大数据系列深度报告之一：大数据助力精准战疫情，产业价值凸显.pdf

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 Table_Title 大数据助力精准战疫情，产业价值凸显 Table_Title2 大数据系列深度报告之一 Table_Summary 事件 : 2019 年 12 月下旬，新型冠状病毒突然来袭， 由此 造成的疫情开始以武汉为中心 ， 向全国以及海外部分国家和地区 蔓延 。2020 年 1 月 27 日，国务院发布近期防控新型冠状病毒感染的肺炎工作方案，明确指出各地要充分应用 “ 大数据 +网格化 ” 等 新技术 手段，抓好疫情 预警、 监测、 排查、 检测等工作。 面对突如其来的疫情，大数据企业充分发挥优势，保障了各项防控工作高效有序的进行。 大数据助力疫情防控，精准狙击尽显技术优势 大数据技术的出现以及应用的成熟，叠加人工智能、云计算以及高速宽带网络，信息技术特别是大数据技术在此次疫情的攻坚战中正发挥着越来越大的作用。 其中，互联网企 业开始针对此次疫情发布相关的跟踪数据及发展趋势预测；电信运营 商通过搜集用户数据结合人口流动大数据为疫情追踪、区域防控等工作服务提供支撑； 医疗 服务 系统 实现及时公开与疫情相关的科技资源和数据，并利用百度等企业提供的大数据分析和人工智能技术，使新型冠状病毒 RNA 空间结构预测速度得到极大提高；智慧城市结合大数据技术提高疫情区域防控效率，精准排摸所有相关人员。 综上，大数据技术凭借成熟的技术和产业 、 快速的数据采集和分析能力， 并 结合人工智能、云计算等新兴技术，在疫情控制、 现代 医疗、城市治理等疫情防控重点领域发挥 了 巨大的作用，直接凸显大数据 的 产业价值。 大数据蓬勃发展，高效赋能产业生态圈 随着全球数据储量不断膨胀和新一代信息技术面世，大数据正进入发展加速时期，应用范围和市场规模不断扩大。我国当前处于大数据发展的深化阶段，政策环境不断完善、技术体系趋向融合，“大数据 +行业”渗透融合全面展开，新业态正在酝酿。大数据推动了制造业、服务业以及公共服务等行业的数字化、网络化、智能化进程，多种“大数据 +”模式得到市场印证。另外，受益于 5G、人工智能、区块链等技术的突破发展以及数据安全、产业合规 等方面立法推进落实，健康、可持续的大数据发展环境正在形成。我们认为，我国大数据产业正迎来全面良好的发展态势，市场潜力巨大。 大数据助力防疫布控，技术红利赋能公司未来 在抗击疫情过程中， 疫情动态信息的公布、发展趋势的研判 与预测、涉疫人员的精准定位、防控工作的指挥调度等都离不开大数据支撑 。深耕大数据领域的企业纷纷与各地政府合作，“战疫”行动全面展开。东方国信作为大数据领域的先行者，评级及分析师信息 Table_IndustryRank 行业评级： 推荐 Table_Pic 行业走势图 Table_Author 分析师：吴彤 邮箱： wutong1hx168 SAC NO： S1120519060001 联系人 ：刘泽晶 邮箱： liuzj1hx168 天源迪科 华西通信 &计算机联合覆盖 东方国信、中新赛克 华西计算机覆盖 联系人：柳珏廷 邮箱： liujthx168 联系电话： 010-51662928 0%8%16%24%32%40%2019/02 2019/05 2019/08 2019/11通信 沪深 300证券研究报告 |行业 深度 研究报告 仅供机构投资者使用 Table_Date 2020 年 02 月 11 日 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 19626187/21/20190228 16:59 拥有完整的云化架构 大数据产品线，并不断深化“大数据 +”的战略布局，仅用三天便在泰达城市大脑的基础上开发出疫情防控检测系统；天源迪科是国内领先的产业互联网和大数据综合解决方案提供商，联合多地客户构筑“五位一体”的疫情防控体系；烽火星空作为行业大数据和数字政府的重要技术提供商，运用大数据分析技术助力各地政府全面精准排摸。综上，大数据在本次疫情防控方面的优势显著，未来随着大数据技术的不断发展，大数据将会加速向各行各业渗透，拥有大数据技术优势的公司，有望迎来更广阔的市场机遇。 投资建议： 大数据在疫情防控工作中发挥重要作用，“大数据+”优势显著，伴随着大数据与实体经济的不断融合，大数据将渗透各行各业，行业需求有望进一步增长，拥有技术优势和平台优势的厂商将重点受益。因此，产业链受益标的，包括大数据平台及解决方案全产业链龙头的 东方国信 （计算机覆盖） ，跟随 5G 和云化趋势不断升级大数据平台的 天源迪科 ，提供全行业大数据解决方案的 烽火通信 ，深耕网络可视化产业的中新赛克 （计算机覆盖） ，具备 通信大数据资源的 中国联通 。 风险提示 大数据应用或带来 侵犯个人隐私 等法律风险 ； 数据交换 易 受阻导致关键信息 获取困难 。 盈利预测与估值 Table_KeyCompany 重点公司 股票 股票 收盘价 投资 EPS(元 ) P/E 代码 名称 （元） 评级 2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E 600050.SH 中国联通 5.35 中性 0.13 0.16 0.17 0.19 40 33 31 28 300047.SZ 天源迪科 7.60 买入 0.54 0.44 0.59 0.78 14 17 13 10 600498.SH 烽火通信 24.28 增持 0.76 0.75 0.84 1.00 32 32 29 24 资料来源： wind，华西证券研究所 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 19626187/21/20190228 16:59 正文 目录 1. 大数据助力疫情防控，精准狙击尽显技术优势 . 5 1.1. 互联网大数据 . 5 1.2. 运营商大数据 . 6 1.3. 医疗大数据 . 7 1.4. 智慧城市大数据 . 9 2. 大数据蓬勃发展，高效赋能产业生态圈 . 10 2.1. 市场规模持续扩大，发展迎来关键阶段 . 10 2.2. 政策环境持续完善，大数据进入深化阶段 . 12 2.3. 技术体系日渐完善，技术融合促进潜力释放 . 13 3. 行业应用不断深化，新兴业态酝酿形成 . 14 3.1. 大数据推动制造业转型升级提速 . 15 3.2. 行业痛点指引成长方 向，完善布局助推提质发展 . 16 4. 大数据助力防疫布控，技术红利赋能公司未来 . 17 4.1. 东方国信：深化 “ 大数据 +” 战略布局，持续开拓行业应用 . 18 4.2. 天源迪科： 5G+云化双轮驱动， BOSS 系统加速发展 . 20 4.3. 烽火通信：深入部署大数据平台，边缘云拓宽应用场景 . 21 4.4. 中新赛克：发挥前后端协同效应，助力 “AI+ 大数据 ” 结合 . 23 5. 风险提示 . 25 图表 目录 图 1 疫情实时动态 . 6 图 2 全国疫情趋势图 . 6 图 3 武汉市迁出情况（市级） . 6 图 4 新型冠状病毒武汉株 01 . 8 图 5 医疗大数据特点 . 8 图 6 浙江丽水利用大数据技术排查疫区车辆 . 9 图 7 CDC 传染病动态监测大数据平台 . 9 图 8 东方国信城市大脑 IOC 中心 . 10 图 9 2016-2020 年全球每年产生数据量估算（ ZB） . 11 图 10 2018 年全球大数据储量地区分布（ %） . 11 图 11 2016-2027 年全球大数据市场收入规模及预测（亿美元） . 11 图 12 2018-2025 年中美数据产生量估算（ ZB） . 12 图 13 2015-2023 年中国大数据市场产值预测（亿元） . 12 图 14 国家大数据战略的布局历程 . 13 图 15 大数据技术与融合应用 . 14 图 16 2019 年大数 据应用市场 AMC 模型 . 15 图 17 不同行业的大数据未来应用看点 . 15 图 18 东方国信产品体系 . 18 图 19 东方国信营收 &归母净利润情况（百万元） . 19 图 20 2018 年东方国信各行业板块营收占比（ %） . 19 图 21 东方国信疫情防控的监测系统 . 19 图 22 天源迪科大数据平台 解决方案 . 20 图 23 烽火星空发展历程 . 22 图 24 烽火大数据整体解决方案 . 22 图 25 烽火全行业解决方案 . 22 图 26 中新赛克发展历程 . 23 图 27 2018 年公司主营构成 . 24 图 28 公司主营产品毛利率情况 (%). 24 图 29 中新赛克整体产品地图 . 24 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4 19626187/21/20190228 16:59 图 30 OceanSource 数 据治理平台 . 24 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 5 19626187/21/20190228 16:59 1.大数据助力疫情防控，精准狙击尽显技术优势 2019 年 12 月下旬，新型冠状病毒突然来袭，开 始出现围绕到访华南海鲜市场的大量病例 。由于病毒具备人传人的特性，并具备最长达 14 天的潜伏期，适逢春运期间的大规模人口流动，导致疫情开始以武汉为中心，向全国以及海外部分国家和地区扩散。 2020 年 1 月 23 日， 武汉市疫情防控指挥部 于 凌晨发布公告，自当日上午 10时起全市公共交通停运，至下午湖北省内部分高速公路出口也已经封闭。继武汉之后，湖北多地亦陆续采取不同程度的“封城”措施防止病毒蔓延。 目前 ，全国 各 省份 均已宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应，实行最严格的防控措施 ，严阵以待。 2015 年，国务院 发布 关于促进大数据发展的行动纲要， 纲要强调 推动政府信息系统和公共数据互联共享，消除信息孤岛，加快整合各类政府信息平台，避免重复建设和 信息 互相冲突，增强政府公信力，促进社会信用体系建设。优先推动交通、医疗、就业、社保等民 生领域 的 政府数据向社会开放，在城市建设、社会救助、质量安全、社区服务等方面开展大数据应用示范，提高社会治理水平。 2020 年 1 月 27 日，国务院发布 近期防控新型冠状病毒感染的肺炎工作方案 ，明确指出各地要充分应用“大数据 +网格化”等手段，抓好 疫情 预警、 监测、 排查、检测等工作。 相比于 2003 年 SARS 事件，大数据技术的出现以及应用的成熟，叠加人工智能、云计算 以及高速宽带网络的广泛应用，信息技术特别是大数据技术在此次应对疫情的攻坚战中正发挥着越来越大的作用。其中，互联网企业、电信运营商、城市管理系统、医疗系统等各行各业，凭借着多年来逐渐完善的大数据系统，结合自身的优势数据资源，第一时间发布相关的大数据产品和解决方案，实现对疫情的精确狙击。 1.1.互联网大数据 基于 大数据技术最早的经典应用之一，即是在流行性传染病的预测和控制方面 。2008 年初 Google 推出谷歌流感趋势（ GFT）网站，根据谷歌搜索数据汇总实时对全球当前流感疫情进行预测，并于 2009 年成功预测到 H1N1 在 全美范围的传播，而且对病毒爆发时间和地点的判断极其准确。虽然， 2013 年 2 月，自然杂志发文指出GFT 预测的流感数据超过美国疾病预防控制中心（ CDC）的监测数据两倍，但是 GFT作为大数据这个概念出现之前的经典应用依旧表现了大数据的巨大应用潜力，并凸显了大数据应用实践中需要注意和改进的方面还有很多。 因此，在新型肺炎事件升级之后，国内多家机构包括 BAT 等在内开始针对此次疫情发布相应的跟踪数据，助力整体疫情的有效防控。其中，百度发布疫情实时大数据报告，一方面统计全国官方通报疫情情况，并制作相应的图表直观展示目 前疫情的发展态势，从而可有效帮助大家了解周边的疫情发展，帮助调配物资到需要的地方。 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 6 19626187/21/20190228 16:59 图 1 疫情实时动态 图 2 全国疫情趋势图 资料来源： 百度（截至 2020.02.04），华西证券研究所整理 资料来源： 百度（截至 2020.02.04），华西证券研究所整理 另一方面，百度根据旗下百度地图的数据，统计人口迁徙数据，数据显示从武汉市迁出的人员排名前三的分别是黄冈市、孝感市、鄂州市。以上三个城市作为武汉市周边的主要省内城市，此次疫情影响也非常严重，仅次于疫情发源地武汉。人口迁徙数据此次也是直观的显示了疫情可能的传播途径，验证了人传人以及疫情源头等情况。 图 3 武汉市迁出情况（市级） 资料来源： 百度（截至 2020.02.04），华西证券研究所整理 1.2.运营商大数据 除了 BAT 等传统的互联网巨头，此次疫情的大数据控制方面，运营商在数据源以及数据分析上面也展现了自身的价值。 运营商凭借所处 的 数据交换中心地位，能搜集到与用户息息相关的最有价值、更为准确的数据，包括：地理位置、商业活动、搜索历史、社交网络等，其 DT 时代的战略地位是 BAT 等互联网巨头所无法企及的。再证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 7 19626187/21/20190228 16:59 者 ， 电信大数据天然具有用户最为 详细 的信息，在国家力推用户实名制后，电信数据更准确的涵盖了用户方方面面真实且完整的信息。受益于移动终端数量的快速普及以及移动用户数量的大幅增长，运营商多年来已形成有效的用户大数据。 2020 年 1 月 26 日上午，工业和信息化部副部长、工信部应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组副组长陈肇雄赴中国联通大数据中心，看望慰问坚守岗位的一线员工，调研运用大数据支撑服务疫情联防联控情况，召开疫情防控大数据支撑服务工作现场调度会。 2020 年 1 月 22 日，中国联通组建起覆盖全集团的百余人大数据联合团队。中国联通表示，已快速建立起协同机制，为有关部委、部分省市政府提供疫情防控相关人口流动大数据分析支撑服务，利用成熟的算法模型提供相关数据分析和智能应用，全方位支撑疫情防控工作 。 截至 26 日，中国联通已 向 31 省通管局、卫健委累计提供数据报告 150 多份，后续将进一步深化数据支撑服务。 另外， 疫情爆发后，中国移动接到国家卫健委关于疫情日报的需求，为了疫情 信息 能够第一时间上报，为整体防疫工作提供 准确 数据决策，中国移动快速制订数据上报与数据建模方案、无线专网安全保障和应急预案，并在 1 天之内开通了医疗专网服务。通过疫情防控大数据传送专网，能实现武汉 72 家医院疫情数据的实时传输上报。 在各地的管控方面，各地政府也开始借助运营商的大数据能力加强对疫情的防控，特别是对湖北等疫情重点地区户籍人口的防控，防止春运返程对疫情的再次发酵。例如， 2020 年 1 月 24 日， 深圳市 龙岗区 数据管理局召集移动、电信、联通三大运营商开会，充分运用大数据等信息化技术手段，主动做好疫情防控大数据分析工作。同时，对“社会管理工作网”中采集登记的实有人口数据进行全面分析，突出湖北籍（武汉籍）人口在全区的聚集情况，并关联分析湖北籍（武汉籍）人口的同住人口聚焦情况，形成了龙岗区新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关人口情况分析呈报 区领导，辅助疫情防控工作需要。与此同时，积极对接城中村视频门禁刷卡 系统 ，探索通过数据精准查找返深人员。 1.3.医疗大数据 除了在疫情数据呈现分析收集，以及在重点人群流动监控方面，此次大数据技术对肺炎的疫苗制备、病患医治方面也发挥着重要的作用。 2020 年 1 月 24 日，国家病原微生物资源库首次发布关于新型冠状病毒毒种 的 重要权威信息 中 国疾病预防控制中心病毒病预防控制所成功分离了我国第一株病毒毒种，并公布了其信息及电镜照片、新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列等。 该套服务系统由国家微生物科学数据中心和国家病原微生物资源 库联合建设，及时释放与病毒有关的科技资源和数据；同时整合全球冠状病毒基因和基因组数据建立全球冠状病毒资源数据库，建立全球冠状病毒资源大数据平台。 证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 8 19626187/21/20190228 16:59 图 4 新型冠状病毒武汉株 01 资料来源： 新型冠状病毒国家科技资源服务系统 ，华西证券研究所整理 另外，针对 支持新型冠状病毒等新疾病的治愈药物筛选、研发等一系列抗击疫情工作，百度提供人工智能技术支持，配套亿级计算资源，助力疾控机构 、科研院所等研究单位进行研发提速。同时，百度将提供时空大数据及分析技术，支持对疫情的及时发现、快速应对及科学管理。 百度研究院宣布，将向各基因检测机构、防疫中心及全世界科学研究中心免费开放线性时间算法 LinearFold 以及世界上现有最快的 RNA结构预测网站，以提升新型冠状病毒 RNA 空间结构预测速度，助力疫情防控。 采用LinearFold 算法，只需 27 秒就可以预测全基因组 的 二级结构。将原本 需要的 55 分钟极致压缩到 27 秒，这意味着效率提升 120 倍，在生死时速的战疫竞赛中，节省了两个数量级的等待时间。 图 5 医疗大数据特点 资料来源： 亿欧智库，华西证券研究所整理 医疗大数据根据行业属性，具备体量大、多态性、时效性、隐私性、冗余性以及不完整性等特点，因此医疗大数据的数据价值凸显，应用领域广泛，但同时也具备应用方面的挑战和困难 。 现代医学中，医疗数据中大约 90%的数据来自于医学影像，结证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 9 19626187/21/20190228 16:59 合人工智能和大数据采集分析等技术，可以有效地提高诊断的效率和准确率，弥补我国人均医疗资源不足的问题。 1.4.智慧城市大数据 根据 IBM 2009 年提出的智慧城市概念，智慧城市需要满足“ 3I” 特征：Instrumented（感知化），通过监控摄像机、传感器、 RFID 等设备打造“更透彻的感知”； Interconnected（互联化），通过宽带、无线和移动通信网络连接形成“更全面的互联”； Intelligent（智能化），通过高速分析工具和集成 IT 平台实现“更深入的智能”。 智慧城市建设从网络化、数字化迈向智能化，大数据是其中的重要战略资源。国务院促进大数据发展行动纲要指出“要结合信息惠民工程实施智慧城市建设，实现公共服务的多方数据共享、制度对接 和协同配合”。上海、杭州、南京、深圳等地方政府也在“十三五”规划中确立了大数据作为城市创新发展要素的地位。数据驱动在新型智慧城市建设中的核心作用日渐凸显。 此次疫情的防控，智慧城市结合大数据技术应用凸显了 巨大 应用价值 。在城镇化日益推进过程中 ， 千万人口的超大城市管理中， 科学的智慧城市建设对未来应对类似的事件将成为必须。目前，结合“网格化”和大数据技术的城市和地区数量越来越多，其中，浙江省在 疫情早期就 充分运用“大数据 +网格化”手段， 在 全国率先启动突发公共卫生事件一级响应，精准滚动摸排所有相关人员 ，对疫情整体防控 有重要作用 。 首先，鉴于现代交通网络四通八达，对疫情的控制离不开对现代交通的高效管控。在智慧交通方面，高速公路作为疫情防控的前线，浙江省交通集团积极响应部署，主动担当作为，创新运用交通流大数据技术， 24 小时内就从试点的金丽温高速中 ， 通过追溯该路段进入的 52.3 万辆车次，从中排查分析疫情严重地区驶入的车辆 2939 辆，并第一时间共享给金华、丽水、温州、台州四地政府，有力帮助浙江省提高疫情防控效率 。 图 6 浙江丽水利用大数据技术排查疫区车辆 图 7 CDC 传染病动态监测大数据平台 资料来源： 央广网，华西证券研究所整理 资料来源： 中国疾病预防控制中心，华西证券研究所整理 其次，在城市治理应对疫情方面，以东方国信参与的 天津经济技术开发区泰达城市大脑系统 为例， 城市大脑 IOC 中心 是 智慧泰达框架 ， 以 1 个中心 、 4 个平台和 N个应用为主要内容，可以实时感知城区各区域的运行情况，是 IOC 城市大脑的重要模证券研究报告 |行业 深度 研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 10 19626187/21/20190228 16:59 块，是实现业务数据可视化展现的主要窗口，覆盖泰达概括、经济、安全、交通、公用事业、民生 6 个领域。 作为未来的城市治理的的 总体态势 ， 城市大脑 IOC 中心 可 提炼宏观指标和幸福指数，通过总体态势感知全面深入掌握城区运行的全貌。 图 8 东方国信城市大脑 IOC 中心 资料来源： 东方国信公众号，华西证券研究所整理 另外，在与此次疫情息息相关的传染病 防控 领域， 中国 已于 2017 年建成全球最大规模的法定传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统 。 1 月 20 日，新型冠状病毒感染的肺炎被国家卫健委纳入法定传染病管理， 4 天后网络直报功能正式开启。这套覆盖全国、由地方直报中央的传染病网络直报系统，是全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，在过去 15 年间 已 持续监测我国 39 种法定传染病。 根据 Gartner 的炒作曲线，虽然大数据技术以及相关应用在 2016 年以来逐渐脱离炒作曲线，但是不否认大数据技术以及相关应用和数据资源的收集整理分析等关键的产业生态，依旧在蓬勃发展，大数据脱离概念炒作开始实实在在的进入日常生活和生产当中。在面对这次 突如其来 的疫情时，大数据技术凭借着已经非常成熟的技术和产业，凭借高效的海量数据采集和分析 能力，结合人工智能、云计算等新兴技术，在疫情防控、现代医疗、城市治理等疫情防控重点领域发挥着巨大的作用，也直接凸显了大数据产业的价值。 2. 大数据蓬勃发展，高效赋能产业生态圈 大数据是信息化发展的新阶段，随着全球数据储量的不断提高，大数据正进入发展加速时期。近年来，随着 5G、 AI、云计算、区块链等新一代信息技术的蓬勃发展，大数据技术走向融合发展的关键阶段。同时，我国大数据产业保持良好发展势头，“大数据 +行业”渗透融合全面展开，融合生态加速构建，新技术、新业态、新模式不断涌现，政策支持、战略引领、标准规范、产业创新的良性互动局面正在形成。 2.1.市场规模持续扩大，发展迎来关键阶段 近年来，全球数据产生量迅猛增长。权威机构 Statista 的统计和预测结果显示，2020 年，全球数据产生量将达到 50.5 ZB，同比增长 23%。在数据储量不断增长的推动下，大数据产业也将构建出多层多样的市场格局，具有广阔发展空间。根据Statista 于 2019 年 8 月发布的报告，在 2018-2020 年的预测期内，大数据市场整体的收入规模将保持每年约 70 亿美元的增长 ，预计全球大数据市场收入规模 2020 年