生态养鸡及畜禽污粪废弃物资源化综合利用项目可行性研究报告.doc

生态养鸡及畜禽污粪废弃物资源化综合利用项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX农牧股份有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.2 可 行性研究报告编制依据 . 4 1.3 综合评价 . 4 第二章 背景及必要性 . 5 2.1 项目建设背景 . 5 2.2 项目建设的必要性 . 6 第三章 建设条件 . 9 3.1 项目区概况 . 9 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 12 第四章 项目单位基本情况 . 14 4.1 概况 . 14 4.2 研发能力 . 15 4.3 财务状况 . 15 4.4 法人代表基本情况 . 15 第五章 市场分析与销售方案 . 17 5.1 市场分析 . 17 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 19 第六章 建设方案 . 21 6.1 建设任务和规模 . 21 6.2 建设规划和布局 . 21 6.3 生产技术方案及工艺流程 . 21 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 24 6.5 实施进度安排 . 26 第七章 投资概算与资金来源 . 28 7.1 投资概算依据 . 28 7.2 投资概算 . 29 7.3 资金来源 . 29 7.4 资金使用和管理 . 30 第八章 财务评价 . 32 8.1 财务评价依据 . 32 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 32 8.3 总成本及经营成本估算 . 32 8.4 财务效益分析 . 34 8.5 不确定性分析 . 34 8.6 财务评价结论 . 37 第九章 环境影响评价 . 38 9.1 环境影响 . 38 9.2 环境保护与治理措施 . 38 9.3评价与审批 . 39 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 40 10.1 农业产业化经营 . 40 10.2 农民增收、农业增效评价 . 42 10.3 其它影响评价 . 42 第十一章 项目组织与管理 . 43 11.1 组织机构与职能划分 . 43 11.2 经营管理模式 . 44 11.3 经营管理措施 . 44 11.4 技术培训 . 45 11.5 劳动保护与安全卫生 . 45 第十二章 可行性研究结论与建议 . 46 12.1 可行性研究结论 . 46 1 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称 ： XX 牧业集团有限公司 所有制形式及财务状况 ： XX牧业集团有限公司为有限责任公司， 自然人马迅出资 1260 万元占股 90，自然人李兰芝出资 140 万元占股 10，信用等级为 AA级， 2017年总资产 10890万元，总负债 6189万元，固定资产总额 5179 万元，产品销售收入 9343 万元，净利润 807 万元，上交税费5 万元（免所得税、增殖税）。 XX 牧业集团有限公司创建于 1992 年，在各级党委、政府的关心支持下，已发展成为集种植、养殖、加工、配送、销售为一体的云南省最大的土鸡、土鸡蛋专业化集团公司。公司有种植、养殖、屠宰加工、科技研发及推广、培训基地 6810 亩，扶持带动种养殖户 5000 多户，生态特色居全国首位，蛋鸡规模居全国前 5位，产品遍及昆明及云南省各专州县、贵州、广州、深圳、珠海、上海、香港等地，有销售网点千余个，已开设 32家专卖店和联锁店。公司下设有云南老老家生态食品有限公 司、昆明老老家经贸有限公司、 XX饲料有限公司、 XX生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司，还建成年单班屠宰加工 500万只鸡、年加工 10万吨饲料加工厂和 500吨冷库。公司获得无公害食品证书 2个，绿色食品证书 6个，鸡蛋欧盟有机食品证书 1个（蛋类产品中国唯一）、鸡蛋中国有机食品证书 1个（蛋类产品云南省唯一）， ISO9001： 2000质量管 2 理体系证书 1 个，云南省无公害蛋鸡地方标准 1 项，国内领先科技成果 2项，云南省著名商标 2 个，云南名牌产品 1 个，农博会优质金奖 1 个，鸡蛋、松花鸡蛋云南省第一 家取得出口卫生注册证，牛干巴、蛋制品企业云南省第一家取得 QS 生产许可证， 3个养殖场通过出口基地备案。公司为国家级扶贫龙头企业，农业部农产品加工创新型机构和云南省、昆明市、官渡区三级政府的农业产业化重点龙头企业，云南省和昆明市科技创新型企业，昆明市应急鸡肉、鸡蛋供应单位，华曦技术中心升级为云南省和昆明市技术中心。 1.1.2项目建设内容 项目名称： 生态养鸡及畜禽污粪废弃物资源化综合利用项目 建设性质： 新建 建设地点： 云南省昆明市官渡区大板桥镇小哨矣纳村 规模及主要建设内容： 项目占地 1484亩，建成后年存栏 100万只蛋鸡，50万只肉鸡，从 2017年 1月到 2018 年 11月建设 50万只蛋鸡鸡舍，建立配套的日处理 450吨自来水处理厂，日处理 200吨养殖污水处理厂， 2018年 12月至 2019年 11月建设 50万只蛋鸡，建立鸡粪尿及废弃物沼气发电厂，建立沼液、沼渣有机生物复合肥厂； 2019年 12月至 2020年 11月建50万只肉鸡。项目建设期 3.5年。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性 ： 华曦生态特色禽蛋技术和无公害、绿色技术为华曦自有技术，有机食品技术、饲料安全标准化及饲料成本最优化技术、鸡粪尿及废弃物资源循环 利用技术为产学研合作开发技术。 2006年 7月，华 3 曦禽蛋、禽肉生产技术水平总体上通过云南省科技厅专家省级鉴定达到了国内领先水平。 进度安排 ： 项目实施期限为 3.5年。从 2017年 9月至 201年 10月。 第一阶段：项目选址及基地规划，建立出口备案和出口质量管理体系，2017年 9月至 2018年 3月。 第二阶段：基地三通一平，取得出口卫生许可证、出口基地备案证， 2018年 4月至 10月。 第三阶段：通过 ISO22000： 2005质量管理体系认证（ HACCP认证），鸡舍建设和上鸡，扩大香港、澳门，新加坡和东南亚国家地区 鲜鸡蛋和松花鸡蛋出口。 2018年 11月至 2021年 10月。 市场营销 ： 华曦生态放养方式在国内独具特色，市场需求旺盛， 日需要鸡蛋 70万枚，公司取得出口卫生注册证和出口基地备案证后，市场需求量会扩大 2倍至 3倍。有机禽蛋食品以供应北京、上海等大城市和出口香港、东南亚国际市场为主；绿色禽蛋食品以供应国内大、中城市为主，无公害禽蛋食品以供应国内、省内中小城市为主。在销售渠道上，通过代理、经销和自建专卖店及加盟店、直销四种主要渠道销售。 组织管理方案： 项目按市场化方式运作，由企业自主经营，自负盈亏。为保障项目顺利实施， 达到预期目标，建立项目实施领导小组，小组在公司董事长指导下独立自主积极开展工作。 1.1.4投资概算及资金来源 项目总投资 7894.97万元，银行贷款 4000万元，自筹资金 3894.97万元。 1.1.5主要技术经济指标 4 项目建成后年可实现销售收入 19446 万元，利税 1991.01 万元，可吸收大板桥镇矣纳村当地农民 400 人作为养殖工人和提供工资性收入 528 万元。养殖小区建设可收购农户玉米 3万吨，带动农户实现纯收入 3000万元。通过养殖小区示范带动，可把养殖基地建到专州，把市场网络建到乡镇，进一步保 障禽蛋、禽肉市场供应和带动农村发展、农业增效、农民增收。 1.2 可行性研究报告编制依据 可研报告根据华曦集团 3-5年战略规划和食品安全消费观念变化，国家循环经济和节能减排政策，国家和省市区食品安全政策， 中华人民共和国畜牧法， 中华人民共和国环境保护法，畜禽业污染防治技术规范（国家环境保护总局，滇池流域水污染防治“十五”计划，农村面源污染控制工程项目建议书编制工作大纲，官渡区农业和农村经济发展“ 十三五 ”计划等政策和相关法律、法规。 1.3 综合评价 项目建设的必要性 ： 项目建设有利于 充分发挥华曦屠宰加工、饲料加工、技术管理等优势建设自有基地控制食品质量安全源头，建立企业自己的优质加工原料（活鸡、鸡蛋）基地，提高市场供给能力，有利于抑制禽蛋价格过快上涨对人民群众生活质量造成不利的影响，可扶持带动种养殖户开发绿色、有机农业循环经济增收致富。 可行性： 项目符合国家产业政策和行业发展规划，辐射带动能力强，带动农户数量多，资源优势突出，区域生态特色优势明显，产品科技含量高，竞争优势明显，技术路线和销售方案可行，落实了建设用地，投资估算合理，资金来源有保障，所提技术经济指标经过努力可以达到。 5 第 二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 适应国家加强食品安全建设 ： 国以民为本，民以食为天，食以安为先，通过科技创新实现农业标准化，保障食品安全是建设社会主义和谐社会的有效途径之一。全国政协十届二次会议涉及食品安全的两条提案，国家有关部门都作了详尽函复。去年以来一系列食品安全问题成为社会关注热点，也引起了参加今年全国两会代表、委员们的高度关注。一些恶性食品安全事件时有发生，使广大群众对食品缺乏安全感。这表明涉及食品安全的一些深层次问题还未能根本解决。食品安全关系民生，关乎社会和谐稳定，让老百姓吃得 好，吃得健康，是需要认真解决的课题。 华曦牌禽蛋产品通过 15年的精心打造，成为云南省著名商标和云南名牌产品，品牌的树立来之不易，公司需要顺应国家食品安全监管力度的加大和人民对健康食品标准要求提高的趋势，加强对原料基地的控制，发展健康养殖业，避免其它公司因为缺乏坚实的原料基地而受诸如高致病性禽流感、苏丹红等事件而倒坍品牌的风险。 适应肉蛋食品价格上涨的趋势： 2017年，农牧产品价格不断上涨，而以蛋、肉、食用油的上涨幅度最大，为 15年来上涨幅度最大的 1年，涨幅达 40-50。为抑制猪肉价格上涨，国务院对存栏母 猪实施了补贴政策，劳动保障部门提高了对低收入者的保障。农牧产品的价格不断上涨，并且一直没有大的回落，主要原因有三：一是中央进行了结构性调整以提高农民收入； 6 二是家禽业 2004年、 2005年受高致病性禽流感影响，养猪业多年赚不到钱，不少养殖场、养殖户退出养殖， 2017年遭受了蓝耳病的影响；三是饲料的主要原材料豆粕、玉米等价格大幅上涨。 适应官渡区实施“农业东移”战略： 随着新昆明建设发展战略的推进， 2004年主城四区区划调整后，官渡区的国土面积减少到 552.21平方公里，经济社会发展的基础、条件发生了重大变化。 同时随着城市化、工业化步伐的全面加快，全区农业生产的重点转移到东部山区的大板桥、阿拉二个乡镇，坝区乡镇将逐步退出农业生产。因此，区委、区政府在区委八届八次全会和区第十三届人民代表大会第三次会议提出：立足新官渡实际，围绕“一二三四五”发展战略，加快结构调整步伐，壮大支柱产业发展优势，形成具有较强区域竞争力的都市产业体系，发展现代高效精品农业，调整畜禽养殖业布局，启动奶牛、生猪、禽蛋三大养殖小区规划建设，逐步将滇池沿湖区域规模化养殖场向三大养殖小区转移，将阿拉乡和大板桥镇规划为畜牧业生产区，通过建立标准化养殖小 区，实现畜牧业的区域化布局，专业化、规模化、集约化生产。 适应企业市场发展需要 ： 华曦集团通过 15年的发展，产品在昆明有 400多个销售网点和 20家专卖店，在专州县有代理商，遍及广州、深圳、珠海、北京、上海，连接省内外市场和东南亚市场，日需要鸡蛋 50万枚，公司和农户的日供给能力仅能达到 20万枚。华曦集团年屠宰 500万只鸡加工厂已建成投产， 2017年取得 5个绿色食品鸡肉证书，屠宰加工需要进一步拓展优质活鸡的来源。随着公司年产 10万吨饲料厂建成投产，现有的养殖规模与饲料厂的加工能力不配套，饲料加工能力还有较大的空 间。 2.2 项目建设的必要性 7 保护滇池，促进云南禽蛋产业升级 ： 规模化、标准化生产是畜牧业升级转型的重要标志，也是城郊畜牧业发展的必由之路。实施本项目，可通过以鸡产业化企业为主导，通过政府对标准化养殖小区基础设施规划建设的扶持投资引导，使官渡区沿湖坝区分散的畜禽养殖户逐步转移集中到东部半山区，既可消除湖滨带的畜牧业面源污染，又可通过养殖小区的标准化生产体系建设促进畜牧业的规模化、产业化和现代化进程。坝区养殖业既是昆明城市畜禽产品的主要来源，也是农民收入的重要来源，在农业生产体系中有重要作用。在市场经济条件下 ，可采用引导的方式逐步改变生产区域和生产组织方式，促进区域优势特色禽蛋产业发展。 壮大云南优势特色禽蛋产业 ： 云南偏远落后，但具备天然、无污染、四季如春的自然环境优势，这恰好是优于发达地区、发达国家开发生态畜牧业的天然优势，如 华曦有机鸡蛋省内卖 1.95元 /枚，北京卖 2.5元 /枚，香港可卖 6 港币 /枚，欧州可卖 2 欧元 /枚。 无论国内、国际，关注生态绿色健康安全消费必然是一种趋势，大力发展生态禽蛋、禽肉产业，是云南农业产业化龙头企业发展现代农业、服务城市安全消费、服务社会主义新农村建设的有效途径。 华曦生态放养方式在 国内独具特色，市场需求旺盛，现有生产规模难以满足国内外市场需求，急需新建养殖小区和养殖基地，扩大生产规模。华曦集团立志做中国最生态、最安全、最好吃的健康食品，围绕生态云南和节约环保，在全球经济一体化过程中，培育云南地方自主知识产权品牌，带动云南地方农业企业的创新能力和竞争能力，提高云南农民进入国际市场的能力和机会。 依托龙头企业促进社会主义新农村建设 ： 养殖小区所在地矣纳村有农 8 户 234 户、 890 人，为大板桥镇的山区，没有支柱产业。通过养殖小区，农户可累计获得租金、华曦的支农资金或入住经营收入 1187万元。 9 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 地理位置及区域范围 ：昆明市 官渡区位于东经 102 38 50 -1033 10、北纬 24 54 10 -25 17 10。地处昆明主城区东南部，东邻宜良县，南接呈贡县，北与嵩明县、盘龙区交界，西与西山区相连，南部濒临滇池。项目建设点位于官渡区大板桥镇小哨矣纳村，距昆明主城 20分钟车程，东至八家村水库，西至新矣公路，南至云南省肉牛中心轮牧草场铁丝网，北至未出租的矣纳村荒山，占地 1484亩。 自然资源状况 ： 气候 ： 官渡区 气候 为低纬高原北亚热带季风气候，年平均气温 14.7，最冷 1月平均 59，最热 7月平均 1621，无霜期 285天；年日照时数为 2448小时；多年平均降雨量 1010毫米左右， 510月为雨季，降水量占全年的 8090%。 地 势： 官渡区 地势 为高原盆地、丘陵、中低山所构成，海拨在 18862730米之间，东北高西南低。北部和东部为山区半山区，属滇东北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸为平坝，属昆明断陷盆地的一部分。项目建设地为南北宽 270米至 400米，东西长 2391米，海拔为 2023米到 2950米。 地质： 项目区属云南山字形构造体系的脊柱 部分，位于普渡河与小江断裂带的新生带昆明属断陷盆地，主要有花菁、老鸦洞、兔耳关断层和一朵云背斜、大五山斜向褶皱。地层发育比较齐全，分布着元古界、古生界、中生界地层，由碳酸岩、松散岩、碎石岩及喷出岩组成。表层属第四系砂砾石层，厚 310米；下层为第三系粘土、石草煤层，山区半山区是陇岗洼地，石芽原野浸湿向斜山、熔岩山、 10 大型溶蚀盆地。 土壤： 全区土壤分为 5个土类（即红壤、紫色土、石灰岩土、水稻土、沼泽土）、 9个亚类、 10个土属、 25个土种。分布上，山地一般为红壤类和棕红壤亚类土壤，旱地为紫羊肝土，水田为紫泥土，少 数为潴育型水稻土。项目点土壤主要为石灰岩土，有利于排水，不易蓄水，有利于发展养殖。 植被： 官渡区森林植被主要分布于东北部山区半山区，区划调整前，官渡区森林覆盖率近 40%。主要林种有云南松、华山松、松栎混交林等。云南松林常与旱冬瓜、栎类、山白杨等混生，林下有杜鹃、南烛、杨梅等低矮灌木及多种草类。项目点有部分松树、圣诞树，植被较好，有利于鸡舍与鸡舍之间的生物隔离。 水系： 官渡区境内河流均属金沙江水系，宝象河、东白沙河、马料河等河流属滇池流域；沙井河、花庄河、对龙河等河流属牛栏江流域。境内有宝象河大中型水库一座及 若干小型水库。本项目建设区所在的大板桥镇属牛栏江流域。流经养殖业迁出区沿湖坝区乡镇有宝象河、白沙河、马料河等。项目点水源主要有八家村水库，水库水为天然雨水聚集，水深，水库容量大，地下水也较丰富，项目开发用水充足。 社会经济状况 ： 官渡区地 2006年完成生产总值完成 266.7亿元，增长14.1%。财政总收入完成 25.2亿元，增长 29.5%，其中，地方财政收入完成11.6亿元，增长 39.7%。全社会固定资产投资完成 90.3亿元，增长 26.2%。全区综合经济实力进一步增强，进入云南省县域经济发展十强县 (区 )前三名 。全区总人口 70.9万人，其中农业人口 16.97人，非农业人口 53.93万人。全区土地总面积 552.21平方公里，其中山区占 80%，坝区占 20%，城市建成区面积 52平方公里。有耕地 7121.2公顷，林地 61.3万亩，草山草场近 6万亩。 建设地点选择 ： 项目实施地矣纳村属山区，人口密度极低，离小哨街第三章 建设条件 11 上约 6公里，离最近的八家村、张家屯、矣纳村 4公里至 5公里， 规划面积为1484亩 。 本行业及关联产业发展现状 ： 中国：小农生产制，商品蛋鸡户 1000 3000只为主 (占 80%)。 2005年发展中国家禽蛋产量占到全球产量 的三分之二强，而仅中国的产量甚至就已占全球产量的近一半。中国的禽蛋产量已从 1970年的 153.3万吨增至 2005年的 2434.8万吨，其全球市场份额从 7.8%扩大到 41%。世界上禽蛋产量最大的前 5个国家依次是中国、美国、日本、俄罗斯、印度。据中国畜产品加工研究会蛋品加工专业委员会主任马美湖预计， 2017年我国的禽蛋产量将接近 3000万吨，仍将占世界禽蛋产量的 42以上，已经连续几年排名第一。但全球最大的禽蛋类出口国则是荷兰， 2005年出口 26.5万吨，占全球禽蛋类出口总量的四分之一，随后是西班牙，中国仅排在 第三位。德国是全球最大的禽蛋类进口国，其进口量占全球进口总量的四分之一。 鸡、鸡蛋为人类消费的必需品，不受种族、民族和时代的限制。目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去10 年里分别增长了 51和 60，达到人均占有 22 公斤和 11.5 公斤。禽蛋的人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。 家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强全民身体素质，发挥了重要作用。据介绍，禽类产品营 养价值高。鸡肉是典型的白肉产品，具有高蛋白（ 23.3）、低胆固醇（ 117毫克百克）、低脂肪含量（ 1.2）和低热量（ 104千卡百克）的特点，符合健康食品的基本特征。 12 随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。目前大多数家庭的日常饮食，尤其是早餐，鸡蛋都是必备的食品。鸡肉的消费旺盛，长江流域及其以南地区以中国特产的黄羽肉鸡消费为主，特别是广东、广西、海南等地多以鲜活鸡烹饪消费为主；黄河流域及其以北地区以白羽肉鸡消费为主。 禽类产品市场潜力仍然很大。从世界范围看，禽类产品也是人 们肉类消费的重要来源。 2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了 10，牛肉消费量增长了，禽肉消费量增长了 17，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。我国禽肉在肉类消费中的比重接近 20，人均消费量为 11.5公斤，低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达到 52公斤，占肉类消费量的 62，巴西为 35公斤，占肉类消费量的 50。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于 5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。我国的人均 GDP 刚刚超过 2000美元 ，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。 3.2 项目建设条件优劣势分析 政策、资源、市场、科技、基础设施条件优劣势 ： 政策： 国 家畜牧法鼓励养殖小区建设，官渡区农业和农村经济发展“ 十三五 ”计划已将畜牧业东移、在大板桥建立蛋鸡、肉鸡养殖标准化小区列入计划安排内容。 资源： 项目实施地矣纳村属山区，人口密度极低，离小哨街上约 7 公里，离最近的八家村、张家屯、矣纳村 5 公里至 6 公里，周围主要为草原、荒山，远离工业、农业污染。土壤的保水性较差，有利于发展养殖业。大板 13 桥 是农业大镇，玉米的当地供给量大。 市场： 昆明市场年需要肉鸡 1亿只，需要鲜鸡蛋 7.3 万吨，其中 1/3（ 1.4 万吨）由省外调进；土鸡蛋3000吨。华曦绿色鸡蛋在广州、深圳、上海、北京建立了较好的品牌效应，省外市场年需要 2000 吨土鸡蛋。 科技： 矣纳村为官渡区的科技进村入户示范村，华曦集团已对该村进行过系统的养殖技术及管理培训。华曦公司为国家级扶贫龙头企业和云南省重点、优秀农业产业化龙头企业，有一个养鸡技术研究会负责产品开发、生产技术及质量、品牌管理，华曦技术中心为云南省和昆明市技术中心，华曦集团为云南省和昆 明市科技创新型试点企业，建立了现代企业管理制度和内部市场化制度，锻炼了一支具有过硬的技术、生产、营销、管理本领的人才队伍，在无公害、绿色、有机鸡、鸡蛋生产技术水平上经专家鉴定达到国内领先水平。 基础设施条件： 矣纳村的地质地貌适宜，水源、电力有保障，入养殖小区道路已由政府拓宽，地面附着物较少，土地使用费和地表附着物补偿费用低，有助于降低建设成本。配合昆明新机场建设，官渡区区委、区政府计划修建从昆明关上到小哨的高速公路；大板桥正在形成以新的昆明国际机场为中心的公路、铁路、航空优势互补的交通枢纽，交通大环境极 好。 主要障碍因素及解决方案 ：项目建设规模大，粪尿及废弃物多，对环境有一定压力，生物安全及防疫有一定难度。为此， 养殖污水由公司引进国家环保总局下属单位南京奥托比公司技术统一集中处理成灌溉用水及养鱼，鸡粪由公司引进中国农业科学院成套技术集中生产沼气和有机肥。沼气用于养殖小区做饭和照明，有机肥用于生产有机、绿色玉米养鸡。真正实现经济、环境、社会和谐发展。在生物安全上，公司以华曦技术中心为载体，聘请国内疫病防范顶尖专家，建立养殖小区生物安全体系。 第三章 建设条件 14 第四章 项目单位基本情况 4.1 概况 发展历程： XX牧业 集团有限公司创建于 1992年，经过 15年的发展，目前有养殖基地 6810亩、年产 10万吨的饲料加工厂、年屠宰 500万只鸡加工厂，有云南老老家生态食品有限公司、昆明老老家经贸有限公司、 XX饲料有限公司、 XX生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司。公司为国家级扶贫龙头企业及云南省、昆明市、官渡区三级政府的农业产业化重点龙头企业。 现有产品类型 ：公司初级产品有鸡蛋和饲料，加工产品有鸡肉、松花蛋、牛干巴、土鸡蛋面。 主营业务 ：公司主营业务为家禽、种禽的饲养、加工和销售；家禽饲料的生产销售； 牛干巴、松花蛋、咸鸭蛋的加工及销售。 管理制度 ：公司为有限责任公司，建立了现代企业管理制度，建立了完善的组织结构，设立了总裁办、人力资源部、企划部、财务部、生产技术部、技术中心、生产加工部、采供部，财务、人事、销售、生产加工、技术中心和分公司采用部门总经理负责制或中心主任负责制。在管理上，公司建立了人事流程、财务流程、生产技术流程、技术创新及新产品开发流程、屠宰加工流程，建立了可复制的管理标准，建立了内部、外部审核机制和内部、外部投诉机制，以内部市场化为原则建立了周薪制、年薪制、利润中心分成制、股权奖励等考 核机制，基本上建立了数字化管理体系和可追溯体系。系。 系。 15 管理模式 ：公司管理模式为现代企业管理模式，计划再用 5年左右的时间上市，实现社会控股 60左右，把公司发展成社会型企业。 人员结构 ：公司有员工 201 人，其中聘请中国农业大学和中国农科院的专家教授 9人作为常年技术研发、创新顾问，华曦有大专以上员工 39人，中专及职高员工 116 人，有承担科技项目和农业产业化项目的经验，有一定的技术研发能力和技术转化吸收能力。主要管理人员有 11人，其中本科9 人，大专 2人，年龄 40岁及以上 2 人， 40岁以下 9人。公司技术开人员有 30 人，占 15；生产人员有 109 人，占 54，销售人员有 42 人，占21，专家顾问 9人，占 4，管理人员 11人，占 6。 4.2 研发能力 公司研发能力较强，已建立了企业技术中心，取得无公害食品证书2 个，绿色食品证书 6个，有机食品证书 1个， ISO证书 1个，出口卫生注册证 1个，云南省地方标准 1项，国内领先科技成果 2项，云南省著名商标 2个，云南名牌产品 1个，中国生产力促进奖 1项，中国畅销产品奖 1项，中国优质农产品金奖、银奖 1项。 4.3 财务状况 华曦公司 2017年末财务状况：总资产 10890万元， 固定资产 5179万元， 净资产 4701万元，实收资本 1400万元，所有者权益 4701万元，销售收入 9343万元，净利润 807万元，销售利润率 14，净资产利润率 17.2，资产负债率 56.8，银行信用等级 AA级。 4.4 法人代表基本情况 16 公司法人代表为马迅，男，回族， 41岁，云南省政协委员，助理工程师， 华曦集团法人代表、董事长、总裁， 1989年毕业于云南农业大学，本科学历， 1992年创建华曦从事养鸡并把华曦做到云南省鸡产业的第一和全国同行业领先，蛋鸡规模居全国前十位，生态、特色品牌居全国首位。被评 为昆明第五届优秀厂长经理、 2005年昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者、创世纪（ 2001-2005）十大公益滇商、 2004-2005年度昆明市农村青年星火带头人标兵。 17 第五章 市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.1 项目产品市场供求现状 国内外市场同类及相关产品的供求状况 ：随着 9亿中国农民消费水平的提高，以及居民消费习惯的改变，高营养价值的禽蛋将受到人们的亲睐。一旦农村市场得以发展，禽蛋消费市场将进一步扩大，这为蛋鸡养殖业的发展提供了广大的市场机遇。就蛋鸡业而言，自 2005年 底开始，受蛋价低迷和禽流感的影响，蛋鸡存栏一直在持续减少。 2006年 5月 8月，许多种鸡场的雏鸡孵化量仅有正常水平的 50%。 2006年 8月下旬开始，蛋鸡补栏有所增加，但是，蛋鸡存栏不足的基本格局并未改变。在蛋鸡存栏不足持续 10个月之后，蛋价终于走出低谷，蛋价达到了 8元 /Kg。华曦无公害土鸡蛋的价格 8元 / Kg，绿色土鸡蛋的价格 11元 Kg，有机土鸡蛋的价格32元 / Kg，日需要 50万枚，公司和农户仅能供给 20万枚。随着公司北京、上海等大城市的进一步发展和香港、澳门、新加坡、东南亚、中东市场的开拓，华曦土鸡蛋的 市场需求量将达到 100万枚 150万枚 /天。 目前国内同类企业的布局及生产销售情况 ： 目前在国内采用大规模放养方式生产土鸡蛋的企业较少，华曦在生态特色上居全国首位。 2006年上半年蛋鸡市场持续低迷，引发整个行业动荡，存栏量急剧下降；下半年，蛋价逐渐攀升，呈现出恢复性增长。总体来讲， 2017年蛋鸡行业令人期待，虽然饲料原料成本有所增加，但是由于蛋价同比去年稳步上升，弥补了养殖户由此造成的利润的降低。根据观察， 18 如果不出现大规模的禽流感疫情， 2017年蛋价将保持较去年上半年20%-30%的增幅。总体效益将提高 5%-10%，如果注意饲养管理，科学适当地对饲料配方做调整，以降低饲料成本。这样，总体效益还有潜力。 5.1.2 市场前景分析 表 5-1 祖代鸡进口量 年 度 数 目 市场状况 2005 210， 000套 生产过剩，市场低迷。 2006 140， 000套 父母代损失大， 7、 8月市场回升。 2017 160， 000套 流感流行，市场正常 2018 180， 000套 流感流行，市场正常 2017与 2018年商品代保持 12亿只，产蛋量同 2006年持平，没有生 产过剩的威胁。 5.1.3项目产品的市场竞争优势分析 技术 ：华曦无公害、绿色、有机食品鸡蛋、鸡肉生产技术达到国内领先水平，取得 2项国内领先科技成果。目前，公司与中国农业科学院、中国农业大学等正式建立了合作关系，公司技术中心为云南省和昆明市技术中心。 产品质量与安全 ：项目产品符合无公害、绿色、有机食品的相应标准，符合 ISO22000： 2005质量管理体系要求，具有生态、安全、健康的特点。 成本、价格 ：项目产品成本和价格高于普通产品。随着人民生活质量的提高，消费者日益关注鸡蛋的新鲜度、药物残留、沙门氏菌污染等质 量问题，优质的绿色品牌鸡蛋日益受到消费者的青睐，国际市场对我国出口的鸡蛋兽药残留指标要求越来越高，而千家万户小规模生产难以保证产品 19 质量。 2006年发生的苏丹红事件不但让鸭蛋业蒙羞，也给蛋鸡业敲响了警钟。目前消费者选择高质量产品时，最关心的是品牌和诚信，品牌消费、绿色消费已成为时尚，特别是食品消费的品牌化尤为突出。 表 5-2 项目生态产品与普通产品的效益对比 产品类别 普通产品 无公害产品 绿色产品 有机产品 成本对比 正常成本 比普通产品高 5% 比普通产品高 15% 比普通产品高 120% 价格对