2019海南省金融运行报告.docx

2019海南省金融运行报告 内容摘要 2018 年，海南省深入贯彻落实习近平总书记 “ 413” 重要讲话和中央 12 号文件精神，扎实推进供 给侧结构性改革，加快海南自由贸易区 （港 ）建设，统筹开展稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风 险等各项工作 ， 全省经济运行总体平稳 、 稳中提质 。 全年地区生产总值完成 4832.1 亿元 ， 同比增长 5.8 。 海南省经济运行主要呈现以下特征： 一是三大需求协同发展，结构逐步优化。 投资结构积极调整， 省重点项目超额完成年度投资计划，房地产开发投资同比下降 16.5 。乡村消费潜力释放，乡村市场消 费品零售额同比增速高于城镇市场 3.2 个百分点；消费新业态不断涌现，全年网上零售额同比增长 28.6 ； 离岛免税购物额度 、 商品类别 、 享受对象全面放宽 ， 免税销售额同比增长 26.0 。 外向型经济势头良好，进出口总值同比增长 20.8 ；新兴市场多元化开拓进一步深化，对 “ 一带一路 ” 沿线国家进出口总值占全省进出口总值的 37.6 ； 其中 ， 对印度 、 埃及和土耳其进出口分别同比增长 51.7 、 1.9 倍和 2.0 倍。 二是产业转型升级步伐加快，新旧动能加速转换。 省委、省政府以 “ 壮士断腕 ” 的决心，主动 调整房地产一业独大的产业结构，实施全域限购等严厉的房地产调控政策，取得明显成效。房地产市场 降温 ， 全省房屋销售面积和销售额分别同比下降 37.5 和 23.2 ， 房地产业增加值同比下降 12.0 。 随着 转型升级的不断加快和新动能叠加的不断增强，全省十二个重点产业 1增加值在地区生产总值中的占比为 63.5 ， 对经济增长的贡献率达到 66.9 ； 其中 ， 互联网产业 、 医药产业和医疗健康产业增加值分别同比 增长 27.4 、 18.7 和 10.4 ， 成为经济增长的重要拉动力 。 2018 年 ， 海南省产业结构持续优化 ， 三次产业增加值比重为 20.7： 22.7： 56.6，第三产业比重比上年提高 0.5 个百分点，现代服务业作用凸显。 三是经济发展质量提高，绿色发展水平有效提升。 “ 三去一降一补 ” 扎实推进，全年规模以上工业企业资 产负 债 率 为 51.8 ，低 于 同期全国平 均 水 平 4.7 个百 分 点 ； “ 五 网 ” 2基础 设 施投资完成 年 度计划投资 的 112.0 。就业保持稳定，年末城镇登记失业率处于 2.3 的较低水平。取消 12 个生态敏感区市县的地区生产总值、工业、固定资产投资考核，生态环境保护实行一票否决，持续推进生态环境专项整治，生态 环境保持全国领先水平。 四是扶贫攻坚取得实效，民生保障力度加大。 全年脱贫退出 21593 户、 86742 人， 81 个贫困村脱贫出列，完成年度目标任务。将 60 周岁以上贫困人员纳入无需缴费直接领取城乡居 民基本养老保险待遇范畴，为低保人员、五保户按最低档次全额代缴保费。建立从学前教育到高中阶段 教育特惠性资助体系，全年共发放 3.4 亿元。设立多种形式的医疗联合体建设试点，支持博鳌超级医院等医院开业运营。全省保障性安居工程和农村危房改造均超额完成年度计划。 海南省金融业深入贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和全国金融工作会议精神，坚持稳 中求进工作总基调，增强金融服务实体经济的能力和水平，为结构性改革和自由贸易区（港）建设营造 适宜的货币金融环境。 海南省金融运行主要呈现以下特点： 一是银行业发 展总体平稳，地方法人机构经营稳健。 2018 年 末， 海 南省银行 业 金融机构个 数 和从业人 数 分别同比 增 长 1.9 和 0.4 ；地 方 法人银行 业 金融机构资产 和负债总额分别同比增长 4.7 和 3.8 ，全年净利润同比增长 9.6 。农信社改革持续深入，屯昌县农村信用合作联社成功改制为海南屯昌农村商业银行股份有限公司。 二是信贷投放向薄弱环节倾斜，小微企业融资成本下降。 全省普惠口径小微企业贷款、民营企业贷款、金融精准扶贫贷款余额同比增速分别高 于本外币贷款增速 25.4 个 、 8.3 个 、 9.1 个百分点 ； 全年小微企业贷款加权平均利率为 7.2 ， 同比下降 0.5 个百分点。 三是金融改革开放稳步推进，重点领域成效初显。 利率市场化改革持续推进，市场利率定价自律机制运行情况良好，地方法人金融机构大额存单发行计划备案实现零突破。跨境人民币业务较 快发展，海南省 与 “ 一带一路 ” 沿线国家经常项目结算额在全省跨境人民币结算额中的占比达 21.5 ， 同比提高 2.8 个百分点。中国人民银行海口中心支行借鉴上海自贸区实践经验，积极推进海南自由贸易 账户（ FT）体系建设。 2019 年 1 月 1 日，海南 FT 正式上线运行，业务有序开展，市场反响良好。 四是 证券市场融资渠道进一步拓宽，保险业服务经济社会作用增强。 奇艺世纪知识产权供应链资产支持证券 成功发行，实现中国知识产权证券化零的突破，也是海南省积极探索知识产权证券化的关键一步。保险 覆盖范围继续扩大，保险密度同比增加 179.2 元 /人。农业保险风险保障作用增强，产品创新步伐加快。 2018 年，海南省新增开发并签单农业保险产品 23 个，累计开办农业保险产品险种 60 个，农业保险赔付 支出和受益农户分别同比增长 78.8 和 3.7 倍。 五是金融生态环境建 设 扎实推进，金融基础设施渐趋完 善。推进海南自由贸易试验区信用信息共享平台建设，支撑了信用信息归集、数据清洗、信用公示等基 础功能及联合奖惩、信用预警、 “ 信易 +” 等应用。非现金支付受理环境不断改善，全年非现金支付业务 办理笔数同比增长 41.8 ；移动支付实现了在全省公交、医疗健康、校园、菜市场、食堂、停车场等高频核心场景，以及交通罚没、缴税、出入境、公共事业缴费等日常支付场景的全覆盖应用，有效提升了 便民支付服务水平。金融消费权益保护工作成效明显 ， “ 海南省自由贸易试验区金融消费权益保护协会 ” 正式挂牌成立， “ 海南 省 12363 呼叫中心 ” 建立，辖区金融消费纠纷多元化解决机制建设取得实质进展。 2019 年是海南省全面深化改革，加快推进海南自由贸易区 （港 ） 建设的关键之年。海南省将加快打 造海口江东总部经济聚集区，坚持大三亚联动、陆海河统筹，聚焦新海港和博鳌免税综合体、海口复兴 城西海岸互联网总部基地、文昌铜鼓岭国际生态旅游区、三亚海棠湾梦幻不夜城、博鳌乐城国际医疗旅 游先行区等重点产业项目建设，加快培育壮大新兴产业。随着发展改革政策红利的不断释放 ,招商引资 和发展总部经济的效果不断显现，现代服务业主导的新动能发展，实体经济内生动力增强，预计 2019 年海南省经济将稳定向好。 海南省金融业将继续把握稳健的货币政策基调，保持社会融资规模均衡增长，优化信贷资源配置， 加大金融改革创新力度，切实防范化解金融风险，努力提升服务实体经济水平。围绕海南省 “ 三区一中心 ” 3战略定位，加大对 “ 三大领域 ” 4“ 五大平台 ” 5“ 十二个重点产业 ” 的金融支持，全力提升乡村振 兴、民营小微企业、精准扶贫的金融服务效率和水平，大力发展绿色金融、普惠金融，助力以服务业为 主导的现代化经济体系建设。积极推动跨境贸易及投融资便利化等领域取得更大突破，全力支持海南自由贸易区（港）建设。 3“ 三区一中心 ” 指改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略保障区。 4“ 三大领域 ” 指旅游业、现代服务业、高新技术产业。 5“ 五大平台 ” 指国家南繁科研育种基地、国家热带农业科学中心、全球动植物种质资源引进中转基地、国家深海基地南 方中心、航天领域重大科技创新基地。 1根据海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，十二个重点产业指旅游产业，热带特色高效农业，互联网产 业，医疗健康产业，现代金融服务业，会展业，现代物流业，油气产业，医药产业，低碳制造业，房地产业，高新技术、 教育、文化体育产业。 2“ 五网 ” 指路网、光网、电网、气网、水网。 目录 一、金融运行情况 . 5 （一）银行业运行总体平稳，货币信贷适度增长 . 5 （二）证券市场交易量下滑，融资渠道进一步拓宽 . 7 （三）保险市场运行良好，风险保障功能有效发挥 . 8 （四）社会融资规模增长乏力，债券市场融资能力下降 . 8 （五）金融生态环境建设扎实推进，金融基础设施日趋完善 . 8 二、经济运行情况 . 9 （一）需求协同发展，结构逐步优化 . 9 （二）产业良性发展，转型升级步伐加快 . 10 （三）物价水平温和上涨，劳动力报酬提升 . 11 （四）财政收支增速提升，民生保障力度加大 . 11 （五）房地产调控成效明显，互联网产业蓬勃发展 . 11 三、预测与展望 . 13 附录： . 15 （一）海南省经济金融大事记 . 15 （二）海南省主要经济金融指标 . 16 专栏 专栏 1：海南 FT 正式上线运行 账户体系运行平稳 . 6 专栏 2：群策群力扎实推进 绿色金融工作取得实效 . 12 表 表 1 2018 年海南省金融机构人民币贷款各利率区间占比 . 6 表 2 2018 年海南省证券业基本情况 . 7 表 3 2018 年海南省保险业基本情况 . 8 图 图 1 2017 2018 年海南省金融机构人民币存款增长变化 . 5 图 2 2017 2018 年海南省金融机构人民币贷款增长变化 . 5 图 3 2017 2018 年海南省 金融机构本外币存、贷款增速变化 . 5 图 4 2017 2018 年海南省金融机构外币存款余额及外币存款利率 . 6 图 5 2018 年海南省社会融资规模分布结构 . 8 图 6 1980 2018 年海南省地区生产总值及其增长率 . 9 图 7 1980 2018 年海南省 固定资产投资（不含农户）及其增长率 . 9 图 8 1980 2018 年海南省社会消费品零售总额及其增长率 . 9 图 9 1988 2018 年海南省外贸进出口变动情况 . 10 图 10 1984 2018 年海南省规模以上工业增加值增长率 . 10 图 11 2004 2018 年海南省居民消费价格和生产者价格变动趋势 . 11 图 12 1982 2018 年海南省财政收支状况 . 11 图 13 2002 2018 年海南省商品房施工和销售变动趋势 . 12 图 14 2018 年海南省主要城市新建住宅销售价格变动趋势 . 12 一、金融运行情况 2018 年，海南省金融业运行总体稳健，信贷投放重点突出，融资渠道有所拓展，改革创新不 断深化，金融服务水平有效提升，为供给侧结构 性改革营造适宜的货币金融环境。 （一）银行业运行总体平稳，货币信贷适度增长 1. 银行业机构和从业人员稳步增加，资产规模小幅收缩。 2018 年末，海南省银行业金融机构个数和从业人数分别同比增长 1.9%和 0.4%，资产总额同比下降 7.5%。其中，涉农机构资产规模逆势增长，小型农村金融机构和新型农村机构资产总额分别同比增长 9.1%和 10.8%。 2. 存款规模小幅收缩，企业存款下降较多。 2018 年末，海南省本外币存款余额 9610.5 亿元， 同比下降 4.8%。从同比增速来看，自 4 月份起， 全省存款连续 9 个月出现负增长；从当月新增量 来看，全年共有 7 个月存款规模出现收缩。房地产、个别大型企业资金外流等因素，导致全省非 金融企业存款同比下降 19.4%。同时，同业负债监管趋严，非存款类金融机构存款余额同比下降 26.1%。 数据来源：中国人民银行海口中心支行。 图 1 2017 2018 年海南省金融机构人民币存款增长变化 3. 贷款增速放缓，支持薄弱环节力度加大。 2018 年末， 海南省金融机构本外币贷款余额 8820.1 亿元，同比增长 4.3%，增速比上年同期低 5.8 个百分点。信贷增速趋缓，一是全省经济金融部门主动降杠杆的结果；二是海南省主动调整 产业发展政策，新动能亟待进一步有效承接，实体经济金融有效需求不足。信贷投放向薄弱环节倾斜，全省普惠口径小微企业贷款、民营企业贷款、金融精准扶贫贷款余额同比增速分别高于本外币贷款增速 25.4 个、 8.3 个和 9.1 个百分点。 数据来源：中国人民银行海口中心支行。 图 2 2017 2018 年海南省金融机构人民币贷款增长变化 数据来源：中国人民银行海口中心支行。 图 3 2017 2018 年海南省金融机构本外币存、贷款增速变化 4. 表外业务监管趋严，规模明显萎缩。 2018 年末，受资管新规、理财新规等监管政策影响， 海南省银行业金融机构表外业务规模同比下降 16.0%。其中，保函业务、表外理财和委托贷款分 别同比下降 56.7%、 7.0%和 3.5%。 5. 小微企业融资成本下降，利率市场化改革持续推进。 2018 年，海南省金融机构人民币一般贷款加权平均利率为 6.8%，同比上升 0.7 个百分点；小微企业贷款加权平均利率为 7.2%，同比下降 0.5 个百分点。海南省市场利率定价自律机制运行情况良好，新增海口联合农村商业银行为全 国市场利率定价自律机制基础成员。 2018 年，全省同业存单、大额存单发行主体进一步增加，累 计发行同业存单 129.2 亿元，地方法人金融机构大额存单发行计划备案实现零突破。 表 1 2018 年海南省金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位： % 数据来源：中国人民银行海口中心支行。 数据来源：中国人民银行海口中心支行。 图 4 2017 2018 年海南省金融机构外币存款余额及外币存款利率 6. 地方法人机构经营稳健，金融改革稳步推进。 2018 年末，海南省地方法人银行业金融机构 45 家， 资产和负债总额分别同比增长 4.7%和 3.8%，各项贷款和存款余额分别同比增长 13.5% 和 10.0%，全年净利润同比增长 9.6%。农信社改革持续深入，屯昌县农村信用合作联社成功改制 为海南屯昌农村商业银行股份有限公司。全省 18 家村镇银行资产负债、分支机构、从业人员等均 比年初增加，各类业务稳步发展。 7. 跨境人民币业务较快发展，支持 “ 一带一路 ” 经贸合作。 2018 年，海南省跨境人民币结算额 281.4 亿元，同比增长 55.4%。市场基础不断扩大，与海南省发生跨境人民币结算的境外国家新增 10 个，其中 9 个为 “ 一带一路 ” 沿线国家； 办理跨境人民币业务的企业新增 185 家。跨境人民币业务大力支持海南省与 “ 一带一路 ” 路沿线国家经贸合作，与 “ 一带一路 ” 沿线国家经常项 目结算额 14.5 亿元，在全省跨境人民币结算额中 的占比达 21.5%，同比提高 2.8 个百分点。 专栏 1：海南 FT 正式上线运行 账户体系运行平稳 海南自由贸易账户 （ FT） 体系是海南自由贸易区 （ 港）建设的十二个先导性项目之一。 2018 年 9 月 15 日，中国人民银行总行批复同意在海南自由贸易区 （港 ） 建设 FT 体系，要求建设过程中，体现自愿原则，根据商业银行意愿协调推进，按照 “ 成熟一家，推动一家 ” 的原则，把好 “ 准入关 ” ；要求做好账户风险防范，按照 “ 一线便利，二线管理 ” 原则规范账户收支管理。在总行、上海总部的大力支持下， 中国人民银行海口中心支行借鉴上海自贸区实践经验，积极推进海南 FT 体系建设，取得良好成效。 一、主要做法 （一）成立建设领导小组并制定工作方案。 总行批复同意后，中国人民银行海口中心支行立即成立 了海南自由贸易账户体系建设领导小组，调动全行资源推进账户建设工作。以 2019 年 1 月 1 日海南 FT 正式上线为时间节点倒排工期，制定了中国人民银行海口中心支行关于推进海南自由贸易账户体系建 设的工作方案，并报备总行。 （二 ） 制定自由贸易账户体系实施细则。 中国人民银行海口中心支行制定海南自贸区 （港 ） 分账 核算业务风险审慎管理实施细则（试行 ） （ 以下简称细则 ）上报总行，并获总行批复同意。 2018 年 12 月 26 日，中国人民银行海口中心支行印发细则，指导辖区金融机构推进 FT 体系建设及业务开展。 （三 ） 开展 F TZ MIS 系统接入和评估工作。 2018 年 11 月 7 日，中国人民银行海口中心支行实现了对自由贸易账户前置系统中国 （上海 ） FTZMIS 系统的访问。同时，安排专人到上海总部支持省内银行业 金融机构的系统测试工作，对系统运行和制度建设进行评估，组织系统试运行，全力为商业银行系统上线做好管理服务工作。 （四 ） 组织开展系列调研学习活动。 中国人民银行海口中心支行自由贸易账户体系建设领导小组多次派员赴上海总部调研学习。同时，先后邀请上海总部专家团队、上海浦东发展银行、中国民生银行和平安银行上海自贸区分行专家团队来海口授课，为海南 FT 体系建设打好基础。 二、取得成效 （一）海南 FT 顺利正式上线运行。 经过充分准备，中国银行海南省分行和上海浦东发展银行海口 分行完成业务系统内部改造测试、与 FTZMIS 的联调联试，并完成制度建设、人员培训工作， 2019 年 1 月 1 日正式上线运行。其他有意愿参与且具备上线条件的银行业金融机构，也在中国人民银行海口中心支行指导下，认真开展制度建设、系统改造等工作。 （ 二 ） 系统运行平稳，业务有序开展。 海南 FT 正式上线运行以来，系统运行情况良好，客户开户 高效快捷，业务处理顺畅有序。截至 2019 年 2 月末，中国银行海南省分行、上海浦东发展银行海口分行和中国工商银行海南省分行开办 FT 业务的网点总共 146 个，共开立各类 FT 主账户 1892 户，子账户 6334 户，账户覆盖 FTE、 FTN、 FTI、 FTF 和 FTU 五 类账户，其中 FTE 主账户 1885 户，子账户 6322 户。截至 2019 年 2 月末，三大商业银行通过 FT 账户收支额累计达 27.1 亿元。 （三）市场反响良好。 FT 是一套以人民币为本位币、账户规则统一、兼顾本外币风险差别管理的本 外币可兑换账户，各类市场主体可按规定开展海南自由贸易区 （港 ） 的投融资及相关业务。客户认为使用海南 FT，便利了存、贷、投、融资业务，降低了融资成本，提升了银行和客户效率。业界专家认为， 海南 FT 上线，有助于扩展金融业务的创新边界。金融机构在已经上线的自由贸易账户体系中建立分账 核算单元，为客户开设自由贸易账户，形成风险隔离 “ 电子围网 ” ，为自由创新金融服务业务先行先试 营造优越条件，也有助于防范创新业务的金融风险外溢。 （ 二 ） 证券市场交易量下滑，融资渠道进一步拓宽 1. 证 券 期 货交易 量萎缩， 机构业 绩下滑。 2018 年末，海南省共有 2 家法人证券公司、 26 家证券分公司和 58 家证券营业部， 2 家法人期货公司、 2 家期货分公司和 11 家期货营业部。受 A 股市场持续下行影响， 2018 年海南省证券市场交易低迷，证券和期货交易总额 28323.4 亿元，同比下降 15.4%。辖区证券公司分支机构和法人证券公司净利润分别同比下降 85.8%和 5.0%。 表 2 2018 年海南省证券业基本情况 数据来源 :海南证监局、中国人民银行海口中心支行。 注：当年国内股票 （ A 股 ） 筹资额指非金融企业境内股票融资。 2. 资本市场主体数量增加，融资渠道多样 化。 2018 年，海南省新增 1 家上市公司、 2 家上市辅导备案企业。全省 31 家境内上市公司总股本 494.2 亿股，同比增长 4.4%；总市值 2029.2 亿元，同比下降 43.2%。全年海南省企业在资本市场累计融资 176.9 亿元，同比增长 54.7%。奇艺世纪知识产权供应链资产支持证券在上海证券交易所成功发行，募集资金 4.7 亿元，实现中国知识产权证券化零的突破。 （三）保险市场运行良好，风险保障功能有效发挥 2018 年，海南省市场组织体系进一步完善， 保险业务稳步发展，服务经济社会作用增强。全 省新增 1 家法人寿险保险机构，保险公司资产总 额 、保费收入分别同比增长 8.1%、 11.1%，提供 风险保障和赔付支出分别同比增长 32.8% 和 14.1%。保险覆盖范围继续扩大，保险密度同比增 加179.2 元 /人，保险深度同比提高 0.1 个百分点。 农业保险风险保障作用增强，产品创新步伐加快。 2018 年， 海南省农业保险累计提供风险保障 395.2 亿元，赔付支出和受益农户分别同比增长 78.8%和 3.7 倍。全年新增开发并签单农业保险产品 23 个，累计开办农业保险产品险种 60 个。 表 3 2018 年海南省保险业基本情况 数据来源 :海南银保监局。 （四）社会融资规模增长乏力，债券市场融资能力下降 2018 年，海南省社会融资规模 389.5 亿元， 同比下降 54.5%。其中，银行表内信贷在社会融资规模中的占比为 62.5%，仍是社会融资主渠道； 表外融资和企业债券融资规模分别下降 82.0 和 77.0 亿元。由于省内符合条件的发债企业缺乏竞争力，发行评级降低，导致发行价格上升，发行难度增加。 2018 年全省非金融债务融资工具发行处于停滞状态。 数据来源 :中国人民银行海口中心支行。 图 5 2018 年海南省社会融资规模分布结构 （五）金融 Th态环境建设扎实推进， 金融基础设施日趋完善 2018 年，海南省金融生态环境建设工作取得实效。一是推进海南自贸试验区信用信息共享平 台建设。该平台上线了 6 个子系统，实现 283 项功能，支撑了信用信息归集、数据清洗、信用公示等基础功能及联合奖惩、信用预警、 “ 信易 +” 等应用。二是非现金支付受理环境不断改善。移动支付实现了在全省公交、医疗健康、校园、菜市场、食堂、停车场等高频核心场景，以及交通罚没、缴税、出入境、公共事业缴费等日常支付场景的全覆盖应用，有效提升了 便民支付服务水平。 2018 年，全省非现金支付业务办理笔数同比 增长 41.8%；其中，移动支付业务笔数增长 16.2%。 三是金融消费权益保护工作成效明显 。 “ 海南省自由贸易试验区金融消费权益保护协会 ” 正式挂牌成立，辖区金融消费纠纷多元化解决机制建设取 得实质进展。建立“ 海南省 12363 呼叫中心 ” ，全 辖共受理金融消费者投诉 56 件，投诉处理平稳高效。金融消费者教育取得重大进展，在全省范围内开展金融知识纳入国民教育体系工作，开设金融教育课班级（含小学、初中、高中、大学）共 计 212 个，受教育学生 1.1 万人。