2023“沙发经济”走向“厨房经济”厨房小家电行业（小家电厨房小家电厨房经济）研究报告.pdf

2023“沙发经济”走向“厨房经济”厨房小家电行业（小家电，厨房小家电，厨房经济）研究报告引言0 厨房小家电一般是指在厨房用到的除了大功率输出的电器以外的家电，比如空气炸锅、蒸锅、榨汁机、豆浆机等。我国的厨房小家电行业开始于1980年代，虽然起步晚于欧美等发达国家，但发展后劲十足，品类快速扩充，市场规模增长较快。2021年，在我国厨房小家电市场零售额市场份额中，美的位列行业第一，零售占 比 线下达到29%，线上为25%；其次是苏泊尔，线下占比21%，线上占比20%；九阳排名第三，线下占比约17%，线上占比16%。线下行业CR 3 达 67%，线上CR 3 为 61%，小家电行业市场集中度较高。未来中国厨房小家电产品趋势会走向多功能合一、智能化、节能化以及无线化。小家电市场趋势会走向持续扩大化，需求多样化和快销品化。行业概览02行业现状重点企业05驱动因素与趋势0401消费者画像03厨房小家电的定义与分类-“解放双手”的厨房小家电1 厨房小家电一般是指在厨房用到的除了大功率输出的电器以外的家电，比如空气炸锅、蒸锅、榨汁机、豆浆机等。我国的厨房小家电行业开始于1980年代，虽然起步晚于欧美等发达国家，但发展后劲十足，品类快速扩充，市场规模增长较快。目前市场处于转型升级阶段，产品正逐步向环保、健康、时尚、个性化、多功能化、智能化方向发展。食物准备类 洗菜机、和面机、切片机、打蛋器、搅拌器、绞肉机、果菜去皮机、咖啡磨、食物混合器、电切刀、面包机等。厨房卫生类 洗碗机、电热水器、餐具干燥箱、食物残渣处理器、吸油烟机、净水器、磁水器、电水壶、紫外线消毒器等。食物烹饪类 集成环保灶、微波炉、微晶灶、电磁灶、电饭锅、电烤箱、烤面包片器（多士炉）、电蒸炉、电炸锅、电高压锅、三明治烤炉、电饼铛、电炒锅、蒸蛋器、咖啡机、电烤栅等。厨房小家电分类资料来源：公开资料，厨房小家电发展历程-从手电筒到咖啡机1发展初期1980-1990 产品品类：品类较少，仅有电饭煲，开水壶等基础品类。市场特征：产品单一，功能简单，市场规模小，品牌化程度低。快速发展期1990-2000 产品品类：产品品类丰富度提高，微波炉、电饭煲等品类逐渐进入市场。市场特征：厨房小家电种类迅速增加，品牌化程度提高。转型期2000-2010 产品品类：产品丰富度提高。榨汁机和豆浆机等成为主流。转型趋势：从经济、耐用向环保、智能、健康、时尚、个性化转型。产品品类：产品丰富度大幅度提高，可以满足各种厨房使用场景。需求升级：消费者对健康、节能、便捷、智能和养生等需求逐渐提高。升级期2010-至今资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。20世纪80年代中期，我国厨房小家电产品逐步进入普通消费者家庭，初期产品较为单一，仅包含电饭煲，开水壶等产品。20世纪90年代初，一些新兴的厨房小家电作为时尚与现代化的象征走进部分城市居民家庭，产品丰富度逐步提高，微波炉等进入市场。2000年以来，我国逐渐进入了厨房小家电发展黄金阶段，产品品类丰富度大幅提高，产品从经济、耐用向 智能、健康、市场等方向发展，同时也发展出一些将中国传统饮食文化和烹饪习惯与现代电器制造技术相结合的创新型产品，如豆浆机、电压力锅等。厨房小家电产业链图谱1上游 中游 下游零部件制造商 厨房小家电产业链结构：上游零部件制造商生产，中游小家电制造商整合，下游渠道商进行售卖。电加热器 电器阀件压缩机 电机塑料材料 家电玻璃金属材料 芯片包装材料 其他厨房小家电件制造商原料加工美的苏泊尔小熊爱仕达博菱圣莱达北鼎九阳产品分销电商渠道商家电卖场/商超品牌门店京东 天猫抖音 淘宝拼多多国美 苏宁家乐福 沃尔玛大润发各级经销商门店公司直营店资料来源：公开资料，公司官网，洞见研报分析整理。行业概览行业现状重点企业05驱动因素与趋势0402消费者画像0301厨房小家电市场规模-线上侵蚀线下，存在需求透支2 221274326357395356103-2 0%-1 0%0%10%20%30%01002003004005002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1厨房小家电线上规模及增速零售额规模（亿元，左轴）零售额 YOY（%，右轴）34733332630720315732-4 0%-3 0%-2 0%-1 0%0%01002003004002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1厨房小家电线下规模及增速零售额规模（亿元，左轴）零售额 YOY（%，右轴）在疫情前（2020年前），厨房小家电的线下市场已经开始逐渐萎缩，市场规模逐渐下滑。疫情使得2020年厨房小家电线上市场持续扩大，但需求透支使得2021年厨房小家电线上销售下滑。同时疫情加速了线上占比提升的趋势，2020年和2021年厨房小家电线上占比分别为66%和 69%。资料来源：奥维云网，海通国际，洞见研报分析整理。厨房小家电市场竞争格局2 2021年我国厨房小家电市场零售额市场份额中，美的位列行业第一，零售占比线下达到29%，线上为25%；其次是苏泊尔，线下占比21%，线上占比20%；九阳排名第三，线下占比约17%，线上占比16%。线下行业CR 3 达 67%，线上CR 3 为 61%，市场集中度较高。从小家电产业企业区域分布来看，小家电产业链企业主要分布在 广东省和东部沿海地区，广东省和浙江省分布最集中，其余还包括福建、浙江、安徽、上海、江苏以及山东等省份。25%20%16%39%29%21%17%33%线上安徽：德豪润达山东：九阳股份江苏：科沃斯、优德精密、禾盛新材上海：飞科电器浙江：苏泊尔、爱仕达、德业股份、星帅尔广东：美的集团、格力电器、新宝股份、小熊电器四川：极米科技北京：石头科技福建：福日电子2021年中国线上&线下厨房小家电零售额份额美的苏泊尔九阳其他线下2022年中国小家电企业区域分布热力图资料来源：AVC，前瞻产业研究院，洞见研报分析整理。厨房小家电品牌销量变动情况2 2021年小熊电器销售数量下滑严重，美的、九阳、摩飞格兰仕、沁园同样出现了销量的下滑。可以反映出家电市场的大环境在低靡期间，多数头部品牌在2021年销量相比2020年有着不同程度的下滑，只有个别企业保持了高速增长。受益于净水器30%、净饮机118%和电压力锅 4 倍同比销售的大涨，小米厨房电器销量增幅大幅度领先于其他品牌。,-9.4%,1.4%,-15.8%,-32.2%,-4.0%,-1.5%,-5.4%,12.7%,-8.6%,35.0%-4 0.0%-3 0.0%-2 0.0%-1 0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%资料来源：魔镜市场情报，洞见研报分析整理。小家电相关政策汇总2 2022年以来，我国发布了一些列针对小家电产业的政策，包括指导类、支持类和规范类的文件。发布时间 发布部门 政策名称 重点内容解读 性质2022年1月发改委，工业和信息化部等7部门促进绿色消费实施方案 鼓励引导消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。大力推广智能家电，通过优化开关时间、错峰启停，减少非必要耗能、参与电网调峰。鼓励有条件的地区开展节能家电，智能家电下乡行动。指导类2022年1月 国家发改委关于做好近期促进消费工作的通知 鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡，通过企业让利、降低首付比例等方式，促进农村居民消费。支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，加强家电安全使用年限标准等宣传解读，鼓励家电合理更新。支持类2022年1月 国家发改委关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见 推动废旧物资回收专业化，鼓励钢铁、有色金属、造纸、纺织、玻璃、家电等生产企业发展回收、加工、利用一体化模式。丰富二手商品交易渠道，鼓励有条件的地区可建设集中规范的车辆、家电、手机、家具、服装等二手商品交易市场和交易专区。指导类2022年4月 国务院办公厅国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见 大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品，加快构建废旧物资循环利用体系，推动汽车、家电，家具、电池、电子产品等回收利用，适当放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制。以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。支持类2022年5月发改委、工业和信息化部、生态环境部关于做好2022年家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知 确定6家（海尔、格力、TCL、四川长虹、美的集团、海信）开展 2022年回收目标责任制行动的企业，回收家电目标合计1696 万台。督促企业按照既定目标任务扎实有效推进，归纳提炼工作过程中的好做法好举措、新模式新路径等，形成可复制可推广的典型经验。规范类2022年5月 国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知 稳定增加汽车，家电等大宗消费，鼓励家电生产企业开展回收目标费任制行动，引导金融机构提升金融服务能力，更好满足消费升级需求。支持类资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。行业特性2 周期性01 与经济周期相关：小家电行业与国民消费水平和国民可支配收入有一定的相关性，会受到全球经济周期波动的影响。更换周期带来增长动力：根据我国 家用电器安全使用细则 中的更换周期，厨房小家电的更换周期约4-5年，更新需求为国内小家电市场带来长效增长的动力。周期性不明显：整体而言，小家电行业不存在明显的周期性特征。区域性02 中国承接全球主要订单：目前全球小家电出口国（地区）主要为中国、德国、法国、美国、墨西哥、土耳其、韩国和西班牙等国家。中国凭借成本、规模和技术配套优势承接了全球主要的小家电订单。国内小家电厂商位置分布：以省份为区域划分，国内小家电制造厂商主要位于长三角、珠三角等经济发达地区，占全国比重达 80%以上。中国市场和欧美市场存在差异：从消费者端来看，欧美市场主要为电热水壶、电热咖啡机、搅拌机、多士炉、面包机、电熨斗、电烤箱等西式小家电，国内市场主要为电压力锅、豆浆机、电磁炉、电热水壶等中式小家电。小家电行业具有明显的区域性特征。季节性03 欧美市场季节性以节日为主：欧美国家的小家电消费受到万圣节、感恩节、圣诞节等分布于下半年节假日因素影响较大，各类营销活动刺激消费，带动销售量提升。中国市场季节性以促销活动为主：国内市场因为每年“双十一”和春节期间的促销活动，厨房小家电的销量也较平时更大，各品牌厂商普遍在下半年提高产量以满足春节期间客户下单需求。行业特性资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。行业概览行业现状重点企业05驱动因素与趋势0403消费者画像0102消费者画像 13 消费者对于购买智能小家电的意愿占比很高。在顾虑中，已购买传统家电足够满足需求和智能化程度低等顾虑占比最多。98.1%愿意购买 不愿意购买1.9%20%27%27%40%40%产品质量不佳占据空间大功能不实用智能化程度低已购买的传统家电足够满足需求消费者购买意愿调查 消费者购买小家电主要顾虑资料来源：艾媒咨询，洞见研报分析整理。消费者画像 23 在对消费者更愿意购买的小家电类型中，厨卫类占比为37.2%。产品功能是消费者购买小家电考虑最多的因素。消费者更倾向购买小家电类型 消费者选购智能小家电衡量因素厨卫类37.2%居家类41.6%个人护理类10.9%视听娱乐类10.3%46.8%53.7%59.6%63.6%66.1%产品功能产品质量实用程度智能程度产品功能5.2%8.1%21.6%35.9%43.3%热门程度亲朋推荐产品外观售后服务品牌口碑资料来源：艾媒咨询，洞见研报分析整理。消费和画像 33 根据消费者调研，中国消费者购买过的十大智能小家电品牌中，美的、九阳和苏泊尔是最主要的三个品牌，这些品牌都包涵厨房小家电产品。52%50%45%30%27%25%25%16%14%11%0%10%20%30%40%50%60%资料来源：艾媒咨询，洞见研报分析整理。行业概览行业现状重点企业05驱动因素与趋势04消费者画像010203互联网营销刺激消费需求驱动因素-需求端4 需求端来看，主要由于我国消费者基数大、营销刺激、“厨房经济”、消费升级多方面因素 刺激消费者的需求。人口基数庞大，潜在消费者众多01 0203 04 国内有着庞大的人口基数，目前我国每户平均厨房小家电的拥有量还远远落后于欧美等发达国家，潜在消费者数量不容小视。此外，受益于国民可支配收入快速增长，购买力增加，消费者对于“懒人经济”和“解放双手”的需求越来越多，厨房小家电的需求也越来越多。网红经济的爆火，拓宽了厨房小家电的营销方式，小家电厂商通过KOL宣传、种草、短视频和直播带货等方式，使得小家电风靡年轻群体，带动了国内小家电行业的销量上涨，拉动了消费者对于厨房小家电的需求。中国消费者近年正从“客厅经济”走向“厨房经济”。相比于食物温饱和味蕾的基础属性，消费者越来越关注食物的营养价值和视觉享受。消费者愿意花更多的钱在健康且颜值高的食物，主打健康功能和好看、新奇的设计吸引了大量年轻消费者，刺激了消费者对于自己制作食物的需求。在“供给侧结构性改革”的背景下，消费升级推动我国小家电企业内销份额稳步提升。小家电有助于提升消费者生活品质，在多种场景中提供自动、便捷、安全、健康的生活辅助设备。将老旧单一功能的厨房小家电换为智能、多功能合一的小家电成为了消费者替换需求。资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。“客厅经济”向“厨房经济”转型消费升级缩短消费周期4驱动因素-供给端4 供给端来看，近年我国厨房小家电主要由于政策推动、产业链完善、技术升级、质量监管等同步推动。1 我国小家电产品质量和技术逐渐成熟，通过引进国外先进的装备和技术提高自动化程度，生产线接近国际先进标准。随着国内企业发展逐渐规模化，部分小家电龙头企业在专利技术、工业设计方面拥有自主创新能力，实现产业的不断升级，推动中国小家电行业的发展。国家质检总局制定的 缺陷消费品召回管理办法 经通报世界贸易组织（WT O）后正式颁布，并自2016 年 1月 1日起实施。中国国家认证认可监督管理委员会于 2016 年 2月对 中华人民共和国认证认可条例 进行修正，对认证认可活动进行规范。这些规定对保证行业产品质量，对维护小家电企业利益起到了有效监管和促进作用，促进了小家电行业的良性发展。近年，政府出台一系列相关产业政策，目的为推动家电产业向智能化、节能化、高端化及健康化等产业升级方向发展，为小家电行业产品创新升级和自主品牌打造提供了政策支持。政策的出台有助于吸引更多企业进入小家电行业，推动小家电产业提质增效并构建高效的发展体系，为自主品牌发展高质量新产品提供了成长的土壤。小家电零部件众多，产业链涉及金属材料、塑料、电动机、不锈钢、LC D 显示、低制程控制芯片、电子元器件、五金件等产业，规模较大。我国凭借小家电完整的产业链、规模和完善的基础设施等优势，逐渐成为全球小家电的制造基地。根据招商证券研究报告，我国集中了全球小家电 约 80%的产能，产业链优势有助于推动中国小家电行业的发展。技术创新推动行业发展政策利好行业发展产业链配套完善利于发展产品质量监督推动行业发展资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。23未来趋势-产品趋势4 未来厨房小家电的产品趋势会走向多功能合一、智能化、节能化以及无线化。无线化 节能化 智能化 多功能合一 随着全球消费者对于房屋成本的缩减，人们逐渐倾向空间小，利用率高的房子，所以体积较小的多功能合一的小家电成为了消费者重要需求。2017年时，大量消费者就因为小家电功能不够多而更换产品，因此多功能合一的小家电会取代功能单一的小家电，空气炸锅就是典型。近年，环保和节能一直都是各种企业用来宣传的方式，在可持续发展和节能理念没有全面普及的地区来说，节能的理念对于制造商来说是一个很好的切入点。从消费在购买家电时最关心的因素来看，除了价格、品质、操作简便之外，消费者认为“节能”也是非常重要的影响因素。由于多数家庭的厨房插座有限，但电器很多，厨房小家电会面临插座不够用的问题，因此多个品牌推出无线、可充电的厨房小家电。另外，随着露营模式近期的火热，无线的厨房小家电有望解决露营、旅行和爱聚会的消费者的问题。无线便携未来也会是厨房小家电的发展趋势。智能化是未来家电市场份额之战的关键因素。小家电与智能化相结合是企业之间产品竞争力的重要因素。越来越多的企业将产品与联网家电、语音控制、智能手机 AP P、触屏控制等智能化功能相结合。未来小家电产品会往更加智能化的方向发展。资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。“精致露营”搭配厨房小家电4 疫情以来长途 及 出国旅游受限，融合了短途、户外、社交、娱乐等属性的露营“爆火”，小红书2022年露营笔记数量是2020年的八倍。露营的模式也由传统露营向精致露营转变，使得“露营er”对于部分小家电无线化的功能需求提升。资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。精致露营特点装备多样 除了帐篷、椅子等必要的装备，精致露营还会带一些家居用品、小家电产品等。社交功能 与亲朋好友等多人聚会的新方式，也会通过露营结识新的朋友。年轻化 年轻人对精致露营感兴趣的占比越来越高。85 后占据露营兴趣人群的85%氛围浓厚 布置彩灯等摆件，搭配服装，营造温馨舒适、适合休闲的家围体验。咖啡机搅拌器面包机。可升级为无线的厨房小家电未来趋势-市场趋势4 未来我国厨房小家电的市场会持续扩大，朝着需求多样化、快销品化的趋势发展。01需求多样化 由于消费者的消费升级，消费人群不断细分，使得需求呈现多样化。许多新兴小家电品类在疫情后销量爆发，比如涮烤一体机、烤串机、奶茶机等产品的出现让许多无经验的操作者也可以在家做美食，未来小家电市场需求会持续向多样化发展。02市场扩大化 长远来看，我国小家电市场依然潜力巨大。我国有着庞大的人口基数和持续上涨的居民可支配收入，并且在居民大型家电逐渐饱和的趋势下，小家电的市场潜力巨大，未来小家电的市场规模会持续扩大。03快销品化 疫情使得人们在厨房电器上存在冲动消费行为。并且，由于小家电品牌竞争激烈，产品降价，导致价格也逐渐接近快消品。产品的渠道结构也会影响家电产品的传播速度，小家电产品线上化明显，相比于传统家电，更类似于快销品的渠道结构。资料来源：公开资料，洞见研报分析整理。行业概览行业现状重点企业04驱动因素与趋势05消费者画像010203重点企业-美的集团5 美的集团1968年成立于佛山顺德，现总部位于广东省佛山市。品牌愿景是“科技尽善，生活尽美”。2013 年 9 月 18 日，美的集团在深交所上市。美的是一家覆盖 智能家居、楼宇科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五大业务板块为一体的全球化科技集团。迄今，美的在全球拥有约200 家 子公司、35 个 研发中心和35 个 主要生产基地，业务覆盖200多个国家和地区。在厨房小家电领域，美的集团是头部企业，市场份额占比最高。科技领先全球突破四大战略主轴数智驱动用户直达 构建研发规模优势，加大对核心、前沿技术的布局和投入。通过全面数字化全面智能化，内部提升效率外部紧抓用户。与用户直接联系互动，重塑产品服务及业务模式。重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破，服务全球用户。美的集团战略规划 业务布局主要业务智能家居工业技术楼宇科技机器人与自动化数字化创新承担面向 C端用户的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘。以科技为核心驱动力，聚合智慧交通、工业自动化、绿色能源和消费电器四大领域的核心科技力量，拥有多个品牌和核心部件产品。基于不同的行业和场景，为用户提供包括顶层设计、建筑实施及后期运维、升级服务在内的数智建筑全栈解决方案。围绕未来工厂相关领域，包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，医疗、娱乐、新消费领域解决方案等。数字化创新业务是美的集团在商业模式变革中孵化的新型业务，包括为企业数字化转型提供软件服务、无人零售解决方案等。资料来源：公司官网，公开资料，洞见研报分析整理。苏泊尔细分领域分析绝对优势品类相对优势品类重点发展品类 重点发展品类炊具压力锅、炒锅、煎锅、陶瓷煲、蒸锅等厨房小家电电饭煲、电火锅、破壁机、料理机、养生壶等环境家具电器空气净化器、吸尘器、电熨斗、除螨机等厨卫电器吸油烟机、燃气灶、净水机、蒸汽炉、电烤箱等苏泊尔竞争优势分析132优势刚需品类独特禀赋 苏泊尔的优势业务主要集中在炊具、电饭煲、电压力锅、电热水壶等刚需品类。可群广泛，易形成品牌认知 渗透率高且需求稳定高效的研发和生产体系 苏泊尔拥有高效的生产制造体系，主要采取自产的方式，可以实现高资产和高周转的平衡。与母公司合作协同 苏泊尔母公司SEB集团是全球最大的炊具和小家电生产商之一，苏泊尔与母公司保持研发合作、品牌合作和代工合作。资料来源：公司官网，公开资料，洞见研报分析整理。重点企业-苏泊尔5 苏泊尔创立于1994年，总部设在中国杭州，在中国和越南等地建立了 5 大研发制造基地，拥有 10000多名员工。苏泊尔股份有限公司是中国最大、全球第二的炊具研发制造商，是中国厨房小家电领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。苏泊尔拥有明火炊具、厨房小家电、厨卫电器三大事业领域，丰富的产品线，全面满足厨房生活需求。苏泊尔旗下生产的炊具及生活家电产品销往全球 41个国家和地区，压力锅、炒锅、煎锅、蒸锅连续多年国内市场占有率稳居第一；电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶市场占有率也跃居行业第二的领先地位。重点企业-小熊电器5 小熊电器股份有限公司，成立于2006年，是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的实业型企业。2019 年 8 月 23日在深交所挂牌上市。创建以来，小熊电器始终保持高速和稳健的发展，过去五年营收增速平均达到37%以上。2022年，小熊电器启动“年轻人喜欢的小家电”全新品牌战略定位，以有想象力的、有创造力的的品牌形象和年轻用户沟通，致力于成为年轻人喜欢的小家电品牌。小熊电器产品梳理 小熊电器创新模式产品厨房小家电生活小家电个户小家电电煮锅压面机电火锅电饭煲空气炸锅酸奶机电热锅和面机破壁机03040102产品创新 管理创新渠道创新营销创新 以创新品类切入市场，给消费者带来新的消费体验甚至是新的生活方式。以品类为维度为每个品类构建了相对独立的产品事业部，通过组织架构的改变创新，支撑多品类的运营模式。不断拓宽营销渠道，实现多渠道触达用户，推动用户需求洞察与产品研发策划。通过场景营销和原创内容的输出，为用户提供创意生活指南。四大创新资料来源：公司官网，公开资料，27专业免费的行业研究数据库，3 000000+报告，覆盖各行业研究报告、行业报告、咨询报告、上市公司研报、招股书、蓝白皮书等，采用智能搜索引擎、自然语言处理等技术，并根据市场需求创建了web端和微信小程序端两种模式为金融投资人员、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师提供便捷、全面、专业的信息检索服务！洞察行业机遇，适配企业发展综合分析企业发展环境，洞察投资机遇全面了解企业运营模式，筛选目标领域密切关注市场行情动态，制定投资计划研究竞争对手商业模式，协助战略决策战略咨询W O R D/P P T 下载 智能收藏 标星等级 专项订阅 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