中国网络综艺报告.pdf

网络综艺行业报告2018.6鲸准研究院数据来源： j i n g d a t a 本报告作者具有专业胜任能力 ， 保证报告所采用的数据均来自合规渠道 ， 分析逻辑基于作者的职业理解 ， 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点 ， 力求独立 、客观和公正 ， 结论不受任何第三方的授意或影响 ， 特此声明 。 鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户 。 本报告仅在相关法律许可的情况下发放 ， 并仅为提供信息而发放 ， 概不构成任何广告 。 本报告的信息来源于已公开的资料 ， 鲸准对该等信息的准确性 、 完整性或可靠性不作任何保证 。 本报告所载的资料 、 意见及推测仅反映鲸准于发布本报告当日的判断 ， 本报告所指的公司或投资标的的价格 、 价值及投资收入可升可跌 。 过往表现不应作为日后的表现依据 。 在不同时期 ， 鲸准可发出与本报告所载资料 、 意见及推测不一致的报告 。 鲸准不保证本报告所含信息保持在最新状态 。 同时 ， 鲸准对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改 ， 投资者应当自行关注相应的更新或修改 。 在任何情况下 ， 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 。在任何情况下 ， 鲸准 、 鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一定获利 ， 不与投资者分享投资收益 ， 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 。 投资者务必注意 ， 其据此做出的任何投资决策与鲸准 、 鲸准员工或者关联机构无关 。 在法律许可的情况下 ， 鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权 ， 也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务 。 在法律许可的情况下 ， 鲸准的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 。 本报告版权仅为鲸准所有 ， 未经书面许可 ， 任何机构和个人不得以任何形式翻版 、 复制 、 发表或引用 。 如征得鲸准同意进行引用 、 刊发的 ， 需在允许的范围内使用 ， 并注明出处为 “ 鲸准数据 ” ， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 、删节和修改 。报告声明免责声明作者介绍报告指导鲸准出品 ， 转载请标明出处；禁止商用转载 ， 违规转载法律必究 。研究院院长谭莹tanyingjingdatazhiniezhinie邹琳分析师zoulinjingdata309075009目 录数据来源： j i n g d a t a1 网 络 综 艺 行 业的定 义、分 类及特 征1.1 网 络综艺行业概念定义1.2 网 络综艺行业发展进程1.3 网 络综艺行业形态分类1.4 网 络综艺行业特点234网 络 综 艺 行 业的发 展环境 及现状2.1 网 络综艺行业概况2.2 网 络综艺市场空间网 络 综 艺 行 业发展 核心驱 动力3.1 网 络综艺发展的七大驱动因素3.2 内部 驱动力3.3 外部 驱动力网 络 综 艺 行 业产业 链及商 业模式4.1 产业图谱4.2 产业链分析4.3 网 络综艺商业模式4.4 网 络综艺制作企业发展的核心要素5 典型企业研究5.1 爱奇艺5.2 优酷5.2 芬格 传媒5.3 视盐文化5.4 实力文化5.5 亚和文化67市 场 挑 战 与 发展趋 势6.1 市 场挑战6.2 发展趋势鸣 谢 名 单 及 鲸准介 绍7.1 鸣谢名单7.2 鲸准产品定位7.3 鲸准数据来源7.4 鲸准研究院数据来源： j i n g d a t a1网络综艺的定义、分类及特征1.1 网络综艺行业概念定义1.2 网络综艺行业发展进程1.3 网络综艺行业形态分类1.4 网络综艺行业特点CHAPTER 12018区块链商业落地情况分析报告2018年 3月数据来源： j i n g d a t a广义的网络综艺是指在网络平台播出的综艺节目。但实际上网络平台作为载体播出的综艺节目包含两部分，一部分是在网络视频平台上播出的传统的电视综艺节目，网络仅仅是其传播的一种工具；另一部分则是原生于网络，以网络为主要平台呈现形式的综艺节目，这也是本篇报告的研究主体。狭义的网络综艺是指 视频服务商、制作机构制作的，以网友为主要受众群体，以网络为主要的播出渠道的娱乐性的综艺节目形式。 通俗来讲 ，网络综艺是一种产生于网络、根植于网络、符合网友口味的综艺节目。相较于传统的电视综艺节目，网络综艺在诸多方面与其有所差异。例如在输出方式领域，电视节目是单向输出的载体，既可以最大程度的闭门造车，又可以倾尽全力的迎合观众，而网络综艺则是一个双向的联动过程，可以最大程度的让每个观众参与到节目的制作中，成为其中不可或取的部分。 因而， 网络综艺并非仅仅是综艺的另一种平台呈现形式，而是业界为实现与观众联动而进行的积极探索 。网络综艺节目与电视综艺节目差异数据来源：公开资料整理网络综艺并非仅仅是综艺的平台呈现形式，而是业界实现与观众联动的新尝试1.1 网络综艺行业概念定义领域 网络综艺 电视综艺场景 移动设备可以提供一个私密领域 ， 这样的环境有利于承载更多新鲜 、 独特的的节目类型和内容电视屏幕是一个半公开的环境 ， 节目题材和内容更倾向于老少咸宜输出方式 网络综艺反映的是一个双向的联动过程 ， 最大程度的让每个观众参与到节目的制作中 ， 成为其中不可或取的部分电视节目是单向输出的载体 ， 或者是最大程度的闭门造车 ， 或者是倾尽全力的迎合观众观众构成 以年轻观众为主 覆盖群体广泛 ， 包含老 、 中 、 青三代人观众选择行为 观众在网络选择综艺节目内容的时候一般带有明确指向性的无明确目的 ， 漫无目的调台 ， 直到找到喜爱的节目为止网络综艺行业分析报告年 6月2018区块链商业落地情况分析报告2018年 3月数据来源： j i n g d a t a2007年，脱口秀节目 大鹏嘚吧嘚 在搜狐视频上线，首次将大众的视线聚焦到网络综艺这个新兴领域，网络综艺行业的大幕徐徐拉开。从发展阶段上看，我国的网络综艺发展进程大致分为四个时期 ：（ 1） 酝酿期 。这一阶段网络综艺节目类型和节目数量偏少，制作成本也偏低，多数节目以大尺度吸引观众，生命力较短。无论从数量上还是质量上，网络综艺在该阶段都与电视综艺相去甚远。（ 2） 生长期 。由于“一剧两星”政策、美剧版权问题等因素直接或间接的影响，一批形式新颖、极具特色的网络综艺纷纷上线，抢占市场先机的同时也创造了独特的品牌影响。这一阶段 网络综艺节目不断在版权费用、观众点击量、广告收益方面刷新数据，逐渐脱下“小成本，粗制作”的外衣，开始正常化的发展。（ 3） 井喷期 。 网络综艺进入“快车道”，节目在数量、质量、投资、制作团队和规模上，都达到了较高标准。部分综艺顺利完成了由视频网站向电视台的反向输出。（ 4） 逆袭期 。 网络综艺市场步入稳定阶段，热度和增长态势较之前平缓，节目的质量和数量也开始趋于稳定。相比之下，电视综艺江河日下的声音不绝于耳。至此，网综已完成了“逆袭”，并出现了如 明日之子 中国有嘻哈 这样的“爆款”，因此业内认为行业进入“超级网综时代”。网络综艺发展进程数据来源：根据公开资料整理1.2 网络综艺发展进程十年磨一剑，从一无所有到网综盛世2007-2013年酝酿期 数量少、质量差2014-2015年生长期 在观众点击量 、 广 告 收 益方面取得突破2016年井喷期 数量 、 质量 、投资 、 和规模上 ， 都达到了较高标准2017年逆袭期 网综质量和数量开始稳定 ，爆款层出不穷网络综艺行业分析报告年 6月2018区块链商业落地情况分析报告2018年 3月数据来源： j i n g d a t a从节目类型来看 ， 网络综艺可以分为真人秀、脱口秀和纪实类三个大类 。其中，真人秀类网络综艺节目通过展现目的明确的嘉宾所参与的虚拟的游戏活动，充分的传递人性的冲突来吸引观众观看的热情，因为人性的展现极容易引起观众的代入感和共鸣，因而真人秀类网络综艺是比较受观众喜爱的节目类型，数据也显示在 2017年网络综艺播放量TOP10的节目类型中，真人秀类综艺节目独占 70%的市场份额。脱口秀类网络综艺则通过 针对一个命题或者一件时事进行讨论，在轻松的讨论的过程中完成观点和态度的传递，以及人生观、价值观的输出，集娱乐、知识、思想于一体，因而也有其特定的受众群体。而纪实类网络综艺通过让嘉宾与观众回归自然，在休闲与娱乐的同时还承担了部分教化的责任，因而也是网络综艺中一个不可或缺的类型。从节目题材来看 ，网络综艺节目题材丰富多样，可以分为户外竞技类、生活体验类、偶像养成类、婚姻速配类、音乐比赛类、竞技比赛类、亲子互动类、脱口秀类、推理类、喜剧类、美食类 2017年网络综艺播放量 TOP10类型、题材数据来源：鲸准研究院1.3 网络综艺行业形态分类真人秀类节目独挑大梁，亲子类内容成最受欢迎题材真人秀 , 70%脱口秀 , 20%纪实类 , 10%亲子互动类 , 30%脱口秀类 , 20%偶像养成类 , 20%音乐比赛类 , 10%推理类 , 10%生活体验类 , 10%网络综艺行业分析报告年 6月2018区块链商业落地情况分析报告2018年 3月数据来源： j i n g d a t a当前中国网络综艺行业主要呈现六大特点 :题材类型丰富多样、众多流量明星吸睛，招商额高企，营销专业，节目热度和讨论度高涨，广告价值和高昂。网络综艺行业特点数据来源：根据公开资料整理1.4 网络综艺行业特点六大特点引爆网综盛世010203040506题材广当前网综已经覆盖 户外竞技类 、 生活体验类 、 偶像养成类 、 竞技比赛类 、 亲子互动类等众多题材 ， 可以全方位的满足任意观众的观看需求明星多头部综艺通常会邀请诸多知名流量明星加持 ， 这类明星国民度广 、 认知度高 ， 同时自带热度 ， 既可以吸引普通观众对节目观赏热情 ， 也自带固定的粉丝观看群体重视营销利用大数据了解节目自身所拥有的市场以及受众群体特征 ， 然后挖掘用户的行为习惯和爱好 ， 进行集中性营销和精准营销招商额高2014年 奇葩说 第一季招商金额仅为 5000万元 ，仅仅四年时间 ， 网络综艺的最高招商额已逼近 7亿元 ， 而且可预见的时间内这个金额还将持续增长热度高网络综艺节目在播出期间一般呈现高热度 ， 高讨论度的特点 ， 部分头部综艺更是实现了热度和谈论度时间上的延长 。 以 偶像练习生 为例 ， 当前总播放量高达 30亿次 ， 单期播放量 2.5亿次；同名微博话题阅读量更是突破 140亿 ， 相关微博话题盘踞微博热搜榜高达 652次网络综艺节目的价值重点体现在广告领域 。 节目呈现的多种广告形式 ， 有助于观众建立对品牌的认知和产生消费的欲望并进一步进行消费 ， 从而将网络综艺巨大的流量转化为商业价值价值高网络综艺行业分析报告年 6月数据来源： j i n g d a t a2网络综艺的发展环境及现状2.1 网络综艺行业概况2.2 网络综艺行业市场空间CHAPTER 22018区块链商业落地情况分析报告2018年 3月数据来源： j i n g d a t a从整体播放量来看，网络综艺已经实现了对传统综艺的赶超 。 2018Q1网络综艺 TOP100播放量为 187.39亿次，同比增长 42.29%，高于传统综艺 TOP100播放量的 177.92亿次。从播放量的增长趋势来看，网络综艺整体呈上升趋势，发展势头良好 。2017Q1-2018Q1传统综艺 TOP100播放量环比增长率分别为 8.56%、-25.07%、 -0.92%和 -15.66%，呈明显的下降趋势。而网络综艺表现则让人惊喜， TOP100播放量环比增长率分别为 :11.26%、 69.61%、 -29.45%、 6.88%，整体呈明显的上升态势，发展优势明显。从头部项目的播放量占比来看 ，头部项目贡献了重要的播放量，市场分化明显。 2017Q1-2018Q1TOP10网综播放量在 TOP100网综播放量中的占比分别为 54.53%、 51.57%、 56.64%、 60.30%和 58.23%。市场数据反映出网络综艺与传统综艺已渐趋平分市场，同时头部项目马太效应显著，拉动整体流量持续高增。2017Q1-2018Q1 台网综艺 TOP100 与网络综艺 TOP100 播放量情况 (单位 : 亿 ) 数据来源：鲸准研究院2.1 网络综艺行业概况网络综艺与传统综艺平分秋色，头部项目显著带动流量261.74 284.15212.9210.95177131.69146.53248.52175.33187.390801602403202017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1传统综艺 网络综艺网络综艺行业分析报告年 6月