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首届中国民企卓越管理公司项目白皮书1目录 Contents编委会主编周锦昌 德勤中国成长企业市场与服务主管合伙人许思涛 德勤中国首席经济学家赵 健 德勤中国BMC项目主管合伙人桂 晏 德勤中国BMC项目总监陈 岚 德勤研究总监其他执笔作者感谢以下BMC项目专家评委与工作人员在本刊出版过程中的真知灼见与辛勤付出。BMC项目专家评委：新加坡银行亚太区总裁陈学彬先生、香港科技大学商学院院长谭嘉因教授、哈佛商业评论中文版总经理刘霄女士、深商总会暨深圳市商业联合会执行会长林慧女士、德勤中国主席蔡永忠先生哈佛商业评论中文版：崔 毅、李全伟、齐 菁德勤中国：谢安、王允娟、郑 骅 、顾 玲、刘忆濛、刘科宇、周竹溪、刘 壮、崔 鹏 、胡 怡目录Contents02 前言04 首届中国民企卓越管理公司获奖企业名单 上卷 06 中国民营企业卓越管理调查报告 08 核心观点 10 报告正文 中卷 26 BMC 获奖榜单及卓越管理实践分享 28 卓越之道：认识卓越管理公司的卓越之处，为中国民营企业提供解决之道 31 案例赏析：中国民营企业管理如何走向卓越 下卷44 评委观察 46 打造卓越管理体系，助力民营企业可持续发展 49 血不一定浓于水：家族为何需要治理 51 转型升级与传承：中国内地大型家族企业之经验浅谈 53 战略执行：将使命，愿景和战略举措落实到执行系统 56 技术创新：传统行业重构，更快，更好，更便宜的模式 60 可持续发展：兼顾企业和利益相关方，实现民营企业可持续发展 62 组织创新：传统组织向网络型组织演进相关项目实践分享64 结语65 观点评述2 3前言前言过去40年，中国经济创造了一个又一个增长奇迹，GDP总量增长224倍。其中，民营经济 贡 献巨 大。可以说，没有他 们，就 没有中国奇迹。发展至今，民营企业已经成为中国经济非常重要的一股力量，诞生了很多规模强大、实力雄厚、管理卓越的民营企业。我们观察到，中国民营企业发展有四个特征：第一，规 模 快 速 增 长。数 据 显 示，中国注册的民营企业超过2700万家，创造了6 0 %以 上 的 G D P，同 时 提 供了超 过50%的 税 收。上市公司中的家 族 企 业 比例达到50%以上，入选全国500强的民营企业收入规模的门槛相比五年前增长50%。第二，企业家精神是快速增长的核心动能。第一 代企业家对政 策、市场和商机的敏锐把握以及他们极强的耐力、韧性、协调能力是企业快速成长的关键因素，企业家的个人判断和风格基本左右了企业的发展和管理模式。第三，整 体来看，中国民营 企 业“重业务、轻管理”的现象比较普遍。抛开头部企业，反观庞大的民营企业群像，可见的事实是，伴随着高速增长的粗放式管理，企业内部控制缺失和应对外部风险能力不足开始暴露出来。第四，企 业的可持 续性 发 展明显不足。当企业成长到一定 规模，更应考虑“可 持 续 ”的 盈 利 和 增 长。可 持 续 性 发 展强调企业的长期战略，是基于该战略不断构建核心能力的发展模式。不可否认的是，已经有不少管理卓越的民营企业涌现出来，他们以卓越的企业家为领导、以技术为核心，摸索并迭 代了具有自身 特点的管 理模式。但 大部分民企仍需学习先进管理水平，打造自 身 的“ 四 梁 八 柱 ”， 系 统 提 升 管 理 能力，这是中国当前民营企业最需要关注的问题。我们也注意到，当前中国大部分企业评选 或 榜单，例如500强、财富榜 等，评选标准主要是看规模，如营业收入、资产价值和市值等，还没有一个评选能够对民营企业的“管理体系”进行全面考量和评估。针 对 于 此，2 018 年 8月，德 勤 中 国联 合 新加 坡 银 行、香 港 科 技 大 学 商 学 院、哈佛商业评论中文版、深圳市深商总会等合作伙伴推出“民企卓越管理公司”（Best Management Companies，以下简称BMC）项目。本项目于1993年在加拿大创立，至今已在全球多个国家推广，是目前全球独有的对民营企业管理领域作全面评价的活动。2018年，德勤中国整合全球资源，基于BMC项目在海外运行25年的经验，经过对千家以上世界各国的企业管理特色进行的深入研究，提 炼 出了民 营 企 业“ 卓 越 管 理 ”四 大基石以及有关参考标准。四大基石是战略、能 力和 承 诺，以 及 财 务实 力，它们 不可 或 缺，相 互 联 动，共 同 构成了企 业“卓越 管 理 框 架 体 系 ”。借由第一年在中国开展BMC项目，烟台杰瑞石油公司的工人们在制造固井车。图 / 视觉中国德 勤中国携手各界合作伙伴，通 过资 料审阅分析，组织“卓越管理CEO实验室”访谈与辅导，以及专家委员会独立评审等评选活动，遴选出23家各个行业管理卓越的企业，产生了“2019年度首届中国民企卓越管理公司”。我们希望通过本期及未来各期的BMC项目，发掘和见证一批批具有先进的管理理念和卓越管理水平的中国民企，并帮助他们逐步成长为“行业领先、全 球 思 维、长 期 战 略、创 新发 展、以 人 为本”的卓越管 理公司，成为长期业 绩可靠 、稳 健 发 展 的“ 千 里 马 ”。本白皮书是对此次评选成果的呈现，共分为三部分。上卷是我们对中国民营企业的整体情况的分析、中国民企管理现状抽样问卷调研；中卷重点介绍首届获奖BMC公司的案例分析；下卷是部分专家评委对中国民营企业管理情况的观察和观点分享。 4 5前言首届中国民企卓越管理公司获奖企业名单本次 评 选 中 利 用 了“ 卓 越 管 理标 准 ”的 全 球 评选 框 架，主 要从卓越管理的“战略、能力、承诺以及财务实力”四大基石切入进行评选。这一框架涵盖20个细分管理领域的最 佳实践。首先，一 个企业的灵魂 就是它的战略，如果没有清晰的战略，即便业绩好也谈不上管理卓越。的战略不仅要被管理层理解，从高层到中层甚至到底层的每个员工都会知道公司的使命、愿景、策略以 及其实现 路径。同时，有效的战略管理体系，包括战略的落实、评估、复盘等机制也至关重要。第二是能力，清晰的战略下，企业需要配套执行能力体系，通 过 组 织、流 程、技 术、风控 的 完 善，并通 过 并 购、联 盟、国 际 化 和创新等杠杆，系统地提升企业的竞争力。第三是承诺，企业有战略、有执行系统外，还 须各级 员 工 对企 业有承 诺和使命感，包 括 领 导 力、人 才 发 展、企 业 文化 以及家族传承和继任计划等的支持，还包括企业社会责任。最后是财务实力，包括出色的财务业绩，良好的公司治理，规范的财务系统以及良好的风险控制。自2018 年 8月1日项目启 动以 来，德勤中国及合作伙伴推荐了近90家企业参 与BMC项目评选。在8月-10月中，评选小组从行业排名、企业规模/管理水平、财务实力、股东/高管情况、风险合规等角度对被推荐的企业进行初步筛查，共计向30余家企业发放了注册报名表。10月 下 旬 起，根 据 企 业 提 交 的 报 名信息，评选小组经过研究分析和比对，对20余家入围的优秀企业举办了“卓越管 理 C E O 实 验 室 ”。“卓越管 理CEO实 验室”从企业的战略、能力、承诺和财务实力四大基石所对应的的20项管理领域出发，三十多位德勤专家与新加坡银行的十几位专家组成现场评审小组，与公司的CEO及高管团队进行全面深入的讨论，梳理企业管理现状、总结卓越实践和管理特色。“卓越管理CEO实验室”的实施获得了候选民营企业的好评。经过5个多月的 调 研、评 审与沟 通，我 们 选 出了以下23家获奖企业。 来 源：德 勤 研 究图 1：德 勤“卓 越 管 理 标 准 ”全 球 框 架战略 战略方向清晰，聚焦 强有力的周期性战略复盘流程 简而明的团队战略沟通与战略执行 细分领域行业排名优异能力 聚焦生产力提升 资源整合能力强 创新与数字化商业落地性强 品牌价值位居前列 全球化运作能力强 风险智能承诺 持续投资的人才发展 个性化的、灵活的和全局性的奖酬机制 着力 打 造“团 队一 致 ”的企业文化 有未来领导培养与继任机制 企业具有完整的企业社会责任管理体系财务实力 业绩实力 资产效率高 有效制衡的公司治理机制 税务管理到位图2： “ 019年度首届中国民企卓越管理公司”获奖企业名单来 源：德 勤 研 究企业名称 行业爱康健康科技集团有限公司 生命科学步步高商业连锁股份有限公司 消费创维集团有限公司 制造大全集团有限公司 制造东旭集团有限公司 制造海底捞国际控股有限公司 消费孩子王儿童用品股份有限公司 消费恒安国际集团有限公司 制造杰克缝纫机股份有限公司 制造玖富金科控股有限责任公司 信息技术K11 Concepts Limited 地产龙湖地产有限公司 地产山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 生命科学山鹰国际控股股份公司 制造深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 生命科学深圳市艾比森光电股份有限公司 制造深圳市汇川技术股份有限公司 信息技术腾邦国际商业服务集团股份有限公司 消费通策医疗投资股份有限公司 生命科学新东方教育科技集团 消费烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 能源中国教育集团控股有限公司 消费中圣集团 制造6 7上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 中国民营企业卓越管理调查报告这是个充满不确定性和挑战的时代。未来如何实现持久发展？民营企业应积极探索在经济转型时期符合民企的生存逻辑的方法，找到管理的痛点和问题，从多方面提升自身管理实践，这也是德勤中国发起本次民营企业卓越管理项目的初心上卷沈阳新世界 K11购物艺术中心。图 / 视觉中国上卷：中国民营企业卓越管理调查报告8 9上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 以他们为榜样，帮助整体中国民营企业更好地探索发展方向，做好当下，把握未来。以本次入选BMC的企业故事为借鉴，我们为中国民营企业向卓越管理发展提出如下解决方案：首先，应尽早进行企业的长期战略规划，在战略方面应该具有较强的前瞻性。同 时，企 业 每 年 都应 形成 详 实 完 备 的书面战 略 规 划，对 企 业 的 长 期 愿 景、中 期战略以及短期计划都有着清晰部署。其次，要有针对性地进行技术和模式创新，不能仅仅为了创新而创新，要有明确的创新管理规划体系，同时要对这些有针对性的创新提供足够的资源支持，并有针对性地引进相关人才。对于数字化技术的运用也要与时俱进。同时，要建立起全球化思维，提升国际影响力。只有融入当地社会和价值体系，才 能 逐 渐成为“全球性 企 业”，提升国际影响力，获得人才和创意，以及最终创造优质产品和服务。另外，坚持以人为本非常重要。要中国民营企业应如何在充满不确定性和挑战的未来实现持久发展？为了更好地理解中国民营企业管理现状，德勤在全国范围内针对民营企业进行了一次问卷调研，试图找到其管理痛点及解决之道。主要发现如下：战略落地上仍有短板：民企的强项在大方向的制定上，包括如何实现产品价值与客户需求的高度匹配等。而主要痛点则体现在企业管理机制的建立、执行、实 施、落地 以 及 资 源 获 取 层 面。多元化发展的手段和瓶颈：被调研企 业在寻求“第 二赛 道 ”的 过 程中，运 用到最多的两个手段是“业务模式创新”和“数字化&新技术”。如何精准选择准确 的“ 第 二 赛 道 ”以 及 如 何 高 效 进 行 跨板块整合是主要瓶颈。创新发展仍略显失衡：中国民营企业把创新重点主要放在产品力的提升和业 务 形态 的 创 新上，对人才 管 理、服 务、销售渠道、融资方式、客户互动等间接提升企业竞争力方面的创新投入仍略有不足，而这也恰恰是大部分中国民营企业与国际上比较成功的跨国企业间仍然差距较大的地方。核心观点国际影响力有待加强：对于已经尝试过海外并购的企业来说，如何识别和应对收并购前期、中期和后期的风险，以及如何有效的建立起母公司和海外公司之间的协同机制是难点。人才发展难以紧跟企业发展：大部分受调研民营企业都把领导力建设的重心放在提升中层管理者战略化的思维格局以及视野上，希望使他们可以更好地融入企业整体战略的制定与执行，以解决人才队伍跟不上企业发展速度的问题。薪酬竞争力的不足是民营企业在高端人才获取和保留上最大的痛点。而坚持创新的精神、长期韧性以及持续学习能力是现阶段中国企业家精神的核心。风险管理投入不足：中国民营企业普遍面临着难以将风险管理与助力业绩有 效 连 接 起 来。同 时，企 业 对于 长 效合 规管理机制的建设也是需要解决的问题。总而言之，中国民营企业在管理实践过程中仍然面临着各种各样的挑战。不过，其中仍有部分企业能够脱颖而出。因此，我们将具有管理卓越性的民营企业评选为中国卓越管理公司（Best Managed Companies，BMC），希望持续投资人才发展、延和发扬企业文化和企业家精神、建立起完善的社会责任管理体系，才能够激发团队对企业公共愿景的承诺。最后，企业应能做到处变不惊、从容应对。培养灵活的外界环境变化的能力，这既是一种长期生存、抗风险的能力，实际上也是一种卓越管理能力。在 宏 观 经 济 下 行 、“ 去 全 球 化 ” 趋 势 加 深的今天，这种风险管理和应对的能力显得更为重要。 江西南昌的一家步步高超市。图 / 视觉中国10 11上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 1.中国民营企业发展概况中国民营企业的发展经历了一个循序渐进的过程，其中主要经历了四个阶段: 第一阶段是从改革开放提出到90年代初期，民营企业在经济困境中诞生。90年代以后，民营企业发展进入第二个阶段，市场经济制度确立，诞生了“下海潮”，同时国企改革拉开序幕，助力民营企业壮大发展。在21世纪的前十年，民营企业发展进入了第三个阶段，政策环境大幅度放开，民营企业规模快速增长。同时，随着加入世贸组织，民营企业开始融入全球化进程。21世纪第二个十年至90%和60%）（见图1）。另外，据工商联评选的全国民企500强的数据，中国民营企业营收突破千亿元的企业数量逐年增加，2014年为16家，2018年达到了42家（见图2）。从中国500强企业中民营企业占比的情况来看，民营企业的数量在2011至2017年间快速增加，从184家增加至226家。2017年上榜的226家民营企业的营业收入总额达到18万亿元，同口径同比增长了18%。多项指标都显著高于500 强以及国有企业的平均增速。2018中国企业500强中有237家民企，入围数量差距进一步缩小（见图3）。行业分布方面，民营企业的行业分布正在走向多元化，传统制造业占比不断下降（见图4）。从经济贡献角度来看，民营企业为推动中国经济发展做出了重要的贡献。民营经济创造的GDP占比已从改革开放初期的1%发展为2015年的50%以上。从税收来看，2017年，中国税收收入共计15.6万亿元，其中，民营企业税收收入8万亿元，占比53%，国有及国有控股企业税收收入4万亿元，占比29%（见图5）。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时达到65%；尤其是在制造业领域，目前民间投资比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。近年来，中国先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。对比行业投资情况，行业中民间投报告正文今，民营企业在新常态中求变。时至今日，民营经济已成为中国市场经济发展的生力军。1.1中国民营经济规模持续高速增长据国家统计局数据显示，自2012年9月十八大以来，私营企业数量和注册资本对企业总量增长的贡献率分别达99%和70%，是经济发展的主要推动力。截至2017年底，我国民营企业数量达2726万家，注册资本超过165万亿元。（截至2017年9月，实有私营企业2607万户，注册资本165万亿元，分别占企业总量的资占比较高的行业有：制造业（87%）、农林牧渔业（76%）、采矿业（54%）、文化/体育和娱乐业（52%）（见图6）。据全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的贡献率占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。总而言之，民营企业当今对中国经济的重要意义可以用“56789”概括民营经济对国家财政收入的贡献超过50%，对GDP、固定资产投资、对外直接投资的贡献均超过60%；对企业技术创新和新产品的贡献超过70%；对城镇就业的贡献超过80%；对新增就业的贡献超过90%（见图7）。民营经济取得飞速成长的动因是多方面的。首先是政策端的鼓励和制度创新。自2004年修宪正式承认私营经济后，市场准入、投融资、税收、土地使用等的方图1：私营企业占比及增速来 源：工 商 总 局，德 勤 研 究100%80%60%40%20%0%2012.9 2017.9私营数量占比 私营注册资本占比增长23.1%增长10.8%图2：民企营收超过千亿元的企业数量（ 014年-2018年）来 源：全 国 工 商 联，德 勤 研 究图3：中国企业500强民营企业占比已几近一半（2017年-2018年）注：内 圈 为 2 0 17年，外 圈 为 2 0 18 年来 源：中 国 企 业 联 合 会、德 勤 研 究图4：营收1000亿元以上民企行业分布（2014年-2018年）来 源：全 国 工 商 联，德 勤 研 究图5：2017年中国主要市场主体税收贡献占比来 源：国 家 税 务 总 局、德 勤 研 究100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%单 位：家CAGR 27.29%20141620162220151720172752.60%54.80%45.20%47.40%18.70%28.60%52.70%201842民营企业国企及其他2014 20162015 2017 2018燃气生产和供给业民营企业综合其他互联网零售批发商务服务国有企业金融保险房地产制造业12 13上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 面的措施不断落地，民营经济的地位不断提升。国企改革等国家层面的制度改革和创新也是民营经济腾飞的重要因素之一。2018年11月，习近平同志在民营企业座谈会上的重要讲话指出：“非公有制经济在中国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”可以看出，在政策层面，我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能离场，而且要走向更加广阔的舞台。 其次是理论认识的提升。改革开放、加入WTO等进程让中国企业接触到许多世界先进的企业，这些企业在进入中国市场的同时也将较为先进的管理理论带入中国。部分民企通过学习借鉴这些先进理念，再加上自身的体会和探索，成功实现从无到有、从小到大。另外，创业家和企业家精神在其中起到了重要作用。改革开放后第一代企业家大都以实体经济为主，他们的特点是敢为人先、艰苦奋斗、拥有较强的家国情怀（如任正非、柳传志、鲁冠球等）。第二代企业家是中国自90年代中期开始进入信息时代的一批虚拟经济创业者，这些企业家的特点是高学历、高视野、开放合作。现在新兴的第三代企业家处于后互联网时代，也就是实体和虚拟经济相结合的转型变革时代，其特点可以用十九大所示的新时代企业家精神内涵来概括：创新创业、专注品质，追求卓越。三代企业家精神见证着中国民营经济的飞跃发展。1.2中国民营企业逐渐走向全球民营企业逐渐成为中国对外贸易主体2009年，中国成为世界第一大出口国，2013年-2015年连续三年保持第一大货物贸易国的地位。其中，民营企业为第一大出口主体。据商务部2017年数据显示，在中国出口企业占比中，民营企业以47%的占比位居中国第一大出口主体。其次为占比43%的外资企业以及占比10%的国有企业（见图8）。另外，据国家信息中心的“一带一路”大数据报告显示，在“一带一路”影响力排名前50名的企业中，民营企业占42%。其中，民营企业在投资东盟方面的作用更是尤其突出。从中国外贸出口的企业主体来看，2018年，民营企业向一带一路沿线国家的出口额占比达到56%， 成为最重要的出口力量；从区域来看，向各区域出口均以民营企业为主，其中，中亚地区占比最高，其次是东南亚、东欧、南亚，这些地区民营企业出口占比均超过50%。中国民营企业海外投资与并购规模快速增长近年，国有企业对外投资的增长率逐年降低，民营企业、民营资本地位日益凸显。根据中国民营企业海外直接投资指数2017年度报告显示，截止2016年底，在中国对外非金融类直接投资11800亿美元的存量中，非国有企业占46%，其中民营资本对外投资占比实际可能达40%左右。另外，随着技术水平与经营能力的提高，跨国并购逐渐成为中国民营企业最主要的海外投资手段。与其他投资模式相比，跨国并购并不需要很长的建设期，因此成为了许多想要加快市场规模扩大速度，在短时间内进入目标市场的跨国公司的首选方式。根据商务部数据显示，2013年- 2016年期间，中国企业海外并购的项目数量以平均每年16%的速度增加。2017年由于国家对某些非重点行业的对外投资加强了监管及资金出境限制，海外并购项目数量较2016年下降55%。虽然规模有所下滑，但并购质量正在提升，与国家战略相关性也在提高。并购参与主体方面，民营企业的占比一直保持在60%左右，是海外并购最主要的力量（见图9）。此外，以BAT为代表的新兴民营互联网企业正在开启新的一波投资浪潮，将投资版图扩展至美国硅谷寻找优质创业项目，引领未来几年的投资热点。战略投资布局为企业关注重点：百度全资收购移动安全公司TrustGo；腾讯投资闪购网站Fab；阿里巴巴投资应用搜索引擎Quixey、移动聊天和通话应用Tango、智能遥控创业公司Peel等公司。中国互联网民营企业的快速发展助推了中国企业海外并购，以及从传统行业转变为对创新性产品和企业的跨国并购。另一方面，近年来中国企业海外绿地投资的热情也没有下降，主要投资目的地覆盖从“一带一路”重点区域到欧洲、北美等发达地区。绿地投资会直接促进东道国生产能力、产出和就业的增长。企业的营销网络、市场进入渠道和品牌忠诚度是决定企业是否绿地投资是否合适的重要因素。企业的出口越多，选择绿地投资的可能性越大。中国民营企业在非洲的绿地投资以大项目为主，在欧美的投资数量最多，但是投资项目以小项目为主。中国民营企业海外员工本土化程度仍有待加强随着中国民营企业在海外贸易和投资的进程不断加快，中国企业的海外员工数量逐年增加。海外员工的数量和占比间接反映了公司在海外业务的本地化程度。总体来看，目前中国民营企业海外员工的本土化水平与央企和国企相比仍然较低。据国务院国有资产监督管理委员会数据显示，中国央企海外分支机构85%为本地员工，部分本地化率达到了90%以上。中石油印尼公司、中国移动巴基斯坦公司员工本地化率为99%。反观民企，以民营企业海外员工本土化程度水平较高的华为公司为例，2017年，华为在海外聘用的员工总数超过3.5万人。2015年-2017年，华为海外员工本地化率分别为72%、71%和70%。在由中国企业联合会、中国企业家协会发布的“中国跨国公司100大及跨国指数”中，民营企业有33家上榜。其中中国企业的海外员工比例只有9.76%，这个比例不仅远远低于财富500强企业海图8：2013年-2017年民营企业出口占比来 源：商 务 部，德 勤 研 究47%46%45%44%43%42%41%40%39%41.5043.1045.2046.0046.50图6：民间投资在各行业占比分布（2016年-2017年）来 源：国 家 统 计 局，德 勤 研 究制造业农林牧渔采矿业文体和娱乐业建筑业卫生及社会工作电 力、热 力 等教育水 利、环 境 和 公 共 设 施交 通 运 输、仓 储 和 邮 政公共管理、社保等201687.2%87.2%74.0%76.0%59.7%53.6%51.8%53.0%42.9%46.2%38.1%41.4%36.8%38.2%26.4%24.9%22.7%22.6%22.6%20.3%19.6%16.5%2017图7：民营经济对中国经济的贡献来 源：德 勤 研 究对国家财政收入的贡献超过50%对 G D P、固 定 资 产 投 资、对 外直接投资的贡献均超过60%对企业技术创新和新产品的贡献超过70%对城镇就业的贡献超过80对新增企业和就业的贡献超过90%2013 20152014 2016 2017图9：中国企业跨境并购投资者性质占比和交易总额（单位:十亿美元）来 源：胡 润 百 富，德 勤 研 究100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%64.92%58.60%53.34% 54.19%66.31%2013 20152014 20162012民营企业 财务投资者国有企业14 15上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 在改革开放至今的四十年里，民营企业不仅在市场份额上不断提升，更是逐步接过国家科技创新的大旗。外员工占比，同时也远低于民企自身的海外营收占比和海外资产占比（见图10）。1.3中国民营企业不断加大在研发创新上面的投入，但发展仍不均衡在改革开放至今的四十年里，民营企业不仅在市场份额上不断提升，更是逐步接过国家科技创新的大旗。国家统计局数据显示，2016年规模以上民营企业研究与试验发展经费达到7619亿元人民币，占到了规模以上企业总研究与试验发展经费的70%。相比2012年的数据，在5年时间里占比提升了十个百分点，期间研发经费复合增长率达到15%。2018年9月，国家发改委表示目前民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据发改委统计，国内65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的（见图11）。同时，中国领先民营企业的创新投入也已经在国际上崭露头角。欧盟委员会旗下的调研机构IRI（Economics of Industrial Research and Innovation）每年会发布全世界研发投入最多的2500家企业，上榜的中国企业数量每年都保持稳步增加。在2017年的榜单上，中国有376家企业上榜，上榜企业数量超过日本，排在第二名，仅次于美国。有44家中国企业进入了全球研发投入前500名，其中包括18家民营企业，占比接近一半，比上一年增加了3家。另外，根据IRI数据，中国上榜企业在过去十年里的研发投入增速远远高于世界平均水平。这说明中国各行各业的领先民营企业在世界范围内都已经具备相当的研发创新竞争力（见图12）。另外，领先的中国民营企业正加速在向创新性新兴产业布局。在过去几年，民营企业在节能环保产业、新材料、新能源产业、新一代信息技术产业、高端装备制造业、生物产业、新能源汽车产业等新兴领域进入的数量大幅增长。民企正在逐渐成为“中国制造2025”和“工业4.0”等国家战略的主角。科技部、工商联等部门也纷纷表示要在产业细分领域培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强、引领产业发展、具有国际竞争力的创新型民营企业。随着十九大的召开，我国已经明确把创新和促进科技成果转化列为政府工作重点，加快从“中国制造”到“中国创造”的转型。其中的核心任务是实现创新驱动的工业及商业变革、把中国从“世界工厂”转变为“世界创新中心”，而民营企业正是这一任务中的关键主体（见图13）。不过，民营企业技术创新还面临着一个创新发展不均衡的问题。少数国内甚至世界知名的民营企业虽然已经接过技术创新的大旗，但90%以上的中小微民营企业从事的仍然主要是低端制造业、服务业等一般性的竞争行业，技术门槛较低，在产业链中处于比较低端的位置。这些企业更多是依靠低成本、低层次加工以及模仿来生存，产品附加值较低，缺乏核心的竞争力。即使是已经进入民营企业500强的企业中，仍有超过一半的企业的研发强度低于1%，超过85%的企业的研发强度低于3%。国际上一般认为，研发强度超过5%的企业才可能在市场上发挥一定的竞争力。可以说，中国民营企业研发投入的欣欣向荣其实是由少数龙头企业带起来的，整体水平仍有待继续提高（见图14）。1.4民营企业地域分布集中性趋强，沿海民营企业规模优势明显在改革开放的时代背景下，中国进入市场经济，沿海地区由于区位、市场环境和政策方面的优势，成为了民营企业发展的重要阵地，并逐渐形成了以长三角、珠三角和环渤海地区为主的民营企业聚集区。据2018年民营企业500强报告显示，民企500强企业近四成聚集在长三角地区、有四分之一聚集在环渤海区域、12%聚集于珠三角地区。再加上福建的企业，沿海地区民企上榜数量达到422家，占中国民企500强84%。以上地区在地理位置、物产资源及商业传统上都各具优势。长三角东连东海，西接长江，是长江沿岸与沿海口岸的贸易枢纽。长江沿岸物产资源丰富，当地居民拥有很好的商业传统和意识，以上都为长三角民营企业的发展提供了坚实的基础，形成了“苏南模式”、“温州模式”等区域模式；珠三角地区毗邻市场经济体制健全的香港和澳门特别行政区，地处珠江的出海口，是连接中国和东南亚地区的重要枢纽，因此也处于中国改革开放的最前沿，深圳经济特区的建立进一步推动了珠三角地区民营企业的发展和壮大；环渤海经济带则地处东北亚经济圈，拥有优良的港口，起到了联通日韩的作用。区域内包括中国的政治中心，且拥有传统的工业基础，因此，环渤海地区民营企业的发展具有得天独厚的政策优势（见图15）。从营收规模来看，排在前五的省份是江苏省（86家企业，总营收44185亿元）、广东省（60家企业，总营收41883图10：中国跨国企业100强与财富500强企业海外员工占比来 源：工 商 联，财 富 5 0 0 强，德 勤 研 究图11：中国民营企业研发投入占比注：此处民营企业数据使用的是统计局“规模以上内资企业”的研发投入减去“规模以上国有企 业、集 体 企 业、股 份 合 作 企 业、国 有 联 营 企 业 以 及 国 有 独 资 公 司 ”的 研 发 投 入。来 源：统 计 局，德 勤 研 究80007000600050004000300020001000072%70%68%66%64%62%60%58%56%54%亿元人民币58.6564.9362.159.7620.8618.79海外员工比例海外营收比例海外资产比例全球中国2013 20152014 2016201259.9064.1065.7067.2069.60规模以上民营企业研究与试验费用 占比图14：2018年民营企业500强研发强度分布来 源：全 国 工 商 联，德 勤 研 究民企500强中占比研发强度大于101.516.027.455.1研发强度310研发强度13研发强度小于1图12：全球研发投入2500强榜单中中国企业研发投入增速与全部上榜企业平均增速来源：IRI EU，德勤研究40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%20086.630.431.737.515.79.020.819.718.87.77.1 6.7 6.55.23.95.820122010 2014 201620132011 2015 2017中国上榜企业R&D投入增速 全部上榜企业平均R&D投入增速200926.84.411.0-3.6图 13：中 国 工 业化 转 型 路 径来 源：德 勤 管 理 咨 询，德 勤 研 究第一阶段九十年代早期后期仅 有少 量、独 立 的 产 品 设 备开始提供原材料采购整合进入全球资源网络开始介入R&D与产品开发阶段整合进入全球价值链条实现创新驱动的工业变革 工业4.0 创新商业模式从“世界工厂”转变为“世界创新中心”整合进入全球制造网络 全球最佳时间进入中国开始整合产品设备 开始拥有用于本土市场销售分布的独立品牌第二阶段九十年代中期后期第三阶段2000-2010阶段42010-2020阶段52020-R&D 产品开发 采购 市场营销 销售和配送 服务制造R&D 产品开发 采购 市场营销 销售和配送 服务制造R&D 产品开发 采购 市场营销 销售和配送 服务制造R&DR&D产品开发产品开发采购采购市场营销市场营销销售和配送销售和配送服务服务制造制造产业结构升级16 17上卷：中国民营企业卓越管理调查报告 亿元）、浙江省（93家企业，总营收36473亿元）、山东省（73家企业，总营收31767亿元）、北京（15家企业，总营收16939亿元）。以上五个省市入围企业的营业总收入占中国民企500强企业比重接近70%（见图16）。产业结构不断优化，区域性行业分布更具多样性随着各地区民营企业产业结构进一步优化，中国民营企业的区域性行业分布变得更具多样性。三大核心经济区域都在根据自身的优势与特点，发展出各有特色的民营企业产业集群。珠三角地区以轻工业贸易为主，是全国最大的新兴制造业基地，代表性产业包括家具家电、计算机、通讯和其它电子信息设备制造，尤其家电和信息产品制造业都在全国处于领先地位。另外，建筑、房地产和商务服务也是珠三角地区的重点产业。虽然珠三角产业集群数量非常庞大而且各具特色，不过整体有一个“集群大、企业小”的特点，产业覆盖面广，但缺乏龙头效应。另外，珠三角地区在利用外资方面在全国一直处于领先地位，是全国出口创汇的重要基地，是典型的外向型经济。长三角地区则拥有雄厚的制造业实力，制造业产能在全国占比超过三分之二，经济基础强。目前长三角地区产业结构的互补性较强，以上海的金融服务实力和研发能力为核心，在江苏、浙江和安徽大力发展生物医药、汽车、高端装备制造以及电子信息业等产业。另外，长三角地区的产业创新能力优势明显，区域内不仅聚集了一大批国内顶尖的高等院校和科研机构，同时还有众多跨国企业在华设立的的研发中心，对于人才和投资的聚集能力都相对领先，属于投资拉动型经济。再加上长三角地区正积极通过利用长江经济带与中西部地区进行产业转移合作，未来产业结构将进一步优化。环渤海区域以首都地区为中心发展，首都地区新兴服务业聚集明显，包括金融、保险、互联网、科技服务、文化服务、零售等产业取得了快速的发展。而河北、辽东半岛和山东半岛则已经形成以重工业为主的产业特征，支柱产业包括能源、钢铁、电子、机械、建材、化工以及纺织等。相比珠三角和长三角区域，环渤海区域的区域内部发展协同性相对较弱，区域内发展也相对不够均衡，不过受强大的内需拉动，正在快速追赶中。承接产业转移，中西部正在逐渐崛起 随着人力成本的增加和自身企业的发展和业务拓展的需求的增加，沿海地区的各类民营企业正在将企业的分支机构向人力成本较低和政策更优惠的中西部地区进行转移，尤其是来自东部沿海地区的产业通过长江经济带向长江中下营企业设置不合理或歧视性的准入条件。如果各级政府能够落实到位，未来民营企业的准入问题有望得到进一步改善。知识产权保护和管理不足：目前我国对民营企业核心技术的知识产权保护仍有一些不足，其中有民营企业维权意识薄弱、知识产权管理不完善、侵权现象严重等一系列问题。这大大的增加了民营制造企业转型升级的风险。同时，我国在知识产权保护上的相关法律法规也不够健全。2018年12月，国家知识产权局发布了10条知识产权服务民营企业创新发展措施，希望能够发挥知识产权在民企创新发展中的基本保障作用。企业融资难、成本高：根据财科院报告，目前我国民营企业贷款利率平均比国有企业要高约1.5%。另外，根据wind数据，2018年1月至8月民营企业发债比例只占信用债整体规模的8.86%，相比游区域的武汉、四川、重庆等地转移，这也促使中西部地区民营企业的行业分布进一步得到补充。 同时，转移的产业也已经不仅限于以往的中低端制造业，而已经逐步扩展到电子信息、装备制造、新能源等许多高技术领域，加强了对承接区域综