2017-2018中国泛娱乐产业生态白皮书.pdf

中国 泛娱乐产业生态 白皮书 2017-20182018/4/27 2数据分析驱动业务升级分析说明数据说明分析背景 泛娱乐是 2011年出现的概念 ， 是基于互联网与移动互联网的多领域共生 。 其核心是 IP，可以是一个故事 、 一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物 。 IP多领域共生的联动与协同 ， 是泛娱乐与单个领域的最大区别 。 目前 ， 大多数泛娱乐厂商处于积极构建核心竞争力阶段 ， 主要行动是：在上游增加内容储备 ， 在中游加大宣发力度 ， 在下游进行粉丝运营 。 泛娱乐产业：本分析中 ， 主要分析泛娱乐核心产业 ， 其包含影 、 音 、 文 、 漫 、 游 、 线下娱乐等多个细分领域； 泛娱乐形态：是指泛娱乐核心领域中常见的作品形态 ， 也叫泛娱乐形式 。 主要包括：影视作品 、 音乐作品 、 文学作品 、动漫作品 、 游戏作品 、 线下演出作品等； 泛娱乐厂商：是指厂商业务可以涵盖内容生产 、 放大影响力 、 变现三个环节中任意两个环节的厂商 。 泛娱乐用户：是指在日常生活中 ， 喜爱影视类 、 音乐类 、 文学类 、 动漫类和游戏类的任意一种娱乐应用的用户 。 数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 易观千帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免 “ 误杀 ” ； 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等； 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。分析定义2018/4/27 数据分析驱动业务升级 3泛娱乐联动开发趋势明显随着居民可支配收入的大幅提升，用户物质需求得到满足，精神需求逐渐增加。同时，由于内容生产、渠道推广、用户信息接收等层面的技术升级，使得内容生产门槛降低，大量用户投入到文化创作中来，多样化的原创内容激活了内容市场，用户原创内容逐步得到市场认可。用户参与度增加，用户对自己所生产内容的掌控权随之加大，内容跨领域进行二次开发逐渐成为趋势。C专业化生产机构内容参与生产的用户图例PgUgU 用户阶段性特征 ：用户不仅可以参与内容生产，而且能自主进行宣传发行。如： Papi酱自主生产内容，投放至微博，进行自我营销与传播。UGC内容生产 2.0（用户主导生产）阶段性特征 ：由传统专业机构生产内容，用户对内容生产过程的参与度低。如：电视台制作专业内容并传播；新闻社生产内容进行出版。PGC内容生产（传统专业机构生产）阶段性特征 ：用户开始参与内容生产。如：网络文学平台出现，部分用户开始主动进行投稿。UGC内容生产 1.0（用户单向生产）阶段性特征 ：用户在自主完成内容生产、宣传推广后，逐渐发展为专业化二次创作。如：作者创作小说并收获关注度，具备影响力之后，开始转变为工作室专业化创作。同时，将 IP授权给专业化厂商，进行后续的跨领域 IP联动开发、再生产。UPGC内容生产（泛娱乐联动开发）UC 小说 影视剧唐家三少影视公司 用户UCPgUgUCUgUC1 C2Ug Pg01 中国泛娱乐产业规模和现状02 中国泛娱乐用户概况03 中国典型泛娱乐生态企业竞争分析04 中国泛娱乐生态运营典型案例05 中国泛娱乐产业发展趋势展望目录中国泛娱乐产业规模和现状2018/4/27 数据分析驱动业务升级 6政策监管推动行业良性运转，技术发展助力泛娱乐升级政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPESTAnalysys 易观 analysys 监管体系不断完善：随着游戏版号、视听服务、音乐和文学版权保护等体系的建立，监管体系在制度化的基础上开始进入到文化内核层面，对内容产品的价值观、要素提出了更高的要求； 政策支持产业发展：党的十九大报告指出，满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。国家在“十三五”规划中将文化强国作为建设目标，推动“文化 +”、“互联网 +”发展，助力文化产业升级。 居民收入水平提升：随着居民整体收入水平提升，用户在文化娱乐方面的消费能力不断提升； 宏观经济进入调整期：在全球贸易萎缩、货币市场风险加大等环境下，宏观经济进入结构升级调整期，文化娱乐作为第三产业核心部分，将成为新经济的重点产业。 智能技术促进数字化：内容制作、传输、展示等技术不断升级，在算法和数据的加持下，泛娱乐产业逐渐走向数字化； 基础设施助力产业发展：到 2017年底，已经实现 4G全面覆盖城市和乡村、宽带平均接入速率达到 30Mbps、流量平均资费水平大幅下降三大既定目标，为泛娱乐产业提供了基础支撑。 内容消费习惯逐步培育：随着大众消费水平的提升和版权保护的发展、成熟，用户的内容消费习惯逐步得到培育，泛娱乐内容消费潜力得到释放。2018/4/27 数据分析驱动业务升级 73473.99 4187.67 4961.26 5984.56 7028.87 8248.26 9276.38 20.54%18.47%20.63%17.45% 17.35%12.46%0%5%10%15%20%25%02000400060008000100002014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F2014-2020年中国泛娱乐核心产业规模产业规模（亿元 人民币） 增长率数据说明： 1.中国泛娱乐核心产业规模包括游戏、影视、动漫、数字音乐、数字阅读等细分市场的规模。 2.易观于 2017年调整了移动游戏市场规模数据算法，并对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新，因此整体泛娱乐产业规模也有更新。 3.此数据为泛娱乐核心市场规模数据。泛娱乐的核心是 IP，此处统计的泛娱乐核心市场规模即是指与 IP相关联，能对泛娱乐生态产生影响的部分。泛娱乐核心产业规模逐年提升， 2017年产值超 5000亿 2017年中国泛娱乐核心产业规模达 5984.56亿元人民币，环比增长 20.63%。 Analysys易观认为， 2017年，中国泛娱乐核心产业规模持续增长，主要缘于游戏、影视等细分产业的带动。但是，由于观众易产生审美疲劳、对内容的需求快速变化，而泛娱乐产业当前的生产与创新能力发展速度并不匹配，未来三年内泛娱乐核心产业规模增速可能将放缓。analysys Analysys 易观2018/4/27 数据分析驱动业务升级 8游戏、影视、动漫细分市场是泛娱乐核心产业支柱力量 游戏行业 ： 2017年，游戏行业在“王者荣耀” 等移动游戏的带动下，成为泛娱乐行业最大市场。 2017年 4季度至今，“吃鸡”类手游在国内走红，再次带热了游戏市场。 影视行业 ：凭借扎实的市场基础，影视行业 2017年市场规模大幅提升，为泛娱乐产业第二大细分市场，未来规模还将进一步增加。 动漫行业 ：得益于近几年优质内容的增加，用户付费情况逐渐得到改善，收入结构正在发生转变。 数字音乐行业 ：正版化已经得到基本解决，市场规模正稳健发展。 数字阅读行业 ：企业版权交易收入不断增加。以阅文集团、掌阅科技为代表的头部厂商，用户付费收入逐步提升。单位：亿元人民币070014002100280035002014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F游戏影视动漫数字音乐数字阅读数据说明：1.易观根据易观自有模型、行业深访、相关公开数据综合测算而来；2.易观于 2017年调整泛娱乐产业规模算法与模型，图为更新后数据。3.此数据为泛娱乐核心市场规模数据。泛娱乐的核心是 IP，此处统计的泛娱乐核心市场规模即是指与 IP相关联，能对泛娱乐生态产生影响的部分。4.游戏市场包括端游、页游、手游等市场数据；影视市场包括：广告、版权、用户付费等规模（含电视台与网络数据）；动漫市场包括：主题公园、版权、出版、用户付费、衍生品等市场规模；数字音乐市场包括： PC+移动端产值、电信音乐增值业务、多媒体流量、音乐平台等市场规模；数字阅读市场包括：用户付费、广告、版权、出版、硬件等市场规模。analysys Analysys 易观2014-2020年中国泛娱乐核心产业 -细分市场规模变化2018/4/27 数据分析驱动业务升级 9影视化过程对放大 IP影响力最为关键泛娱乐产业链确定待培育 IP后 ， 验证 IP潜力 ， 为 IP的后续开发培育核心受众 、 核 心 内 容通过 多元化授权 ， 以变现模式较为成熟的 IP形态进行商业 变现再次改编 ， 推向市场 ， 放大 IP影响力IP运营IP变现IP培育创意改编内容反哺 文学、漫画、轻小说在刻画人物和情节上更为细腻，更易架构世界观； 数字阅读类作品更新周期长，通过与用户的长期互动培养用户粘性。数字阅读类作品为 IP源头常见的 IP形式：文学、漫画、轻小说游戏 、 衍生品 、 电商和线下演出等环节的消费场景较为明确 ， 尤其是游戏和线下演出能够提供沉浸式体验 ， 是泛娱乐产业链中主要的变现环节 。交互性强的形式更适合 IP变现常见的 IP形式：游戏、直播、衍生品、电商、线下演出、主题公园 相比其它形式而言，影视作品放大IP影响力的效果更优； 影视作品受众范围相对更广，能帮助 IP大规模辐射影响力； 多元化的变现渠道可以帮助厂商进一步创收。影视化是放大 IP影响力的关键常见的 IP形式：剧、电影、综艺、动画漫威漫画漫威电影漫威衍生品漫威衍生 IP为人熟知的漫威作品中，影响力最广的是 电影作品 。泛娱乐产业链应用案例IP运营IP变现IP培育新 IP2018/4/27 数据分析驱动业务升级 100 1,000,000 2,000,000动画 剧 电影易观通过对 2017猫片 胡润原创文学 IP价值榜 中作品进行梳理 ， 挑选出在 2017年上线了影视改编作品 （ 电视剧 、 网络剧 、 动画 、 电影 ） 的 TOP10作品 ， 对 10个 IP的各类型作品进行影响力评估 。 数据来源 ：百度指数 。 增长指数 ： sum（ 影视化作品影响力 ） /sum（ 其它改编作品影响力 ） ， 代表影视化改编作品为 IP带来的影响力倍数 。 数据统计方法 ：统计 IP某种改编作品上映期间百度指数平均值 ， 以代表该时期作品影响力 。 其中 ， 影视化作品 、 舞台剧作品统计时间区间为：播放 /上映时间段 ， 小说 、 漫画 、 游戏作品需要相对较长时间进行用户沉淀 、 爆发 ， 统计时间为上线半年后 。影视化助力文学 IP影响力呈倍数增长 易观发现： 影视化改编作品受众基础广，传播渠道广，传播能力更强。相较于其他形式而言，影视作品整体用户规模更高。 大多数 IP经过影视化改编之后，市场搜索热度呈倍数增长。 在此处统计的TOP10作品中， 人民的名义 、 欢乐颂 增长倍数高达数百倍。 影视化改编作品的受关注度增加，可以反哺原 IP，如：电视剧 欢乐颂 于 2016年4月上线，电视剧上线后，其同名小说 欢乐颂 的影响力较上线前增长了 33倍。影视作品影响力其它改编作品影响力1 斗破苍穹2 择天记3 三生三世十里桃花4 全职高手5 人民的名义6 悟空传7 从前有座灵剑山8 陈二狗的妖孽人生9 孤芳不自赏10 欢乐颂0.55.913.71.7356.47.61.112.032.1201.5增长指数-400,000 -200,000 0小说 漫画 话剧 游戏2017年有影视改编作品的 原创文学 IP TOP10影响力对比analysys Analysys 易观2018/4/27 数据分析驱动业务升级 1140459.546369.548703.953944.856677.457622.270895.487896.895726.996547.5无线管理 /WIFI管理支付浏览器综合电商移动音乐综合资讯应用商店综合视频即时通讯社交网络庞大用户基础与多元变现渠道，助力影视化成为 IP运营核心环节泛娱乐形态中 ，综合视频用户基础 最 大： 由于影视作品综合了音乐的美感、文学与漫画作品的故事性，通过后期特效的作用，可以表现出强大的视觉效果和感染力。 用户观看成本大幅降低，促进了用户增长。随着 5G技术发展，流量成本将越来越低，视频观赏的便携性将进一步降低影视作品获取门槛，推动用户规模增长。由于 影视化 作品具有庞大的用户基础 ， 厂商也在不断寻求多样化的变现方式 ， 进行创收 。数据说明：蓝色箭头所指领域为泛娱乐所属领域 。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys前向收费（面向 C端） 付费点播 会员服务 增值服务 能根据用户个性化需求打造信息化、多样化的服务后向收费（面向 B端） 广告发布和营销费 【 广告主 】 内容发行费 【 内容生产商 】 作品分成 【 版权方 】 主要依托大数据服务帮助广告主实现精准推送影视行业 多样化 变现模式2018年 2月全网行业用户规模 TOP10（万人）2018/4/27 数据分析驱动业务升级 12视频平台作为入口，串联多项业务，构建泛娱乐内容生态 作为强流量入口，目前以爱奇艺为代表的头部综合视频平台已经构建了以影视内容为核心、衍生内容为辅助的内容生态布局，多元化内容为视频平台带来了不同类型的用户。 目前，视频平台已经串联了多项业务，涵盖视频、文学、游戏、漫画、音乐、线下娱乐、智能娱乐硬件等多个泛娱乐领域。 平台重点围绕用户需求，通过生态化战略布局构建市场竞争壁垒，未来网络视频市场的竞争，将是以内容为基础的生态之间的竞争，以优质内容为底层根基，围绕用户生活场景，满足用户数字娱乐多样化需求。文学游戏漫画导流用户，内容影响力放大内容协同开发线上线下贯通 布局线下娱乐主题公园线下演出短视频直播满足用户实时互动观看体验与牌照方、硬件厂商合作内容分发开发家庭娱乐市场智能娱乐硬件互联网电视VR设备 衍生内容体系开发院线电影音乐视频平台内容核心：视频内容剧 综艺电影 动画典型平台2018/4/27 数据分析驱动业务升级 13中国泛娱乐产业规模和现状 小结多方利好推动泛娱乐产业飞速发展，泛娱乐核心产业规模逐步扩大， 2017年产值超 5000亿元人民币 。在泛娱乐产业链中， 影视化 是放大 IP影响力的关键一环。凭借综合视频庞大的用户规模， 视频平台 作为入口，可串联起多项业务，既能联合 IP创作者进行协同开发，又可以通过不同内容形态与多元变现模式放大 IP影响力。中国泛娱乐用户概况2018/4/27 数据分析驱动业务升级 15泛娱乐产业中网络视频用户规模最大57892 54809441613777431000010000200003000040000500006000070000视频 音乐 游戏 文学 二次元2017年泛娱乐 产业 部分细分领域用户规模统计用户规模（万人）数据来源： 1NIC 第 41次中国互联网络发展状况统计报告 ； 2.此处视频主要指网络视频 ，包含：综合视频 、 短视频 、 聚合视频等内容； 3.二次元行业用户规模是易观根据行业访谈 、 部分企业财报及相关模型测算得出 ， 此处指泛二次元用户 。 视频和音乐的内容形式更加大众化 ， 内容获取门槛低 ， 行业用户规模较高 。 游戏行业发展较为成熟 ， 用户规模稳定 ，高达 4.4亿人 。 文学和漫画作为 IP产业链的主要源头 ，扮演着重要角色 。 近几年文学 IP改编大热 ， IP改编影视或游戏作品上线时 ， 为原 IP吸引大量新用户 ， 未来发展空间较大 。2017年泛娱乐企业在多业务布局 、 多形态联动方面持续发力 ， 未来将继续加强对各业务的协同运营 ， 效率也将不断提升 ，整体用户规模也将继续增加 。analysys Analysys 易观2018/4/27 数据分析驱动业务升级 16泛娱乐市场用户分层定义 泛娱乐市场涉及领域众多 ， 用户类型多元 ， 此处 ， 易观建立了自有模型 ， 通过 【 用户内容类型覆盖程度 】 和 【 用户使用行为评价 】 指标来对泛娱乐用户进行归类 。 划分标准如下：核心用户 次核心用户 种子用户日常使用娱乐应用数目 2-5类活跃度 与 使用粘性 均高于均值日常使用娱乐应用数目 2-5类活跃度 或 使用粘性 高于均值或活跃度 与 使用粘性 均低于均值日常使用娱乐应用数目 1类活跃度 或 使用粘性 高于均值数据说明： 泛娱乐用户：是指在日常生活中 ， 喜爱影视类 、 音乐类 、 文学类 、 动漫类和游戏类的任意一种娱乐应用的用户 。 【 用户内容类型覆盖程度 】 此项指标旨在通过用户内容偏好来划分用户类型 ， 内容覆盖类目共包括：影视类 、 音乐类 、 文学类 、 动漫类 、 游戏类 5类 。 泛娱乐产业最大特点在于 IP不同形式的联动和协同 ， 因此用户喜爱的娱乐应用类别更多 ， 对企业价值就越大； 【 用户使用行为评价 】 包含用户活跃度和用户粘性两个细分指标 。 用户活跃度：是指用户使用某类应用时 ， 在一定时期内的人均单日启动次数 。 此处活跃度的判定标准为各行业人均单日启动次数均值；用户粘性：是指用户使用某类应用时 ， 在一定时期内的人均单日使用时长 。 此处活跃度的判定标准为各行业人均单日使用时长均值 。2018/4/27 数据分析驱动业务升级 17亿级用户市场下，泛娱乐市场变现潜力高的用户占比超九成18.92%62.17%18.91%高用户使用行为评价 中低61.26%31.38%7.36%4-5类用户内容类型覆盖程度2-3类1类 数据来源：易观 ， 2018.02 【 用户使用行为评价 】 计算方法：通过对泛娱乐用户的 APP使用行为进行监测 ， 根据行业人均单日使用时长和人均单日启动次数对用户使用行为进行评价 ， 划分标准为： 【 高 】 人均单日使用时长和人均单日启动次数均高于行业均值； 【 中 】 人均单日使用时长和人均单日启动次数中有任意一项高于行业均值； 【 低 】 人均单日使用时长和人均单日启动次数均低于行业均值 。 【 用户内容类型覆盖程度 】 计算方法：日常活跃使用的娱乐类型共包括：影视类 、 音乐类 、 文学类 、 动漫类 、 游戏类 。 通过对泛娱乐用户中单个用户日常活跃使用的娱乐内容类型进行统计 ， 得出内容类型覆盖数量的用户占比 。 【 非价值用户 】 非价值用户是指用户使用行为评价为低 ， 且内容类型覆盖仅有 1类的用户 。 此部分用户不属于泛娱乐用户范畴 。泛娱乐亿级用户市场下 ， 共包含核心用户 、 次核心用户和种子用户 ， 其中变现潜力强的核心用户与次核心用户占比超九成 。 核心用户：泛娱乐企业目前主要通过此类用户创收； 次核心用户：用户规模大 、 未来付费潜力较大 ， 企业可以通过加大运营力度或推出精品内容来吸引用户 ， 推动用户向核心用户转化； 种子用户：此部分用户对单一领域内容忠诚度高 ， 通常是企业在单一领域推广新内容时获取 。价值用户 【 种子用户 】非价值用户核心用户次核心用户17.53%75.11%5.97%1.39%泛娱乐用户2018/4/27 数据分析驱动业务升级 18综合视频类应用稳坐泛娱乐应用活跃用户规模头把交椅2919.34784.75376.58240.38501.69227.410273.514424.916476.529850.10 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000有声阅读移动 K歌短视频聚合平台综合阅读消除棋牌MOBA(多人在线战术竞技游戏 )短视频综合平台移动音乐综合视频2018年 2月 中国泛娱乐应用领域 日均活跃用户量 TOP10数据说明：1.橙色柱体为视频类领域； 2.易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys（万人）综合视频 APP TOP3移动音乐 APP TOP3短视频综合平台 APP TOP32018/4/27 数据分析驱动业务升级 19泛娱乐应用用户时长榜 爱奇艺全网优势明显1 爱奇艺2 腾讯视频3 优酷4 快手5 西瓜视频6 抖音7 哔哩哔哩动画8 火山小视频9 芒果 tv10 暴风影音1 酷狗音乐2 酷我音乐3 QQ音乐4 网易云音乐5 虾米音乐6 咪咕音乐7 爱音乐8 百度音乐9 爱听 4G10 点明音乐1 QQ阅读2 掌阅3 宜搜小说4 书旗小说5 咪咕阅读6 追书神器7 免费电子书8 免费追书9 爱看10 百度阅读1 快看漫画2 看漫画3 腾讯动漫4 网易漫画5 漫画岛6 第一弹7 触漫8 动漫之家9 腐次元10 漫画台1 王者荣耀2 开心消消乐3 穿越火线4 JJ斗地主5 欢乐斗地主6 球球大作战7 QQ飞车8 迷你世界9 欢乐麻将全集10 宾果消消乐视频 音乐 文学 动漫 游戏2018年 2月 泛娱乐各领域应用 日均使用时长 TOP10（ 万小时 ）1.数据来源：易观千帆； 2.数据说明：日均使用时长是指在所选时间段内 ， APP平均每天被使用的总时长 。23898.2 1548.5 4321.0 256.1 11627.42018/4/27 数据分析驱动业务升级 20中国泛娱乐用户概况 小结本章从用户角度出发，从 整体规模 、 细分领域 、 独立应用 三个层面进行了盘点与分析。 【 整体规模 】 泛娱乐市场用户达到亿级，其中核心用户和次核心用户占比超 9成； 【 细分领域 】 中国泛娱乐 应用领域日均活跃用户量 TOP10中，综合视频排名第一； 【 独立应用 】 各领域独立应用中，爱奇艺 APP日均使用时长最高。中国典型泛娱乐生态企业竞争力分析2018/4/27 数据分析驱动业务升级 22视频平台具有用户基础和多内容形态聚合能力，更易成为生态型厂商文学、漫画、轻小说剧、电影、综艺、动画游戏、衍生品、电商、线下娱乐、 IP培育IP运营IP变现各环节主要厂商类型：阅读 /动漫平台视频平台游戏平台可以在形式上将内容最大化 聚合 并产生联动，更易成为生态型厂商 目前， 阅读市场和动漫市场 整体核心市场规模较小，发展速度相对缓慢，且平台上内容形式单一，进行 IP多形态联动开发时，多借助其它厂商力量来完成。 视频平台 具有庞大的用户基础，且作为入口串联了多项业务，可为用户提供多样化的娱乐内容，因此 更易成为生态型厂商 。各环节 IP主要形态：泛娱乐产业链2018/4/27 数据分析驱动业务升级 23生态型视频平台核心竞争力评价模型生态型视频平台核心竞争力评价模型生态型视频平台核心竞争力包含企业执行与运营能力和创新能力。 执行与运营能力 评价标准包括内容基础、用户资产、变现渠道等细分指标； 创新能力 评价标准包括技术支撑、生态布局等细分指标。本章节将基于此模型对企业展开评价与分析。*评价模型细分指标详见附录。 内 容 规 模 内容购买力 内容基础 人工智能 用户体验技术支撑（技术基础） 前向收费 后向收费变现渠道（显性价值） IP生态布局广度 业务联动生态布局（业务基础） 用户规模 用户特征 用户认知 -消费 -满意 -忠诚 -推荐用户资产（潜在价值）2018/4/27 数据分析驱动业务升级 24中国生态型视频平台实力矩阵分析探索者 领先者进步者 创新者低低 高高企 业 创 新 能 力企业执行与运营能力腾讯视频咪咕视频爱奇艺优酷PPTV聚力B站天翼视讯搜狐视频芒果 tv乐视视频 Analysys 易观 analysys说明：1.此处评判标的为： 【 视频平台 】 在泛娱乐产业链中的 IP培育、 IP运营和 IP变现环节涉及两个或三个环节的企业，即生态型视频平台。生态型视频平台相对而言，优于其它仅有单个业务的企业；2.评判标准详见附录；3.篇幅有限，进步者不完全显示。中国生态型视频平台实力矩阵2018/4/27 数据分析驱动业务升级 25典型企业 核心竞争力评价 领先者企业众多，竞争激烈，市场进入困难对于探索者象限的企业而言 ， 企业的执行运营能力比较突出 ， 仍在探索良好的创新模式 ， 以伺良机进入领先者象限 。对于进步者象限的企业而言 ， 其在内容 、 用户 、 变现 、 技术 、 生态布局等方面均有涉及 ， 但整体市场规模较小 ， 仍有较大进步空间 。对于领先者象限的企业而言 ， 发展已经较为成熟 ，资源储备及执行 、 创新能力较好 。 但同时 ， 行业头部企业竞争激烈 。目前 ， 该行业无创新者厂商 。 行业创新由于成本高 、 依赖大规模用户基础等原因 ， 主要由头部厂商带动 ， 行业垄断现象较为严重 ， 小规模厂商由于用户覆盖率和影响力的关系 ， 创新空间较小 。探索者典型厂商典型厂商领先者典型厂商进步者 创新者典型企业 ：爱奇艺在用户消费升级 、 市场环境变迁情况下 ， 积极应对市场变化 ， 把握未来发展方向 ， 重视技术发展的推动作用 ， 以技术和产品平台为基础 ， 搭建了以 IP内容为核心 ， 影视 、 动漫 、 文学 、 游戏等全打通的泛娱乐生态 。典型企业： 进步者整体在生态方面虽有布局 ， 但在整体规模 、 生态联动等方面表现较弱 。 未来增加平台优质内容规模可逐渐上升至务实者 。 其中 ，PPTV聚力依托苏宁构建的泛娱乐体系 ， 未来有可能最先脱颖而出 。典型企业 ： bilibili在行业发展过程中 ， 以二次元社区为中心 ， 构建了包含动画 、 游戏 、 周边等在内的二次元娱乐生态 。 但在泛娱乐过程中一直处于积极探索的状态 ， 其它领域业务布局还需积极创新 。2018/4/27 数据分析驱动业务升级 26典型生态型视频平台分析：爱奇艺用户资产 2018年 2月，爱奇艺移动端活跃用户量已经达到 5.30亿人，领跑行业第一梯队； 泡泡社区是爱奇艺从内容、产品、营销等层面协同发力，为粉丝提供一站式服务的平台。通过泡泡矩阵的助力，最终实现爱奇艺“内容、宣发、播出、粉丝四大平台一体化”的发展战略基础：技术 对 B端：借助 AI技术、大数据和云计算等力量，为爱奇艺在视频生产、内容分发、用户运营、商业变现等方面提供支持，提高效率； 对 C端：通过语音识别、图片识别、视频分析、 HDR、 AR/VR等技术，在视频观看、语音交互、智能搜索等方面优化用户体验多形态商业模式在普通变现模式外，通过布局多元生态内容，创新变现方式。 举办线下演唱会，如：尖叫之夜、嘻哈巡演、猕猴桃音乐节等； 影游互动，出品 /联合运营游戏； 在爱奇艺商场上线影视 IP周边； 提供硬件服务： VR一体机、奇异果等 坚持 “ 版权 +自制 ” 的内容战略 ， 同时通过“ 幼虎计划 ” 注重投资和扶持具有创新精神的制片人 、 导演等； 锁定年轻受众 ， 利用大数据精准的抓取能力 ，明确年轻受众的喜好 ， 有针对性地布局年轻受众喜欢的内容 ， 建立 “ 天鹅计划 ” 培养未来偶像资源 。爱奇艺代表作品内容基础影视生态布局外部合作内部自制工夫影业、小糖人、 爱奇艺爱奇艺文学、爱奇艺漫画、轻小说内部孵化内外部合作，共同促进内容生产 ，打造影视生态布局2018/4/27 数据分析驱动业务升级 27爱奇艺：以影视为核心不断拓展业务布局IP培育IP运营IP变现爱奇艺文学爱奇艺漫画轻小说爱奇艺视频平台爱奇艺游戏爱奇艺商城爱奇艺应用商店电影票、奇秀直播爱奇艺文学、爱奇艺漫画、轻小说原创 IP驱动全产业链开发影视化是帮助 IP放大影响力 、 促进货币化的重要步骤 。 视频平台布局文学可以让文学 IP更适合进行影视化改编 ， 让 IP联动更加高效 。1 273645电影网络电影综艺动漫垂直内容短视频电视剧爱奇艺 - 平台影视内容 开展影游联动，通过游戏联合运营、出品等形式推出相关游戏。案例 ： 轩辕剑之云之凡 、 琅琊榜：风起长林 反斗联盟 在消费升级背景下，创造品牌价值，提升用户对品牌的忠诚度和黏性；挖掘用户心理需求，传达“轻奢新主义”的 VIP价值理念。动画化影视化以影视剧为依托，提供相关热门线下衍生品 中国有嘻哈 R!CH品牌2018/4/27 数据分析驱动业务升级 28典型生态型视频平台分析：腾讯视频基础：技术 腾讯视频依托于全新升级的腾讯云视频解决方案。在庞大的服务需求和业务量的培育下，腾讯云能为腾讯视频提供体系完善的稳定支撑，并逐步输出AI能力；用户资产 2018年 2月，腾讯视频移动端月活跃用户量为 4.71亿人； 腾讯视频通过与腾讯丰富的产品矩阵的协同，拥有用户在行为、内容偏好、属性等方面的更为丰富的数据，能够为用户提供更为个性化的内容服务，进一步驱动用户运营及服务；业务协同促进收益增长 在腾讯账号体系和支付业务的协同下，腾讯视频的会员业务增长快速，同时，随着腾讯广告业务体系的进一步整合，腾讯视频的变现能力有望在内容能力的支持下持续提升； 增加自制内容投入 ， 承接企鹅影视制发产出 ，加强内容生产合作 ， 投入资源对 IP内容进行持续开发； 基于腾讯生态布局 ， 加强版权大剧精选投入 ，布局头部流量和精品大剧 ， 构建资源优势 ，同时布局垂直细分内容领域 。腾讯视频代表 作品内容基础生态布局 腾讯视频通过对内容投资、制作、发行等业务的参与，布局影视产业链。同时，依托腾讯的投资布局，在影视制作、直播、短视频等行业拥有丰富的生态伙伴；2018/4/27 数据分析驱动业务升级 29腾讯视频：基于腾讯互娱业务体系，有效协作IP培育IP运营IP变现阅文集团腾讯动漫腾讯视频企鹅影视腾讯游戏腾讯电竞腾讯视频 - 平台影视内容创新会员服务，对优质内容设计持续排播与全面布局，刺激付费会员增长。凭借腾讯互娱大体系的布局，为腾讯视频提供 IP内容网络文学 出版文学内容生产 内容分发文学资源储备2W+动漫作品17个文学品牌漫画工作室 作品征集加强布局头部爆款 +垂直精品 +短视频生态企鹅影视 版权储备 ：加强与正午阳光、柠萌影业、唐人影视、新丽传媒等影视公司的合作，购买优质版权。 版权自制 ：加大自制内容创作，积极布局上游生产。其中，内容自制主要依托 IP源头 小说、漫画。通过孵化原生 IP，实现内容生产、播映、触达用户的闭环。 资本合作 ：通过资本力量为版权保驾护航。如： 2018年3月腾讯视频收购新丽传媒 27.64%股权，提升了业务合作灵活性，增强了内容自制实力。作为腾讯的核心业务之一，构建完善的研发发行体系，深度开发 IP价值。打造专业化职业化的电子竞技赛事内容体系，对游戏及IP进行长效赋能。2018/4/27 数据分析驱动业务升级 30典型生态型视频平台分析：优酷基础：技术 随着优酷 CDN及视频云服务与阿里云的团队技术整合的完成，优酷开始得到整合升级后的阿里云技术支持，为优酷提供更为充分的保障；用户资产 2018年 2月，优酷移动端月活跃用户量为 4.49亿人； 通过会员系统的升级，持续获得阿里体系下产品引流的同时，为会员提供全方位的福利，同时通过文化综艺、女生季等计划，基于分群的角度进行用户的存量运营；构建内容全域营销体系 在会员付费、贴片广告等基础上，与阿里妈妈进行商业化整合，从业务、技术等基础上打通电商与文娱营销，进一步挖掘平台价值； 基于授权宝泛娱乐 IP业务链条，联动强化内容商业化价值； 2017年优酷秋集上杨伟东表示 ， 电视剧和网剧时代即将过去 ， 未来优酷将打造超级剧集 ， 升级网台联动 。优酷代表 作品内容基础生态布局 基于阿里大文娱体系，不仅承接了阿里影业在内容制发的生态资源，还不断加深与迪斯尼、NBC环球、索尼等国际内容供应商的合作，增强自身的内容储备竞争力；2018/4/27 数据分析驱动业务升级 31优酷：逐渐融入阿里大文娱体系IP培育IP运营IP变现阿里文学优酷阿里影业阿里游戏授权宝大麦网优酷 - 平台 影视内容 阿里文学是阿里大文娱的 IP开发排头兵，为 IP生态提供优质内容源阿里影业 内容类型化 ：推出 3+X的剧集策略、6+V的综艺矩阵； 排播自主化 ：剧集排播更精准、更灵活、配合品牌投放节奏； 视频 UPGC战略升级 ：一站式接入统一开放平台模式，多产品平台流量支持。自建高效内容生产团队签约作者编辑团队内容生产网友投稿产出 IP库 通过自制及联合制作 /出品，进入产业链上游，为整个产业链赋能； 做好阿里大文娱在电影行业的入口 淘票票，将重心放在基础设施构建上，致力于创造电影产业新的增量市场，在用户触达、商业化和内容产业化维度赋能电影产业。 主要业务： IP衍生品生产与售卖，成功案例 三生三世十里桃花 联合阿里鱼，整合相关业务，加速内容商业化阿里游戏 授权宝 大麦依托现场娱乐事业群，为用户提供线下娱乐服务 主攻游戏发行、联合运营； 启动“ IP裂变计划”； 推动中国游戏走出去，同时引进国外优秀游戏内容分发UC小说书旗小说 淘宝阅读 PP书城优酷书城2018/4/27 数据分析驱动业务升级 32中国典型泛娱乐生态企业竞争力分析 小结从泛娱乐产业链来看， 视频平台 作为产业链环节上的内容承接者，凭借用户基础和多内容形态聚合能力， 更易成为生态型厂商 。其中， 爱奇艺 、 腾讯视频 、 优酷 均为行业典型厂商。在对典型厂商进行梳理时，我们发现，行业领先者竞争激烈，其中， 爱奇艺 表现亮眼，领跑市场。中国泛娱乐生态运营典型案例2018/4/27 数据分析驱动业务升级 34基于生态型视频平台核心竞争力评价模型的典型案例分析BDACE用户资产生态布局变现渠道内容基础技术基础2018/4/27 数据分析驱动业务升级 35技术基础 爱奇艺： AI技术是驱动企业未来发展的新引擎爱 奇 艺 AI 赋 能 娱 乐 战 略合作伙伴内容用户借助爱奇艺大数据，从前向、后向帮助广告主智慧营销对用户大数据行为进行意图识别、舆情分析，进行个性化投放，提升内容营销精准度在内容创作 、 生产 、 分发 、 播出 、 变现 、 交互的过程中均有应用从内容生产到传播，让交互更贴合用户需求目前 ，爱奇艺已将人工智能和大数据协作发展落