颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望：顺应变革大势，拥抱创新机遇.pdf

顺应变革大势 ，拥抱 创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望顺应变革大势，拥抱创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 2020 年 1 月前言 我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场 和产业结构深度调整期。汽车产业与新一代信息通信、 新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能 化、网联化、共享化的进程明显加快。在这个调整和变 革加速时期，任何一家企业都不可能置身事外。既要努 力实现收入增长，也要判断方向加大新领域投入与业务 拓展，这是考验企业的重要时刻。 张 永伟 中国电动汽车百人会秘书长 首席专家 车百智库研究院院长前言 中国汽车产业正在步入“新常态”。尽管短期的增长波 动与市场的不确定性给产业链各环节参与者带来生存发 展的挑战，但同时，汽车产业四大颠覆性趋势所带来的 变革性机遇正孕育着下一个春天。从全球视角来看，中 国汽车产业在新能源、自动驾驶、共享出行和数字化领 域的发展令人瞩目。虽然未来挑战重重，但技术的发 展、模式的变化、政策的完善将为产业的升级变革奠定 坚实的基础，汽车价值链参与者应充分把握机遇，顺势 而为，积极创新，致胜未来。 郑赟 罗兰贝格全球合伙人 大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人引言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两 年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势 持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷 与寒意。 本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把 握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业 务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合 作，有“智”者事竟成。 课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出 行；A-autonomous driving自动驾驶；D-digitalization 数字化；E-Electrication电气化) 这四大颠覆性指数上 持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告 调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国 消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等 的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善， 前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活 力和潜力。 在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改 革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完 善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更 好的方向发展；自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政 策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来 自动驾驶市场的大规模增长；共享出行趋势方面，“下 半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未 来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起；而数字化趋势方 面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验， 车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产 业价值链的变革。 本报告将具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋 势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆 势扬帆提供参考与启发。目录 第一章 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期 . 1 1. 全球视角 . 2 1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先 . 2 1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素 . 2 1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间 . 2 2. 中国市场深度解析 . 5 2.1 市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动 . 5 2.2 政策驱动：双积分管理持续推动行业发展 . 5 2.3 需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化 . 8 2.4 供给端在双驱动下的积极应对策略 . 17 第二章 自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题 . 21 1. 全球视角 . 22 1.1 消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行 . 22 1.2 技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶 . 23 1.3 政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展 . 24 2. 中国市场深度解析 . 26 2.1 市场规模：2030 年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元 . 26 2.2 落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向 . 26 2.3 技术瓶颈：核心技术如算法、电子架构等亟待突破 . 27 2.4 政策支持：鼓励创新，基础网络与测试基地逐步铺设 . 30第三章 共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程 . 33 1. 全球视角 . 34 1.1 消费意愿：中国消费者对共享出行接受度更高 . 34 1.2 消费方式：出行场景需求多样化 . 35 2. 中国市场深度解析 . 36 2.1 市场增长展望：共享出行将经历三大发展阶段 . 36 2.2 阶段一：竞争和政策驱动下的价值创造 . 37 2.3 阶段二：定制化车辆与车队管理推动下的价值转移 . 40 2.4 阶段三：自动驾驶成熟带来产业融合 . 42 第四章 数字化：智能座舱率先落地 . 45 1. 全球视角 . 46 1.1 消费渠道：数字化消费积极性全球领先 . 46 1.2 驾驶体验：消费者热情拥抱车内数字化体验 . 47 2. 中国市场深度解析 . 48 2.1 销售数字化：数字化销售全流程化，管理平台整合化 . 48 2.2 车内体验数字化：多屏交互不断提升，智能座舱率先落地 . 51 2.3 底层技术变革：技术变革加剧，产业链格局重塑 . 53第一章: 新能源/ 电动化：进入政策驱 动向需求驱动转型期 在长期的补贴 、购置税减免和牌照优惠的刺激下 ，中 国新能源市场在过去几年发展迅速 ，新能源汽车销售 总量已实现全球领先 ，充电桩等基建配套设施也快速 发展 ，逐步培育并提高了消费者对纯电动 、插电混动 汽车的广泛认知和接受度。 展望未来 ，新能源市场发展的主旋律将发生变化 ：随 着政府推出双积分政策并优化相关细则 ，供给侧将发 生结构变化， 推动新能源汽车更大规模的研发和生产， 持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规 定 ( 如续航里程 、电耗 、能量密度等指标 )，过去以低 质电动车骗补的情况将成为历史 ，新能源产品的性能 与质量将成为重要的发展驱动力。 在供给侧改革的推进下 ，新能源汽车的真实消费需求 将逐步凸显 ：电池成本的节降令纯电动 、插电混动汽 车的全生命周期成本优势逐步提升 ，同时充电桩等配 套设施的完善也帮助缓解了消费者的里程焦虑 ； 同时， 年轻消费者群体的比例上升和需求升级， 也让纯电动汽 车优势更为凸显 空间大 、加速快 、体验佳 ，外观 设计更自由和个性化 ，电子电气架构更易搭载智能网 联功能， 可满足新一代用户对个性、 体验和智能的追求。 进一步来看 ，消费者对新能源产品性能提高的预期将 趋于理性 ，要求续航里程 、充电时间 、能耗的全面均 衡 ； 此外， 消费需求甚至会超出产品本身， 向上门取送、 加电 、电池全生命周期管理等服务领域延伸 ；在新一 代价值诉求下 ，新能源汽车品牌和营销的价值传递也 需综合感性与理性的诉求， 向更现代的表达方式转变。 面对积分政策和消费需求升级的双重压力 ，主机厂面 临着关键的技术投资和产品规划决策 ，在不同的技术 路线下 ，主机厂将进一步扩大新能源领域的投资 ，同 时丰富车型产品 ，为消费者提供更多样化的选择 ；而 合资品牌将逐步发力扮演更为重要的角色。 综上， 我们认为未来中国新能源市场将在需求升级和政 策引导的推动下进一步扩大， 市场供给将向更快、 更好 的方向发展 ，未来规模可期 ，预计在 2025 年新能源汽 车销量将达到 548 万台，新能源渗透率达到 20.8%。 下文中 ，本报告将首先对比中外新能源市场发展的成 熟度 ，从而具体分析政策 、需求升级的推动下中国新 能源市场的发展趋势和潜在供给优化。 顺应变革大势，拥抱创新机遇 1顺应变革大势，拥抱创新机遇 2 第一节 全球视角 1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占 比依然领先 2019年中国市场纯电动车/ 插电混动车/ 燃料电池电动车 总量达到633.6万辆，销量全球领先，新能源渗透率达 到5.0%，仅落后10.4%的瑞典与7.6%的荷兰，远高于 接受调研国家的平均渗透率2.9% 1 。 01 1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高， 续航里程和充电便捷度为关键购买要素 65%的中国受访者愿意在下一次新车购置时选择纯电动 汽车，仅次于印度的75%，处于领先地位。 02 在不愿购买纯电动汽车的原因调查中，价格过高、基建 不足与续航里程焦虑为三大主要原因。由于补贴等政策 加持，在接受调研国家中，中国消费者对价格顾虑较 低；但在1,045个中国消费者样本中，有高达73%的消 费者表示对于基建配套缺乏感到担忧，53%的消费者存 在“里程焦虑”，这一比例高于大部分受访国家。这说 明，在消费者对纯电动车型产品的了解和接受度逐渐加 深后，其对产品使用便捷度和性能的更高要求也成为了 中国市场的一大趋势。 03 1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居 全球前列，未来仍有提升空间 随着新能源汽车销量的攀升，在供需两端的推动下，近 年来中国充电桩覆盖越发广泛，近三年保持快速增长 (274%)，中国在充电桩密度( 每100公里充电桩数量) 排 名中仅次于荷兰与迪拜，位列第三，未来仍有进一步追 赶领先者的空间，以更好地满足消费者对于充电续航的 需求。 04 综合来看，对比海外市场，中国新能源市场的销售体量 更大，影响举足轻重，配套也正逐步完善；考虑到消费 者较高的接受度、供给端追赶领先者的空间，未来中国 新能源市场仍将保持较大的增长潜力。 图表01: 各国纯电/插电混动/燃料电池车销量占总车辆销售比例 资料来源：车百智库，IHS，罗兰贝格 1 以上销量数据基于IHS的统计，跨国之间保持口径一致；中国市场销量与中汽协数据有部分出入 10.4% 2.4% 7.6% 5.0% 2.5% 2.2% 2.4% 2.0% 0.1% 1.8% 1.8% 0.7% 1.2% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 平均 = 2.9 19,8 633,6 48,6 10,0 0,7 150,6 33,2 8,5 19,4 28,6 0,1 0 23,3 7,9 0,2 20,8 0,5 2019上半年顺应变革大势，拥抱创新机遇 3 图表02: 考虑新车购买纯电动汽车的各国人群占比 图表03: 各国消费者不考虑购买纯电动汽车的理由对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性数据探测 资料来源：车百智库、罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性数据探测 购买下一辆汽车时，您是否会考虑纯电车？ 回答 “是“占比： 0% x 基于对各类国产和进口品牌 新能源车的认知，对纯电动 车认知更为全面、现实 逐渐接受新能源汽车并 有更 多了解，在预期限牌/ 限行政 策影响下开始有更多关注 对新能源车认知度较低，且 对新能源车的认知绝大部分 来源于渗透率极高的低速电 动车和两轮电瓶车 观念更为开放，并熟悉纯电 动车产品， 更加关注服务而 不单纯是产品本身 由于受到较好的市场教育， 对纯电动车有更为现实和实 用的预期 需要可以覆盖所有用车场景 的续航里程，并由于对标低 速电动车和燃油车而对新能 源车有不现实的预期 燃油车限制严格导致对纯电 动车的大量需求 预期未来对于燃油车的限制 更加严格 (如限牌/限行) 短期内对燃油车政策 尚无明 确限制或收紧的预期 现实 理想 a b 潜在购买 考虑购买纯电动车 (绝大部分 为增购/复购) 考虑购买纯电动车 (绝大部 分为新购) 绝大部分消费者不考虑短期 内购买纯电动车 现实 理想 现实 理想顺应变革大势，拥抱创新机遇 11 在产品方面，续航里程、充电时间与价格是三个核心考 量因素。 目前纯电动汽车市场主要存在时间敏感型、理性实用型 与价格敏感型三类消费者。时间敏感型消费者最在乎时 间而最不在乎价格，对于充电时间有着最高的要求，他 们最了解纯电动车型，对于续航里程有较为理性的心理 预期，且愿意为快充等增值服务支付高溢价；理性实用 性消费者对于纯电动汽车有所了解，在可承受的价格范 围内倾向选择最可接受的充电时间和最长的续航里程组 合，且愿意为效率付费；价格敏感型消费者则对价格最 为在意，对续航里程心理预期值最高，对充电时间敏感 度不高，在最低续航里程需求得到满足的前提下坚持选 择“性价比”最高的组合方案。 09 未来，随着三类消费者对新能源产品的预期愈加趋向理 性，这也要求主机厂需要在续航里程、充电时间等关键 指标上均衡高质发展，满足不同类型客户的需求。 在服务方面，差异化服务需求的满足与消费者权益保障 是核心关键。 基于罗兰贝格2019年消费者调研结果(N=60)，42% 的 纯电动汽车车主选择服务作为前三位考量因素之一，而 燃油车主的此项比例仅为23%。由此可见，电动汽车消 费者对于电动汽车的售前/ 售后服务关注度日益提升。 再者，不同级别的消费者对服务的价值感知区别明显。 高端消费者更注重尊享服务与便捷高效的使用场景，对 成本不敏感；中端消费者关注先进的功能与更实用的硬 图表09: 消费者对续航里程/充电时间/价格的偏好 资料来源：车百智库，罗兰贝格 10 50 100 200 300 400 500 500+ 时间敏感型消费者 1) 理性实用型消费者 价格敏感性消费者 最高接受范围 最高接受范围 最低接受范围 最高接受范围 二线城市中端消费者 一线城市高端消费者 一线城市中端消费者 二线城市低端消费者 三/四线城市中低端消费者 续航 里程 (公里) 1 2 3 4 消费者对购买新能源纯电动车可接受的最低续航里程值 ( 300-350 公里左右 ) 日均行驶里程和可 接受的最低续航里 程值之间的差距来 自于驾驶习惯 对新能源车的认知 度越低导致对续航 里程的心理预期值 越高 对价格和时间的敏 感程度在不同人群 中有显著差异 消费者选择样本众数值 最低接受范围 1) 敏感程度为不同消费者类型相较而言 最低接受范围