2019中国创新生态发展报告.pdf

中国 创 新 崛 起 中国创 新生 态 发 展 报告2019 2019 年9 月 德 勤中国1 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 目录 主要发现 2 第一章 创新成为经济增长新动能 4 1.1 创新已成为全球竞争焦点 4 1.2 中国创新生态系统展现勃勃生机 6 1.3 发达地区的创新生态特征各有所长 11 1.3.1 美国 ： 创新集群主导的创新生态系统 11 1.3.2 以色列 ： 政府主导下的风险投资体系 13 1.3.3 德国 ： 稳定而持续的创新基础 15 第二章 中国创新生态系统解析 16 2.1 创新生态评价体系 16 2.2 各城市创新生态呈阶梯状发展 18 2.3 各区域创新生态特点鲜明 22 第三章 中国创新领先行业发展特点 25 3.1 高渗透发展的人工智能 25 3.2 初现生机的无人驾驶 29 3.3 降本增效的先进制造 34 第四章 中国创新生态发展中的挑战 41 第五章 中国创新生态的全新格局 47 联系我们 512 中国创新崛起 | 主要发现 主要发现 从科技竞争的领域来看 ， 全球各国纷纷将科技创新的目光聚焦在人工智能 、 先进制造业 、 半 导体 、 量子信息科学和5G等决定未来经济发展的关键技术上 。 在以上领域具有优势的国家 开始对本国的技术实行保护主义 。 但同时也将倒逼中国自主创新能力的提升 ， 中国科技创新 将迎来自力更生的历史机遇 。 发达国家的创新生态各有所长 ， 美国更加注重以创新集群主导的生态系统建设 ； 以色列则是 在政府主导下的风险投资体系稳健推动创新发展 ； 德国关注稳定而持续的创新基础 。 而中国 在将创新定位国家的核心战略发展地位之后 ， 不断开放市场 ， 通过持续加强人才和技术的不 断投入 ， 使得中国的科技创新能力稳步增长 。 创新生态系统可以从三个指标进行评量 ： 第一 ， 创新机构 ， 能够反映城市拥有的创新主体数 量 ， 以及城市进行科技研发 、 商业创新的实力 ； 第二 ， 创新资源能够反映城市拥有的各项要 素是否足够支撑创新机构进行创新 ； 第三 ， 创新环境反映城市是否能够吸引并留住优秀的创 新资源 ， 为创新机构集聚创造良好的外部环境 。 在中国创新生态城市排名中 ， 各城市根据得到的总分数划分为三个梯队 。 第一梯队中 ， 一线 城市北京 、 上海 、 深圳 、 广州继续保持领先地位 ， 杭州异军突起 ， 超越广州排名第四 。 第二 梯队中 ， 南京 、 成都 、 武汉排名更为靠前 。 第三梯队中 ， 以政策导向推动创新生态取得突破 的城市为主 ， 例如东莞 、 佛山 、 珠海以及贵阳 。 从 区域 层面来看 ， 中国 创 新 生 态 体 系特点 鲜 明 ：京 津 冀 地 区创 新 生 态 发 展 中 ， 北 京成 为创 新生 态 核心 ， 创 新 机构 、 创 新 资源 占据 绝 对优 势 ， 在创 新 环 境 方面也 居 于 前 列 ； 长 三角区域 综合 创 新 水平 普 遍 高于其他 地 区 ， 上海 、 杭 州带 动 效 应 强 ， 南京 、 苏州 均 位于第 二 梯 队创 新 城 市 ； 港澳 大 湾区发 展将以 广州 、 深 圳为龙 头 ， 东莞 、 佛山 、 珠 海 三 地 地区虽 然创 新 优 势相 对 欠缺 但 借助 粤 港 澳 大湾区 规 划 未 来 发 展可 期 ； 政 策 驱 动下 ， 中西 部 中心 城 市创 新 生 态 发 展 迅 速 。 中国创新生态系统的最佳实践非人工智能产业莫属 。 中国人工智能优势的形成除了得益于大 量的搜索数据 、 丰富的产品线以及广泛的行业提供的市场优势 ， 还因为各大科技巨头对开 源科技社区的推动 ， 帮助人工智能应用层面的创业者突破技术的壁垒 ， 将人工智能技术直接 应用于终端产品层面的研发 。 在政策与资本双重力量的推动下 ， 人工智能企业数量快速上 升 ， 据不完全统计 ， 中国各地人工智能企业超过4,000 家 ， 京津冀 、 珠三角 、 长三角是人工 智能企业最为密集的地区 。 产业集聚效应显著 ， 创新生态则因此更加完备 。3 中国创新崛起 | 主要发现 中国创 新发 展 的 基 础 产业 则 是制 造 产业 。 在中国 ， 智 能 制 造生态 发 展 离不 开 用 户 价值深 度 挖 掘 。 如在研 发 设 计 阶 段 ， 嵌 入 新技 术 ， 生 产 更 智 能 或 更 多 样化 的产 品 ； 在销 售 阶段 ， 提 供 设备相 关 金 融 服务 ； 在售后 阶 段 ， 对出厂设备和 产品 进 行实时 数 据 采 集 和 监 控 ， 并进 行 性 能 分析 、 预测 性 维护 等 ， 既提 升 安 全 性 ， 也 为企 业 创 造 更多 服务机 会 。 所以整 个智能制造 生 态 ， 需 要 智 能化 产品 科 技 企 业 、 金 融 服务 企 业 、 数 据 采 集 和 分析 企 业 、 安 全 性 能测 试 企 业等 等 ， 中国 具 备 全 方 面的 制 造 配 套 产业 ， 所以 在智能升级 的 道 路 上 ， 可 以帮助 制 造 企 业 走 得更 远 。 中国创新发展的挑战依然存在 ， 特别是关键技术仍需追赶其他发达国家 。 在科研投入上升 、 专利数目增加的背景下 ， 中国的创新企业和创新产品已具有一定的竞争优势 。 然而 ， 在通 信 、 电子设备和精密仪器制造 、 汽车制造等领域 ， 如半导体材料和制造 、 超高精度机床 ， 电 控汽油喷射系统等产业 ， 中国仍处于发展的初步阶段 ， 在某些环节尚未掌握核心技术 ， 对外 技术依存度高 。 这主要是因为研发经费的投入产出不均衡 ， 在基础层面的研发仍显不足 。 其 次扶持政策如何进一步提升执行效率和细化 ， 也需深入思考 。 最后人才的引进和积累仍是一 个长期的过程 。 数字经济的蓬勃发展带领中国创新走向全球化 。 数字经济成为了中国GDP增长的重要来源之 一 ，2018 年我国数字经济规模达到31.3 万亿元 ， 增长20.9% ， 占GDP比重为34.8% 。 在数字 化的推动下 ， 中国的创新技术和产品正在迈向全球化 。 未来中国可以更多利用互联网创新升 级 ， 向国际产业链高端攀升 ， 培育经济新动能并优化结构 。 科创板为代表的资本市场全力支持中国创新生态持续优化 。2019 年科创板落地 ， 重点支持 新一代信息技术 、 高端装备 、 新材料 、 新能源 、 节能环保以及生物医药等高新技术产业和战 略性新兴产业 。 资本市场在中国创新发展中起着支撑作用 ， 科创板则为二级市场的一个分 支 ， 象征着中国创新生态正愈发受资本支持 。 资本市场顶层设计响应创新驱动发展的改革号 召 ， 把握科技创新带来的新机遇 。 下一步 ， 资本市场应该更加完善与创新企业的辩证关系 ， 一方面 ， 资本市场要进一步增强资本市场对科技创新企业的包容性和适应性 ， 大力增强资本 在科技创新中发挥的引领作用 、 激发市场主体活力的支撑能力 。 另一方面 ， 增加企业的信息 透明度 ， 完善筛选机制 ， 防止 “ 伪创新 ” 和资本过热 。中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 4 1.1 创新已成为全球竞争焦点 受 世 界 经 济 整 体增 速放 缓 影 响 ， 各类 风 险 加 快积 聚 ， 经 济 实力 的变 迁 诱发 了 国 际 治 理 和 话 语 权的重新 排 列 。 逐 渐抬头的 单 边主义 和保 护 主义 冲 击 了 国 际 秩 序 和 多边 贸易 体 制 。 在 经 济下行的大 环 境 下 ， 为了保 持 自 身 优 势 ， 世界 各 国 纷 纷加 大 国 家 推 动 科 技创 新 的力度 。 与此同 时 ， 科技 创 新 作 为各 国 综合 国力的 体 现 正 逐 渐 成 为保 护主 义制 约 其他 经 济 体 的工具 。 第一章 创新成为经济增长新动能 随着科技在国家经济发展中的重要地位 日趋凸显 ， 全球各国先后将创新作为国 家的核心战略 ， 全球创新竞争呈现新格 局 。 世界主要国家都提前部署面向未来 的科技创新战略和行动 。 进入21世纪以 以来 ， 全球科技创新领头羊美国连续推 出以创新为主的国家战略 ， 并调动大规 模设施面向基础研究 。 德国则颁布了先 图表1 ： 世界各大经济体均将创新作为国家战略 来源 ： 公 开资 料 ， 德勤研究 “2019 财年政府 研发预算重点 ” 备忘录 提出了创新式基 础性研究 、 基础 设施和人才培育 方面的推进 美国白宫行政管 理与预算局 、 科 技政策办公室 成长计划 ： 科学 与创新 （2014 ） 提出了培养优秀 人才 、 科学设备 投资等6条政策 产业战略 （2017 ） 提出了到2027 年 实现R&D/GDP 上升至2.4%的 目标 高科 技 战 略 （2014 ） 规定了优先在创 新推动力较大的 领域进行研究 France Europe 2020 （2015 ） 提出了到2020 年的优先课题 ， 确定了应对法国 10大社会挑战的 优先科研方向和 5大主题行动计 划 ， 强调面向应 用的研究 ， 重点 解决法国面临的 社会挑战 科技创新十三五 规划 （2016 ） “ 国家中长期科 学和技术发展规 划 ” 确定了到 2020 年进入创 新型国家行列的 目标 ， 国家创新 驱动发展战略纲 要 ” 确定了到 2050 年阶段式国 家目标 “实 现 经 济 共同 富裕 ” 提出了 “ 引领科 技发展的第四次 产业革命 ”（ 五 大战略之一 ） 和 三个 “ 国政课 题 ”（ 第四次产 业革命 、 创造科 技创新环境 、 青 年科学家和基础 研究支持 ） 进生产技术的研究强化政策 。 代表第四 次工业革命 ， 名为 “ 工业4.0 ” 的生产技 术数字化研究开发得以进行 ， 开展了工 业 、 学术界和政府合作的多个项目 ； 日 本 、 韩国以及俄罗斯 、 巴西 、 印度等新 兴经济体 ， 都在积极部署出台国家创新 发展战略或规划 。5 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 据UNESCO数据显示 ， 全球研发投入总额已达1.7 万亿美元 。 发达国家的创新优势依然明显 ， 但已呈现版图东移趋势 。 科技顶尖 人才 、 专利等创新资源仍以发达国家为主导 ， 美欧占全球研发投入总量的比例由61%降至52% ， 亚洲经济体的比例从33%升至 40% ， 新兴金砖国家占比显著提高 。 图表2 ：2018 年研发投入排名前十的国家 （ 十亿美元 ） 来源 ： UNESCO, 德勤研究 从科技竞争的领域来看 ， 全球各国纷纷 将科技创新的目光聚焦在人工智能 、 先 进制造业 、 半导体 、 量子信息科学和5G 等决定未来经济发展的关键技术上 。 在 以上领域具有优势的国家开始对本国的 技术实行保护主义 。 由于中国科技创新 起步较晚 ， 在新兴战略性科技创新的核 心的底层技术仍然存在较大短板 ， 如半 导体上游基础配件均依赖进口 。 从中兴 事件到华为事件 ， 利用科技优势对中国 进行打压的事件屡见不鲜 。 随着全球针 对科技创新的竞赛愈演愈烈 ， 中国科技 创新正面临着巨大的挑战 。 而严峻的全 球科技创新态势 ， 则将倒逼中国自主创 新能力的提升 ， 中国科技创新将迎来自 力更生的历史机遇 。 图表3 ：2018 年全球企业研发投入领域分布 来源 ： IRI EU ， 德勤研究中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 6 1.2 中国创新生态系统展现勃勃生机 中国在全球的创新体系中处于什么位置 ？ 是否已经突破 “ 快速跟随式 ” 创新 ， 逐渐成为全球创新领域的领导者 ？ 在全球创新体 系中 ， 中国从2016 年的第26位一路攀升至2019 年的第14位 ， 是前30名中唯一的中等收入经济体 1 。 中国的创新指标在很多方面 进步显著 ： 在国内发明专利 ， 工业设计 ， 原创商标 ， 高科技净出口和创意产品出口等指标上名列前茅 2 。 中国的创新正在进入新 的发展阶段 。 图表4 ： 对标中国在全球创新体系中的位置 数据来 源 ： 2019 年全 球 创 新指 数 ， 德勤研究 中国政府高度重视创新在国家经济发展中的核心地位 。 1992 年中国改革开放后正式建立战略性新兴产业 ， 2009 年即全球金融危机后的第 二年开始更加深入地探讨科技治国 ， 并深刻认识到随着国际经济和科技竞争的压力 越来越大 ， 只有加快体制创新和科技创新 ， 才能从根本上克服国际金融危机的不利 影响 。 中国制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要 ， 把建设创新型国家作为战 略目标 。 正式提出发展九大战略性新兴产业的计划 ， 这些产业包括新一代信息技 术产业 、 高端装备制造产业 、 新材料产业 、 生物产业 、 新能源汽车产业 、 新能源产 业 、 节能环保产业 、 数字创意产业 、 相关服务业等9大领域 。 截至2018 年上半年 ， 战略性新兴产业工业和服务业增速高于全国整体增速30% ， 持续引领经济增长 。 中国战略性新兴产业增长平均每年带动GDP增长超过1个百分点 ， 增长贡献度接近 20% ， 远超产业在总GDP中的比重 。 1 根 据 全 球 创 新指 数2016 年至2019 年 的 报告 排 名整 理 2 2019 年全 球 创 新指 数7 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 中 国政 府积极 扶 持 创 新 企 业发 展 ， 并为其 营 造有力创 业环 境 。 2014 年 ， 李克强 总 理 提出 “ 大 众创 业 ， 万众 创 新 ” 的理 念 ， 支持 创新 型企业 发 展，“ 双创 ” 政 策 为中国 初 创 企 业 提 供了健 康 成 长 的 土 壤 。 中国 政 府 在 财 政资 金投 入 、 税收 优 惠 和人才吸 引 等 政 策 方面 ， 都 给 初 创 企 业创 造了 积 极 的 条 件 。 2017 年 税务局 颁 布了 “ 大 众创 业 万 众创 新 ” 税 收优 惠 政 策 指引： 小型微 利 企 业 所 得 税 减半 ， 征 税 范 围由年应 纳 税 所得 额30万元 以下 逐 步 扩 大 到300万元 以下 。 2019 年7 月 ， 公 安 部出 台 移民与 出入 境便利政 策 ， 旨 在吸 引 优 秀的 外国人才 来 中国创 业 和 投 资 。 但中国 在 监 管 环 境 上 ， 与发 达 国家存 在 显著 差 距 。 政 策 制 定者应 当 考虑开放 更多经 济 领 域 ， 引入竞 争的 市 场 ， 同时 加 强 知 识 产权保 障 、 制 定 协调 统 一的 政 策 、 改善中 小企 业 征 信 体 系等 ， 为 中国 的 创 新 体 系 提 供 更 多法 律 保 障 。 图表5 ：2018 年战略新兴产业对GDP的贡献率 来源 ： 政 府工作 报 告 ， 德勤研究 中国针对创新研发的人才和技术的投入 在持续增加 。 长期以来 ， 中国政府在科研领域显著和 持续的投入 ， 使中国在短短几年内在众 多科研指标上赶超了传统科技强国 。 中国企业针对创新的研发投入已经在 国际上崭露头角 。 欧盟委员会旗下的 调研机构IRI （Economics of Industrial Research and Innovation ） 每年会发布 全世界研发投入最多的2,500 家企业 ， 上 榜的中国企业的数量每年都保持稳步增 加 。 中国上榜企业在过去十年里的研发 投入增速远远高于世界平均水平 。中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 8 中国在研究人员 、 科技出版物和国内专 利申请的绝对数量上 ， 位居全球第一 。 中国的研发支出占GDP2.1% ， 全球排名 第15名 3 。 中国高校的科研实力进步显 著 ， 在2020 年的QS世界大学排名中 ， 中国大陆共有6所高校排名位于全球前 100 名 ，2017 年这个数量仅为4所 。 中 国在科研上的发展重心正逐渐从对论文 数量的追求转变为提升论文质量和国际 影响力 。2018 年中国在重要国际学术期 刊上发表的论文数量为世界第四 ， 论文 被引用次数排名世界第二 4 。 在创新技 术 图表6 ： 中国企业研发投入增速与全球研发投入上榜企业平均增速对比 来源 ： IRI EU ， 德勤研究 3 数据来 自 联 合 国 科 教 文组 织数据库 4 中 国 科 学技 术 信 息 研究所 ， scitech.people/n1/2018/1102/c1007-30378451.html 5 根据2018 年世界知 识 产权 组 织 （WIPO ） 统计 数 据 6 根据2018/2019 年全 球 创 业 观 察 报告的 排 名 方面 ， 中国PCT 专利 申 请 人的数 量 仅 次 于 美国 ， 位 居 世界第二 ， 华为则 成 为2018 年 全 球 位 列 榜 首 的 公司申请 人 5 。 PCT 专利 申请 作为检 验国家科 技创 新的实力指 标 ， 表明中国已经 成 为 了科 技创 新 的大国 。 然 而 ， 中 国在科 研 上的巨大投 入 对于 生 产率 提 升和技术的商 业 化 转换带来的 效 果 还 有待 提高 ， 中国 在 研发 转 移 上的 排 名仅位 列54个 国 家中的 第28 名 ， 远低于 美国 、 以 色列 等发 达 经 济 体 6 。9 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 图表7 ： 科研领域创新指标比较 数据来源 ： 联合国科教文组织统计研究所 （UIS ） 数据库 ， 世界知识产权组织 （WIPO ）， 世界银行数据库 （WB ）， 德勤研究 人才是科技创新的第一资源和原动力 ， 教育和人才政策是评价一个国家创新体 系的核心指标之一 。 中国在过去几十年 中 ， 来自国家和民间对于教育的投入为 创业创新提供了大量的工程和技术型人 才 ， 与发达国家的差距正在逐年缩小 。 中国在教育综合排名中位列13位 ， 领先 于美国和以色列 。 但是中国在高等教育 入学率上 ， 仍然远远低于发达国家平均 水平 7 。 ICT 、 互联网等发展成为中国产业创新 的驱动力 。 中国创新的发展伴随着通讯和消费互联 网行业的发展 ， 以华为 、 中兴 、 百度 、 阿里巴巴 、 腾讯 、 京东等为代表的ICT 和互联网企业通过前沿的技术和商业模 式的创新迅速崛起 。2015 年是中国互联 网创业公司的高峰 ， 成立了16,239 家企 业 。 从2016 年开始 ， 中国互联网创业公 司数量开始 “ 降温 ”，2017 年中国互 联网创业公司成立数量为2,900 家 ， 与 2016 年相比下降64.9% 。 但从初创企业 的规模上来看 ， 中国与美国一起占据了 全球独角兽企业的半壁江山 。 截至2019 年8月 ， 中国大陆初创企业独角兽企业 数量为96家 ， 位居全球第二 。 其中今 日头条成为全球独角兽中价值最高的公 司 ， 其市场估值为750 亿美元 8 。 7 根据2019 年全 球 创 新指 数 报告的 数 据 统计 8 CBINSIGHTS 数据库 ， 数 据 截 止到2019 年8 月中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 10 风险投资和孵化器是整个创业生态系统 的催化剂和养分 。2018 年 ， 中国风险投 资总额达到了938 亿美元 ， 超过了排名 第二位的美国22亿美元 ， 这标志着全球 的创业创新生态系统正在从美国绝对主 导到中国积极推动 9 。 从平均投资金额来 看 ， 中国以平均每笔3,000 万美元位居 全球之最 。2018 年中国孵化器总数超过 4,849 家 ， 众创空间达到6,959 家 ， 总数 位于全球第一 。 通过市场手段运营的民 营企业的孵化器达到六成以上 10 。 图表8 ： 独角兽初创企业数量 （2019 年 ） 图表9 ： 中国独角兽企业行业分布 （2019 年 ） 数据来 源 ： CBINSIGHTS 数据库 ， 德勤研究 2018 年 中 国新 增 独 角 兽企 业32 家 ， 受 到 国内金融去杠杆等因素的影响 ， 中国新 生独角兽全球占比首次下降 。 从分布行 业来看 ， 中国独角兽企业集中在消费和 服务领域 ， 通过传统行业结合互联网等 科学技术进行商业模式上的创新 。 在技 术创新方面的独角兽企业数量与美国相 比有明显差距 。 但2018 年以来 ， 以商汤 科技为代表的高新科技领域独角兽企业 开始崭露头角 ， 主要分布在人工智能 、 机器人 、 新能源汽车和大数据领域 。 数据来 源 ： CBINSIGHTS 数据库 ， 德勤研究 9 Crunchbase 数据库 10 中 国 创 业 孵 化发展报 告2019， 首 都 科 技 发 展战略 研究 院 ， 科 学 技 术部火 炬 高 技 术产业 开 发中心11 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 1.3 发达地区的创新生态特征各有所长 1.3.1 美国 ： 创 新集 群 主 导的创 新 生 态 系统 美国在创新领域一直保持着世界领先的 地位 。 特别是在二战之后 ， 政府在军事 上的大量科研投入 ， 进一步催化并完善 了创新生态链和创业资本系统 。 美国在 全球创新排名中位列第3 ， 相比2018 年 上升了3个名次 11 。 近些年 ， 随着欧盟和 中国在创新领域的觉醒和崛起 ， 美国创 新的领先地位正在面临来自多方面的压 力和挑战 。 美国政府始终高度重视创新战略的设 计 ， 从2007 年的 美国竞争法 ， 到 2009 年的 “ 美国复兴与再投资计划 ” 和 美国创新战略 ： 推动可持续增长和高 质量就业 ， 再到2011 年的 美国创新 战略 ： 确保经济增长与繁荣 。 美国政 数据来 源 ： 联合国 科 教 文 组 织 （UIS ） 数据库 ， 德勤研究 府从科研投入 、 法制建立和提供融资渠 道三大方面 ， 推动并维护了其在全球创 新领域领军者的地位 。 目前美国政府每 年投入超过1,500 亿美元用于联邦实验室 的研究和资助大学科研成果商业化 12 。 同时 ， 美国有着最完备的科技创新法律 体系和监管机制 ， 包括知识产权制度 、 反垄断执法等 ， 为投资者和企业家提 供 了 良 好的法 制环 境 。 美 国 政 府 还 为中小 型 企 业 提 供了 多方面的 融 资 渠 道 ， 利用 贷 款 、 税收 优 惠 和财 政 补 贴 政 策 ， 调 动中小 企 业创 业 的 积 极 性 。 但 在 特 朗 普总 统 执 政 期间 ， 美国 政 府在一 定程 度 上 减 少 了 对 科 技创 新 的 扶 持 。 美国 联邦政 府在非国 防 科 研上 的 投 入 从1976 年占GDP 1.2% 一 直下降 到2018 年0.7% 13 。 2016 年 ， 美国 在 研 发 支 出 的 税收 补 贴率在35个 国 家中 排 名32 名 ， 落后 于 中国 和巴西 14 。 图表10 ： 政府研发支出四国对比 （2017 年 ） 11 根据2018-2019 年全 球 创 新指 数 报告 12 悉 尼大 学 美国 研 究 中 心 数 据 ： ussc.edu.au/analysis/innovation-policy-in-the-united-states-and-australia 13 经 济 合 作 与发 展 组 织 （OECD ） 数据库 14 宾夕法尼亚大学沃顿商学院公共政策研究 ：publicpolicy.wharton.upenn.edu/live/news/1840-primer-innovation-policy-in-the-united-states中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 12 图表11 ： 美国独角兽企业行业分布 （2019 年 ） 美国在科研数量和财政投入等指标上被 中国等后起之秀国家超过 ， 但通过对高 校排名 、 专利申请和被引用论文这三个 维度的考量 ， 美国在创新质量上仍位居 世界第一 。2018 年美国的研发支出总 额为5,432 亿美元 ， 总量世界第一 ， 占 国内生产总值2.8% 15 。 在QS世界大学排 名中 ， 美国共有29个高校进入世界前一 百 。 前十名有5所高校来自美国 ， 其中 麻省理工大学常年保持第一名 16 。2016 年美国发表研究论文数量40余万件 ， 虽 然中国已经成为世界上最大的科技论文 生产大国 ， 研究和论文数量已经超过美 国 ， 但是在引用率最高的1%文章上 ， 美 国依旧领先中国 17 。 创新集群是美国创新的主体 。 美国有六 大主要的创新集群 ， 其可持续发展的条 件可以被归为六点 ： 核心产业竞争力 、 具备专业技术水平的人力资源 、 强有力 的领导团队 、 稳定的市场需求 、 完善的 基础设施 、 利于创新的监管环境 、 当地 民众对产业发展的认同感等 18 。 其中的 硅谷模式 ， 就是创新集群主导下的创新 生态体系的典型代表 。 硅谷模式由高 校 、 政府和企业家三者共同主导 。 硅谷 是半导体革命的先驱 ， 在其发展早期 ， 美国国防部是最大的客户之一 。 在科研 领域 ， 硅谷得益于斯坦福大学和加州大 学伯克利分校 。 同时 ， 加州作为一个 较为自由和开放的经济体系和劳动力市 场 ， 吸引了大量高技术移民 。 随着当地 创新生态系统的不断进化与发展 ， 硅谷 成为了天使投资和风险投资家的乐园 ， 大型跨国公司也成为了中坚力量 。 世界最优秀的孵化器和加速器大多 来自美国 。 美国孵化器的著名代表Y Combinator投资了超过1,500 家初创公 司 ， 总投资金额超过800 亿美元 ， 帮助 了许多诸如Dropbox 、 Airbnb的企业 获得成功 。 截至2019 年8月 ， 美国共 有191 家独角兽初创企业 ， 位列全球第 一 ， 总数几乎占全球总数量的50% 19 ， 主要集中在互联网软件和服务 、 金融科 技 、 人工智能以及电子商务领域 。2018 年美国的风险投资金额超过1,300 亿美 元 ， 涉及企业风投部参与风投的交易量 增长了一倍以上 ， 美国企业风投总额首 次超过了传统风投 20 。 数据来 源 ： CBINSIGHTS 数据库 ， 德勤研究 15经 济 合 作 与发 展 组 织 （OECD ） 的数 据 库 162020 年QS 世界大学 排 名 17数据来 自 美 国 国 家 科 学基 金 会 18 集 群 与创 新 区 ： 来自美 国 的 经 验 教 训， 美国布鲁金 斯 学 会 19 CBINSIGHTS 数据库 20 Pitchbook 数据库13 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 1.3.2 以色列 ： 政府主导下的风险投资 体系 2019 年 ， 以色列在全球创新指数排名中 第一次进入全球前十名 。 以色列在技术 型创新领域长年屹立不败之地 ， 取决于 其高质量的人才 、 企业家文化 、 大胆的 创新精神以及政府长久以来对于科技研 发的大力支持 。 其初创企业在国际上引 领着不同领域的技术突破 ， 尤其是在通 讯 、 互联网 、 医疗 、 农业 、 生物科技 、 安防 、 海水淡化等行业 。 以色列的研发 支出占GDP的4.6% ， 远超过美国 、 中国 和德国 。 每百万人中有8,000 多名研究 人员 ， 人均数量几乎是美国的两倍 。 其 人均拥有创新企业数量 、 人均拥有高科 图表12 ： 全部研发支出四国对比 （2017 年 ） 图表13 ： 人均创新指标比较 （2018 年 ） 数据来 源 ： 经 济 合 作 与发 展 组 织 （OECD ） 数据库 ， 全 球 竞 争力 报 告2018 年 ， 德勤研究 技公司均位居世界第一 。 以色列人均专 利数量位列全球第五 ， 仅次于日本 、 瑞 典 、 瑞士和韩国 21 。 以色列作为一个国 土面积2.1 万平方公里 ， 人口800 万 ， 自 然资源匮乏的国家 ， 在建国以来一直处 于战争状态 。 如今 ， 它被认为是世界领 先的创新中心 ， 被誉为 “ 创业的国度 ” 和 “ 世界的硅谷 ”。 数据来 源 ： 联合国 科 教 文 组 织 统 计 研 究 所 （UIS ） 数据库 ， 世界知 识 产权 组 织 （WIPO ） 数据库 ， 科 学引文 索引 （SCI）， 科 学引文 索引 （SSCI）， 德勤研究 21 2018 年PCT数据库中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 14 以色列高度重视教育 ， 以色列的教育支出占GDP的5.9% ， 排名第22 ， 而美国的教育支出占GDP的5.0% ， 比以色列落后28位 。 以色列全国共有9所大学 ， 其中6所在2020 年的QS大学排名上榜上有名 。 以色列在创新领域的强大竞争力是政府 主导的风险投资政策和创业文化相结合 结果 。 政府通过承担高风险的投资 ， 为 后续私人资本的投资铺平了道路 。 以色 列创新体系的基础建立在首席科学家办 公室实行的Yozma 计划之上 ， 通过政府 和私人投资者共同成立联合基金 ， 政府 提供其中40%的资金 ， 帮助初创公司克 服财务上的限制 ， 支持了大量的创业型 初创企业和中小型企业 ， 为以色列风险 投资行业打造了坚实的基础 ， 并创造了 大量的就业机会 ， 成为了经济增长的持 续动力 。 以色列的国家创新政策创造的 成熟风投环境 ， 提升了当地企业的研发 热情 ， 促进了高校的高科技产业研究 ， 激发了整个国家的企业家精神 。 图表14 ： 教育支出占GDP比例 （2017 年 ） 数据来 源 ： 联合国 科 教 文 组 织 统 计 研 究 所 （UIS ） 数据库 ， 2019 年全 球 创 新指 数 ， 中国 教 育 部 ， 德勤研究 政府的支持推动了国内风险投资行业的 兴起 。2018 年以色列的风险投资总金额 达到45亿美元 ， 占GDP的1.31% ， 远高 于美国和欧洲 ， 排名世界第二 。2018 年 以色列的高科技创业基金的投资金额高 达64.7 亿美 元 ， 比2017年 增 长了17% ， 并 且是2013 年 的两倍 多 。 风投 资 金 主要覆 盖 金 融科 技 、 网络 安 全 、 软 件 和 人 工智 能 等 高 科 技 行业 。 以 色 列 的 初 创公 司 获得 的 投资70%来自国 外 ， 主要包括美国 、 中国 、 德国 和 英国 22 ， 美 国 的 风 投公司是 最 活 跃 的 参 与者 。 大规模的资金投入 ， 极大程度地推进了 以色列公司的发展和成长 。 目前约有 8,400 家高科技初创公司在以色列开展业 务 ， 每年还有600 多家新成立的公司 ， 人均初创公司数量世界第一 ， 第二大城 市特拉维夫是新兴的全球创业中心 。 继 美国和中国等超级大国之后 ， 以色列在 纳斯达克上市的公司数量排名第三 。 截 止至2019 年 ， 以色列共有6家独角兽企 业 23 ， 以及392 家孵化器和加速器 24 。 以色列蓬勃发展的技术创业活动吸引了 来自世界各地的投资者和大型跨国公 司 。 在过去的几十年里 ， 有300 多家跨 国公司 （ 包括IBM ， 谷歌和微软等 ） 在 以色列建立研发中心 ， 有些甚至在各个 领域运营着几个中心 。 这些研发中心约 占企业研发支出的50 。 这些年来 ， 在 以色列经营研发中心的跨国公司共收购 了超过100 家以色列初创公司 。 跨国公 司的频繁收购活动为以色列的创新生态 系统资产提供了不竭的动力 ： 领先的研 究 、 技术人员 、 企业文化 、 技术领导和完 善的生态系统 。 22 IVC Research Center 数据 23 CBINSIGHTS 数据库 24 IVC Research Center 数据15 中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能 1.3.3 德国 ： 稳定而持续的创新基础 德国作为老牌资本主义工业强国 ， 在欧 洲和世界经济版图中一直占据重要位 置 ， 经济发展稳健而强劲 。 德国并没有 在制造业大国的光环下停滞不前 ， 在过 去的几十年里 ， 德国在创新领域一直保 持高水平的稳定表现 。 在 全 球 创 新 体 系中 ， 德国在2016 年重 新 进 入世界前十 ， 并至 今 一直保 持 第9 位 25 。 在 全 球 竞 争力 排 名中 ， 德 国以82.8的 高分 位 列第3 ， 仅 次 于美 国和 新 加 坡 26 。 德国凭 借成 熟的创 新生 态 系 统再 次 活跃在 全 球 创 新的 前沿 。 它的 创 新 能力主要 体 现 在 知 识 产权和 公 司投资 与 创 新 两个 维 度 ， 其中 在PCT 专 利的申请 ， 公私合 作出 版 物 和 研 发 支出上 表 现 突出 。 从创 新 投 入 来 看 ， 德 国近 年来 的 研 发 支出费用都 保 持 在 较 高 水准 ， 2018 年 ， 德 国 的 研发 支 出占 国 内 生 产总值 的2.9% ， 全 球 排 名第十 。 德 国 在科 学 论 文 发 表 指数上 排 名 第 三 ， 仅次于 美 国 和 英国 。 在120 多个 经 济 体中 ， 德国每 百 万人 口的 专 利 数 量 为295 ， 排 名第五 。 每 百 万人 口的 国 际 商 标 申 请 数 量 为8,457 ， 排 名 第 十二 27 。 在教 育 方面 ， 世界前100 名 的 大学中 ， 德 国占 有3 所 28 。 德国的创新路径突出的是一个 “ 稳 ” 字 ， 政府在扶持创业创新的政策制定上 强调连续性和系统性 。1990 年 ， 两德统 一 ， 德国联邦政府开始推行一揽子创新 政策来促进国家经济的发展 。2004 年 ， 联邦政府与各州政府签订 研究与创新 协议 ， 保障各大研究机构研究资金充 足 。 从2006 年开始 ， 德国政府开始为高 科技行业提供全面的支持 ， 同时颁布了 德国高科技战略 。2010 年 ， 德国政 府颁布了 德国高科技战略2020 ， 加大研究资金的投入以推进10个未来科 研项目 ， 关注于面向全球挑战的战略制 定 。2014 年德国新一届政府推出 新高 技术战略 创新德国 ， 旨在把德国 建设为世界领先的创新国家 ， 将 “ 智能 交通 ” 与 “ 智能服务 ” 等与数字化经济 和 “ 工业4.0 ” 相关的科技创新列为优先 发展领域 。 除了战略性政策以外 ， 德国政治 、 经济 与社会各界的通力合作 ， 早在20世纪60 年代就已形成了一个分工明确 、 高效运 作的科研创新体系 。 政治上 ， 联邦政府 和州政府扮演政策指导和科研资助者角 色 ， 提供的公共科研经费占全国研发经 费总额的三分之一 。 经济界则为德国研 究与创新提供近三分之二的资助 ， 主要 用于应用型研究项目 ， 德国80%的大型 企业集团拥有独立研发机构 29 。 社会各 界在创新中除了高校扮演了科研执行主 体的角色外 ， 德国最为特色的是其四大 非营利科研机构 （ 马普学会 、 亥姆霍兹 联合会 、 弗劳恩霍夫协会 、 莱布尼兹科 学联合会 ）， 它们是德国科技创新的重 要基地 。 同时 ， 德国社会的间隙性组织 25 根据2016 年至2019 年 的全球 创新 指 数 报 告 排名 262018 年全 球 竞 争 力报告 27 2018 年全 球 竞 争 力报告 28 根据2020 年QS 世界大学 排 名 29 于 慎澄. 德 国 创 新驱 动 战 略 的发 展 路 径J