2022530_艾瑞咨询_艾瑞观潮：咖啡行业七大风向（36页）.pdf

艾瑞观潮系列：咖啡行业七大风向 2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch I 摘要 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。下沉市场，不用做得太“专业”主流咖啡品牌均布局下线城市，但市场教育仍需时间。用“咖啡+”模式“活下来”，原料、物流、人力仍是痛点。永远的拿铁，进化的特调 拿铁占据现制咖啡“C”位，拿铁搭配不断创新。从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级。“全渠道”布局，锁定销售新增长场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂。零售单一渠道的边界打通，品牌获得较好的销售增长和消费群体的累积。线下拓店以构建场景和体验为核心，打造品牌与消费者的沟通互动空间。打通线上线下会员体系，构建 CRM 闭环，实现流量互通，突破消费者沟通的空间限制。线上品牌线下拓店，增强消费者沟通 90 后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓 90 后是现制咖啡的主力消费群体，一线城市年龄略长。除“提神”外，年轻人群赋予咖啡多种功能性需求。云南咖啡崛起，正走向精品化之路 国内咖啡消费需求旺盛，云南咖啡得到发展契机。缺乏标准化加工技术、清晰的品牌标签和自主议价权等多重困难仍待突破。疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇 咖啡企业面临着更加复杂的经营局面，主要体现在供应链和客流两方面受阻。品牌需关注渠道开拓、门店布局、产品创新，以适应疫情带来的短期挑战和经营的长期发展。301“全渠道”布局，锁定销售新增长42022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长 线下咖啡品牌店线上渠道发力，上新多样零售单品 近两年来，传统咖啡连锁和新晋咖啡连锁都在不断开拓线上零售渠道，开设品牌旗舰店，销售品牌旗下多个形态的零售咖 啡产品及周边商品。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。图片来自网络。线上渠道 主要销售的 零售产品形态 l 咖啡原液传统咖啡连锁 新晋咖啡连锁 新晋咖啡连锁品牌示例 传统咖啡连锁品牌示例 l 冻干咖啡 l 挂耳咖啡l 咖啡豆 l 胶囊咖啡52022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长 场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线 下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂 来源：德勤 2021 咖啡健康化趋势洞察报告，咖门 疫情咖啡门店生存现状调查，腾讯新闻。艾瑞消费研究院自主研究绘制。消费者端 场景多元化，零售咖啡能 平衡便捷和好喝两大需求 品牌端 店内经营不确定性增加，多 渠道布局利于分散经营风险 l 过去生产常温咖啡液的工厂都集中 在日本，冷链咖啡液运输成本高，使用场景有局限。l 2021 年上半年，在天猫和咖啡品牌、商家共同推动下，国内首家常温咖 啡液工厂投产。l 技术壁垒的突破有效降低品牌生产 成本，让常温产品更具竞争优势。研发端 突破常温技术壁垒，降低 生产成本 l 疫情压力下，营收下降、成本增加 是咖啡门店最突出的经营矛盾。l 咖啡饮用场景拓展到家、健身房、户外露营等场所。l 方便 易操作、保留现制咖啡风味又 能长期保存的多种零售咖啡产品是 消费者 多场景消费的优先选择。疫情期间，咖啡门店经营面对的困难 TOP56.6%21.7%34.0%76.1%78.8%税费压力 原料采购成本上升 外卖等三方平台抽成高 租金、人员成本压力 营收大幅度下降 占比（%）2.4 个饮用场合 消费者平均饮用咖啡的场合数量 l 户外露营 l 家 l 健身房 l 62022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长 打通单一渠道的零售边界，以线下门店为基础，叠加线上多 元化渠道，获得较好的销售增长和消费群体的累积 来源：网易。艾瑞消费 研究院自主研究绘制。来源：壹览商业。艾瑞消费研究院自主研究绘制。获得较好的线上销售业绩 累积大量的消费者基础 传统咖啡连锁，如星巴克、Lavazza，线上销售规模较大，2021 年保持稳定增长。新晋咖啡连锁，如 Seesaw、Manner，在 2021 年线上销售均获得明显增长。据统计，部分线下咖啡品牌在京东和淘宝获得了大 量的粉丝基础。其中星巴克和瑞幸在淘宝和京东两 大平台均有较好表现，总体突破 250 万粉丝。2021Q1-2021Q3 部分线下咖啡品牌天猫月度销售额（单位：万元）品牌 2021Q12021Q1同比 2021Q22021Q2同比 2021Q32021Q3同比 星巴克 4,600+70%6,100+49%4,500+29%Costa 100-150-350-Lavazza1,300+30%2,000+25%1,500+36%Seesaw 730+508%940+488%1,800+1,536%Peets 660+267%890+242%790+147%瑞幸咖啡 120-430-480+860%Manner coffee270-470-280+155%TimsHortons20-160-590-部分线下咖啡品牌淘宝和京东平台的粉丝数量统计（统计于 2022 年 3月 17日，单位：人）品牌 淘宝粉丝数量 京东粉丝数量 累计粉丝数量 星巴克 1,060,000 1,636,000 2,696,000瑞幸 374,000 2,982,000 3,356,000连咖啡 481,000 1,074 482,074Seesaw 172,000 1,005 173,005Manner 88,000-88,000Tims Hortons58,000 570 58,570702线上品牌线下拓店，增强消费者沟通82022.5 iResearch I 线上品牌线下拓店，增强消费者沟通 线下门店作为第三空间，以构建场景和体验为核心，传达品 牌文化和咖啡体验，打造品牌与消费者的沟通互动空间 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 2021年 3月，MANNER 联合了 LTO KAFFTEC 在上海 TX淮 海年轻力中心开了一家以“咖啡渣”为主要元素的环保主题咖啡店。l 2021年 6月，SECRE 时萃在深圳连续开出两家新店。l 2021年 9月，三顿半在上海安福路开出首家线下咖啡概念店，名为“intothe force（原力飞行）。l 2021年隅田川先后在上海、杭州、深圳等地尝试快闪店模式。店内陈列设计、互动创意、产品体验等都围绕其主 张的品牌文化展开，直观地将咖啡体验和品牌倡导 的生活理念连接起来，增强消费者心智。线 下落地的形式多样，除了拓店，品牌也不断尝试 展会、市集、快闪店等形式轻落地。92022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 线上品牌线下拓店，增强消费者沟通 线下门店可以更好地满足咖啡消费的体验需求、生活方式彰 显和社交需求，有助于占领消费者心智、强化品牌声量 来源：时代数据。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：CBNDATA 2021 线上新品消费趋势报告，图片来自小红书。艾瑞消费研究院 自主研究绘制。满足体验需求和生活方式彰显 l 咖啡店的氛围和服务、有品位的生活方式 和 社交需要 是消费者对咖啡消费的进阶需求，仅次于功能需求和口味需求。满足打卡、分享的社交需求 2021 年中国消费者咖啡消费主要原因 TOP522.4%28.4%31.3%52.2%53.1%社交需要 代表有品位的生活方式 喜欢咖啡店的氛围和服务 喜欢咖啡的味道 提神 占比（%）l Z世代消费者认为：消费是寻获认同的表达，能够帮助他们维系社交关系。l Z世代消费者 易种草体质，喜欢打卡。l Z世代消费者推崇 社交货币，善于分享。线下打卡，社交平台晒图102022.5 iResearch I 线上品牌线下拓店，增强消费者沟通 在线下拓店的同时，打通线上线下会员体系，构建 CRM 闭环，实现流量互通，突破消费者沟通的空间限制 来源：网络公开资讯，艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 门店以特色体验、限定产品、IP 联名等方式，吸引消费者，以聚集流量为目的；l 店内，用户可以通过小程序等平台注册成为会员，享受线下活动和下单，亦可以加入社群参与互动。线下聚流 l 线上，通过公众号和小程序定向推送，增强用户沟通，促进反哺线上销售。l 同时打通多渠道会员体系，包括小程序、O2O、微信商城、电商旗舰店等，实现积分，卡券和礼品卡等同步，打造 CRM 闭环。线上反哺 线下渠道的扩充是线上咖啡品牌打造私域流量的 闭环生态的重要抓手。用户流量的线上反哺可以 更有效地带动用户转化、复购、留存.01 02以小程序/APP 为载体，实现会员流量互通1103下沉市场，不用做得太“专业”122022.5 iResearch I 下沉市场，不用做得太“专业”主流咖啡品牌均布局下线城市，但市场教育仍需时间 在咖啡市场竞争激烈的情况下，主流品牌均已布局下线城市。自一线城市回归家乡的“小镇青年”亦将咖啡馆作为热门创 业项目。由于咖啡进入下沉市场时间不长，下沉市场特征各异，教育尚须时间。符合当地人群对咖啡馆的认知及定位，尤为重要。来源：Soul APP“小镇青年择业观”；网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。小红书数据显示，2021 年有关“咖啡店创业”的搜索量同比 2020 年增长 311%，其中 35%来自 三线及以下城市。Soul APP 针对“小镇青年的择业观”调查显示：接近 45%的人会选择开咖啡馆、餐厅、奶茶店等 饮食行业。49%的小镇青年的家乡已经有了咖啡馆，但他们 对咖啡的需求还不算热忱，只有不到 4%的人会经 常去咖啡馆消费。咖啡馆 是小镇青年创业热门选择,但咖啡消费人群的占比低 主流咖啡品牌布局下沉市场 2019 年，星巴克宣布在未来几年内，将下沉到更 多二三线甚至是四线城市。2021 年初，瑞幸咖啡发布了招募“新零售合作伙 伴”计划，第一批开放的 157 个城市基本都为三四 线城市。幸运咖目前已有 426 家门店（截止至 2022 年 2月 28 日），66%开在三四线城市，五线及其他城市 也有超 40 家。132022.5 iResearch I 下沉市场，不用做得太“专业”用“咖啡+”模式“活下来”，原料、物流、人力仍是痛点下沉市场的独立咖啡店在顺应本地消费者的需求下，探索多种生存模式。相比而言，主打下沉市场的连锁品牌如“幸运咖”，在原料、物流、人力方面均有优势。来源：网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。用 咖啡+模式“活下来”缺乏成熟的 供应链，运 营痛点多 咖啡+烘培-本地缺乏优质咖啡豆供应商，异地采购的不稳定性增加了行 业门槛-通过其它产品带动门店销售。如面包、蛋糕、简餐等 咖啡+环境 缺乏完善的高品质咖啡 豆供应-异地运输增加咖啡成本 缺乏成熟的鲜奶运输冷 链-需达成不太“专业”的消费人群与专业的咖啡师之间的平衡。提升咖啡师稳定性-满足网红打卡拍照需求-前期装修投入大 顺应下沉市场的消费习惯 提供“反常识”操作（如咖啡默认加糖、用吸管喝 Dirty，美式做成冰沙）咖啡师的专业性及稳定 性难保证1490 后推动现制咖啡增长 减肥养生两手抓 0415 2022.5 iResearch I 19.9%20.2%31.1%23.2%28.5%23.5%37.3%25.4%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2016 2017 2018 2019咖啡市场总体增速（%）现磨/现制咖啡市场增速（%）90 后推动现制咖啡增长，减肥养生两 手抓 现制咖啡占比低，但增速明显 来源：Euromonitor，中信证券研究部测算。艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：咖啡总消费包含现制、速溶、即饮三种形态。即饮咖啡按每单位 250ml 换算为杯数。89.0%84.0%59.0%45.0%45.0%5.0%美国 法国 全球 日本 韩国 中国 现磨/现制咖啡占咖啡总消费杯数比例（%）2020 年各国现制咖啡占咖啡总消费杯数比例 中国咖啡市场总体增速及现磨/现制咖啡市场 增速对比 来源：极光调研，Frost&Sullivan。艾瑞消费研究院自主研究绘制。国内咖啡市场快速发展，消费者受品质生活推动，现制咖啡占比虽低，但增速明显。成为咖啡市场的重要细分增长市场。162022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 90 后推动现制咖啡增长，减肥养生两 手抓 90 后是现制咖啡的主力消费群体，一线城市年龄略长 一线城市咖啡启蒙更早，高年龄层消费者偏多。来源：2018-2019 中国咖啡消费蓝皮书（科达数字 100，健康时报）中信证券研究 部测算。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：MobTech。艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：数据统计时间为 2021 年 3月至 8月。70 前 70 后 80 后 90 后 2019 年现制咖啡不同年龄消费者占比 3%5%36%56%瑞幸&星巴克咖啡人群结构分析 瑞幸一线城市 新一线城市 二线城市 18岁以下 0.7%1.0%1.5%18-24岁 14.8%25.3%25.6%25-34岁 45.8%44.9%45.3%35-44岁 37.3%27.7%26.7%45岁以上 1.4%1.1%1.0%星巴克一线城市 新一线城市 二线城市 18岁以下 0.4%0.7%1.2%18-24岁 7.3%12.0%15.7%25-34岁 38.9%43.4%45.2%35-44岁 52.5%43.4%37.5%45岁以上 0.9%0.5%0.5%172022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 90 后推动现制咖啡增长，减肥养生两 手抓 除“提神”外，年轻人群赋予咖啡多种功能性需求随着年轻人群的健康意识逐步提升，以及咖啡口味的多元化发展，更多原料与咖啡融合（如同仁堂推出的枸杞咖啡），以 减肥燃脂、养生为目的的咖啡摄入更受年轻人欢迎。来源：德勤 中国现磨/现制咖啡行业白皮书；小红书；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：N=2764，于 2022 年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：【多选】A16，以下哪种饮品更健康养生？2022 年健康养生食谱之饮品-分年龄段 6.1%11.8%12.7%16.9%70及 60后 80后 90后 00后 养生饮品认同度-咖啡（%）咖啡 4.8%10.7%13.2%16.5%70及 60后 80后 90后 00后 养生饮品认同度-奶茶（%）奶茶 2021 年中国消费者现制咖啡饮用目的 16.0%11.0%13.0%减肥燃脂 90 后 80 后 70 后“早起一杯黑咖啡，去水肿还减肥，几乎没有热量。推荐给各位宝子们。”小红书用户“减肥期间喝防弹咖啡可以帮助饱腹，一上午都不饿，还有精神。推荐！”小红书用户“韩国博主人手一杯冰美式！皮肤好好，身材也好。”小红书用户1805永远的拿铁，进化的特调192022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 62.0%24.0%11.0%7.0%18.0%21.0%21.0%59.0%49.0%28.0%11.0%8.0%6.0%7.0%拿铁 美式/冷萃 澳白 意式浓缩 卡布奇诺 摩卡 焦糖玛奇朵 过去饮用（%）目前饮用（%）永远的拿铁，进化的特调 拿铁占据现制咖啡“C”位，黑咖有上升趋势对比过去及现在的饮用习惯，拿铁有下降趋势，同时美式/冷萃、意式浓缩呈现上升趋势。澳白中浓缩咖啡含量高于拿铁，亦呈现上升趋势。黑咖占比上升由健康减脂、养生等因素推动。来源：Square 与 SCA，2018 年咖啡零售数据；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：德勤 中国现磨/现制咖啡行业白皮书；艾瑞消费研究院自主研究绘制。2018 年各国咖啡零售数据 TOP5-口味 TOP1加拿大 日本 英国 美国 澳大利亚 TOP2TOP3TOP4TOP5拿铁 拿铁 拿铁 拿铁 拿铁 传统 美式 滴滤 美式 茶 卡布 奇诺 滴滤 美式 卡布 奇诺 传统 美式 摩卡 馥芮 白 卡布 奇诺 传统 美式 茶 滴滤 美式 摩卡 传统 美式 卡布 奇诺 馥芮 白 卡布 奇诺 澳式黑 咖啡 意式 浓缩 2021 年中国消费者主要摄入的现制咖啡品类202022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 永远的拿铁，进化的特调 伴随着咖啡消费的品质化升级，拿铁搭配从咖啡市场发展初期的奶精、到使用牛奶替代，再到因细分化需求而选择脱脂/全脂/无乳糖牛奶。近年来以燕麦奶和椰乳为主的拿铁搭档正值流行期，是产品研发的重要方向，也是消费者的热门选择。来源：CBNDATA 2021 青年咖啡生活消费趋势洞察；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：饮力实验室；艾瑞消费研究院自主研究绘制。拿铁搭配不断升级，燕麦奶、椰乳正潮流 MAT2019-MAT2021线上咖啡消费人群奶类消费占比分布 燕麦奶 椰乳 瑞幸官方小程序“生椰”菜单 l 2021 年夏天，生椰拿铁 成功上市，这一爆款单品填补了 咖啡品类中椰基调饮品类的空白。l 椰子成为了各大咖啡品牌新品研发的重要元素，这股热 潮也从咖啡界蔓延至茶饮界。2021 年上半年，“饮力 实验室”统计了 20多个连锁咖啡和茶饮品牌，发现已经 推出售卖了 132 款椰子产品，其中将椰奶、椰浆等 作为基底使用的产品有 68 款。l CNBDATA 报告显示，2019-2021 年，在线上咖啡消费 人群奶类消费占比分布中，燕麦奶增速近 4倍。0%25%50%75%100%MAT2019 MAT2020 MAT2021奶精（占比：%）全脂奶（占比：%）低脂奶（占比：%）脱脂奶（占比：%）燕麦奶（占比：%）212022.5 iResearch I 永远的拿铁，进化的特调 从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级 咖啡行业“内卷”，创意咖啡口味呈多元化发展。由于复制壁垒低，导致同质化程度严重。在差异化口味与精品咖啡之间保持平衡，提升特调复购率，是下一步的提升方向。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。图片来自网络。中国茶调制咖啡 调制化咖啡的口味发展 典型特征：中国茶的加入 中国茶的清香 果汁类特调 水果的加入 层次感/高颜值 咖啡在特调中 逐渐成为配角 抽象化特调 通过乐队、书名 等命名的特调 强调与消费者的 情感共鸣 地方风味特调 当地的特色味道/特色食材与咖啡 结合 代表产品：茉莉拿铁 橙香肉桂拿铁 长日将尽（藤椒青提苏打咖啡）杏仁豆腐拿铁2206云南咖啡崛起，正走向精品化之路232022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I 云南咖啡崛起，正走向精品化之路 国内咖啡消费需求旺盛，品牌瞄准云南产区新品，云南咖啡 得到发展契机 伦敦国际咖啡组织数据显示，2010-2020 年，与全球平均 2的增速相比，中国的咖啡消费正在以每年 15 的惊人速度增 长。2021 年，全国咖啡豆消费量为 25.20 万吨，较上年增长超 25。消费需求旺盛，带动云南咖啡产区备受关注。来源：FBIF；中粮营养研究院与天猫联合发布的 2021 中国食品消费趋势白皮书；艾 瑞消费研究院自主研究绘制。来源：云南省农业农村厅；中国金融信息网；艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 云南是国内最大的咖啡种植区，咖啡面积、产量和产值占到全国的 98 以上。云南省农业农村厅数据显示，2021 年云南省咖啡种植面积约 139 万亩，产量约 11 万 吨。l 2022年咖啡生豆平均价格 30 元/公斤左右，创 2011 年 以来的历史新高。近两个月，价格指数呈高位波动的态势。新华 云南（普洱）咖啡价格指数（截至 2022 年 5月 13日）云南是我国最大的咖啡种植区，且近期咖啡 豆价格处于高位，为本土咖啡发展提振信心 Seesaw 亚洲象意式 单品 雀巢速溶咖啡 云南限定 l 现制和零售咖啡品牌推出云南咖啡相关新品。既有传统一线咖啡品牌，也有咖啡连锁新品牌，以及主打冻干咖啡、咖啡液的线上新消费品牌。推出云南咖啡豆产品，增强产品真实、可信任 和新鲜的感觉，并体现品牌社会责任感 l 根据中粮营养研究院与天猫联合发布的 2021 中 国食品消费趋势白皮书 显示：清晰的食品原料产地能为消费者带来一种 真实、可信任和新鲜的感觉。而且消费者在购买当地食物的同时，也 体现出他们的社会责任意识，认为有助于推动当地发展。01,0002,0002017.122018.032018.062018.092018.122019.032019.062019.092019.122020.032020.062020.092020.122021.032021.062021.092021.122022.03咖啡价格指数242022.5 iResearch I 云南咖啡崛起，正走向精品化之路 缺乏标准化加工技术、清晰的品牌标签和自主议价权等多重 困难仍待突破 来源：昆明海关；云南省咖啡行业协会；云南农业农村厅；艾瑞消费研究院自主研究绘制。定价权上处于被动 缺乏标准化的精深加工技术 暂未形成清晰的品牌标签 l 云南咖啡产业长期处于“小散弱”状态。l 受制于缺乏标准化深加工技术、暂 未形成清晰的品牌 标签，云南咖啡 在定价权上更多 处于 被动。l 目前云南咖啡 还没有形成自己 的价格体系，价格以国际期货价 格为指导，无法根据 生产成本、产 品品质和市场供需 实现自主定价。l 因此，当国家期货价格低迷时，咖 农收入会出现下降甚至亏损的情况，容易造成产业规模收缩、种植面积 减少，咖农转业等情况，让云南咖 啡产业陷 入恶性循环。l 商品化程度低。目前，云南省咖 啡以种植业为主，以出口销售浅加 工的咖啡豆为主要经营模式。2019 云南省咖啡出口产品类别占比 l 云南咖啡 处于品牌化发展初期，消费者整体认知度偏低。近两年，云 南咖啡相关商品逐渐推出市场。但咖啡市场份额仍由进口咖啡豆主导。未焙炒未浸 出咖啡碱的 咖啡,94.3%咖啡浓缩精 汁或以咖啡 浓缩精汁等 咖啡成分制 品,4.6%已焙炒未浸出咖啡碱的咖啡,1.1%l 据统计，云南省现有咖啡从业企业420 多家。l 从事 初加工企业 290 余个，拥 有国家级龙头企业 1 户，省级龙头企业 15户，其中年销售收入超 1亿 元企业 7个（超 10亿元企业 1个）。l 从事咖啡 深加工企业 12个；l 全省咖啡企业鲜果加工能力超过100 万吨，初加工能力超过 15万吨，精深加工能力超过 3万 吨。252022.5 iResearch I 云南咖啡崛起，正走向精品化之路 除了产地直采外，品牌方面也开启多项云南咖啡产业扶持项 目，助力产业规模化、标准化、专业化发展，为长期原料采 购提供稳定保障 来源：搜狐 想让中国咖啡好喝一点，究竟有多难？；星巴克官网；seesaw 官方微博；艾瑞消费研究院自主研究绘制。品牌支持 l 随着云南咖啡整体品质提升，越来越多品牌开始尝试绕过中间渠道，选择到云南产地直采，比如 Manner、瑞幸等。部分品牌也会开启咖农帮扶的项目，引入精品级的加工处理技术，引导小农户提高标准化程度，提高精品豆产量。1.星巴克于 2012 年在云南普洱成立了亚太区首个种植者 支持中心，至今已覆盖了从咖啡种植加工到烘焙零售 全产业链的每个环节。2.Seesaw 的“十年云南计划”让团队深入当地，为咖农 们引入精品级的加工处理技术，并向种植者承诺购买、给予溢价。3.Manner 在孟连也专门开设了杯测室，引入以品质衡 量价格的标准体系。4.当地咖农的咖啡产品已连续 第三年入选星巴克臻选 Seesaw“十年云南计划”杯测师指导咖农学习杯测262022.5 iResearch I 云南咖啡崛起，正走向精品化之路 疫情背景下，云南咖啡获得了发展的机遇。未来，在政策引 导下，产业链将朝精品化、深加工方向延伸，并逐步提升品 牌知名度 来源：咖啡金融网；云南省人民政府；艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 疫情对中国咖啡行业发展侧面的推动。由于国际咖啡贸易受到一定的影响，不少咖啡品牌转而在云南咖啡产区寻找替 代。政策引导 2021 年 11 月，云南省农业农村厅发布了“十 四五”食品工业发展规划 旨在 2025 年要将云 南建设成 全球重要的精品咖啡生产基地、亚洲 最具影响力的咖啡交易中心。并在建设生产基地、提高精品化加工水平、建 立标准体系、培育特色品牌等方面提供更深入 的支持。272022.5 iResearch I 云南咖啡崛起，正走向精品化之路 另一热门本土咖啡产地 海南处于发展初期，目前产量规 模小，但气候条件适宜，相信在政企双向带动下，未来可期 除了云南咖啡，海南咖啡最近也受到众多资本青睐：正大万宁兴隆咖啡城项目建设提速，将通过新建全自动咖啡生产线、创立全新品牌、实现全面推广优化加工产业；海南小洋侨科技有限公司获得千万元人民币的天使轮投资，其将打造“种植+电商+农庄+文化+旅游+加工”的全产业链模式。来源：中国食品报；企查查；海南自由贸易港；艾瑞消费研究院自主研究绘制。咖啡产量 l 2021 年，海南产量约 0.04 万吨 VS 云 南产量约 11 万吨 政策支持 l 抓紧海南自贸港建设的风口，通 过整合咖啡金融资源、创新交易 服务模式，探索打造中国的罗布 斯塔咖啡产品交易平台 企业规模 l 2019 年海南新增咖啡相关企业 864家，增速最快，同比增长 89.9%。2020 年和 2021 年分别新增 446 家和 822家，整体呈增长趋势 咖啡品种 l 海南：较为小众的中粒种咖 啡罗布斯塔种 l 云南：世界主流的小粒种咖 啡阿拉比卡种 气候条件 l 海南年均温度在 22 至 26 之间，年均降水量在 1600 毫米以上，是 咖啡的理想种植地，更是罗布斯 塔种咖啡生长的天堂 种植面积 l 2021 年，海南种植面积约 1.58 万亩 VS 云南种植面积约 139 万亩 01 040506 0302海南 咖啡 海南咖啡竞争力分析2807疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇292022.5 iResearch I 疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇 多变的疫情背景下，咖啡企业面临着更加复杂的经营局面，主要体现在供应链和客流两方面受阻 来源：网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。线下主要消费场景被暂停，客流减少，门店经营遇挑战 l 由于疫情管控措施的升级，社会面 人流进一步减少，导致办公、外出 休闲和外卖等场景，无奈被中断。l 突然的防控升级，让品牌无法即时 作出调整，经营面临挑战。物流运输速度放缓，供应链受到冲击 l 原料进口：报关及清关业务进度慢，海运和清关路线需不断调整，避免 耽误时效。l 本土物流：运输速度无法保障，原 料在路上的损耗增加，且其他城市 的供应也会面临不足。l 库存积压：成品仓库所在的城市受 疫情影响运输暂停，商品暂时无法 寄送。0102“写字楼空无一人，营业额降 90%”“人都被隔离在家了，哪有人去逛商场”“周边的小区被封了，什么都送不进去”咖门 疫情下的上海咖啡：微博热度 3亿，营业额却降了 90 302022.5 iResearch I 疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇 品牌需关注渠道开拓、门店布局、产品创新，以适应疫情带 来的短期挑战和经营的长期发展 中长期来看，我国整体消费市场韧性强、潜力大，消费结构升级的总体态势没有改变。咖啡企业面对疫情带来的短期冲击，应及早做好布局调整，以降低疫情造成的经营风险。来源：CBNDATA；艾瑞消费研究院自主研究绘制。产品创新多样化，符合本土 口味偏好，提高复购率 开拓零售渠道，优化物流仓 储布局 包括布局线上和线下。满足场景 延伸的需求，为销售寻找新增量。重视物流、仓储布局，尝试与第 三方合作，实现多点布局，分散 风险，保持稳定供应，减少库存 压力。门店扩张，关注小型业态 疫情下，租金红利潮褪去，加之 原料成本上涨，合理布局门店位 置，成为降本增效的关键之一。适应场景变化，布局社区店、写 字楼店等小型业态，满足外带、外卖的需求，更加聚焦产品体验。及时捕捉咖啡风味的搭配趋 势，燕麦奶和椰乳是目前产 品创新的重要方向。在差异化口味与精品咖啡之 间保持平衡，提升特调复购 率，是下一步的提升方向。312022.5 iResearch I 如何把握 全渠道 趋势，提升 渠道效率 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。322022.5 iResearch I 艾瑞全渠道布局与营销策略研究解决方案 汇聚智慧，成就价值 同源样本跨渠道研究 AI 算法拆解购物路径 精细化触点研究洞察 全渠道营销机会点 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。One Data Set AI Algorithm 500+Touch Point-观察同源样本集在指定时间 段内的跨渠道购物行为-行为数据与态度数据的深度 融合-共创样本库管理+艾瑞自主 研发同源数据采集平台保证数 据全面、真实、细度颗粒化-使用机器学习算法分析主 购物路径、典型渠道组合、渠道光环与蚕食效应等-从 1000+条购物路径中识别 5-8种经典购物模式，整合 全渠道布局-精细化触点管理，可细分 500+渠道内触点，基于个性 化触点展开研究-构建不同触点在全渠道购物 形态中的营销价值点，优化 触点管理，识别全域营销机 会点33艾瑞定制化解决方案多种方式帮助企业圈定未来业务中可拓展的高潜能产品品类，挖掘产品机会点，触 达目标人群，实现品类拓展和业绩增长。品类拓展 助力企业建立全新子品牌或品牌升级/再定位，并以品牌为抓手实现业务增长。并对企业品牌进行长期监测，提出品牌建设与运营建议。品牌定位与追踪 为企业在产品机会点挖掘和产品创新可行性验证上提供数据分析，并通过可行性验证为企业新产品创新。产品创新 为企业提供 360度全景用户画像，亦可通过定制化研究分析用户的购买动机、场景、需求等 U&A 和人群细分研究，助力企业理解用户。人群洞察 顾客体验管理系统开发与洞察。通过多元数据（大小数据结合）为企业定制顾客体验管理体系与系统开发，定 期监测顾客体验的变化并提供顾客体验优化洞察。CEM-客户体验 营销策略及效果 覆盖广告投放前中后全链路，为企业提供投前策略分析、投 中 KPI 监测及投后效果分析。为 企业持续提高广告投放 ROI、降低获客成本及提升品牌资产提供数据依据。依托 TMIC 阿里天猫创新中心的isv 认证以 其 数据资源和艾瑞的专家资源，为品牌的新品创新全流程提供服务。包括寻找新品机会方向、产品创意、新品概念测试优化与上市市场模拟。TMIC isv 服务 社群洞察运营 依托大数据源（如 TMIC 等）搭建真实的品牌目标人群社群。持续运营公有社群为特定品牌提供快速真实的调研洞察服务，也可为品牌提供私有社群搭建和持续运营洞察服务。34艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研 究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自 2002 年成立至今，累计发布超过 3000 份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分 析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略 以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。关于艾瑞 400-026-联系我们 Contact Us企业微信 微信公众号35法律声明 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传 播或 输出中华人民共和国 境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法 律法规以及有关国际公约的规定。免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数 据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询 对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述 的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范 围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方 法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。