资源描述
小口腔，大健康。作为市场化程度非常高的医疗垂直细分领域，口腔产业囊括了以耗材及设备研发制造商为主的上游，以口腔医疗设备耗材经销商、信息化软件提供商、牙科支持组织为主的中游，以及以各类医疗服务机构、互联网平台方、消费者为主的下游。在当下颜值经济盛行的大背景下，中国口腔行业正处于高速发展的新阶段。无论是消费者需求的变化，还是供给端的新技术、新模式的演变，都在共同驱动着口腔医疗服务行业的发展与变革。本报告旨在通过全方位、系统性的研究，洞察口腔服务行业现状，并从互联网新渠道中研究口腔消费者和口腔机构的发展特征，以及产业链正在发生的底层变化，给出行业未来发展的判断和建议，助力口腔医疗服务行业的进一步发展。在数据上，本报告以访谈调研、行业数据及市场数据为核心，并结合消费者端和口腔机构端的问卷调查进行定性与定量分析。其中，访谈调研以超过10家口腔医疗连锁机构的高层深入访问为主；行业数据援引了包括国家统计局、国家卫健委、中华口腔医学会、中国互联网络信息中心及美国ADA（American Dental Association）、弗若斯特沙利文等多家机构的数据，力求数据的权威性及准确性；市场数据以蛋壳研究院数据库和美团数据库为核心；消费者端调查问卷样本来源超过50座主要城市，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，样本总量超过1000份；口腔机构端的问卷调查来源于全国一线城市40余家口腔机构的主要经营负责人。研究说明趋势一：数字化将进一步加速，口腔上下游产业链更加协同创新在数字化的大趋势下，口腔上下游产业链愈加重视协同创新，例如互联网平台企业、信息化企业等都在积极尝试将口腔医疗中分散的数据进行整合，以指导或赋能下游服务机构。趋势二：口腔消费人群持续细分，单一人群也能撑起大市场在口腔健康意识增强、口腔供给增加的大背景下，口腔消费人群也逐步细分，包括年轻人为主的口腔护理、儿童口腔等都已成为快速崛起的蓝海市场。趋势三：家庭口腔健康模式兴起，为基层口腔保健重要触手家庭口腔健康模式适合小而美的诊所机构，其不仅更容易辐射周边家庭，也能更好地进行口腔健康管理和跟踪。家庭口腔健康模式在未来会成为基层口腔保健的重要触手。趋势四：齿科保险逐步普及，成口腔健康就医新趋势随着居民健康保障意识的增强，以及齿科险的相对普及，购买齿科险以支付牙科医疗服务费用已逐渐成为口腔市场的就医新趋势。趋势五：DSO模式成为口腔连锁的重要演进方向自引入中国以来，越来越多的口腔服务机构尝试并探索DSO模式，且在本土化的实践中，逐渐形成了更具鲜明特征的特色化。趋势六：口腔上游愈发火热，企业向平台化演进目前口腔上游主要有大单品和平台化两个主流方向。随着口腔上游企业的入局者越来越多，向平台化演进已经成为一个重要方向。趋势七：互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道疫情后时代，线上渠道获客占比明显提高。互联网平台已经成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道，链接供需两端诉求，并提高匹配效率，加速两端数字化进程。趋势八：集采等政策的推行，将倒逼口腔医疗服务加速质效提升集采的推行会大幅压低耗材费用，企业要保持利润增长，必须要提高服务的利润，通过数字化技术创新、管理创新和产品创新，来提升服务的质效。口腔医疗行业 大趋势8目 录01口腔医疗服务市场现状02口腔医疗服务消费需求洞察03口腔医疗服务供给数字化变革04平台服务商助力口腔医疗经营数字化变革05口腔医疗服务未来趋势拥有“消费”+“医疗”属性的口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段：近年来我国口腔行业的供给与需求都在迅速增长，并形成双向合力，促使口腔医疗服务市场取得快速突破，并迎来发展新契机。在这个过程中，口腔上中下游协同创新，给行业带来了更多新想象，例如正畸、种植、儿牙等领域已经成为市场增长新引擎。不过，当下我国口腔行业依然面临诸多挑战，既包括我国居民口腔健康意识还处在较低位、口腔诊疗渗透率有待提高等需求侧的问题，也包括口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、口腔行业整体效率待提高等供给侧的问题。口腔医疗服务市场现状口腔健康事关人们的身心健康,一旦口腔健康出现问题,除了影响咀嚼、言语、美观等功能外,还会引起社交困难和心理障碍。目前，提供口腔医疗服务的场景有公立医院、民营口腔医疗机构，以及家庭/社交等场所。从诊疗项目看，基于“消费”+“医疗”的双重属性，口腔服务主要有口腔相关疾病的诊疗和满足口腔美容需求两大类。其中，口腔相关疾病包含龋病、口腔黏膜病、牙周疾病等；口腔美容需求有错颌畸形的矫正、牙体缺损的补足、牙齿美白、口腔保健等。2021国民健康洞察报告显示，2020年困扰我国国民健康的TOP10问题中，口腔问题位列第五位，较2019年上升1位，我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。患病人群的增多，加上健康意识的觉醒等因素影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次稳步增长。据中国卫生健康统计年鉴公布数据，2013-2019年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500万人次增至2019年的近4500万人次。2020年，受新冠疫情影响，口腔医院诊疗人次数有所下降，约为3 9 95 万 人次。据 测算，2 0 21年，我国口腔医院 诊疗人次数约为4677万人次。口腔医疗概况：诊疗项目愈发丰富，核心聚焦“消费”+“医疗”双重属性在国家政策推动和经济稳步发展过程中，我国口腔医疗机构数量、口腔医疗人员数量稳步增长，口腔医疗供给能力持续提升。从口腔医院端看，根据 中国卫生健康统计年鉴 的数据显示，2010年-2021年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由2010年的300家增长到2021年的1029家，年均复合增长率约12%。从医务人员端看，2016年-2021年，我国口腔医院人员（包含职业助理医师、执业医师、注册护士）数量稳定攀升，2021年达到8.59万人。但另一方面，我国牙医供给仍不足，2020年我国每十万人口牙医数为15.7人，远低于美、韩、日等国，据WHO建议，世界平均每十万人口牙医密度为20人，我国还未达到建议数值，尚有不小差距。口腔医疗供给端现状：口腔医疗机构与人员数量逐年上涨，供给能力处在稳定爬坡期口腔医疗需求端现状：口腔健康问题受到更多重视，诊疗人次逐年增加到超4600万人次龋病口腔黏膜病根尖周病牙周疾病综合医院口腔专科公立口腔专科医院民营口腔专科医院民营口腔连锁机构民营口腔单体诊所2010年-2021年中国口腔医院数量及增长情况每十万人口牙医数（单位：十人)2016年-2021年中国口腔医院人员数量（单 位：人）2019年-2020年国民健康问题top10排名2020年国民健康问题top102019年国民健康问题top101 情绪问题 情绪问题2 皮肤状态不好 皮肤状态不好3 身材不好 身材不好4 睡眠问题 睡眠不好5 肠胃问题6 肠胃问题7 眼睛问题 脱发8 骨关节问题 眼睛问题9 脱发 骨关节问题10 妇科问题 鼻子问题口腔问题口腔问题01000020000300004000050000600007000080000900002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年06-07公立医院民营口腔医疗机构家庭社交场景口腔相关疾病 错颌畸形牙体缺损牙齿美白口腔保健口腔美容需求 龋病是指牙齿硬组织，在菌斑和细菌的影响下，发生的慢性进行性破坏性疾病。龋病的病因主要是口腔内存在着致龋菌，致龋菌发酵食物中的碳水化合物而产生酸，酸附着在牙齿表面，导致牙齿表面发生脱矿，出现有机物分解、无机物破坏，最后导致牙齿组织崩解，形成龋洞。口腔黏膜病是指口腔某一部位黏膜的正常色泽、外形、完整性与功能等发生改变的疾病。发病因素除了少数与口腔条件直接相关外，绝大多数与全身或系统因素的关系密切。根尖周病是指发生在牙根尖周围组织，如牙骨质、根尖周围的牙周膜和牙槽骨等的疾病。根尖周病感染的主要致病菌是以根尖微生物混合感染的结果，其中牙龈卟啉单胞菌是主要病源菌。细菌及细菌代谢产物如内毒素通过病理免疫反应，引起根尖周炎。牙周病是指支持牙周周围组织结构的炎症和毁坏，这些结构主要指牙龈、牙槽骨和牙根外面的组织。牙周病主要是由聚积在口腔内的细菌引起。牙周病的发生也受整个机体状况的影响，如糖尿病、营养不良、白血病和吸毒所致的艾滋病等。错颌畸形指在儿童生长发育过程中，由先天的遗传因素或后天的环境因素，如疾病、口腔不良习惯、替牙障碍等，也可在生长发育后因外伤、牙周病等原因造成的如牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系的异常、颌骨大小形态位置的异常、面 部 畸 形 等。牙体缺损是指由于各种原因引起的牙体硬组织不同程度的外形和结构的破坏和异常，表现为牙体失去了正常的生理解剖外形，造成正常牙体形态、咬合及邻接关系的破坏。口腔保健是指定期进行口腔检查、洗牙洁牙、口腔护理等。牙齿美白是指将化学氧化性漂白药物放在牙齿表面或内部，与牙齿发生化学反应使牙齿本身的颜色变白，或用物体粘附在牙齿表面遮盖牙齿本色，使牙齿颜色变白的过程。牙齿美白的方法主要有冷光美白牙、激光美白牙、超声波洁牙。2013年-2021年中国口腔医院诊疗人次数（单位：千万人次）01232.412.682.923.233.414.124.343.994.674652013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年世界平均中国韩国 美国日本 挪威数据来源：2021国民健康洞察报告数据来源：中国卫生健康统计年鉴数据来源：中国卫生健康统计年鉴30032035039043050058767778681097010290200400600800100012002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年口腔行业政策扶持力度正在进一步加大。从2016年开始，我国推出多项政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面。我们对口腔医疗服务相关政策影响要素进行更加深入梳理，供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准，以保障口腔医疗服务质量；需求端的政策，则注重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明，居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”延展。口腔医疗政策端现状：政策加码不停，口腔健康由“治疗”向“预防”延展供需合力下，我国口腔医疗服务市场迎来增长新契机。根据终端消费数据，并结合弗若斯特沙利文的报告，我们发现，我国口腔医疗服务市场规模在2021年为1450亿元人民币，保持年均20%的增长。预计在2025年达到3000亿元人民币，市场前景广阔。注：口腔医疗服务市场规模=诊疗人次X人均客单价,2021年我国口腔诊疗人次为4677万，根据沙利文统计的数据，取人均客单价中间值的3100元，计算得出2021年我国口腔医疗服务市场在1450亿元人民币左右，未来增长率则根据渗透率，并结合前五年增长趋势，取值20%计算得出。口腔医疗服务市场现状（一）：供需合力，口腔医疗服务行业奔向3000亿市场经过数十年发展，口腔行业已经形成了清晰的产业链条，囊括了以耗材及设备研发制造商为主的上游，以传统口腔医疗设备耗材经销商、信息化软件提供商、牙科支持组织为主的中游，以及以各类医疗服务机构、互联网平台和消费者为主的下游。口腔上游的耗材及设备是口腔医疗服务重要的参与方，上游的研发创新往往能为下游医疗服务的临床治疗带来更高效、安全的体验，从而更好地满足与刺激市场需求；中游的经销商、信息化软件提供商、牙科支持组织则是连接、赋能上下游的重要渠道，包括整合上游资源，服务下游医院/诊所、牙医等；下游医疗服务机构是口腔医疗服务的场景所在，也是触达、链接、服务消费者的终端。因此，上中下游的协同能力对于整个口腔产业生态的创新具有十分重要的作用。口腔医疗服务市场现状（二）：口腔上中下游协同共生，创新加速正当时2015年-2025年中国口腔医院诊疗人次数（单位：千万人次）相关政策与会议 时间 解读国家慢性病综合防控示范区建设 管理方法2016年针对儿童等口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术。“健康中国2030”规划纲要 2016年在纲要中提出全民健康生活方式行动，健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖；明确要求“加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）”。医疗机构管理实施细则 2017年在职医生可以多点执业和自主创业。口腔医生成为体制改革中的最大受益者。医疗机构基本标准（试行）2017年 对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。健康口腔行动方案（2019-2025年）2019年健全口腔卫生服务体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导。国家卫生健康委关于设置国家国务院常务会议口腔医学中心的通知2020年打造医学高地扩大重点领域消费。促进医疗健康、养老、托育等服务消费，支持社会力量补服务供给短板。，提升整体和区域医疗服务能力，减少患者跨区域就医，助力分级诊疗制度建设。“十四五”规划和2035远景目标纲要2021年2022年4月“全面推进健康中国建设”的过程中，将进一步推动我国口腔医疗行业的发展，持续增进人民的健康福祉。08-09公立 324 340 313 367 407 368 405 444 487 533 584民营 433 515 605 862 1011 831 1045 1294 1596 1965 2414同比增长率（民营）19%17%42%17%18%26%24%23%23%23%同比增长率（公立）-5%-8%17%11%10%10%10%10%10%10%总计 757 855 918 1229 1418 1199 1450 1739 2083 2498 29982015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年4335156058621011831104512941596196524143243403133674073684054444875335840500100015002000250030003500-20%-10%010%20%30%40%50%民营 公立 同比增长率（民营）同比增长率（公立）总计上游中游下游消费者设备耗材研发商正畸口腔护理品牌种植 口腔设备与诊疗系统 3D打印 再生修复综合服务商 牙科支持组织互联网平台 医疗服务机构信息化厂商数据来源：中国疾病预防控制中心、国务院、国家卫健委数据来源：弗若斯特沙利文正畸：根据中华口腔医学会口腔正畸专业委员会组织一次全国调查显示，我国错颌畸形的发病率为70%左右。灼识咨询报告的数据显示，我国2019年的错颌畸形人群约10.37亿，远高于美国的2.44亿。以该数据为参考，意味着我国每四个人中就有三个人口腔医疗服务市场现状（三）：错颌畸形人群规模大有矫正牙齿的需求。对于患者来说，颌面的非正常发育容易导致龋齿及牙周炎，同时牙齿错位、咬合异常也可造成牙周损害。严重的错颌畸形甚至会对口腔功能造成影响，例如前牙开颌影响发音功能，后牙错颌影响咀嚼功能等。基于此，越来越多的患者认识到牙齿矫正的重要性，正畸市场开始迅速发展：2020年达到了300万例。其中，通过隐形矫治器解决的正畸案例数目预计2030年将达到950万例，复合年增长率为27.6%，市场潜力巨大，预估十年后达到千亿级市场。且患者矫正意识增强，正畸市场未来将保持快速增长种 植：根据智研咨询数据，2020年我国种植牙数量达到362万颗，种植牙行业发展快速。未来，随着政策的助推，种植牙集采临近，市场渗透率将进一步得到提升，预计2025年种植牙数量将接近800万颗。以一个老人平均种植4颗牙计算，约能覆盖200万人。口腔医疗服务市场现状（四）：集采加持下价格更加亲民，种植牙的市场渗透率将进一步提升2021年以来种植牙相关政策2020年2030年中国正畸病例数2020年到2025年中国种植牙变化趋势图时间 文件名 发布单位2021年8月 关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案（征求意见稿）宁波市医保局2021年11月川药招2021258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知四川省药械招标采购 服务中心2022年8月 关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知 国家医保局2022年8月 关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）国家医保局2022年9月 关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知 国家医保局10-113003303704104605105806507408309503%10%12%1 1%12%1 1%14%12%14%12%14%0%2%4%6%8%10%12%14%16%010020030040050060070080090010002020 年 2021年 2022 年 2023 年 2024 年 2025年 2026年 2027年 2028 年 2029 年 2030 年05%10%15%20%25%01002003004005006007008009002020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年种植牙数量（万颗）同比增长率477 558 659 79016%14%16%17%18%20%362 412数据来源：弗若斯特沙利文数据来源：国家医保局、四川省药械招标采购服务中心、宁波市医保局儿 牙：根据前瞻产业研究院发布的 口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 预测,涵盖儿童口腔护理、预防、治疗的中国儿童口腔大健康市场空间有望超过5000亿元。第四次全国口腔健康流行病学调查报告 数据显示，5岁儿童、12岁儿童的龋齿率（俗称蛀牙），较第三次普查分别增长5.9、7.8个百分点，达到70.9%、34.5%。2023年1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。采购量达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。此次集采共有1.4万家民营医疗机构积极参与。在品牌上，此次国内外品牌皆有中标，材质方面涉及四级纯钛及钛合金2种材质性能更好的产品。口腔医疗服务市场现状（五）：儿童龋齿率高且治疗率低，儿牙市场增长空间大我 国 新 生 人 口 数 量（万 人）我国龋齿患病率情况1588 16041635 16401687165517861723152314651003.5106295605001000150020002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年70.9%34.5%88.1%98.4%2.8%10.6%8.4%1.9%020%40%60%80%100%120%5岁儿童 12岁儿童 35岁44岁中年 65岁74岁老年龋齿患病率 治疗率数据来源：第四次全国口腔健康流行病学调查报告、前瞻产业研究院 数据来源：智研咨询正 畸 病 例 数（万 例）同比增长率基于国家卫健委数据、第四次全国口腔健康流行病学调查报告、美团平台口腔，蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面，洞悉口腔医疗服务消费者的消费背景与消费心理，勾勒口腔医疗服务消费者的画像。口腔医疗服务消费需求洞察5年来口腔消费各年龄段占比变化图2022年口腔医疗消费各年龄段占比儿童龋齿患病率变化图 儿童齿科消费类型占比增长幅度TOP3项目2018年-2022年口腔医疗消费性别占比调研：本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。对两项数据进行清洗及分析后，结合两项数据，找出其中的关联性，我们勾划出了口腔医疗消费者的最新自画像。方法一：问卷调查。为了保证问卷调查的有效性，美团、蛋壳研究院采取线上传播+线下抽样的方式进行，地区覆盖34个省级行政区，年龄覆盖1470岁的消费者，总计收集问卷调查样本1000人。方法二：美团平台消费者抽样调研。为了获得更广泛的消费者的消费数据，动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，与美团合作，对有互联网口腔产品购买经历的美团消费者进行抽样调研。为了确保数据的准确性，我们对数据脱敏后进行分析。年 龄 结 构：调研数据显示，20到35岁的年轻人是口腔医疗消费的核心人群，占比7成左右。除此之外，口腔消费人群在逐年提升中，年轻一代的口腔健康意识不断增强。因此，如何满足年轻人，特别是Z时代（出生年代在1995年2010年之间的群体）的口腔医疗消费习惯，成为接下来口腔医疗供给方需着重考虑的事宜。需求洞察之调研数据说明：问卷调查及数据库样本情况性 别：调研数据显示，过去5年间，口腔医疗消费女性比例从64%降到61%，男性比例从36%上升到39%。所以，口腔医疗服务机构在进行产品设计与营销推广时，在重视针对女性用户的项目开发与调整时，可以增加男性用户项目。口腔医疗消费画像：女性 依旧是线上口腔医疗消费主力军，但男性比例在逐步增加。人 群 细分：第四次全国口腔健康流行病学调查报告 的数据显示，2005年到2015年期间，儿童患龋率呈现上升趋势，增幅超过5%。且从人口出生来看，目前我国儿童人数已达2.47亿，占全国总人口数量的17.5%，已近2成。基于庞大的患龋儿童人群，调研数据显示，涂氟、窝沟封闭等防龋类项目占儿童齿科项目消费总量的占比过去5年分别增长18%和8%。口腔医疗消费画像：儿童患龋率明显提升，防龋类项目增幅最快口腔医疗消费画像：口腔医疗消费持续年轻化，20到35岁的年轻人是核心人群目的：1.洞察口腔消费者的基本特征。2.以口腔消费者的基本特征为基础，解构互联网口腔消费者的消费偏好。口腔消费者样本说明数据来源 样本总量 用时 调查方式 问题设计 覆盖地区 年龄区间问卷调查 1000 人 5天 线上传播+线下抽样 定性+定量 34个省级行政区域 1270岁14-150%0%1%2%3%5%10%15%19%22%27%30%30%27%26%31%28%25%23%23%18%16%15%14%13%18%16%14%14%13%0%5%10%15%20%25%30%35%2018年 2019年 2020年 2021年 2022年20以下 2025 25303035 3540 40以上3%22%26%23%13%13%20以下202525303035354040以上3836%38%38%39%6264%62%62%61%0%10%20%30%40%50%60%70%2018年 2019年 2020年 2021年 2022年男 女0%20%40%60%80%2005年2015年12岁儿童牙龋患率5岁乳牙龋患率66%28.9%34.5%70.9%4%8%8%8%16%26%0%5%10%15%20%25%30%35%40%乳牙拔除窝沟封闭涂氟2018年 2022年护理类和治疗类项目消费数量占比变化情况口 腔 消 费 项 目 客 单 价 变 化（单 位：元）主要口腔项目消费数量占比变化情况消 费 项目：调研数据显示，洗牙是目前线上消费最多的项目，但也在2018年到2022年间整体呈现降低的情况。另外，补拔类项目持续上涨，治疗类产品消费增加，则是得益于货架的完善和供给标准化。消费画像：洗牙 成线上消费最多项目，补拔类项目消费上涨迅速消 费 项目：调研数据显示，在拔牙、补牙、儿童齿科、矫正、口腔检查、美白、洗牙、种植牙等项目中，美白和种植类项目的客单价长期处在最高位，而洗牙、拔牙类低客单价项目带来了更多的消费数量。消费画像：美白与种植牙客单价长期处在最高位，洗牙、拔牙等消费数量占比较高消费画像：从城市看，准一线城市是口腔消费主战场，地 域 分 布：调研数据显示，在经济水平的提升下，口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。其中，经济发达的华东地区占比最高，西南地区增速较快。值得一提的是，2022年一线北上两个城市 疫情影响，消费占比下降明显。从 地 域 看，西 南 地 区 增 速 较 快各类口腔项目消费数量占比变化情况各类城市消费者来源占比变化情况16-1786%79%72%69%66%14%21%18%31%34%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年护理类 治疗类1%1%7%84%3%4%13%64%0%20%40%60%80%100%矫正拔牙补牙洗牙2022年 2018年拔牙 198 203 189 203 203补牙 291 329 319 316 312儿童齿科 168 183 165 150 138矫正 7,954 10,930 10,889 10,976 11,570口腔检查 84 82 68 28 21美白 616 821 1,112 1,155 1,139洗牙 124 134 129 131 124种植牙 3,692 8,139 6,279 6,365 6,8962018年 2019年 2020年 2021年 2022年2004006008001,0001,2001,400拔牙 补牙 儿童齿科 矫正口腔检查 美白 洗牙 种植牙84%77%69%66%64%7%10%12%12%13%2%4%5%6%6%1%2%4%5%7%1%2%3%4%4%1%2%3%2%2%1%1%2%2%1%2%1%1%1%1%0%0%1%1%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018 2019 2020 2021 2022洗牙 补牙 儿童齿科 其他治疗 拔牙 矫正 口腔检查 美白 种植牙35%34%31%30%26%35%37%38%39%42%19%19%20%20%21%11%10%11%11%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年一线 准一线 二线 三线口腔医疗消费地理分布占比健 康 意 识：第四次全国口腔健康流行性病学调查报告 显示，随着患者教育的推进，2015年中国12岁人群对于口腔健康各方面知识知晓率相比2005年有所提升。从口腔防治意识来看，2015年各年龄组的口腔预防态度均很积极，各年龄组的龋补填充比较2005年均有所提升，表明国民逐渐意识到了口腔防治的重要性。另外，在口腔日常护理方面，2015年各年龄组每天两次刷牙的频率较10年前均有所提升，口腔护理意识增强。根据弗若斯特沙利文预计，2025年中国口腔护理市场零售额有望达到1522亿元。消费画像：口腔健康意识持续提升，主动式预防成为更多居民习惯2005-2015年中国12岁人群口腔健康知识知晓率2005年到2015年中国各年龄组每天两次刷牙率变化趋势随着我国经济持续发展和国民对口腔健康问题愈发重视，我国民营口腔诊所、医院不断崛起，带动了上游耗材和设备的需求猛增，并不断推动整个口腔行业迈入新的发展阶段。具体而言，有三个核心推动要素。一是高度市场化。不同于其他医疗领域，口腔行业无论是厂商、服务商、医生还是消费者，其商业规律都完全遵循市场有机发展的逻辑，决策、流通、定价、支付都非常的市场化，这也使得从投资角度思考牙科时有较强的逻辑性和可预测性。二是巨大的市场需求。与欧美发达国家相比，我国目前口腔市场整体发展水平还较低，口腔护理、种植、正畸、儿牙、修复等市场的整体未满足的需求巨大。三是长期的高确定性。口腔市场在阶段性来看还有待整合，产业链分布相对分散，从业人员的背景也呈多元化。但口腔里最值得关注的大市场和高增长的应用主要是非刚需性的品质升级型应用。因此在长期的视角上看，宏观消费市场的增长、消费结构的变化、人口结构的变化、生育政策的变化、医疗品质提升的需求等大主题下，都会使这些应用有持续的发展动力。因此，口腔市场在未来很长一段时间内的高景气性是可以预期的。不过，口腔行业目前整体仍偏传统，无论是在设备、耗材、管理流程方面，数字化的渗透率都还较低。因此，以提高诊疗效率为主的数字化变革一直是行业发力的方向。总结：三大核心要素支撑口腔行业长期向好，机遇与挑战并存总结：用户口腔需求逻辑演变下，三大消费趋势浮现需求更加细分，消费变得更多元口腔消费向更多城市延展，带动基础治疗扩容口腔保健意识增强，预防类项目增长空间变大在口腔健康需求人群细分的大势下，口腔护理产品、儿童口腔医疗服 务、口 腔 美 白 项 目 等 多 元 项 目 的市场增速都在加快。不 仅 如 此，一 些 围 绕 口 腔 健 康 延伸的创新业务也在近几年突出重围，比如口腔医疗+商业保险、口腔医疗+宠物经济等等，有技术性的结合，也有跨界产生的新市场。这些趋势为口腔健康消费带来了更大市场机会。随着口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。在准一线城市，以及未来持续深入的二三线城市，口腔医疗消费需求主要聚焦在基础治疗，即以口腔&牙齿疾病的治疗,包括青少年的龋齿治疗及预防、中老年的牙周病(牙石、根管治疗等)，以及基础的洗牙、美白等消费需求。患者教育的逐步推进，人们的口腔保健意识持续增强，这使得预防类项目的增长空间变大。具体来说，口腔健康评估、体检，以及口腔基础护理类的项目将受到更多欢迎和消费认可。在此基础上，口腔体检、保健等服务的创新将有重要机会。18-19东北 4%3%3%3%3%华北 17%15%13%14%13%华东 33%34%34%33%31%华南 17%18%19%19%19%华中 13%13%13%13%14%西北 4%4%4%4%4%西南 13%12%13%14%16%2018年 2019年 2020年 2021年 2022年0%5%10%15%20%25%30%35%40%东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南2005 年 55%48%48%15%2015 年 75%57%76%64%细菌可引起牙龈炎细菌可引起龋齿刷牙对预防牙龈出血的作用刷牙出血是否正常0%10%20%30%40%50%60%70%80%2005年 2015年2005 年 22%28%35%27%2015 年 24%32%38%46%5岁 12岁 35-44 岁 65-74 岁0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2005年 2015年蛋壳研究院通过对上中下游超20家企业访谈，结合问卷调研，一窥医疗服务供给端现状，以及数字化变革新趋势。口腔医疗服务供给数字化变革疫情影响下，动脉网调研发现，行业内大量口腔门诊流水衰减了30%左右。一线城市的人员流动性大，疫情爆发比较密集，管控也更难，这里的口腔机构受影响也更大。除了经营上的挑战，对于口腔服务机构们来说，各项具体的业务影响也不尽相同。首先，把口腔医疗服务分成三大方向，一类是口腔健康预防方向，这类服务方向的客户主要诉求是洗牙等低客单价但高频的服务项目，该方向业务受疫情影响大。第二类是严肃医疗方向，这类服务方向的客户的诉求主要是补牙、拔牙、根管治疗等，该方向业务受疫情影响不太大，因为在疫情缓解后这部分的需求仍将得到持续满足。第三类是以生活质量改善为核心目标的消费医疗方向，这类服务方向的客户主要需求是正畸、美学贴面、种植等，客单价高但相对低频，这部分需求主要与经济发展情况有关，受到疫情的间接影响大。值得注意的是，严肃医疗方向需求增长比较恒定，而口腔健康预防方向和消费医疗方向的业务是近年口腔服务行业取得快速发展的主要增长动力。可以看到，在口腔医疗服务的业务结构中，除了严肃医疗方向的业务外，口腔健康预防方向和消费医疗方向业务皆受疫情的较大影响。疫情导致的投融资活动变缓也在一定程度上制约了整个口腔行业的发展。供给端现状（一）：优胜劣汰的市场环境中，企查查数据显示，2022年口腔医疗服务机构年度注销数达到历年最高位，但从年度净增长来看，达到14511家的峰值。疫情影响下，预防类和消费类需求遭遇较大挑战在供给侧，民营口腔医疗机构已经形成梯队，逐渐跑出一批头部企业（已经连锁化、规模化，并在区域内具有不错影响力的机构），也形成了大量腰部企业（3-10家诊所规模的机构），以及数量众多的尾部企业（单小散的个体诊所）。从经营方向看，口腔医疗服务机构主要集中在中端和高端口腔医疗服务两大类上，高端是面向消费能力中上的群体，提供更为全面且个性化的口腔服务，中端则主要为更广泛人群提供性价比较高的口腔医疗服务。目前，我国的民营口腔医疗服务主要集中在中端市场。供给端现状（三）：口腔医疗服务机构已形成梯队，业务聚焦中高端市场供给端现状（二）：年度注销数达历年最高，口腔医疗服务机构大浪淘沙口腔医疗服务机构净增长趋势（单位：家）我国中高端民营口腔医疗服务市场规模（单位：亿元）注：中高端和经济型口腔医疗的划分，主要按照服务质量和定价进行区分。口腔医疗服务一般可分为高端口腔医疗服务、中端口腔医疗服务和经济型口腔医疗服务。高端口腔医疗服务指面向上层市场、注重患者护理与体验的全面高度订制化口腔医疗服务，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出至少25%。相比之下，中端口腔医疗服务指通常由口腔医疗服务连锁店提供的全面口腔医疗服务，针对中上阶层市场量身订制，具有高度的一致性，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出约10%。根据弗若斯特沙利文的资料，三级甲等医院作为最高质量的公立医院，涵盖并满足大部分消费者对普通口腔治疗的普遍需求。因此，其挂牌价格通常被用作中国口腔医疗服务的定价标准。年度注销 31 34 40 41 371 817 1234 1727 2322 3246 3271 4581年度吊销 48 66 90 75 16 10 28 47 75 39 47 56年度净增长 1074 1357 1652 1917 2343 3641 4275 6118 7769 10255 10255 127195807101145112010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年31 34 40 413718171234172723223246 3271458148 66 90 75 16 10 28 47 75 39 47 5610741357165219172343364142756118776910255 10255127192022年5807101145110200040006000800010000120001400016000中端 352 520 632 533 672 854 1085 1376 1726 2185高端 19 27 29 26 37 41 52 60 75 902017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年05001000150020002500高端 中端口腔三大服务方向严肃医疗方向口腔健康预防方向消费医疗方向主 要 为 高 收 入 人 群，拥有较高购买力。选址主要在一线及新一线城市，地段也主要聚焦于甲级写字楼或高档住宅区，以及高消费商业区。用户类型 选址逻辑 服务特点该类机构提供全流程高品质服务，包括从咨 询 到 治 疗，再 到 售 后 的 整 个 链 条，客 单价也高。项目涵盖了口腔疾病、口腔美容等多方位的内容，主打专业化与个性化。聚焦高端市场的口腔医疗服务机构瞄准中端市场的口腔医疗服务机构主要为中等收入人群，口 腔 保 健 意 识 较 高，且拥有不错的消费力。选址集中在经济发展较好的一二线城市，具体地段包括但不限于高档小区附近、甲级写字楼，以 及 人 员 密 集 且 消 费 力 较强的区域。用户类型 选址逻辑 服务特点为中等收入人群提供包含普通口腔疾病及部分口腔美容和保健项目在内的口腔医疗服务，服务较好，性价比较高。22-23数据来源：企查查、动脉橙数据库数据来源：弗若斯特沙利文、瑞尔集团招股书、机构访谈口腔医疗服务机构在连锁扩张的过程中，面临着人才、技术、市场、营销、管理等各类问题，这
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