2018中国教育发展报告：教育新时代.pdf

教育新时代 中国教育发展报告20182018年8月德勤中国目录前言 1一、新行业发展带来多方机遇 31.1 教育行业新的发展动态 31.2 教育发展离不开政策和资本91.3 新时代的发展机遇 12二、新教育思维赋能学生学校 132.1 国际学校仍处在发展阶段 132.2 教育与消费的升级推动国际学校快速发展 162.3 赋能学生及赋能学校 21三、新应用技术渗透教育行业 263.1“间接辅助型”教育科技百花齐放 273.2 “直接学习型”教育科技驶入快车道 313.3 “基础运营型”教育科技不断深化 32四、新激励模式应对人才挑战 344.1 中国民办教育人才管理面临的挑战 344.2 高管团队画像与高管薪酬趋势解读 354.3 长期激励趋势解读 384.4 合伙人人机制或成市场新趋势 40五、新管理体系提升运营效率 435.1 打造核心竞争力 445.2 控制投入营销成本5.3 提升师资管理水平 445.4 警惕声誉风险和公关危机 455.5 关注监管政策与合规风险 455.6 引入企业化管理思路 45德勤中国教育行业联络人 461教育新时代 | 前言前言随着中国人口结构调整和国内市场的消费升级，教育消费在中国家庭消费支出的比重越来越大，中国教育市场也保持着良好的发展态势。在今年的教育报告中，德勤预计2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，至2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元。同时政策和资本也依然发挥着教育产业加速器的作用，特别是在资本市场表现亮眼：IPO市场，2018年以来，截至8月上旬，陆续有8家教育企业直接在港股和美股上市；在投资市场，截至2018年6月，已发生137起教育行业投资案例，投资总额已达25.7亿美元，这已经超过了2017年全年水平。这一切都表明这中国教育市场具备旺盛的生命力和宽阔的发展空间。国际学校站在风口亟待升级。随着中国经济的高速发展和国际化的不断加深，中国家庭对教育的需求和支出都逐步提高，同时更加注重将中外教育理念和教育方式有机的结合。中国家庭对学校的期望也在从强调大规模的应试能力到强调大规模的自主学习力。希望孩子去学校的目的不仅仅是学习本身，而是如何适应一个不断变化的世界，而国际学校也应该把自己放在一个更广阔的学习生态系统的维度去培养适应未来的人才。教育发展离不开科技创新。国务院总理李克强向大会作政府工作报告，在谈到对2018年政府工作的建议时指出：“做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进互联网。”随着大数据、人工智能、立体化等技术的发展完善，教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。而当前，如何将新技术更好地应用于教育行业，实现更加高效的赋能教育也成为了一个不可忽视的问题。未来教育市场机遇与挑战并存。相对于传统学校，教育机构面临的环境和情况将更为复杂，一方面要遵循教育规律实现对知识的创造、传递和应用，另一方面也要兼顾市场和盈利能力。在这种情况之下，人才发展问题和运营效率与风险问题就变得更加突出起来。随着资本和商业元素进入教育市场，教育机构应当在提升自身核心竞争力，保证高质量教育质的基础上兼顾市场发展，积极开拓市场，深化精细管理，来迎接未来的机遇与挑战。最后敬谢诸位教育业内专家和从业者们一直以来对德勤中国教育发展报告的支持。报告中如有不足之处，敬请指正。谢谢！卢莹领导合伙人教育行业教育新时代 | 一、中国教育市场概览 2教育新时代 | 一、中国教育市场概览3一、新行业发展带来多方机遇图1：中国教育市场产业预测来源：德勤研究1.1 教育行业新的发展动态中国教育产业持续受到来自政策、消费者及资本层面的高度重视，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于不断扩张阶段。德勤预计2018年中1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化学前教育市场稳定增长，早教行业的发展仍将具有广阔前景随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高，2016年出生总人口达1,780万，成为2000年以来的巅峰。未来几年的新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势。预计到2020国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场。预期至2020年，民办教育的总体规模将达到年学前教育适龄人口将超过1.2亿人，这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。另一方面，80后90后逐渐成为家长，整体社会的家长结构开始年轻化，他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从3.36万亿元，至2025年，这一数字将接近5万亿元，并实现10.8%的年均复合增长率。前。同时伴随着我国新生儿数量、入园率、幼儿园费用的齐增长，社会整体对06岁学前教育市场的需求急速增加，教育低龄化的趋势越发显着，这些因素都将导致中国学前教育市场的消费升级在即，即全面的专业早教系统之下，孩子身心健康的高质量成长、全方位技能熏陶，更成为家长们的目标所在。2018年教育市场规模：26,836亿元在线教育市场占比9.32%2020年教育市场规模：33,624亿元在线教育市场占比10.41%个人培训25.7%K12+STEAM22.2%早教8.9%企业培训5.6%民办幼儿园14.6%民办高等教育4.1%民办基础教育3.3%公办基础教育6.2%公办高等学历教育5.3%公办幼儿园4.1%个人培训22.6%K12+STEAM24.0%早教9.2%企业培训5.6%民办幼儿园15.7%民办高等教育4.0%民办基础教育3.3%公办基础教育5.6%公办高等学历5.8%公办幼儿园4.1%培训教育学历教育民办学历教育公办培训教育学历教育民办学历教育公办7.0% 37.1% 13.0% 25.8% 17.2%在线早教在线K 12+STEAM在线企业在线职业在线语言学习在线早教在线K 12+STEAM在线企业在线职业在线语言学习14.0% 44.7% 10.0% 18.0% 13.3%教育新时代 | 一、中国教育市场概览 4从国家政策方面，对学前教育市场的落点仍集中在发展普惠性幼儿园方面，并增加了针对幼儿园方面的教育开支。根据财政部披露的2018年中央财政预算显示，2018年教育支出预算为1,711.22亿元，比2017年执行数增加105.01亿元，增幅为6.5%。而其中以普通教育中的学前教育和高中教育增幅最大，二者预算分别为8.03亿和20.64亿，较上一年度执行数增涨35.6%和21.5%。早教行业线上线下齐发展，亲子优质内容更易获得资本青睐。从早教行业供给端来看，前瞻产业研究院数据显示，目前我国各品牌早教中心图3：中央财政教育支出以学前教育和高中教育增幅最大来源：财政部共有11,000个线下教学网点，前八大早教中心的教学网点合计约2,400家，市场集中度约22%，竞争格局较为分散，早教市场发展空间依然较大。与此同时，诸多线上线下早教品牌凭借其在各自领域独特的运营模式、产品结构等获得融资，特别是亲子类型的内容提供者获得更多关注。例如儿童有声故事品牌凯叔讲故事，于2018年3月获得B+轮1.56亿元融资。凯叔讲故事至今共发布4,000+个故事，同时以故事入口为依托，拓展出非课堂儿童教育、“父母训练营”、亲子电商“凯叔优选”、智能硬件“随手听”等多条产品线，围绕IP打造多种形态的商业闭环，而非单个具有流量价值的“广告牌”。得益于此，凯叔讲故事的收入也从2016年下半年营收6千万元升至2017年的两亿元。同样主打用户原创UGC（User Generated Content）讲故事的启蒙听听也成为了佼佼者，凭借20万个主播妈妈的资源，启蒙听听计划打造的是线下亲子中心，提供早教、家庭休闲和游乐等一站式服务。随着早教行业渐渐步入正轨，能够提供优质内容，贴合用户需求的早教企业具备更广阔的发展前景。图2：20122017中国出生总人口（万人）来源：Wind1,5501,6001,6501,7001,7501,8002012 2013 2014 2015 2016 20170%5%10%15%20%25%30%35%40%05101520253035学前教育小学教育初中教育高中教育2017执行（亿元）2018预算（亿元）增长率36%1%13%21%教育新时代 | 一、中国教育市场概览5幼儿园信息化仍处于发展初期阶段，平台型模式盈利仍待市场验证2017年4月教育部等四部门发布的第三期学前教育三年行动计划指出到2020年，各省（区、市）要健全学前教育管理信息系统，充分利用学前教育信息管理平台，推进幼儿学籍管理、幼儿园动态监管和学前教育项目管理的信息化。表1：早教重点融资企业图4：学前教育生态圈来源：公开资料整理来源：德勤研究目前学前教育整体生态包括多种类型企业，竞争较为激烈。其中在教育信息化方面提供的产品和服务类型主要可分为幼儿园多媒体产品和家园共育平台两类。1. 幼儿园多媒体产品分为硬件和软件两部分，硬件包括幼教白板、投影机、教学主机、一体机等，软件为多媒体数字课件等。培训机构（线上及线下）玩/教具企业教育出版传媒企业教育信息化企业园所机构/早教中心06岁儿童及家长2. 家园共育平台为幼儿园和家长提供实时沟通的平台，并搭载个性化育儿方案等指导家长开展家庭教育。目前，家园共育app市场已形成了掌通家园、贝聊、智慧树等较为知名的产品，但各类产品同质化略微严重，基础功能（如生活视频、食谱情况、上课情况、活动照片等）相似的情况下差异性仅体现在软件色彩与操作方式等方面，且多数尚未探索出可行的盈利模式（通常前期免费推广给幼儿园使用）。企业简称时间地区融资额轮次启蒙听听2017/07武汉数千万Pre-A轮凡学教育2017/09上海2,000万元股份投资彗星科技2017/09深圳3,550万元Pre-A轮火火兔2017/11深圳亿元及以上A轮育学园2018/02北京数千万美元C+轮聚思教育2018/01北京近千万元天使轮睿小麟2018/01苏州500万元天使轮凯叔讲故事2018/03北京1.56亿元B+轮教育新时代 | 一、中国教育市场概览 6图5：家园共育领域现有三种盈利模式来源：上海证券，德勤整理长期来看，幼教信息化产品通过整合各类资源，不断增加附加值，打造幼教内容平台，从而增强对用户的吸引力，将注册用户转变为付费用户、活跃用户，同时借助广告、电商、内容付费等方式实现盈利。但目前短期内仍以发展用户活跃量和培育使用习惯为主。1.1.2 K12课后辅导市场梯队分化逐步明显鉴于中国教育体制对学习成绩的重视，留给课后辅导的市场空间依然很大K12课外辅导是教育领域中需求最强劲的细分领域之一，市场空间巨大。据FrostSullivan报告，截至2017年12月31日，中国有超过10万家K12课外辅导服务供应商，市场格局仍相对分散。根据在校学生整体人数及人均消费额度，预计整体市场规模2018年将达到4,331亿元，而到2020年预计超过5,000亿元，未来三年复合增长率达9.2%。2017年中国城市学生每周平均花费10.6小时进行课外辅导，而升学压力的增长以及对优秀学业成绩的期望增加，越来越多的家长为孩子选择课后辅导。特别是随着求学阶段临近高考，中国学生的K12课外辅导参与程度逐级提高，在高中阶段有超过一半的学生参与K12课外辅导。2017年大约有12.7%的幼儿园儿童，21.9%的小学生，36.8%的初中生，以及57.8%的高中生，参加了K12课后培训课程，大量持续而稳定的生源将推动中国课后辅导市场保持稳中增长。图6：我国课外辅导市场收入（亿元）来源：FrostSullivan2,0322,2812,5472,8453,1753,5413,9304,3314,7515,1845,6400.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E我国课外辅导市场收入（亿元）增速C端家长产品付费贝聊2016年提出“家庭个性化教育方案提供商”方案，实现产品向C端家长收费，但仍未进入盈利期。C端家长功能付费以掌通家园和掌心宝贝为代表的家园共育平台，其变现方式主要为家长付费收看监控视频直播，现两家均已实现盈利。掌通家园预计2017年收入近2亿元，2018年利润超过1亿。B端广告商付费智慧树2016年6月推行商业化模式，包括从家园互动平台演进为幼儿园综合管理云平台，加强VIP会员服务、推出积分体系，推进广告客户合作、尝试社区电商等。2016年进行以广告为主的商业化尝试取得初步成果，开始实现一定营业收入，2017H1收入高速增长，但仍未实现盈利。家园共育盈利商业模式教育新时代 | 一、中国教育市场概览7与此同时，K12教育培训市场依然呈现分散格局。根据培训企业收入和市场布局，可以划分为三大梯队。其中第一梯队是全国性巨头，布局遍布全国，包括好未来、新东方，年营收水平在100亿元以上，不仅支撑起千亿市值，而且遥遥领先于第二梯队；第二梯队是区域性龙头，主要是区域发展较好，营收水平在530亿之间，如学大教育、精锐教育、龙文教育、卓越教育、高思教育、昂立教育等；第三梯队主要是区域性机构，营收水平多在5亿以下，包括佳一教育、龙门教育、大智教育、金石教育、四季教育等。1.1.3 直播模式进一步助力在线教育快速增长在线教育市场尚未饱和，发展潜力巨大随着互联网技术的不断进步和普及率的急剧升高，在线教育已经渗透到教育行业的每个细分板块。涵盖的教育阶段从胎教幼教到基础教育、高等教育乃至终身教育等各个阶段，涵盖的内容也包含了语言培训、学习辅导、兴趣培养、技术训练等各个门类。根据艾瑞数据，2018年在线教育的市场规模预计达到2,351亿元，预计2019年将达到2,727亿元，增长率达16%。基于中国在线教育市场的发展现状，用户市场庞大，以及技术手段尚未成熟，在线教育市场远未饱和，未来发展潜力巨大。图7：2017年中国各阶段学生课外辅导参与程度图8：K12课后辅导培训市场竞争格局来源：FrostSullivan来源：公开资料整理13%22%37%58%0%10%20%30%40%50%60%70%幼儿园儿童小学生初中生高中生第三梯队（营收5亿以下）第二梯队（营收50亿）第一梯队（营收100亿以上）6%2%92%教育新时代 | 一、中国教育市场概览 8图9：中国在线教育市场规模及增长率（亿元）来源：iResearch5757018409981,2251,5791,9412,3512,7270%5%10%15%20%25%30%35%05001,0001,5002,0002,5003,0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019在线教育市场规模（亿元）增长率直播课堂/双师课堂成为在线增长主力军2017年国内教育领域最受追捧的教学模式非双师课堂莫属，在新东方和好未来的带领下，高思、飞博、凹凸、智趣互联、优读学院等大中小机构也纷纷入局双师课堂。目前，双师课堂的渗透已经覆盖到了IT培训、K12课后辅导、幼教等众多领域。好未来公司自2017年起新进入与现有城市均启用为双师模式，由此可见集团对该模式的重视程度。双师课堂被认为是现阶段线上与线下、资源共享与情感体验融合的最佳方案。作为各大教育机构进军二三四线城市的主力，双师模式不仅改善了教学资源不均衡的状态，还能够帮助各大教育机构用线上的方式快速占领当前未布局的城市，因此受到教育机构的争相追捧。但是同时也需要看到双师课堂面临的挑战。从教学内容来看：覆盖了K12辅导、幼教等领域的双师模式并不是所有的科目都适合，适合的教学科目中也不是所有教学阶段都适合。不同的科目教学，课堂内容以及具体操作细节也不一样。比如物理化学等科目很多时候都会要求动手做实验，而双师模式的直播教师很难落实，这就需要助教教师亲身实践，不利于课程的流畅性和体验性。从教学效果来看：远程直播教师通常多个班级同时直播授课，课堂的互动性难以保证。特别是在课堂规模过大的时候，直播教师更加无法得知学生的理解能力和接受程度，上课的质量和效果往往会打折扣。从教师来看：双师课堂对教师的配合程度要求非常高，任课教师能否吸引住学生的注意力，能否及时跟辅助教师配合都对直播教师产升了较高的要求。因此，合作教师之间需要经过不断的磨合方能呈现良好的教学效果。从学校来看：双师课堂并不适用于所有的教育机构。基于双师模式的特点，规模化效应非常重要。这就要求教育机构至少拥有多家连锁分校，而规模较小的机构很难开展起来。教育机构如果需要建设双师课堂教学系统，关键在于教室端的传输带宽保障，还有中心视频交换的性能，这要求学校在网络设备方面也做相应的持续投入。目前新东方、好未来正在凭借双师模式实现其三、四线城市的布局与扩张。而高思教育则选择与巨人教育携手合作，由高思提供课程内容，巨人教育提供线下助教，两者合作高端班课程，开辟了一种共享共赢的双师课堂模式，倒也在一定程度上解决了双师课堂的痛点所在。