 住 宅 全 部 采 用 家 用 氢 能 源 燃 料 电 池 作 为 家 庭 基 本 电 源 ， 可 以满 足 1.2万人 生活居住 。 意大利氢能住宅 楼 世 界 第 一 座 对 外 开 放 的 氢 能 住 宅 楼 项目 ， 未来家庭能源管 理 ； 利 用 金 属 粉 末 氢 储 存 技 术 和 能 源 管 理 系 统 平 衡 生 产 和 消 费 之 间的高峰 。 荷兰范德文庭院氢基住宅 区 庭院将有 16栋 房 屋 和能源 网 、 微 型 发 电 厂 ， 采 取 城 市 电 网 和 氢 燃 料 电 池 的 双 电 源 供 给 方 式 ， 实现 夏 季 、 冬季平稳供电 ； 每户家庭配 备 700W-1KW户用 燃 料电池 、 纯氢燃具灶具 等 ； 四 、 氢能商品化 ： 中国在绿氢贸易方面发展机遇 较大 输 电 + 输 氢 根据 S&P最新报告显示 ， 随着 欧洲脱碳 转 型 、 日 韩氢 能 社会 的 持续 推 进 ， 未 来十 年 绿 色 氢 行业 将 拥有 大 量的 增 长机 会 。 中国具备大规模生产绿氢的潜 力 “ 十四五 ” 内 ， 每年可增加 53GW风能 装 机 容量和 58GW的太阳能装机容量 ； 预计到 2025年 ， 中国 非 化石能源占 整 体能源 结构的 19%。 中国绿氢贸易区位优势突 出 山东 、 辽宁 、 吉林等地区邻近绿氢 消 费大国 日本 、 韩国 ； 中西部地区可再生能源丰富 ， 可通 过 国际班 列向 欧洲出口液态绿氢 ； 五 、 民用液氢 ： 液氢加氢站将是重要发展 方向 2019年 7月 ， 浙能 源 集团与浙江嘉化集 团 在嘉兴港区签署 液 氢工厂项 目 合作框 架 协议 ， 为张家港 、 常熟加 氢 站提 供 保 障 。 北美液氢市场全球占比超八成 ， 中国加快民用液氢布 局 北美占全球液氢市场总量的 85%以上 ， 中国 仅 占 1%； 美国有超过 15座 液氢工厂 ， 产 能达 326t/d， 居 全球首位 。 亚 洲有 16座 ， 总 产 能 38.3t/d， 其中 日本 占 亚 洲 三分 之 二 。 欧 洲 已 建成 4座液氢工厂 ， 产能为 24t/d。 2020年韩 国 晓 星 集 团 与 林 德集 团 联合投 资 3000亿 韩元建 造 全 球 最 大的 液 氢工 厂 ， 其产 能 可 为 10万 辆氢 燃 料电池 汽 车 提 供燃 料 。 部分国内重点项目情 况 2020年 4月 ， 鸿达 兴 业 股 份 有 限 公 司 在 内 蒙 古 自 治 区 建 成 并 投 入 使 用 国 内 第 一座民 用 液 氢工 厂 。 2020 年 4 月 ， 深 冷 股 份 与 大 同 市 签 约 ， 建 设 液 氢 生 产 基 地 ， 第 一 期 产 能 规 划 为 5 吨 / 天 ， 拟 建 2 - 3 个 加 氢 站 ， 打 造 氢 能 高 端 装 备制造基地 。 六 、 其他领域 ： 氢在健康 、 农业领域应用亟待新 突破 氢农业 ： 应用前景较为广阔 ， 基础研究亟待 加 强 提升植物抵御逆环境胁迫能力以及 提 高蔬 菜 、 瓜果 和花卉保鲜方面具有巨大的应用前 景 和经 济 效益 ； 但农业生产中大规模运用 氢技术 、 氢 的使 用 方法 和 经济价值 仍待进一步研究和创新 。 氢 健 康 警惕市场过度炒 作 局部用氢的技 术 氢气水皮肤涂抹和沐 浴 氢气注 射 果蔬保 鲜 抗虫 害 农作物根瘤固 氮 抵抗重金 属 氢健康 ： 应用研究处于初期 ， 警惕市场过度 炒作 氢健康主要应用方 向 氢农业主要应用方 向 04 氢应用趋 势 及 展 望 一 、 氢能在天然气行业的应用将成为世界 趋势 日本 、 美国 、 澳大利亚 、 德国 、 法国 、 意大利等国家拥有 数十年 输送管道技术经验 ， 建设了大量的 天然气输配基础设施 ， 并 试点通过天然气输配管 网 掺 混 氢 气 ； 各国在现有基础设施的基础上加快建设 “ 运氢走廊 ” ， 氢能在天然气行业的应用将成为一种趋势 。 基础管网 天然气掺混氢气 氢气规模运输 二 、 “ 绿氢 ” 有望在传 统 化工 行 业转 型 升级 中 发挥 重 要作 用 程中的 CO2排放和煤炭用量 。 联合 国 发布 2020年全球气候变化 最 新 报 告 ： 温室气体排放达创纪 录 水 平 ， 各国面临煤炭消费压减和 CO2减排 的 巨大 压 力 ； 能 源 行业是最主要的温室气体排 放 源 ； “ 十四五 ” 期间我国将进一步发展 和 完善 碳 排放 权 交易 市 场 ， 利 用市 场 机 制促进二氧化碳减排和企业技术创 新 ， 引 领 社会 投 资 向 低 碳绿 色 产业倾 斜 。 可再生能源制备 “ 绿氢 ” 示意 图 替代灰 氢 作为原料在煤 化工领域的应用 ， 可大幅 度 减少能源产品 （ 如甲醇 、 二甲醚 ） 生产 过 电 能 高端新材 料 高端煤基新材 料产业链有效融合 ， 生产 甲 醇和烯烃等 高端材料 ， 实现可再生能源 向 高端化工新材料的有效转化 。 水 “ 绿氢 ” 地热能 太阳能 风能 可再生能 源 三 、 氢能与可再生能源融合将带动更多新应用 场景 煤 炭 油 气 电 力 氢能电 站 能源互联 网 分布式能 源 加快 以清洁能源为主的多元能源 供 给系 统 向其他行业渗透 ， 推动以煤炭 、 油气 、 电力集中式资源供给 ， 向 集中式与 “ 分散式 ” 并重发展 ； 催生氢能社区 、 氢能电站 、 能源互 联 网等 新 产品 、 新 业 态 ； 加快在 铁路 、 航运 、 航空 等重型运输场景实现新突破 。 氢 能 & 可再生能源技 术 铁 路 航 空 航 运 05 需要关注的 问 题 需要关注的问 题 一 、 顶层设计亟待进一步完 善 车产业 发 展的 一 部 分 ， 美 、 日 、 澳 、 韩 、 德等 发 达国家 已 经发 布 了 国家 氢 能 产 业 发 展 规划 （ 或路线图 ） ， 明确了氢能在 未 来能 源 体系 中 的定 位 ； 我 国在 氢 能产业 发 展战 略 、 目标 和 重点 方 向 上定 位 不 明 确 ， 氢 能 更多 的 是 作为 新 能 源 汽车发展的一部分 ， 缺 乏 整 体 顶 层 设计与战略规划 。 二 、 核 心 技术 自主 创 新能 力 有待 突 氢燃料电池 和关 键零部件核 心技 术被少数发达 国 家掌握和垄 断 ， 我国装车的氢燃料电池汽车中采用国外电堆和技术 占比超 70% 氢气的 供应 链体 系还不健 全 ， 传 统技术在氢气 制备 、 储运和 整 个 供应链体系依然占比较大 ， 氢应用主要集中在交通领域 需要关注的问 题 四 、 商业化运作模式尚不成 熟 三 、 体制机制亟需创 新 品质 、 储运 、 应用的 全 设方面 ， 建 站 标准法 规 行业 监 管体系和测试 标 、 政 策 体系相对老化 或 行业法规标准 、 体制机制难以 满 足产 业快速发 展 的需 求 ， 关 于 氢 品质 、 储运 、 应用的全行业监督体系和测试标 准体系 不 健全 ； 基础设施建 设 审 批程序和运营 监 管标准不完 善 ， 尤其在加氢 站 建 设方面 ， 建设标准法规 、 政策体系相对老成或 缺 失 ， 导致 加 氢站 审批难度较大 、 周期长 。 全产业链成本高 ； 制氢环节 的 经济性和环保风险 ， 利用 可再生能 源 制氢效 率 低 、 综合成 本 高 。 储氢环节 ， 储氢密度 、 安全性和 储 氢 成本 之间 的 平衡关系尚未解决 。 用氢环节 ， 关键核心技术 国 产化程度 低 ， 氢应用成本 高 ， 加氢站等基础 设 施无 法 通过规 模 经济平衡收 支 。 氢能商业化示意 图 06 相关建 议 一 、 给政 府 科学规划布局 ， 明晰发 展 思路 和 定 位 完善法规标准体系 ， 打 通 体制 机 制壁 垒 建设氢能供给体系 ， 推 进 全产 业 链发 展 科 学 定位氢 能 在国家 长 期政策 和 战略中 的 作 用 ， 设 立 重 大 专 项 ， 制 定 整个氢 能 系统发 展 战略规 划 和各细 分 领 域 发 展 路线 ； 把 握 好 氢 能 终 端应 用 节 奏 ， 防 范低 端 重 复 性 建设和产能过剩风险 。 进 一 步 明 确 氢 能 主 管 部门 ， 统 一 规划 审 批 流程 ， 加 快 建 设 系统 全 面的 标 准 、 计量 、 检 测及认 证 保障体 系 ； 完 善 加 氢站 的 监管 机 制 ， 明确加 氢 站监管 原 则和职 责 分 工 ， 均衡部署加氢站等基础 设 施建 设 。 鼓 励能 源 企业 牵 头 建 立稳 定 、 便利的 氢 能供应 体 系 ， 创 新 氢能 在 商品 化 、 绿 氢煤化 工 领域的 应 用 ； 因 地 制 宜 开 展 氢 能 示 范 应 用 ， 参 照 日 本 、 德 国 等 国 家 经验 ， 推 动 我 国氢应用产业 全面均衡 发 展 。 二 、 给企 业 整合对接全球资源 ， 借鉴优势经 验 聚焦关键核心技术创新 ， 推进国产化进 程 企业应 以 开放 合 作 的姿态 对 接 全 球优势创 新 资 源 ， 积极探索与国际知名氢能产业链相关企 业 、 研发机 构 等开 展 跨国合作 ， 通 过 借鉴国外 优 势 经验 ， 加 强 氢 能 产业人 才 的 引 入 和培 养 ， 确 保 强有力的研发支持 ， 提高核心竞争 力 。 我国部分氢能 技 术已达世界先 进 水 平 ， 但产业 链 角 度看 短板 依 然 明显 ， 鼓励大 型 骨干企 业 、 科 研 院所 、 “ 高 、 精 、 专 ” 中小企 业 扎实开展核心 材 料 、 装 备及关 键 零部件 的 研发 和 协同创 新 ， 加 快 形 成 具有 完全自 主 知识产 权 的批量制备生 产 技术 ， 打造自主 化生态链 。 在全球绿色低 碳 转型背景 下 ， 氢能有望成为理想能源的终极之选 ， 世 界主要 国 家和地区 正 围绕氢应 用 环节布 局 ， 中国也在 积 极推动产业发 展 ， 产 业投资 热 度不断升 温 ， 但当前 仍 有一批氢 应 用技术尚 待 突 破 ， 产 业 标 准 体 系也亟 需 建设与完 善 。 氢技术 应 用和产业 发 展需要政 府 、 相关部 门 、 企 业 、 投资机构进行科学谋划 、 理性定位 、 稳妥推进 。 我 们 相信 ， 随着氢应用技术的不断创新和应用场景的持续拓 展 ， 氢 应用未来前景可 期 。 THANKS