2022328_艾瑞咨询_2022年中国兽用诊断制品行业研究报告（37页）.pdf

中国兽用诊断制品行业研究 报告 2022.3 iResearch Inc.2兽用诊断制品市场发展历程 1兽用诊断制品市场发展特征 2兽用诊断制品市场供需驱动 3兽用诊断制品市场规模分析 4兽用诊断制品市场发展趋势 53 2022.3 iResearch I兽用检测诊断行业发展历程 从无到有，从落后到发展 20 世纪 80 年代，随着规模化养殖模式的发展，全球贸易、新型物流业态为动物疫病防控带来更严峻的挑战，我国兽用诊 断行业打破空白，一批以动物诊断为主营业务的企业诞生。兽用诊断企业通过提供自主研发能力，完善产业链等方式增强 自身实力，提高市场份额。在 2020 年，国家农业农村部修订了 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 后，兽用检测 诊断行业迎来了发展的新热潮。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20 世纪 80 年代以前 正式的兽医兽药行业尚 未形成，动物保健、疾 病检测等领域几乎是一 片空白。20 世纪 80 年代 随着专业化、规模化养殖企业的发展，动物饲养密度迅速增加，多种动物传染 病开始大范围流行。为诊断并控制动物 传染病，一批以动物诊断为主营业务的 企业诞生。20 世纪末期 追求利润成为集约化养殖企业的 唯一目的，这一时期养殖业蓬勃 发展，动物保健与疾病诊断行业 进一步壮大。21 世纪初期 诊断行业呈逐步稳定向 上发展趋势，各国外大 企业纷纷占据我国大部 分市场。2020年 国家农业农村部修订 了兽医诊断制品注 册分类及注册资料要 求，对兽用诊断市 场进行了松绑，大大 的放松了兽用诊断制 品的临床注册门槛。2006年 强制实施兽药 GMP，随着 监管力度的加大，兽医检 测市场上将不允许无 GMP资质企业生产的产品和未 获得合法手续的产品流通，体现出我国兽用诊断试剂 产业与动物疾病防控需求 之间存在较大差距。2022年 农业农村部发布了国家 动物疫病强制免疫指导意 见（20222025年），全面推进了“先打后补”工作。在此过程中，需要 检测机构对接种疫苗的动 物进行免疫检测，出具免 疫评估报告，因而催生一 个巨大的市场。1984年 JTC-40型多功能兽 用超声诊断仪在武 汉电子仪器厂研制 成功,并于通过鉴定，投入小批量生产 2015年 首个兽医诊断制品（猪繁殖与呼吸综合 征病毒 ELISA抗体检 测试剂盒）获批。4 2022.3 iResearch I兽用检测诊断行业细分 分类标准在发展中逐渐明确 近几年，养殖企业对动物疫病诊断和动物疫病防治越来越重视，兽用诊断制品在动物疫病诊断和动物疫病防治中起到决定 性影响。诊断制品是动物疫病防控和兽医科技发展的核心元素之一。经二十多年发展，历经化学、酶、免疫测定和探针技 术 4次技术革命，我国兽医检测诊断行业逐步发展，目前已有了行业自身明确的分类标准。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制、兽医生物制品学。检测原理分类 生化诊断试剂 免疫诊断试剂 分子诊断试剂 微生物诊断试 尿液诊断试剂 凝血类诊断试剂、血液学和流式细胞 诊断试剂 作用位置分类 体内诊断制品 体外诊断制品 环节分类 产地 检疫 产地检疫 跨省调运 产地检疫 特殊防控病种 屠宰 检疫 屠前检查 入厂监督查验 发生家畜疫情 后上报检测 海外进口 检疫 交易市场 检疫 注册分类 创新型新兽药核发新兽药 证书：首次应用新诊断方法研制，未在国内上市销售。改良型兽医诊断制品直接 申报批准文号：已在国内上市销售，敏感 性、特异性、稳定性、便 捷性和适用性等方面有所 改进。兽医诊断制品分类 禽病诊断试剂盒 猪病诊断试剂盒 牛羊病诊断试剂盒 病原学诊断试剂盒 霉菌毒素试剂 兽用检测试纸条盒5 2022.3 iResearch I兽用检测诊断行业相关法律法规 政策推动兽医检测诊断行业创新及发展 近年来，国家出台一系列法律法规、产业政策，对兽用检测诊断企业的生产、质量控制、经营管理、产品注册等方面进行 监督、规范、管理，逐步打破进口企业在该领域的垄断地位，有利于兽用检测诊断行业的健康发展。未来创新能力和下游 渠道能力将成为企业在兽用检测诊断行业脱颖而出，发展壮大的长期核心竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年份 政策文件 政策内容 行业影响 2016 动物诊疗机构管理办法 宠物医院经营需要获得宠物诊疗许可证，需要拥有一定人数的 执业兽医师资格证，并具备一定的医疗诊疗条件，并在许可范 国内展开经营。促进行业标准化进程，指明行业发展方向。2018 关于推进兽医社会化服务发展的指导意见 鼓励取得相应资质的兽医机构和服务组织，向畜禽养殖场、小 型屠宰场点等提供动物疫病检测、肉品品质检验等专业兽医服 务。明确了兽医社会化服务工作发展方向，为各地工作开展 提供了依据，明确提出第三方检测是兽医社会化服务组 织的重要组成部分。2020关于加快推进第三方兽医检测机构等社会力量 参与生猪生产恢复发展和动物防疫工作的通知 不断拓宽第三方兽医检测服务范围，持续提高第三方兽医检测 服务水平。要更好发挥第三方检测等社会力量在生猪稳产保供和非 洲猪瘟防控中的积极作用。2020 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 体外诊断兽医诊断制品的临床试验无需审批，有关临床试验单 位不需报告和接受兽药 GCP 监督检查。放松了兽用诊断制品的临床注册门槛，同时对于创新性 兽用诊断和改善型兽用诊断产品有了更大的政策倾斜。2021 中华人民共和国动物防疫法 动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流 行病学调查、疫情报告等技术工作。饲养种用、乳用动物的单 位和个人，应当按照国务院农业农村主管部门的要求，定期开 展动物疫病检测。从法律角度，提升行业标准化，引导先进快速技术进入 行业。2021 国家动物疫病监测与流行病学调查计划 针对重点经济动物、人类密切接触动物的疫病开展长期全面监 测，病原体检测方法中将 PCR 与恒温扩增等分子诊断技术列为 检测金标准。促进核酸检测技术在兽医行业的广泛应用，给相关企业 带来巨大商机。2022国家动物疫病强制免疫指导意见（20222025年）实行“先打后补”。各省份可采用养殖场(户)自行免疫、第三 方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式,全面推进“先打后补”工作,在 2022 年年底前实现规模养殖场(户)全覆盖,在 2025年年底前逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。在此过程中，需要检测机构对接种疫苗的动物进行免疫 检测，出具免疫评估报告，因而催生一个巨大的市场。6兽用诊断制品市场发展历程 1兽用诊断制品市场发展特征 2兽用诊断制品市场供需驱动 3兽用诊断制品市场规模分析 4兽用诊断制品市场发展趋势 57 2022.3 iResearch I兽用检测诊断行业发展特点 当前的诊断供给无法满足畜禽养殖业、宠物的诊断需求 我国历史上由于养殖壁垒较低，在行业发展过程中涌现出了大量的散养户，近年来，畜牧养殖业开始逐渐规模化。与此同 时，我国宠物，2010 年以后中国宠物行业进入高速发展期，宠物数量的增长叠加消费升级带动市场规模快速攀升。中国 宠物（犬猫）消费的市场规模从 2010 年的 140 亿增长到了 2019 年的 2024 亿，CAGR为 34.55%，成为快速发展行业。但截 止 2021 年 1月 6日，我国兽医诊断制品数量仅为 84 个，所包含动物疫病种类为 42 种。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。畜禽养殖业 逐渐 规模化 宠物经济 正在 崛起 产品种类供给严重失衡 监管政策向行业发展倾斜 2010 年以后，中国宠物行业 步入快速发展期。宠物数量 继续增长的同时，宠物主的 精细化养宠意愿逐步升级，各种宠物医院、美容店以及 宠物消费服务端接连问世，宠物经济成为了消费升级的 重要组成部分。2020 年 10 月 13 日，国家农业 农村部修订了兽医诊断制 品注册分类及注册资料要 求，对兽用诊断市场进行 了松绑，大大的放松了兽用 诊断制品的临床注册门槛。2022 年，农业农村部发布了 国家动物疫病强制免疫指 导意见（2022 2025年），全面推进了“先打后补”工作。在此过程中，需要检测机构对接种疫苗的 动物进行免疫检测，出具免 疫评估报告，因而催生一个 巨大的市场。根据中华人民共和国农业 部公告 第 1125 号修订的 一、二、三类动物疫病病 种名录，共有 157 种动物 疫病。而我国兽医诊断制品 研发单位获批的新兽药证书 所包含动物疫病种类为 42 种，兽医诊断制品生产企业获批 的批准文号所包含动物疫病 为 31 种，均远远不能满足疫 病防控需求。从经济效益到环保问题，都 显示养殖散户的劣势，养殖 规模化是大势所趋。因此，推导养殖业的规模化进程是 经济社会的选择。2020 年，中国生猪养殖规模 化程度(生猪年出栏 500 头)达到 65%。对比散户养殖，规模化养殖的检疫程序将更 加完善。8 2022.3 iResearch I兽用诊断制品行业发展的驱动因素 供给端：技术、政策双重驱动 2020 年 10 月 13 日，国家农业农村部修订了 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求，对兽用诊断市场进行了松绑，大 大的放松了兽用诊断制品的临床注册门槛，同时对于创新性兽用诊断和改善型兽用诊断产品有了更大的政策倾斜。与此同 时，在人医领域，体外诊断技术已非常成熟，除了在感染性疾病、遗传性疾病、血液筛查等重点领域的应用，也覆盖了肿 瘤诊断、器官移植、法医物证鉴定、亲子鉴定、个性化医疗、个性化用药等诸多领域。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息 新的兽医诊断制品注册分类及注册资料要求降低了兽用诊断制品的临床注册门槛。国家动物疫病强制免疫指导意见（20222025年），全面推进了“先打后补”工作。在此过程中，需要检测机构对接种疫苗的动物进行免疫检测，出具免疫评估报告，因而催生一个巨大的市场。血清学实验 分子生物学实验 n 优点:操作简单、成本低廉、设备简 易、可测样品广泛、检测出结果迅速 n 缺点:试验判读都依赖人肉眼主观，受试剂、环境、人员因素影响大 凝集试验 酶联免疫吸附试验 n 优点:操作快速简便，适用于大批量 样品时的初筛定性，价格低于 荧光 PCR 定量 检测 n 缺点:试剂盒较贵，对环境要求高，操作不当易出现假阳性和假阴性 聚合酶链式反应（PCR）n 优点:检测简便快速、结果准确、重复 性和重现性好，特异性强，灵敏度高，有利于疾病的早发现 n 缺点:（1）地区实验室间标准品、参照物的选 择 难 统一（2）探针、染料试剂、仪器设备、实验 室基建成本高（3）基层机构人员技术培训 存在困难 在人医领域,体外诊断技术已非常成熟 现已广泛应用于：肿瘤诊断 法医物证鉴定 个性化医疗 血液筛查 感染性疾病筛查 遗传学疾病筛查 9 2022.3 iResearch I兽用检测诊断行业的竞争格局 多数公司仅生产抗原抗体类兽医诊断类制品 中国兽医检测诊断行业的参与者可根据获批生产产品的覆盖品种以及检测原理两个维度进行分类。1）从覆盖病种来看，武汉科前和青岛立见病种覆盖面较广，达 12 种疾病。产品覆盖禽病诊断试剂盒、猪病诊断试剂盒、牛羊病诊断试剂盒、兽用检测试纸等领域；2）从检测原理来看，多数公司产品管线近覆盖抗原抗体类诊断产品，并未涉足技术难度较高的分 子诊断 PCR 类。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。PCR类 武汉 科前 哈尔滨 国生 覆盖病种（类）抗 原 抗 体 类 PCR类+抗 原 抗 体 类 明日 达 洛阳 普泰 瑞普 洛阳莱 普生 金诺 百泰 青岛 立见 郑州 中道 亿森 宝 哈尔滨 元亨 湖南 国测 中牧 实业 深圳 真瑞 康百 得 天之 泰 青岛 易邦 浙江 迪恩 天津 威特 成都 药械 长春 西诺 广州 悦洋 唐山 怡安 国药 动保：未上市公司：上市公司 注：圆圈面积代表企业获批生产数量 1 2 5 1010兽用诊断制品市场发展历程 1兽用诊断制品市场发展特征 2兽用诊断制品市场供需驱动 3兽用诊断制品市场规模分析 4兽用诊断制品市场发展趋势 511 2022.3 iResearch I需求端：市场对兽用检测诊断的渴求 动物疫病防控难度增大，食品安全形势严峻 近年来,由于世界经济贸易全球化,物流、人流频繁，导致动物疫病发生及传播的风险加大，特别是一些新疫病的发生，给 畜牧业发展带来了新的风险。我国居民人均肉类消费量近年来保持稳定。所以有针对性地进行防治，既能促进我国畜牧业 的发展，又能提高动物产品的安全性，同时又能保障人类自身的安全。来源：艾瑞咨询研究院结合 国家统计局、公开披露信息 自主研究及绘制。人们对饮食健康、营养均衡的追求越来越高，对食品质量 的要求也越来越高。然而，养殖过程中也存在着盲目提高 动物生长速度，在一定程度上忽视了对动物疫病的防治，导致动物抗病力下降，疫病蔓延范围扩大。病原变异 环境变化 国际贸易 以新面目出现，暴发、传播、流行 从自然疫源地和野生自然宿主向畜 禽类和人群转移 国际畜禽往来频繁，种类和数量的 增长增加了传染病传播的可能性 传 播 风 险 增 大 基 础 设 施 落 后 防 治 意 识 不 足 目前动物疫病防控面临的严峻形势是：病原复杂、疾 病种类繁多、流行范围大，但相应的检测手段和免疫 措施仍不够完善，如部分地区仍没有疫病防治基础设 施，没有相应的监测设施，专业技术人员缺乏，很难 全面、合理地落实动物疫病防控工作，限制了动物疫 病防控工作质量的提高，造成动物疫病暴发的可能性 增大。基层人员数量不足，专业素质不高 防治缺乏组织安排，监督检查，经费和设备 法律法规宣传不足，养殖户防疫认识不到位 食品安全 12.7 10.8 9.0 8.9 9.1 8.4 8.0 7.2 24.8 26.9 29.5 26.7 26.1 26.2 25.6 25.6 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013居民人均禽类消费量(千克)居民人均肉类消费量(千克)2013-2020 年中国居民人均肉类&禽类消费量12 2022.3 iResearch I需求端：市场对兽用检测诊断的渴求 动物养殖逐渐规模化，兽医检测诊断需求日益旺盛 中国政府将发展标准化规模养殖作为推进养殖现代化的重要举措，中国的规模化生产最早在生猪业运用，预计将来会同样 运用在禽类、反刍类动物及其他经济动物的养殖中。2020 年，中国生猪养殖规模化程度(生猪年出栏 500 头)达到 65%。对比散户养殖，规模化养殖的检疫程序将更加完善，平均每头猪的检疫费用将有所上升，一定程度上将推升中国经济动物 用体外诊断的市场规模。由于市场对食品安全的要求日益提高，加之政府对规模化商业化养殖的鼓励，中国未来几年的经 济动物体外诊断市场将稳定增长。来源：艾瑞咨询研究院结合 国家统计局、公开披露信息 自主研究及绘制。1%4%10%20%25%5%13%20%30%40%30%23%20%18%15%64%60%50%32%20%201020132016201820202010-2020 年中国生猪规模化生产占比 超大规模（%）大规模（%）中等规模（%）散户（%）13 2022.3 iResearch I需求端：宠物诊疗与养护需求升级 消费意愿、体量及能力同步升级给予宠物医疗新增量市场 宠物保有量整体呈上升趋势，预计到 2025 年宠物总数量可达 13,251 万只，同比 2020 年增长 25%左右。宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。随着人民生活水平的提高，宠物主逐渐形成 风险意识和科学养宠意识，更加注重“照顾精细化”，在自身宠物诊疗与养护方面知识储量不足的情况下，会更倾向于寻 求专业人士（医护人员）的帮助与指导。宠物消费需求的增加驱动宠物医疗 年接诊量上升：据公开数据，中国城镇宠物数量犬猫约 1亿只，而我国现有宠物医院在 3万家左右，医院平均年接诊量约 8000 万，从 2015 年左右单家医院日接诊 4-5个病例到 2020 年 8-9个有大幅度上涨，并且 随着本身基数增加和宠物年长医疗需求上升，接诊量在未来会持续上升。宠物平均寿命增长 并且未来 5-10 年内宠物群体中的老年比例会大幅度增加，成为推动宠物医疗行业发展的重要因素；宠 物医疗需求的上升趋势驱动宠物医院铺设范围扩大，医院增量的发展下会带动检测设备市场积极发展。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息、主要宠物食品企业公开数据及情况，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。注释：上述数据统计为猫、犬及异宠总和。年接诊量 约 8000 万 宠物医院 约 3万家 城镇猫犬 约 1亿只 2020-2025 年中国宠物保有量 1057012085123551264012939132512020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e中国宠物保有量(万只）14 2022.3 iResearch I供给端：监管和技术对行业的推动 人医领域的成熟技术为市场提供充足发展空间 改革开放以后，大型医院开始从欧美国家引入自动化检验设备。随着改革开放步伐加快，设备及相关技术的引入进一步加 速，这有助于中国企业增强自主生产能力。2001 年起，我国体外诊断行业处于快速发展阶段，本土体外诊断设备企业也 开始了技术赶超，开始在二级医院和基层医院市场抢占市场。我国体外诊断融资数量也进入快速增长的阶段，从 2014 年 的 111 例增长至 2021 年的 338 例。与此同时，根据测算，我国 2021 年体外诊断市场规模将达到 1,020 亿元。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息、中国医疗器械蓝皮书，结合桌面研究自主研究绘制。362430510604713879 1020 1132 18.8%18.6%18.4%18.0%23.3%16.0%11.0%201520162017201820192020e2021e2022e市场规模（亿元）市场规模增速（%）200120102016国内体外诊断企业数量少，技术低，医院检验市 场基本 由外资品牌垄断。国产企业在生化、酶联免疫诊断领域随着技术逐 步提加强，产品质量稳步提升，行业内诞生一批 以生化和酶联免疫为主要产品的中小型企业。国产全自动化学发光、分子诊 断等技术取得重大突破，行业 内优秀企业陆续登陆资本市场 并快速发展，比如：美康生物、利德曼、迈克生物等企业。国内企业不仅在中低端免疫诊 断产品逐步扩大市场占有率，而且在外资垄断的化学发光和 分子诊断领域开始实现了部分 进口替代。市 场 导 入 期 成 长 初 期 快 速 发 展 期 升级取代期 中国体外诊断行业发展历程 2015-2022 年中国体外诊断行业市场规模15 2022.3 iResearch I供给端：监管和技术对行业的推动 人医体外诊断技术为兽用检测诊断的发展奠定基础 当前体外诊断技术在人医领域应用非常成熟，最新的分子诊断技术也以其具有的灵敏度高、特异性强、简便快速、可进行 定性定量检测等优势，广泛应用于感染性疾病、肿瘤等多个领域，检测结果对临床医疗决策的贡献度进一步提升，检验结 果的重要性也达到空前的高度。但是，兽医诊断技术远远落后于人医。伴随着兽用诊断制品的临床注册门槛降低以及国内 宠物医院的集中度和专业化度的不断提升，体外诊断技术在兽医领域的应用可以实现技术、成本、效率三端优化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人医检测诊断 兽医检测诊断 人医技术在兽医中的应用 1.血液、病料检测：费时费力 费人工，对猪只的应激比较大，会对猪场造成很大的隐性风险。2.胶体金试纸检测：可以提供 快速诊断，但是存在一定的交 叉反应和动物自身抗体干扰。1.唾液检测技术：不用通过血 液，就能判断人类是否感染艾 滋病毒的无创检测。2.PCR 技术：理论上可以实现 只要样本有一个病原体的存在 就能够检测得到。技术端 设备端 技术端 设备端 技术端 设备端 1.唾液检测用于兽医领域能省 时省力省人工，快速检测，及 时控制疫病，提高生产的成本 效益。2.PCR 用于兽医领域能够 早期、精准地诊断动物疾病，并且检 测效率显著提升 兽医诊断多数仍采取经验诊疗，缺乏专业的检查设备，诊断准 确性有限，疾病检测率较低。医学影像设备用于兽医领域为 及时、准确、高效地诊治动物 疾病提供了更多可能。医学影像设备：核磁共振成像 能够在对身体没有损害的同时 获得患者身体内部的立体图像。16兽用诊断制品市场发展历程 1兽用诊断制品市场发展特征 2兽用诊断制品市场供需驱动 3兽用诊断制品市场规模分析 4兽用诊断制品市场发展趋势 517 2022.3 iResearch I国内外兽用检测诊断行业成熟度对比 中国国兽用诊断制品行业仍处于发展初级阶段 我国兽用诊断检测行业仍处于基础研究深度不足，创新能力较弱，大型企业数量较少，行业竞争力不足的阶段。通常我们认为，一个成熟的市场需要具有以下特点：具有完善的管理体系，注重高新技术的研发，具有品牌优势和特色产 品，注重服务平台建设，形成完善的服务体系。行业属于潜力巨大，可供借鉴的资源和模式丰富，起点高，发展快，处于挑战与机遇并存的境地，国内市场应借鉴更多经 验取长补短优化市场管理环境、提升研发技术等，助力市场发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。稳定性 特异性 敏感性 技术服务 国外的诊断操作相对于国内更规范，国 外公司通常有一个相对强大的技术服务 团队。客情关系维护 全球头部公司对市场的布局都是全方位 的，销售渠道和客户关系维护更佳。产品迭代速度 国外通常选择对已有产品进行技术升级，迭代更新，增强用户体验，增加用户粘 性。渠道能力 研发能力 由于国外 人医 IVD 技术相对 国内较高，并且兽用 IVD 多 数直接 从人医 IVD 移用。所 以整体来看，国外兽医诊断 制品的技术研发精细度相对 于国内更佳。市场管理 由于我国兽医诊断制品发展时间晚，导致国内兽医诊断制品的管理体 系不够成熟，虽然有法规可依，但还不够完善，且 不受到国家食品药 品监督总局监管，同时很多产品几乎都是无证销售，市场鱼龙混杂。国内水平 全球水平18 2022.3 iResearch I全球兽用体外诊断行业市场规模 全球兽用体外诊断行业市场规模预计 2025 年将接近 600 亿元 2020 年全球兽用体外诊断市场规模为 394 亿元，同比增长 19.8%，预计 2020-2025 年市场规模将维持平稳增长，到 2025 年全球兽用体外诊断行业规模将达 594 亿元，2015-2020 年 CAGR为 17.5%，而 2021-2025 年 CAGR为 8.1%。来源：艾瑞咨询研究院结合 Meticulous 及 Grand View Research 兽医诊断市场相关信息结合桌面研究与企业专家访谈自主研究及绘制。176 195 212 280 329 394 435 470 516 546 594 10.5%9.0%31.8%17.6%19.8%10.5%8.0%9.9%5.8%8.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e全球兽医检测诊断市场规模（亿元）全球兽医检测诊断市场规模增速（%）CAGR=8.1%CAGR=17.5%20 15-20 25 年全球兽 用 检测诊断市场规模19 2022.3 iResearch I123.7 124.1130.9146.4155.7157.4157.5 157.7157.8 158.00.32%5.47%11.86%6.35%1.09%0.06%0.13%0.06%0.13%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025 年中国禽类动物出栏量 禽类动物出栏量（亿羽）禽类动物出栏量增速（%）畜禽类动物基数对比 2016-2025 年中国生猪&反刍类动物&禽类出栏量 根据国家统计局数据显示，2020 年我国生猪出栏 5.27 亿头，同比减少 3.1%；禽类出栏 155.7 亿羽，同比增加 6.35%。从 2016-2020 年，生猪类出栏量缓慢减少，特别在 2019 年非洲猪瘟爆发之际，生猪出栏量同比减少 21.6%，而反刍类变化 微弱基本在 3.5-4.0 之间徘徊，增速平均为 1.5%左右；禽类养殖效益较好，呈现出栏量稳步上升的趋势。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：此处所提到的反刍类动物仅包括牛和羊。6.9 6.9 6.95.45.36.76.86.86.9 7.03.43.63.53.63.73.83.83.9 3.9 4.00.6%0.7%-21.6%-3.2%27.4%0.7%0.6%2.0%2.0%6.1%-2.7%2.4%0.8%3.4%1.5%0.8%1.8%1.0%2016 2017 2018 20192020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e2016-2025 年中国生猪&反刍类动物出栏量 生猪出栏量（亿头）反刍类动物出栏量（亿头）生猪出栏量增速（%）反刍类动物出栏量增速（%）20 2022.3 iResearch I畜禽类动物基数对比 2016-2025 年中国生猪&反刍类动物&禽类存栏量 根据国家统计局数据显示，生猪的存栏量由于非洲猪瘟时间的影响波动最大，2019 年减少约 1.2 亿头左右，存栏量同比减 少 28%，2020-2021 年迅速回弹至超过 4亿头，2021 年达 4.49 亿头，同比增长 31.83%，与生猪相反，反刍类整体变化不 大，以每年增长 1%左右的速度保持在存栏量 4-4.3 亿头的形式。而禽类的整体基数是生猪与反刍类动物总和 的 8倍以上，并且整体成上涨趋势，2016 年-2025 年从 61.7 亿羽增加到 70 亿羽毛左右。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：此处所提到的反刍类动物仅包括牛和羊。4.4 4.44.33.14.14.5 4.6 4.6 4.7 4.83.7 3.7 3.63.94.04.2 4.2 4.3 4.4 4.41.60%-2.26%-28.01%31.83%10.24%1.33%1.31%1.72%1.69%-1.40%-1.41%7.92%2.57%3.90%1.23%1.65%1.63%1.14%201620172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e2016-2025 年中国生猪&反刍类动物存栏量 生猪存栏量（亿头）反刍类动物存栏量（亿头）生猪存栏量增速（%）反刍类动物存栏量增速（%）61.760.5 60.465.267.8 67.9 68.0 68.8 68.9 69.0-1.94%-0.17%7.98%3.96%0.15%0.15%1.18%0.15%0.15%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025 年中国禽类存栏量 禽类存栏量（亿头）禽类存栏量增速（%）21 2022.3 iResearch I畜禽类动物体外诊断行业市场规模 非洲猪瘟、“先打后补”双管齐下2021 年中国畜禽类动物兽医体外诊断市场规模为 32.9 亿元，同比增长 6.66%。由于非洲猪瘟 2018 年底于我国爆发，2019年我国经济动物兽医体外诊断市场规模剧增，增速达 53.03%之多，2020 年非洲猪瘟检测诊断逐渐趋于平缓；“先打后补”政策鼓励未来三年将成为兽医体外诊断市场的核心驱动力，以及随着猪瘟影响逐渐减弱，预计未来几年我国 对于特殊病种的检测会侧重提高抽检范围替代大面积全检测；两者的推动下市场未来 5年保持稳中有升的走势发展，预计 到 2025 年中国经济动物兽医体外诊断行业规模将超过 40 亿元，2020-2025 年复合增长率为大约为 5%。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。17.818.519.129.130.9 32.9 34.8 36.8 39.1 41.3 3.46%2.86%53.03%6.23%6.66%5.76%5.78%6.00%5.74%2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e2016-2025 年中国 畜禽类 动物兽医检测诊断总市场规模 经济动物检疫市场总规模（亿元）yoyCAGR=11.5%CAGR=4.6%22 2022.3 iResearch I畜禽类动物检测诊断市场规模测算依据 自上而下-源推算法 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。畜 禽 类 动 物 检 测 诊 断 市 场 规 模 产地检疫 屠宰检疫 特殊病种检疫（非洲猪瘟）国家动物疫病监测 生猪存栏量 禽类存栏量 反刍动物存栏量 不同疾病 抽检比例 不同检测 方式价格 生猪出栏量 禽类出栏量 反刍动物出栏量 生猪存栏量 抽检比例 检测价格 不同疾病 混检比例 不同疾病 抽检比例 不同检测 方式价格 不同疾病 混检比例 混检比例 各省动物疫控中心采购价格 农业农村部畜牧兽医局采购价格 参数指标 参数性质 说明 生猪存栏量 基数指标 生猪产地检疫市场规模=生猪存栏量*检测诊断不同疾病的 生猪所占比例*不同疾病检测诊断价格 抽检+混检检测诊断比例=检测渗 透率 检测诊断不同疾病的生猪分别 所占比例（%）计算参数 不同疾病检测诊断分别价格（元）计算参数 生猪产地检疫市场规模（元）结果指标 以 生 猪 产 地 检 疫 为 例 畜禽类动物兽医检测诊断市场规模=产地检疫市 场规模+屠宰检疫市场规模+特殊病种防疫市场 规模+国家动物疫病监测市场规模23 2022.3 iResearch I全球宠物医疗市场对比 处于快速发展期的中国市场未来有望追上欧美国家水平 2020 年全球宠物市场规模超过 3000 亿美元，其中宠物医疗市场占比超过 40%，市场规模接近 700 亿美元。而欧美等发达 国家的宠物产业历史悠久，已形成成熟的宠物产业体系，其在全球宠物市场中占比超过 65%。美国 的宠物市场在 20 世纪末就已经进入快速发展期，不论是全行业渗透率还是宠物医疗渗透率都处在全球领先位置，是 全球最大的宠物消费市场；美国宠物医疗行业市场在全宠物行业占比约 30%左右。中国 市场中 2020 年宠物医疗在宠物行业占比 23%左右，医院诊疗总渗透率可达到 70%：其中体检检测的渗透率在 33-36%之间，病检检测一、二线城市的渗透率约在 70%左右，低线城市 40-50%。中国宠物医疗行业不论是在市场规模还是在场份额占比上都同美国存在较大差距，处于快速发展期的中国宠物医疗将不断 学习革新，从例如检测普及率、法律监管体系、兽医水平等方面，现市场年增速大约在 11-13%左右，那么在未来的 10 年 左右有望与欧美成熟市场齐头并进。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息、美国兽医协会 AVMA、企业公开数据及情况，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。29.7%33.0%36.6%40.7%45.1%50.1%55.6%88.0%88.3%88.5%88.8%89.1%89.3%89.6%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e2019-2025 年中美宠物体检渗透率对比 中国宠物体检渗透率（%）美国宠物体检渗透率（%）24 2022.3 iResearch I动物基数对比 宠物数量增长及年龄结构变化 因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量预计 2021 年下滑并出现负增长。宠物猫因饲 养难度更低，数量不断增加，未来数量增速维持在 5%-6%之间。预计未来疫情好转，居民活动限制放松，养犬政策逐渐 规范落地后，宠物犬数量仍可在 2%-5%范围内正增长。宠物平均寿命显著延长，其中老龄宠物存在更高医疗诊断检测需求。不论宠物猫还是宠物狗，老龄宠物 2020 年的占比和 2019 年相比都提高了约三个百分点。2015 年前后是中国宠物行业快速发展期，该时间段的新增宠物当前已逐渐步入老龄 期。2016 年宠物主养宠年限 1年以下的占比为 60.7%，假设该部分人群的宠物年龄当时为 1岁左右，那么当前该部分宠物 平均年龄为 6岁，开始步入老龄期。注释：幼犬 1岁以下，成犬 1-6岁，老犬 6岁以上；幼猫 1岁以下，成猫 1岁-10岁，老猫 10岁以上。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。半年内 37.6%半年-1年 2年 3年 4年 5年 6年及以上 2016 年宠物主养宠年限 20192020变动 幼犬 6.9%5.0%1.9%成犬 59.3%57.3%2.0%老犬 33.8%37.7%3.9%幼猫 19.9%17.8%1.9%成猫 74.6%73.5%0.9%老猫 5.5%8.7%3.2%宠物年龄占比变动情况 4862510553865709605264155222495652035474576458795.0%5.5%6.0%6.0%6.0%-5.1%5.0%5.2%5.3%2.0%20202021e2022e2023e2024e2025e宠物猫数量（万只）宠物犬数量（万只）宠物猫增速（%）宠物犬增速（%）2020-2025 年 中国 宠物猫与宠物犬只数量情况25 2022.3 iResearch I中国宠物检测诊断市场规模测算结果 市场规模快速增长，宠物狗和体检市场占主导 中国宠物防疫诊断市场正处于快速发展之中，2020 年至 2025 年，宠物疾病诊疗市场规模从 83 亿增长至 182 亿元，年复合 增长率为 17.1%，年增长率在 11%-19%间，远期增速将有所增加。若以宠物品种划分细分市场，宠物狗检测诊断为市场主体。宠物狗基数较大，2020 年较宠物猫数量多 7%，且宠物狗老龄 化显著，对医疗资源更强需求。但未来，随着养猫人群的扩大，宠物猫检测诊断市场的占比有望进一步提高。若以病检/体检划分细分市场，体检市场为主体。与病检的突发性不同，一旦宠物主培养起疾病预防意识，体检诊断市场 的覆盖范围广，市场驱动稳定。但随着科学养宠意识的推广，生病后寻求专业治疗将是宠物主率先形成的重点考虑，其次 才是疾病预防意识，因此病检渗透率将有较快提升，未来病检市场占比将有所提高。来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。注：此处宠物疾病诊疗市场包括体内诊断及药品治疗 2020-2025 年中国宠物疾病诊疗市场规模 2020-2025 年中国宠物防疫诊断细分市场对比 宠物狗 64%宠物猫 34%异宠 2%宠物狗 58%38%异宠 4%839311013115618311.4%19.0%19.1%19.3%16.9%2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e宠物疾病诊疗市场总规模（亿元）yoyCAGR=17.1%26 2022.3 iResearch I中国宠物体外诊断检测市场规模 2025 年宠物体外诊断检测市场预计将达到 90 亿元左右 2020 年宠物体外诊断防疫市场规模大约为 47 亿元，预计 2025 年达到 90 亿元左右。年增长率在 8-16%之间，未来两三年 会有小幅度上涨，CAGR在 11.1%左右；由于生化等类似检测在体检检测中涉及频率高，覆盖面更广，该细分市场发展稳 定，需求会随着宠物基数规模增大而不断提升.相较前文的检测诊断市场规模的测算，此处范围缩窄，集中考量宠物检测中涉及到类同于血液、体液及组织样本项目的检 测范围，因异宠市场范围小，此处忽略不计.来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。CAGR=11.1%2020-2025 年中国宠物体外诊断市场规模 47536171829012.2%15.8%15.6%16.4%8.8%2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e体检防疫市场总规模（万元）yoy27 2022.3 iResearch I中国兽用体外诊断市场规模 2025 年兽用体外诊断市场预计将达到 130 亿元 2016 至 2025 年中国兽医检测诊断防疫市场规模大约增长