2018年1-8月手机行业发展研究报告.pptx

,2018年1月-8月,手机行业发展研究报告,释放手机存量时代的数据红利,Part 1Part 2Part 3Part 4,智能手机新增市场概览品牌拉新和留存综合竞争力分析消费者购机换机行为洞察上市新机型表现回顾,目录,2018年1-8月智能手机市场增长低迷，市场持续向头部品牌集中；线上渠道越来越多的影响用户购机行为决策，即使对那些传统线下购机用户；互联网节日驱动了20%的手机销售增长；品牌竞争力分析拉新与留存是保持业务增长活力的重要运营手段；vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队；品牌竞争力和消费者净推荐值呈强线性关系。消费者换机行为洞察消费者主动升级新机的比例降低，被动换机的比例升高。品牌影响力和机型知名度对消费者的购机决策影响变得更加重要；消费者整体对价格更加敏感，更重视上一部手机的体验。新品表现回顾2018年新机发布数量减少，新品总体拉动了33%的市场增长；头部新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍；头部机型渠道下沉方面表现更强，且具有更大尺寸屏幕和更大屏幕占比特征。,核心洞察整体市场概况,01,智能手机新增市场概览,2 0 1 8 年 1 月 - 8 月 手 机 行 业 发 展 报 告, 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%；, Top 6品牌市场占比接近九成；, 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一；, 用户的手机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化；, 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用,手机时长跨度为15个小时；, 在总体新增用户中，以男性、20-40岁、一二线城市为主。,智能手机新增市场概览,10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%,1211109876,存量,新增,月活增幅（对比上月）,1-8月，智能手机市场增长低迷-iOS占比下滑,月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%；iOS占比下滑，Android的市场占比已超八成。智能手机活跃设备数量及增长趋势单位：亿,19.7%20.9%,2018年8月2018年1月,iOS,80.3%79.1%Android,*月活设备=存量+新增，某月第一次被激活并在当月启动1次及以上则被判定为当月新增设备，首次活跃时间早于本月则被判定为存量。智能手机平台分布,8.70.368.42018年1月,2.8%9.00.388.62018年2月,-2.3%8.80.318.52018年3月,2.7%9.40.359.02018年6月,3.0%9.00.318.72018年4月,2.8%9.60.389.32018年7月,1.0%9.70.389.42018年8月,1.2%9.10.318.82018年5月,智能手机整体月活持续向头部品牌集中,84.2%,84.1%85.1%84.9%85.3%85.9%86.3%,87.2%,2018年1月,2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月,2018年8月,存量市场占有率,Top 6品牌市场占比接近九成；苹果市场保有量仍居第一位，但呈小幅下滑态势，其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁。存量市场Top 6品牌的市场占有率,9.0%9.4%18.1%19.7%20.6%,8.6%,2018年1-8月,荣耀华为小米vivoOPPO苹果,新增市场的头部马太效应愈加明显，新增市场头部品牌市场占有率接近九成,不同于存量市场的情况，苹果在新增市场的占有率仅列第三位；华为、荣耀、小米紧随其后。但华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一。新增市场Top 6品牌的市场占有率,82.6%,86.8%84.9%86.8%84.0%87.5%88.9%,89.6%,2018年1月,2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月,2018年8月,新增市场占有率,10.3%12.3%14.2%20.1%20.7%,8.9%,2018年1-8月,小米荣耀华为苹果vivoOPPO,-4.5% 2,235 -5.1%-5.0%,10%,8%,6%,1-8月新增智能手机价格：3千元价格段占比超7成；4-5千和千元以下两个价格段呈小幅增长,2,043,2,301,1,851,2,161,1,875,2,467,2,355,12.6%,-19.6%,16.8%,-13.2%,31.5%,-15.0%-25.0%,5.0%,15.0%,25.0%,35.0%,5000,1,5001,000,2,000,2,500,3,000,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,2018年7月,2018年8月,平均价格（元）,变化率（对比上月）,新增智能手机的月平均价格在1800到2500元之间波动；不同价格段的分布情况变化不大，3千元以上价格段的总体占比持平；苹果新品上市前，7千元以上市场份额相对平稳，大量消费者持币观望。新增智能手机平均价格及变化率,新增智能手机价格段分布,6%3%25%41%11%一月新增,5%3%25%44%12%二月新增,5%4%24%42%13%三月新增,5%5%12%24%36%12%四月新增,5%5%11%24%35%15%五月新增,4%4%11%24%38%14%六月新增,4%4%10%22%41%14%七月新增,4%5%10%22%40%14%八月新增,低于千元,1-2k,2-3k,3-4k,4-5k,5-6k,6-7k,7k+,25.2%15Q4,27.3%16Q1,30.1%16Q2,31.7%16Q3,33.3%16Q4,28.8%17Q1,31.5%17Q2,28.3%17Q3,30.0%17Q4,32.1%18Q1,30.7%18Q2,过去3年，用户线上购机占比不断攀升；同时从实体店获取购机信息的占比在下降,用户线上购机的占比从2015年Q4的25.2%攀升到了2018年Q2的30.7%，提升了5.5%；消费者从实体店获取信息的占比从18年Q1的37%下降到Q3的30%。2015Q4-2018Q2 线上购机趋势,18Q1,18Q3*,18Q2 消费者从实体店获取购机信息的占比,线上销售占比2018Q1-Q3 从实体店获取购机信息占比趋势,备注：*为预估值,20180101,20180107,20180113,20180119,20180125,20180131,20180206,20180212,20180218,20180224,20180302,20180308,20180314,20180320,20180326,20180401,20180407,20180413,20180419,20180425,20180501,20180507,20180513,20180519,20180525,20180531,20180606,20180612,20180618,20180624,20180630,20180706,20180712,20180718,20180724,20180730,20180805,20180811,20180817,20180823,20180829,大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最为显著,2000000,1600000 1200000 800000 400000 0 每日新增设备数量,元旦,女王节,劳动节,618,清明节,年 春货 节节,*大促仅选取了部分电商共有的节日,网络购物节日（大促）日均销售量最高，其次是法定节假日和周末。每日新增设备数量趋势,6%,20%,22%,52%,法定节假日,大促,周末,工作日,107.3,109.2,105,94.2,法定节假日,大促周末,工作日,| 销量占比,| 日均销量指数,用户的手机屏幕集中向大于5.6寸和70%以上屏占比转化，随着品牌方新品拉动，手机屏占比将进一步提升,屏幕尺寸越来越大，屏幕占比也越高越高，特别是对屏占比的关注，极大地带动了全面屏的不断突破。屏幕尺寸流转变化,4.5英寸以下,4.6-5.0英寸,5.1-5.5英寸,5.6-6.0英寸,6.0英寸以上,旧手机新手机,5%0%,31%9%,53%30%,10%33%,2%27%,屏幕占比流转变化,低于60%,60-70%,70-80%,80-90%,大于90%,旧手机新手机,0%0%,50%20%,47%36%,2%29%,0%14%,Top 3 流转,5.1-5.5英寸,6.0英寸以上,5.1-5.5英寸4.6-5.0英寸,5.6-6.0英寸5.6-6.0英寸,Top 3 流转,60-70%,80-90%,70-80%70-80%,70-80%80-90%,前置摄像头像素提升，后置指纹手机销售占比显著提升，支持NFC逐渐成为一线城市中的强需求,前置摄像头,500万像素700万像素,800万像素800万像素,120万像素2000万像素,前置摄像头像素提升，换新机的主流像素为700万、800万和2000万；受今年上半年后置指纹新机大批上市影响，前置指纹识别的占比从55%下降到38%，而后置指纹识占比从20%提升到45%。旧手机,新手机,指纹识别设计,20%,55%,45%,38%,后置指纹识别,前置指纹识别,新手机,支持NFC,42%,旧手机27%,旧手机新手机,47%,53%,女,男,性别,9.0%,18.6%,21.1%,18.0%,12.1%,15.3%,5.9%,19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-49,50,年龄,10.3%一线,23.4%二线,24.4%三线,17.9%四线,10.1%五线,14.0%六线,城市级别,1-8月总体新增用户中男性略多，20-40岁的用户占比为七成，一二线城市占比为34%。下线城市蕴藏巨大市场空间，手机品牌需要结合线上电商渠道执行快速渠道下沉策略,新增手机用户男性占比为53%，高于女性用户6个百分点；20-29岁的用户占比四成，30-39用户占比三成；二三线城市用户比例最高，分别是23.4%和24.4%；华东、华南、华中和西南的市场相对较大。,6.8%,12.6%,29.4%,17.7%,13.3%,6.8%,13.3%,东北,华北,华东,华南,华中,西北,西南,区域,47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用手机时长跨度为15小时；其次晚起早睡的用户占比为30%，使用手机时长跨度最短为12小时；9%早起晚睡用户，使用手机时长跨度长达18小时。,换机用户的触网风格,早起早睡, 47%,晚起早睡, 30%,晚起晚睡, 14%,早起晚睡, 9%,早起，即最早触网时间在57时之间占比的和大于30%；晚起，即最早触网时间在810时之间的和大于30%；早睡，即最晚触网时间在2022时之间占比的和大于30%；晚睡，即最晚触网时间在23次日2时之间占比的和大于30%。,02,品牌拉新和留存综合竞争力分析,2 0 1 8 年 1 月 - 8 月 手 机 行 业 发 展 报 告, OPPO与vivo拉新能力最强，苹果留存下滑但整体留存能力,仍较强；, Top10主流品牌中，苹果和OPPO品牌女性用户比例最高，互联网品牌（小米、魅族、荣耀）和三星用户都出现明显男性化；, vivo的流入和流出以vivo和OPPO为主，超过55%的流转,发生在OV品牌之间；, 超过1/3的用户在小米自身流转，流入流出比例非常接近，,用户忠诚度较好；, 竞争力指数排名Top 10的产品系列，均来自Top 6品牌；,vivo X系列和OPPO R系列综合竞争力较强；, vivo Z系列、Y系列和魅族魅蓝系列在20岁以下渗透较强，苹果各系列的用户较为集中在20-29岁，华为各系列的用户偏成熟/年长，红米数字系列有较多50岁以上的用户。,品牌拉新和留存综合竞争力分析,70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18%,留存,流失,拉新,待开发,品牌A老用户,非品牌A老用户,购入品牌A,购入其他品牌,OPPO与vivo拉新能力最强，苹果留存虽下滑但整体留存能力仍较强拉新/留存能力模型购入新机品牌,上一部手机品牌,*气泡大小代表2018年1-8月在新增市场上的品牌占有率,品牌拉新/留存能力,拉新能力,留存能力,*拉新能力评估的是在所有非品牌用户中有多少购入该品牌，是保证品牌不断健康成长的基础；*留存能力评估的是一个品牌的用户在换机时对这个品牌的忠诚程度，是保持品牌活力的重要组成。,拉新和留存的能力结合才能提升一个品牌竞争力，vivo、OPPO、苹果品牌竞争力排名第一梯队,88.5,85.2 79.9,66.8,57.0,46.5,23.0 17.4 17.0 15.1,vivo,OPPO苹果华为小米荣耀360一加锤子魅族,竞争力指数*品牌竞争力是由各品牌拉新与留存能力，考虑整体市场环境综合计算而成,拉新是开源，留存是节流，没有留存的拉新不能保证品牌的持续健康成长。因此，拉新和留存这两方面的能力结合才能真正衡量一个品牌竞争力。品牌竞争力指数排名,第一梯队第二梯队第三梯队,1-8月，安卓品牌呈现了不同程度的竞争力提升，尤其是vivo、华为和小米。苹果新机能否扭转竞争力下滑趋势值得观注,OPPO苹果华为小米荣耀360,1月2月3月4月5月6月,新机型的发布，对品牌竞争力有较为明显的提升，比如四月的华为P20、五月的一加6、六月的小米8等。品牌竞争力月度变化趋势vivo,一加7月锤子8月魅族*品牌竞争力是由各品牌拉新与留存能力，考虑整体市场环境综合计算而成,美图和一加是性别特征最为显著的品牌，Top10主流品牌中，苹果和OPPO品牌女性用户比例最高，互联网品牌（小米、魅族、荣耀）和三星用户都呈现明显男性化各品牌用户性别分布88%女12%男54%女46%男,51%女49%男,44%女56%男41%女59%男40%女60%男39%女61%男29%女71%男31%女73%男18%女82%男,OV和魅族在20岁以下渗透较强；苹果、一加、锤子和魅族用户较为集中在20-29岁和30-39岁；华为用户偏成熟/年长,华为30岁以下的用户占比仅为29%，而一加的比例为70%，魅族的比例为55%，其次是锤子52%。vivo、OPPO分别为47%和46%。各品牌用户年龄段分布,10%9%,5%8%7%8%12%,5%13%,37%37%,46%,24%34%29%30%,47%,42%,31%,31%31%,34%,33%58%,30%32%34%,32%23%,33%,17%18%,12%,26%18%22%20%20%,10%15%,22%,5%5%,5%,13%10%11%8%8% 3%,6%7%,9%,vivoOPPO,苹果 4%,华为小米荣耀360一加,锤子魅族,三星 4%,19岁及以下,20-29岁,30-39岁,40-49岁,50岁及以上,苹果用户更多的分布在一二线城市，华为次之，OV和魅族渠道最为下沉,苹果用户在一二线城市的占比为47%，这意味着接近一半的用户分布在上线城市；而渠道下沉最好的OV在一二线城市的比例只有28%。各品牌用户城市层级分布,7%7%18%13%13%12%15%19%19%11%12%,29%29%26%,21%21%25%21%22%20%20%22%,25%26%24%,25%25%24%24%24%25%25%24%,48%47%28%38%43%43%40%26%31%45%42%,vivoOPPO苹果华为小米荣耀360一加锤子魅族三星,一线城市,二线城市,三线城市,四线及以下,40,-20,-10,0,10,20,30,40,50,净推荐值NPS200-20*气泡大小代表2018年1-8月在新增市场上的品牌占有率,大部分品牌的竞争力和净推荐值呈现强线性关系，净推荐值越高其品牌竞争力也越高,和大部分品牌的品牌竞争力和净推荐值线性关系不同，vivo和OPPO这两个品牌是竞争力相对强于净推荐值的情况；而三星是净推荐值高，但产品竞争力弱。品牌竞争力/净推荐值交叉分析品牌竞争力1008060,30,12,5,20,知道考虑意向购买,32,14,7,21,知道考虑意向购买,55,14,78,2623,7466,4029,6,9,知道考虑意向购买知道考虑意向购买,6729,5,1 2,知道考虑意向购买知道考虑意向购买,/,*购买，知道、考虑、意向来源是凯度消费者指数,vivo和OPPO对前期无意向的用户在临场最终购买决策方面激活能力更强，甚至可对前期无意向/考虑的消费者进行销售转化,苹果和华为/荣耀在知道、考虑阶段水平相当，但苹果在从有意向到购买这个阶段表现乏力；知道小米的消费者占比超过6成，其中只有不到一半的消费者会考虑。品牌购买决策路径漏斗,换机流向分析：vivo的流入和流出以vivo和OPPO为主，超过55%的流转发生在OV品牌之间,vivo品牌来源（流入）,vivoOPPO苹果小米荣耀华为魅族三星金立乐视,34.0%21.4%13.9%5.9%5.1%5.1%3.7%2.6%2.3%1.7%,vivoOPPO华为苹果荣耀小米魅族三星金立乐视,41.1%21.5%8.7%8.7%6.3%5.1%1.3%0.8%0.8%0.5%,vivo品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向来看，超过1/3的流入来自于vivo品牌自身，OPPO其次，苹果第三；其他品牌占比较分散；从流出方向来看，vivo用户忠诚度较高，超过4成的用户流入自身品牌，二成流出到OPPO，其次是华为、苹果。vivo品牌换机分析,换机流向分析：OPPO的换机流向与vivo类似，超过1/3的用户流转发生在OPPO品牌自身，用户忠诚度较高,OPPO品牌的来源（流入）,OPPOvivo苹果小米华为荣耀魅族三星金立乐视,34.3%17.7%15.8%6.2%5.5%5.3%3.5%2.9%2.4%1.7%,OPPOvivo苹果华为荣耀小米魅族三星金立乐视,36.7%22.9%10.1%9.8%6.6%5.3%1.3%0.9%0.8%0.5%,OPPO品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向来看，OV的占比超过一半，从苹果的流入比例略低于 vivo；从流出方向来看，OV的比例接近6成。同时，前十名流入流出的品牌一致，占比相差不大，与各品牌间的流入流出关系较为均衡。OPPO品牌换机分析,换机流向分析：苹果用户流入流出品牌主要都以苹果为主，换机大多在品牌内完成，用户忠诚度高；同时，流出到华为、OPPO与vivo,苹果品牌的来源（流入）,苹果OPPOvivo华为小米三星荣耀魅族美图乐视,68.1%8.3%6.4%4.0%2.7%2.3%2.2%1.5%0.8%0.4%,苹果华为OPPOvivo小米荣耀三星美图魅族锤子,49.6%10.4%10.3%9.0%4.4%4.1%1.7%0.9%0.8%0.5%,苹果品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向来看，68%的用户上一部手机也是苹果，仍显著高于其他品牌，排名第二位OPPO的比例也不超过10%；从流出方向来看，流出的比例低于流入近20%，用户更多分流到华为、OV，以及小米和荣耀。苹果品牌换机分析,换机流向分析：华为吸引了更多苹果用户的流入，同时流出最多的仍然是品牌自身；和OV的相互流转的比例较高，其次是荣耀和小米,华为品牌来源（流入）,苹果华为OPPOvivo荣耀小米三星魅族金立乐视,23.3%18.5%13.2%10.5%10.0%6.9%5.3%3.7%1.7%1.5%,华为OPPOvivo荣耀苹果小米三星魅族一加锤子,31.8%13.9%12.7%12.1%11.3%7.2%1.5%1.2%0.6%0.6%,华为品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向来看，苹果的流入占比最高，其次才是华为自身，从OV荣耀流入的比例都超过10%；从流出方向来看，超过三成用户留在华为自身，苹果的流出占比仅排第五。华为品牌换机分析,换机流向分析：超过1/3的用户在小米自身流转，流入流出比例非常接近，用户忠诚度较好,小米手机苹果手机OPPO手机vivo手机荣耀手机魅族手机华为手机三星手机乐视手机金立手机,36.3%13.4%9.8%8.3%7.0%6.5%5.7%2.4%2.1%1.3%,小米品牌来源（流入）,小米手机OPPO手机vivo手机华为手机荣耀手机苹果手机魅族手机三星手机360手机一加手机,37.5%12.6%12.1%9.7%9.7%6.2%2.1%0.8%0.8%0.7%,小米品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向上看，居第二位的是苹果，占比13.4%，其次是OPPO和vivo，略低于10%；从流出方向上看，来自OV的比例相当，其次是华为、荣耀和苹果。小米品牌换机分析,换机流向分析：荣耀从自身品牌流入流出的占比低于排名前五品牌；从流入方向上看，各在20%上下,荣耀品牌来源（流入）,荣耀手机苹果手机OPPO手机vivo手机华为手机小米手机魅族手机三星手机乐视手机金立手机,19.0%13.7%13.5%11.4%10.5%10.3%6.5%3.4%2.5%1.9%,荣耀手机华为手机OPPO手机vivo手机小米手机苹果手机魅族手机三星手机360手机一加手机,23.7%18.8%14.6%14.0%9.7%6.9%1.8%0.9%0.8%0.8%,荣耀品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,流入用户除来自荣耀本身，主要还来自苹果、OPPO和vivo，其次才是华为，其他品牌分布较为平均；从流出方向上看，除了24%的用户流出到品牌自身，还有近20%的用户升级到华为。荣耀品牌换机分析,360手机小米手机荣耀手机苹果手机OPPO手机魅族手机vivo手机华为手机乐视手机奇酷手机,19.4%12.9%9.2%8.9%8.2%7.5%7.2%5.4%4.2%2.0%,360品牌来源（流入）,360手机小米手机荣耀手机vivo手机OPPO手机华为手机苹果手机魅族手机一加手机锤子手机,23.7%15.0%11.0%10.3%9.6%8.0%4.8%2.9%1.7%1.5%,360品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,换机流向分析：和荣耀类似，从360品牌自身流入流出的比例约20%；与小米和荣耀的留转关系较为紧密,从流入看，除了品牌自身，更多的来自小米、荣耀、苹果和OPPO；从流出看，与流入情况类似，小米和荣耀位列二、三名，流出比例略高于流入比例。360品牌换机分析,换机流向分析：从流入流出情况看，一加品牌用户来源分散；与其他品牌相比，一加用户的换机品牌忠诚度相对较低,一加品牌来源（流入）,苹果手机OPPO手机vivo手机小米手机魅族手机荣耀手机华为手机一加手机三星手机乐视手机,18.1%12.9%10.9%10.9%9.7%8.4%7.5%5.7%3.7%2.4%,一加手机苹果手机小米手机华为手机vivo手机OPPO手机荣耀手机三星手机魅族手机锤子手机,17.7%17.1%15.1%8.7%7.3%7.2%6.6%3.7%2.8%2.5%,一加品牌的去向（流出）,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入方向来看，仅有5.7%的用户来自于品牌自身，排名第8，更多的用户来自于其他品牌；从流出方向来看，17.7%的用户留在品牌自身，同时流出到苹果和小米的比例也较为接近。一加品牌换机分析,换机流向分析：与一加类似，锤子最大的流入来源是苹果；品牌换机忠诚度相对较低,锤子品牌来源（流入）,苹果手机小米手机锤子手机OPPO手机魅族手机荣耀手机华为手机vivo手机三星手机乐视手机,23.5%10.9%9.2%8.9%8.5%8.0%7.6%7.2%3.0%2.9%,锤子品牌的去向（流出）,锤子手机苹果手机小米手机华为手机vivo手机荣耀手机OPPO手机魅族手机三星手机一加手机,17.5%15.3%13.8%11.2%8.0%7.8%7.8%2.9%2.5%2.3%,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入看，苹果的占比为23.5%，是第二位小米的2倍多，第三才是锤子自身；从流出看，17.5%用户继续流向锤子，其次是苹果、小米、华为，占比都超过10%。锤子品牌换机分析,换机流向分析：魅族流向情况不太理想，相比于29%的流入，流出到品牌自身的占比仅为12.5%,魅族手机苹果手机OPPO手机vivo手机小米手机荣耀手机华为手机三星手机乐视手机金立手机,29.0%12.7%11.6%10.3%10.1%6.6%4.7%2.0%2.0%1.8%,魅族品牌来源（流入）,魅族品牌的去向（流出）,vivo手机OPPO手机小米手机荣耀手机魅族手机华为手机苹果手机一加手机锤子手机三星手机,15.7%14.9%13.9%12.7%12.5%10.9%7.4%1.4%1.1%1.1%,*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比*品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比,从流入看，除了有接近三成的用户来自于品牌自身，苹果、OV和小米的占比均超过10%；从流出看，魅族是前十品牌中流出占比排名首位不是自身的品牌，流出到OV、小米和荣耀的占比都高于魅族自身品牌。魅族品牌换机分析,80.8,77.4,65.8 58.4 56.8,43.5 40.8 38.9 37.8 32.7,vivo X系列,OPPO R系列iPhone 7系列OPPO A系列vivo Y系列小米数字系列华为P系列华为Mate系列华为Nova系列荣耀数字系列,