能源互联网4.0：以变御变，数创未来.pdf

以变御变数创未来能源互联网4.0：陈 继 东、陈 珊 、李 姝目录中国将是未来能源互联网主场关键因素 1：从规划到实践，市场参与者日渐增加关键因素 2：从展望到落地，商业模式日益清晰关键因素 3：从追赶到超越，中国技术已全球领先关键因素 4：从垄断到拆分，释放能源政策红利终局判断：去中心化的能源互联网“星系”找准路径，成为能源互联网“星系”的核心路径 1：核心聚焦路径 2：多元并购路径 3：生态智联三大发展瓶颈制约行业玩家成为“星系”核心瓶颈 1：始于创新瓶颈 2：成于资本 瓶颈 3：长 于机制以变御变，数创未来 落地新商业模式建立创新组织载体以客户为中心全面投资数字智能建设数字化员工队伍推动更灵活监管模式3468910141415151616171718 1819202021212 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来中国将是未来能源互联网主场能源互联网 X.0时代已经悄然到来，能源科技和数字化创新正在改变着能源及相关产业的传统产业价值链，并引领着全新能源生态系统的构建。预计从 2018至 2050年，全球能源互联网累计总投资规模约 38万亿美元，将释放出巨大的市场价值。聚焦中国，可再生能源相关产业链增加值、物联网发展所带动的能源产业 GDP增量、微 网市 场的大规模增长，以及新能源供应和能效提升的新增投资，将聚合为巨大的能源互联网市场增量。至2020年，中国能源互联网的市场规模预计将超过9,400亿美元，约占当年全国 GDP的 7%。欧洲和美国能源互联网的市场规模 2020年预期约为 1.1万亿美元。中国能源互联网市场与欧美并驾齐驱，几乎占据全球的半壁江山。从市场成熟度和发展潜力两个维度评价，中国能源互联网发展均领跑全球。图1 全球能源互联网市场发展潜力领跑观望坚持 积蓄 注：颜色越深特征越显著3 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来回顾过去，四大关键因素驱动了中国能源互联网市场发展。中国能源互联网的市场参与者日益多元化。智能化能源生产者、智能化网络优化者、智能化消费赋能者等三大类能源互联网战略参与者都在加快布局，推动能源互联网市场发展。智能化能源生产者：电 力、石油 、天 然 气 等 传统能源供应商正在加速数字化低碳转型。在分布式能源，低碳资产多元化组合以及大量新市场参与者的驱动下，能源生产领域的传统投资、电厂管理和能源交易将迎来颠覆式变革。通过应用天气预测分析、资产及交易管理工具等数字化技术，能源生产者得以更快速地响应市场需求，灵活开展能源生产和储备。同时，通过全球化的运营模式，能源生产者能够进一步削减固定成本，改善项目的资本运营表现。智能化网络优化者：电网、油气管道等能源输送网络运营商正在向数字化、智能化方向转型。在可再生能源、分布式能源、储能技术的发展和应用加速的背景下，能源输送网络运营商通过网络运营模式优化、能源输送能力升级、商业模式创新等方式实现效率提升和服务增值。电网企业已启动试点项目，通过运用数字化设备和储能电池实现可再生能源的融合上网，或尝试利用电动汽车实现能源储存。智能化消费赋能者：以能源消费客户为核心的能源产品及服务市场正在成为中国能源互联网市场增长机遇的战略重点之一。多元化的市场参与者为客户提供数字化赋能的零售服务。围绕着消费端的用能需求和生活方式，提供一系列新的运营支持服务、绿色节能服务、数字化生活服务和灵活的产销一体化服务。图2 三大类能源互联网战略参与者推动能源互联网市场发展关键因素从规划到实践，市场参与者日渐增加多样化的新能源生产商低碳资产组合管理方能源传输优化与调度安排者 互通互联的相关生活方式供应商能源技术与节能服务提供商储能服务商分布式与集中式能源整合平衡服务方测量及微网服务商能源及相关产品技术的营销 /销售方日常运营维护及客户服务商数据中心增值服务商能源交易与整合平台传统发电企业、油气公司智能电网、管道运营商产品服务供应商行业参与者未来价值创造者智能化能源生产者智能化网络优化者智能化消费赋能者4 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来国家电网：传统能源企业的能源互联网抱负也已从规划走向现实国家电网立足自身业务基础，探索发展多项新兴业务。 2017年 9月，国网明确提出向综合能源服务商转型，随后颁布系列发展举措，开拓智慧车联网、综合能效服务、终端用能、光伏云网服务、能源电商服务等能源服务五大新业态，推动竞争性业务布局。 2016年，国网竞争性业务净利润占公司净利润的 42%，其中 64%来源于电力设备板块， 21%来源于清洁能源与节能业务板块。 2017年 ，国 网 已 经 在 智 能 缴 费 、节能业务、电动汽车、智能制造等能源互联网相关领域取得了实际成果。 智能交费功能注册用户突破 2亿 “电 e宝”交费规模近 603亿 已推出电费扫码支付和跨行业积分互兑功能 实现年度节约电量 128亿千瓦时 完成替代电量 1150亿千瓦时 减排二氧化碳 1.1亿吨 建成全球充电桩接入数量最多的智慧车联网平台 累计建成 EV充电桩 5.6万个，接入 EV1.7万辆 充电桩在线率达到 99% 电力芯片领域，国家电网公司已具备亿级规模发行能力，形成了整体解决方案优势，国网智芯公司累计发行芯片 8亿多颗2017年智能缴费节能业务电动汽车智能制造蔚来汽车：能源互联网独角兽涌现，跨界融合势不可挡由蔚来汽车发起的蔚来资本与英国石油公司（ BP）签署了 MOU，建立长期合作关系，共同探索中国与全球能源互联网与智能出行的发展机会。双方在合作框架下将关注电动汽车、新能源基础设施、智能汽车系统、互联网、电池、新材料等能源互联网领域的投资与跨界合作机会。蔚来汽车目前已在上海、圣 何 塞 、慕尼黑以 及伦敦 等 12地设立设计、研发、生产与商务机构。蔚来还在武汉东湖新技术开发区启动了蔚来能源项目，围绕电动汽车用户的充电需求，进行充换电设备的研发、制造、布设，提供基于移动互联技术的智能充换电服务，发展基于动力电池梯次储能的能源互联网业务。5 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来埃森哲在 2015年出版的中国能源互联网商业生态展望报告中梳理了能源互联网生态的七种商业模式。经过三年多的发展，能源互联网的商业模式日渐清晰，包括配电调度运营优化、系统资产运维服务、综合能源解决方案整合、参股新能源生产商能源及衍生品交易、能源产融平台、数据资产运营等 7种模式均已在中国出现实践，跨界生态初现雏形。国家电力需求侧管理平台：平台于 2014年发布，通过建立省级政府平台和电网平台等，实现全国层面的功能和共性需求。平台具有经济分析、电力供需形势分析、有序用电、需求响应、电力需求侧管理目标责任考核、在线监测、网络培训、信息发布等功能，能够向政府有关部门、电力企业、电力用户、电能服务商等相关方提供全面、权威的决策支撑和技术服务。截止到 2016年底，平台已接入企业 3259家。 禄智科技：为用户提供能源管理服务和智慧能源综合解决方案。禄智公司以能源服务为基础，“云大物移智”技术和能源消费相结合，采用“云 +端” O2O服务模式，构建互联、共享、协同的智慧能源管理与运营服务平台，与优秀线下合作伙伴和顶级能源专家建立坚强联盟，营造开放共享的能源产业生态体系。公司曾为中国石油新疆油田公司提供全方位的能源运维服务。金智科技：公司将智慧能源与智慧城市、工业化和信息化深度结合。在智慧能源领域目前已形成发、输、配、用的业务体系。而智慧城市战略也稳步推进，拥有平安城市、智 慧 交 通 、智 能 建 筑 等 综 合 解 决 方 案 能 力 。关键因素从展望到落地，商业模式日益清晰商业模式配电调度运营优化商系统资产运维服务商能源解决方案整合商部分实践，不完全举例动态定价、需求响应 降低峰值电力负荷，移峰填谷能源需求与供应清算中心多方向能源流 整合产消合一者资源输电 /气 /油网能源利用便捷、易于管理热电联产能源管理智能家居需求侧响应电动汽车储能分布式发电暖通空调 /电气用具等能效优化利用图3 能源互联网七大商业模式6 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来吉电股份：在 2017年参股江西省智慧新能源联合有限公司，由央企投资入股组建智慧新能源公司，并以该公司为载体建设江西省可再生能源公共信息服务平台。通过运用大数据、互联网技术为省内可再生能源企业提供公共信息数据服务，同时投资建设新能源示范项目，构建自负盈亏的自主经营模式。某能源交易所：搭建数字化平台，开展碳排放权 交易、用能权交易、排污权交易、用水权交易、林业碳汇交易、生态补偿交易、合同能源管理交易、衍生品交易等业务。服务内容包括碳交易、碳资产托管、碳资产相关的质押、债券等金融服务等。能见金服：作为能源与环境领域投融服务的先行者，致力于成为能源与环境创新领域的“智推者”、新能源创投服务“抢跑者”。公司以能源、资源与环境领域细分行业的投资顾问业务为服务重点，同时打造国内首个能源领域路演融资展示平台，建立全能源行业的创新创业企业以及精英数据库。 林洋能源：通过打造能效平台，应用能源互联网技术，切入需求侧，实现设备能耗的可视化监测和自动控制，并通过数据分析和挖掘，提供能效管理方案与业务模式。在传统业务智能化 基 础上，拓展能源电力的产品属性，建立专业能源电力及其衍生品交易平台，开展数字化交易。 搭建产融平台，通过专业服务商向符合条件的市场主体放开能源投融资业务。凭借可视化的大数据资产，通过数据租售、数据分析、数据交易和决策外包等业务实现盈利。商业模式参股新能源生产商能源及衍生品交易商能源产融平台服务商数据资产运营商案例实践分布式政府金融机构能源公司能源产融平台服务商 个人投资者数据资产运营商政府配售电公司咨询公司数据服务公司新能源7 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来中国基于市场优势和技术应用场景优势，通过技术引进和创新研发，在与能源互联网紧密关联的技术领域取得了重大突破。在20 项关键技术领域里，中国有至少 9项已全 球 领 先，涌现出一批具有技术实力的企业和研究机构。关键因素从追赶到超越，中国技术已全球领先储能与电池生产技术 强化采油技术 高级太阳能高级核能量子计算关键技术关键技术中国是否具有技术优势中国是否具有技术优势图4 中国在能源互联网相关技术领域的突破车辆自动化 交通效能 高级机器人大数据区块链高级呈像/分析3D打印8 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来人工智能关键技术关键技术中国是否具有技术优势中国是否具有技术优势高级材料生物质产品非传统石油、天然气高级风能燃料电池高级生物燃料与欧洲和美国相比，中国经济发展动能充足，技术及模式创新活力强，能源转型趋势明显。根据世界银行和 IMF的预测，从 2018-2030年，全 球平均 GDP预期增速为 3%-4%，美国为 2%-3%，而中国将保持 3.5%-6%的增长速度，能源互联网发展的宏观经济环境良好。中国政府正大力推进包括油气和电力在内的能源体制改革，为下一代能源互联网发展创造新的关键因素从垄断到拆分，释放能源政策红利监管体制，充分释放改革的政策红利、市场竞争红利、绿色红利以及科技创新红利。伴随中国经济、社会、技术 和全 球 政 治影响力的崛 起，中国企业有机会与国家“一带一路”倡议相结合，以能源基础设施互联互通为基础，带动国内能源互联网生态企业走出国门，实现全球化运营。如华为等企业已经带领中国智慧城市解决方案走向全球，为全球 40多个国家提供能源互联网相关服务。非机械钻探9 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来终局判断：去中心化的能源互联网“星系”未来的能源互联网将不是“一张”，而是去中心化、以多个能源企业为核心的“星系”型生态系统：每个核心企业都可能形成一个小生态，由核心企业主导的能源平台链接水、电、气、热等各分散主体，提供中介增值服务，共同构成一个多中心而有序的生态。图5 多中心的未来能源互联网生态系统超越仪表的产品和服务B2C B2B B2V B2B2C 产品零售最优化分布式平台可再生能源发电集中化去中心化延伸服务备用电源/存储输电/内部连线服务传统的基本负荷发电分布式能源客户端参与及数字化层级聚 合DG/储存EV公共供给数字化代理能源管理虚拟发电厂需求响应P2P 以电网公司为主导的能源互联网平台工业园场景生态商业综合体场景生态住宅区场景生态大学城场景生态以数据服务公司为主导的能源互联网平台工业园场景生态商业综合体场景生态住宅区场景生态大学城场景生态以气网公司为主导的能源互联网平台工业园场景生态商业综合体场景生态住宅区场景生态大学城场景生态10 | 能源互联网 4.0：以变御变，数创未 来