2022119_艾瑞咨询_2022年数据库云管平台白皮书（42页）.pdf

数据库云管平台白皮书 2022.1 iResearch Inc.融合先行，生态共赢2 2022.1 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。挑战即机遇：从需求侧来看，现阶段数据库市场百花齐放，企业需要统一的入口平台对多种数据库进行统一管理；从供给侧来看，国产、开源等数据库无法提供跨数据库统一管理需求，核心数据库厂商需要专业的生态厂商来做补充。市场走向：“融合先行”多元混合数据库统一管理已经是刚需，“先建数据库统一管理能力”成为企业建设 DT 能力的一种新思路。在此趋势下，“生态共赢”数据库&管理平台生态共建是加速市场需求释放的最优解。定位与价值：数据库云管平台是面向企业多类型混合数据库环境，提供跨多云架构、跨多类数据库的一站式数据库运维管理服务的平台。它是应市场发展诞生的新型数据库管理服务模式，可以为企业数据库体系带来统一规范、安全稳定、弹性高效、能力增强等多方面的提升。发展与市场：数据库云管平台 市场处于发展前期，市场关注度大于行业成熟度，未来 3-5年内将保持高增长。现阶段，市场主要由数据库生态厂商、数据库厂商、公有云厂商三种类型厂商构成。各类型厂商各具优势，关系由竞争走向竞合，在技术、经验、资源等方面互相补足，共拓更广泛的市场。趋势展望：从产品视角看，1）数据库云管平台 将加深智能化应用，从自动化走向智慧自治；2）云 是未来的形态，数据库云管平台有望演进为管理云；3）通过管理更多类型的数据源，成为多模数据管控的统一入口。从产业视角看，数据库云管平台 可以充分发挥其开放平台的价值，促进标准落地与打造标准双循环，使能开源开放与通用人才培养，加速产业发展。典型厂商 AWS：在国外公有云为主流用云策略的背景下，“根据不同的应用场景选择专用的数据库，通过公有云进行资源统一管理”成为新兴的数据库管理方式。典型厂商云和恩墨：国内企业在数据库部署上，兼顾私有云安全保障和公有云弹性自治成为趋势，云和恩墨将服务经验代码化，提供混合云发展路线，全力打造混合云架构下的数据库统一云管平台。3数据库多样性挑战与数据库云管平台的机遇 1数据库云管平台行业洞察 2数据库云管平台典型厂商 3数据库云管平台趋势展望 44 2022.1 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应运多元混合数据库时代而生 回顾数据库和云计算的发展历程，多种技术不断兴起和交融。开源数据库兴起，商业与开源交融；NewSQL 兴起，SQL 和 NewSQL 交融；数据库云化兴起，私有云和公有云交融。面向未来，企业数字化转型不断深化，数据使用也更加深化和多元。作为数据的主要载体，数据库技术已经从单一架构支持多类应用演变为多类架构支持多类应用，这些架构并非替代关系，而是相互共存、共同发展的关系，数据库的多样性和多云架构成为必然，成就多元混合数据库时代。在这一趋势下，为解决多种数据库、多云架构管理复杂的问题，实现跨数据库、跨云融合管理，提供 DBPaaS 和 DBaaS 能力的数据库云管平台应运而生。数据库与云服务形态的演化催生数据库云管平台 什么是数据库云管平台？数据库云管平台 商业数据库 Oracle 达梦 开源数据库 MySQL OpenGauss 云数据库 PolarDBAWS RDS物理机 虚拟机 私有云 1 物理机 虚拟机 私有云 2 公有云 1 公有云 2DBPaaS DBaaS传统 IT架构 单一云 多云 公有云 私有云 混合云 云计算形态走向混合云商业数据库 19771999开源数据库 19952010云数据库 20122021Oracle DB2 SQLServerMySQL PostgreSQL MongoDBOracle Cloud OceanBase AWS RDS 数据库发展历史5数据库多样性挑战与数据库云管平台的机遇 数据的复杂性和业务需求的多样性带来了企业对多类型数据库的需求，国内数据库市场也正处于“百花齐放”的阶段，导致企业对数据库管理的统一性、便捷性要求很难得到满足。在这一市场背景下，数据库云管平台应运而生，服务于企业的数据库部署、迁移、运维运营等全生命周期管理需求，提升企业的数字化能力、优化数字化服务的质量。6 2022.1 iResearch I挑战即机遇（一）数据库市场百花齐放，多元混合数据库管理给企业带来挑战 企业中的数据存在多样性：从数据模型划分，结构化、非结构化数据大量并存；从性能角度上看，不同的场景在用户总数、并发访问需求、响应时间、数据规模、和安全性等方面的要求都显著不同。随着企业数字化转型的深化，企业数据特征的 复杂性还将进一步提升，而这意味着企业往往无法经由单个数据库产品满足全方位的需求，导致企业需要配置多个不同的 底层数据库，进一步提升了企业数据库结构的复杂度。来源：中国信通院（2021），艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。中国数据库应用的市场特征及多元混合数据库管理的痛点 部分国产数据库 厂商 数据库类型 TiDB PingCAP 关系型 达梦 达梦数据库 关系型 OpenGauss 华为开源 关系型 OceanBase 阿里/蚂蚁 关系型 PolarDB 阿里云 关系型 GaussDB 华为 关系型 TDSQL 腾讯云 关系型 GBase 南大通用 关系型 人大金仓 人大金仓 关系型 TcaplusDB 腾讯 非关系型 MogDB 云和恩墨 关系型 市场特点：关系型数据库为主流，多种数据库“百花齐放”l 从营收角度来看，中国 TOP 数据库厂商的核心产品以关系型为主，主要原因是关系型数据具有“业务价值高、应用场景广”的特点；而非关系型数据库在国内市场中份额较小，在大数据、实时分析场景中有着重要应用价值，未来的发展前景仍然广阔。l 整体来看，尽管关系型数据库占国内数据库市场主流，但在数字化应用不断创新和丰富的背景下，包括非关系型数据库在内的底层数据库软件也在不断革新，国 内数据库市场呈现出多类型“百花齐放”的局面。90%关系型 企业在多元混合数据库管理过程中面临的问题和难点 数据库接口/语法/对象兼容问题 IT 系统与数据库系统的适配 数据库的整合与迁移 应用改造和适配 系统高可用性 统一的性能监测 数据安全管控 低成本的自动化运维机制 数据库容灾 5 6 12 9 6 4 1 1 4 7 8 10 15 17 13 17 2013 201420152016 2017 2018 2019 2020数据库企业成立家数（家）数据库企业融资次数（次）2013-2020年中国数据库企业成立&融资状况7 2022.1 iResearch I 2022.1 iResearch I挑战即机遇（二）甲方企业普遍缺乏多元混合数据库管理的人才和技术 国家统计局数据显示：2020 年我国 19 个宏观大类行业中，信息传输、软件和信息技术服务业行业平均年工资以 17.75 万 位居第一，增速以 10%名列前茅，同时，根据艾瑞咨询调研，IT 服务大类行业毕业生的期望工资与实际薪资仍有约 2000元/月的差距，考虑到目前国内的 IT 人才整体仍较紧张，行业人才成本持续上升是大势所趋。同时，从行业人才流向的角度上看，IT 服务行业毕业生超 9成进入了信息技术通信行业，流入其他行业甲方企业的人才显著不足。IT 人才成本的提升以及向 IT 企业集中的趋势还将持续深化，甲方企业内部缺乏具备数据库和数据库管理软件开发能力的 IT 人才和技术，因而更需要外部厂商提供数据库管理服务。来源：艾瑞咨询 2021年中国 IT 人才供给报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询 2021年中国 IT 人才供给报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国 IT 服务行业毕业生流向 IT 服务行业毕业生期望/实际薪资分布 5000 元以下 20000 元 以上 8001-10000 元 10001-20000 元 5000-8000 元 实际薪资 期望薪资 0.8%4.5%16.5%29%32.5%34.8%25.6%36.5%13.7%6.1%信息传输、软件和信息 技术服务业 90.2%其他行业 9.8%实际薪资 期望薪资8 2022.1 iResearch I挑战即机遇（三）数据库原厂无法提供跨数据库统一管理和服务 数据库原厂将主要力量投入到自身数据库产品的研发中，但受到技术壁垒、行业分工以及其他市场因素的限制，数据库原厂无法提供自身产品以外的跨数据库统一管理和配套服务，留出的市场需求空白必然要由第三方数据库生态厂商进行补充。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库原厂在跨域统一管理的局限性 协同阻碍 技术壁垒 分工趋势 数据库原厂的研发投入主要瞄准核心数据库的产品打磨，而数据库管理 尤其是多类型的数据库的统筹管理不是数据库原厂的优势所在，随着 IT 行业人力成本提高、数据库架构进一步复杂化，数据库原厂将进一步投入优势研发力量在核心产品研发中，导致数据库周边服务领域出现“空白”结构化/非结构化、云端/本地等多种类型的数据库在企业中并存，单一数据库原厂难以站在企业视角、结合企业业务逻辑对多类型的数据库进行统一管理 在数据库开源生态的驱动下，国内出现了大量新兴的数据库厂商，这类厂商的产品成熟度还较低，自身的数据库配套工具和服务尚不完善，更难以实现跨厂商的管理 目前国内数据库市场处于“百家争鸣”阶段，市场格局尚未完全稳固，各数据库原厂处于竞争阶段，使得厂商之间自发的技术协同与合作受到阻碍 数据库管理服务涉及企业的“IT 能力”和“信息安全”双重重要属性，各数据库原厂出于对数据安全的重视，对于开放数据库底层架构对友商持保守态度9市场走向：融合先行，生态共赢 在数字化转型不断深化的环境下，企业对底层数字能力的期待不断提升，具备高稳定性和高性能的底层数据库系统将受到企业更多的重视。在这一背景下，数据库云管平台有望成为企业获取、调用、管理数据库能力的统一入口，与核心数据库企业一同构筑起企业的底层数据服务生态。10 2022.1 iResearch I融合先行 多元混合数据库的统一管理成为企业数字化升级的刚需 企业系统的数字化改造、底层基础设施的国产化替代并行，导致多类型数据库在企业系统中并存。而从企业 IT 管理视角上看，理想的数据库管理需要充分的自动化、便捷性和一致性，在缺乏统一管理的条件下，数据库功能的多元和数据库管理的简便需求就会产生矛盾；同时，由于数据库是企业各类数字化软件的基础，数据库的性能缺陷会反映为上层应用的延迟、中断或数据不一致，这是企业必须解决的问题。我们已经观察到平台化趋势出现在数字化转型的各个领域，企业通过平台战略实现 IT 能力的解耦和复用是大势所趋；具体到数据库领域，企业通过数据库管理平台统筹管理底层数据库，能够优化数据库管理的效率和性能表现，并为上层的应用建设构建良好的基础，对于企业的整体数字化建设而言具备综合的成本效率优势。在多元混合数据库的趋势下，先建数据库统一管理能力也成为企业建设 DT 能力的一种新思路，云化管理平台能够帮助企业先建 PaaS 能力，为之后的数据库选型、扩展、业务系统迭代奠定基础。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业对数据库统一管理的需求演化趋势 便捷 可靠 安全 单一数据库管理 单一的数据库产品结合以安全可靠性能为主的数据库运维产品 对业务的赋能水平较低 便捷 敏捷 可靠 管理 安全 智能 便捷 敏捷 可靠 管理 安全 智能 多类型数据库管理 伴随数据库产品的丰富和数字化业务的丰富 功能丰富、业务赋能提升 运维复杂性增加，IT 成本提升 便捷 敏捷 可靠 管理 安全 智能 云数据库的普及，AI 技术应用 满足企业对数据库多样性和数据库管理的统一性要求 数据库云管平台作为第三方的中立、综合、开放平台，有望成为企业获取多类型数据库能力的入口和渠道 多元混合数据库统一管理11 2022.1 iResearch I生态共赢 数据库&管理平台生态共建是加速释放市场需求的最优解 数据库生态对数据库的规模应用至关重要。墨天轮数据显示，国产数据厂商已超百家，形成了百花齐放的繁荣局面。但从 生态的角度，新兴数据库企业要达到传统商业数据库厂商的规模还有很长的路要走 纵观中国数据库发展的四十多年，商业数据库中只有 Oracle 形成了较为完整体系化的规模生态，包括各种配套工具和运维人才等。数据库云管平台的出现，为数据库供应端的厂商分工合作提供了新选项 数据库企业专注自身产品的打磨、提供差异化能力；数据库生态企业 着力打造统一管理平台，培养通用人才，为数据库厂商提供统一生态环境。通过这种分工协作，改变过去重复造轮子，消 耗行业资源的局面，以集约的形式加速释放市场需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数据库管理模式的演变 数据库厂商 1 管理工具 1 数据库厂商 2 管理工具 1 数据库厂商 3 管理工具 1 数据库厂商 4 管理工具 1 企业重复造轮子 数据库&管理平台生态共建 数据库生态厂商 数据库云管平台 数据库厂商 1 数据库厂商 2 数据库厂商 3 数据库厂商 412数据库多样性挑战与数据库云管平台的机遇 1数据库云管平台行业洞察 2数据库云管平台典型厂商 3数据库云管平台趋势展望 413定位与价值 产品定位 设计思路 核心理念 实现形式 功能要素 核心价值 服务场景14 2022.1 iResearch I产品定位 面向多元混合环境的一站式数据库管理平台 数据库云管平台是面向企业混合数据库环境，提供跨多云架构、跨多类数据库的一站式数据库管理服务的平台。数据库云管平台以标准化、自动化、智能化的方式为企业提供数据库安装部署、监控巡检、性能容量管理、提高可用性、安全管控等全生命周期数据库管理服务。为企业打造面向未来、统一规范、安全稳定、弹性高效、能力增强的数据库基础环境。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台典型架构 Oracle公有云 1 私有云 虚拟机 物理机 公有云 2达梦 OpenGauss DB2数据库云管平台 部署 资源管理 监控巡检 性能容量 高可用 安全 优化 关系型 非关系型 MySQL PostgreSQL Redis MongoDB开 源 混合云环境 多类型数据库 统一管控台 多样化应用 基于安全可控、合法合规等方面的考虑，混合云成为未来中国企业主流的 IT 部署环境。承接多种多样的业务应用，企 业部署多种类型的数据库。面向“混合云 多类型数据库”的复杂环境，数据库云管平台提供进行统一入口进行全生命周期的管理。数字化转型深入，多种多样的应用15 2022.1 iResearch I设计思路 深度融合云资源池化、分层解耦、服务化等方法论 数据库云管平台是数据库服务产业生产力升级的产物，它基于云服务重构了行业的生产关系和表现形态。在数据库云管平台体系下，厂商通过数据库云化实现了异构资源的统一管理，通过解耦化、模块化、标准化和积木化将服务沉淀为产品，并以 PaaS 的方式为客户提供弹性、自治、智能的服务。数据库云管平台是“云库共生”在数据库服务领域的最佳实践，极大化融合了云服务的优势，实现了数据库管理的高效与智能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云计算与数据库云管平台 云的核心思想 云+数据库云管平台 统一 弹性 高效 成本 资源池化 分层抽象化 元素标准化 应用服务化 服务自治化 智能 将计算、存储等基础物理资源或虚拟资源集中池化，统一调度分配，从而保证了多租户的高可用性。将不同层（计算存储分离）乃至同层不同模块（微服务、serverless）的 资源解耦，使得弹性具备可能性。屏蔽底层的复杂性，通过抽象向客户侧展示为标准化的元素。用户开发过程更多地转变为搭建，效率提升。将基础资源、技术能力和应用的交付形式都服务化，并予服务以可计量性。用户按需付费，成本大大缩减。基于云服务环境，AI 能力能更好地释放，用户根据需要自动地配置各种服务，获得除降本增效外更多的支持。统一 弹性 高效 成本 数据库云化 功能解耦化 服务产品化 产品服务化 服务自治化 智能 通过云化的方式构建 DBaaS 能力，将 企业的数据库资源统一管理，实现多租户的资源高效利用。抽象出数据库服务的基础组件，以服务编排方式实现灵活的功能组装，解 耦业务流程逻辑，从而实现架构弹性。将数据库的实施运维经验沉淀为标准化产品，在减少人为失误、提高可靠性的同时大大提升了服务的效率。基于松耦合、积木化的平台为客户提供服务，较原先以人力为中心的方式实现了生产力的升级，成本大大降低。基于统一资源和服务化组件的架构，平台可以更好地应用领域模型，让运维实现更高级别的自动化、智能化。16 2022.1 iResearch I核心理念 数据库云管平台的本质是数据库管理经验的代码化 如果说云资源池化、分层解耦、服务化等方法论是实现数据库云管平台的基础，那么数据库管理经验就是数据库云管平台的灵魂，因为数据库管理的各种指标与具体应用场景紧密相关，高度依赖于最佳实践和经验。数据库云管平台的本质正是数据库管理经验的代码化。经验丰富与否决定云管平台能力水平的高低，正如依赖人工管理的环境里，有一二三线技术支持之分，最棘手的问题会上升到最具丰富经验的专家来解决。数据库云管平台的上限也取决于是否有大量的最佳实践，是 否有专家经验的输入。在最佳实践经验转化到产品中，形成标准化的产品能力后，企业数据中心就相当于得到最高级别专家的驻场服务，数据库管理环境的水平得到普遍提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统人工管理模式 数据库云管平台模式 三线 二线 驻场一线 问题 升级 问题 定位 依赖于个人能力 流程长，时间久 高级管理经验内置于平台 标准化、自动化、智能化 最佳 实践 经验 客户 普遍 应用 部署 最佳实践 优化 最佳实践 高可用 最佳实践 经验代码化 数据库云管平台 反馈，优化转化，应用客户数量+服务质量+迭代速度+17 2022.1 iResearch I实现形式 基于微服务、分布式等云技术实现多元混合数据库环境的统一管理 数据库云管平台体系：1）对企业所有的数据库实例（包括云上云下数据库资源）进行统一管理，屏蔽底层资源多源异构带来的复杂问题；2）功能原子化，微服务化，构建安全、弹性、敏捷的环境，支持统一编排管理；3）收集并向 Web界面发送信息，供管理员直观地了解、分析、操作混合云环境下各数据库实例和集群。4）通过 API，为第三方 PaaS、网 管、云管理平台开放对接接口。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台的实现形式 资源抽象 组合/编排 公有云 1数据库 A1 数据库 A2私有云 数据库 C1 数据库 C2功能原子化，微服务化 租户管理 服务变更 单实例管理 集群管理 资源配置 负载调度 实时监控 故障处理 公有云 2数据库 B1 数据库 B2IDC数据库 D1 数据库 D2资源抽象-容器化、微服务化-容器化、微服务化-统一纳管-统一纳管-18 2022.1 iResearch I功能要素 提供从实施部署到运维运营的全生命周期服务 面向多元混合数据库环境带来的挑战，数据库云管平台可以为企业提供一站式的全局管理、高效运维和智能运营服务，其 范畴覆盖数据库从实施部署到运维运营的全生命周期。具体来看，平台的核心功能要素包括平滑迁移、自动化部署、持续 集成、弹性扩容等实施服务，资源、性能、容量、配置等管理和优化服务，日常监控巡检、故障分析与智能处理服务，以 及高可用、备份恢复等稳定性和安全方面的服务。知识库功能沉淀和转化数据库管理最佳实践经验，并对其它各功能模块 动态赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台的典型功能要素 统一管理 实施部署 运维运营 基于 DevOps 实现不同版本、来源数据库的快速持续集成。集成 2自动化安装部署数据库，减少人力成本和错误率。部署 3智能分库分表和配置资源，实现平滑的水平扩容。扩容 4包括混合云实例管理和多类型数据库的管理。包括资产、用户、报表等的配置管理。数据库运维日常的监控、告警和巡检。包括库容量、表空间、数据对象等的管理。对故障进行智能分析、诊断和自动化处理。协助执行主从、双主、集群等高可用方案。协助企业进行全量、增量备份与恢复管理。通过智能算法对容量、性能、配置等进行优化。搭建整体的安全解决方案进行全方位管控。包括热点、负载、内 存、缓存、I/O 分析等。容量服务 6故障处理 11高可用 12性能服务 7配置管理 8备份恢复 13系统优化 9安全管控 14监控巡检 10资源管理 5包括线下数据库上云、云 端数据库改造和迁移等。迁移 1知识库 知识/最佳实践经验库 动态赋能 动态赋能19 2022.1 iResearch I核心价值 以安全稳定、降本提效、规范标准、能力增强，满足企业数字化深入转型需求 帮助企业从被动式运维走向主动式运营。建立数据库管理 DBPaaS 平 台能力，为新数据库选型、扩展奠定基础。敏 捷开发，弹性扩展，降 低新业务开发上市时间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。功 能 能力增强 知识库 动态赋能 动态赋能 数据库云管平台 迁移 部署 集成 扩容 高可用 性能 服务 容量 服务 监控 巡检 配置 管理 资源 管理 系统 优化 性能 服务 安全 管控 运营 支持 备份 恢复 故障 处理 规范标准 将数据库的运维运营流程化、规范化、标准化、服务化。为企业建立完善的数据库管理体系，满足行业监管、数据合规和企业内控要求。价 值 安全稳定 以云技术为底座，将数据库高级管理经验沉淀为标准化产品，减少人为因素影响，满足企业数字化转型背景下，高业务压力带来的更高性能、更高可用性和数据安全需求。降本提效 将多元混合数据库统一管理，提供全生命周数据库管理服务，降低系统复杂性，提升资源利用率，避免重复建设、提高数据库运行效率。数据库云管平台的核心价值20 2022.1 iResearch I服务场景 支持运维和运营双场景，满足企业不同 IT 管理诉求 数据库云管平台作为孵化于多元混合数据库时代背景下的新兴数据库管理工具，不仅可以更高效地支持以“稳定安全”为 核心的运维工作，保障业务的连续性，还可以更广泛地支持“主动优化”模式的运营工作，近一步为业务赋能。通过数据库云管平台，企业一方面可以通过标准流程自动化实现准确和高效运维，另一方面可以构建企业私有云或行业云下的DBaaS 云，实现运营模式升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台的服务场景 运维人员、DBA、开发人员 运营人员、DBA、业务人员、服务人员、开发人员 运营是建立在良好的运维基础上，从“稳定活着”走向“主动经营”的 IT 管 理模式变革。数据库云管平台作为新兴的生产力工具，支持企业运营的升级。数据库云服务：构建企业私有云或行业云下的 DBaaS 云，弹性供给资源。计量计费：实现对各租户数据库服务使用的计量计费，精准运营。通用意义上的运维指运用专业的信息技术和方法论对 IT 系统进行管理，从而保证高可用、安全和业务连续性。基于一体化平台能力，数据库云管平台支持更高自动化水平、更稳定安全的运维工作支持。资源统一管理：通过云化，一站式管理部署于混合云环境的多元混合数据库。自动化高效运维：能力解耦与标准化，提升运维的自动化水平。运营人员、业务人员等可以通过服务目录，自助式地解决问题，并获得决策支持。服务目录 动态资源 计量计费 报表统计 知识库 日志中心 负载预测 系统优化 自动策略 业务编排 运维人员、DBA 等可以在统一的平台上，进行数据库全局、全生命周期的管理。自动部署 软件升级 监控巡检 故障告警 故障处理 资源配置 备份恢复 容量管理 高可用 SQL审核 企业运维 数据库云服务/DBaaS21发展与 市场 演进历程 发展阶段 市场格局 竞争要素 行业应用-金融-电信22 2022.1 iResearch I演进历程 随数据库的发展不断升级，从脚本走向云化与智能化 随着数据库技术的发展，数据库运维管理也历经多个阶段的发展，从手动写脚本（1.0）、使用单点工具（2.0），走向构建云化服务化的平台（3.0）。未来将基于云原生环境，向智能化自治（4.0）进一步演进。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台的演进历程 1.0：脚本化 2.0：工具化 3.0：云化、平台化、服务化 4.0：云原生、智能化数 据 库 运 维 管 理 数 据 库 随着互联网的发展和数据量的暴增，企业需要管理的数据库实例越来越多，单 点效率工具开始显现其局限性。数据库运维开始借助云的能力，以服务化平台的方式去统一管理不同部署模式、数据格式、工作负载的数据库，效率得到了极大的提升。当基础设施（云）固定下来后，运维模式（AIOps）最终也会固定下来，并实现新一轮的生产力飞跃。除了资源统一管理外，基于云原生，数据库管理运维还可以做更多的智能化改进，实现自治，进一步解放DBA 并提高开发的效率。数据库服务容器化让数据库资源可以流动起来，交 付和迁移都更轻便、安全。资源的细颗粒解耦让智能化具备可行性，且重要程度提升。数据库开始融入ML/AI 的能力，做负载均衡、资源扩容、智能预警等工作。统一 SQL 层 数据库越来越多地部署于云端，并开始基于云原生创新。随着应用和数据库的复杂化，针对问题写脚本方式“效率低，易出错”的缺点越发凸显。企业开始通过工具将运维、管理的经验沉淀下来，带来了效率提升。但这种自动化往往是单点的、割裂的、非标准化的。信息化初期，企业 IT 架 构简单。对于运维人员来说，需要管理的“对象”数量少，需求也比较简单，及时性要求不高，手动写脚本的方式即可满足大部分诉求。这种方式下响应速度低，人工也容易产生错误。企业 IT 走向 服务器-客户端 双层架构，一个数据库可以响应来自多个客户端的请求，从而允许更多并发处理。此阶段，企业通过大型机满足应用程序所需的所有方面，IT 资源紧密耦合。此时，数 据库通常部署在本地数据中心并用于内部系统。大型机 应用 1.0：紧耦合 2.0：集群/分布式 3.0：云化 4.0：自治23 2022.1 iResearch I 2022.1 iResearch I213 247 292 339 390 447 509 13.4%16.2%18.1%16.3%14.9%14.7%13.9%20192020 2021e2022e2023e2024e2025e营收（亿）增长率（%）发展阶段 市场处于发展前期，关注度大于成熟度，未来将保持高增长 据艾瑞统计，2025 年中国数据库市场总规模达 509 亿，CAGR（2020-2025 e）达 15.6%。按 数据库软件：数据库服务&生态工具 比例为 8:2预测，2025 年中国数据库云管平台（包含服务和生态工具）市场规模将达到 101 亿元。数据库云管平台作为多元混合数据库时代，数据库运维运营管理的生产工具，逐渐兴起并形成一定的市场规模。就现阶段来看，该 市场还处于发展的前期，市场关注度高于行业成熟度，各家厂商的产品还有待进一步完善。但随着需求端的诉求提升和供给端的研发加速，该市场即将迎来发展的高增长。注释：市场规模统计口径为国内外厂商在中国数据库销售的营收。其中包括 DBMS 基础软件的收入，必要配套工具的收入（数据迁移、数据备份等工具），数据库项目定制化开发、实施、运维等服务的收入，数据库软硬一体机的收入；不包括单独售卖的硬件的收入，单独售卖的大数据平台的收入、单独售卖中间件及应用软件的收入和额外的服务收入。注释：此处市场规模中包含云厂商托管开源数据库（MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis 等）所得的收入。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。注释：（1）市场关注度曲线参考投融资事件数量、搜索热度、论坛活跃度、学术文献数量等前置指标。（2）行业成熟度参考渗透率、面市时间、市场集中度、规模增速、招聘岗位数等后置指标。（3）综合市场关注度和行业成熟度，可以更准确地判定市场的发展阶段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2025 中国数据库市场规模及增速 数据库云管平台的发展阶段 智能驾驶仓 工具 自动化脚本 市场关注度曲线 行业成熟度曲线 工具 自动化脚本 智能驾驶仓 数据库云管平台 数据库云管平台 时间成熟度CAGR=15.6%24 2022.1 iResearch I市场格局 三种类型厂商，竞合关系共拓泛在市场 当前提供数据库云管平台产品的厂商分为三类：一类是数据库生态厂商，他们具备多年的企业数据库服务经验和实践案例积累，具备服务产品化的先发优势；一类是公有云厂商，顺接 IaaS 和 DBaaS 服务，进而为企业提供 DBPaaS 服务；一类是数据库厂商，在提供核心数据库产品的同时配套管理工具。各类型厂商各具优劣势，在百花齐放，多元混合的数据库市场里，各厂商关系主线体现为竞合，不同类型厂商可以在技术、经验、资源等方面互相补足，共同拓展更广泛的市场空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台市场格局 数据库生态厂商：云和恩墨、爱可生 等 数据库厂商：武汉达梦，人大金仓等 公有云厂商：阿里云、AWS等 数据库 云管+服务经验：此阵营的玩家往往具有多年的 Oracle、DB 2、MySQL 等数据库服务经验，积累了大量云管的实践案例。在开源、云化、国产化的背景下，它们面向企业多元管理的痛点，将服务沉淀为产品，在为客户赋能。-转型挑战：从 人工服务+工具 到 云平台+服务 交付模式的转变为数据库生态厂商的客户服务、商业化等方面都带来了一定的挑战。+基础资源&云上创新：公有云厂商在云服务方面具有先发优势，企业服务内容涵盖云基础资源服务（IaaS）和云数据库服务（DBaaS）。对于云上的客户，可以一站式地承接云上多元的数据库管理服务（dbPaaS）。-企业级服务：对于传统企业来说，其对企业级（稳定、中立、安全等）的需求甚于互联网需求，如何服务混合云部署的传统行业客户对公有云厂商提出了挑战。+自身产品匹配性：一些数据库厂商提供配套的数据库管理工具，与自身的核心数据库产品搭配使用，匹配性较好。-跨库管理：无论是出于同业竞争原因，还是业务布局考虑，数据库厂商往往不会提供跨库管理的产品，需 要第三方生态厂商加以补充。25 2022.1 iResearch I竞争要素 数据库服务经验转化的产品能力是核心差异点 数据库云管平台厂商间的竞争要素体现在产品层面的产品能力，厂商层面的运营模式、客户服务和生态网络上。正如前面 提到的，数据库云管平台的本质是数据库管理经验的代码化，因此，由数据库管理服务经验转化而来的产品能力就是厂商 的核心差异点。现阶段，从产业分工、厂商发展历程、客户需求和产品能力综合来看，数据库生态厂商具有先发优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台竞争要素 产品能力 厂商能力 经验 技术 对内 对外 案例经验 从应用来看，数据库云管平台实际上是数据库运维管理最佳实践经验的产品化，因而服务商积累的 客户案例（数据）和实施经验（领域模型）恰恰是该市场最核心的竞争要素。运营模式 从厂商内部运营来看，在数据库多元云化的背景下，传 统“人工运维服务”模式不再具备效益和竞争优势。打 造“服务产品化 产品服务化 服务产品化”的良性闭环，提高人效，对数据库服务领域的厂商来说至关重要。客户服务 由于数据库云管平台市场尚处于发展早期，各家产品还在进行打磨。故而，了解客户的核心痛点和发展路线，选择主流兼容的数据库服务赛道十分重要，这决定了厂商未来的市场空间。生态网络 在数字化转向、开源、信创的背景下，中国 IT 市场正在经历着空前的百花齐放阶段，客户选型、部署面临挑战。一家厂商能力半径难以解决客户所有问题，故而生态网络建设的能力在现阶段的竞争中越发重要。26 2022.1 iResearch I行业应用 现阶段主要应用于金融和电信行业，未来将进一步向具备高 价值属性的企业级场景渗透 与数据库服务行业类似，现阶段数据库云管平台主要应用于对数据库性能、时延、稳定、安全要求最高的金融和电信行业。未来，随着企业数字化转型的深入，数据库云管平台的市场空间将进一步释放，向政府、制造等具备高价值属性的行业渗透，为更广泛的企业市场赋能。来源：信通院 2021年数据库发展研究报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020 年数据库服务市场行业分布 数据库云管平台的行业渗透 金融 22.3%电信 18.9%政府 16.4%制造 13.3%交通 9.6%其他 19.5%制造 工业数据价值高，对数据库性能、稳定等的要求也较高（尤其是生产数据）。但工业市场现阶段缺乏标准，管理痛点突出。基于数据库云管平台可以帮助其在云上进行数据库统一管理，提供安全、业务连续性等方面的保障。政府 信息化、国产化政策的驱动下，政府对数据库迁移改造、高可用、混合管理的需求愈发迫切，未来一段时间内的占比将有所上升。电信 移动互联网的发展让电信行业积累了大量的数据，对数据库要求较高。且在互联网通讯转型的同时，电信运营商也在寻求向数智化驱动组织的转型，此过程需要数据库服务厂商的专业服务。金融 金融行业对于数据的处理性能、安全可靠性要求极高；且随着数字化转型的深入，其对数据的依赖度越来越高，数据库场景越来越复杂，这又加深了其对数据库服务的需求。故而，金融毋庸置疑在未来一段时间内仍是数据库云管平台市场的主要应用场景。27 2022.1 iResearch I金融 数据库管理数字化升级，助力金融数字化转型 随着 Fintech 的发展和互联网业务模式的渗透，金融业数据量爆发增长，数据库种类和实例不断增加，呈现出多元混合的特点。而金融企业对安全稳定、性能有极高要求，对数据库管理提出了更高的挑战。数据库云管平台实现数据库管理的数字化升级，解决金融企业的相应痛点，为金融企业数字化转型持续提供稳定安全、弹性高效的数据库环境，保障业务的连续性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台在金融行业的应用 行业特性 客户类型 证券公司 保险公司 银行 业务特性 业务多样性采用多套多元 异构数据库，管理复杂。互联网金融发展迅速，业 务量、数据量增加，业务 变化快，对数据库弹性供 给，性能、安全性、可用 性提出更高要求。行业监管，合规要求。数据库云管平台在某证券公司应用的典型案例 挑战：券商业务多样化（经纪业务、资管业务、投行业务、自营业务、行政需求等）带来复杂的数据库部署环境 数百套数据库,数据库种类从成熟的商业数据库产品逐步转向开源数据库、国产数据库。数据库运行环境和架构也越来越丰富，从高性能物理服务器加共享存储转变为各种虚拟化甚至容器化环境；从基于共享存储的双机互备高可用架构，发展为双活数据中心、两地三中心、读写分离、分库分表等架构方式。数据库管理复杂度指数级攀升 收益：采用数据库云管平台实现 Oracle、MySQL、Redis、国产数据库等多种数据库统一智能运维，数 据库 部署速度从“天”缩短到“小时”，数据库交付 总量提升 10 倍。数据库恢复时间 10 分钟 为业务、开发、测试提供自助式数据库服务，赋能 DevOps 敏捷开发，新业务上线时间减少 60%通过数据库云管平台实现数据库运行管理规范落地，操作流程化、标准化，增强不同部门间的协 同。数据库全生命周期管理，新服务请求、历史变更、灾备切换、故障处理等信息全纪录，满足 合规要求，事前可预防、事中可定位，事后可审计28 2022.1 iResearch I电信运营商 赋能企业 PaaS 平台，提升应用系统上云效率 电信运营商已经基本实现了 IT 基础资源的 IaaS 层池化部署、集中管控，敏捷交付和快速开通等功能，但是数据库管理系 统建设和运维形式较为传统，存在着资源分配不均衡及资源浪费等诸多问题，难以满足业务快速开通的需求。随着 5G通 信技术及互联网业务的飞速发展，建设更加高效低成本的统一的数据库 PaaS 平台将是电信运营商的必然选择。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库云管平台在运营商应用典型案例 平 台 层(PaaS)能力网关 业务 服务 层 通用 服务 层 租户门户 GIS 地图 智能日志聚 类 OCR 人脸识别 大数据 服务域 中间件/容器 服务域 OracleMy