2022-2023年RCEP的机遇与挑战专题研究报告.pptx

2022年 RCEP的机遇与挑战专题报告 助力企业出海扬帆 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 2022-2023年 RCEP的机遇与挑战专题研究报告 RCEP协定签订历程及主要内容 01 中国对 RCEP成员国的出口贸易情况 02 RCEP协定重点利好行业 03 CONTENTS 目 录 RCEP协定带来的机遇挑战和应对建议 04 RCEP协定签订历程及主要内容 1. RCEP协定的签订历程 2. RCEP协定的核心内容 3. RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定对比 4. RCEP促进中国与其他缔约国的经贸往来 5. 政策助力国内企业出海扬帆 1.1 RCEP协定的签订历程 资料来源 ： 研究院整理 2011年 2月 第 18次东盟经济部长会议 首次提出 2011年 11月 东盟十国领导人正式批准 RCEP 2012年 11月 中国 、 日本 、 韩国 、 印度 、 澳大利亚 、 新西兰加入谈 判 ， 正式启动覆 盖 16国的 自贸区建设 2020年 11月 经过 31轮艰苦谈判 ， RCEP协定正式签署 2019年 11月 谈判基本结束 ， 印度选择 了退出谈判 ， 成员国由 10+6， 变为 10+5 2013年 5月 在文莱启动第一轮谈判 ， 就货物 、 服务和投资等议 题展开磋商 2021年 3月 中国率先批准协定 ， 之后 文 莱 、 柬埔寨 、 老挝 、 新 加坡 、 泰国和越南 及 日本 、 澳大利亚 、 新西兰也陆续 批准了该协定 2022年 1月 RCEP正式生效 ， 柬埔寨 、 老挝 、 新加坡 、 泰国 、 越 南 6个东盟成员 和 中国 、 日 本 、 新西兰 、 澳大利亚 4个 非东盟成员正式开始实施 协定 2022年 3月 中国与马来西 亚 RCEP协 定税率正式生效 2022年 2月 中国香港递交加 入 RCEP 申请 截至 3月底 RCEP生效成员国数量达 12个 ， 仅剩印尼 、 缅甸 、 菲律宾尚未生效 1.2.1 RCEP协定的核心内容 促 进电子商务发展 促进电子商务更广泛地应用 ， 为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境 维护知识产权 强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作 ， 涵盖 ： 著作权 、 商标 、 地理标志 、 专利 、 工业设计 、 遗传资源 、 传统知识和民间文学艺术 便利自然人临时移动 涵盖人员种类齐全 ： 商务访问者 、 公司员工 、 配偶及家属等 ； 更高效透明地处 理申请 扩大服务贸易 扩大服务贸易准入 （ 主要通过列 负面清单 ）， 承诺包括市场准入 、 国民待遇 、 最惠国待遇等 ， 采用 正面清单的需在协定生效起 6年 （ 柬埔寨 、 老挝 、 缅甸为 15年 ） 内转为负面清单 简化海关程序 保证海关法律法规一致 ， 促进标准统一 ； 促进海关程序有效管理及货物快速通 行 ； 促进海关之间合作 ； 便利贸易环境 ， 包括强化供应链环境 货物关税 减免 90%以上货物贸易最终将实现零关税 。 具体降税模式包括 4种 ： 协定生效立即 降为零 、 过渡期降为零 、 部分降税以及例外产品 1.2.2 RCEP成员降税承诺情况表 降税模式 日本 韩国 东盟 澳大利亚 新西兰 马来西亚 、 越南 、 新 加坡 、 泰国 、 印尼 、 菲律宾 、 文莱 老挝 、 柬埔寨 、 缅甸 （ 最不发达 国家 ） 协定生效立即降为零 57% 50.4% 74.9% 29.9% 75.3% 65.4% 最终零关税比例 88% 86% 90.5% 86.3% 98.2% 91.8% 部分降税 0% 1.1% 5.5% 0% 1.1% 8.2% 例外产品 12% 12.9% 4% 13.7% 0.7% 0% 缔约国 协定生效立即 降为零 最终零关税比例 日本 25.0% 86.0% 韩国 38.6% 86.0% 东盟 67.9% 90.5% 澳大利亚 65.8% 90.0% 新西兰 66.1% 90.0% 资料来源 ： 商务部 研究院整理 RCEP各缔约 方 产品 最 终零 关 税的 比 例达到 90%以 上 ， 其 中 ， 中 国 对日 韩 产品 零 关税 的 比例 将 达到 86%， 对 东 盟产 品 零 关税 的 比率 将 达到 90.5%。 其 他缔 约 方对 我 国产 品 零关 税 的比 例 将达到 86%以 上 ， 其 中 澳大 利 亚对 我 国产 品 零关 税 的比例 将达到 98.2%。 我国 降 税承 诺 情 况 其他 缔 约方 对 中方 降 税 一 览表 1.3.1 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定对比 全球 三 大区 域 贸易 协 定 ： RCEP、 CPTPP和 USMCA， 其 中 RCEP为全球 人 口最 多 ， 贸 易 规模 最 大 ， 最 具发 展 潜力 的 自贸协 定 。 2020年 ， RCEP的 15个成 员 国总 人 口达到 22.8亿 ， 占全 球 总人 口 的 30.0%； GDP达 25.9亿美元 ， 占全球 GDP的 30.7%； 出 口总 额 达 5.5万 亿美 元 ， 占 全 球出 口 贸易 额 的 31.4%。 RCEP、 CPTPP和 USMCA成员对比 缅甸 印尼 柬 埔寨 老挝 泰国 菲 律宾 马来西亚 越南 文莱 新西兰 新加坡 澳大利亚 日本 智利 秘鲁 韩国 中国 美国 加 拿大 墨 西哥 RCEP CPTPP USMCA 人口 成员国 GDP 22.8亿 5.1亿 4.9亿 15个 11个 3个 25.9万 亿美元 10.7万 亿美元 23.7万 亿美元 RCEP、 CPTPP和 USMCA覆盖面 对比 RCEP CPTPP USMCA （ 注 ： 数据时间为 2020年 ） 资料来源 ： 科橘科技 ITC 研究院整理 1.3.2 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定对比 资料来源 ： 科橘科技 研究院整理 三大贸易协定虽然在成员国上有交叉 ， 但在内容上仍存在区别 ， 包括协定的侧重点 、 覆盖深度和广度 、 原产地规则 。 RCEP侧重于传 统的货物贸易 ， 且侧重发展中国家的权益 ； CPTPP是一个全方位的严格贸易协定 ， 在劳动和环境 、 知识产权 、 互联网规则 、 数字经济等方 面设定了高标准 ； USMCA主要聚焦农产品 （ 奶类 、 肉类 、 糖类 ） 、 汽车产品及知识产权 。 RCEP最终零关税产品覆盖面 为 90%以上 ， 主要采用负面清单 ， 采用正面清单的自协定生效 后 6年内需转为负面清单 ； CPTPP最终零关 税产品覆盖面 达 98%， 只有负面清单 ； 而 USMCA重点对农产品和汽车产品实行零关税 。 综合来看 ， CPTPP的开放程度最高 ， RCEP开放程度仅次 于 CPTPP。 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸 易 协定差 异 对 比 RCEP CPTPP USMCA 协定侧重点 侧重传统货物贸易关税 ， 侧重发展 中国家的权益 全方位的严格贸易协定 ， 覆盖劳动 和环境 、 竞争政策 、 知识产权 、 互 联网规则 、 数字经济等多方面 聚焦农产品 （ 奶制品 、 肉类 、 糖类 等 ）、 汽车产品和纺织 ； 同时对原 产地规则 、 劳工 、 市场准入作出规 定 覆盖深度及广度 最终零关税产品覆盖面为 90%以 上 ， 服务贸易采用正面清单的需在 协定生效起 6年或 15年内转为负面 清单 最终零关税产品覆盖面达 98%， 服 务贸易采用负面清单 重点对农产品和汽车产品实行零关 税 原产地规则 价格法 （ 基于特定非原产材料的价值 ）、 扣减法 （ 基于非原产材料的价值 ）、 增值法 （ 根据原产 材料的价值 ） 扣减法 （ FOB价格 -非原产材料材料价格 ） /FOB价 格 40%； 累积法 （ 原料价值 +组合零件价值 + 劳工价值 +产品开发支出价值 ） /FOB价格 ） 40% 成品车价值含量标准提高到 75%； 汽车实行进口配 额 260万辆 ； 零部件的 40-45%需由时薪不低于 16美 元的工人生产 ； 纺织品价值含量标准 90%以上 1.4.1 RCEP间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定 资料来源 ： 海关总署 研究院整理 （ 注 ： 代表已存在 FTA， 代表无 ） 东盟 中国 日本 韩国 澳大利亚 新西兰 东盟 中国 日本 韩国 澳大利亚 新西兰 21.6% 19.4% 13.1% 11.4% 8.9% 6.7% 5.3% 6.0% 4.2% 20.4% 16.3% 16.1% 8.2% 7.2% 8.1% 7.7% 6.0% 5.9% 0.1% 0.2% 1.2% 0.9% 1.8% 1. % 文莱 2. % 老挝 0.6% 柬埔寨 2. % 新西兰 3. % 缅甸 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 泰国 马来西亚 澳大利亚 越南 韩国 日本 贸易总额占比 出口占比 RCEP协定生 效 之前 ， 中国 -日 本 、 日 本 -韩 国 、 日本 -新西 兰 之间 没 有签 订 自由 贸 易协 定 （ FTA） 。 RCEP生效 后 ， 间接 促成 了 中日 韩 新之 间 的自 由 贸易 协 定 ， 从 而达 成 “ 东 亚 贸易 闭 环 ” 。 日本 作 为我 国 在 RCEP成员 中 最大 的 贸易 伙 伴 ， 2020 年 ， 中 日之 间 贸易 额 达到 3175.4亿 美 元 。 RCEP签署 之 前 ， 只 有日 本 还没 有 和中 国 签署 过 自贸 协 定 ， RCEP的签 署 ， 对 促 进 中日 贸 易将 产 生积 极 作用 。 RCEP协 定生效 前 各 经济 体 的自由 贸 易协 定 矩 阵 2020年中国与 RCEP成员 国 之间贸 易 占比 （ 单 位 ： %） 1.4.2 RCEP进一步 促 进中国 与 其他成 员 国经贸 往 来 ， 推 动 产业链 整 合 资料来源 ： 研究院整理 中国 与 韩国 /日 本在 贸 易上 既 有竞 争 又有 互 补 ， 与 东南 亚 国家 及 澳大 利 亚贸 易 则存 在 高度 互 补关 系 。 RCEP协定 的 签 订 ， 有 利于 促 进货物 /技术 /投 资在 成 员国 之 间流 动 ， 进 而 促进 区 域经 济 产业 一 体化 ， 降低 对 外部 市 场的 依 赖 性 ， 对保障 国内 生 产安 全 有重 要 意义 。 “ 十 四 五 ” 中 国经 济 的主 调 是构 建 国内 大 循环 ， 促进 国 内国 际 双循 环 ， RCEP对于 促 进中 国 经 济 “ 双 循环 ” 构建 具 有重 要 意义 ， 同时 对 于推 动 中国 “ 一带 一 路 ” 建 设也 有 重要 促 进作 用 。 RCEP协 定生效 对 中国与 其 他缔约 国 的经贸 往 来影响 分析 出口 01 进口 02 扩大优势产品出口 中国的优势出口产品包括纺织服 装 /轻工产品 /化 工产品 /电气设备 /电工设 备 /钢材等 ， 都会大幅降 低关税 ， 特别是 2022年 对日本出 口 57%的税号产 品将立即实现零关税 推动跨境电商发展 削弱全球 通 膨带来的不利影响 2020年以来受疫情 、 美国大量印钞 、 贸易摩擦 、 地缘政 治等多重因素影响 ， 全球大宗商品价格上涨 ， 中国作为 原材料进口大国 ， 企业生产成本上升明显 。 通过降低进 口产品关税 ， 有利于减弱原材料上升带来的通胀压力 各方促进数字签证 、 电子签名的国际互认 ， 促进电子商 务在全球的广泛使用和合作 ， 加强电商个人消费者保护 及信息保护 ， 将有利于企业通过跨境电商扩大出口 原产地累计规则促进区域产业链紧密联结 促进缔约方之间的投资增长 服务贸易领域 ， 各国以负面清单的方式作出开放承诺 ， 放宽外商准入 ， 提高政策透明度 ， 促进区域投资增长 ， 推动区域产业链融合 ， 提高区域经济活性 原产地累积规则鼓励生产更多的使 用 RCEP成员国的原 材料 ， 以便享受零关税待遇 ， 有助于区域内形成更加紧 密 、 更具韧性的产业链供应链 提高人民币在贸易结算中的作用 人民币作为结算货币得到越来越多国家认可 ， RCEP协定 生效将进一步促进人民币在贸易投资结算中的使用 ； 人 民币跨境支付系 统 (CIPS)及金融机构在营造人民币便利高 效使用环境中将发挥重要作用 1.5 政策助力企业扬帆出海 2022年 1月 24日 ， 商 务 部等 六 部门 联 合印 发 关 于 高质 量 实施 （ RCEP） 的指 导 意 见 ， 为地 方 和企 业 抓住 RCEP发展 机 遇 ， 实 现更 好 发展 提 供指 导 。 针 对 中小 微 外贸 企 业面 临 的缺 芯 、 缺 柜 、 缺 工 ， 成本 持续 上 升等 问 题 ， 政 策在 多 个方 面 给予 支 持 。 资料来源 ： 研究院整理 巩固提升出口信用保 险 作用 ， 针对进口 商拒收拒付问题 ， 督促买方履约 ， 同时 加快理赔程序 针对中小微企业获取信息及融资难问 题 ， 完善信息服务 ， 及时提供买方融资 情况 ， 同时发挥保单融资增信作用 帮助外贸企业开拓市场 ， 办好办好进博 会 、 广交会 、 服贸会等国 际 展会 ， 进一 步开拓东盟等新兴市场 跨境电商综试区扩围 ， 鼓励引导多元主 体投入建设海外仓 ， 发展 “ 丝路电 商 ” 缓解国际物流压力 ， 完善海外智 慧 物流 平台 ， 建设离岸贸易中心城市 或 地区 ； 培育新一批边民互市贸易落 地 加工试 点 ， 推进内外贸一体化 加快出口退税进度 ， 明年出口退税平均 时 间 在 6个工作日以内 中国对 RCEP成员国的出口贸易情况 1. 中国与 RCEP成员国的贸易总体情况 2. 中国与其他成员国的优势出口产品分析 3. 中国对各 RCEP成员国的优势出口产品分析 4. 中国对 RCEP成员国的主要出口产品及降税品类 2.1.1 中国与 RCEP成员国的贸易总体情况 资料来源 ： 海关总署 研究院整理 根据 海 关总 署 统计 数 据显 示 ， 2020年我 国 与其他 14个 RCEP成员 国 进出 口 贸易 总 额为 10.2万亿 元 （ 约 14738.4亿美 元 ）， 占同 期 我国 进 出口 总 额的 31.7%。 其 中 ， 出 口 4.83万亿 元 （ 6984.3亿美 元 ）， 增 长 5%； 进口 5.37万亿 元 （ 7754亿 美元 ）， 增长 2.2%。 东 盟是 我 第一 大 贸易 伙 伴 ， 日 本和 韩 国是 我 国第 四 和第 五 大贸 易 伙伴 。 2020年中国与 RCEP成员 国 的贸易 总 额及出 口 总额 （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 3175 2853 1923 1683 1312 986 891 784 612 189 181 96 36 19 日本 韩国 越 南 澳大利 亚 马来西 亚 泰国 新加坡 印尼 菲律宾 缅甸 新西 兰 柬埔寨 老挝 文莱 1427 1125 1138 535 564 505 575 410 418 126 61 81 15 5 日本 韩国 越 南 澳大利 亚 马来西 亚 泰国 新加坡 印尼 菲律宾 缅甸 新西 兰 柬埔寨 老挝 文莱 贸 易 总 额 出 口 总 额 2.1.2中国与东盟的贸易总体情况 1426 1539 1537 1413 1419 1858 2000 2022 2187 11.3% 12.0% 11.9% 12.2% 12.4% 14.2% 13.9% 14.2% 15.7% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 东盟出口到中国 （ 亿美 元 ） 占东盟出口比例 （ %） 资料来源 ： ITC 研究院整理 1776 1984 2125 2183 2249 2540 3050 2988 14.5% 15.8% 17.1% 20.8% 20.1% 20.2% 21.9% 0% 5% 10% 15% 20.5% 2922 20% 1000 500 0 1500 3000 2500 2000 4000 23.5% 25% 3500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 东盟从中国进口 （ 亿美 元 ） 占东盟进口比例 （ %） 2010年中国 -东 盟自 贸 协定 全 面实 施 以来 ， 中国 与 东盟 的 贸易 关 系不 断 深化 ， 区域 合 作不 断 加强 ， 经济 产 业一 体 化 趋势 明 显 。 2020年 ， 东 盟取 代 欧盟 成 为中 国 第一 大 贸易 伙 伴 ， 中 国与 东 盟的 进 出口 商 品总 值 6845.9亿 美元 ， 同比 增 长 6.7%， 其中 出 口额 3837.2亿 美 元 ， 占 我国 出 口总 额 的 27.0%。 从东 盟 进出 口 角度 来 看 ， 2012-2020年 ， 东 盟出 口 到中 国 商品 价 值从 1426亿美 元 上升到 2187亿 美 元 ， 出 口占 比 从 11.3%上 升到 15.7%； 东 盟从 中 国进 口 商品 价 值从 1776亿美 元 上升到 2988亿 美 元 ， 进 口占从 14.5%上升到 23.5%。 2012-2020年东盟对中国出口额 （ 单位 ： 亿美元 ， %） 2012-2020年东盟从中国进口额 （ 单位 ： 亿美元 ， %） 2.2.1 中国优势出口产品分析 40 0 20 -20 0 20 80 60 6307 纺织服装制成品 8516-电热水器 、 电吹风 、 微 波 炉 、 电 饭 锅 、 电 烤箱 等 电热 器 9405-照明灯具 9503-玩具玩偶 8471-笔记本 /计算机 9013-液晶面板 、 激光器 、 放 大 镜等 8517-手机等通信设备 8543-具有独立功能的电气设 备 和 装 置 9401-坐具及其零件 8528-电视机 、 投影机 、 监视 器 /显示器 9403-家具及其零件 3926-塑料制品 8541-二极管 、 晶体管 、 光敏 半 导 体器 件 8504-变压器 、 静止式变流器 及 电 感器 8473-计算机 、 打印机 、 验钞 机 等 的零件 8544-电线电缆 8708-汽车零部件 8542-集成电路 2710-成品油 40 2020年中国产品出口占全球出口份额 ， % 2016-2020 年 全 球 进 口 规 模 年 增 速 ， % 中国 在 全球 的 优势 出 口产 品 主要 包 括 ： 纺 织服 装 、 照 明 灯具 、 玩具 玩 偶 、 笔 记 本 /计 算机 、 手机 通 信设 备 、 电视 /投 影机 、 家具 、 塑料 制 品 、 电 热水 器 /电吹风 /电饭 锅 等相 关 产品 ， 相关 产 品 在全 球出 口 市场 的 占有 率 达 30%以 上 。 中国产品出口占全球出口市场份 额 及全球 产 品进口 增 长情况 气 泡图 （ 单 位 ： %） 60 （ 注 ： 气泡大小与出口额成正比 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 2.2.2 其他 RCEP成员国的优势出口产品 中国 优 势出 口 产品 与 日本 、 韩国 优 势出 口 产品 重 合度 较 高 ， 重 合部 分 包括 ： 工程 机 械 、 钢 材 、 客 运 /货 运 船 、 汽 车 、 印 刷设 备 、 液 晶 显示 面 板 、 蓄 电池 、 无线 电 收发 设 备零 件 、 集 成 电 路 等 。 与 东 南亚 RCEP成员 国 和澳 洲 、 新 西 兰的优 势出 口 产品 重 合度 较 低 ， 除 越南 和 新加 坡 外 ， 其 他国 家 主要 为 资源 型 出口 国 。 2020年其 他 RCEP成员 国的优势出口产品 （ 单位 ： %） 国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比 日本 半导体设备 25.4 澳洲 铁矿石 55.67 越南 无线电收发设备零件 8.89 印尼 棕榈油 53.13 工程机械 （ 推土机 、 挖掘机等 ） 21.59 煤 39.6 马来西亚 橡胶制衣着用品及附件 49.18 椰子油 /棕榈仁油 39.86 电容器 20.05 羊肉 36.69 动 、 植物又 、 脂 45.05 脂肪酸 /酸性油 /脂肪醇 35.53 钢材 16.8 氧化铝 34.54 棕榈油 29.94 天然橡胶 26.61 客运货运船 17.44 冻牛肉 15.36 脂肪酸 /酸性油 /脂肪醇 22.08 钛合金 18.78 载人小汽车 （ 小于 10座 ） 12.56 锌矿 16.18 示波器 /频谱分析仪 /其他电测仪器 15.51 煤 17.6 印刷设备 10.29 石油气 11.93 泰国 天然橡胶 30.77 胶合板 12.08 非泡沫塑料的板 、 片 、 膜及扁条 10.24 牛肉 11.74 冷藏加工肉 16.39 不锈钢 11.69 独立功能机器 10.24 新西兰 酪蛋白 36.29 冷藏加工鱼 /鱼子酱 16.04 菲律宾 镍矿 31.06 韩国 客运货运船 26.98 羊肉 34.16 大米 14.4 椰子油 /棕榈仁油 16.47 环烃 18.86 乳及奶油 27.64 椰子 /腰果 13.72 香蕉 11.41 数据存储器件 17.2 黄油 22.03 合成橡胶 11.51 缅甸 干豆 9.79 无线电收发设备零件 13.2 原木 14.75 空调 11.02 油籽和含油水果 5.77 液晶显示面板 /激光器 /放大镜 12.17 蜂蜜 14.18 新加坡 涡喷发动机 12.18 柬埔寨 自行车 /三轮车 5.35 钢材 11.56 越南 椰子 /腰果 36.66 半导体设备 12.12 针织婴儿服装 5.09 钢材 11.44 鞋 22.16 集成电路 11 老挝 木薯 、 红薯等块茎 8.3 蓄电池 10.6 皮鞋 20 化妆品 10.04 电力 6.69 集成电路 10.57 手机等通讯设备 10.98 印尼 褐煤 71.92 箱包零件 10.23 大米 10.9 不锈钢 59.2 （ 注 ： 占比为该国产品出口额占全球产品出口额的比率 ； 优势产品选取标准为 ： 出口额排名靠前 ， 出口占全球出口比例在 10%/5%以上 的产品 ； 标红红字部分产品表示 ： 中国出口优 势产品与该产品重合 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 2.3.1 中国对 各 RCEP成员国的优势出口产品 针对 不 同国 家 ， 中 国 的优 势 出口 产 品存 在 较大 差 异 。 例 如日 本 市场 对 中国 的 台 球 /麻 将桌 /弹 球机 、 玩具 玩 偶 、 纺 织 制品 、 笔记本 /计算 机 、 空 调 等产 品 的进 口 依赖 度 较高 ； 韩国 市 场则 对 中国 的 钢材 、 蓄电 池 、 金 属 氧化 物 /氢氧 化 物 、 电 线电 缆 等的 依 赖度 较 高 ； 澳 大利 亚 则对 中 国的 半 导体 器 件 、 玩 具玩 偶 、 照 明 灯具 等 产品 高 速依 赖 。 2021年中国对其 他 RCEP成员 的优势出口产 品 TOP 10（ 单位 ： %） 序号 日本 占日本进口 韩国 占韩国进口 澳洲 占澳洲进口 新西兰 占新西兰进口 越南 占越南进口 1 9504台 球 /娱 乐 用 桌 /弹球 机等室内游戏用品 93.6% 7210钢材 90.8% 8541二 极 管 /晶 体 管 /光敏 半导体器件 87.5% 9404床 上 用品 83.2% 8473打 字 机 /计 算 机 器 / 自动数据处理设备 /其 他办公用机器的零组件 82.7% 2 9503玩 具 玩偶 82.2% 8507蓄 电 池 89.2% 9503玩 具 玩偶 82.4% 6307纺 织 制品 71.2% 7225钢材 74.7% 3 6307纺 织 制品 80.6% 2825无 机 盐 、 金 属 氧化 物 、 氢氧化物等 88.2% 9405照 明 灯具 81.3% 6110针 织 编 织 物 71.1% 8518电 声 器件 74.1% 4 8471笔 记 本 /计 算 机等 79.6% 8544电 线 电缆 66.2% 8471笔 记 本 /计 算 机 等 自 动数据处理设备 73.8% 3105化肥 70.8% 8504变 压 器 /静 止 式变 流 器 /电 感 器 68.2% 5 8415空调 79.4% 8471笔 记 本 /计 算 机等 自动数据处理设备 65.7% 9401家具 73.3% 9401家具 69.7% 8471笔 记 本 /计 算 机等 自动数据处理设备 67.8% 6 8517手 机 /对 讲 机 /路 由 器 等通讯设备 76.3% 8529摄 像 机 、 电 视 机 、 收音机 、 雷达等的零件 57.0 % 9403家具 71.1% 9405照 明 灯具 69.7% 8544电 线 电缆 62.1% 7 8516电 热 水 器 /电 吹 风 /微 波 炉 /电 饭 锅 /电 烤 箱 等电 热器 74.7% 8517手 机 /对 讲 机 /路由 器等通讯设备 49. 7% 8518电 声 器件 69.9% 9403家具 65.3% 8507蓄 电 池 61.9% 8 8528电 视 机 /投 影 机 等 显 示设备 73.0% 8504变 压 器 /静 止 式变 流 器 /电 感 器 45 .8% 6204女装 65.2% 9503玩 具 玩偶 65.0% 8541二 极 管 /晶 体 管 /光 敏半导体器件 61.5% 9 9401家具 66.3% 8501电 动 机 43 .5% 8544电 线 电缆 60.5% 7308钢 结 构 49. 3% 6006纺 织 服装 60.7% 10 8504变 压 器 /静 止 式 变 流 器 /电 感 器 66.3% 8542集 成 电路 41 .2% 3926塑 料 制品 57.6% 6204女装 46. 1% 7326金 属 制品 57.4% （ 注 ： 4位 数数字为 4位 数 HS码 ； “ 占日本进口 ” 指日本从中国进口产品的进口额占日本从全球进口产品的进口额的比重 ； 越南进口数据为 2020年数据 ， 进口产品类型选取上仅选择 从中国 进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重在 1%以 上产品种类 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 2.3.2 中国对 各 RCEP成员国的优势出口产品 中国 的 消费 电 子产 品 、 电 子 元器 件 、 轻 工 业产 品 、 电 工 器材 、 钢材 产 品在 马 来西 亚 、 泰 国 、 新 加 坡等 东 南亚 国 家具 有绝 对 的出 口 优势 ， 成品 油 、 蔬 菜 （ 葱 蒜 ） 、 水 果 （ 苹 果 、 梨 、 榅 桲 ） 、 建 材 （ 瓷 砖 ） 在 部分 国 家 （ 如 印尼 、 菲律 宾 、 缅甸 、 老挝 ） 也拥 有 一定 的 出口 优 势 。 2021年中国对其 他 RCEP成员 国的优势出口产 品 TOP 10（ 单位 ： %） 序 号 马来西 亚 占马来西 亚 进 口 占新加坡 进 泰 国 占泰国进 口 新加 坡 印 尼 占印尼进 口 菲律 宾 占菲律 宾 1 9403家具 83.4% 8471笔 记 本 /计 算 机等 自动数据处理设备 83.6% 6307纺 织 制品 2 9013激 光 器 /光 学 仪器 83.1% 8517手 机 /对 讲 机 /路由 器等通讯设备 74.4% 8517手 机 /对 讲 机 /路 由 器 等通讯设备 3 8471笔 记 本 /计 算 机 等 自 动数据处理设备 68.9% 7210钢材 62.4% 8471笔 记 本 /计 算 机 等 自 动数据处理设备 电烘箱 器等通讯设备 口 口 进 72.2% 0703蔬菜 101.3% 6908瓷砖 82.9% 64.8% 58.5% 0808水果 8514热 处 理 炉 / 94.7% 93.8% 7210钢材 8517手 机 /对 讲 机 /路由 66.4% 65.2% 4 8529摄 像 机 、 电 视 机 、 收音机 、 雷达等的零件 59.4% 8504变 压 器 /静 止 式变 流 器 /电 感 器 57.8% 8544电 线 电缆 33.9% 8417工 业 炉 /烤 箱 68.5% 7308钢 结 构 62.1% 5 未列明商品 56.6% 8529摄 像 机 、 电 视 机 、 收音机 、 雷达等的零件 57.6% 8473打 字 机 /计 算 机 器 /其 他办公用机器的零组件 32.2% 8517手 机 /对讲 机 /路 由 器 等 通 讯设备 64.3% 8471笔 记 本 /计 算 机等 自动数据处理设备 48.6% 6 8473打 字 机 /计 算 机 器 /其 他办公用机器的零组件 54.5% 8534PCB板 53.1% 8504变 压 器 /静 止 式 变 流 器 /电 感 器 31.5% 8714摩 托 车 /自 行车配件 64.1% 8504变 压 器 /静 止 式变 流 器 /电 感 器 46.8% 7 8517手 机 /对 讲 机 /路 由 器 等通讯设备 53.8% 8501电 动 机 50.6% 8536电 气 装置 27.3% 8471笔 记 本 /计 算机等自动数据 处理设备 62.4% 8544电 线 电缆 38.5% 8 8544电 线 电缆 48.7% 8544电 线 电缆 47.0% 8541二 极 管 /晶 体 管 /光敏 半导体器件 20.1% 8529摄 像 机 、 电 视机 、 收音机 、 雷达等的零件 57.1% 2710成 品 油 34.2% 9 8504变 压 器 /静 止 式 变 流 器 /电 感 器 48.1% 8414泵 /压 缩 机 /风 机 /风 扇 43.4% 2710成 品 油 15.8% 8502发 电 机 56.9% 8473打 字 机 /计 算 机 器 / 其他办公用机器的零组 件 18.1% 10 8534PCB板 47.3% 8541二 极 管 /晶 体 管 /光 敏半导体器件 42.6% 8443打 印 机 15.4% 8504变 压 器 /静 止 式 变 流 器 /电 感器 55.2% 8542集 成 电路 12.2% （ 注 ： 4位 数数字为 4位 数 HS码 ； 新加坡 、 印尼 、 菲律宾进口数据为 2020年数据 ， 进口产品类型选取上仅选择从中国进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重 在 1%以 上产品 种类 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 2.4.1 中国对日本的主要出口产品 中国 对 日本 的 主要 出 口产 品 包括 了 ： 手 机 、 笔 记 本 、 电 视机 、 投影 机 等消 费 电子 类 设备 ， 汽车 零 部件 、 半导 体 器 件 、 变 压器 、 电线 电 缆 、 空 调等 产 品 。 这 些产 品 中 ， 除 了集 成 电路 、 电线 电 缆 ， 其 他产 品 高度 依 赖中 国 ， 例如 笔记 本 计 算机 、 空调 、 玩具 玩 偶 、 室 内娱 乐 设备 、 电热 家 电 等 产 品 ， 进 口依 赖 程度 超 过 70%。 2021年日本从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度 （ 单 位 ： 亿美元 ， %） （ 注 ： 4位 数数字为 4位 数 HS码 ； XX产品进口依赖度 =日本从中国的 XX产品进口额 /日本从全球的 XX产品进口额 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 HS码 主要产品 进口金额 （ 亿美元 ） 占 从 中 国 进 口 比 例 对 中 国 进 口 依 赖 度 8517 手 机 /对 讲 机 /路 由 器 等 通 讯 设备 217.9 11.8% 76.3% 8471 笔 记 本 /计 算 机 等 自 动 数 据 处 理 设备 150.3 8.1% 79.6% 8528 电 视 机 /投 影 机 等 显 示 设备 32.9 1.8% 73.0% 8708 汽车零部件 29.4 1.6% 39.4% 6110 针织或钩编衣衫 26.4 1.4% 61.7% 8504 变 压 器 /静 止 式 变 流 器 /电 感 器 25.2 1.4% 66.3% 8541 二 极 管 /晶 体 管 /光 敏 半 导 体 器 件 24.9 1.3% 50.7% 8542 集成电路 24.4 1.3% 9.6% 3926 塑料制品 23.5 1.3% 57.9% 8415 空调 23.3 1.3% 79.4% 8544 电线电缆 23.0 1.2% 27.5% 8443 打印机 19.9 1.1% 54.1% 9503 玩具玩偶 19.8 1.1% 82.2% 9401 家具 19.8 1.1% 66.3% 9504 台 球 /娱 乐 用 桌 /保 龄 球 /弹 球 机 等 室 内 游 戏 用品 19.4 1.0% 93.6% 8516 电 热 水 器 /电 吹 风 /微 波 炉 /电 饭 锅 /电 烤 箱 等 电 热 器 19.3 1.0% 74.7% 4202 箱包 18.9 1.0% 39.1% 6204 女装 17.8 1.0% 61.8% 2.4.1 RCEP生效后中国对日本出口主要降税产品 15 5 0 0 25 4.8% 4.8% 8544-电线电缆 3.8% 3926-塑料制品 940190021-汽车座椅 8-16% 4202-箱包 10.9% 10.9% 6204-女装 6110-针织上衣 降 税 10 幅 度 ， % RCEP生效前 ， 中日 虽 然没 有 签署 自 贸协 定 ， 但 日 本对 除 了农 副 产品 及 纺织 服 装制 品 外的 多 数进 口 产品 都 采取 零 关税 ， 包括 汽 车零 部 件 、 电 气设 备 、 家 电 等 ； RCEP生效 后 ， 日 本 对中 国 的主 要 降税 产 品为 ： 针织 上 衣 、 女 装 、 塑 料制 品 、 箱 包 、 电线 电 缆等 ， 降税 模 式大 多 采用 过 渡期 减 让模 式 。 此 外 ， 日 本 对从 中 国进 口 的 少 部 分水 果 减税 ， 包括 橘 子 、 柚 、 梨 等 。 RCEP生效后日 本 从中国进口商品主要降税品种 （ 单位 ： %） 20 （ 注 ： 气泡大小与进口额成正比 ， 蓝色代表过渡期减让 ， 黄色代表立即降税为零 ， 绿色代表部分直接降税为零 ） 50 75 100 日本对中国进口产品依赖程度 ， % （ 依赖程度数据时间为 2021年 ） 资料来源 ： ITC RCEP协定文本 研究院整理 2.4.2 中国对韩国的主要出口产品 中国 对 韩国 的 主要 出 口产 品 包括 了 ： 手 机 、 笔 记 本 、 电 视机 等 消费 电 子产 品 ， 蓄 电 池 、 电 线电 缆 、 变 压 器等 电 工器 材 ， 集 成电 路 、 半 导 体器 件 、 PCB板 等电 子 零组 件 ， 以 及 氧化物 /氢氧 化 物 、 钢 材等 原 材料 。 这些 产 品韩 国 高度 依 赖中国 供给 ， 例如 蓄 电池 、 钢材 、 坐具 等 产品 ， 进口 依 赖程 度 超过 70%。 2021年 韩 国 从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度 （ 单位 ： 亿美元 ， %） （ 注 ： 4位 数数字为 4位 数 HS码 ； XX产品进口依赖度 =该国从中国的 XX产品进口额 /该国从全球的 XX产品进口额 ） 资料来源 ： ITC 研究院整理 HS码 主要产品 进口金额 （ 亿美元 ）