2018年7月中国互联网教育市场热点月度分析报告.pptx

,中国互联网教育市场热点月度分析报告,2018年7月,分析范畴,分析说明INSTRUCTIONS 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育,行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面； 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育； 本报告所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。,2018年7月互联网教育行业动态,点评： 教育部此轮开展幼儿园小学化整治运动，实质仍是减负运动的延续。在相当长的一段时间内，“快乐教育”将成为教育政策的主流基调。 但尽管政策频出，减负仍将遇到不少的阻力，更可能造成“校内减负校外增负”的结果。根本原因在于升学竞争仍然激烈，国民的教育焦虑情绪无法得到有效的缓解。 在这样的背景下，幼儿园减负也只能针对公立幼儿园与线下培训机构，而家长对于幼小衔接的需求与超前培养孩子的需求将无法从学校得到满足，提供多元幼儿在线教育产品的互联网教育厂商将成为家长的新选择。,强调幼儿园活动游戏化，儿童兴趣教育迎来发展利好- 教育部7.5日发布的关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知中，对幼儿园教育方式提出了要求：指出要“以游戏为基本活动，灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式促进幼儿在活动中通过亲身体验、直接感知、实践操作进行自主游戏和学习探究”。- 这为儿童兴趣教育厂商及幼儿STEAM概念厂商带来了较大利好，尤其在面向B端层面，若能根据幼儿园特点进行产品设计，有望抢占公立幼儿园市场。教师资质要求趋严，教师资格培训渐火- 教育部此次文件中特别提出教师资质能力不合格的问题，并指示各地幼儿园督促保教人员取得幼儿教师资格证，若不能取得教师资格则要限期整改。- 政策指示下，教师资格将成为从业的限定性因素，在线教师资格考试培训机构将迎来一定用户增长。,治理幼儿园小学化，幼儿在线教育迎来发展机遇 7月，教育部发布关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知，严查幼儿园进行“超纲”、“超前”教学及其他不合规教育现状。继中小学之后，幼儿园也迎来新一轮的减负运动。 此次幼儿园专项治理工作指出幼儿园教育方式应以游戏化为主，同时对教师的资质提出了更高的要求。幼儿园将更多地强化活动场地的角色，减少其教学内容，线下幼小衔接班等也将纳入整治范围，针对学龄前儿童的在线教育迎来发展利好。,40,39,投融资趋势平稳，K12仍领跑融资赛道,43,5040,232月,2018年以来教育领域融资事件数量42 41 42,点评： 7月份教育市场融资表现平稳，共发生融资事件43起，与二季度平均表现接近，未出现较大起伏。, 从融资类别看，K12领域仍是资本重点关注的领域。在K12领域内部，STEAM教育与少儿编程风头正盛，是资本热门投资领域；而作为传统优势领域，中小学教育领域的融资显得更为成熟多元，既有作业帮这样的头部厂商获投后期巨额融资，也有像方体语文这样的细分领域新进入者进行探索。 优儿学堂作为中高端保育幼教品牌，此次所获投资将更好的促进其开拓线下业务，并与线上业务形成闭环。 作业帮作为中小学教育领域的头部应用被多方资本看好，D轮融资将进一步扩充作业帮资金实力，,巩固领先优势。,55,44,33,222222,11111,0,1,2,3,4,5,在线艺术在线日语军事体验家校管理儿童动画职业培训在线英语幼教保育少儿才艺亲子教育民办教育少儿英语考试培训少儿编程STEAM中小学教育培训出国服务,2018年7月教育领域融资类别及笔数教育信息化 1知识付费 1,30201001月公司优儿学堂（YoKID）作业帮,3月 4月 5月 6月 7月7月融资亮点本月融资表现A+轮融资获投1.5亿人民币，投资方为融创中国D轮融资获投3.5亿美元，由红杉资本领投，GGV纪源资本、天图投资、NEA恩颐投资等多个投资机构跟投,互联网重塑幼儿托育，传统市场变革已现 7月，中高端幼教托育品牌优儿学堂（YoKID）在A+轮融资中获得融创中国投资1.5亿人民币，进一步壮大自身实力的同时，也让业界将目光再次投向幼教保育行业。这一行业尽管需求强劲，但当前中国大陆仍未建立起较为完善的0-6岁托育体系，商业托育机构的发展有着现实基础。 从现状看，当前托育市场存在诸多局限性，近年来频发的虐童事件也让公众对托育行业信心不足。新兴公司运用互联网技术与思维对幼儿托育行业进行重塑，在运作机制上不断创新，有望整合需求，针对不同层次消费者精准提供服务，最终实现市场变革。,点评：,幼儿托育的实质是陪伴式教学服务，这为各厂商实现服务增值与变现提供了良好的基础，同时，较长的客户周期也带来稳定的客流。,互联网托育是将互联网思维与技术应用于线下，从而实现线下托管与线上管理的结合，提升服务质量与效率。,由于客观原因的限制，托管行业推广较为缓慢，行业离散度较高，机会与竞争仍在。此外，公立托育体系正加速,建立，互联网托育厂商需找准定位，与未来公立托育体,系实现差异化竞争。,公众信心倒逼政策监管，平台需做好自查与资质审核,百度指数显示：7月，关键词“托管”与“虐童”搜索指数有着较高的一致性，表明在一系列虐童事件后，公众对托管服务的质疑情绪仍较强。在此背景下，针,对托育服务的监管将进一步加强，平台需做好自查、合规与资质审核，以应对预期政策风险。,“三点半难题” 突出，在线托管平台进一步整合需求提供服务,当前幼儿园儿童上学时间(以北京为例),9:00AM典型职工平均工作时间8:00AM,5:50PM3:30PM,家长下班与幼儿园放学时间不一致是困扰中国社会的一大难题，同时，城镇化的加速使得双职工家庭更为普遍，0-6岁儿童的托育难题更加突出。互联网托管平台通过运用互联网,技术、思维对传统产业进行变革，在优化选点布局、整合托育需求、实现智能监控、建立儿童发育情况追踪记录等方面具有较大优势，未来市场空间较大。,选点优化,需求整合,智能监控,记录追踪,2018年7月互联网教育热点厂商动态,（报名流水）,新东方在线：转战港股，背靠母公司及腾讯为业务扩张带来更多可能 7月17日，新东方旗下在线教育业务新东方在线向港交所递交了招股书，次日，新东方在线成功于港交所上市。此前新东方在线曾在2017年3月21日挂牌新三板，但在今年2月14日即从新三板退市，挂牌时间不足1年。 就教育行业而言，新东方在线近年来的表现较为亮眼。依托于母公司的资源积累及线下品牌效应，新东方在行业获客成本普遍较高的背景下实现营收利润平稳增长；此外，从业务流水来看，大学教育占比高达80%，大学生的消费力与学习意愿是新东方业务增长的重要推动力；新东方在线由母公司新东方和腾讯共同持股，强强联合为其线上业务扩展带来更多可能。,点评：新东方在线所处的在线教育行业具有天然的离散特征，但聚焦于大学教育、K12教育和学前教育增加了其专业,程度和品牌辨识度，同时避开了与线上综合教育平台的竞争。,大学教育在业务中占据绝对优势地位，在高等教育竞争愈发激烈的趋势下，大学生教育消费将进一步增长，新东方在线需把握机遇进一步强化领导者地位。,新东方在线教育产品结构较为失衡，K12教育应当得到进一步重视，以支撑发展。,3.342,4.854,2.0001.5001.0000.5000.000,3.5003.0002.500,5.0004.5004.000,0.5962016,0.9222017,0.8082018（至2月28日）,新东方在线部分财务指标表现4.462,总营收（亿人民币） 净利润（亿人民币）*新东方在线完整财年指每年6月1日至次年5月31日,K12教育17%,学前教育3%,英语学习及其他10%,大学教育80%,新东方在线业务构成及占比大学考试备考43%,K12教育,海外备考27%学前教育,海外备考,大学考试备考英语学习及其他,大学教育,点评： 作业帮庞大的用户基数和较高的行业渗透是其进行多元变现探索的倚仗。 作业帮已经演变为综合学习平,台，但工具属性一定程度上限,制了作业帮衍生教育产品的发展，需要进一步明晰产品定位以推动作业帮在线教育生态体系协同发展。, 少儿英语已是红海，浣熊英语未来发展面临较大挑战。而素质课未见成品，从宣传上看定位倾向于补充性产品。 作业帮当前仍面临一定压力，仍需探索成熟商业变现模式。,作业帮：头部光环吸引资本聚集， 产品升级探索多元变现 7月18日，作业帮D轮融资共获投.亿美元，此次融资由红杉资本领投，GGV纪源资本、天图投资等八家机构跟投，这是教育领域7月份最大也是参投机构最多的一笔融资，显示出作业帮作为教育领域头部应用，其未来潜力被多方看好。 7月9日，作业帮宣布与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”，深度挖掘基础教育数据；同时作业帮推出“一课2.0”，并推出旗下新产品浣熊英语与素养课，切入少儿英语赛道和当前热门的STEAM教育赛道，作业帮产品生态与变现渠道逐渐成熟。,产品导流用户分层,核心功能,辅助功能数据积累*图示为作业帮APP7.25日更新版本,模拟用户为小学六年级家长,作业帮素养课,作业帮一课,作业帮浣熊英语, 以1-6/1-12小班课为主 针对6-12岁小学用户 具备价格优势, 主打中小学在线辅导 依托作业帮数据进行精准匹配和推销 作业帮营收主力, 公开课型战略补充产品 科普、国学、兴趣等 巩固生态留待变现,互联网教育行业7月月度亮点玩法,165.6,7.93%,164.9,2019考研迎暑期备考高峰，多方角力抢占未来市场,关键词“考研”近三月新浪微博指数,迎接8月，考研备考话题成热门肖秀荣微博互动,177,47.5,46.5,49.5,51.7,53.9,51.7,57-2.27%,49-4.13%,-10.00%,0.00%-5.00%,20.00%18.41%15.00%10.00%5.00%,0,10050,250200150,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,近十年全国研究生报名与录取人数统计,录取人数（万人）1726.28%,报考人数增长率23820113.56%7.34%,报考人数（万人）*2017、2018录取数据未公布17612.36%151.1 9.60%140124.6,多数人在这一时期决定考研并着手准备初期备考阶段，学习投入程度较小,2019考研笔试准备周期及各方玩家一览备考高峰，普遍制定学习计划并购买 进入百日冲刺期，开始出现分化，部分人放弃考研相关课程资料，学习强度较大 学习强度极大，对冲刺提分产品需求较高,各方玩家态 文都教育何凯文、蒋中挺、任燕翔系列书 考虫延续低价班同时推出VIP班，并在营 各APP针对暑假均有专项运营活动，但收,2018.3 春季学期开学或更早 2018.7 暑期开始 2018.9 冲刺阶段 2018.12笔试老牌玩家 后起之秀 互联网辅助工具 肖秀荣讲政治系列已出版核心书目，肖秀 沪江网校、新东方在线主推明星讲师阵容， 辅助工具以考研帮、毙考题为代表，主打动 荣微博更新吸引大量考生参与互动 并在多个平台进行宣传推广 考验社区、资料分享以及题库训练目已出版；多地考研培训班开启报名拉新 销方式上进行创新吸引大学生进行互动 效甚微，用户活跃与粘性未见起色,点评：,近年来，考研热度持续上升：2017年报名人数突破200万人，2018年猛增至238万人，但录取人数未见大涨，可以预见2019年的考研竞争将更为激烈，考研市场也将迎来用户的大量增长。,新浪微博指数显示7月“考研”话题有明显的波峰形成，结合考研笔,试准备周期来看，7月正式进入备考高峰期，考生对考研产品的需求,与购买频率都显著上升，而由于备,考周期的存在用户大概率会持续购买产品，7月市场很大程度上决定了今年后半程市场。,从玩家来看，老牌玩家的优势在于经验与核心书目积累的口碑；而在线新玩家则多以讲师、价格吸引考生；互联网辅助工具则较为鸡肋，尚未找到良好的运营模式。未来，在线授课将成为趋势，但对线下书目市场影响较小，名师及口碑在用户选择时将起到决定性作用。,7月月度榜单表现-儿童教育,儿童教育数字化用户较多，且数字化用户界面构建较为成熟,点评：, 7月，幼儿园正式迎来暑假，受此影响，儿童教育领域内家校类应用出现周期性下跌，大多数头部应用的月活都有着不同程度的下滑。与此同时，本月儿歌、游戏、益智、,早教等类型的应用月活迎来大幅增长。儿童早教应用小伴龙月活上涨18.19%至803.5万，一举超过掌通家园成为本月儿童教育领域月活第一的应用。, 分析认为，移动设备占据了人们大量的碎片时间，线上儿童教育产品让获取内容更便捷，比如儿歌、小游戏等内容。互联网儿童教育由于数字化用户界面构建较为,成熟，例如丰富多样的APP以及小程序等等，所以儿童教育数字化成熟度在数字用户积累上表现较为突出。,谢谢观看,