粤港澳大湾区产业创新情况及企业研究报告.pdf

亿 欧智 库 iyiou/intelligenceComposed by EO intelligence, October 2018研究报告创新引领粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area粤港澳大湾区产业创新情况及企业 研究报告序言INTRODUCTION湾区经济作为重要的滨海经济形态 ， 是当今国际经济版图的突出亮点 。 作为 人才 、 科技 、 资本的强磁铁 ， 湾区已经成为国家对接国际交通 、 贸易 、 科技 、 金融的重要对外门户枢纽 。亿欧智库选择对粤港澳大湾区进行研究 ， 不仅由于国家级的高规格规划 ， 更是因为其完善的立体交通网络 ， 坚实的支柱性产业基础和充沛的高知人才 、 良好的营商环境都显示：粤港澳大湾区正朝着高度开放 、 区域协同的方向发展 。而发展的核心动力离不开创新 ， 利用创新激活湾区产业内生创新力 、 是无论政府 、 企业还是资本都在积极施行的核心内容 ， 亿欧智库希望通过对粤港澳大湾区产业的科技创新情况进行研究 ， 一窥湾区科创的发展情况 。本报告第一部分对粤港澳大湾区的产业背景进行介绍 ， 第二部分对科技创新情况进行梳理 ， 第三章选取了以智慧城市 、金融科技 、 智能制造 、 医疗健康为代表的四个具有发展潜力的领域并进行企业盘点研究 。2粤港澳大湾区：世界湾区第四极041.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设背景1.3 全球四大主要湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状湾区未来发展的四大产业机会313.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康172.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地5053目录CONTENTS创新在粤港澳大湾区的表现湾区大家说附录3全球 60%以上的经济总量集中布局在沿海地区 ， 以纽约湾、旧金山湾、东京湾为代表的世界成功湾区，已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。作为湾区中的新军，粤港澳大湾区也开始成为世界经济版图中的一个亮点，还被视为除上述三大湾区以外，未来全球经济的第四个增长极。CHAPTER 14Background of Guangdong, Hong Kong, Macao Bay Area粤港澳大湾区：世界湾区第四极粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记湾区经济与代表湾区是由一个海湾或相连若干个海湾 、 港湾 、 邻近岛屿共同组成的区域 。湾区经济既是港口城市都市圈与湾区独特地理形态相结合聚变而成的一种独特经济形态 ， 也是港口经济 、 集聚经济和网络经济高度融合而成的一种独特经济形态 ， 具有开放经济结构 、 高效资源配置能力 、 强大集聚外溢功能和发达国际交往网络等特征 。湾区经济的定义5亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area世界湾区代表尽管沿海形成的城市群很多 ， 但公认的 “世界三大湾区 ”为经济实力较强的纽约湾区 、 旧金山湾区和东京湾区 。 纽约湾区凭借世界金融的核心中枢以及国际航运中心 ， 成为国际湾区之首 。 纽约湾区由纽约州 、 康涅狄格州 、 新泽西州等 31个县联合组成 ， 也是美国第一大港口城市和重要制造业中心 。 旧金山湾区指环绕美国西海岸旧金山海湾一带的地域 ， 共有 9个县 、 101个城市 ， 美国最著名的创新企业集中地 “硅谷 ”就坐落在该湾区 ， 同时也是美国海岸最重要的金融中心和科教文化中心之一 。 东京湾区位于日本本州岛中部太平洋海岸 ， 是优良的深水港湾 ， 包含有东京 、 横滨 、 川崎 、 船桥 、 千叶等 5个大城市 ， 经济总量占全国的 1/3， 集中了日本的钢铁 、 有色冶金 、 炼油 、 石化 、 机械 、 电子 、 汽车 、 造船等主要工业产业 。中国湾区代表中国凭借地理条件具备建设湾区城市群的先天优势 ， 所以近些年 ， 也有很多特色湾区的建设规划被不断提及 ， 包括环杭州湾大湾区 、 渤海湾区 、 粤港澳大湾区 等 。 其中以粤港澳大湾区的提出层次最高 ， 影响最大 ， 从国务院到地方政府 ，共计 70余份 政策文件在不断积极推动粤港澳大湾区建设落地 。粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记粤港澳大湾区建设背景70+份政策文件推动粤港澳大湾区建设落地6亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area 天时：自上而下源自高层次的国家战略2015年 3月 ， 在国家发布的 推动共建丝绸之路经济带的 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 中首次提出要深化与港澳合作 ， 打造粤港澳大湾区 。 2018年 8月 15日 ， 粤港澳大湾区建设领导小组举行第一次全体会议 。 地利：覆盖三大经济圈和两大门户粤港澳大湾区由珠三角 9个城市 、 香港和澳门组成 ， 地处 “广佛肇 ”、 “深莞惠 ”和“珠中江 ”三大经济圈以及香港 、 澳门两大对外窗口城市的深度融合区域 ， 同时面向南海 ， 是距离南海最近的经济发达地区 ， 临近全球第一黄金航道 、 是太平洋和印度洋航运要冲 ， 还是丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的交会点 。 人和：人才共建 、 政策互融双轨并进粤港澳大湾区 拥有众多亚洲一流学府、国家实验室和企业实验室，高端人才聚集，创业资源丰富，是世界重要的金融贸易中心、航运物流中心和制造业中心。随着 2018年重点工作：粤港澳大湾区金融改革开放试验区的设立、粤港澳协同创新特别合作区的建设以及粤港澳青年协同创新创业计划的推进，将进一步深化粤港澳的链接。发布时间 名称2015.3.28 推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 2016.3.15 国发 201618号 国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见 2016.3.17 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2017.3.5 政府工作报告 -2017年 3月 5日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上 2017.3.28 国发 201722号国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见 2017.7.1 深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议 4223160 5 10 15 20 25 30 35 40 45地级市文件广东文件香港特别行政区国家文件文件数量亿欧智库：粤港澳大湾区相关政策文件来源：根据公开资料，亿欧智库7粤港澳大湾区与世界三大湾区的对比成为世界湾区第四极，粤港澳犹可期亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记面积 （万平方公里）人口 (万人 )GDP（万亿美元）代表产业纽约湾区 粤港澳大湾区数据来源 ：人民网、中国指数研究院、 Godlman sachs、粤港澳大湾区研究院、 GFCI、亿欧智库金融航运电子制造业互联网装备制造钢铁化工物流电子互联网生物金融航运科技2.15旧金山湾区 东京湾区港口集装箱吞吐量 （万 TEU）机场旅客吞吐量 (亿人次 )第三产业产值占比1.79 1.35 5.652370 768 4383 6765说明： 2016年数据， R&D是“开发与研究”的缩写， CFCI22是“全球金融中心指数”的缩写1.83 0.82 1.86 1.386520465 227 7661.3 0.71 1.12 1.75世界 100强高校数量 (所 )R&D占 GDP百分比 2.8% 2.8% 3.7% 2.1%89.4% 82.3%82.8% 62.2%4世界 500强企业数量 (所 )22 36022 28 17GFCI22排名 2 16 5香港 3深圳 20广州 328八维度解读四大湾区数据对比四大湾区对比，数据详解亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记 土地辽阔，面积大于三湾区总和粤港澳大湾区 11城占据 56500平方公里的土地面积 ， 占到我国国土面积的0.6%， 比纽约 、 旧金山 、 东京三个湾区的面积总和还要大 。 土地是产业发展的先决条件 ， 意味着多产业集中的可能性 。 人口充沛，对人才吸附能力强粤港澳大湾区的人口密度约为 1197人 /平方公里，高于纽约、旧金山，低于东京湾区，这与各个湾区的产业特色有关。不过就目前还在工业、服务经济阶段，逐步向创新经济阶段过渡的粤港澳大湾区来说，充沛的人力资源是湾区内产业发展的有效保障。同时，根据亿欧智库的统计数据， 粤港澳大湾区内常驻人口也呈现出逐年上涨的趋势，其中以珠海、深圳、广州三城市增长最快。 第三产业占比不足，与成熟湾区存在差距从湾区经济的发展路径来看，势必会经过四个阶段，分别是港口经济、工业经济、服务经济和创新经济。从粤港澳大湾区第三产业占比来看，现阶段还与成熟的三大湾区有一定差距。3.24%5.21%0.98%2.60%0.04% 0.39% 0.75% 0.93%5.38%0.72% 1.27%050010001500200025003000广州 深圳 东莞 佛山 惠州 江门 肇庆 中山 珠海 香港 澳门亿欧智库：大湾区各城市常驻人口分布 2016-2017(单位：万 )2016年 2017年 同比增长率 空港能力强，名列四大湾区首位港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐量都在四大湾区中名列首位 。 粤港澳大湾区中囊括了 4大港口 ， 珠三角经济 “水上走廊 ”进一步带动形成东西两岸物流格局 。 同时 ， 珠三角作为 “世界工厂 ”的内生需求也带动了航空规模的提升 ， 湾区内包括 3家国际化大机场 ， 和 3家辅助空港 ， 基本承担了华南的航空运输需求 ，在提升服务效率的同时 ， 也降低了区域航空运输成本 。数据来源 ： talkingdata、亿欧智库9亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记 拥有 4所世界 TOP100高校，但人才比重仍偏低粤港澳大湾区内高等院校数量超过 180所 ， 世界排名前 100内的高校有 4所均在香港 ， 香港已成为湾区输送高知人才的引擎之地 。 但对比三大湾区来看 ，粤港澳大湾区的人才比重依然偏低 ， 抽样调研结果显示 ， 高等教育人口占比仅为 17.47%， 与美国 、 日本的高等教育人口比重超过 40%相比 ， 差距较大 。 三金融重地交流紧密根据全球金融中心指数 ， 粤港澳大湾区三个核心城市表现出色 。 香港是 亚太地区金融中心 ， 国际举足轻重的金融市场 ， 而 广州和深圳作为我国重要的区域金融中心 ， 三引擎带动区域金融业发展 ， 基于 CEPA( 内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排 )， 三地的经贸交往将更加紧密 。17.47%21.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%高等教育人口占比 人才占比亿欧智库：粤港澳大湾区的人口质量情况数据来源 ：广东社科院、中共中央组织部，亿欧智库说明 ：人才包括党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作专业人才 。 数字通信创新，排名世界第二世界知识产权组织发布的 2017全球创新指数报告 显示 ， “深圳 -香港 ”地区以数字通信为主要创新领域 ， 在全球创新集群中排名第二 。亿欧智库：粤港澳大湾区创新能力概览 16家世界 500强企业，营商环境名列全国首位粤港澳大湾区世界 500强企业数量有 16家 ， 主要分布在科技 、 金融 、 房地产 、零售等领域 。 2016年合计创造营业收入超过 8千亿美元 ， 雇佣员工解决当地就业超过 250万人 。 分别为：1个 国家自主创新示范区 3个 国家创新城市449个 科技孵化器25个 国家工程研究中心 97个 新型研究机构150个 省及双院博士 1.89万家 国家级高新技术企业 56% PCT专利占比数据来源 ：广东社科院，亿欧智库10亿欧智库 创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area粤港澳大湾区：世界湾区第四极1.1 湾区经济与代表湾区介绍1.2 粤港澳大湾区的建设意义1.3 全球四大湾区对比1.4 粤港澳大湾区产业现状1.4.1 产业结构总述1.4.2 城市群优势产业分析1.4.3 城市群产业未来发展方向创新在粤港澳大湾区的表现2.1 创新是区域增长新引擎2.2 龙头企业积极投入创新2.3 政策 +资本推动创新2.4 初创企业持续增长2.5 新一轮独角兽可能诞生地湾区未来发展的四大机会3.1 智慧城市3.2 金融科技3.3 智能制造3.4 医疗健康湾区大家说附录后记企业名称 所在地 2017年世界500强排名 2016年营业收入 （百万美元） 员工人数 （人） 所属行业中国平安 深圳 39 116581 318588 保险华为技术有限公司 深圳 83 78510 180000 通讯设备正威集团 深圳 183 49676 17852 电子、电子设备招商银行 深圳 216 44551 70461 银行万科集团 深圳 307 34458 58280 房地产腾讯科技有限公司 深圳 478 21903 25000 软件服务中国南方电网 广州 100 71241 302421 公共设施广汽集团 广州 238 41560 75908 车辆与零部件恒大集团 广州 338 31828 89250 房地产美的集团 佛山 450 24060 126418 电子、电气设备碧桂园 佛山 467 22632 90000 房地产华润集团 香港 86 75776 420572 综合商业来宝集团 香港 205 46528 1000 贸易怡和集团 香港 279 37051 430000 零售长江实业 香港 319 33475 290000 零售友邦保险集团 香港 383 28196 20000 保险亿欧智库：粤港澳大湾区世界企业 500强榜单 2017湾区内成熟企业的表现在一定程度上能体现出该地优良的营商环境 。 同时 ， 根据粤港澳大湾区研究院对全国城市营商环境的排名 ， 粤港澳大湾区占据 2席 。亿欧智库： 2017中国城市营商环境排名排名 城市 2017年中国城市营商环境指数1 广州 0.6582 北京 0.6283 深圳 0.5974 上海 0.5935 重庆 0.5836 南京 0.5357 杭州 0.5328 宁波 0.5289 青岛 0.52610 武汉 0.513数据来源 ： 粤港澳大湾区研究院 、亿欧智库综上 ， 通过从上述 7个维度 ， 将粤港澳大湾区与国际一流湾区进行对比 ， 得到：亿欧智库：粤港澳大湾区关键词国家发展战略 经济基础雄厚人才供给充沛一国两制地理位置优越对外开放程度高创新基因突出经济活力强 领军企业逐渐增加2017年 ， 粤港澳大湾区创造 1.6万亿美元 ， 占全国 12%， 经济规模超过世界第 12大经济体俄罗斯 （ 1.28万亿美元 ） 。数据来源 ： 财富 、亿欧智库